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2009-2010年全球及中国汽车线束行业研究报告
字数:3.5万 页数:103 图表数:79
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英文电子版:2000美元 英文纸版:1900美元 英文(电子+纸)版:2300美元
编号:ZYW033 发布日期:2010-04 附件:下载

  汽车线束有汽车“血管”之称,通常被认为是一辆车的中枢神经系统,其将车载电脑与车辆上的各项相关功能连接在了一起。汽车线束在车内电子技术含量和数量,逐渐成为评价汽车性能的一项重要指标。

  2008年下半年,汽车整车厂家的订单大幅度萎缩。2009年,由于对未来预期好转,以及中国市场的强力拉动,汽车厂家的订单有一定幅度增加。而随着汽车电子层次的提高,还有混合动力车的增加,汽车线束市场规模稳步增加,预计在2012年会达到320亿美元的规模。

2009年全球汽车线束主要厂家市场占有率
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  全球汽车线束厂家高度垄断,前四大厂家占据了超过75%的市场,除德尔福外都是日本厂家。汽车线束厂家有其特殊性,首先要具备线缆生产经验和线缆成本控制力。矢崎、住友、莱尼、古河 、藤仓、科络普、京信都是以电线电缆起家的厂家。同时这些厂家大多都有上游矿业资源配合,住友和古河有自己的铜矿,成本控制力比较好。传统的汽车配件大厂在线束领域并不具备太多优势,法雷奥就把线束业务卖给莱尼。

  其次是具备汽车级连接器技术能力,藤仓是连接器技术非常优秀的厂家,矢崎和住友也有很强的技术实力。再次是要和整车厂家配合非常好,线束对品质稳定度决定性很强,厂家一旦确定,很难更换供应商。同时线束整车设计牵涉到电子、机械、热分布等多方面因素,必须配合整车厂家设计,小厂家很难进入这一层级的供应链。线束还需要不断地试验后改进。德尔福和李尔就是靠和整车厂多年的配套关系。

  最后,线束产业中,劳动力成本所占总成本比例很高,因此向中国转移的趋势非常明显。

2009年全球汽车线束厂家收入排名
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  和全球汽车线束一样,中国汽车线束产业中,日本企业占了60%左右的份额;其次是韩国厂家,裕罗、京信、悠进三大厂家占了15%左右的份额。2009年销售额超过1亿人民币的厂家有42家,只有五家本土厂家,其余都是合资或外资厂家。本土厂家以鹤壁的天海集团最为优秀,其次是昆山沪光、南通友星、江淮新发、华晨泰安。江淮新发和华晨泰安都是整车厂的关联厂家。南通友星则以客车为主。


Automotive wiring harness is called the "vessel" of a car, and it is often considered as the central nervous system of a vehicle, combining in-car computer with auto related functions. Wiring harness has become an important indicator that evaluates the performance of a car.

In H2 2008, the number of orders obtained by automobile manufacturers shrunk dramatically. In 2009, optimistic expectation and strong Chinese market made automakers get more orders. As the increasing electronics get applied to the automobile, and the population of hybrid vehicles increases, automotive wiring harness market grows steadily, and it is expected that the market will value US$32 billion in 2012.

Market Shares of World’s Major Manufacturers of Automotive Wiring Harness, 2009 

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Global automotive wiring harness market is monopolized by large manufacturers, the top four of which hold more than 75% market shares. All the manufacturers except Delphi are Japanese enterprises. The manufacturers of automotive wiring harness must have production experience and cost control ability. Yazaki, Sumitomo, Leoni, Furukawa, Fujikura, Coroplast and Kyungshin are the manufacturers starting from wire and cable business. Most of these manufacturers own upstream mining resources. Sumitomo and Furukawa have their own copper mines and they do quite well in cost control. Traditional auto parts makers do not have many advantages in wire harness, so Valeo sold wiring harness business to Leoni.

Secondly, the manufacturers of automotive wiring harness should have technical expertise in automotive connectors. Fujikura boasts of the state-of-the-art connector technologies; so do Yazaki and Sumitomo.

In addition, the manufacturers of automotive wiring harness should cooperate exceedingly well with automakers since the quality and stability of wire harness are crucial, therefore, automakers can not change suppliers randomly after they choose a certain one. Besides, the design of auto harness associates with electronics, mechanics, thermal distribution and other factors. In such a context, the design must be synergized by automotive wiring harness manufacturers and automobile manufacturers, but it is difficult for small manufacturers to do so. Automotive wiring harness need to be improved through continuous testing. Both of Delphi and Lear have benefited from their good relationship with automakers for many years.

