2007-2008年全球手机内存行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　手机里有三个需要使用内存的领域，一是MCU和DSP执行运算时的数据暂存内存，通常是RAM。另一个存储手机软件系统代码的内存，通常是NOR闪存。存储手机延伸数据的内存，通常是NAND闪存。RAM属于易失性存储，NOR和NAND则相反。

手机嵌入式内存发展路线图

资料来源：水清木华研究中心整理

　　2007年NOR、RAM和NAND都经历最大幅度的下滑，尤其是RAM和NAND，因此市场萎缩。虽然手机内存容量在持续加大，但是手机内存中无论是NOR、NAND还是RAM，其价格都是持续下降的。NAND容量增加的最快，但价格下滑的也最快，NOR的价格比较高，容量增加缓慢，价格也是长期处于下降通道。RAM增加的比NOR快，不过没有NAND快，其价格下降幅度和NOR差不多，也是长期处于下降通道中。

2006-2011年手机内存市场规模统计及预测（百万美元）

　　而手机市场，主要的增长点是低端的超低价手机，尤其是2007年低端手机是拉动增长的主力，这些手机需要的内存很少，不到入门手机的1/4甚至1/8，这大大减少了市场规模。不过低端手机市场有限，2008年就会放缓。同时全球经济形势有走低的可能，消费信心不振，势必影响中高端手机和智能手机的销量。预计到2010年，全球经济走出低迷，手机内存市场增加幅度稍微大一些。

　　　　　　本报告深度分析手机内存行业，有近300款新推出市场的常见的内存分析，包括内存型号、供应商、各类型内存容量。同时也有所有手机内存厂家的产品情况。

Pages 120 Release Date: Apr/2008

PDF (US$): 2500 Hard Copy (US$): 2300

Abstract

In a handset, there are three areas that need to use memory. Firstly, it is a data buffer memory when MCU and DSP are in mathematical operation, namely RAM; secondly, it is a memory for the storage of mobile phone software system code, namely a NOR flash memory; thirdly, it is a memory for the storage of mobile phone extended data, namely a NAND flash memory. RAM belongs to the volatile memory, while NOR and NAND do not.

Mobile Phone Embedded Memory Development Roadmap

Source: ResearchInChina

In 2007, NOR, RAM and NAND all declined drastically, in particular RAM and NAND, resulting in a shrinking market. Although the market capacity of mobile phone memory had a sustained growth, but the prices of NOR, NAND and RAM in mobile phone all declined continuously. HAND had the fast rise in market capacity, but its price had the biggest drop. The price of NOR was higher and the capacity inched up, but the price was in a long term downward trend. In comparison, RAM increased faster than NOR, but slower than NAND. The price of RAM fell by almost the same margin as that of NOR AND, and was also in a long term downward trend.

Statistics and Forecast of Mobile Phone Memory Market Scale, 2006-2011 (US$ million)

Source: ResearchInChina

As for mobile phone market, the main growth is highlighted in ultra-low-cost and low-end handsets, which was in particular a leading incentive to the market in 2007. Those ULC handsets need a tiny amount of memory, less than one fourth or even one eighth the amount used by entryhandset, which has greatly reduced the market scale. However, the market of low-end phones is limited and the growth rate of ULC handsets will slow down in 2008. Meanwhile, the global economy is likely to slow down and the consumer confidence is weak, so this will undoubtedly influence the sales volume of medium- and high-end handsets and smart phones. It is expected that the world’s economy will shrug off downturn in 2010 and then the mobile phone memory market will have a slightly big increase.

The report gives an in-depth analysis of mobile phone memory industry, covering nearly 300 memory models newly put on the market, including memory types, suppliers, memory capacity, etc. At the same time, the products of all mobile phone memory manufacturers get expounded as well in the report.

