2009年中国汽车车身电子控制市场研究报告 >> 水清木华研究中心

　　车身电子控制系统包括汽车安全、舒适性控制和信息通讯系统，主要用于增强汽车的安全、舒适和方便性。本报告中的车身电子控制系统主要包括：安全气囊电子控制、车用空调控制、防盗系统、门锁控制、车灯控制、雨刷控制等。

　　车身电子行业的发展与汽车产业息息相关，尤其是与中高档汽车的发展情况关系十分密切。一般而言，小型/经济型车中需要10~12个电控单元（ECU）；高端大型/豪华汽车中对ECU的需求量则高达70~120个。2009年，中国汽车总体产量达到1362万辆，同比增长45.8%，但车身电子销售量仅出现18%的增长，增长速度明显慢于汽车市场。这是因为2009年受政策拉动影响，1.0-1.6L小排量汽车销量快速增长，而这类汽车对车身电子需求量较小。因此，在现阶段，中国汽车市场的快速发展对车身电子的拉动作用不明显。

图：2003-2010年中国车身电子市场规模及增长情况

　　但随着汽车产业竞争的激烈，以及车身电子技术的进步，未来汽车驾驶的舒适性和智能性将成为汽车行业竞争的重要因素，一些目前只用于高端汽车的功能模块将向低端汽车转移，中低端汽车对车身电子的需求量将逐步增加。总体来说，中国车身电子市场未来发展潜力巨大。

　　本报告主要从车身电子的销售市场、进出口市场、上下游市场以及相关企业几个方面进行分析，并对车身电子未来发展趋势进行预测。

Auto body electronic control system includes security system, comfort control system and information and communication system, which are designed to make car more secure, comfortable and convenient. This report highlights the following parts: airbag control, auto air-conditioning control, anti-theft system, door-lock control, auto light control, wiper control, etc.

The development of auto body electronic industry is closely related with the development of automotive industry, especially with the development of middle- and high-grade automotives. Generally speaking, a compact car or economy car requires 10 to 12 electronic control units (ECU), while a high-class large vehicle or luxury car requires as many as 70 to 120 ECUs. In 2009, the total automotive output achieved a 45.8% year-on-year increase to 13.62 million vehicles. Nevertheless, the sales volume in the auto body electronic industry only increased by 18%, lagging far behind the auto market in growth rate. This was the result from the policy stimulus in 2009 that led to a good sale of small displacement autos (1.0-1.6L), which have lower demand for auto body electronics. Therefore, the rapid development of Chinese automotive market doesn’t exert a direct impact on auto body electronic industry.

China Auto Body Electronics Market Scale and Growth Rate

However, as the increasingly fierce competition in auto industry and the advance of auto body electronic technology, Comfort and intelligence of driving will take the leading edge in auto industry. Some function modules only used in present high-end automotives will transfer to the low-end automotives. Meanwhile, middle- and low-end auto market will gradually increase their demand for auto body electronic control systems. As a whole, the auto body electronic control market of China will see possible great development in the future.

This report analyses those concerning sales market, import and export market, upstream and downstream market and relevant enterprises in auto body electronic industry, and forecasts the development trends in this specific sector.

第一章汽车车身电子概述
1.1 汽车车身电子界定
1.1.1 汽车电子
1.1.2 汽车车身电子
1.1.3 汽车车身电子控制系统主要构成
1.2 中国汽车车身电子产业规划

第二章中国汽车车身电子相关技术发展情况
2.1 汽车电子产品认证
2.2 汽车车身电子控制方式
2.3 汽车车身网络控制系统

第三章中国汽车车身电子相关产业发展情况
3.1 半导体芯片及元器件市场
3.1.1 传感器
3.1.2 微控制器
3.2 汽车市场

第四章中国汽车车身电子市场现状
4.1 市场规模
4.2 进出口市场
4.2.1 汽车电子进出口
4.2.2 车身电子进出口
4.3 竞争格局
4.4 中国车身电子发展影响因素

