2009-2010年中国氢氟酸行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　目前氢氟酸的生产主要采用萤石和硫酸反应制备。全球约有一半以上的萤石用于氢氟酸的生产。目前中国已探明萤石储量约1.4亿吨，居全球第一，并且分布相对集中。中国氢氟酸产业就是依靠丰富的萤石资源优势在全球占据重要地位的。

　　随着萤石资源供给紧张的加剧，比利时苏威、法国阿科玛、日本Stella、森田化学和大金以及英国英力士等氟化工巨头均将氢氟酸的生产转向中国，并先后在中国投资成立了氢氟酸工厂。截至2009年底，中国规模以上氢氟酸生产企业已有60多家，总产能约122万吨，但是受下游需求疲软影响，2009年中国氢氟酸产量仅60万吨左右，开工率不足50%。

图：2003-2009年中国氢氟酸产能、产量（单位：千吨）

来源：水清木华研究中心

　　受国家对单套1万吨/年以下氟化氢生产装置（配套自用和电子高纯氟化氢除外）新建项目限制和企业出于规模经济考虑，目前国内氢氟酸生产企业产能1万吨以上企业数量占比已达75%以上。但是随着技术和行业进入壁垒的弱化，进入企业的增多，行业集中度越来越低。2009年中国氢氟酸产能规模最大的浙江鹰鹏集团仅占总产能的11.1%，其次是山东东岳集团、福建邵武永飞化工有限公司和浙江三美化工有限公司，其产能占比分别为6.6%、4.2%和4.1%；其他企业产能均在4%以下。

　　此外，由于技术壁垒，中国电子级氢氟酸产能、产量有限。虽然2009年以后国内先后投产了两个千吨以上项目，即浙江凯恒6000吨/年和邵武永飞3000吨/年电子级氢氟酸项目。但是随着电子工业的回暖，全球电子级氢氟酸需求增速较快，目前国内氢氟酸产能仍远不能满足市场需求。截至2010年上半年中国电子级氢氟酸产能占比仅1.1%左右，未来国内市场还需部分进口来满足。

表：2009-2010年中国电子级氢氟酸拟/在建项目（单位：吨）

来源：水清木华研究中心

At present, fluorite and sulfuric acid are the main reactants to produce hydrofluoric acid, and more than half of the world’s fluorite reserves are for the production of hydrofluoric acid. The proven reserves of fluorite in China approximate 140 million tons currently, ranking the top worldwide and featuring high convergence. Thanks to its abundance of fluorite resources, China is playing an important role in hydrofluoric acid industry across the world.

The growing tight supply of fluorite resources forced the tycoons in fluorine chemical industry, including SOLVAY, Arkema, Stella, Morita, Dai kin Industries and INEOS, to transfer the production of hydrofluoric acid to China, and established their plants there successively. As of the end of 2009, there were over 60 hydrofluoric acid manufacturers (all state-run enterprises and non-state enterprises with an annual sales income of more than RMB5 million) in China, with the total capacity of around 1.22 million tons. However, due to the weakened demand in the downstream, the hydrofluoric acid output of China was just 600,000 tons or so in 2009, with an operating rate of less than 50%.

Hydrofluoric Acid Capacity & Output of China, 2003-2009 (Kt)

Source: ResearchInChina

China limits the building of new projects with hydrogen fluoride production equipment (excluding corollary equipment for own use and electronic high-purity hydrogen fluoride equipment) with single set yielding below 10,000 tons/year. Out of consideration for scale economy, there has over 75% of hydrofluoric acid manufacturers in China with the annual capacity surpassing 10,000 tons. With the developing technology and weakening industrial entry barriers, the industrial concentration will become much lower in the wake of the increasing entrants in this field. In 2009, Zhejiang YingPeng Group, the largest hydrofluoric acid manufacturer in China, contributed to 11.1% capacity of the total, followed by Shandong Dong Yue Group, Fujian Shaowu Yongfei Chemical Industry Co., Ltd and Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd with the capacity percentage of 6.6%, 4.2% and 4.1% respectively. And the figures of other enterprises in the industry were all below 4%.

