2008年中国有机硅行业发展分析报告 >> 水清木华研究中心

　　有机硅材料是一组功能独特、性能优异的化工新材料，具有耐低高温、耐老化、耐化学腐蚀性、绝缘、不燃等性能，应用非常广泛。有机硅材料在军工等一些领域具有无可替代的作用，有机硅材料更被誉为“工业味精”。由于亚洲(除日本)特别是中国的有机硅需求增长迅速，世界各大公司均看好亚洲市场，几乎所有的有机硅单体生产商都已经或者计划在亚洲建立有机硅生产厂，并主要瞄准中国市场。

　　自2008年年初以来，国际上有机硅价格持续走高。未来全球有机硅仍将保持6％左右速度的增长，预计国内有机硅将保持20％左右的速率增长。考虑到有机硅单体建设项目至少在1.5年后才能投产，仅2007年中国有机硅单体缺口在41万吨左右，国内自给率只有46％左右。而从新进入者负荷水平需逐步提高的角度来看， 2008年国内有机硅有效供应增长尚不能满足新增需求。

图表 2008-2010年中国有机硅单体产能预测（万吨）

整理：水清木华研究中心

　　中国有机硅下游市场还未出现在规模、技术、市场开发方面明显突出的国内企业，下游企业自身研发力量比较薄弱，主要以与学校、研究院合作研究的方式为主。在相当多的高新技术应用领域，国内仍以采用国外公司提供的产品为主，外资企业在中国的业净收入不断增加。如下图中的道康宁公司。

2003-2007年道康宁净收入统计

资料来源：水清木华研究中心

　　本报告依据环球聚氨酯网、有机硅市场信息网、中华商务网的相关统计数据，分析了全球有机硅行业的集中度和该行业发展的现状，重点研究了中国有机硅行业发展现状及投资机会。

Organic silicon material is new chemical materials with unique features and outstanding performance, featured as high/low temperature resistance, aging resistance, chemical resistance, insulation and noncombustible. Organic silicon material is widely used and its application in military industry is irreplaceable. Organic silicon is honored as “industry MSG”. Rapid growth in demand for organic silicon in Asia (except Japan), and especially in China has lured global organic silicon giants into Asian market, who have built organic silicon plants in Asia or have plans to do so, mainly aiming at Chinese market.

Since early 2008, international organic silicon prices have increased continuously. Global production capacity will continue to grow at a rate of around 6% in the future. It is forecast that China’s production capacity will maintain a growth rate of about 20%. In 2007, China had a shortage of 410,000 tons of organic silicon monomer, and China’s self-supply rate was around 46 percent in the year. Given construction period of a project normally lasts at least one and a half year, China’s newly-added supply will not be able to meet its newly-added demand in the year.

China Organic Silicon Monomer Production Capacity Forecast, 2008-2010
(Unit:10, 000 tons)

Source: ResearchInChina

Considering the downstream market, China still doesn’t have companies with outstanding performance in scale, R&D and market exploitation. Most companies mainly develop products by cooperation with research institutes, colleges and universities. Especially in the high-tech application fields, local companies have to import products, which have continuously built up profits for overseas producers. Dow Corning, is a good example.

Based on the information sourced from Puword, Cn-silicon and Chinaccm, this report makes an in-depth analysis on industry concentration and current situation of global organic silicon industry, and also makes a thorough study on current situation and investment opportunities of China organic silicon industry.

第一章有机硅行业概述
1.1有机硅的性能
1.1.1 耐温特性
1.1.2 耐候性
1.1.3 电气绝缘性能
1.1.4 生理惰性
1.1.5 低表面张力和低表面能
1.2有机硅的用途
1.3有机硅的分类
1.4发展历史阶段

第二章全球及中国有机硅行业发展现状分析
2.1全球有机硅行业发展现状
2.1.1全球有机硅行业原材料价格变化情况
2.1.2全球有机硅单体发展现状
2.1.3全球有机硅中间体发展现状
2.1.4全球有机硅下游产品发展情况
2.2中国有机硅行业发展现状
2.2.1中国有机硅行业原材料生产情况
2.2.2中国有机硅单体发展现状
2.2.3中国有机硅中间体发展现状
2.2.4中国有机硅下游产品发展情况
2.2.5中国有机硅相关产业发展状况
2.3中美两国有机硅下游产品消费结构比较

