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2009-2010年中国模具行业研究报告
字数:2.4万 页数:46 图表数:27
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编号:BXM009 发布日期:2010-04 附件:下载

  自2000年以来,中国模具工业以年均15%的速度快速成长,总产值已跃居世界第三。2009年受国际金融危机影响,中国模具发展受阻,全年模具产量仅970万套,同比下滑24.8%;模具出口18.43亿美元,同比减少4.11%。

  本报告除重点分析2009年中国模具行业的供给、需求、进出口情况外;还深入研究了中国模具产业的产品结构、市场需求结构、区域分布、贸易结构、企业竞争格局等。

  从产品结构来看,中国模具一直以中低档产品为主。但是中低档产品已经出现了产能过剩,而大型、高精密度产品较少。塑料模具和冲压模具是中国模具的主要产品,其中塑料模具约为34%,与世界发达国家40%多的比重相比,还有待提高。

  从需求结构来看,模具广泛应用于汽车、家电、仪器仪表、石油化工、轻工用品等多个行业。其中,汽车行业的模具需求最大,其次是家电行业。随着计算机和网络技术的应用,IT领域的模具需求也日渐旺盛。

  从区域分布来看,中国模具区域格局已经形成,东南沿海地区发展快于中西部地区,南方的发展快于北方。模具生产最集中的地区在珠江三角和长江三角地区,约占中国模具产值的2/3以上。

  从省市发展来看,广东是中国最大的模具生产、出口基地,全国约有40%的模具来自广东省。受金融危机影响,2009年广东省模具订单下滑,产量锐减至165.5万套,产量占比降至17%。浙江省塑料模具比重较大;上海市以汽车模具和IT模具为主;河北省汽车模具约占中国的1/10,且以泊头市为核心。

  从贸易结构来看,中国模具贸易逆差逐渐下降,进出口结构已趋于合理,进出口比例由2005年的2.8:1变为2009年的1.1:1;国产模具替代进口模具逐渐加快;出口模具的市场已由香港、美国和日本为主拓展到巴西、韩国、越南等国。

  从企业格局来看,中国模具一直是外资、民营、国营三分天下的局面。近年来,外资企业加速进入中国,民营企业不断崛起,国营企业逐渐退出。


Since 2000, China’s mould & die industry has grown by 15% annually on the average, with its total output value ranking the world’s third place. The 2009 economic meltdown exerted a negative influence on China’s mould industry: the annual output was no more than 9.7 million sets with a year-on-year decrease of 24.8%, while the export of mould contributed $1.843 billion, down 4.11% year on year.

The report sheds light on the supply & demand, export & import in China’s mould industry, and probes into the product structure, market demand structure, regional distribution, trade structure and competition pattern in this regard.

In terms of product structure, mid-and-low-grade products dominate China’s mould market  and face the problem of overcapacity while large high precision products are fewer. Plastic moulds and stamping moulds are major products in the domestic market. In terms of market share, the plastic mould holds 34% in China while it is 40% or more in developed countries. Thus it has yet to be increased in this regard.

In terms of demand structure, moulds have been widely applied in many industries such as auto, home appliance, instrument, petrochemical, and light industrial goods. In particular, the auto industry has the greatest demand for moulds, followed by the home appliance industry. With the application of computer and network technologies, the mould demand in the IT industry is expected to boom.  

In terms of regional distribution, China has formed a regional mould pattern that the development of southeast costal area is faster than that of mid-west areas, while the development of South China is prior to North China. Moreover, the Pearl River Delta and the Yangtze River Delta are the most concentrated areas for mould manufacturing, accounting for more than two thirds of China’s total.   

In terms of the development of provinces and municipalities, Guangdong boasts China’s largest base for mould production and export. About 40% moulds of the country are from Guangdong. Mould orders of Guangdong shrunk in 2009 due to the financial crisis, while the mould output decreased by 17% to 1.655 million sets. Zhejiang province takes a lion’s share in manufacturing plastic moulds; Shanghai concentrates on auto moulds and IT moulds; Hebei province contributes one tenth of China’s auto moulds, with Botou as its core production base. 

