2009-2010年中国船舶制造行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2009年的中国船舶制造业，在国际航运和新船市场持续低迷形势下，依然保持了稳定增长的态势。2009年中国造船完工量达到4243万载重吨，同比增长47%，占世界市场的份额的34.8%，居于世界第二位。在出口买方信贷等政策支持下，2009年中国造船企业新接订单达2600万载重吨，占全球新船订单的61.6%，稳居世界第一。

　　在三大主力船型中，2009年油船市场和集装箱船市场一直处于低迷状态。相比而言，散货船市场显得较为活跃，其中17万吨散货船、5.7万吨散货船以及二手散货船市场备受关注。在出口贸易方面，散货船更是成为主力，全年中国散货船出口达89.7亿美元，占总出口金额的31.6%。

图：2009年三大主力船型出口份额对比

来源：船舶工业行业协会；整理：水清木华研究中心

　　2009年，中国造船完工量超过百万载重吨的企业达11家。其中，中国船舶工业集团公司全年造船完工170艘，首次突破1000万载重吨，达到1075万载重吨，同比增长接近300万载重吨，稳居中国船企榜首，位居全球造船集团前三。

图：2006-2009年中国船舶工业集团公司造船完工量情况（单位：万载重吨）

来源：船舶工业行业协会；整理：水清木华研究中心

　　2009年江苏、山东、福建、安徽、湖北、重庆市等省市船舶工业主营业务收入、实际利润都保持了30%以上的增长，其中江苏省表现得尤为突出。2009年江苏省造船完工量位居全国榜首，达到1546万载重吨，同比增长73.9%，占世界市场份额的12.6%，占全国份额的36.4%。

　　虽然2009年中国船舶制造业在《船舶工业调整与振兴规划》等一系列政策的的指导下取得了不错的成绩，但2010年中国经济复苏的迹象还不明朗，造船企业仍需警惕产能过剩所引起的行业风险，以及订单不足、弃船撤单、银行信贷困难等外部风险。

China’s shipbuilding industry still kept steady growth in 2009 even if the recessed markets of international shipping and shipbuilding. Chinese accomplished shipbuilding output reached 42.43 million DWT in 2009, up 47% yr-on-yr and accounting for 34.8% in the world’s total, ranking the second place. Promoted by policies like export buyer’s credit, Chinese shipbuilding enterprises contracted new orders of 26 million DWT, a 61.6% share of global new vessel orders, and ranking the first place worldwide.

Of the three leading hull forms, oil tanker and container ship markets were in the downturn in 2009, while the bulk cargo carrier market performed actively, and 170,000-ton bulk ship, 57,000-ton bulk ship, and second-hand bulk ship were highlighted. In addition, the bulk cargo ship was also the main force in export trade, and China’s export of bulk cargo ships achieved USD8.97 billion in 2009, taking 31.6% of the total export value.

Export Share of Three Main Ship Types. 2009

Source: China Association of the National Shipbuilding Industry, ResearchInChina

There were 11 shipbuilding enterprises each with over one million DWT of accomplished shipbuilding output in China in 2009. China State Shipbuilding Corporation (CSSC) witnessed an accomplished shipbuilding output of 170 ships in 2009 exceeding 10 million DWT for the first time and reaching 10.75 million DWT; with an increase of nearly three million DWT yr-on-yr. CSSC ranked No.1 among Chinese shipbuilding enterprises and was in the world’s top three shipbuilding groups.

Accomplished Shipbuilding Output of China State Shipbuilding Corporation, 2006-2009

Source: China Association of the National Shipbuilding Industry, ResearchInChina

Both the main business revenue and profit of shipbuilding industry maintained a fast growth rate of over 30% in such provinces and municipalities as Jiangsu, Shandong, Fujian, Anhui, Hubei and Chongqing in 2009, in particular, Jiangsu province performed most outstandingly, with an accomplished shipbuilding output of 15.46 million DWT with a yr-on-yr growth rate of 73.9%, ranking the first position in China, accounting for 36.4% in China’s total, as well as 12.6% of the world’s total.

