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制造业—汽车
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2009-2010年全球及中国汽车安全系统产业研究报告 |
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字数:2.9万 |
页数:112 |
图表数:101 |
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编号:ZYW044
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发布日期:2010-07 |
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传统的汽车安全系统主要指气囊和安全带，而驾驶者气囊就装在方向盘上，而气囊又是要配合安全带才能发挥作用。因此传统的汽车安全系统厂家主要产品就是气囊、方向盘和安全带。这当中以气囊最为重要。
构成安全气囊系统的主要电子元器件有ECU、碰撞传感器（集中式系统安置於ECU内部，分散式系统安置在ECU外部）、警示装置、气囊发生器和气囊袋、乘员位置传感装置及接头和线束等。
传感器和MCU（ECU的核心）属于电子产品范畴，任何一家气囊厂家都没有能力制造。老牌气囊厂家则有能力自制气囊发生器（Airbag Inflators）和气囊袋（Airbag Cover），新进的气囊厂家则没有能力自制，如锦恒，摩比斯，需要对外采购气囊发生器和气囊袋。气囊发生器的生产厂家不多，通常只有日本的大赛璐和美国的ARC Automotive。气囊袋厂家也不多，通常是美国ITG国际纺织集团。
气囊市场空间巨大，目前低端车型大多配置两个前气囊，中端车型加前侧气囊，中高端车型加前后气帘，豪华车在增加后侧气囊，还有得再增加膝气囊。而10年前只有顶级豪华车才能配备前排乘客气囊，如今5万元级别的小车都有驾驶员与乘客气囊，双前侧气囊和前后气帘。气囊的数量都在增加，人们对安全的追求一向舍得付出资金，低端车型的气囊数量增加最快。预测到2013年中国乘用车气囊平均搭载数量为2.8个，整个气囊数量需求比2008年高5倍。
气囊产业也发生变化，门槛开始变低，采购MCU、传感器、气囊发生器和气囊袋，制造气囊并非很困难的事情。出现了一批新兴的气囊厂家，当然他们所占的市场比例远不如老牌的气囊厂家。
汽车安全系统厂家主要有奥托立夫、高田、丰田合成、KSS和天合等。奥托立夫是汽车安全系统领域的领头羊，无论北美、欧洲、亚太、印度和南美市场都居于霸主地位。2009年底收购了德尔福的汽车安全系统业务，霸主地位进一步得到巩固。
高田和丰田合成是日系车的首选，高田隶属于丰田集团，但丰田并非其最大客户。高田收购德国的Petri，进入宝马的供应链，同时也是福特和克莱斯勒的主要供应商。丰田合成基本上全部供应丰田。天合则主要供应大众、通用、福特和克莱斯勒。KSS主要供应福特、菲亚特。
2009-2010年全球汽车安全系统主要厂家收入
Traditional automotive safety system mainly refers to airbag and seat belt. The driver’s airbag is installed on the steering wheel, and the airbag can only help while the occupant is wearing the seat belt, therefore, the main products of traditional automotive safety system manufacturers are airbag, steering wheel and seat belt, and airbag is the most important.
An airbag system mainly consists of electric devices and components including ECU, crash sensor (installed within ECU in centralized systems, and outside ECU in distributed systems), alarm device, airbag inflator and airbag cover, seat occupancy sensor, connectors and wiring harness.
Sensor and MCU (ECU core) are electronic products, and there is no airbag manufacturer capable of producing them. Veteran airbag manufacturers are capable of independently producing airbag inflators and airbag covers, while new entrants such as Jinheng and Mobis need to buy such products. Japan’s Daicel and the United States’ ARC Automotive are among the few airbag inflator manufacturers, and the United States’ ITG is one of the few airbag cover manufacturers.