In addition, the electronic-grade hydrofluoric acid of China is limited in terms of both capacity and output by reason of technical barriers. Since 2009, two 1,000-ton-above projects have put into production successively in China, referring to 6,000 tons/year electronic-grade hydrofluoric acid project of Zhejiang Kaiheng Electronic Materials Co., Ltd and 3,000 tons/year electronic-grade hydrofluoric acid project of Fujian Shaowu Yongfei Chemical Industry Co., Ltd. However, the recovery of electronic industry worldwide stimulated the growing demand for electronic-grade hydrofluoric acid. Thus far, China’s hydrofluoric acid capacity has yet failed to satisfy the domestic market. As of the first half of 2010, the capacity of electronic-grade hydrofluoric acid in China only provided 1.1% of the total roughly. Therefore, China has to meet the domestic demand for hydrofluoric acid through imports.

Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Projects Under Construction or to be Constructed in China, 2009-2010

Source: ResearchInChina

第一章氢氟酸概况
1.1性质及用途
1.2质量标准
1.3产业链

第二章中国氢氟酸行业运行环境分析
2.1 国际市场环境
2.1.1 市场供给
2.1.2 市场需求
2.2 国内市场环境
2.3 国内政策环境
2.3.1 税收政策
2.3.2 产业政策

第三章中国氢氟酸行业发展概述
3.1 发展历程及现状
3.2 市场供给
3.2.1 总量变化
3.2.2 区域分布
3.2.3 产品结构
3.3 市场需求
3.3.1 总量变化
3.3.2 消费结构
3.4 竞争格局
3.5 电子级氢氟酸市场现状
3.5.1 市场供给
3.5.2 市场需求
3.6 进出口分析
3.6.1 出口分析
3.6.2 进口分析
3.7 价格走势
3.8 发展动态
3.8.1 2010年江西省石城县拟建6万吨/年氢氟酸项目
3.8.2 2010年锡林郭勒经济技术开发区5000吨/年无水氢氟酸项目正在招商
3.8.3 2010年浙江蓝苏年产5000吨电子级氢氟酸项目将投产

第四章上游原料对中国氢氟酸行业的影响
4.1 萤石（Fluorite）
4.1.1 萤石资源分布
4.1.2 萤石产量
4.1.3 萤石出口
4.1.4 价格走势
4.1.5 萤石行业新政策
4.2 硫酸
4.2.1 总量变化
4.2.2 产量分布
4.2.3 价格走势

第五章全球氢氟酸重点企业分析
5.1 霍尼韦尔Honeywell
5.1.1 公司简介
5.1.3 在华发展情况
5.2 杜邦DuPont
5.2.1 公司简介
5.2.2 在华发展情况
5.3 苏威Solvay
5.3.1公司简介
5.3.2 在华氢氟酸企业—浙江蓝苏氟化有限公司
5.3.3在华电子级氢氟酸项目建设情况
5.4 日本Stella
5.4.1 公司简介
5.4.2 在华氢氟酸企业—浙江瑞星氟化工业有限公司
5.5 日本森田化学Morita Chemical
5.5.1 公司简介
5.5.2 在华氢氟酸企业—浙江森美化工有限公司
5.5 阿科玛Arkema
5.5.1 公司简介
5.5.2 在华氢氟酸企业—阿科玛（常熟）氟化工有限公司
5.6日本大金Daikin
5.6.1 公司简介
5.6.2 在华氢氟酸企业—台塑大金精密化学股份有限公司和江西大唐化学有限公司
5.7 英国英力士Ineos
5.7.1 公司简介
5.7.2 在华氢氟酸企业—江西英腾化工有限公司

第六章中国氢氟酸重点企业分析
6.1 鹰鹏集团
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营状况及发展前景
6.1.3 公司电子级氢氟酸项目进展
6.2 东岳集团有限公司
6.2.1 公司简介
6.2.2 公司氢氟酸业务发展
6.3 浙江三美化工股份有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营状况
6.4 浙江凯圣氟化学有限公司
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营状况
6.5福建省邵武市永飞化工有限公司
6.5.1 公司简介
6.5.2 经营状况
6.5.3 2010年公司年产3000吨电子级氢氟酸项目顺利投产

1.Overview of Hydrofluoric Acid
1.1 Properties & Application
1.2 Quality Standard
1.3 Industry Chain

2.Operating Environment of China Hydrofluoric Acid Industry
2.1 International Market Environment
2.1.1 Supply
2.1.2 Demand
2.2 Chinese Market Environment
2.3 Policy Environment
2.3.1 Tax Policy
2.3.2 Industrial Policy

