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2009年中国树脂行业研究报告 |
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字数:6.2万 |
页数:146 |
图表数:101 |
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中文电子版:7000元 |
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中文(电子+纸)版:7500元 |
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英文(电子+纸)版:2700美元 |
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编号:ZX008
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发布日期:2009-10 |
附件:无 |
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2008年,中国合成树脂产量达到3129.6万吨,2009年上半年产量为1647.3万吨。品种上,中国已经形成了以五大合成树脂(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS)占据主导地位,以酚醛树脂、氨基塑料、环氧树脂、丙烯酸树脂等为辅的完整品种体系。中国已经迈进世界合成树脂工业大国之列。
2009年上半年,合成树脂行业仍在低谷中徘徊,并受国外进口冲击等原因,行业发展持续低迷。2009年1~4月,合成树脂产量1072.9万吨,同比下降了2.5%,出口56.7万吨,同比下降40.5%。目前中国合成树脂产业机遇和挑战并存。随着国家一系列经济刺激计划的出台,下半年经济形势趋于利好,使得合成树脂行业下游需求有所复苏,这也成为下半年树脂行业发展的积极因素。
图:2009年1-4月中国合成树脂产量统计(单位:万吨)  整理:水清木华研究中心
在国际金融危机的大背景下,2008年至2009年中期中国树脂企业均受到不同程度的影响。以石化上海石油化工为例,2008年总收入为603.11亿元,同比增长0.21%。2009年1-6月,上海石化主营业务收入为212.05亿元,同比下降了35.56%。而合成树脂及塑料业务,2008年利润为-21.77亿元,较2007年的6.6亿元营业利润有大幅下降。
图:2005-2009年上海石化收入情况  数据来源:上海石化
本研究报告主要针对中国树脂行业发展、市场变化趋势、合成树脂细分产业发展、树脂应用领域最新动向以及树脂上下游重点企业等几个方面进行了分析研究,探讨了中国树脂行业未来的发展方向。
In 2008, China synthetic resin output amounted to 31.296 million tons, and the figure in H1 2009 was 16.473 million tons. On variety, a complete variety system led by five major synthetic resin products (Polyethylene, polypropylene, PVC, polystyrene, ABS) and supported by others like Phenolic resin, amino plastics, epoxy resin, acrylic resin, etc has formed in China. China has become one of the world’s major synthetic resin producers.
In the first half of 2009, the synthetic resin industry still hovered low; and got impacted by the imports, the industry development continued to be in the downturn. During Jan-Apr of 2009, the synthetic resin output was 10.729 million tons, down 2.5% year-on-year, and its exports were 567,000 tons, down 40.5% year-on-year. Currently, China synthetic resin industry is facing both opportunities and challenges. With the issuing of a series of economic stimulation plans by the government, the economic situation will turn better in H2 2009 and the downstream demand of synthetic resin industry will rebound.
China Synthetic Resin Output, Jan-Apr 2009(Unit: 10,000 tons)  Source: ResearchInChina
Under the backdrop of global financial crisis, China’s resin companies were more or less affected from 2008 to Mid-2009. Taking SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd for example, its revenue in 2008 went up 0.21% to RMB60.311 billion year-on-year; during Jan-Jun 2009, its prime operating revenue declined 35.56% to RMB21.205 billion, and its profits from synthetic resin and plastic business in 2008 were negatively RMB2.177 billion , a drastic drop compared to RMB660 million in 2007.
Revenue of SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd, 2005-2009  Source: SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd
The report makes an in-depth analysis of China resin industry development, market changes, the development of synthetic resin segmented industries, latest trends of the resin application fields and upstream and downstream key companies of resin; and predicts the future development direction of the resin industry.