The airbag market potential is huge. Now, the majority of low-end auto models are equipped with two front airbags, middle-end models, with additional front side airbags, mid-to-high-end models, with additional front and rear air curtains, luxury models, with additional rear side airbags or knee airbags. While only luxury cars had front passenger seat airbags a decade ago, the cars sold at RMB50, 000 today are equipped with both driver and passenger airbags, front side airbags and front and rear air curtains. The number of airbags, especially the airbags for low-end auto models, is increasing, since people are always willing to pay for safety. It is expected that the average number of airbags per passenger vehicle will be 2.8 by 2013, and the total airbag demand will be five times higher than that in 2008.
In the meantime, the airbag industry is changing, and the entry barrier has become lower. It’s no longer difficult to buy MCUs, sensors, airbag inflators and airbag covers, as well as to manufacture airbags. A number of airbag manufacturers have emerged, though holding market shares far less than that of veteran airbag manufacturers.
Key automotive safety system manufacturers include AUTOLIV, TAKATA, Toyoda Gosei, KSS and TRW. AUTOLIV, the leader in automotive safety systems field, dominates the markets in North America, Europe, Asia-Pacific, India and South America. It acquired Delphi automotive safety systems business at the end of 2009 to further consolidate its dominance.
TAKATA and Toyoda Gosei are the first choices for Japanese auto brands. TAKATA is affiliated to Toyota, but Toyota is not its biggest client. It became a supplier of BMW through the acquisition of Germany’s Petri, and it’s also the key supplier for Ford and Chrysler. Toyoda Gosei generally only supplies Toyota, TRW mainly supplies VW, GM, Ford and Chrysler, and KSS mainly supplies Ford and Fiat.
Revenue of Global Major Automotive Safety Systems Manufacturers, 2009-2010
第一章、汽车安全系统简介
1.1、汽车安全系统概况
1.2、安全气囊
1.3、安全气囊袋原料
1.4、安全气囊袋纺织
1.5、气囊传感器
1.6、气囊ECU与气囊工作过程
1.7、主动式安全带
第二章、汽车安全系统市场
2.1、全球汽车安全系统市场
2.2、中国汽车安全系统市场
第三章、汽车安全系统产业
3.1、气囊产业链
3.2、全球汽车安全系统厂家市场占有率
3.3、全球整车厂家与汽车安全系统厂家配套关系
3.4、中国汽车安全系统产业
第四章、汽车安全系统厂家研究
4.1、奥托立夫（AUTOLIV）
4.1.1、长春奥托立夫汽车安全系统有限公司
4.1.2、南京宏光-奥托立夫汽车安全装备有限公司
4.1.3、上海奥托立夫汽车安全系统有限公司
4.1.4、长春宏光-奥托立夫汽车安全装备有限公司
4.1.5、奥托立夫汽 ( 中国 ) 车方向盘有限公司
4.2、高田
4.2.1、高田（上海）汽车安全装置有限公司
4.2.2、高田（上海）汽配制造有限公司
4.3、TRW（天合）
4.3.1、天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司
4.3.2、 天合汽车零部件（上海）有限公司
4.3.3、上海天合汽车安全系统有限公司
4.4、丰田合成
4.4.1、天津丰田合成有限公司
4.4.2、丰田合成(张家港)科技有限公司
4.5、东海理化
4.5.1、天津东海理化汽车部件有限公司
4.5.2、无锡理昌
4.6、NIHON PLAST