第三章有机硅行业竞争力分析
3.1 有机硅产业链竞争力分析
3.2 市场集中度分析
3.3 盈利能力分析
3.3.1品牌盈利能力分析
3.3.1产品盈利能力分析
3.4 技术竞争分析

第四章 2008-2010年有机硅行业发展趋势预测
4.1 2008-2010有机硅原材料价格预测
4.2 2008-2010有机硅行业产能预测
4.3 2008-2010年中国有机硅发展周期分析及预测
4.4 2008-2010年中国有机硅行业未来发展方向预测

第五章有机硅行业主要公司介绍
5.1 道康宁
5.2 瓦克
5.3 迈图
5.4 信越化学工业株式会社
5.5 蓝星集团
5.6 新安化工集团
5.7 宏达新材料股份有限公司
5.8 其他公司

1. Overview of Organic Silicon Industry
1.1 Performance of Organic Silicon
1.1.1 High/Low Temperature Resistance
1.1.2 Weather Resistance
1.1.3 Electric Insulation
1.1.4 Physiological Inertness
1.1.5 Low Surface Tension and Surface Energy
1.2 Function
1.3 Classification
1.4 Development Historic Stage

2. Development of China and Global Organic Silicon Industry
2.1 Global Organic Silicon Industry Development
2.1.1 Changes in Raw Materials Prices
2.1.2 Organic Silicon Monomer Development
2.1.3 Organic Silicon Intermediate Development
2.1.4 Development of Global Organic Silicon Downstream Products
2.2 China Organic Silicon Industry Development
2.2.1 Raw Materials Production
2.2.2 Organic Silicon Monomer Development
2.2.3 Organic Silicon Intermediate Development
2.2.4 Development of Organic Silicon Downstream Products
2.2.5 Development of Associated Industries of Organic Silicon
2.3 Consumption Structure of Organic Silicon Downstream Products between China and the U.S.A.

3. Competitive Edge of Organic Silicon Industry
3.1 Competitiveness of Organic Silicon Industrial Chain
3.2 Market Concentration
3.3 Profitability
3.3.1 Brand Profitability
3.3.1 Product Profitability
3.4 Technology Competition

4. Forecast of Organic Silicon Industry Development Trend, 2008-2010
4.1 Forecast of Organic Silicon Raw Materials Prices, 2008-2010
4.2 Production Capacity Forecast, 2008-2010
4.3 China Organic Silicon Development Period and Forecast, 2008-2010
4.4 Forecast of China Organic Silicon Development Trend, 2008-2010

5. Key Companies
5.1 Dow Corning
5.2 Wacker
5.3 Momentive
5.4 ShinEtsu
5.5 Bluestar
5.6 Wynca
5.7 Jiangsu Hongda
5.8 Other Companies