In wiring harness industry, labor cost takes a large proportion of total cost. The industry tends to transfer to China.

Ranking by Revenue of Automotive Wiring Harness Manufacturers Worldwide, 2009

 

Revenue in 2009 (US$ M)

Yazaki

7,548

Sumitomo

6,172

Delphi

4,230

Leoni

1,531

Furukawa

914

Lear

1,190

Coroplast

400

THB Group

136

Fujikura

682

YURA

404

Kyungshin

98

Others

2,012

In China, Japanese automotive wiring harness companies hold 60% market shares, followed by the three Korean counterparts, YURA, Kyungshin and Yu Jin accounting for a total share of about 15%. In 2009, 42 manufacturers achieved the sales value of more than RMB100 million apiece, but only five of them were local ones, while the rest were joint ventures or foreign manufacturers. Among Chinese manufacturers, the Hebi-based THB Group is the most excellent, followed by Kunshan Huguang, Nantong Unistar, JAC Xinfa and Brilliance Taian. JAC Xinfa and Brilliance Taian are associated with automobile manufacturers. Nantong Unistar focuses on coaches.

第一章、汽车线束简介
1.1、汽车线束概况
1.2、汽车线束生产工艺

第二章、全球汽车产业与市场

第三章、中国汽车产业与市场
3.1、中国汽车市场近况
3.2、中国汽车市场品牌格局
3.3、中国汽车销量数据
3.4、中国汽车出口
3.5、中国主要汽车集团财务现状

第四章、汽车线束市场与产业
4.1、全球汽车线束市场
4.2、中国汽车线束市场
4.4、全球汽车线束产业
4.4、中国汽车线束产业

第五章、汽车线束厂家研究
5.1、住友电气
5.1.1、长春住电汽车线束
5.1.2、天津津住汽车线束
5.1.3、武汉住电电装
5.1.4、重庆津住汽车线束
5.1.5、福州住电装
5.1.6、惠州住电电装
5.1.7、惠州住润电装
5.1.8、惠州津惠线束
5.1.9、苏州住电装
5.2、德尔福
5.2.1、德尔福派克长春
5.2.2、德尔福派克白城
5.2.3、德尔福派克广州
5.2.4、德尔福派克烟台
5.3、矢崎
5.3.1、天津矢崎
5.3.2、杭州矢崎
5.3.3、汕头矢崎
5.3.4、烟台矢崎
5.3.4、佛山顺德矢崎汽车配件
5.4、莱尼
5.4.1、莱尼线束系统上海
5.4.2、莱尼线束系统长春
5.4.3、莱尼线束系统柳州
5.4.4、莱尼线束系统常州
5.5、古河电工
5.5.1、长春古河金山
5.5.2、惠州古河金山
5.5.3、古河电工深圳
5.5.4、古河电工香港
5.5.5、古河汽车配件东莞
5.6、金山工业
5.6.1、上海金亭
5.7、李尔
5.7.1、武汉友德汽车电器
5.8、南通友星机电
5.8.1、南通友星线束
5.8.2、侨云友星
5.9、京信电信
5.9.1、青岛京信电子
5.9.2、江苏京信电子
5.10、长春大众汽车线束
5.11、科络普
5.11.1、科络普线束太仓
5.12、昆山沪光汽车电器
5.13、天海集团
5.14、重庆长华汽车线束
5.15、藤仓
5.15.1、珠海藤仓电装有限公司
5.15.2、长春藤仓电装
5.16、悠进电装
5.17、裕罗
5.17.1、北京裕罗尔特
5.17.2、威海世元电器装配
5.17.3、荣成裕罗电器
5.18、合肥江淮新发
5.19、胡连精密


1 Automotive Wiring Harness
1.1 Overview
1.2 Production Process

2 Global Automobile Industry and Market

3 China Automobile Industry and Market
3.1 Status Quo
3.2 Brand Structure
3.3 Sales Volume
3.4 Export
3.5 Finance of Major Auto Groups 

4 Automotive Wiring Harness Market and Industry
4.1 Global Automotive Wiring Harness Market
4.2 China Automotive wiring Harness Market 
4.3 Global Automotive Wiring Harness Industry
4.4 China Automotive Wiring Harness Industry

