2009-2010年中国有机硅行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2009年，受有机硅市场价格低位的影响，中国有机硅行业产能利用率只有50%。有机硅单体的产能已经达到109万吨，对比110万吨的表观消费量，中国国内有机硅单体市场供需仍保持平衡。目前，中国有机硅单体行业已经形成外资、蓝星新材和新安股份占据市场中高端，其他企业在低端竞争的局面。由于目前中国国内单体技术扩散较快，未来国内单体市场竞争将日趋激烈。

　　有机硅单体的生产规模效益比较明显，但中国有机硅企业在这方面与国外企业有明显差距。目前全球四大有机硅单体生产商有机硅单体的合计生产能力占世界总产能的65.5%，其中仅道康宁一家企业的单体产能即为86 万吨/年，占全球产能的28%左右。而中国只有新安、蓝星和山东金岭等少数企业可以规模化生产单体（10 万吨及以上），整体规模化程度较低。

图：2009年中国有机硅深加工产品分布

整理：水清木华研究中心

　　在主要企业加快“上下游一体化”建设的背景下，中国有机硅下游深加工产品生产规模将保持较快增长。2009年，硅橡胶、硅油产量约占中国有机硅深加工产品产量的95%，其中，全年室温胶产能约为35万吨，产量约为26万吨；高温胶产能也达到22万吨。

　　目前，下游深加工产品盈利能力要明显好于单体、中间体等上游产品。2009年，中国主要有机硅生产企业中，身处下游的硅宝科技、回天胶业的盈利能力要明显好于单体产能较大的蓝天新材等上游企业。

图：2009年中国有机硅企业上市公司有机硅业务毛利率对比

来源：公司年报；整理：水清木华研究中心

In 2009, capacity utilization of China’s organic silicon industry was only 50% due to low market prices of organic silicon. The demand and supply in Chinese market of organic silicon monomer is still in balance, as the output capacity and apparent consumption respectively reaches 1.09 million tons and 1.10 million tons. As yet, foreign companies, Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd and Zhejiang Wynca Chemical Group Co., Ltd have dominated China’s medium and high-end organic silicon monomer market, and the other companies are all in low-end market competition. In the upcoming years, Chinese organic silicon monomer market will witness increasingly competition since the rapid spreading of organic silicon monomer technologies domestically.

Organic silicon monomer characterizes obvious benefit from production scale, yet there is a big gap of Chinese organic silicon producers to foreign counterparts. Currently, the total output capacity of organic silicon monomer of the global top four organic silicon giants accounts for 65.5% of the world’s total, and just Dow Corning itself covers around 28%, reaching 860,000 tons a year. However, only a few companies like Wynca Chemical, Bluestar New Chemical Materials and Shandong Jinling can achieve mass-production of monomer, 100,000 tons and above, but still at lower level of scale production.

China’s Organic Silicon Deep-processed Products Layout, 2009

Source: ResearchInChina

When leading companies are conducting upstream and downstream integration, the production scale of organic silicon deep-processed products in China will maintain rapid growth. In 2009, the output of silastic and silicone oil took a 95% share of China’s total output of organic silicon deep-processed products; wherein, the output capacity and output of room-temperature silastic approximated 350,000 tons and 260,000 tons, respectively, and the output capacity of high-temperature silastic was 220,000 tons.

At present, downstream product deep-processing has much better profitability than such upstream products as monomer and intermediates. For instance, in 2009, the profitability of downstream firms such as Guibao Technology and Huitian Adhesive was far higher than upstream ones like Bluestar New Chemical Materials with large monomer output capacity.

