2009-2010年全球及中国耐火材料行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　自2000年以来，中国耐火材料行业在钢铁、建材、有色金属等高温工业高速成长的带动下，取得了较快的发展。2003年中国耐火材料产量为1477万吨，2006年达到3243万吨，2007年已超过世界产量的50%。在全球金融危机的冲击下，2008年中国耐火材料产量大幅下滑；2009年略有回升，产量达到2544万吨，同比增长3%。

　　本报告简要概括了近年全球及中国耐火材料行业发展的现状，重点分析了中国耐火材料市场的供求情况，深入分析了中国熔铸耐火材料、碱性耐火材料、不定型耐火材料以及陶瓷纤维四个细分市场的发展状况、竞争格局、未来需求等。

　　在中国，熔铸耐火材料主要用在玻璃行业，约占玻璃用耐火材料的65%；如今世界上能稳定生产熔铸耐火材料的企业只有欧洲西普、日本旭硝子等10余家公司，中国具备这一生产能力的企业仅有瑞泰科技、大洋电熔、北京西普、淄博旭硝子四家企业。

图：2009年中国熔铸耐火材料重点企业市场份额对比

来源：水清木华研究中心

　　中国碱性耐火材料企业众多，市场规模最大的是营口青花，其主要产品为镁铬耐火材料，年产能约20万吨。碱性耐火材料在中国主要用在水泥窑中，随着环保节能要求的提高，未来无铬碱性耐火材料将成为市场的主流。

　　2009年中国不定型耐火材料产量达到841万吨，占耐火材料总量的33.1%。而发达国家不定型耐火材料的比重已经达到50%，日本甚至达到63%。从应用来看，中国70%的不定型耐火材料用在钢铁行业，水泥窑用不定型耐火材料正在积极推广中。由于不定型耐火材料具备优质高效节能的品质，受到了国家政策的鼓励，2010年其产量将占到中国耐火材料总量的40%，约为1020万吨。

图：2010-2012年中国不定型耐火材料产量预测（单位：百万吨）

来源：水清木华研究中心

　　中国陶瓷纤维近年发展迅速，2008年产量已经达到40万吨，占到全球总量的47%，2009年提升至48%；鲁阳股份是中国规模最大的陶瓷纤维生产企业，年产能约12万吨，仅次于英国摩根和美国联合。

　　此外，本报告还分析了中国耐火材料的竞争格局，重点研究了RHI、Vesuvius 、Krosaki、Morgan Crucible、Saint-Gobain 等8家国际重点耐火材料企业以及濮阳股份、鲁阳股份、瑞泰科技、北京利尔、营口青花等12家中国耐火材料生产商。

Since 2000, China’s refractory material industry has achieved rapid development driven by the brisk advancement of high-temperature industries like steel, building materials and nonferrous metals. In 2003, the output of refractory materials of China reached 14.77 million tons, and it rose to 32.43 million tons in 2006, while in 2007, China’s output of refractory materials exceeded 50% of the world’s total. Yet, the financial crisis in 2008 resulted in a slump in the output of refractory materials. The year of 2009 saw a slight recovery in output to 25.44 million tons, up 3% yr-on-yr.

This report briefly overviews the development status quo of global and China’s refractory material industry, sheds light on the supply and demand of Chinese refractory material market. Moreover, it makes an in-depth analysis on the development, competition pattern and potential demand of four market segments including fusion-casting refractory materials, basic refractory materials, unshaped refractory materials and ceramic fiber in Chinese market.

In China, fusion-casting refractory materials are widely used in glass industry, representing 65% of refractories for glass. Nowadays, only 10-plus enterprises worldwide are capable of steadily producing fusion-casting refractory materials, including Europe SEPR and Japan’s Asahi Glass. In China, there are only 4 such enterprises specialized in this field, i.e. Ruitai Technology, Luoyang Dayang Refractory, Beijing SEPR and Zibo Asahi.

Market Share of Chinese Manufacturers of Fusion-Casting Refractory Materials, 2009

Source: ResearchInChina

China has many enterprises involving in the production of basic refractory materials, among which Qinghua Refractories boasts the largest market scale. Qinghua Refractories mainly produces magnesia-chrome refractory materials with the annual output capacity of approximately 200,000 tons. Basic refractory materials get mainly used in cement kilns in China. With the increasing demand on environmental protection and energy conservation, the chrome-free basic refractories will become the mainstream in the market.