第五章中国汽车车身电子重点企业分析
5.1 外资汽车车身电子控制制造商
5.1.1 德尔福德科电子系统（苏州）有限公司
5.1.2 大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司
5.1.3 天津大陆汽车系统
5.1.4 电装（中国）投资有限公司
5.1.5 埃泰克汽车电子芜湖公司
5.1.6 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司
5.1.7 博世汽车部件（苏州）有限公司
5.1.8 广州马瑞利汽车仪表有限公司
5.1.9 欧姆龙（广州）汽车电子有限公司
5.1.10 海拉汽车工业服务有限责任公司
5.1.11 法雷奥集团
5.2 中国汽车车身电子控制制造商
5.2.1 江苏亚华汽车电子有限公司
5.2.2 上海同德电子工程技术有限公司
5.2.3 张家港苏星电器有限公司
5.2.4 浙江中科正方电子技术有限公司
5.2.5 恒润科技有限公司
5.2.6 深圳航盛电子股份有限公司

第六章汽车车身电子芯片供应商分析
6.1 英飞凌
6.2 ST
6.3 瑞萨
6.4 富士通
6.5 飞思卡尔
6.6 德州仪器
6.7 ROHM
6.8 NEC
6.9 NXP

第七章中国汽车车身电子发展趋势

第八章中国汽车车身电子投资机会与风险
8.1 投资机会分析
8.2 投资风险分析

1. Overview of Auto Body Electronics
1.1 Definition of Auto Body Electronics
1.1.1 Auto Electronics
1.1.2 Auto Body Electronics
1.1.3 Composition of Auto Body Electronic Control System
1.2 Planning on China’s Auto Body Electronics Industry

2. Development of China’s Auto Body Electronic Associated Technology
2.1 Auto Electronic Product Certification
2.2 Auto Body Electronic Control Mode
2.3 Auto Body Network Control System

3. Development of China’s Auto Body Electronic Associated Industry
3.1 Semiconductor Chip & Components Market
3.1.1 Sensor
3.1.2 Microcontroller
3.2 Auto Market

4. Status Quo of China’s Auto Body Electronics Market
4.1 Market Scale
4.2 Import and Export Market
4.2.1 Auto Electronics
4.2.2 Auto Body Electronics
4.3 Competition Pattern
4.4 Factor Influencing the Development of China’s Auto Body Electronics

5. Key Enterprises of Auto Body Electronics in China
5.1 Foreign Manufactures in China’s Auto Body Electronic Control Market
5.1.1 Delphi Delco Electronics Systems (Suzhou) Co., Ltd
5.1.2 Continental Automotive Systems (Shanghai) Co., Ltd
5.1.3 Continental AG (Tianjin)
5.1.4 Denso ( China ) Investment Co., Ltd
5.1.5 Atech Automotive (Wuhu) Co., Ltd
5.1.6 Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co., Ltd
5.1.7 Bosch Automotive Parts (Suzhou) Co., Ltd
5.1.8 Guangzhou Magneti Marelli Motor Vehicle Instruments Co., Ltd
5.1.9 Omron(Guangzhou)Automotive Electronics Co., Ltd
5.1.10 Hella Automotive Industry Services Co., Ltd
5.1.11 VALEO Group
5.2 Chinese Manufactures in China’s Auto Body Electronic Control Market
5.2.1 Jiangsu Awa Auto Electronic Co., Ltd
5.2.2 Shanghai Tongde Economics Engineering Technique Co., Ltd
5.2.3 Zhangjiagang Suxing Electronics Co., Ltd
5.2.4 Zhejiang Zhongkezhengfang Electronic Technology Co., Ltd
5.2.5 HiRain Technologies Co., Ltd
5.2.6 Hangsheng Electronics Co., Ltd

6. Suppliers of Auto Body Electronic Chip
6.1 Infineon
6.2 ST
6.3 Renesas
6.4 Fujitsu
6.5 Freescale
6.6 TI
6.7 ROHM
6.8 NEC
6.9 NXP

7. Development Trend of China’s Auto Body Electronics

8. Opportunities and Risks of Investment in China’s Auto Body Electronics Industry
8.1 Investment Opportunities
8.2 Investment Risks