Gross Profit Margins of Organic Silicon Business of China’s Organic Silicon Listed Companies, 2009

Source: Annual Reports of Companies, ResearchInChina

第一章有机硅行业概述
1.1有机硅的性能
1.1.1 耐温特性
1.1.2 耐候性
1.1.3 电气绝缘性能
1.1.4 生理惰性
1.1.5 低表面张力和低表面能
1.2 有机硅行业发展阶段
1.3 有机硅产业链
1.3.1 有机硅原料
1.3.2 有机硅单体
1.3.3 有机硅中间体
1.3.4 有机硅产品及制品
1.3.5 有机硅产品应用领域

第二章全球有机硅行业发展现状
2.1 全球有机硅行业原材料市场状况
2.2 全球有机硅单体发展状况
2.3 全球有机硅中间体发展状况
2.4 全球有机硅下游产品发展状况

第三章中国有机硅行业发展现状
3.1 中国有机硅行业原材料行业发展状况
3.1.1 金属硅
3.1.2 草甘膦
3.1.3 甲烷氯化物
3.1.4 甲醇
3.2 中国有机硅单体行业发展状况
3.2.1 有机硅单体生产情况
3.2.2 有机硅单体进口情况
3.3 中国有机硅中间体发展状况
3.3.1 有机硅中间体供需情况
3.3.2 有机硅中间体价格走势
3.4 中国有机硅下游产品发展状况
3.4.1 室温胶
3.4.2 高温胶
3.4.3 硅油

第四章有机硅行业竞争状况分析
4.1 有机硅产业链竞争力分析
4.2 有机硅行业市场集中度分析
4.3 中国有机硅市场竞争分析

第五章有机硅行业主要公司介绍
5.1 道康宁
5.1.1 公司简介
5.1.2 公司经营情况
5.1.3 中国业务拓展情况
5.2 瓦克
5.2.1 公司简介
5.2.2 公司经营情况
5.2.3 中国业务拓展情况
5.3 迈图
5.3.1 公司简介
5.3.2 公司经营情况
5.3.3 中国业务拓展情况
5.4 信越
5.4.1 公司简介
5.4.2 公司经营情况
5.4.3 中国业务拓展情况
5.5 蓝星新材
5.5.1 公司简介
5.5.2 公司经营情况
5.5.3 公司效益情况
5.5.4 公司规划投资情况
5.6 新安化工
5.6.1 公司简介
5.6.2 公司经营情况
5.6.3 公司效益情况
5.6.4 公司规划投资情况
5.7 宏达新材
5.7.1 公司简介
5.7.2 公司经营情况
5.7.3 公司效益情况
5.7.4 公司规划投资情况
5.8 硅宝科技
5.8.1 公司简介
5.8.2 公司经营情况
5.8.3 公司效益情况
5.8.4 公司竞争优势
5.8.5 公司规划投资情况
5.9 回天胶业
5.9.1 公司简介
5.9.2 公司经营情况
5.9.3 公司效益情况
5.9.4 公司竞争优势
5.9.5 公司规划投资情况
5.10 其他公司
5.10.1 吉林石化电石厂
5.10.2 江苏梅兰化工集团
5.10.3 浙江合盛化工集团

1 Overview of Organic Silicon Industry
1.1 Performance of Organic Silicon
1.1.1 Temperature Resistance
1.1.2 Weather Resistance
1.1.3 Electrical Insulation
1.1.4 Physiological Inertia
1.1.5 Low Surface Tension & Low Surface Energy
1.2 Development Stages
1.3 Industry Chain
1.3.1 Organic Silicon Materials
1.3.2 Organic Silicon Monomer
1.3.3 Organic Silicon Intermediate
1.3.4 Organic Silicon Products
1.3.5 Applications

2 Development of Global Organic Silicon Industry
2.1 Raw Material Market
2.2 Organic Silicon Monomer
2.3 Organic Silicon Intermediate
2.4 Organic Silicon Downstream Products