In 2009, the output of unshaped refractory materials in China touched 8.41 million tons, with a 33.1% share of total refractory materials. Yet in the developed countries, the figure has realized 50%, in particular, it was 63% in Japan. In terms of application, 70% unshaped refractory materials are applied in steel sector in China, meanwhile, unshaped refractories for cement kilns are under active promotion. Since unshaped refractory materials characterize high quality, high efficiency and energy saving, the government has released polices to encourage its application. Fueled by these polices, it is expected that China’s output of unshaped refractory materials will take 40% of China’s total output of refractories, or will reach about 10.2 million tons in 2010.

China’s Output of Unshaped Refractory Materials, 2010-2012 (Unit: Million tons)

Source: ResearchinChina

Ceramic fiber industry of China has developed rapidly in recent years. In 2008, its output hit 400,000 tons, taking 47% of the world’s total while the share jumped to 48% in 2009. Shandong Luyang Share Co., Ltd, the largest ceramic fiber manufacturer in China, is next only to Morgan Crucible and Allied Minerals in terms of annual output capacity (Luyang, 120,000 tons).

Also, the report analyzes the competition pattern of refractory materials in China, and focuses on the world’s eight key refractory material enterprises including RHI, Vesuvius, Krosaki, Morgan Crucible and Saint-Gobain, and 12 Chinese refractory material manufacturers such as Puyang Refractories Group, Luyang Share Co., Ltd, Ruitai Technology, Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd, and Qinghua Refractories.

第一章耐火材料发展状况
1.1 耐火材料简介
1.1.1 耐火材料的定义
1.1.2 耐火材料的分类
1.2 耐火材料发展环境
1.2.1 海外环境
1.2.2 中国环境
1.3 世界耐火材料发展概况
1.4 中国耐火材料发展概况

第二章中国耐火材料市场供求分析
2.1 中国耐火原料供应状况
2.1.1 中国具有耐火原料资源优势
2.1.2 中国耐火原料供应情况
2.2 中国耐火材料生产情况
2.3 市场需求分析
2.3.1 行业需求结构
2.3.2钢铁用耐火材料
2.3.3 玻璃用耐火材料
2.3.4 水泥用耐火材料
2.4 进出口情况

第三章中国耐火材料细分市场分析
3.1 熔铸耐火材料
3.1.1 市场竞争格局
3.1.2 发展前景
3.2 碱性耐火材料
3.2.1 市场竞争格局
3.2.2 市场预测
3.3 不定形耐火材料
3.3.1 市场竞争格局
3.3.2 产量预测
3.4 陶瓷纤维
3.4.1 竞争格局
3.4.2 发展前景

第四章中国耐火材料竞争分析
4.1 省市竞争分析
4.2 产品竞争状况
4.3 企业竞争分析
4.3.1 国际主要生产商竞争力分析
4.3.2 中国主要生产商竞争力分析

