2009-2010年中国碳酸锂行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2004-2008年全球碳酸锂市场稳步增长，2009年受金融危机的影响，碳酸锂市场需求下降，需求量从2008年的9.54万吨下降到6.85万吨。2010年随着经济复苏，下游行业对碳酸锂的需求将快速反弹，需求量有望达到10万吨。

　　碳酸锂是用于生产金属锂的主要原料。锂最有前景的应用方向为锂电池，特别是用于新能源汽车的锂电池。随着新能源革命以及对环保要求的提高，锂电池作为动力电池将变得越来越可行，一旦得到推广，锂电的需求量将出现几倍甚至几十倍的增长。

　　2009年全球锂市场的竞争格局中，SQM、Chemetall及FMC三家厂商的市场份额分别为31%、19%和20%。SQM、Chemetall及FMC三家厂商均是采取盐湖卤水提锂生产碳酸锂。由于盐湖卤水提锂生产成本较低，是碳酸锂生产的发展趋势。

图：2009年全球锂市场竞争格局

数据来源：水清木华研究中心

　　中国虽然拥有丰富的盐湖资源，但是由于技术上的瓶颈，2009年卤水提锂产量只占全部碳酸锂产量25%左右。随着2009年青海中信国安卤水提锂生产量取得突破，2010年中国盐湖卤水提锂产量将继续增加。

　　中国生产碳酸锂的主要厂商有中信国安、西藏矿业、四川天齐锂业、新疆锂盐厂等。2009年，中国厂商占全球锂市场销量的份额为29%，比2008年上升了7个百分点。预计2010年中国厂商的市场份额也将继续上升。

表：中国主要碳酸锂厂商产能、资源及工艺一览表

企业名称

现有产能

（万吨）

资源

远期产能

规划

工艺

中信青海国安

0.5

西、东台吉乃尔湖

2.5

卤水提锂

西藏矿业

0.2

扎布耶盐湖

3

卤水提锂

青海盐湖

-

察尔汗盐湖

1

卤水提锂

青海锂业

0.1

东台吉乃尔湖

2

卤水提锂

新疆锂盐厂

0.8

进口澳矿

-

锂矿提锂

四川天齐锂业

0.6

进口澳矿

-

锂矿提锂

四川尼科国润

0.5

四川马尔康

-

锂矿提锂

四川集祥锂业

0.3

进口澳矿和中国国内采购

-

锂矿提锂

四川阿坝锂盐厂

0.3

四川金川

-

锂矿提锂
整理：水清木华研究中心

　　本报告从碳酸锂资源、碳酸锂生产、碳酸锂需求量及需求结构、碳酸锂行业重点厂家等方面入手，对中国碳酸锂行业进行了深入分析。

During 2004-2008, the global lithium carbonate market saw a stable growth. However, due to the financial crash in 2009, the market demand of lithium carbonate declined to 68,500 tons from 95,400 tons in 2008. Alongside with the economic recovery in 2010, the lithium carbonate demand from downstream industries rebounded fast, with the expected demand being over 100,000 tons.

Lithium carbonate is fundamental raw material for the production of lithium, which is mainly for lithium battery manufacturing, especially for new energy vehicles in the future. In the era of new energy revolution and with growing awareness of environmental protection, lithium carbonate, as a new breed of power battery, is becoming more and more feasible. Once it gets promoted, lithium battery will achieve growth by folds or higher

When it comes to the competition pattern of world’s lithium market in 2009, the three leading manufacturers including SQM, Chemetall and FMC enjoyed a market share of 31%, 19% and 20% respectively. Lithium carbonate can be made through lithium extraction from salt lake brine. Due to the low cost, this method, employed by the three aforementioned, will be the development trend of lithium carbonate production.

Competition Patterns of Global Lithium Market, 2009

Source: ResearchInChina

Although China abounds in salt lake resources, the output of lithium from brine extraction merely took a share of 25% or so in the total output of lithium carbonate in 2009 due to technological bottlenecks.