第一章 树脂产业概述 1.1 树脂定义及分类 1.2 树脂的特性及用途
第二章 中国树脂产业发展概况 2.1 中国合成树脂市场概况 2.2 中国合成树脂需求分析 2.3 树脂产量分析 2.4 树脂进出口量分析 2.5 树脂价格分析 2.6 合成树脂项目建设情况
第三章中国树脂相关产业发展概况 3.1 中国宏观经济发展态势 3.2 塑料产业发展状况 3.2.1 塑料行业生产分析 3.2.2 塑料行业产销分析 3.2.3 塑料行业进出口分析 3.3 石油化工产业发展状况 3.3.1 石化行业生产分析 3.3.2 石化行业产销分析 3.3.3 石化产品价格分析 3.3.4 石化产品进出口分析
第四章 中国PVC树脂产业发展概况 4.1 PVC行业发展分析 4.2 PVC市场分析 4.2.1 PVC生产分析 4.2.2 PVC需求分析 4.2.3 PVC价格分析 4.2.4 PVC进出口分析 4.3 PVC行业竞争分析 4.4 产业政策的影响及未来趋势
第五章 中国ABS树脂产业发展概况 5.1 ABS树脂行业发展分析 5.2 ABS树脂市场分析 5.2.1 ABS树脂生产分析 5.2.2 ABS树脂消费分析 5.2.3 ABS树脂价格分析 5.2.4 ABS树脂进出口分析 5.3 产业政策的影响及未来趋势
第六章 聚丙烯树脂 6.1 中国聚丙烯生产与消费现状 6.1.1 生产现状 6.1.2 新建和扩建项目 6.1.3 进口 6.1.4 消费现状和发展前景 6.2 2006-2009年聚丙烯树脂产量分析 6.2.1 2006年聚丙烯树脂产量 6.2.2 2007年聚丙烯树脂产量 6.2.3 2008年聚丙烯树脂产量 6.2.4 2009年聚丙烯树脂产量 6.3 中国聚丙烯工业需求 6.3.1 中国工业发展对聚丙烯的需求影响 6.3.2 BOPP在中国包装薄膜市场需求 6.3.3 聚丙烯市场趋势
第七章 聚乙烯树脂 7.1 中国聚乙烯树脂工业的发展 7.1.1 发展现状 7.1.2 产量 7.1.3 聚乙烯开工率 7.2 工业前景
第八章 环氧树脂 8.1 环氧树脂在中国的发展 8.1.1 中国成为主要的环氧树脂生产和消费国 8.1.2 原材料的生产成本 8.1.3 环氧树脂涂料发展的新特点 8.2 中国环氧树脂的前景
第九章 其他细分市场分析 9.1 聚氨酯树脂 9.2 不饱和聚酯树脂 9.3 K树脂 9.4 石油树脂的生产和市场分析 9.5 分析其他树脂子行业 9.5.1 EVA树脂现状 9.5.2 塑料树脂及共聚物 9.5.3 丙烯在国内外市场的发展 9.5.4 中国聚碳酸酯行业现状和发展前景 9.5.5 乙烯基酯树脂的工业应用和发展前景
第十章 主要的树脂产品的原材料分析 10.1 电石市场 10.1.1 2007年电石工业的发展 10.1.2 基本情况和调整目标 10.2 其他原材料市场 10.2.1 不饱和聚酯树脂的主要合成材料 10.2.2 环氧氯丙烷的价格变动对下游工业的影响 10.2.3 丙烯在亚洲的前景及相关原材料 10.2.4 乙烯工业的发展
第十一章 树脂应用市场的分析 11.1 树脂的应用 11.2 树脂在工业领域的发展 11.2.1 中国胶粘剂的市场前景和发展方向 11.2.2 中国塑料薄膜市场的现状 11.2.3 中国塑料制品的需求 11.2.4 中国涂料市场现状 11.2.5 大孔吸附树脂在中药产业的发展方向及其应用 11.2.6 中国BOPS塑料片材的发展 11.3 饮料瓶树脂市场的竞争 11.3.1 聚丙烯饮料瓶市场(PP瓶) 11.3.2 PET饮料瓶市场
第十二章 竞争格局分析 12.1 树脂行业的国内外竞争 12.1.1 国外竞争市场 12.1.2 中国竞争市场 12.2 国内外重点企业分析 12.2.1 陶氏化学公司 12.2.2 巴斯夫集团 12.2.3 埃克森美孚 12.2.4 拜耳 12.2.5 齐鲁石化有限公司 12.2.6 中国石化上海石油化工股份有限公司 12.2.7 中石化茂名石化 12.2.8 中国石化扬子石油化工有限公司 12.2.9 中国蓝星(集团)总公司 12.2.10 中国石油兰州石油化工公司
1 Overview of China Resin Industry 1.1 Definition and Classifications of Resin 1.2 Properties and Application of Resin
2 Development of China Resin Industry 2.1 Synthetic Resin Market 2.2 Demand for Synthetic Resin 2.3 Resin Output 2.4 Import and Export of Resin 2.5 Resin Price 2.6 Construction of Synthetic Resin Projects
3 Development of Related Industries 3.1 Overview of Macro Economy 3.2 Plastic Industry 3.2.1 Production 3.2.2 Output and Sales 3.2.3 Import and Export 3.3 Petrochemical Industry 3.3.1 Production 3.3.2 Output and Sales 3.3.3 Price 3.3.4 Import and Export
4 PVC Resin 4.1 Industry Development 4.2 PVC Market 4.2.1 Production 4.2.2 Demand 4.2.3 Price 4.2.4 Import and Export 4.3 Competition 4.4 Influences of Industrial Policies and Future Trends
5 ABS Resin 5.1 Industry Development 5.2 Market 5.2.1 Production 5.2.2 Consumption 5.2.3 Price 5.2.4 Import and Export 5.3 Influences of Industrial Policies and Future Trends