第五章重点企业分析
5.1 RHI REFRACTORIES公司
5.1.1 RHI Refractories全球业务
5.1.2 RHI Refractories在华发展情况
5.2 VESUVIUS公司
5.3 KROSAKI公司
5.3.1 Krosaki 全球业务
5.3.2 Krosaki在华发展情况
5.4 LWB 公司
5.4.1 LWB全球业务
5.4.2 LWB在华发展情况
5.5 MORGAN CRUCIBLE公司
5.5.1 Morgan Crucible全球业务
5.5.2 Morgan Crucible在华发展情况
5.6 SAINT-GOBAIN公司
5.6.1 Saint-Gobain全球业务
5.6.2 Saint-Gobain在华发展情况
5.7 ANH REFRACTORIES公司
5.8 SHINAGAWA REFRACTORIES公司
5.9 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（PUYANG REFRACTORIES GROUP CO.， LTD）
5.9.1 企业基本信息及主要产品
5.9.2 经营分析
5.9.3 竞争优势
5.10 山东鲁阳股份有限公司（SHANDONG LUYANG SHARE CO.，LTD.）
5.10.1 企业基本信息
5.10.2 企业经营
5.10.3 主要在/拟建项目
5.10.4 公司前景预测
5.11 瑞泰科技股份有限公司（RUITAI MATERIALS TECHNOLOGY CO.， LTD.）
5.11.1 企业基本信息
5.11.2 企业经营
5.11.3 公司前景预测
5.12 北京利尔高温材料股份有限公司（BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO．，LTD．）
5.12.1 企业基本信息及主要产品
5.12.2 经营分析
5.12.3 在/拟建项目
5.12.4 竞争优势
5.13 营口青花集团有限公司（QINGHUA REFRACTORIES）
5.13.1 企业基本信息
5.13.2 企业经营
5.14 中钢集团耐火材料有限公司（SINOSTEEL REFRACTORY CO.，LTD）
5.14.1 企业基本信息
5.14.2 经营情况
5.15 洛阳大洋电熔耐火材料有限公司（LUOYANG DAYANG REFRACTORY CO.，LTD）
5.15.1 企业基本信息
5.15.2 经营情况
5.16 江苏苏嘉集团有限公司（JIANGSU SUJIA GROUP）
5.16.1 企业基本信息
5.16.2 经营分析
5.17 郑州华威耐火材料有限公司（ZHENGZHOU HUA WEI REFRACTORIES CO.LTD）
5.17.1 企业基本信息
5.17.2 经营情况
5.18 北京西普耐火材料有限公司（BEIJING SEPR）
5.18.1 企业基本信息
5.18.2 经营情况
5.19 山东中齐耐火材料公司（SHANDONG ZHONGQI REFRACTORY CO.）
5.19.1 企业基本信息及主营产品
5.19.2 经营情况
5.20 淄博旭硝子电熔材料有限公司（ZAC）
5.20.1 企业基本信息
5.20.2 耐火材料业务情况

1. Development of Refractory Materials
1.1 Profile
1.1.1 Definition
1.1.2 Classification
1.2 Development Environment
1.2.1 Oversea Environment
1.2.2 Domestic Environment
1.3 Development of Refractory Materials Worldwide
1.4 Development of Refractory Materials in China

2. Supply & Demand of China’s Refractory Material Market
2.1 Raw Material Supply
2.1.1 Resources Superiority
2.1.2 Raw Material Supply
2.2 Production
2.3 Market Demand
2.3.1 Structure of Demand by Industry
2.3.2 Refractory Materials for Steel Industry
2.3.3 Refractory Materials for Glass Industry
2.3.4 Refractory Materials for Cement Industry
2.4 Import & Export

3. Market Segment of China Refractory Materials Industry
3.1 Fusion-Casting Refractories
3.1.1 Competition Pattern in the Market
3.1.2 Development Prospect
3.2 Basic Refractory Materials
3.2.1 Competition Pattern in the Market
3.2.2 Market Forecast
3.3 Unshaped Refractory Materials
3.3.1 Competition Pattern in the Market
3.3.2 Output Forecast
3.4 Ceramic Fiber
3.4.1 Competition Pattern
3.4.2 Development Prospect

4.Competition in China’s Refractory Material Industry
4.1 Competition in Provinces and Municipalities
4.2 Product Competition
4.3 Competition among Enterprises
4.3.1 Competitiveness of World’s Leading Manufacturers
4.3.2 Competitiveness of China’s Leading Manufacturers

