2009年中国稀土行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国是全球最大的稀土资源国，同时也是全球最大的稀土生产、消费和出口国。USGS数据显示，2008 年中国的稀土工业储量和基础储量分别为2,700 万吨ROE 和8,900万吨REO，分别占全球的30.7%和59.3%；2008 年中国稀土矿产量占全球的96.8%。

　　2009年全球经济形势依然严峻，世界经济运行面临的不确定性因素将进一步增多。稀±行业进入艰难的一年，中国以稳定和扩大国内市场，改善出口环境为工作重点，继续控制稀土开采总量，加快淘汰落后产能，促进企业重组，推动产业结构调整和优化升级。

　　2008年下半年中国稀土市场价格持续走低，代表性产品镨钕氧化物的价格跌至5 万元/吨，一年下跌幅度为64.3%，进入2009年稀土价格小幅反弹，但仍然在历史低位运行。考虑到日本等国的稀土需求仍然低迷，目前稀土价格还难以显著回升。未来价格走势还将视行业整合效果和稀土应用能力扩展情况。

　　在稀土应用领域中，传统领域的稀土产品消费增幅较高科技领域为小，2008 年占比已经从2005 年48%下降到43%。其中，永磁材料是稀土新材料消费领域的最重要组成部分。目前，钕铁硼等永磁材料已广泛应用于电子信息、汽车工业、医疗设备和能源交通等众多领域。同时，在很多新兴领域，如风力发电、电动汽车、和工业节能电机等，钕铁硼永磁材料也显示出较强的发展潜力。

　　在国际金融危机的大背景下，2008年至2009年中期中国稀土企业均受到不同程度的影响。以中国稀土龙头企业包钢稀土为例，2009年中期包钢稀土营业收入下滑30.01%，净利润下滑127.19%,亏损0.67 亿元。

表：2008-2009年中期包钢稀土营收及利润统计

整理：水清木华研究中心

　　包钢稀土以稀土精矿、稀土深加工、稀土新材料生产和稀土高科技应用、开发为主导。2009年上半年稀土氧化物占据公司营业收入的57.1%，其次分别为稀土金属和混合碳酸土，各占营业收入的29.4%和13.5%。

2009年中期包钢稀土主要产品营收构成

来源：包钢稀土；整理：水清木华研究中心

　　本研究报告依据国家统计局、中国稀土协会、中国海关等权威数据资料，主要针对稀土行业发展、市场变化趋势、稀土主要产区情况、稀土应用领域最新动向以及稀土上下游重点企业等几个方面进行了分析研究，探讨了中国稀土行业未来的发展方向。

China is the world’s largest rare earth country, as well as the largest rare earth producer, consumer and exporter. According to USGS, China’s rare earth industrial reserves and basic reserves reached 27 million tons of ROE and 89 million tons of REO respectively in 2008, accounting for 30.7% and 59.3% in the world. In addition, China’s rare earth ore output covered 96.8% in the global total in 2008.

The global economy has not turned much better in 2009, and the progression of world’s economy will be confronted with the increasing uncertainties. It is a difficult year for rare earth industry. China focuses on stabilizing and expanding domestic market, as well as improving export environment, continues to control the total exploiting amount of rare earth, accelerates to eliminate backward output capacity, promotes company reorganization, and drives industry structure adjustment and upgrading.

The rare earth market price remained low in 2008H2, represented by Pr-Nd oxide, the price of which dropped to RMB50,000/ton, down 64.3% year-on-year. In 2009, the rare earth price recovered a bit, but still at low level. Considering the rare earth demand in the countries such as Japan is still pessimistic, it is still difficult that the price recovers dramatically currently. The future price trend will be influenced by industry integration and rare earth application expansion.

Rare earth product consumption in the traditional field has a lower growth margin than that in high-tech field, and the ratio in 2008 had fallen to 43% from 48% in 2005. The permanent magnetic material is the most important part in rare earth new materials consumption field. Presently, the permanent magnetic materials such as NdFeB have been widely applied in electronic information, automotive industry, medical device and energy and communication. In the meantime, they have shown the powerful development potentials in many emerging sectors like wind power, electric vehicles and industrial energy-efficient motors.

Under the background of global economy downturn, China’s rare-earth companies all had been impacted by degree from 2008 to the midst of 2009. For instance, China’s rare earth leader, the revenue of Baotou Steel Rare-Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd dropped 30.01% in the middle of 2009, net profit fell 127.19%, with the loss of RMB67 million.