图 1-1：2005-2011年全球手机出货量统计及预测
图1-2:2007年手机地区出货量比例统计
图1-3：2007年全球手机市场主要厂家市场占有率
图1-4：手机整机厂家业务流程
图2-1：手机嵌入式内存发展路线图
图2-2：MRAM结构
图2-3：MRAM工作原理
图2-4：MRAM典型应用
图3-1 2006-2011年手机内存市场规模统计及预测（百万美元）
图3-2 2007-2009年手机使用NAND内存容量统计及预测
图3-3 2004-2012年每台手机NOR内存需求量（Mb）
图3-4 2004-2012年每台手机RAM 内存需求量（Mb）
图3-5 2004-2012年每台手机NAND 内存需求量（Mb）
图3-6 2007年手机内存主要厂家市场占有率
图3-7 2007年全球主要NAND内存厂家市场占有率
图3-8 2007年3季度全球DRAM主要厂家市场占有率
图4-1 2005年1季度到2007年4季度诺基亚手机地域出货量结构统计
图4-2 2005年1季度到2007年4季度诺基亚手机出货量与平均销售价格统计
图4-3 2005年1季度到2007年4季度诺基亚手机销售额与运营利润率统计
图 4-4 三星2001-2007年手机出货量与年增幅统计与预测
图4-5 三星2005年1季度到2007年4季度每季度手机出货量统计
图4-6 2006年4季度-2007年2季度三星手机出货地域结构比例
图4-7 2005年1季度到2007年4季度三星手机出口平均价格与运营利润率统计
图4-8 2005年1季度到2007年4季度索尼爱立信出货量与平均销售价格统计
图4-9 2006年1季度到2007年4季度索尼爱立信收入与运营利润率统计
图4-10 摩托罗拉06年1季度到07年4季度手机销售额与运营利润率统计
图5-1 2005年2季度到2007年4季度Spansion每季度收入与毛利率统计
图5-2 2007年1季度到2007年4季度Spansion各部门收入结构比例
图5-3 2006年3季度到2007年4季度NOR闪存行业与Spansio订单增长统计
图5-4 2005年1季度到2007年2季度MirrorBit产品销售额统计
图5-5 Spansion全球分布
图5-6 2006-2008年Spansion生产工艺技术结构
图5-7 FAB25 厂生产工艺路线图
图5-8 SP1厂生产工艺路线图
图5-9 Spansion成本估算演进图
图5-10 英特尔2006年1季度到2007年3季度闪存销售额与闪存部门利润统计
图5-11 Elpida 2005财年1季度到2007财年3季度收入与运营利润统计
图5-12 Elpida 2006财年3季度到2007财年3季度部门收入结构
图5-13 美光2006财年2季度到2008财年1季度收入与毛利率统计
图5-14 2007财年美光产品下游收入结构比例
图5-15 2005-2007财年美光产品收入结构比例
图5-16：2001-2007年晶豪科收入与毛利率统计（百万台币）
图5-17 钰创2001-2007年营业收入统计
图5-18 钰创2003-2007年净利润统计
图5-19 钰创2003-2007年毛利润统计
图5-20 奇梦达2005财年4季度到2008财年1季度收入与毛利率统计
图5-21 2006-2007财年奇梦达地域收入结构比例
图5-22 2005年1季度到2007年4季度意法半导体各部门收入统计
图5-23 2007年意法半导体各部门收入结构比例
图5-24 2001-2010财年东芝半导体业务收入与利润统计
图5-25 东芝2005-2009财年产品收入结构比例
图5-26 东芝半导体2003-2009财年各领域投资统计及预测
图5-27 2005-2009财年东芝NAND产能统计及预测
图5-28 2006年1季度-2007年4季度华邦收入与毛利率统计
图5-29 2006年1季度-2007年4季度华邦内存和逻辑IC收入与毛利率统计
图5-30 2007年3、4季度华邦产品收入结构
图5-31 2002年2季度到2007年4季度华邦内存收入结构
图5-32 2002年2季度到2007年4季度华邦内存制造工艺结构
图5-33 2003-2007年SST收入与毛利率统计
图5-34 2005-2007年SST地域收入结构
图5-35：All-in-OneMemory示意图
图5-36：All-in-OneMemory框架图
图5-37 现代移动型SDRAM内存型号代码示意
图5- 38现代MCP内存示意