5. Leading Enterprises
5.1 RHI REFRACTORIES
5.1.1 Global Business
5.1.2 Development in China
5.2 VESUVIUS
5.3 KROSAKI
5.3.1 Global Business
5.3.2 Development in China
5.4 LWB
5.4.1 Global Business
5.4.2 Development in China
5.5 MORGAN CRUCIBLE
5.5.1 Global Business
5.5.2 Development in China
5.6 SAINT-GOBAIN
5.6.1 Global Business
5.6.2 Development in China
5.7 ANH Refractories
5.8 SHINAGAWA Refractories
5.9 Puyang Refractories Group
5.9.1 Company Profile and Main Products
5.9.2 Operation
5.9.3 Competitive Edge
5.10 Shandong Luyang Share Co., Ltd.
5.10.1 Company Profile
5.10.2 Operation
5.10.3 Projects under Construction or to be Constructed
5.10.4 Prospect
5.11 Ruitai Materials Technology Co., Ltd
5.11.1 Company Profile
5.11.2 Operation
5.11.3 Prospect
5.12 Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd
5.12.1 Company Profile and Main Products
5.12.2 Operation
5.12.3 Projects under Construction or to be Constructed
5.12.4 Competitive Edge
5.13 Qinghua Refractories
5.13.1 Company Profile
5.13.2 Operation
5.14 Sinosteel Refractory Co., Ltd
5.14.1 Company Profile
5.14.2 Operation
5.15 Luoyang Dayang Refractory Co., Ltd
5.15.1 Company Profile
5.15.2 Operation
5.16 Jiangsu Sujia Group
5.16.1 Company Profile
5.16.2 Operation
5.17 Zhengzhou Huawei Refractories Co., Ltd
5.17.1 Company Profile
5.17.2 Operation
5.18 Beijing SEPR
5.18.1 Company Profile
5.18.2 Operation
5.19 Shandong Zhongqi Refractory Co., Ltd
5.19.1 Company Profile and Main Products
5.19.2 Operation
5.20 Zibo Asahi Co., Ltd (ZAC)
5.20.1 Company Profile
5.20.2 Operation

表：耐火原料的构成
图：2003-2010年中国耐火材料产量及增长情况
表：2009年中国主要耐材产品产量及占比
图：中国耐火材料应用领域及占比
图：2001-2010年中国粗钢产量及增长情况
图：2010-2012年中国钢铁用耐火材料需求量预测
图：玻璃熔窑耐材分布图
图：耐火材料在玻璃窑中的使用比重
表：不同档次浮法玻璃窑熔铸氧化铝耐火材料用量情况
图：2010年熔铸氧化铝及中高档熔铸锆刚玉产量预测
表：2009年中国主要耐火原料出口量及同比增长
表：2009年中国主要耐火制品出口量及同比增长
图：2009年中国熔铸耐火材料重点企业市场份额对比
图：2010年碱性耐火材料重点企业市场份额占比情况
图：2010-2012年碱性耐火材料市场容量预测
图：世界主要国家/地区不定型耐火材料使用率对比
图：2010-2012年中国不定型耐火材料产量预测
图：2009年中国陶瓷纤维应用领域及占比
图：1995-2009年中国陶瓷纤维产量占世界的比重
表：国内外主要陶瓷纤维企业产能情况
图：2009年中国陶瓷纤维龙头企业市场份额
表：陶瓷纤维替代其他节能耐火材料空间广阔
图：2006年世界前十家耐材生产商销售份额情况
表：跨国公司在中国的投资情况
表：中国耐火材料主要供应商
图：2008-2009年RHI 收入及税前利润情况
表：2005-2009年Krosaki 耐材业务净销售额及占比情况
表：2005-2009年Krosaki 耐材业务营业收入及占比情况
图：LWB主要产品线分布情况
图：2005-2009财年Morgan Crucible主营业务收入变化情况
图：1998,2009年Saint-Gobain 净销售额及运营收入情况
表：2008-2009年Saint-Gobain 主营业务销售额情况
图：2008-2009年Saint-Gobain 区域销售额对比分析
图：2002-2008年Saint-Gobain中国公司营业额变化情况
图：2008-2009财年 Shinagawa Refractories 主营业务销售额增长情况
表：濮耐股份主营产品及市场占有率
表：2009年濮耐股份主营产品销售收入及增长情况
图：2009年濮耐股份耐火材料主要应用领域及占比
图：2009年濮耐股份主营产品国内外销售占比
表：濮耐股份的技术优势
图：2009年濮耐股份的成本结构
图：2003-2008年鲁阳股份陶瓷纤维产量在中国的比重
表：2009年鲁阳股份主营产品收入及增长情况
图：2008-2009年鲁阳股份区域收入对比
表：鲁阳股份既有、拟建生产线及计划产能
表：鲁阳股份在船用耐火材料的SWOT分析
表：2009年瑞泰科技主营产品产量、收入及增长情况
图：2009年瑞泰科技区域收入情况
表：北京利尔主营产品及市场占有率
表：2009年北京利尔主营产品收入及增长情况
图：2006-2009年北京利尔整体承包与直销收入额及占比变化情况
表：北京利尔10000 吨/年连铸功能耐火材料生产线项目产品方案
表：北京利尔10000 吨/年高档陶瓷纤维及制品生产线项目产品方案
图：2007-2009年主要经济指标变化情况
图：2007-2009年山东中齐耐火销售收入及利润情况