Operating Revenue and Profit of Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd, 2008 to Mid-2009

Source: ResearchInChina

Baotou Steel rare-earth products mainly include rare earth concentrate, rare earth deep-processing, new rare-earth materials production and rare earth hi-tech application and development. In 1H 2009, its rare earth oxide accounted for 57.1% in the total revenue, followed by rare earth metals and mixed rare-earth carbonates, covering 29.4% and 13.5% respectively.

Operating Revenue by Product of Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd, Mid-2009

Source: Baotou Rare Earth, ResearchInChina

According to authoritative statistics from National Bureau of Statistics of China, Chinese Society of Rare Earth and China Customs, the report makes an in-depth analysis of rare earth industry development, market change trend, main rare earth production areas, latest trends of rare earth application, as well as key manufacturers, and discusses the future development of China’s rare earth industry.

第一章中国稀土产业概况
1.1 稀土简介
1.2 中国稀土资源
1.3 稀土的应用
1.4 中国稀土产业政策
1.5 中国稀土产业存在的问题

第二章中国稀土行业发展分析
2.1 中国稀土产业链
2.2 中国稀土采选行业发展
2.3 中国稀土分离行业发展
2.4 中国稀土应用行业发展
2.5 中国稀土行业出口状况
2.5.1 中国稀土出口量趋势
2.5.2 中国稀土出口税率
2.5.3 中国禁止加工贸易出口的稀土产品
2.5.4 中国稀土出口配额
2.6 中国稀土行业发展趋势

第三章中国稀土市场分析
3.1 中国稀土市场概况
3.2 中国稀土产量概况
3.3 中国稀土产品消费概况
3.4 中国稀土价格分析

第四章主要产区稀土行业分析
4.1 内蒙古稀土行业
4.1.1 中国稀土行业格局
4.1.2 内蒙古稀土行业发展概况
4.1.3 包头稀土行业发展概况
4.1.4 包头稀土行业整合情况
4.2 江西（赣州）
4.2.1 江西稀土行业发展概况
4.2.2 赣州稀土行业发展概况
4.2.3 赣州稀土行业整合情况
4.2.4 江西省稀土产业发展规划
4.3 四川（冕宁）
4.3.1 四川（冕宁）稀土行业发展概况
4.3.2冕宁稀土行业整合情况
4.4 其它地区
4.4.1 广东
4.4.2 安徽
4.4.3 山东
4.4.4 福建

第五章中国稀土主要应用领域分析
5.1 传统领域
5.1.1 冶金
5.1.2 玻璃陶瓷
5.1.3 农用
5.2 新材料领域
5.2.1 永磁体
5.2.2 抛光粉
5.2.3 贮氢合金粉
5.2.4 荧光粉
5.2.5 催化剂

第六章中国主要稀土企业
6.1 广东广晟有色金属股份有限公司
6.1.1 公司介绍
6.1.2 公司运营概况
6.2 中科三环
6.2.1 公司简介
6.2.2 公司运营概况
6.3 包钢稀土
6.3.1 公司简介
6.3.2公司运营概况
6.3.3 公司动向及发展战略
6.4 宁波韵升
6.4.1 公司简介
6.4.2 公司运营概况
6.4.3 公司动向及发展战略
6.5安泰科技
6.5.1 公司简介
6.5.2 公司运营概况
6.5.3 公司动向及发展战略
6.6 太原刚玉
6.6.1 公司简介
6.6.2 公司运营概况
6.6.3 公司动向及发展战略
6.7 横店东磁
6.7.1 公司简介
6.7.2 公司运营概况
6.8 五矿稀土(赣州)股份有限公司
6.8.1 公司简介
6.8.2 公司运营概况

第七章稀土行业发展预测

1. Overview of China Rare Earth Industry
1.1 Intro to Rare Earth
1.2 Rare Earth Resources
1.3 Applications of Rare Earth
1.4 Industry Policies
1.5 Existing Problems

2. Development of China Rare Earth Industry
2.1 Rare Earth Industry Chain
2.2 China Rare Earth Mining Industry
2.3 China Rare Earth Separation Industry
2.4 China Rare Earth Application Industry
2.5 Exports of China Rare Earth Industry
2.5.1 Export Volume Trend
2.5.2 Export Tax Rate
2.5.3 Prohibited Export of Rare Earth Products by Processing Trade
2.5.4 Export Quotas
2.6 Development Trends of China Rare Earth Industry