3 Development of China Organic Silicon Industry
3.1 Raw Material Sector
3.1.1 Metallic Silicon
3.1.2 Glyphosate
3.1.3 Chloromethanes (CMS)
3.1.4 Methanol
3.2 Organic Silicon Monomer Sector
3.2.1 Production
3.2.2 Import
3.3 Organic Silicon Intermediate Sector
3.3.1 Supply & Demand
3.3.2 Price Trend
3.4 Downstream Products
3.4.1 Room-temperature Silastic
3.4.2 High-temperature Silastic
3.4.3 Silicone Oil

4 Competition in Organic Silicon Industry
4.1 Competitiveness of Industry Chain
4.2 Market Concentration
4.3 Market Competition

5 Key Companies
5.1 Dow Corning
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Business Expansion in China
5.2 Wacker
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Business Expansion in China
5.3 Momentive
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Business Expansion in China
5.4 Shin-Etsu
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Business Expansion in China
5.5 Bluestar New Chemical Materials
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Performance
5.5.4 Planning & Investment
5.6 Wynca Chemical
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Performance
5.6.4 Planning & Investment
5.7 Hongda New Materials
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Performance
5.7.4 Planning & Investment
5.8 Guibao Technology
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Performance
5.8.4 Competitive Edge
5.8.5 Planning & Investment
5.9 Huitian Adhesive
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Performance
5.9.4 Competitive Edge
5.9.5 Planning & Investment
5.10 Others
5.10.1 Calcium Carbide plant, Jilin Petrochemical Company
5.10.2 Jiangsu Meilan Chemical Group
5.10.3 Zhejiang Hesheng Chemical Group

图：全球有机硅发展四个阶段
图：有机硅产业链流程
图：2009年中国有机硅产品应用领域分布
表：有机硅单体生产企业二甲选择性比较
表：2009年全球有机硅主要厂家单体规模对比
表：2009年全球主要有机硅企业硅氧烷附加值比较
图：2001-2009年全球及中国金属硅产量变化情况
图：2001-2009年中国金属硅出口量变化情况
表：2008-2009年中国金属硅出口前20家企业出口量情况
图：2008-2010年金属硅价格走势
图：2007-2009年中国草甘膦（95%）
表：2005-2010年中国甲烷氯化物主要企业产能统计预测
表：2008-2009年中国甲醇供需情况对比
图：2000-2009年中国有机硅单体产量变化情况
表：2008-2010年中国有机硅主要厂家单体规模对比
图：2000-2009年中国有机硅单体进口变化情况
表：2006-2009年中国发起的有机硅单体
图：2000-2010中国聚硅氧烷的供求情况
图：2005-2010年有机硅中间体价格走势
图：2009年中国有机硅深加工产品分布
表：2009年中国有机硅下游深加工产品应用领域分布
表：中国室温胶产品应用领域及企业分布
表：中国有机硅室温胶拟在建项目情况
表：2008-2013年有机硅室温胶在建筑领域的供需预测
表：2008-2013年有机硅室温胶在工业领域的供需预测
表：2002-2008年中国高温硅橡胶的供需情况
图：有机硅产业链竞争力对比
表：有机硅产业链产品生产企业数量
图：中国有机硅下游产品竞争格局
图：2003-2009年道康宁收入及利润统计
表：1973-2009年道康宁在中国业务拓展情况
图：2007-2009年瓦克业务收入及利润增长情况
图：2009年瓦克在不同地区销售比例
图：2009年瓦克不同业务部门销售额比例
表：2004-2009年瓦克在中国投资情况
图：2006-2009年公司主要业务销售额占比情况
表：2001-2009年迈图（原GE高新材料集团）有机硅在中国投资情况
图：2003-2010财年信越销售及利润变化情况
图：2009年蓝星新材主要业务收入结构图
表：2009年蓝星新材主要化工产品业务营业利润率变化情况
表：2009年蓝星新材项目投资情况（单位：百万元）
图：2009年新安化工主要产品营业收入占比情况
图：2007-2011年新安化工主要产品盈利情况及走势
表：2009年新安化工项目投资情况（单位：百万元）
图：2009年宏达新材分产品业务收入占比情况
表：2009年宏达新材主要化工产品毛利率变化情况
表：2009年宏达新材项目投资情况（单位：百万元）
图：2009年硅宝科技主要产品业务收入占比情况
表：2009年硅宝科技主要产品业务毛利率变化情况
表：2009年硅宝科技项目投资情况（单位：百万元）
图：2009年回天胶业主营业务收入分产品占比
表：2009年回天胶业主要产品毛利率对比