Constitution of Refractory Raw Materials
Refractory Materials Output and Growth of China, 2003-2010
Output of Major Refractory Material Products in China and the Ratios, 2009
Application Fields of Refractory Materials in China and the Ratios
Output and Growth of Crude Steel in China, 2001-2010
Demand of Refractory Materials for Steel in China. 2010-2012E
Layout of Refractory Materials for Glass Melting Furnaces
Proportion of Refractory Materials Used for Glass Kilns
Refractory Material Consumption for Casting Alumina by Various Float Glass Kilns
Output of Fusion-Casting Alumina & Medium- and High-Grade Fusion Casting AZS (FCAZS), 2010E
Export Volume and YoY Growth of China’s Major Refractory Raw Materials, 2009
Export Volume and YoY Growth of China’s Major Refractory Products, 2009
Market Shares of China’s Leading Fusion Casting Refractory Material Enterprises, 2009
Market Shares of Leading Basic Refractory Material Enterprises, 2010
Market Capacity of Basic Refractory Material Industry, 2010-2012E
Utilization Rates of Unshaped Refractory Materials in Leading Countries and Regions Worldwide
China’s Output of Unshaped Refractory Materials, 2010-2012E
Application Fields of Ceramic Fiber in China and the Ratios, 2009
Proportion of China’s Ceramic Fiber Output in the World’s Total, 1995-2009
Output Capacity of Leading Ceramic Fiber Enterprises Worldwide
Market Shares of China’s Leading Ceramic Fiber Enterprises, 2009
Vast Room for Substitution of Ceramic Fiber for Other Refractory Materials
Sales Proportions of World’s Top 10 Refractory Material Manufacturers, 2006
Investments of Multinational Corporations in China
Major Suppliers of Refractory Materials in China
Revenue and Pretax Profit of RHI, 2008-2009
Net Sales and Proportion of Krosaki’s Refractory Material Business, 2005-2009
Operating Revenue and Proportion of Krosaki’s Refractory Material Business, 2005-2009
Major Product Line Layout of LWB
Prime Operating Revenue of Morgan Crucible, FY2005-FY2009
Net Sales and Operating Revenue of Saint-Gobain, 1998 vs. 2009
Sales from Prime Business of Saint-Gobain, 2008-2009
Comparison of Sales Revenue of Saint-Gobain by Region, 2008-2009
Turnover Change of Saint-Gobain, China, 2002-2008
Sales Growth from Prime Business of Shinagawa Refractories, FY2008-FY2009
Main Products and Market Occupancy of Puyang Refractories Group
Sales Revenue and Growth from Main Products of Puyang Refractories Group, 2009
Main Application Fields and Proportions of Refractory Materials of Puyang Refractories Group, 2009
Proportions of Main Product Sales at Home and Abroad of Puyang Refractories Group, 2009
Technology Advantages of Puyang Refractories Group
Cost Structure of Puyang Refractories Group, 2009
Proportion of Ceramic Fiber Output of Shandong Luyang Share Co., Ltd in China’s Toal 2003-2008
Revenue and Growth from Main Products of Shandong Luyang Share Co., Ltd, 2009
Revenue of Shandong Luyang Share Co., Ltd by Region, 2008-2009
Existing, Proposed Production Lines and Planned Capacity of Shandong Luyang Share Co., Ltd
SWOT Analysis of Shandong Luyang Share Co. in Marine Refractory Material Business
Output, Revenue and Growth from Main Products of Ruitai Technology, 2009
Revenue of Ruitai Technology by Region, 2009
Main Products and Market Occupancy of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd
Revenue and Growth from Main Products of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd, 2009
Revenue and Proportion by Overall Contracting and Direct Marketing of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd, 2006-2009
Product Solution: 10,000 tons/ year Continuous Casting Refractory Material Production Lines of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd
Product Solution: 10,000 tons/ year Top-Grade Ceramic Fiber and Product Production Lines of Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd
Major Economic Indicators, 2007-2009
Sales Revenue and Profit of Shandong Zhongqi Refractory, 2007-2009