5 Automotive Wiring Harness Manufacturers
5.1 Sumitomo Electric
5.1.1 Changchun SE Bordnetze Company Ltd.
5.1.2 Tianjin Jin Zhu Wiring System Co., Ltd. 
5.1.3 Wuhan Sumiden Wiring Systems Co., Ltd 
5.1.4 Chongqing Jin Zhu Wiring System Co., Ltd.
5.1.5 Fuzhou SE Wiring Systems CO., Ltd
5.1.6 Huizhou SE Wiring Systems CO., Ltd
5.1.7 Hui Zhou Zhurun Wiring Systems CO.,Ltd 
5.1.8 Huizhou Jinhui Automobile Wire Harness 
5.1.9 Suzhou Sumidenso Mediatech Co., Ltd
5.2 Delphi 
5.2.1 Delphi Packard Changchun
5.2.2 Delphi Packard Baicheng
5.2.3 Delphi Packard Guangzhou
5.2.4 Delphi Packard Yantai
5.3 Yazaki
5.3.1 Tianjin Yazaki
5.3.2 Hangzhou Yazaki
5.3.3 Shantou Yazaki
5.3.4 Yantai Yazaki
5.3.5 Foshan Shunde Yazaki Auto Parts
5.4 LEONI
5.4.1 LEONI Wiring Harness System Shanghai 
5.4.2 LEONI Wiring Harness System Changchun
5.4.3 LEONI Wiring Harness System Liuzhou
5.4.4 LEONI Wiring Harness System Changzhou 
5.5 Furukawa Electric
5.5.1 Changchun Furukawa GP
5.5.2 Huizhou Furukawa GP
5.5.3 Furukawa Electric Shenzhen
5.5.4 Furukawa Electric Hong Kong
5.5.5 Furukawa Auto Parts Dongguan 
5.6 Gold Peak Industries (Holdings) Limited
5.6.1 Shanghai Jinting
5.7 Lear
5.7.1 Wuhan Youde Auto Electric
5.8 Nantong Unistar Electro-Mechanical Industries
5.8.1 Nantong Unistar Wire Harness
5.8.2 Wuhu Qiao Yun Youxin 
5.9 Kyungshin 
5.9.1 Qingdao Kyungshin
5.9.2 Jiangsu Kyungshin
5.10 Changchun Volkswagen Bordnetze Co., Ltd. 
5.11 Coroplast
5.11.1 Coroplast Taicang
5.12 Kunshan Huguang Auto Harness 
5.13 THB Group
5.14 Chongqing Changhua Auto Harness 
5.15 Fujikura
5.15.1 Fujikura Zhuhai
5.15.2 Fujikura Changchun
5.16 Yu Jin Electro-Circuit Systems
5.17 YURA
5.17.1 Beijing YURA
5.17.2 Weihai Shi Yuan Electric Assembly
5.17.3 Rongcheng YURA Electric 
5.18 Hefei JAC Xinfa
5.19 Hulane Associate Inc.

2009-2016年全球轻型车产量地域分布
2009-2016年全球卡车产量地域分布
2009年全球汽车主要厂家市场占有率
2002-2009年中国汽车销量
2009年1月-2010年3月中国狭义乘用车月销量与同比增速
2009年1月-2010年3月狭义乘用车细分产品同比销量增速变化趋势
2009年1月-2010年3月交叉型乘用车月销量与同环比增速
2009年1-12月中国MPV月销量与同比增速
2009年1-12月中国SUV月销量与同比增速
2009年1-12月中国交叉型乘用车月销量与同比增速
2009年1-12月中国重卡月销量与同比增速
2009年1-12月中国轻卡月销量与同比增速
2009年1-12月中国大中型客车月销量与同比增速
2009年1-12月中国大客出口量与同比增速
2009年1-12月中国轿车出口量与同比增速
2009年1-12月中国重卡出口量与同比增速
2009年1-12月中国主要汽车集团月销售收入与同比增幅
2009年1-12月中国主要汽车集团月利润与同比增幅
2007-2013年全球汽车线束市场规模
2009年全球汽车线束主要厂家市场占有率
2009年全球汽车线束产值地域分布
2009年中国汽车线束市场主要厂家市场占有率
2009年中国汽车线束产值地域分布
2003-2008年中国汽车线束出口地域分布
2005-2010财年住友电气收入与运营利润率
2009、2010财年住友电气收入产品分布
2006-2009年天津津住汽车线束收入与运营利润率
2004-2009年德尔福收入与毛利率
2006-2008年德尔福收入产品分布
2004-2008财年矢崎日本与海外收入
2003-2011年莱尼系统收入与EBIT
2008年3季度-200年4季度莱尼系统员工数
2008年1季度-2009年4季度莱尼系统收入与EBIT
2005-2009年莱尼系统汽车线束事业部收入与EBIT
2008年1季度-2009年4季度莱尼系统汽车线束事业部收入与EBIT
莱尼系统全球分布
莱尼系统汽车线束事业部客户
2009年莱尼汽车线束系统各客户比例
1999-2009年古河电工收入与运营利润
2005-2010财年收入与资产
2005-2009财年运营利润产品分布
2009年金山工业收入产品分布和地域分布
2009年金山工业运营利润产品分布和地域分布
2008、2009年中国天海电器集团收入产品分布
天海集团主要客户
2005-2010财年藤仓收入与运营利润
2009财年1季度-2010财年4季度藤仓汽车与连接器事业部收入
2006-2010年胡连精密收入与毛利率