3. Development of China Hydrofluoric Acid Industry
3.1 History & Status Quo
3.2 Supply to the Market
3.2.1 Variation s in Total Amount
3.2.2 Distribution by Region
3.2.3 Product Structure
3.3 Demand in the Market
3.3.1 Variations in Total Amount
3.3.2 Consumption Structure
3.4 Competition Pattern
3.5 Status Quo of Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Market
3.5.1 Supply
3.5.2 Demand
3.6 Import & Export
3.6.1 Export
3.6.2 Import
3.7 Price Trend
3.8 Developments
3.8.1 Jiangxi Shicheng 60,000 tons/year Hydrofluoric Acid Project to be Constructed in 2010
3.8.2 Xilin Gol Economic and Technological Development Zone 5,000 tons/year Anhydrous Hydrofluoric Acid Project Proposing for Investment in 2010
3.8.3 Zhejiang Lansol Fluorchem 5,000 tons/year Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Project to be Put Into Operation in 2010

4.Influence of Upstream Raw Materials to Hydrofluoric Acid Industry of China
4.1 Fluorite
4.1.1 Resource Distribution
4.1.2 Output
4.1.3 Export
4.1.4 Price Trend
4.1.5 New Policy
4.2 Sulfuric Acid
4.2.1 Output
4.2.2 Output Distribution by Province
4.2.3 Price Trend

5.Key International Enterprises
5.1 Honeywell
5.1.1 Profile
5.1.3 Development in China
5.2 DuPont
5.2.1 Profile
5.2.2 Development in China
5.3 Solvay
5.3.1 Profile
5.3.2 China-based Hydrofluoric Acid Enterprise-Zhejiang Lansol Fluorchem Co., Ltd.
5.3.3 Construction of China-based Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Projects
5.4 Stella
5.4.1 Profile
5.4.2 China-based Hydrofluoric Acid Enterprise-Zhejiang Rising Industry Co., Ltd
5.5 Morita Chemical
5.5.1 Profile
5.5.2 China-based Hydrofluoric Acid Enterprise-Zhejiang Senmei Chemical Industries Co., Ltd.
5.5 Arkema
5.5.1 Profile
5.5.2 China-based Hydrofluoric Acid Enterprise-Arkema (Changshu) Fluorine Chemical Co., Ltd.
5.6 Daikin
5.6.1 Profile
5.6.2 China-based Hydrofluoric Acid Enterprise-Formosa Daikin Advanced Chemicals Co., Ltd. and Jiangxi Datang Chemicals Co., Ltd
5.7 Ineos
5.7.1 Profile
5.7.2 China-based Hydrofluoric Acid Enterprise-Jiangxi Intech Chemical Company Limited

6.Key Chinese Enterprises
6.1 YingPeng Group
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation & Prospect
6.1.3 Progress of Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Project
6.2 Dongyue Group
6.2.1 Profile
6.2.2 Development of Hydrofluoric Acid Business
6.3 Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.4 Zhejiang Kaisn Fluorochemical Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.5 Fujian Shaowu Yongfei Chemical Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 3,000 tons/year Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Project Putting Into Operation in 2010