Although China’s shipbuilding industry made remarkable achievements under the guidance of a series of policies like China's Shipbuilding Industry Adjustment and Boosting Plan in 2009, there is still not a clear sign of recovery in China’s economy in 2010. Therefore, the shipbuilding enterprises should be cautious of industry risks caused by overcapacity, and external risks like order cancellations, inadequate order and difficulty in bank credit.

第一章 2009年世界船舶工业发展概况
1.1 2009年世界船舶工业进入低迷期
1.2 世界三大造船国2009年发展状况
1.3 世界造船集团

第二章 2009年中国船舶制造业运营状况
2.1 中国船舶制造业发展环境分析
2.1.1 经济环境
2.1.2 产业政策环境
2.1.3 贸易环境
2.2 2009年中国船舶工业整体运行情况
2.2.1 造船三大指标
2.2.2 三大造船基地
2.2.3 重点企业完工量情况
2.2.4 供求结构
2.3 规模以上船舶企业运营分析
2.3.1 生产情况
2.3.2 收入情况
2.3.3 进出口情况
2.3.4 盈利情况

第三章 2009年中国船舶工业重点省市发展状况
3.1 省市竞争格局
3.2 重点省市分析
3.2.1 江苏省
3.2.2 浙江省
3.2.3 山东省
3.2.4 福建省
3.2.5 重庆市

第四章 2009年中国船舶业细分市场分析
4.1 油轮市场
4.2 集装箱船市场
4.3 散货船市场
4.3.1 散货船市场运行情况
4.3.2 散货船出口情况
4.4 船舶修理市场
4.4.1 修船市场特点
4.4.2 中国修船市场分析
4.5 船舶配套市场
4.5.1 市场发展情况
4.5.2 船舶配套业存在的问题

第五章中国船舶制造业优势企业分析
5.1 中国船舶制造企业竞争格局
5.2 中船集团
5.2.1 公司基本信息及主要产品
5.2.2 生产经营情况
5.3 上海外高桥造船有限公司
5.3.1 公司基本信息及主要产品
5.3.2 生产经营情况
5.3.3 公司发展战略
5.4 中船重工
5.4.1公司基本信息及主要产品
5.4.2 生产经营情况
5.4.3 产品开发及趋势
5.4.4 企业战略
5.4.5 企业动态
5.5 广船国际
5.5.1 公司基本信息及主要产品
5.5.2 生产经营情况
5.5.3 公司战略
5.6 大连船舶重工集团有限公司
5.6.1公司基本信息及主要产品
5.6.2 生产经营情况
5.6.3 发展战略分析
5.6.4 企业最新动态
5.7 江苏新世纪造船集团
5.7.1 公司基本信息及主要产品
5.7.2 生产经营情况
5.8 江苏杨子江船厂有限公司
5.8.1公司基本信息及主要产品
5.8.2 生产经营情况
5.8.3 公司战略
5.9 江苏熔盛重工集团有限公司
5.9.1 公司基本信息及主要产品
5.9.2 生产经营情况
5.9.3 企业战略
5.10 沪东中华造船（集团）有限公司
5.10.1 公司基本信息及主要产品
5.10.2 生产经营情况
5.10.3 未来发展战略
5.11 舟山金湾船业有限公司
5.11.1 公司基本信息及主要产品
5.11.2 生产经营情况
5.11.3 企业战略
5.12 南通中远川崎船舶工程有限公司
5.12.1 公司基本信息及主要产品
5.12.2 企业经营情况

第六章中国船舶制造行业发展预测
6.1 2009年船舶行业面临的问题
6.2 2010年中国船舶行业发展预测
6.3 2010年中国船舶行业投资分析与预测
6.3.1 投资机会
6.3.2 投资风险与防范

1 Shipbuilding Industry in the World, 2009
1.1 Downturn
1.2 Three Biggest Shipbuilding Countries
1.3 Shipbuilding Groups Worldwide

2 Shipbuilding Industry in China, 2009
2.1 Development Environment
2.1.1 Economic Situation
2.1.2 Industry Policies
2.1.3 Trade Environment
2.2 Overview, 2009
2.2.1 Three Indices
2.2.2 Three Biggest Shipbuilding Bases
2.2.3 Accomplishments of Key Companies
2.2.4 Supply & Demand
2.3 Shipbuilding Enterprises
2.3.1 Production
2.3.2 Revenue
2.3.3 Import & Export
2.3.4 Profit