2009年中国主要汽车厂家销量与2010年销量目标
2010年中国主要汽车厂家新车计划
2009年全球汽车(包括摩托车)线束厂家收入排名
2009年中国41家汽车线束厂家收入排名
2009财年住友电气各部门运营利润
2008年1季度-2009年3季度住友电气汽车线束业务收入
2006-2010财年住友电装收入
2007-2009年重庆津住汽车线束简要财务数据
2007-2009年福州住电装收入
2007-2009年惠州住电电装收入
2007-2009年惠州住润电装收入
惠州住润汽车线业2007年简要财务数据
惠州津惠2007-2009年简要财务数据
2007-2009年苏州住电装简要财务数据
2007-2009年德尔福派克电气(广州)有限公司简要财务数据
2006-2009年德尔福派克电气系统有限公司烟台分公司简要财务数据
2007-2009年天津矢崎汽车配件简要财务数据
2007年天津矢崎汽车配件有限公司成都分公司简要财务数据
2007-2009年杭州矢崎配件有限公司简要财务数据
2007-2009汕头经济特区矢崎汽车配件有限公司简要财务数据
2007-2009烟台矢崎汽车配件有限公司简要财务数据
2007年佛山顺德矢崎汽车配件简要财务数据
2007年莱尼线束系统上海公司简要财务数据
2007年莱尼线束系统长春简要财务数据
2007年莱尼线束系统柳州公司简要财务数据
2007年莱尼线束系统常州公司简要财务数据
2010、2013财年古河电工收入产品分布
2010、2013财年古河电工运营利润产品分布
2007年长春古河金山简要财务数据
2007-2009年古河电工(深圳)简要财务数据
2007年古河汽车配件东莞简要财务数据
2007年南通友星与侨云友星简要财务数据
2007-2009年中国天海电器集团财务数据
2007-2009年长春藤仓电装简要财务数据

Global Output of Light-duty Vehicles by Region, 2009-2016
Global Output of Trucks by Region,2009-2016
Market Shares of Global Major Automobile Manufacturers, 2009
Sales Volume of Automobiles in China, 2002-2009
Monthly Sales Volume and Growth Rate of Passenger Cars (in narrow sense) in China, Jan. 2009-Mar. 2010
Monthly Sales Volume and Growth Rate of Passenger Cars (in narrow sense) in China by Sub-sector, Jan. 2009-Mar. 2010
Monthly Sales Volume and Growth Rate of Cross-type Passenger Cars in China, Jan 2009-Mar 2010
Monthly Sales Volume and Growth Rate of MPV in China, 2009
Monthly Sales Volume and Growth Rate of SUV in China, 2009
Monthly Sales Volume and Growth Rate of Cross-type Passenger Cars in China, 2009
Monthly Sales Volume and Growth Rate of Heavy-duty Trucks in China, 2009
Monthly Sales Volume and Growth Rate of Light-duty Trucks in China, 2009
Monthly Sales Volume and Growth Rate of Large and Medium Coaches in China, 2009
Export Volume and Growth Rate of Large Coaches in China, 2009
Export Volume and Growth Rate of Sedans in China, 2009
Export Volume and Growth Rate of Heavy-duty Trucks in China, 2009
Monthly Sales Revenue and Growth Rate of Major Automobile Groups in China, 2009
Monthly Profit and Growth Rate of Major Automobile Groups in China, 2009
Global Automotive Wiring Harness Market Scale, 2007-2013
Market Shares of World's Major Manufacturers of Automotive Wiring Harness, 2009
Output Value of Global Automotive Wiring Harness by Region, 2009
Market Shares of Major Automotive Wiring Harness Manufacturers in China, 2009
Output Value of Automotive Wiring Harness in China by Region, 2009
Export of Automotive Wiring Harness in China by Region, 2003-2008
Revenue of Operating Profit Margin of Sumitomo Electric, FY2005-FY2010
Revenue of Sumitomo Electric by Product, FY2009-FY2010
Revenue and Operating Profit Margin ofTianjin Jinzhu Automotive Wiring Harness, 2006-2009
Revenue and Gross Profit Margin of Delphi, 2004-2009
Revenue of Delphi by Product, 2006-2008
Revenue of Yazaki in Japan and Foreign Countries, FY2004-FY2008
Revenue and EBIT of LEONI, 2003-2011
Number of Employees of LEONI, Q3 2008-Q4 2009
Revenue and EBIT of LEONI, Q1 2008-Q4 2009
Revenue and EBIT of LEONI's Automotive Wiring Harness Division, 2005-2009
Revenue and EBIT of LEONI's Automotive Wiring Harness Division, Q1 2008-Q4 2009
Global Presence of LEONI
Clients of LEONI's Automotive Wiring Harness Division
Clients of LEONI's Automotive Wiring Harness Division by Proportion, 2009
Revenue and Operating Profit of Furukawa Electric, 1999-2009
Revenue and Assets of Gold Peak Industries (Holdings) Limited,FY2005-FY2010
Operating Profit of Gold Peak Industries (Holdings) Limited by Product, FY2005-FY2009
Revenue of Gold Peak Industries (Holdings) Limited by Product and by Region, 2009
Operating Profit of Gold Peak Industries (Holdings) Limited by Product and by Region, 2009
Revenue of THB Group by Product, 2008-2009
Main Customers of THB Group
Revenue and Operating Profit of Fujikura, 2005-2010
Revenue of Fujikura's Automobiles & Connectors Division, Q1 2009FY-Q4 2010FY
Revenue and Gross Profit Margin of Hulane Associate Inc, 2006-2010