The leading manufacturers of lithium carbonate in China include: CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd, Tibet Mineral Development Co., Ltd, Sichuan TianQi Lithium Industries, etc. In 2009, the lithium sales volume of Chinese manufacturers accounted for 29% of global total, up 7 percentage points over the previous year. It is expected that the market occupancy of Chinese lithium producers will grow continuously.

Output Capacity, Resources and Process of Key Lithium Carbonate Manufacturers in China

Source: ResearchinChina

The report spotlights the lithium carbonate resources and production, the demand volume and structure of lithium carbonate, and the leading manufactures in this sector, conducting an in-depth analysis of Chinese lithium industry.

第一章碳酸锂概述
1.1 锂定义及特点
1.2 锂产品用途及类型
1.3 碳酸锂用途
1.4 碳酸锂行业产业链
1.5 碳酸锂生产工艺介绍

第二章全球碳酸锂发展概况
2.1 全球锂资源分布
2.2 全球碳酸锂供应情况
2.3 全球碳酸锂需求现状
2.4 全球碳酸锂市场供需分析

第三章中国碳酸锂发展概况
3.1 中国锂资源分布
3.2 中国碳酸锂生产情况
3.3 中国碳酸锂需求状况
3.4 中国碳酸锂工业存在问题

第四章中国碳酸锂进出口情况
4.1 2009年中国碳酸锂进出口情况
4.1.1 2009年中国碳酸锂进出口数量
4.1.2 碳酸锂进出口价格
4.2 2009年中国碳酸锂进出口分布状况

第五章碳酸锂成本与价格
5.1 碳酸锂成本
5.2 碳酸锂价格
5.2.1电池级碳酸锂价格
5.2.2 工业级碳酸锂价格

第六章碳酸锂下游行业发展情况
6.1 中国锂电池行业发展情况
6.1.1锂离子电池简介
6.1.2锂电池在传统行业中的应用情况
6.1.3动力锂电池发展情况
6.2 润滑脂行业发展情况

第七章重点企业分析
7.1 SQM公司
7.1.1 公司简介
7.1.2 经营状况
7.1.3 碳酸锂业务
7.1.4 发展前景
7.2 FMC公司
7.2.1 公司简介
7.2.2 经营状况
7.2.3 碳酸锂业务
7.2.4 发展前景
7.3 CHEMETALL公司
7.3.1 公司简介
7.3.2 经营状况
7.3.3 碳酸锂业务
7.3.4 发展前景
7.4 中信国安信息产业股份有限公司
7.4.1 企业概况
7.4.2 经营状况
7.4.3 碳酸锂业务
7.4.4 新增项目
7.5 西藏矿业发展股份有限公司
7.5.1 企业概况
7.5.2 经营状况
7.5.3 碳酸锂业务
7.5.4 发展前景
7.6 青海盐湖工业集团股份有限公司
7.6.1 企业概况
7.6.2 经营状况
7.6.3 碳酸锂业务
7.7 西部矿业
7.7.1 企业概况
7.7.2 经营状况
7.7.3 碳酸锂业务
7.8 青海锂业有限公司
7.8.1 企业概况
7.8.2 碳酸锂业务
7.9 其他碳酸锂企业
7.9.1 四川天齐锂业股份有限公司
7.9.2 新疆锂盐厂
7.9.3 四川省尼科国润新材料公司
7.9.4 四川省集祥锂业科技有限公司
7.9.5 阿坝广盛锂业有限责任公司
7.9.6 上海中锂实业有限公司
7.9.7 佛山电器照明股份有限公司
7.9.8 四川西部资源控股股份有限公司
7.9.9 路翔股份有限公司

第八章中国碳酸锂行业发展特征与机会
8.1 行业发展特征
8.2 机会分析

1. Overview of Lithium Carbonate
1.1 Definition & Characteristic of Lithium
1.2 Application & Categories of Lithium Products
1.3 Application of Lithium Carbonate
1.4 Lithium Carbonate Industry Chains
1.5 Process of Lithium Carbonate Manufacturing

2. Development of Lithium Carbonate Globally
2.1 Global Distribution of Lithium Resources
2.2 Global Supply of Lithium Carbonate
2.3 Global Demand of Lithium Carbonate
2.4 Supply & Demand Analysis of Global Lithium Carbonate Market