4.6.1、中山富拉司特工业有限公司
4.7、锦恒汽车安全技术控股有限公司
4.8、东方久乐
4.9、KSS
4.9.1、延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司
4.9.2、天津百利得汽车零部件有限公司
4.9.3、百利得（湖州）汽车安全系统有限公司
4.10、摩比斯
4.10.1、上海摩比斯
4.11、ARC AUTOMOTIVE
4.12、大赛璐
4.12.1、大赛璐安全系统（江苏）有限公司
4.13、重庆光大产业
4.14、天津市益中汽车安全带
第五章、全球汽车市场
第六章、中国汽车市场
6.1、2010年上半年中国汽车市场概述
6.2、2010年中国乘用车市场
6.3、2010年上半年商用车市场
6.4、2010年中国汽车进出口
6.5、中国轿车消费趋势
6.6、2005-2010年中国汽车市场历史数据
6.7、中国汽车产业
1. Automotive Safety System Overview
1.1 Overview
1.2 Airbag
1.3 Airbag Cover Raw Materials
1.4 Airbag Cover Weaving
1.5 Airbag Sensor
1.6 Airbag ECU & Airbag Work Process
1.7Active Seat Belt
2. Automotive Safety System Market
2.1 Global Market
2.2 China’s Market
3. Automotive Safety System Industry
3.1 Airbag Industry Chain
3.2 Market Shares of Global Automotive Safety System Manufacturers
3.3 Relation between Global Auto Manufacturers and Automotive Safety System Manufacturers
3.4 China’s Automotive Safety System Industry
4. Automotive Safety System Manufacturers
4.1 Autoliv
4.1.1 Autoliv (Changchun) Vehicle Safety Systems Co. Ltd
4.1.2 Nanjing Hongguang Autoliv Vehicle Safety Systems Co. Ltd
4.1.3 Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety Systems Co. Ltd
4.1.4 Changchun Hongguang Autoliv Vehicle Safety Systems Co. Ltd
4.1.5 Autoliv (China) Steering Wheel Co. Ltd
4.2 TAKATA
4.2.1 Takata (Shanghai) Safety Systems Co., Ltd
4.2.2 Takata (Shanghai) Automotive Component Co., Ltd
4.3 TRW
4.3.1 TRW Fawer Automobile Safety Systems (Changchun) Co., Ltd
4.3.2 TRW Automotive Components (Shanghai) Co., Ltd
4.3.3 Shanghai TRW Automotive Safety Systems Co., Ltd
4.4 Toyoda Gosei
4.4.1Tianjin Toyoda Gosei Co., Ltd
4.4.2 Toyoda Gosei (Zhangjiagang) Technology Co., Ltd
4.5 TOKAIRIKA
4.5.1Tianjin TOKAIRIKA Automotive Parts Co., Ltd
4.5.2 Wuxi Risho Technology Co., Ltd
4.6 Nihon Plast
4.6.1 Nihon Plast (Zhongshan) Co., Ltd
4.7 Jinheng Automotive Safety Technology Holdings Co., Ltd
4.8 EAST JOY LONG
4.9 KSS
4.9.1 Yanfeng Key (Shanghai) Automotive Safety Systems Co., Ltd
4.9.2 Tianjin Key Automotive Accessories Co., Ltd
4.9.3 Key (Huzhou) Safety Systems Co., Ltd
4.10 Mobis
4.10.1 Mobis Shanghai
4.11ARC Automotive
4.12 DAICEL
4.12.1 DAICEL Safety Systems (Jiangsu) Co., Ltd
4.13 Chongqing Guangda Industrial Co., Ltd
4.14 Tianjin Yizhong Auto Safety Belt Factory
5. Global Automobile Market
6. China’s Automobile Market
6.1 China’s Automobile Market Overview, 2010H1
6.2 China’s Passenger Car Market, 2010
6.3 Commercial Vehicle Market, 2010 H1
6.4 China’s Automobile Import & Export, 2010
6.5 China’s Car Consumption Trend
6.6 China’s Automobile Market Statistics, 2005-2010
6.7 China’s Automobile Industry