图表1全球有机硅发展四个阶段
图表2 2007年世界有机硅的主要消费区域
图表3甲烷氯化物价格走势（单位：元/吨）
图表4有机硅原料金属硅和甲醇价格走势（单位：元/吨）
图表5粗氯硅烷构成
图表6单体生产企业二甲选择性比较
图表7全球聚硅氧烷的生产消费情况（单位：万吨）
图表8全球有机硅消费构成
图表9有机硅产业链产品生产企业数量
图表10有机硅原料金属硅价格走势（元/吨）
图表11有机硅原料甲烷氯化物价格走势（元/吨）
图表12有机硅单体成本构成
图表13 2005-2010年中国甲基氯硅烷产能变化情况（单位：万吨）
图表14有机硅中间体进出口价格
图表15中国聚硅氧烷的生产消费情况（单位：万吨）
图表16中国聚硅氧烷对外依存度情况（单位：万吨）
图表17 2007年中国有机硅下游产品比例图
图表18国内汽车产量情况（单位：万辆）
图表19国内玻纤产量及增长率（单位：万吨）
图表20国内轮胎外胎、子午线轮胎外胎产量及增长率（单位：万条）
图表21 2007年中美两国硅油消费结构比较（左：中国，右：美国）
图表22 2007年中美两国硅橡胶消费结构比较（左：中国，右：美国）
图表23 2007年中美两国硅树脂消费结构比较（左：中国，右：美国）
图表24有机硅产业链产品生产企业数量
图表25 2006与2007年有机硅硅氧烷市场集中度比较
图表26国内有机硅下游产品竞争格局
图表27 2003-2007年新安股份与蓝星新材料有机硅制品毛利率比较
图表28投资有机硅单体和下游项目所获收入和利润比较
图表29有机硅在不同公司地位
图表30跨国公司有机硅下游产品发展比较
图表31 2008年以来道康宁、迈图、信越新技术情况
图表32 2004-2008年甲基环硅氧烷价格变化（单位：元/吨）
图表33 2008-2010年有机硅行业收入预测（单位：亿美元）
图表34 2008-2010年中国有机硅单体产能预测（单位：万吨）
图表35中国有机硅发展阶段预期
图表36中国有机硅行业未来发展方向预测
图表37 2003-2008上半年道康宁净收入统计
图表38道康宁布局中国
图表39道康宁在中国合作投资项目
图表40 2007与2008上半年经营情况比较（单位：亿欧元）
图表41 2008年第二季度瓦克在不同地区销售比例
图表42瓦克在中国的投资
图表43 2006与2007年公司主营产品净销售额变化情况（单位：亿美元）
图表44迈图有机硅在中国的投资
图表45 2003-2007财年信越销售情况（单位：亿日元）
图表46 2003-2007财年信越净利润变化情况（单位：亿日元）
图表47公司主要产品产能情况（单位：万吨）
图表48新安化工集团员工构成情况
图表49 DMC价格与新安股份有机硅毛利率
图表50新安股份主要业务收入增长情况
图表51新安股份主要业务毛利增长情况
图表52 2008上半年主营业务按地区分布情况（单位：万元）

Four Development Stages of Global Organic Silicon Industry
Global Key Organic Silicon Consumption Regions, 2007
Trend of Methane Chloride Prices
Trend of Metal Silicon and Methanol Prices
Composition of Crude Chlorosilane
Global Production and Consumption of Polysiloxane (10,000 tons)
Global Organic Silicon Consumption Structure
Number of Industrial Chain Products Companies
Trend of Metal Silicon Prices
Cost Structure of Organic Silicon Monomer
Production Capacity of China Methyl Chlorosilane, 2005-2010
Import & Export Prices of Organic Silicon Intermediate
China Production and Consumption of Polysiloxane
China Reliance on Polysiloxane Import
Proportions of China Organic Silicon Downstream Products, 2007
China Glass Fiber Output and Growth Rate
China Tire Cover and Radial Tire Cover Output and Growth Rate
Consumption Structure of Silicon Oil between China and the U.S.A.
Consumption Structure of Silastic between China and the U.S.A.
Consumption Structure of Silicon Resin between China and the U.S.A.
China Siloxane Market Concentration, 2006-2007
Competition Structure of China Organic Silicon Downstream Products
Gross Profit Margins of Bluestar & Wynca Organic Silicon Product, 2003-2007
Income and Profit of Organic Silicon Monomer and Downstream Projects
Organic Silicon Positions in Different Companies
Organic Silicon Downstream Products of Multinational Companies
New technical Development of Dow Corning, Momentive and ShinEtsu in 2008
Changes in Methyl Cyclo-siloxane Prices, 2004-2008
Revenue Forecast of Organic Silicon Industry, 2008-2010
Forecast of China Organic Silicon Monomer Production Capacity, 2008-2010
Forecast of China Organic Silicon Development Stage
Forecast of China Organic Silicon Industry Development Direction
Net Income of Dow Corning, 2003-1H2008
Dow Corning Industry Layout in China
Dow Corning’s Investment Projects in China
Business Operation, 2007-1H 2008
Proportions of Wacker Sales by Region, 2008Q2
Wacker Investment in China
Changes in Net Sales Revenue of Main Products, 2006-2007
Momentive Investment in China
ShinEtsu Sales, FY2003-FY2007
Changes in Net Profit of ShinEtsu, FY2003-FY2007
Production Capacity of Its Main Products (unit:10,000tons)
Employees Structure of Wynca
DMC Prices and Wynca Organic Silicon Gross Profit Margin
Wynca Main Business Revenue Growth
Wynca Main Business Gross Profit Growth
Main Business Revenue Distribution by Region, 1H2008
Gross Profit Margin of Main Products, 1H2008