3 Shipbuilding Industry in Key Provinces and Municipalities, China, 2009
3.1 Competition Pattern
3.2 Key Provinces & Municipalities
3.2.1 Jiangsu
3.2.2 Zhejiang
3.2.3 Shandong
3.2.4 Fujian
3.2.5 Chongqing

4 Shipbuilding Segmented Markets in China, 2009
4.1 Oil Tanker
4.2 Container Ship
4.3 Bulk Cargo Carrier
4.3.1 Market Operation
4.3.2 Export
4.4 Ship Repairing
4.4.1 Characteristics
4.4.2 Market Analysis
4.5 Ship Equipments
4.5.1 Market Development
4.5.2 Existing Problems

5 Key Shipbuilding Enterprises in China
5.1 Competition Pattern
5.2 China State Shipbuilding Corporation
5.2.1 Company Profile & Main Products
5.2.2 Production & Operation
5.3 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd
5.3.1 Company Profile & Main Products
5.3.2 Production & Operation
5.3.3 Development Strategies
5.4 China Shipbuilding Industry Corporation
5.4.1 Company Profile & Main Products
5.4.2 Production & Operation
5.4.3 Product Development & Trend
5.4.4 Strategies
5.4.5 Latest Advances
5.5 Guangzhou Shipyard International Company Limited
5.5.1Company Profile & Main Products
5.5.2 Production & Operation
5.5.3 Strategies
5.6 Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd
5.6.1Company Profile & Main Products
5.6.2 Production & Operation
5.6.3 Strategies
5.6.4 Latest Advances
5.7 New Century Shipbuilding
5.7.1 Company Profile & Main Products
5.7.2 Production & Operation
5.8 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Co., Ltd
5.8.1 Company Profile & Main Products
5.8.2 Production & Operation
5.8.3 Strategies
5.9 Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Group Co., Ltd
5.9.1 Company Profile & Main Products
5.9.2 Production & Operation
5.9.3 Strategies
5.10 Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd
5.10.1 Company Profile & Main Products
5.10.2 Production & Operation
5.10.3 Future Strategies
5.11 Zhoushan Jinwan Shipbuilding Co., Ltd
5.11.1 Company Profile & Main Products
5.11.2 Production & Operation
5.11.3 Strategies
5.12 Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd
5.12.1 Company Profile & Main Products
5.12.2 Operation

6 Development Forecast of China’s Shipbuilding Industry
6.1 Problems in 2009
6.2 Development Forecast to 2010
6.3 Investment Analysis & Forecast to 2010
6.3.1 Opportunities
6.3.2 Risks and Countermeasures

图：2000-2009年全球新承接订单量和年底手持订单量走势图
表：2009年世界造船三大指标
图：2009年三大造船国主要指标对比
表：2009年世界造船集团完工交付量前十名
图：2003-2009年中国造船三大指标
图：2003-2009年中国三大指标国际份额变化情况
表：2009年中国造船完工量排名前十家企业
图：2007-2008年中国规模以上船舶企业工业总产值及增长情况
图：2009年船舶工业细分行业工业总产值占比情况
图：2007-2009年中国船舶工业主营业务收入情况
图：2008-2009年中国船舶细分行业主营业务收入对比情况
表：2008-2009年中国船舶进出口情况
图：2007-2009年中国船舶工业子行业利润总额情况
表：2009年浙江船舶制造业龙头骨干企业一览表
表：2009年重庆市三大造船指标
图：2008年世界万吨以上油轮订单情况对比
图：2008年中国万载重吨以上不同类型油轮订单情况
表：2009年1-11月中国各类油船出口情况
表：2008年入围全球十大集装箱船东的中国企业
表：2009年1-11月中国集装箱船出口情况
表：2009年1-11月中国散货船出口情况
图：2000-2008年中国修船业产值
表：2009 年中国修船及拆船业主要经济指标
表：2009年中国船舶配套行业主要经济指标
图：2009年中国造船企业完工量占比情况
图：2006-2009年中国船舶工业集团公司造船完工量情况
表：2007-2009年中国船舶工业集团公司主要财务指标
表：2009年上半年中国船舶工业集团公司各业务营收、净利情况
图：2009年上半年中船集团国内外市场营业收入情况
图：2006-2009年上海外高桥造船有限公司造船完工量情况
图：2007-2009年中船重工集团主要经济指标
图：2008-2009年中船重工集团造船三大指标
图：2007-2009年广船国际造船完工量
图：2008-2009年广船国际造船业务对比情况
表：2007-2009年广船国际主要经济指标
图：2009年上半年广船国际国内外营收占比情况
图：2007-2009年大船集团造船完工情况
图：2007-2009年新世纪造船集团造船完工量
图：2007-2009江苏杨子江船厂有限公司造船完工量变化情况
图：2007-2009年沪东中华造船（集团）有限公司造船完工量及变化情况
图：2007-2009年南通中远川崎造船完工情况

