2009-2010年中国锂离子电池及其原材料行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　目前全球锂电供应主要由东亚三强-中、日、韩所垄断，三者合计市场占有率超过95%。

　　从产业方面看，虽然中日韩三足鼎立，但现在中国锂电产品占据的基本上都是低端市场，量大利薄。不过，总体趋势是在从低端往高端发展。从应用领域来看，3G手机用锂电池和笔记本电脑用锂电池方面，中国锂电企业正在开始抢占日韩企业垄断的市场；在电动工具用锂电池、电动自行车用锂电池等方面，中国锂电企业也在积极开拓市场。

图：2004-2009中国锂离子电池产量及其增长率

整理：水清木华研究中心

　　从锂电池生产企业份额来看，日本的三洋能源、索尼和韩国的三星SDI 和LGC 四家企业锂电池销量占全球的60%以上；中国锂电池企业近年来发展迅速，比亚迪、深圳比克、ATL公司和天津力神4家公司的销量均已进入全球前十名，销量合计占全球20%以上。

　　锂离子电池正极材料主要有以下三种：钴酸锂（ LiCoO2 ）、镍酸锂（ LiNiO2 ）、和锰酸锂。其中，钴酸锂由于其优良的性能成为正极材料的首选。中国钴酸锂生产企业主要有北京当升科技、湖南瑞翔、中信国安盟固利、天津巴莫、衫衫新材料等。

　　深圳贝特瑞是中国负极材料标准的制订者，同时也是中国目前最大的负极材料供应商。贝特瑞2009年产品总销量在3,000吨左右，占据了国内近1/3的市场份额，以中低端产品为主，近两年在高端产品的研发生产方面也取得了较大进展。杉杉科技是中国第二大负极材料供应商，产品以中高端为主，占据了国内高端产品市场近40%的份额，2009年产品总销量在2,000吨以上。

　　锂电池用隔膜材料，目前只有日本、美国等少数几个国家拥有技术并产业化，中国锂离子电池生产所需隔膜材料主要依靠进口。

　　华荣化工占据了中国电解液市场的约30%份额，汕头金光、天津金牛电源材料、广州天赐等合计约占20%份额，其余需求依赖国外进口。

At present, the global supply of Li-ion battery is monopolized by the three giants in East Asia, i.e. China, Japan and South Korea, with the total market share surpassing 95%.

In comparison with Japan’s and South Korea’s, China-made Li-ion batteries are mostly low-end products, featuring large quantity and meager profit. Whereas, it is generally developing towards the high-end from the low-end. In respect of application field, Chinese Li-ion battery manufacturers are not only seizing the market shares of Li-ion battery for 3G mobiles and laptops from Japanese and South Korean powers, but also actively developing the market of lithium battery for electric tools and E-bicycles.

Output and Growth Rate of Li-ion Battery in China, 2004-2009

Source: ResearchInChina

Regarding the market shares by sales volume of lithium battery manufacturers, Sanyo Energy, Sony, Samsung SDI and LGC altogether account for over 60% of the world’s total. Chinese lithium battery enterprises have been developing rapidly in recent years, as BYD, BAK, ATL and Lishen all have ranked into the world’s Top 10 in terms of sales volume, with a total global share of 20%.

The anode materials of Li-ion batteries mainly consist of LiCoO2, LiNiO2 and LiMn2O4; wherein, LiCoO2 is the first choice as anode material thanks to its outstanding performance. In China, the leading LiCoO2 producers include Beijing Easpring Material Technology, Hunan Reshine New Material, MGL, Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock, Hunan Shanshan Advanced Materials, etc.

BTR is the constitutor of standards for cathode materials and the largest supplier of cathode materials in China. In 2009, BTR’s sales volume (led by low-end products) totaled approximately 3,000 tons, taking nearly one-third share in the home market. Moreover, BTR has made much progress in the R&D of high-end products in recent years. As the second largest supplier of cathode materials in China, Shanshan Tech engages mainly the high-end products with a 40% domestic market share of high-end products, and its sales volume exceeded 2,000 tons in 2009.

Currently, only a few countries like Japan and the USA have control of the technologies on separator materials for Li-ion battery and can industrialize the technologies. China mainly imports separator materials to satisfy domestic Li-ion battery manufacturing.

Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials Co., Ltd holds 30% shares in the domestic electrolyte market, while others like Shantou Jinguang High-Tech, Tianjin Jinniu Power Sources Material and Guangzhou Tinci Materials Technology occupy 20% market shares in all. The remaining demand relies on the imports from abroad.

第一章锂离子电池发展概述
1.1 锂离子电池的比较优势
1.2 锂离子电池的分类

第二章全球锂离子电池产业格局
2.1 全球规模
2.2 日本
2.3 中国
2.4 韩国
2.5 中日韩比较

第三章中国锂离子电池产业发展状况
3.1 生产状况
3.1.1 生产规模状况
3.1.2 生产分布状况
3.2 需求状况

第四章主要生产企业
4.1 日本企业
4.1.1 三洋电机
4.1.2 索尼公司
4.2 中国企业
4.2.1 深圳比亚迪
4.2.2 深圳比克
4.2.3 天津力神
4.3 韩国企业
4.3.1 三星SDI
4.3.2 LG化学及其他厂商

第五章锂离子电池原材料市场
5.1 正极材料市场
5.1.1 全球正极材料市场状况
5.1.2 国内外正极材料产业现状
5.2 国内正极材料主要厂商
5.2.1 中信国安盟固利公司
5.2.2 湖南瑞翔新材料有限公司
5.2.3 北京当升材料科技有限公司
5.2.4 北大先行科技产业有限公司
5.2.5 杉杉科技（湖南）
5.2.6 巴莫科技
5.2.7 天骄科技
5.3 负极材料市场
5.4 国内负极材料主要厂商
5.4.1 深圳市贝特瑞电子材料有限公司
5.4.2 杉杉科技（宁波）
5.4.3 长沙市海容电子材料有限公司
5.5 锂离子电池隔膜纸
5.6 隔膜纸厂商介绍
5.6.1 美国Celgard公司
5.6.2 日本旭化成
5.6.3 东燃化学株式会社(TonenGeneral Sekiyu K.K.)
5.6.4 深圳市星源材质科技股份有限公司
5.6.5 佛山市金辉高科光电材料有限公司
5.7 电解液市场
5.7.1 国内外电解液产业现状
5.8 国内电解液主要厂商
5.8.1 国泰华荣化工新材料有限公司
5.8.2 杉杉科技（东莞）
5.8.3 美国福禄（苏州）新型材料有限公司
5.8.4 北京创亚恒业新材料科技有限公司
5.8.5 天津金牛
5.8.6 深圳新宙邦

第六章锂离子电池主要应用领域
6.1 手机领域
6.1.1 中国手机市场状况分析
6.1.2 中国手机锂离子电池产销及竞争分析
6.1.3 中国手机锂离子电池未来发展趋势
6.2 笔记本电脑领域
6.2.1 全球笔记本锂离子电池市场状况
6.2.2 中国笔记本锂离子电池市场状况
6.3 电动自行车领域
6.4 电动汽车及其他领域

第七章锂离子电池及主要材料市场预测
7.1 锂离子电池
7.2 正极材料
7.3 负极材料
7.4 电解液

1. Development of Li-ion Battery
1.1 Comparative Advantage
1.2 Classification

2. Li-ion Battery Industrial Pattern Worldwide
2.1 Global Scale
2.2 Japan
2.3 China
2.4 South Korea
2.5 Comparison between China, Japan and South Korea

3. Development of China Li-ion Battery Industry
3.1 Production
3.1.1 Scale
3.1.2 Distribution
3.2 Demand

4. Leading Manufacturers
4.1 Japanese Enterprises
4.1.1 Sanyo Electric
4.1.2 Sony
4.2 Chinese Enterprises
4.2.1Shenzhen BYD
4.2.2 Shenzhen BAK
4.2.3 Tianjin Lishen Battery
4.3 South Korean Enterprises
4.3.1 Samsung SDI
4.3.2 LG Chemical & Others