Four Development Stages of Global Organic Silicon Industry
Organic Silicon Industry Chain Flow
China’s Organic Silicon Product Applications, 2009
Dimethyl Selection Comparison of Organic Silicon Monomer Companies
Monomer Scale Comparison of Global Main Organic Silicon Companies, 2009
Siloxane Value-added Comparison of Global Main Organic Silicon Companies, 2009
Global and China’s Metallic Silicon Output, 2001-2009
China’s Metallic Silicon Export, 2001-2009
Metallic Silicon Export Volume of China’s Top 20 Companies, 2008-2009
Metallic Silicon Price Trend, 2008-2010
China’s Glyphosate (95%) Price Trend, 2007-2010
Output Capacity of China’s Main Chlorometanes Companies, 2005-2010
China’s Methanol Supply & Demand, 2008-2009
China’s Organic Silicon Monomer Output, 2000-2009
Monomer Scale Comparison of China’s Main Organic Silicon Companies, 2008-2010
China’s Organic Silicon Monomer Import, 2000-2009
List of Silicon Monomer (Intermediate)Anti-dumping Litigations Initiated by China, 2006-2009
Polysiloxane Supply & Demand in China, 2000-2010
Price Trend of Organic Silicon Intermediate, 2005-2010
China’s Organic Silicon Deep-processed Products Layout, 2009
China’s Organic Silicon Downstream Deep-processed Product Distribution by Application, 2009
China’s Room-temperature Silastic Applications and Company Distribution
China’s Organic Silicon Room-temperature Silastic Projects to be Constructed
Organic Silicon Room-temperature Silastic Supply & Demand in Construction Field, 2008-2013
Organic Silicon Room-temperature Silastic Supply & Demand in Industrial Field, 2008-2013
China’s High-temperature Silastic Supply & Demand, 2002-2008
Competitiveness Comparison of Organic Silicon Industry Chain
Number of Product Manufacturers in Organic Silicon Industry Chain
Competition Layout of China’s Organic Silicon Downstream Products
Revenue and Net Profit of Dow Corning, 2003-2009
Business Expansion of Dow Corning in China, 1973-2009
Wacker Revenue and Profit Growth, 2007-2009
Wacker Sales Ratio by Region, 2009
Wacker Sales Ratio by Division, 2009
Wacker Investment in China, 2004-2009
Main Business Sales Ratios of Momentive, 2006-2009
Momentive Organic Silicon Investment in China, 2001-2009
Momentive Sales and Profit, FY2003-FY2010
Main Business Revenue Structure of Bluestar New Chemical Materials, 2009
Operating Profit Margin of Main Chemicals Business of Bluestar New Chemical Materials, 2009
Project Investment of Bluestar New Chemical Materials, 2009
Operating Revenue Ratio of Wynca Chemical’s Main Products, 2009
Profitability and Trend of Wynca Chemical’s Main Products, 2007-2011
Project Investment of Wynca Chemical, 2009
Revenue of Hongda New Materials by Product, 2009
Gross Profit Margin of Main Chemicals of Hongda New Materials, 2009
Project Investment of Hongda New Materials, 2009
Revenue Ratio of Guibao Technology’s Main Products, 2009
Gross Profit Margin of Guibao Technology’s Main Products, 2009
Project Investment of Guibao Technology, 2009
Main Business Revenue Ratio by Product of Huitian Adhesive, 2009
Gross Profit Margin Comparison of Huitian Adhesive’s Main Products, 2009