表：“十一五”汽车电子产业化项目具体目标
表：汽车电子产品认证
图：车身电子不同控制方式所占比重
表：不同控制方式优缺点对比
图：CAN网络连接图
图：LIN车身控制系统硬件构架
图：车身混合控制网络架构
图：车身电子产业链
图：车身电子各系统对半导体需求比例
图：2008-2010年全球传感器市场规模
图：各汽车传感器细分市场份额
图：2007-2010年中国汽车传感器市场规模
图：汽车产量与车身电子销量增长关系
表：2003-2009年中国汽车及轿车产量
图：2003-2010年中国汽车电子市场规模及增长情况
图：2008年车身电子占汽车电子比例
图：2003-2010年中国车身电子市场规模
图：2003-2009年中国汽车电子出口金额及增长情况
图：2008年中国汽车电子主要出口国家
表：2008年中国汽车电子主要出口国家
图：2009年中国热门汽车电子出口产品
图：2009年1-6月各种车身电子产品进出口金额统计
图：2008年中国车身电子月度进出口金额
图：2009年中国车身电子月度进出口金额
表：中国汽车电子合资企业现状
图：2008年法雷奥集团各系统营业收入
表：航盛电子公司主要车身电子产品
表：航盛电子公司前装市场及后装市场主要客户
图：2008及2009年第四季度收入及利润
图：2009年第四季度英飞凌各部门收入所占比重
图：2009年第四季度ST各目标市场收入所占比重
图：瑞萨汽车电子的整体架构方案
图：瑞萨汽车门控制架构方案
图：瑞萨汽车雨刷电子架构
图：瑞萨汽车电子芯片产品列表
图：2008财年富士通公司各业务部分收入情况
图：2008财年富士通各地区业务收入情况
图：2006-2009年飞思卡尔经营状况
表：2006-2009年飞思卡尔各部门收入情况
表：飞思卡尔车身电子产品列表
图：2004-2009德州仪器营业收入及利润
图：2003-2010财年ROHM收入及利润
图：2009财年Rohm公司分地区收入比重
图：2009财年Rohm公司分业务收入情况
图：NEC微控制器及微处理器系列产品
图：2008年NXP各区域销售收入所占比重
表：2009年NXP公司经营状况
表：2009年NXP公司分部门收入状况

Objectives of Eleventh Five-Year Plan on Auto Electronics Industrialization Project
Auto Electronic Product Certification
Proportion of Auto Body Electronic Control Modes
Merits and Demerits of Control Modes
CAN Network Connection Map
Hardware Framework of LIN Auto Body Control System
Network Framework of Auto Body Hybrid Control
Auto Body Electronics Industry Chain
Proportions for the Demand of Auto Body Electronic Systems for Semiconductor
Global Sensor Market Scale, 2008-2010
Segmenting Market Share of Auto Sensors
China’s Auto Sensors Market Scale, 2007-2010
Relation between Automotive Output and the Growth of Auto Body Electronics Sales Volume
The Output of Automobiles and Sedan Cars in China,2003-2009
China’s Auto Electronics Market Scale and Growth Rate, 2003-2010
Proportion of Auto Body Electronics in Auto Electronics, 2008
Market Scale of China’s Auto Body Electronics,2003-2010
Export Value and Its Growth of China’s Auto Electronics,2003-2009
Big Exporters of China’s Auto Electronics,2008
Export Products of China’s Popular Auto Electronics,2009
Import and Export Value of Different Auto Body Electronic Products, Jan-Jun,2009
Monthly Import and Export Value of China’s Auto Body Electronics, 2008
Monthly Import and Export Value of China’s Auto Body Electronics, 2009
Status Quo of China’s Auto Electronic Joint Ventures
Operating Revenue of VALEO from Systems
Main Auto Body Electronic Products of Hangsheng Electronics Co., Ltd
Before Market- and After Market- Main Clients of Hangsheng Electronics Company
Revenue and Profit , 2008 vs.2009 Q4
Revenue Proportion of Different Departments in Infineon, 2009 Q4
Revenue Proportion of Different Target Markets of ST, 2009 Q4
Overall Framework Solution of Renesas Auto Electronics
Framework Solution of Renesas Auto Door Control
Electronic Framework of Renesas Auto Wiper
Listing of Renesas Auto Electronic Chips
Fujitsu Revenue by Division, FY2008
Fujitsu Revenue by Region, FY2008
Freescale Operation, 2006-2009
Freescale Revenue by Division,2006-2009
Freescale Auto Body Electronic Product List
TI Operating Revenue and Profit, 2004-2009
ROHM Revenue and Profit, FY2003-FY2010
Revenue Proportion of Rohm by Region, FY2009
Revenue of Rohm by Business, FY2009
NEC Micro-Controller and Micro-processor Series
NXP Sales Revenue Proportion by Region, 2008
NXP Operation, 2009
NXP Revenue by Division, 2009