5. Raw Material Market of Li-ion Battery
5.1 Anode Material Market
5.1.1 Global Market
5.1.2 Industrial Status Quo Worldwide
5.2 Leading Chinese Manufacturers
5.2.1 MGL
5.2.2 Hunan Reshine New Material
5.2.3 Beijing Easpring Material Technology
5.2.4 Pulead Technology Industry
5.2.5 Hunan Shanshan Advanced Materials
5.2.6 Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock
5.2.7 Shenzhen Tianjiao Technology
5.3 Cathode Material Market
5.4 Leading Chinese Manufacturers of Cathode Materials
5.4.1 BTR Energy Materials
5.4.2 Shanshan Tech
5.4.3Changsha Hairong Electronic Materials
5.5 Separator Paper of Li-ion Battery
5.6 Separator Paper Manufacturers
5.6.1 Celgard
5.6.2 Asahi Kasei Corporation
5.6.3 TonenGeneral Sekiyu K.K.
5.6.4 Shenzhen Senior Technology Material
5.6.5 Jinhui Hi-Tech
5.7 Electrolyte Market
5.7.1 Industrial Status Quo Worldwide
5.8 Leading Chinese Electrolyte Manufacturers
5.8.1Guotai-Huarong New Chemical Materials
5.8.2 Shanshan Technology (Gongguan)
5.8.3 Ferro (Suzhou)
5.8.4 Beijing Chuangya Hengye New Material Technology
5.8.5 Tianjin Jinniu Power Sources Material
5.8.6 Shenzhen Capchem Technology

6. Main Application Fields of Li-ion Battery
6.1 Mobile Phone
6.1.1 Chinese Market
6.1.2 Production & Sales and Competition of Mobile Li-ion Battery Market in China
6.1.3 Development Trend of Mobile Li-ion Battery Industry of China
6.2 Laptop Industry
6.2.1 Global Laptop Li-ion Battery Market
6.2.2 China Laptop Li-ion Battery Market
6.3 Electric Bicycle
6.4 Electric Vehicle & Other Fields

7. Prospect of Li-ion Battery and its Main Raw Material Market
7.1 Li-ion Battery
7.2 Anode Material
7.3 Cathode Material
7.4 Electrolyte

表：各类型电池详细性能比较
图：二次电池发展趋势
图：各类型锂离子电池结构比较
表：液态锂离子电池与聚合物锂离子电池结构比较
图：2006-2009年全球锂离子电池市场规模
图：2006-2010年全球锂电池市场规模预估
图：2004-2009年日本锂离子电池全球市场占有率
图：2004-2009年中国锂离子电池全球市场占有率
图：2004-2009年韩国锂离子电池全球市场占有率
图：2009年中日韩锂离子电池全球份额比较