3. Development of Lithium Carbonate in China
3.1 Distribution of Lithium Resources
3.2 Production of Lithium Carbonate
3.3 Demand of Lithium Carbonate
3.4 Problems in Lithium Carbonate Industry

4. Import & Export of China’s Lithium Carbonate Industry
4.1 Import & Export, 2009
4.1.1 Import & Export Volume, 2009
4.1.2 Import & Export Prices
4.2 Import & Export Distribution of China’s Lithium Carbonate, 2009

5. Cost & Price of Lithium Carbonate
5.1 Cost
5.2 Price
5.2.1 Price of Battery-grade Lithium Carbonate
5.2.2 Price of Industrial-grade Lithium Carbonate

6. Development of Lithium Carbonate Downstream Industries
6.1 Development of Lithium Battery Industry in China
6.1.1 Profile of Li-ion Battery
6.1.2 Application of Lithium Battery in Traditional Industries
6.1.3 Progress of Power Lithium Battery
6.2 Development of Lubricant Grease Industry

7. Leading Companies
7.1 SQM
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Lithium Carbonate Business
7.1.4 Prospect
7.2 FMC
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Lithium Carbonate Business
7.2.4 Prospect
7.3 CHEMETALL
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Lithium Carbonate Business
7.3.4 Prospect
7.4 CITIC GuoAn Information Industry Co., Ltd
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Lithium Carbonate Business
7.4.4 New Projects
7.5 Tibet Mineral Development Co., Ltd
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Lithium Carbonate Business
7.5.4 Prospect
7.6 Qinghai Salt Lake Industry Group
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 Lithium Carbonate Business
7.7 Western Mining Co., Ltd
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 Lithium Carbonate Business
7.8 Qinghai Lithium Industry Co., Ltd
7.8.1 Profile
7.8.2 Lithium Carbonate Business
7.9 Others
7.9.1 Sichuan Tianqi Lithium Industries
7.9.2 Xinjiang Lithium Salt Plant
7.9.3 Sichuan Ni & Co Guorun New Materials
7.9.4 Sichuan Jixiang Lithium Technology Cooperation
7.9.5 ABA Guangsheng Lithium Co., Ltd
7.9.6 Shanghai China Lithium Industrial Co.
7.9.7 Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd (FELCO)
7.9.8 Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd
7.9.9 Luxiang Co., Ltd.

8. Development Characteristics & Opportunity of China Lithium Carbonate Industry
8.1 Development Characteristics
8.2 Opportunity

图：碳酸锂行业产品链示意图
表：碳酸锂主要生产工艺技术路线及点评
表：全球已探明锂资源储量及分布
图：全球已探明锂资源储量构成图
表：国外主要卤水锂资源一览表
表：国外主要锂矿石资源一览表
表：全球主要碳酸锂企业已有产能和规划产能
图：2009年全球碳酸锂市场竞争格局
图：2004-2009年全球碳酸锂需求变化
图：2009年全球碳酸锂下游需求结构
表：中国主要卤水锂资源一览表
表：中国主要锂矿石资源一览表
表：中国主要碳酸锂生产企业产能情况
图：2006-2009年中国碳酸锂产量
表：碳酸锂下游市场各领域的潜在爆发性增长机遇
图：2009年中国碳酸锂进口数量
图：2009年中国碳酸锂出口数量
图：2005-2009年中国碳酸锂进口价格
图：2005-2009年中国碳酸锂进出口价格比较
图：2009年中国碳酸锂主要出口国家
图：2009年中国碳酸锂出口分布情况
表：各公司碳酸锂生产成本
表：2009-2010年中国电池级碳酸锂价格变动
表：2009年中国工业级碳酸锂价格变动
图：锂离子电池产业链分布
表：碳酸锂主要用途及产品类型
图：锂电池不同生产路径
图：2007-2009 年全球主要的手机厂商对锂电池的需求量
图：中国汽车保有量
图：2007-2009年中国原油进口依存度
图：SQM碳酸锂生产工艺流程图
图：2003-2009年SQM收入变动情况
图：2009年SQM公司收入构成（分产品）
图：2009年SQM收入构成（分区域）
图：2003-2009年SQM碳酸锂收入情况
图：2003-2009年SQM公司碳酸锂收入占总收入比重变化趋势
图：2009年FMC公司收入构成（分领域）
图：2008、2009年FMC公司收入构成比较（分领域）
图：2009年FMC公司收入构成（分地区）
图：2003-2009年FMC公司锂收入情况
表：2009年FMC公司进入的碳酸锂下游领域
图：2003-2009年Chemetall公司收入变动趋势
图：2005-2009年中信国安收入情况
图：2009年中信国安主营业务收入构成
图：2005-2009年中信国安及青海国安营业收入情况
图：2005-2009年西藏矿业收入情况
图：2005-2009年盐湖集团收入情况
图：2005-2009年西部矿业收入情况
表：2007-2009年四川天齐锂业碳酸锂产量
表：2007-2009年四川天齐锂业碳酸锂销售额和销售量