典型气囊电子结构
主动安全带电子结构
2008-2013年中国汽车产量
2008-2013年中国乘用车气囊市场规模
2008-2013年中国乘用车气囊配置趋势
气囊产业链
全球汽车电子半导体厂家排名
2009年全球汽车安全系统厂家市场占有率
2010年全球汽车安全系统厂家市场占有率
2009年丰田安全系统供应商供应比例
2009年本田安全系统供应商供应比例
2009年日产安全系统供应商供应比例
2009年福特安全系统供应商供应比例
2009年通用安全系统供应商供应比例
2009年大众安全系统供应商供应比例
2009年中国汽车安全气囊要厂家市场占有率
2010年中国汽车安全气囊主要厂家市场占有率
2009年中国汽车安全带主要厂家市场占有率
2009年中国汽车方向盘主要厂家市场占有率
2009年中国汽车安全系统18家厂家收入排名
2004-2010年奥托立夫收入与毛利率
2004-2010年奥托立夫收入与运营利润率
2008年1季度-2010年1季度奥托立夫每季度收入与毛利率
2004-2010年奥托立夫收入产品分布
2007-2009年奥托立夫收入地域分布
2009年奥托立夫客户结构
1999年奥托立夫客户结构
2005-2009年Autoliv成本结构
2009年德尔福汽车安全系统收入客户分布
2009年德尔福汽车安全系统收入产品分布
2000-2010年Autoliv中国销售额
Autoliv中国分布
奥托立夫中国组织结构
奥托立夫中国客户分布
2009年奥托立夫中国收入客户国别分布
2009年奥托立夫中国客户分布
2004-2009年长春奥托立夫汽车安全系统收入与毛利率
南京宏光-奥托立夫汽车安全装备有限公司收入与运营利润率
2004-2009年上海奥托立夫汽车安全系统有限公司收入与运营利润率
奥托立夫在印度
奥托立夫在南美
2006-2011财年高田收入与运营利润率
2006-2011财年高田收入产品分布
2009-2011财年高田收入地域分布
2009-2011财年高田运营利润地域分布
2006-2011财年高田投资额
2011财年高田投资地域分布
2006-2011财年高田研发经费投入
2008-210财年高田客户分布
2004-2009年高田（上海）汽车安全装置有限公司收入与运营利润率
2004-2009年高田（上海）汽配制造有限公司收入与运营利润率
2004-2010年天合收入与运营利润率
2008年1季度-2010年1季度天合收入
2008年1季度-2010年1季度天合运营利润率
2009年天合收入产品分布
2009年天合客户分布
2009年天合收入地域分布
2006-2009年天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司收入与运营利润
2004-2009年天合汽车零部件（上海）有限公司收入、运营利润和出口额
2005-2009年上海天合汽车安全系统有限公司收入与运营利润
2006-2011财年丰田合成收入与运营利润率
2006-2011财年丰田合成收入产品分布
2006-2011财年丰田合成收入地域分布
2006-2011财年丰田合成亚太地区收入与运营利润率
2006-2011财年丰田合成设备投资与折旧费
2006-2011财年丰田合成研发经费所占比率
2004-2009年天津丰田合成有限公司收入与运营利润
丰田合成(张家港)科技有限公司收入与运营利润
2005-2011财年东海理化收入与运营利润率
2008-2011财年东海理化收入产品分布
2009-2011财年东海理化收入地域分布
2009-2011财年东海理化收入客户分布
2006-2009年天津东海理化汽车部件有限公司收入与利润
2005-2011财年富拉司特收入与运营利润率
2005-2011财年富拉司特收入产品分布
2005-2011财年富拉司特收入地域分布
2005-2011财年富拉司特运营利润地域分布
2008-2011财年富拉司特客户分布
锦恒汽车安全技术控股有限公司组织结构
2004-2010年锦恒汽车安全技术控股有限公司收入与运营利润率
2007-2009年锦恒汽车安全技术控股有限公司收入产品分布
2004-2009年上海东方久乐汽车 安全气囊有限公司收入与运营利润
东方久乐组织结构
东方久乐客户分布
2004-2009年延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司收入与运营利润
2004-2009年天津百利得汽车零部件有限公司收入与运营利润
2005-2011财年大赛璐收入与运营利润率
2008-2011财年大赛璐收入部门分布
2008-2011财年大赛璐利润部门分布
2008-2009年天津市益中汽车安全带厂收入与利润
2009-2016年全球轻型车产量地域分布
2009-2016年全球卡车产量地域分布
2009年全球汽车主要厂家市场占有率
2009年中国主要汽车厂家销量与2010年销量目标
2010年中国主要汽车厂家新车计划
2009-2010年全球汽车安全系统主要厂家收入与运营利润率
2009年奥托立夫各项产品产量
2008年奥托立夫中国子公司简要财务数据
2004-2009年高田（上海）汽车安全装置有限公司出口额与员工数
2008年天合中国子公司收入、利润和出口额
2004-2009年无锡理昌收入、运营利润、出口额、员工数
2004-2009年中山富拉司特收入、利润、出口额
2008年KSS中国子公司收入与利润
2008-2009年大赛璐安全系统（江苏）有限公司收入与利润
Typical Airbag Electronic Structure
Active Seat Belt Electronic Structure
China’s Automobile Output, 2008-2013
China’s Passenger Vehicle Airbag Market Size, 2008-2013
China’s Passenger Vehicle Airbag Configuration Trend, 2008-2013
Airbag Industry Chain
Rank of Global Auto Electronics Semiconductor Manufacturers