6 Polypropylene Resin 6.1 Polypropylene Production and Consumption 6.1.1 Production 6.1.2 Newly-built and Expansion Projects 6.1.3 Import 6.1.4 Consumption and Development Prospect 6.2 Output of Polypropylene Resin, 2006-2009 6.2.1 Output, 2006 6.2.2 Output, 2007 6.2.3 Output, 2008 6.2.4 Output, 2009 6.3 Industrial Demand of Polypropylene 6.3.1 Impacts of China Industry Development on Polypropylene Demand 6.3.2 Demand of BOPP in Packaging Film Market 6.3.3 Polypropylene Market Trend
7 Polythene Resin 7.1 Industry Development 7.1.1 Status Quo 7.1.2 Output 7.1.3 Polythene Operating Rates 7.2 Industrial Prospect
8 Epoxy Resin 8.1 Development in China 8.1.1 China Becomes the Key Producer and Consumer of Epoxy Resin 8.1.2 Production Cost of Raw Materials 8.1.3 New Characteristics in the Development of Epoxy Resin Coatings 8.2 Prospect
9 Other Segment Markets 9.1 Polyurethane Resin 9.2 Unsaturated Polyester Resin 9.3 K-resin 9.4 Petroleum Resin Production and Market 9.5 Other Resin Sub-industries 9.5.1 Status Quo of EVA Resin 9.5.2 Plastic Resin and Multipolymer 9.5.3 Development of Propylene Market at Home and Abroad 9.5.4 Status Quo and Prospect of China Polycarbonate Industry 9.5.5 Industry Application and Development Prospect of Vinyl Ester Resin
10 Raw Materials of Key Resin Products 10.1 Calcium Carbide Market 10.1.1 Development of Calcium Carbide Industry, 2007 10.1.2 Basic Situation and Adjustment Goals 10.2 Other Resin Raw Material Markets 10.2.1 Key Synthetic Materials of Unsaturated Polyester Resin 10.2.2 Impacts of Price Changes of Epoxy Chloropropane on Downstream Industry 10.2.3 Prospect of Propylene in Asia and Related Raw Materials 10.2.4 Development of Ethylene Industry
11 Application Market of Resin 11.1 Application of Resin 11.2 Development of Resin in Industrial Fields 11.2.1 Market Prospect and Development Direction of Adhesive 11.2.2 Status Quo of China Plastic Film Market 11.2.3 Demand for Plastic Products 11.2.4 Status Quo of China Paints Market 11.2.5 Application and Development Direction of Macro Porous Adsorptive Resin in Chinese Traditional Medicine Industry 11.2.6 Development of BOPS Plastic Sheet 11.3 Competition of Beverage Bottle Resin Market 11.3.1 Market of PP Beverage Bottle 11.3.2 Market of PET Beverage Bottle
12 Competitive Pattern 12.1 Competition of Resin Industry at Home and Abroad 12.1.1 Market Competition in Foreign Countries 12.1.2 Market Competition in China 12.2 key Enterprises at Home and Abroad 12.2.1 Dow Chemical Company 12.2.2 BASF Group 12.2.3 ExxonMobil 12.2.4 Bayer 12.2.5 Sinopec Qilu Company Ltd. 12.2.6 SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 12.2.7 Sinopec Maoming Petrochemical Co., Ltd. 12.2.8 Sinopec Yangzi Petrochemical Company Ltd. 12.2.9 China National Bluestar (Group) Corporation 12.2.10 CNPC Lanzhou Chemical Company