表 1-1 2007年上半年、下半年大陆手机产量超过100万台的33个厂家产量统计
表1-2：2000-2007年手机生产、出口情况表（万部）
表 4-1诺基亚中国地区2005、2006、2007年产销量统计
表 4-2 19款诺基亚典型手机内存使用分析
表 4-3 25款诺基亚手机可用内存容量统计
表 4-4 24款三星典型手机内存分析
表4-5 30款三星手机可用内存容量统计
表4-6 17款索尼爱立信典型手机内存分析
表4-7 20款索尼爱立信手机可用内存容量统计
表 4-8 摩托罗拉中国区2006、2007年产销量统计
表 4-9 10款摩托罗拉典型手机内存分析
表4-10 15款摩托罗拉手机可用内存容量分析
表 4-11 15款天语典型手机内存分析
表4-12 43款天语手机可用内存容量统计
表 4-13 2005、2006、2007年波导销量、销售额、平均价格统计
表4-14 18款波导典型手机内存分析
表4-15 10款金立典型手机内存使用分析
表4-16 联想移动2005年2季度到2007年2季度手机出货量与销售额统计
表 4-17 20款联想典型手机内存使用分析
表4-18、28款华为手机内存使用分析
表4-19 18款中兴手机内存分析
表4-20 92款典型手机内存分析
表5-1：英特尔闪存特性
表5-2：Elpida移动DDRSDRAM产品
表5-3：美光手机内存产品
表5-4：晶豪科移动型SDRAM产品参数
表5-5 晶豪科移动型 DDR SDRAM产品参数
表5-6 意法半导体手机领域用内存产品一览
表5-7：东芝手机用MCP产品
表5-8：夏普闪存产品
表 5-9 华邦PSRAM内存一览表
表5-10 华邦LPSD与LPDDR产品一览表
表 5-11华邦SDRAM产品一览
表 5-12 华邦 DDR产品一览
表5-13 SST MCP内存一览表