Market Shares of Global Automotive Safety System Manufacturers, 2009
Market Shares of Global Automotive Safety System Manufacturers, 2010
Ratios of Toyota Safety System Suppliers, 2009
Ratios of Honda Safety System Suppliers, 2009
Ratios of Nissan Safety System Suppliers, 2009
Ratios of Ford Safety System Suppliers, 2009
Ratios of GM Safety System Suppliers, 2009
Ratios of VW Safety System Suppliers, 2009
Market Shares of China’s Main Auto Airbag Manufacturers, 2009
Market Shares of China’s Main Auto Airbag Manufacturers, 2010
Market Shares of China’s Main Auto Seat Belt Manufacturers, 2009
Market Shares of China’s Main Auto Steering Wheel Manufacturers, 2009
China’s Top 18 Automotive Safety System Manufacturers by Revenue, 2009
Autoliv Revenue & Gross Margin, 2004-2010
Autoliv Revenue & Operating Margin, 2004-2010
Autoliv Quarterly Revenue & Gross Margin, 2008Q1-2010Q1
Autoliv Revenue by Product, 2004-2010
Autoliv Revenue by Region, 2007-2009
Autoliv Client Structure, 2009
Autoliv Client Structure, 1999
Autoliv Cost Structure, 2005-2009
Delphi Automotive Safety Systems Revenue by Client, 2009
Delphi Automotive Safety Systems Revenue by Product, 2009
Autoliv China Sales, 2000-2010
Autoliv China Distribution
Autoliv China Organizational Structure
Autoliv China Client Distribution
Autoliv China Revenue by Client’s Country, 2009
Autoliv China Client Distribution, 2009
Revenue & Gross Margin of Autoliv (Changchun) Vehicle Safety Systems, 2004-2009
Revenue & Operating Margin of Nanjing Hongguang Autoliv Vehicle Safety Systems
Revenue & Operating Margin of Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety Systems, 2004-2009
Autoliv in India
Autoliv in South America
TAKATA Revenue & Operating Margin, FY2006-FY2011
TAKATA Revenue by Product, FY2006-FY2011
TAKATA Revenue by Region, FY2009- FY2011
TAKATA Operating Profit by Region, FY2009- FY2011
TAKATA Investment, FY2006-FY2011
TAKATA Investment by Region, FY2011
TAKATA R&D Investment, FY2006-FY2011
TAKATA Client Distribution, FY2008-FY2010
Revenue and Operating Margin of Takata (Shanghai) Safety Systems Co., Ltd, 2004-2009
Revenue and Operating Margin of Takata (Shanghai) Automotive Component Co., Ltd., 2004-2009
TRW Revenue & Operating Margin, 2004-2010
TRW Revenue, 2008Q1-2010Q1
TRW Operating Margin, 2008Q1-2010Q1
TRW Revenue by Product, 2009
TRW Client Distribution, 2009
TRW Revenue by Region, 2009
Revenue and Operating Profit of TRW Fawer Automobile Safety Systems (Changchun) Co., Ltd, 2006-2009
Revenue, Operating Profit and Export Value of TRW Automotive Components (Shanghai) Co., Ltd., 2004-2009