Sales Volume of Major Automobile Manufacturers in China, 2009-2010E
New Vehicle Scheme of Major Automobile Manufacturers in China, 2010
Ranking of Global Automotive (including Motorcycle) Wiring Harness Manufacturers by Revenue, 2009
Ranking of 41 Automotive Wiring Harness Manufacturers in China by Revenue, 2009
Operating Profit of Sumitomo Electric by Dept., FY2009
Revenue of Sumitomo Electric in Automotive Wiring Harness Business, Q1 2008-Q3 2009
Revenue of Sumitomo Electric, FY2006-FY2010
Brief Financial Data of Chongqing Jin Zhu Wiring System Co., Ltd., 2007-2009
Revenue of Fuzhou SE Wiring Systems Co.,Ltd, 2007-2009
Revenue of Huizhou SE Wiring Systems Co.,Ltd, 2007-2009
Revenue of Huizhou Zhurun Wiring Systems Co.,Ltd, 2007-2009
Brief Financial Data of Huizhou Zhurun Automotive Wiring Harness CO., Ltd, 2007
Brief Financial Data of Huizhou Zehui, 2007-2009
Brief Financial Data of Suzhou Sumidenso Mediatech Co., Ltd, 2007-2009
Brief Financial Data of Delphi Packard Guangzhou, 2007-2009
Brief Financial Data of Delphi Packard Yantai, 2006-2009
Brief Financial Data of Tianjin Yazaki Automotive Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of Chengdu Branch of Tianjin Yazaki Automotive Parts, 2007
Brief Financial Data of Hangzhou Yazaki Automotive Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of Shantou Yazaki Automotive Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of Yantai Yazaki Automotive Parts, 2007-2009
Brief Financial Data of Foshan Shunde Yazaki Automotive Parts, 2007
Brief Financial Data of LEONI Wiring Harness System Shanghai, 2007
Brief Financial Data of LEONI Wiring Harness System Changchun, 2007
Brief Financial Data of LEONI Wiring Harness System Liuzhou, 2007
Brief Financial Data of LEONI Wiring Harness System Changzhou, 2007
Revenue of Furukawa Electric by Product, FY2010 vs. FY2013
Operating Profit of Furukawa Electric by Product, FY2010 vs. FY2013
Brief Financial Data of Changchun Furukawa GP, 2007
Brief Financial Data of Shenzhen Furukawa Electric, 2007-2009
Brief Financial Data of Dongguan Furukawa Automotive Parts, 2007
Brief Financial Data of Nantong Unistar and Wuhu Qiao Yun Youxin, 2007
Financial Data of THB Group, 2007-2009
Brief Financial Data of Changchun Fujikura, 2007-2009
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