3. China Rare Earth Market
3.1 Overview
3.2 Rare Earth Output
3.3 Rare Earth Consumption
3.4 Rare Earth Prices

4. Main Rare Earth Production Regions
4.1 Inner Mongolia
4.1.1 China Rare Earth Industry Layout
4.1.2 Rare Earth Industry Development in Inner Mongolia
4.1.3 Rare Earth Industry Development in Baotou
4.1.4 Integration of Baotou Rare Earth Industry
4.2 Jiangxi (Ganzhou)
4.2.1 Rare Earth Industry Development in Jiangxi
4.2.2 Rare Earth Industry Development in Ganzhou
4.2.3 Integration of Ganzhou Rare Earth Industry
4.2.4 Jiangxi’s Planning for the Development of Rare Earth Industry
4.3 Sichuan (MianNing)
4.3.1 Rare Earth Industry Development in Sichuan (MianNing)
4.3.2 Integration of MianNing Rare Earth Industry
4.4 Other Regions
4.4.1 Guangdong
4.4.2 Anhui
4.4.3 Shandong
4.4.4 Fujian

5. Rare Earth Application Fields
5.1 Traditional Fields
5.1.1 Metallurgy
5.1.2 Glass Ceramics
5.1.3 Agricultural Use
5.2 New Materials
5.2.1 Permanent Magnet
5.2.2 Polishing Powder
5.2.3 Hydrogen Storage Alloy Powder
5.2.4 Fluorescent Powder
5.2.5 Catalyst

6. Main Chinese Rare Earth Enterprises
6.1 Guangdong Rising Nonferrous Metals Group Co., Ltd
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.2 Beijing Zhongke San Huan High-Tech Co., Ltd
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.3 Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development Strategies and Trends
6.4 Ningbo Yunsheng Co., Ltd
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development Strategies and Trends
6.5 Advanced Technology & Materials Co., Ltd
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development Strategies and Trends
6.6 Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co., Ltd
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Development Strategies and Trends
6.7 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.8 China Minmetals Rare Earth (Ganzhou) Co., Ltd
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation

7. Forecast of Rare Earth Industry Development

图：2008年全球主要国家稀土矿储量
表：我国稀土储量情况 (单位：万吨)
图：2008年国内稀土资源分布统计
图：主要稀土元素的用途
图：我国稀土政策发展
图：中国稀土产业链
图：中国稀土采选企业上市模式
图：2008年中国稀土新材料消费结构
图：2005 与2008 年中国稀土产品分领域对比
图：1988-2008 年中国稀土出口量（折REO）及表观消费量
表：2007-2008年我国稀土冶炼分离产品出口情况
图：2009年1-8月稀土永磁体出口量值统计
图：2009年1-8月稀土永磁体出口同比变化情况
图：2009年1-8月稀土金属、钪及钇出口量值统计
图：2009年1-8月稀土金属、钪及钇出口量同比变化情况
图：2007-2009第一季度金属钕出口量对比
图：2007-2009第一季度金属镝出口量对比
图：2007-2009第一季度金属铈出口量对比
图：2007-2009第一季度碳酸铈出口量对比
图：2007-2009第一季度氧化钇出口量对比
图：2007-2009第一季度氧化镧出口量对比
图：2007-2009第一季度氧化钕出口量对比
图：2007-2009第一季度氧化铕出口量对比
表：2007-2009年第一季度中国部分稀土产品出口统计
表：2009年稀土出口暂定税率
表：《2008年加工贸易禁止类商品目录》中禁止出口的稀土产品
表：2009年中国第一批一般贸易稀土出口配额
表：2009年中国第二批一般贸易稀土出口配额
表：2009年中国稀土出口企业名录
表：2009年外商投资企业第一批配额许可证管理工业品出口数量（稀土部分）
表：2009年外商投资企业第二批稀土出口配额（单位：吨）
图：1988-2008年中国稀土矿物产量变化
图：1988-2008 年中国及全球稀土精矿产量对比
图：1995-2007年中国稀土矿产量占全球比例
图：2004 -2008年中国稀土冶炼分离产品产量统计（单位：万吨）
图：1989-2007年中国稀土冶炼分离产品产量变化
表：2011 年我国稀土产品分领域产量预测（单位：吨REO）
图：中国稀土的消费结构
图：1988-2009 年我国稀土价格走势单位：元/公斤
表：2009年8月稀土报价变动情况（单位：万元/吨）
表：2008-2009年8月稀土价格月度走势
表：2009-2011 年轻稀土氧化物不含税价格预测（单位：元/吨）
图：2009年第三季度中国碳酸土价格走势
图：2009年第三季度中国氧化镝价格走势
图：2009年6-9月金属钕价格走势
图：2009年6-9月金属镨价格走势
图：2009年6-9月烧结钕铁硼价格走势
图：2009年6-9月金属镝价格走势
图：2000-2010年内蒙古稀土行业工业总产值（单位：亿元）
表：赣州市稀土行业布局
表：四川省冕宁县稀土整合大项目
图：稀土永磁材料开发次序
图：钕铁硼应用领域分布情况
图：钕铁硼未来产量预测（单位：吨）
图：2009年6-9月年中国钕铁硼价格走势
图：2004-2010年中国烧结钕铁硼市场规模
图：2004-2010年中国粘结钕铁硼市场规模
表：中国稀土抛光粉的品种与质量状况
表：2008年4月中国抛光粉行业前三及其产能
图：2004-2007年中国贮氢合金行业销售收入增长情况
表：截至2008年4月中国贮氢合金行业前四及其产能
图：中国贮氢合金市场区域结构
图：中国荧光粉市场份额
图：2008年中国各类稀土荧光粉产量
图：广晟有色金属集团公司架构
表：2007-2008年广晟有色金属主要会计数据
表：2007-2008年广晟有色金属主要财务数据
表：中科三环控股子公司情况
图：2009年中期中科三环主营业务按行业、产品分布营收统计
表：包钢稀土概况
图：2008-2009年中期包钢稀土的利润统计
图：2006-2009年中包钢稀土氧化物收入、利润及毛利率情况
图：2009年中期包钢稀土分行业和产品情况
图：包钢稀土公司历年存货变化情况
表：公司基本情况
图：2002-2008年宁波韵升的营业额和净利润统计
表：2008年宁波韵升按行业营业收入和营业利润构成
表：宁波韵升投资情况
表：安泰科技概况
图：2009年中期安泰科技的营业额和利润统计
表：2007-2009年中期安泰科技收入构成情况
表：2007-2009年中期安泰科技新材料及制品业务构成情况
表：2009年中期安泰科技投资进度表
表：太原刚玉概况
图：2009年中期太原刚玉的营业额和净利润统计
表：2000年中期太原刚玉按产品和行业营收统计
表：太原刚玉投资情况
表：横店东磁概况
图：2009年中期横店东磁的营业额和利润统计
表：2009年中期横店东磁按产品和行业营收统计
图：2003-2009年中期横店东磁净利率与毛利率比较
表：横店东磁与竞争对手对比分析
图：五矿稀土（赣州）股份有限公司组织结构图
表：Weld 矿山的储量情况