表:各树脂特性及应用领域 图:2008年中国五大合成树脂占总产量比率统计 图:2008年中国合成树脂产量统计(单位:万吨) 图:2009年1-4月中国合成树脂产量统计(单位:万吨) 图:2005-2009上半年中国合成树脂产量及增长率统计(单位:万吨) 表:2009年1-6月合成树脂进出口统计 表:2008年第4季度与第3季度的LDPE、PP、PVc价格比较 图:2009年1-5月份塑料行业规模以上企业地区分布 图:2009年塑料行业月度工业总产值及同比 图:2009年1-5月塑料行业各主要产品累计产量(单位:万吨) 图:塑料行业主要产品月度产量比重变化 图:2009年1-5月塑料行业各子行业累计工业总产值(单位:亿元) 图:2009年1-5月塑料行业各子行业工业总产值比重 图:2009年1-5月塑料行业月度产销率走势(单位:%) 图:2009年1-5月塑料各子行业累计产销率情况(单位:%) 图:2008-2009年塑料行业出口贸易形势(单位:万美元) 图:2009年1-4月塑料行业主要商品累计进口值所占比重 图:2009年1-4月塑料行业主要商品累计出口量(单位:吨) 图:2009年1-4月塑料行业主要商品累计出口值所占比重 图:2008年石油和化学工业月度产值情况 表:2008年中国石油和化学工业产销情况(单位:亿元,%) 表:2009年一季度中国石油和化学主要产品产销情况 图:2008年以来化学原料及化学制品制造业工业品出厂价格指数 图:中国PVC行业周期 图:2008-2009年中国PVC月产量统计 图:2003-2008年中国PVC产能增长及利用 图:2008年中国PVC产能区域分布 图:中国PVC的消费结构 表:2000-2008年中国PVC下游消费量增长变化表 图:2009年2-6月PVC表观消费量 图:2002-2009年中国PVC价格月度均价变化 图:2000-2008年中国国PVC历年进出口情况(单位:万吨) 表:2009年1-5月中国PVC进出口量统计 表:2008年国内PVC前10名生产商 表:2005-2009年国家有关氯碱行业的产业政策一览 图:2005-2008年中国ABS树脂产量统计(单位:万吨) 表:2009年7月ABS树脂产量 表:2005-2008年中国ABS树脂规划产能统计(单位:万吨/年) 图:2005-2008年中国ABS树脂表观消费量统计(单位:万吨) 表:2009年6月初国内ABS企业出货价格统计 图:2005-2009年6月中国ABS树脂进出口量统计(单位:万吨) 图:2008-2009年6月中国ABS树脂进口量价月度统计 图:2006-2009年中国聚丙烯树脂产量统计 表:2005-2009年中国聚丙烯新增能力 图:2006-2009年初级形状的聚丙烯进口数量统计 图:2006年中国聚丙烯树脂产量 图:2007年中国聚丙烯树脂产量 图:2008年中国聚丙烯树脂产量 图:2009年中国聚丙烯树脂产量 图:2006-2009年中国聚乙烯产量统计 图:2008-2009年中国聚乙烯价格统计 表:2009年10月9日亚洲市场乙烯报价 图:2006-2009年初级形状的聚乙烯进口数量统计 表:环氧树脂性能 图:2009年中国初级形状的环氧树脂进出口数量统计 图:2009年中国初级形状的环氧树脂进出口金额统计 表:2009年8月3日环氧树脂主要材料价格变动(单位:元/吨) 图:2009年中国初级形状的石油树脂进出口数量统计 图:2009年中国初级形状的石油树脂进出口金额统计 表:2009年中国塑料树脂及共聚物产量 图:2006-2009年中国丙烯进出口数量统计 图:2009年中国丙烯月度进出口数量统计 图:2006-2009年中国初级形状的聚碳酸酯进出口数量统计 图:2009年中国初级形状的聚碳酸酯月度进出口数量统计 图:国内外乙烯基酯树脂牌号一览表 表:乙烯基酯树脂用途 图:2006-2009年中国电石进出口数量统计 图:2009年中国电石月度进出口数量统计 表:中国胶粘剂的应用 图:2006-2009年中国塑料薄膜产量统计 图:2007-2009年中国塑料薄膜制造企业个数统计 图:2007-2009年中国塑料薄膜从业人数统计 表:2007-2008年塑料薄膜企业财务指标 表:树脂行业国际细分市场主要企业 表:树脂行业中国细分市场主要企业 表:陶氏化学公司主营业务 图:2004-2008年陶氏公司营业收入 图:2008年陶氏公司分部门销售情况 表:2008年巴斯夫财务状况(单位:百万欧元) 图:埃克森美孚主营业务 图:2008年埃克森美孚财务指标 表:拜耳材料科技主要产品 图:2009年拜耳财务状况 表:2004-2007年齐鲁石化财务收入(单位:亿元) 表:上海石化主要产品 图:2005-2009年上海石化收入情况 图:上海石化分产品销量及盈利情况 表:2008-2009年上海石化财务指标 表:茂名石化主要产品 表:2004-2007年茂名石化财务收入(单位:亿元) 表:扬子石化主要产品及执行标准 表:2004-2007年扬子石化财务收入(单位:亿元) 图:2005-2009年蓝星新材收入情况 表:2009年蓝星新材主要产品销售情况 表:2008-2009年蓝星新材财务指标 图:2005-2009年蓝星清洗收入情况 表:2009年蓝星清洗主要产品销售情况 表:蓝星清洗股权关系前后对比 图:2005-2009年沈阳化工收入情况 表:2009年沈阳化工主要产品销售情况 表:2008-2009年沈阳化工财务指标(单位:亿元)