In terms of trade structure, trade deficit dropped progressively in China’s mould industry. With the increasingly balanced import-export structure, the proportion turned into 1.1:1 in 2009 from 2.8:1 in 2005. And the mould export market has expanded from Hong Kong, the United States and Japan to Brazil, South Korea and Vietnam.

In terms of business pattern, China’s mould industry has always been monopolized by foreign enterprises, private enterprises and state-owned companies. Recent years have seen that more and more foreign companies pouring into China, private enterprises growing up and state-owned companies gradually quitting.

第一章 模具行业综述
1.1 模具产品及分类
1.2 中国模具行业发展史
1.3 中国模具行业发展概况

第二章 中国模具行业运营情况
2.1 运营环境
2.1.1 政策环境
2.1.2 贸易环境
2.1.3 技术环境
2.2 供应情况
2.2.1 模具产量
2.2.2 模具产品结构
2.2.3 模具钢
2.3 需求情况
2.4 进出口情况
2.5 规模以上企业运营情况
2.5.1 企业及从业人员情况
2.5.2 收入情况
2.5.3 盈利情况
2.5.4 成本费用情况
2.6 技术进展情况

第三章 模具行业的重点细分市场分析
3.1 重点产品市场
3.1.1 塑料模具
3.1.2 冲压模具
3.2 主要应用市场
3.2.1 汽车行业模具
3.2 2  IT行业模具

第四章 中国模具行业竞争分析
4.1 区域竞争格局
4.2 省市竞争分析
4.2.1 广东省
4.2.2 浙江省
4.2.3 江苏省
4.2.4 河北省
4.2.5 上海市
4.3 企业竞争分析
4.3.1 外资企业
4.3.2 民营企业

第五章 中国模具重点企业分析
5.1 四川成飞集成科技股份有限公司
5.1.1 企业基本信息
5.1.2 企业经营分析
5.2 广东巨轮模具股份有限公司
5.2.1 企业基本信息
5.2.2 企业经营分析
5.3 铜陵三佳科技股份有限公司
5.3.1 企业基本信息
5.3.2 企业经营分析
5.4 河源龙记金属制品有限公司
5.4.1 企业基本信息
5.4.2 企业经营情况
5.5 赫比(天津)电子有限公司
5.6 贝尔罗斯(广州)工程塑料有限公司
5.7 宝德仕钦科技(苏州)有限公司
5.8 汉达精密电子(昆山)有限公司
5.9 新兴精密电子(苏州)有限公司
5.10 富裕注塑制模(东莞)有限公司
5.11 中山志和家电制品有限公司
5.12 .毅嘉电子(中山)有限公司
5.13 盘起工业(大连)有限公司
5.14  广东圣都模具股份有限公司
5.15 精密模具(昆山)有限公司

第六章 中国模具发展趋势及预测
6.1 模具行业发展预测
6.2 模具市场发展趋势
6.3 技术发展方向


1. Overview
1.1 Products & Classification
1.2 History
1.3 Development 

2. Operation
2.1 Operating Environment
2.1.1 Policy 
2.1.2 Trade 
2.1.3 Technology
2.2 Supply
2.2.1 Output
2.2.2 Product Structure
2.2.3 Mould Steel
2.3 Demand
2.4 Import & Export
2.5 Operation of Large-Scale Enterprises (With Annual Revenue Exceeding RMB 5 Million)
2.5.1 Enterprises & Employees
2.5.2 Revenue 
2.5.3 Profitability 
2.5.4 Cost
2.6 Technical Progress

3. Major Market Segments
3.1 Major Product Market
3.1.1 Plastic Mould
3.1.2 Stamping Mould
3.2 Major Application Market
3.2.1 Auto Mould
3.2 2 IT Mould

4. Competition
4.1 Competition Pattern by Region
4.2 Competition Among Provinces and Municipalities
4.2.1 Guangdong 
4.2.2 Zhejiang
4.2.3 Jiangsu
4.2.4 Hebei
4.2.5 Shanghai
4.3 Competition Among Enterprises 
4.3.1 Foreign Enterprises
4.3.2 Private Enterprises