Rare Earth Reserves in Key Global Countries, 2008
China’s Rare Earth Reserves
Distribution of Rare Earth Resources in China, 2008
Applications of Main Lanthanons
China’s Rare Earth Policy Development
China’s Rare Earth Industry Chain
Listing Modes of China’s Rare Earth Mining Companies
China's Rare Earth Consumption Structure, 2008
China’s Rare Earth Products Comparison by Field, 2005 vs. 2008
China’s Rare Earth Export Volume (REO) and Apparent Consumption, 1988-2008
China’s Export of Rare Earth Smelting and Separation Products, 2007-2008
Rare Earth Permanent Magnet Export Volume and Value, Jan-Aug, 2009
Y-o-Y Change of Rare Earth Permanent Magnet Export, Jan-Aug, 2009
Rare Earth Metal, Scandium and Yttrium Export Volume and Value, Jan-Aug, 2009
Y-o-Y Change of Rare Earth Metal, Scandium and Yttrium Export Volume, Jan-Aug, 2009
Neodymium Export Volume, 2007-2009Q1
Dysprosium Export Volume, 2007-2009Q1
Cerium Export Volume, 2007-2009Q1
Cerium Carbonate Export Volume, 2007-2009Q1
Yttria Export Volume, 2007-2009Q1
Lanthanum Oxide Export Volume, 2007-2009Q1
Neodymium Oxide Export Volume, 2007-2009Q1
Europium Oxide Export Volume, 2007-2009Q1
China’s Export of Some Rare Earth Products, 2007-2009Q1
Provisional Tariff on Rare Earth Export, 2009
Rare Earth Products in Catalogue of Prohibited Commodities in Processing Trade 2008
First Batch of China’s Rare Earth Export Quota by General Trade, 2009
Second Batch of China’s Rare Earth Export Quota by General Trade, 2009
List of China’s Rare Earth Exporting Companies, 2009
Industrial Products Export Amount of the First Batch Quota License Management by Foreign-invested Companies, 2009 (Rare Earth)
Second Batch of Rare Earth Export Quota of Foreign-invested Companies, 2009
China’s Rare Earth Output Change, 1998-2008
Comparison of China and Global Rare Earth Concentrate Output, 1998-2008
Ratio of China’s Rare Earth Output to the World’s, 1995-2007
Output of China’s Rare Earth Smelting Separation Products, 2004-2008
Output Change of China’s Rare Earth Smelting Separation Products, 1989-2007
China’s Rare Earth Product Output Forecast by Field, 2011
China’s Rare Earth Consumption Structure
China’s Rare Earth Price Trend, 1988-2009
Rare Earth Quoted Price Change, Aug, 2009
Monthly Trend of Rare Earth Price, 2008-Aug, 2009
China’s Soil Carbonate Price Trend, 2009Q3
China’s Dysprosium Oxide Price Trend, 2009Q3
Neodymium Price Trend, 2009Q3
Praseodymium Price Trend, 2009Q3
NdFeB Price Trend, 2009Q3
Dysprosium Price Trend, 2009Q3
Total Output Value of Inner Mongolia Rare Earth Industry, 2000-2010
Rare Earth Industry Layout in Ganzhou
Rare Earth Integration in Mianning County, Sichuan Province
Rare Earth Permanent Magnet Development Sequence
NdFeB Distribution by Application Field
Forecast of NdFeB Output in the Future
China’s NdFeB Price Trend, 2009Q3
China’s NdFeB Market Scale, 2004-2010
China’s Bonded NdFeB Market Scale, 2004-2010
China’s Rare Earth Polishing Powder Varieties and Quality
China’s Top Three Polishing Powder Manufacturers and Output Capacities, Apr, 2008
Sales Revenue Growth of China’s Hydrogen Storage Alloy Industry, 2004-2007
China’s Top Four Hydrogen Storage Alloy Manufacturers and Output Capacities, Apr, 2008
China’s Hydrogen Storage Alloy Market by Region
China’s Fluorescent Powder Market Share
China’s Rare Earth Fluorescent Powder Output by Type, 2008
Organization Structure of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group
Main Accounting Statistics of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group, 2007-2008
Main Financial Statistics of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group, 2007-2008
Profile of Beijing Zhongke San Huan High-Tech Co., Ltd
Main Business Revenue of Beijing Zhongke San Huan High-Tech Co., Ltd by Industry and Product, 2009H1
Profile of Baotou Steel Rare Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd
Profit of Baotou Steel Rare Earth(Group) Hi-Tech Co., Ltd, 2008-2009H1
Revenue, Profit and Gross Profit Margin of Baotou Steel Rare Earth Oxide , 2006-2009H1
Baotou Steel Rare Earth Overview by Industry and Product, 2009H1
Baotou Steel Rare Earth Stock Change in the Past Years
Profile of Ningbo Yunsheng Co., Ltd
Turnover and Net Profit of Ningbo Yunsheng Co., Ltd, 2002-2008
Revenue and Profit of Ningbo Yunsheng Co., Ltd by Industry, 2008
Investments of Ningbo Yunsheng Co., Ltd
Profile of Advanced Technology & Materials Co., Ltd
Turnover and Profit of Advanced Technology & Materials Co., Ltd, 2009H1
Revenue Structure of Advanced Technology & Materials Co., Ltd, 2007-2009H1
New Materials and Products Structure of Advanced Technology & Materials Co., Ltd , 2007-2009H1
Investment Schedule of Advanced Technology & Materials Co., Ltd, 2009H1
Profile of Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co., Ltd
Turnover and Net Profit of Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co., Ltd, 2009H1
Revenue of Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co., Ltd by Product and Industry, 2009H1
Investments of Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co., Ltd
Profile of Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd
Turnover and Profit of Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd, 2009H1
Revenue of Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd by Product and Industry, 2009H1
Net Profit Margin and Gross Profit Margin of Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd, 2003-2009
Comparison between Hengdian Group DMEGC Magnetics and its Rivals
Organization Structure of China Minmetals Rare Earth (Ganzhou)
Weld Mine Reserves

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