Properties and Application Fields of Resins Ratios of Five Synthetic Resins to Total Output in China, 2008 China Synthetic Resin Output, 2008 China Synthetic Resin Output, Jan-Apr 2009 China Synthetic Resin Output and Growth Rate, 2005-1H 2009 China Synthetic Resin Import and Export, Jan-Jun 2009 LDPE, PP and PVC Price Comparison, Q3-Q4 2008 Regional Distribution of Enterprises above Designated Scale in China Plastics Industry, Jan-May 2009 Monthly Output Value and Y-O-Y Growth in China Plastics Industry, 2009 Accumulated Output of Key Products in China Plastics Industry, Jan-May 2009 Monthly Output Ratio of Key Products of China Plastics Industry Accumulated Output Value of Plastic Sub-industries, Jan-May 2009 Output Value Ratio of Plastic Sub-industries, Jan-May 2009 Monthly Sales/Output Ratio of China Plastics Industry, Jan-May 2009 Accumulated Sales/Output Ratio of Plastic Sub-industries, Jan-May 2009 Export Trade of China Plastics Industry, 2008- 2009 Accumulated Import Value Ratio of Key Commodities in China Plastics Industry, Jan-Apr 2009 Accumulated Export Volume of Key Commodities in China Plastics Industry, Jan-Apr 2009 Accumulated Export Value Ratio of Key Commodities in China Plastics Industry, Jan-Apr 2009 Monthly Output Value of China Petrochemical Industry, 2008 Output and Sales of China Petrochemical Industry, 2008 Output and Sales of Major Products in China Petrochemical Industry, 1Q2009 Ex-factory Price Index of Industrial Products of China Chemical Raw Materials and Chemicals Manufacturing Industry since 2008 China PVC Industry Cycle Monthly PVC Output in China, 2008-2009 China PVC Capacity Growth and Utilization, 2003-2008 Regional Distribution of China PVC Capacity, 2008 China PVC Consumption Structure China PVC Downstream Consumption Growth, 2000-2008 China PVC Apparent Consumption, Feb-Jun 2009 China PVC Monthly Average Price, 2002-2009 China PVC Import and Export, 2000-2008 China PVC Import and Export, Jan-May 2009 China Top 10 PVC Manufacturers, 2008 Chlor-alkali Industry Policies in China, 2005-2009 China ABS Resin Output, 2005-2008 China ABS Resin Output, July 2009 Planned Capacity of ABS Resin in China, 2005-2008 China ABS Resin Apparent Consumption, 2005-2008 Shipment Price of Domestic ABS Resin Manufacturers, early June 2009 China ABS Resin Import and Export, 2005-June 2009 Monthly ABS Resin Import Volume and Price in China, 2008-June 2009 China Polypropylene Resin Output, 2006-2009 Newly-increased Capacity of Polypropylene in China, 2005-2009 Import of Polypropylene in Primary Forms, 2006-2009 China Polypropylene Resin Output, 2006 China Polypropylene Resin Output, 2007 China Polypropylene Resin Output, 2008 China Polypropylene Resin Output, 2009 China Polythene Output, 2006-2009 China Polythene Price, 2008-2009 Quoted Price of Ethylene in Asian Market on Oct 9th 2009 Import of Polythene in Primary Forms, 2006-2009 Performance of Epoxy Resin Import and Export Volume of Epoxy Resin in Primary Forms in China, 2009 Import