Revenue and Operating Profit of Shanghai TRW Automotive Safety Systems Co., Ltd., 2005-2009
Toyoda Gosei Revenue & Operating Margin, FY2006-FY2011
Toyoda Gosei Revenue by Product, FY2006-FY2011
Toyoda Gosei Revenue by Region, FY2006-FY2011
Toyoda Gosei Revenue & Operating Margin in Asia-Pacific, FY2006-FY2011
Toyoda Gosei Equipment Investment & Depreciation Cost, FY2006-FY2011
Toyoda Gosei R&D Investment Ratio, FY2006-FY2011
Tianjin Toyoda Gosei Revenue & Operating Profit, 2004-2009
Revenue & Operating Profit of Toyoda Gosei (Zhangjiagang) Technology
TOKAIRIKA Revenue & Operating Margin, FY2005-FY2011
TOKAIRIKA Revenue by Product, FY2008-FY2011
TOKAIRIKA Revenue by Region, FY2009-FY2011
TOKAIRIKA Revenue by Client, FY2009-FY2011
Revenue & Profit of Tianjin TOKAIRIKA Automotive Parts Co., Ltd., 2006-2009
Nihon Plast Revenue & Operating Margin, FY2005-FY2011
Nihon Plast Revenue by Product, FY2005-FY2011
Nihon Plast Revenue by Region, FY2005-FY2011
Nihon Plast Operating Profit by Region, FY2005-FY2011
Nihon Plast Client Distribution, FY2008-FY2011
Revenue & Operating Margin of Jinheng Automotive Safety Technology Holdings, 2004-2010
Revenue of Jinheng Automotive Safety Technology Holdings by Product, 2007-2009
Revenue & Operating Profit of Shanghai East JoyLong Motor Airbag Co., Ltd., 2004-2009
EAST JOY LONG Client Distribution
Revenue & Operating Profit of Yanfeng Key (Shanghai) Automotive Safety Systems, 2004-2009
Revenue & Operating Profit of Tianjin Key Automotive Accessories, 2004-2009
DAICEL Revenue & Operating Margin, FY2005-FY2011
DAICEL Revenue by Division, FY2008-FY2011
DAICEL Profit by Division, FY2008-FY2011
Revenue & Profit of Tianjin Yizhong Auto Safety Belt Factory, 2008-2009
Global Light-duty Vehicle Output by Region, 2009-2016
Global Truck Output by Region, 2009-2016
Market Shares of Global Main Auto Manufacturers, 2009
Sales of China’s Key Auto Manufacturers, 2009-2010E
New Auto Plans of China’s Key Auto Manufacturers, 2010
Revenue & Operating Margin of Global Major Automotive Safety System Manufacturers, 2009-2010
Autoliv Output by Product, 2009
Financial Data of Autoliv China Subsidiaries, 2008
Export Value & Headcount of Takata (Shanghai) Safety Systems Co., Ltd., 2004-2009
Revenue, Profit & Export Value of TRW China Subsidiaries, 2008
Revenue, Operating Profit, Export Value & Headcount of Wuxi Risho Technology Co., Ltd., 2004-2009
Revenue, Profit & Export Value of Nihon Plast (Zhongshan) Co., Ltd., 2004-2009
Revenue & Profit of KSS China Subsidiaries, 2008
Revenue & Profit of DAICEL Safety Systems (Jiangsu) Co., Ltd., 2008-2009
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