Global New Shipbuilding Orders and Year-end Hand-held Orders, 2000-2009
World’s Three Shipbuilding Indices, 2009
Main Indices of Three Biggest Shipbuilding Countries, 2009
World’s Top Ten Shipbuilding Groups by Delivery Volume, 2009
China’s Three Shipbuilding Indices, 2003-2009
Variation in Global Shares of China’s Three Shipbuilding Indices, 2003-2009
China’s Top Ten Shipbuilding Companies by Accomplished Shipbuilding Output, 2009
Gross Industrial Output Value and Growth of China’s Shipbuilding Companies above Designed Size (i.e. all state-owned enterprises and those non-state-owned enterprises with an annual sales income over 5 million yuan), 2007-2008
Ratio of Shipbuilding Industry Segments to Total Output Value, 2009
Main Business Revenue of China’s Shipbuilding Industry, 2007-2009
Main Business Revenue by China’s Shipbuilding Industry Segments, 2008-2009
China’s Ship Import & Export, 2008-2009
Total Profit of China’s Shipping Sub-industries, 2007-2009
Leading Shipbuilding Companies in Zhejiang, 2009
Three Shipbuilding Indices in Chongqing, 2009
World’s Orders for Oil Tanker above 10,000 DWT, 2008
Orders for China’s Oil Tanker above 10,000 DWT by Type, 2008
China’s Oil Tanker Export by Type, Jan-Nov, 2009
China’s Companies in the World’s Top Ten Container Ship Owners, 2008
Export of China’s Container Ships, Jan-Nov, 2009
Export of China’s Bulk Cargo Carriers, Jan-Nov, 2009
Output Value of China’s Ship Repairing Industry, 2000-2008
Main Economic Indices of China’s Ship Repairing and Ship Recycling Industries, 2009
Main Economic Indices of China’s Ship Equipment Industry, 2009
Accomplished Output Ratio of Chinese Shipbuilding Companies, 2009
Accomplished Output of China State Shipbuilding Corporation, 2006-2009
Main Financial Indices of China State Shipbuilding Corporation, 2007-2009
Operating Revenue and Net Profit of China State Shipbuilding Corporation by Business, 2009H1
Operating Revenue of China State Shipbuilding Corporation in at Home and Abroad, 2009H1
Accomplished Output of Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, 2006-2009
Main Financial Indices of China Shipbuilding Industry Corporation, 2007-2009
Three Main Indices of China Shipbuilding Industry Corporation, 2008-2009
Accomplished Output of Guangzhou Shipyard International, 2007-2009
Shipbuilding Business Comparison of Guangzhou Shipyard International, 2008-2009
Main Economic Indices of Guangzhou Shipyard International, 2007-2009
Operating Revenue of Guangzhou Shipyard International at Home and Abroad, 2009H1
Accomplished Output of Dalian Shipbuilding Industry, 2007-2009
Accomplished Output of New Century Shipbuilding, 2007-2009
Accomplished Output of Yangzijiang Shipbuilding (Holdings), 2007-2009
Accomplished Output of Hudong-Zhonghua Shipbuilding, 2007-2009
Accomplished Output of Nantong Cosco Khi Ship Engineering, 2007-2009