and Export Value of Epoxy Resin in Primary Forms in China, 2009 Price of Main Materials of Epoxy Resin on Aug 3rd 2009 Import and Export Volume of Petroleum Resin in Primary Forms in China, 2009 Import and Export Value of Petroleum Resin in Primary Forms in China, 2009 Plastic Resin and Multipolymer Output in China, 2009 Import and Export of Propylene in China, 2006-2009 Monthly Import and Export of Propylene in China, 2009 Polycarbonate Import and Export in Primary Forms, 2006-2009 Monthly Import and Export of Propylene in Primary Forms in China, 2009 List of Vinyl Ester Resin Grade at Home and Abroad Applications of Vinyl Ester Resin China Calcium Carbide Import and Export, 2006-2009 China Monthly Calcium Carbide Import and Export, 2009 Adhesive Application in China China Plastic Film Output, 2006-2009 Number of Plastic Film Manufacturers in China, 2007-2009 Number of Plastic Film Practitioners in China, 2007-2009 Financial Indicators of Plastic Film Companies, 2007-2008 Major Companies in International Segmented Markets of Resin Major Companies in China Segmented Markets of Resin Main Businesses of Dow Chemical Company Operating Revenue of Dow Chemical Company, 2004-2008 Sales of Dow Chemical Company by Division, 2008 Financial Results of BASF Group, 2008 Main Businesses of ExxonMobil Financial Indicators of ExxonMobil, 2008 Key Products of Bayer Material Science Financial Results of Bayer, 2009 Revenue of Sinopec Qilu Company Ltd, 2004-2007 Key Products of SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Revenue of SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd, 2005-2009 Sales and Profits of SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd by Product Financial Indicators of SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd, 2008-2009 Key Products of Sinopec Maoming Petrochemical Co., Ltd. Revenue of Sinopec Maoming Petrochemical Co., Ltd, 2004-2007 Key Products and Implementation Standard of Sinopec Yangzi Petrochemical Company Ltd. Revenue of Sinopec Yangzi Petrochemical Company Ltd, 2004-2007 Revenue of Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd, 2005-2009 Key Products Sales of Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd, 2009 Financial Indicators of Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd, 2008-2009 Revenue of Bluestar Cleaning Co., Ltd, 2005-2009 Key Products Sales of Bluestar Cleaning Co., Ltd, 2009 Equity Structure Change of Bluestar Cleaning Co., Ltd Revenue of Shenyang Chemical Industry Co., Ltd, 2005-2009 Key Products Sales of Shenyang Chemical Industry Co., Ltd, 2009 Financial Indicators of Shenyang Chemical Industry Co., Ltd, 2008-2009
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