5.Leading Enterprises
5.1 Sichuan Chengfei Integration Technology
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.2 Guangdong Greatoo Molds
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.3 Tongling Trinity Technology
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.4 Heyuan Lung Kee Metal Products
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.5 Hi-p (Tianjin) Electronics
5.6 Perlos (Guangzhou) Engineering Plastics
5.7 Balda-Everskill Solutions (Suzhou)
5.8 Handa Precision Electronic Technology (Kunshan)
5.9 Shinheung Precision Electronics (Suzhou) 
5.10 Fu Yu Moulding &Tooling (Dongguan)
5.11Zhongshan Zhihe Electrical Equipment 
5.12 Ichia Electronics (Zhongshan)
5.13 Punch Industry (Dalian)
5.14 Guangdong Sheng Du Mould
5.15 Precision Mould (kunshan)

6.Trends and Prospect
6.1 Industry Development
6.2 Market Development
6.3 Technology Development
图:2000-2010年中国模具产量及增长情况
图:2009年中国模具月度产量
图:中国模具产品结构
图:中国模具钢产品结构
表:2005-2009年中国模具进出口情况
图:2007-2009年中国模具行业规模以上企业及从业人员情况
图:2007-2010年中国模具行业规模以上企业营业收入及增长情况
图:2007-2010年中国模具行业规模以上企业利润总额及增长情况
表:2007-2010年中国模具行业规模以上企业成本费用结构变化情况
图:2005-2009年中国塑料及橡胶模具进出口占比变化情况
图:2005-2009年中国冲压模具进出口比重变化情况
图:2009年中国七大区产量占比情况
图:2009年中国模具产量排名前10个省市
图:中国模具产业群布局
图:2005-2009年河北省模具产量及增长情况
图:2007-2009年成飞集成公司销售收入情况
图:2007-2009年成飞集成公司主营业务收入构成变化情况
图:2009年成飞集成公司区域收入构成情况
图:2007-2009年成飞集成公司利润总额情况
图:2007-2009年巨轮股份公司主营业务收入情况
表:2008-2009年巨轮股份公司主营产品收入对比情况
图:2007-2009年巨轮股份公司利润总额情况
图:2008-2009年巨轮股份出口收入比重变化情况
图:2007-2009年三佳科技销售收入和净利润情况
图:2008-2009年三佳科技出口收入占比情况对比
表:2008-2009年三佳科技公司各主营产品收入对比情况
图:2005-2009年河源龙记营业收入及增长情况

Mould Output and Growth of China, 2000-2010
Monthly Mould Output of China, 2009
Mould Product Structure of China
Mould Steel Product Structure of China
Mould Export & Import of China, 2005-2009
Large-Scale Enterprises & Employees in China’s Mould Industry, 2007-2009
Operating Revenue & Growth of Large-Scale Enterprises in China’s Mould Industry, 2007-2010
Gross Profit & Growth of Large-Scale Enterprises in China’s Mould Industry, 2007-2010
Changes in the Cost Structure of Large-Scale Enterprises in China’s Mould Industry, 2007-2010
Import & Export Proportions of China’s Plastic and Rubber Mould, 2005-2009
Import & Export Proportions of China’s Stamping Mould, 2005-2009
Proportions of China’s Top 7 Regions by Output, 2009
Top 10 Provinces and Municipalities by Mould Output, 2009
Industrial Cluster Layout
Mould Output & Growth in Hebei, 2005-2009
Sales Revenue of Sichuan Chengfei Integration Technology Corp. Ltd, 2007-2009
Changes in the Constitution of Main Business Revenue of Sichuan Chengfei Integration Technology, 2007-2009
Constitution of Revenue by Region of Sichuan Chengfei Integration Technology, 2009
Gross Profit of Sichuan Chengfei Integration Technology, 2007-2009
Main Business Revenue of Guangdong Greatoo Molds, 2007-2009
Comparison of Revenue by Main Products of Guangdong Greatoo Molds, 2008-2009
Gross Profit of Guangdong Greatoo Molds, 2007-2009
Changes in the Proportion of Export Revenue of Guangdong Greatoo Molds, 2008-2009
Sales Revenue & Net Profit of Tongling Trinity Technology, 2007-2009
Comparison of Export Revenue Proportion of Tongling Trinity Technology, 2008-2009
Comparison of Revenue by Main Products of Tongling Trinity Technology,2008-2009
Operating Revenue and Growth of Heyuan Lung Kee Metal Products, 2005-2009
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