Product Chain of Lithium Carbonate Industry
Lithium Carbonate Production Technology Roadmap
Proven Lithium Resource Reserves and Distribution Worldwide
Global Lithium Resource Reserves Structure
Lithium-bearing Brine Resources Abroad
Lithium Ore Resources Abroad
Present Output Capacity & Planned Capacity of Global Leading Lithium Carbonate Enterprises
Competition Patterns of Global Lithium Market, 2009
Global Demand for Lithium Carbonate, 2004-2009
Structure of Downstream Demand for Lithium Carbonate, 2009
Lithium-bearing Brine Resources in China
Lithium Ore Resource of China
Output Capacity of Leading Lithium Carbonate Manufacturers in China
China’s Output of Lithium Carbonate, 2006-2009
Potential Explosive Growth in Lithium Carbonate Downstream Markets
China’s Import of Lithium Carbonate, 2009
China’s Export of Lithium Carbonate, 2009
China’s Import Price of Lithium Carbonate, 2005-2009
Import Price vs Export Price of Lithium Carbonate, 2005-2009
Export Destinations of China’s Lithium Carbonate, 2009
Distribution of China’s Lithium Carbonate Export, 2009
Production Cost of Lithium Carbonate of Manufacturers
Price Fluctuation of Lithium Carbonate (Battery Grade) in China, 2009-2010
Price Fluctuation of Lithium Carbonate (Industrial Grade) in China, 2009
Li-ion Battery Industry Chains
Main Application & Product Categories of Lithium Carbonate
Production Paths of Lithium Battery
Demand Volume of Lithium Battery from Global Leading Mobile Phone Manufacturers, 2007-2009
Automotive Population in China
China’s Dependency on Imported Crude Oil, 2007-2009
SQM’s Lithium Carbonate Manufacturing Process
SQM's Revenues, 2003-2009
SQM’s Revenue Structure by Product, 2009
SQM’s Revenue Structure by Region, 2009
SQM’s Revenue from Lithium Carbonate, 2003-2009
Proportion of SQM’s Lithium Carbonate Revenue to Its Total Revenue, 2003-2009
FMC’s Revenue Structure by Field, 2009
FMC’s Revenue Structure by Field, 2008 vs.2009
FMC’s Revenue Structure by Region, 2009
FMC’s Revenue from Lithium, 2003-2009
Lithium Carbonate Downstream Fields into which FMC Marched, 2009
Chemetall’s Revenues, 2003-2009
Revenues of CITIC GuoAn Information Industry Co., Ltd, 2005-2009
Prime Operating Revenue of CITIC GuoAn Information Industry, 2009
Revenues of CITIC GuoAn and Qinghai GuoAn, 2005-2009
Revenues of Tibet Mineral Development, 2005-2009
Revenues of Qinghai Salt Lake Industry Group Co., Ltd, 2005-2009
Revenues of Western Mining Co., Ltd, 2005-2009
Lithium Carbonate Output Capacity of Sichuan TianQi Lithium Industries, Inc., 2007-2009
Lithium Carbonate Sales & Value of Sichuan TianQi Lithium Industries, Inc., 2007-2009