图：2004-2009中国锂离子电池产量及其增长趋势
表：中国部分锂离子电池厂商市场特色对比
表：2003-2009年中国手机用户累计数比较
图：2005-2009年中国手机消耗锂电池数量
图：2004-2009年中国笔记本消耗锂电池数量
图：2006-2009年三洋锂离子电池产量变化
表：1961-2009年三洋电机电池业务发展纵览
表：三洋（中国）电池部门各分公司信息一览
表：1990-2009年索尼锂离子电池市场进程状况
表：索尼（中国）各分公司信息一览
图：2006-2009年索尼锂离子电池产量变化
图：2009年比亚迪营业收入结构状况
图：2006-2009年比亚迪锂离子电池产量变化走势
图：2009年比亚迪电池业务收入结构状况
图：2004-2009年比亚迪锂离子电池销售收入
表：2001-2009年深圳比克锂离子电池市场发展纵览
图：2006-2009年比克锂离子电池产量
图：2004-2009财年比克锂离子电池业务销售收入及增长率
表：比克公司主要竞争对手
图：2009财年深圳比克公司主要类型电池销售分布
图：2006-2009年力神锂离子电池产量变化
图：2009年三星SDI业务收入结构状况
图：2003-2009年三星SDI主营业务收入及增长率
图：2007-2009年三星SDI二次电池出货量
图：2004-2009年LG化学主营业务收入及变化趋势
图：2006-2009年LG化学IT&E（电池所在部门）业务收入
图：2006-2009年LG化学锂离子电池产量
表：三种主要正极材料性能对比
图：2009年全球锂离子电池不同正极材料的需求分布
图：2007-2009年全球锂离子电池正极材料的需求分布
图：2009年中国锂离子电池不同正极材料的需求分布
图：2007-2009年中国钴酸锂材料市场需求量变化趋势
表：2009年中国国内正极材料生产企业及销售情况
图：盟固利正极材料产业结构
图：中信国安盟固利公司主要研究方向
表：2000-2009盟固利正极材料市场发展纵览
表：2003-2009年湖南瑞翔正极材料市场发展纵览
图：2005-2009年当升材料科技有限公司钴酸锂产能
图：2007-2009年当升科技销售收入
图：2009年当升科技收入构成
图：2007-2009年当升科技主要客户
表：1999-2009年北大先行公司正极材料市场发展纵览
图：2004-2009年湖南杉杉营业收入
图：2007-2009年巴莫科技主要锂离子电池正极材料产能及产量
表：2008-2009年巴莫科技主要客户变化对比
表：2004-2009年天骄科技锂离子电池材料市场发展纵览
表：市场上主要负极材料性能详细比较
表：2009年中国负极材料厂商主要产能
图：杉杉科技负极材料产品结构
表：杉杉科技负极材料产品性能及应用领域
图：2004-2009年上海杉杉营业收入
表：长沙海容主要负极材料产品
表：全球主要锂离子电池隔膜的主要生产厂商及其主要产品
图：2009年全球隔膜纸产能分布
图：旭化成2010财年收入分布
图：2004-2009年东燃化学公司销售收入
图：2005-2009年东燃公司化学品业务销售收入
图：2005-2009年东燃公司化学品产量
表：中国主要隔膜生产企业产能情况表
图：2009年中国电解液产能
图：2006-2009年华荣化工新材料公司营业收入
图：2006-2009年新宙邦主营业务收入
图：2009年全球锂离子电池下游需求分布
图：2004-2009年全球手机出货量及增长率
图：2004-2009年中国手机产量及增长率
图：中国手机锂电池OEM市场各厂商份额
图：2009年锂离子电池应用领域占比
图：中国3G用户增长情况
图：2006-2011年全球笔记本电脑产量变化走势
图：2005-2009年中国笔记本电脑产量
图：2003-2009年中国电动自行车产量
表：自主品牌电动车续航能力/充电时间一览表
图：主要动力锂电企业的技术路线及汽车合作厂商
表：中日韩三国聚合物锂电厂商产业替代产品开发状况
图：2002-2015年全球传统领域对锂离子电池的需求走势
图：2008-2014年全球纯电力汽车产量预测
图：2008-2014年全球混合动力汽车产量预测
图：2009-2018年全球锂离子电池正极材料需求量
表：2002-2010年国内外钴酸锂市场需求量
图：2010-2015年中国电动汽车对负极材料的需求走势
图：2009-2014年中国对锂离子电池电解液需求量预测
图：2009-2014年中国对锂离子电池隔膜需求量预测