Selected Charts

Statistics and Forecast of Global Shipment of Mobile Phones, 2005-2011
Statistics on Mobile Phone Shipment by Region, 2007
Market Shares of Major Handset Producers Worldwide, 2007
Business Flow of Mobile Phone Manufacturers
Development Roadmap for Mobile Phone Embedded Memory
The Structure of MRAM
The Working Principles of MRAM
Typical Applications of MRAM
Statistics and Forecast of Mobile Phone Memory Market Scale, 2006-2011 (USD million)
Statistics and Forecast of Mobile Phone NAND Memory Capacity, 2007-2009
NOR Memory Demand (Mb) for a Handset, 2004-2012
RAM Memory Demand (Mb) for a Handset, 2004-2012
NAND Memory Demand (Mb) for a Handset, 2004-2012
Market Shares of Major Mobile Phone Memory Manufacturers, 2007
Market Shares of Major NAND Memory Manufacturers, 2007
Market Shares of the World’s Major DRAM Manufacturers, Q3 2007
Mobile Phone Shipment of Nokia by Region, 2005Q1-2007Q4
Mobile Phone Shipment and Average Selling Price of Nokia, 2005Q1-2007Q4
Mobile Phone Sales and Operating Profit Rate of Nokia, 2005Q1-2007Q4
Statistics and Forecast of Mobile Phone Shipment and Annual Growth Rate of Samsung, 2001-2007
Quarterly Shipment of Mobile Phones of Samsung, 2005Q1-2007Q4
Mobile Phone Shipment of Samsung by Region, 2006Q4-2007Q2
Average Price of Mobile Phones Exported and Operating Profit Rate of Samsung, 2005Q1-2007Q4
Mobile Phone Shipment and Average Selling Price of SonyEricsson, 2005Q1-2007Q4
Revenues and Operating Profit Rate of SonyEricsson, 2006Q1-2007Q4
Mobile Phone Sales and Operating Profit Rate of Motorola, 2006Q1-2007Q4
Quarterly Revenues and Gross Profit Margin of Spansion, 2005Q2-2007Q4
Revenues of Spansion by Department, 2007Q1-2007Q4
NOR Memory Industry and the Growth of Spansion’s Orders, 2006Q3-2007Q4
Statistics on MirrorBit Product Sales, 2005Q1-2007Q2
Global Presence of Spansion
Technical Structure of Production Techniques of Spansion, 2006-2008
Technique Roadmap of FAB25 Foundry
Technique Roadmap of SP1 Foundry
Evolution Map for Cost Estimate of Spansion
Flash Memory Sales of Intel and Profits of Its Flash Memory Department, 2006Q1-2007Q3
Revenues and Operating Profits of Elpida, FY2005Q1-2007Q3
Revenues of Elpida by Department, FY2006Q3-2007Q3
Revenues and Gross Profit Margin of Micron, FY2006Q2-2008Q1
Downstream Revenues of Micron by Product, FY2007
Product Income Structure and Proportion of Micron, FY2005-2007
Revenues and Gross Profit Margin of Elite Semiconductor Memory Technology Inc., 2001-2007
Operating Revenue of Etron Technology, Inc., 2001-2007
Net Profits of Etron Technology, Inc., 2003-2007
Gross Profit Margin of Etron Technology, In., 2003-2007
Revenues and Gross Profit Margin of Qimonda, 2005Q4-2008Q1
Revenues of Qimonda by Region, FY2006-2007
Revenues of STMicroelectronics by Department, 2005Q1-2007Q4
Revenues of STMicroelectronics by Department, 2007
Operating Revenues and Profits of Toshiba Semiconductor Company, FY2001-2010
Revenues of Toshiba by Product, FY2005-2009
Statistics and Forecast of Investments by Toshiba Semiconductor Company into Different Fields, FY2003-2009
Statistics and Forecast of Toshiba NAND Production Capacity, FY2005-2009
Revenues and Gross Profit Margin of Winbond, 2006Q1-2007Q4
Memory and Logic IC Revenues and Gross Profit Margins of Winbond, 2006Q1-2007Q4
Revenues of Winbond by Product, Q3 &Q4 2007
Memory Revenue Structure of Winbond, 2002Q2-2007Q4
Structure of Memory Fabrication Techniques of Winbond, 2002Q2-2007Q4
Revenues and Gross Profit Margin of SST, 2003-2007
Revenues of SST by Region, 2005-2007
Sketch Map of All-in-OneMemory
Framework of All-in-OneMemory
Coding Sketch of Modern Mobile SDRAM Memory Models
Sketch Map of Modern MCP Memory
33 Manufacturers with a Capacity of One Million Mobile Phones, 1H2007 & 2H2007
Production and Export of Mobile Phones, 2000-2007
Production and Sales of Nokia in Greater China, 2005-2007
Analysis of Memories Used in 19 Typical Mobile Phone Models of Nokia
Memory Capacity Available in 25 Mobile Phone Models of Nokia
Analysis of Memories Used in 24 Typical Mobile Phone Models of Samsung
Memory Capacity Available in 30 Mobile Phone Models of Samsung
Analysis of Memories Used in 17 Typical Mobile Phone Models of SonyEricsson
Memory Capacity Available in 20 Mobile Phone Models of SonyEricsson
Production and Sales of Motorola in Greater China, 2006 & 2007
Analysis of Memories Used in 10 Typical Mobile Phone Models of Motorola
Memory Capacity Available in 15 Mobile Phone Models of Motorola
Analysis of Memories Used in 15 Typical Mobile Phone Models of K-Touch
Memory Capacity Available in 43 Mobile Phone Models of K-Touch
Sales Volume, Sales Revenue and Average Selling Price of Bird Mobile Phone, 2005-2007
Analysis of Memories Used in 18 Typical Mobile Phone Models of Bird
Memory Use of 10 Typical Mobile Phone Models of Gionee
Mobile Phone Shipment and Sales of Lenovo, 2005Q2-2007Q2
Memory Use of 20 Typical Mobile Phone Models of Lenovo
Memory Use of 28 Mobile Phone Models of Huawei
Memory Use of 18 ZTE Mobile Phone Models
Memory Analysis of 92 Typical Mobile Phone Models
Characteristics of Intel Flash Memory
Mobile DDRSDRAM Product of Elpida
Mobile Phone Memories of Micron
Mobile Phone SDRAM Product Parameters of Elite Semiconductor Memory Technology Inc
Mobile Phone DDR SDRAM Product Parameters of Elite Semiconductor Memory Technology Inc
Mobile Phone Memory List of STMicroelectronics
Mobile Phone MCP Products of Toshiba
Flash Memory Products of Sharp
PSRAM Memory List of Winbond
LPSD and LPDDR Product List of Winbond
SDRAM Product List of Winbond
DDR Product List of Winbond
MCP Memory List of SST