Performance Details of Various Battery
Development Trend of Rechargeable Battery
Structure Comparison of Various Li-ion Battery
Structure Comparison between Liquid Li-ion Battery and Polymer Li-ion Battery
Li-ion Battery Market Scale Worldwide, 2006-2009
Li-ion Battery Market Scale Worldwide, 2006-2010E
Global Market Share of Japan’s Li-ion Batteries, 2004-2009
Global Market Share of China’s Li-ion Batteries, 2004-2009
Global Market Share of South Korea’s Li-ion Batteries, 2004-2009
Market Shares of Li-ion Batteries Made in China, Japan and South Korea, 2009
Output and Growth Trend of China’s Li-ion Batteries, 2004-2009
Market Strength of Some Chinese Li-ion Battery Manufacturers
Accumulated Mobile Subscribers in China, 2003-2009
Mobile-based Li-ion Battery Consumption in China, 2005-2009
Laptop-based Li-ion Battery Consumption in China, 2004-2009
Li-ion Battery Output of Sanyo, 2006-2009
Battery Business Development of Sanyo Electric, 1961-2009
Profile of Branch Companies of Sanyo Battery Division
Li-ion Battery Market Progression of Sony, 1990-2009
Profile of Sony China’s Branches
Li-ion Battery Output of Sony, 2006-2009
Operating Income Structure of BYD, 2009
Li-ion Battery Output of BYD, 2006-2009
Battery Business Income Structure of BYD, 2009
Li-ion Battery Sales Revenue of BYD, 2004-2009
Li-ion Battery Market Development of Shenzhen BAK, 2001-2009
Li-ion Battery Output of Shenzhen BAK, 2006-2009
Li-ion Battery Sales Revenue and Growth Rate of Shenzhen BAK, 2004-2009
Main Competitors of Shenzhen BAK
Distribution of Main Battery Sales of Shenzhen BAK by Type, FY2009
Li-ion Battery Output of Tianjin Lishen Battery, 2006-2009
Business Income Structure of Samsung SDI, 2009
Operating Income and Growth Rate of Samsung SDI, 2003-2009
Rechargeable Battery Shipment of Samsung SDI, 2007-2009
Operating Income and Variation Trend of LG Chemical, 2004-2009
Business Revenue from IT&E (Battery Division) of LG Chemical, 2006-2009
Li-ion Battery Output of LG Chemical, 2006-2009
Performance of 3 Major Anode Materials
Distribution of the Demand for Different Anode Materials of Li-ion Battery Worldwide, 2009
Distribution of the Demand for Anode Materials of Li-ion Battery Worldwide, 2007-2009
Distribution of the Demand for Different Anode Materials of Li-ion Battery in China, 2009
Market Demand of LiCoO2 Materials in China, 2007-2009
Chinese Anode Material Manufacturers and Their Sales, 2009
Industrial Structure of MGL’s Anode Materials
Research Orientation of MGL
Anode Material Market Development of MGL, 2000-2009
Anode Material Market Development of Hunan Reshine New Material, 2003-2009
LiCoO2 Capacity of Beijing Easpring Material Technology, 2005-2009
Sales Revenue of Beijing Easpring Material Technology, 2007-2009
Revenue Composition of Beijing Easpring Material Technology, 2009
Major Clients of Beijing Easpring Material Technology, 2007-2009
Anode Material Market Development of Pulead Technology Industry, 1999-2009
Operating Income of Hunan Shanshan Advanced Materials, 2004-2009
Capacity and Output of Major Anode Materials of Li-ion Batteries of Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock, 2007-2009
Major Clients of Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock, 2008-2009
Li-ion Battery Material Market Development of Shenzhen Tianjiao Technology, 2004-2009
Performance Details of Major Cathode Materials in the Market
Production Capacities of Major Cathode Material Manufacturers in China, 2009
Product Structure of Cathode Materials of Shanshan Tech
Performance and Application Fields of Cathode Materials Made by Shanshan Tech
Operating Income of Shanshan Tech, 2004-2009
Major Cathode Material Products of Changsha Hairong Electronic Materials
Major Manufacturers of Li-ion Battery Separator Worldwide and Their Products
Distribution of Separator Paper Production Capacity Worldwide, 2009
Revenue Structure of Asahi Kasei Corporation, FY2010
Sales Revenue of TonenGeneral Sekiyu K.K., 2004-2009
Sales Revenue from Chemical Business of TonenGeneral Sekiyu K.K., 2005-2009
Chemicals Output of TonenGeneral Sekiyu K.K., 2005-2009
Output Capacity of Major Separator Manufacturers in China
Electrolyte Capacity of China, 2009
Operating Income of Guotai-Huarong New Chemical Materials, 2006-2009
Operating Income of Shenzhen Capchem Technology, 2006-2009
Downstream Demand Distribution of Global Li-ion Batteries, 2009
Shipment and Growth Rate of Mobile Phones Worldwide, 2004-2009
Output and Growth Rate of Mobile Phones in China, 2004-2009
Market Shares of Mobile-Used Li-ion Battery OEM Manufacturers in China
Percentages of Li-ion Battery Application Fields, 2009
Growth of 3G Subscribers in China
Output of Global Laptops, 2006-2011
Output of China’s Laptops, 2005-2009
Output of China’s Electic Bicycles, 2003-2009
Runtime/Charging Time of Self-Brand Electric Vehicle
Technical Route and Collaborated Car Manufacturers of Major Power Li-ion Battery Enterprises
Development of Industrial Substitutes of Polymer Li-ion Battery Manufacturers in China, Japan and Korea
Demand from Traditional Fields for Li-ion Battery Worldwide, 2002-2015E
Output of Global Electric-Powered Vehicles, 2008-2014 E
Output of Global HEVs, 2008-2014
Demand of Anode Materials for Li-ion Batteries Worldwide, 2009-2018E
LiCoO2 Market Demand Worldwide, 2002-2010
Demand of Electric Vehicles for Cathode Materials in China, 2010-2015E
Demand for Li-ion Battery Electrolyte in China, 2009-2014 E
Demand for Li-ion Battery Diaphragm in China, 2009-2014 E