表：氢氟酸种类及用途
表：国外氢氟酸标准对比表
表：GB 7744-1998《工业氢氟酸》
表：中国企业无水氢氟酸标准
图：氢氟酸产业链示意图
图：氢氟酸产业链增值路径图
图：2008年8月全球氢氟酸产能区域分布
表：2007-2009年中国主要氟化工产品产能、产量（单位：千吨）
图：2004-2012年中国氟化物行业收入（单位：百万美元）
图：2003-2009年中国氢氟酸产能、产量（单位：千吨）
图：2008年氢氟酸加工企业的规模分布
图：2006-2009年中国氢氟酸（分省份）产能（单位：千吨）
图：2009年中国氢氟酸（分省份）产能分布
图：2010年上半年中国氢氟酸产品构成（按产能）
图：2003-2009年中国氢氟酸表观消费量及增长率（单位：千吨）
图：2008年中国氢氟酸的消费结构
图：2009年中国氢氟酸主要生产企业产能占比
表：2010年上半年中国电子级氢氟酸主要生产商产能占比
表：2009-2010年中国电子级氢氟酸拟/在建项目（单位：吨）
图：2008Q1-2010Q2中国集成电路产业销售额及增长（单位：十亿元）
图：2006-2010年上半年中国氢氟酸出口量、出口金额及出口均价
表：2009年中国出口氢氟酸主要产地
表：2009年中国氢氟酸出口国家及出口量、出口金额
图：2006-2010年上半年中国氢氟酸进口量、进口金额及进口均价
表：2009年中国氢氟酸进口来源及进口量、进口金额
表：2009年中国进口氢氟酸主要消费地区
图：2010年上半年中国无水氢氟酸市场价格走势
表：2010年8月中国电子级氢氟酸主要供应商市场报价（单位：元/吨）
表：中国已探明萤石矿床一览表（单位：万吨）
表：中国萤石资源（分省份）分布
图：2001-2010年中国萤石（精矿粉）产量（单位：千吨）
表：2010年中国（分省份）萤石矿开采量、萤石块产量和萤石粉产量控制指标（单位：千吨）
图：2001-2010年中国萤石出口量、出口金额及出口均价
表：2010年1-6月中国酸级萤石粉价格走势（单位：元/吨）
表：2010年萤石相关政策一览表
图：2001-2010年上半年中国硫酸产量（单位：百万吨）
图：2008年中国硫酸（分省份）产量分布
图：2009-2010年8月中国98%硫酸出厂价格（单位：元/吨）
表：2008年浙江蓝苏主要运营指标（单位：千元）
表：2007-2008年浙江瑞星主要运营指标（单位：千元）
表：2007-2008年浙江森美主要运营指标（单位：千元）
表：2007-2008年阿科玛（常熟）氟化工主要运营指标（单位：千元）
表：鹰鹏集团下属企业一览表（单位：吨/年）
表：2007-2008年浙江三美主要运营指标（单位：千元）
表：2008-2009年浙江凯圣总资产、净资产及净利润（单位：千元）
表：2008-2009年浙江凯恒总资产、净资产及净利润（单位：千元）
表：2007-2008年邵武永飞主要运营指标（单位：千元）

Classification and Application of Hydrofluoric Acid
Overseas Hydrofluoric Acid Standards
GB 7744-1998 Hydrofluoric Acid for Industrial Use
Anhydrous Hydrofluoric Acid Standard of Chinese Enterprises
Hydrofluoric Acid Industry Chain
Hydrofluoric Acid Value-Added Industry Chain
Hydrofluoric Acid Capacity by Region Worldwide, Aug.2008
Capacity and Output of Main Fluoride Chemicals of China, 2007-2009
Revenue of China’s Fluoride Industry, 2004-2012
Hydrofluoric Acid Capacity and Output of China, 2003-2009
Scale of Hydrofluoric Acid Processing Manufacturers, 2008
Hydrofluoric Acid Capacity by Province in China, 2006-2009
Hydrofluoric Acid Capacity by Province in China, 2009
Hydrofluoric Acid Products by Capacity in China, 1H 2010
Apparent Consumption and Growth Rate of Hydrofluoric Acid in China, 2003-2009
Consumption Structure of Hydrofluoric Acid in China, 2008
Capacity Percentage of China’s Leading Hydrofluoric Acid Manufacturers, 2009
Capacity Percentage of China’s Leading Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Manufacturers, 1H 2010
Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Projects under Construction or to be Constructed in China, 2009-2010
Sales and Sales Growth of Integrated Circuit Industry in China, 2008 Q1-2010 Q2
Export Volume, Export Value and Average Export Price of China’s Hydrofluoric Acid, 2006-1H 2010
Main Hydrofluoric Acid Exporting Regions of China, 2009
Importers, Export Volume and Export Value of China-made Hydrofluoric Acid, 2009
Import Volume, Import Value and Average Import Price of Hydrofluoric Acid in China, 2006-2010 H1
Import Origins, Import Volume and Import Value of Hydrofluoric Acid in China, 2009
Main Consumption Regions of China’s Imported Hydrofluoric Acid, 2009
Market Price Trend of Anhydrous Hydrofluoric Acid in China, 1H 2010
Quoted Market Price of Main Electronic-Grade Hydrofluoric Acid Suppliers in China, Aug.2010
Proven Fluorite Deposit in China
Distribution of Fluorite Resources by Province in China
Fluorite (Fine Mineral Powder) Output of China, 2001-2010
Control Indicator of Exploitation Volume of Fluorite Ore, Output of Fluorite Stone/Powder in China by Province, 2010
Export Volume, Export Value and Average Export Price of China’s Fluorite, 2001-2010
Price Trend of Acid Fluorite Powder in China, Jan.-Jun., 2010
Fluorite-Related Policies, 2010
Sulfuric Acid Output of China, 2001-1H 2010
Sulfuric Acid Output of China by Province, 2008
Factory Price of 98% Sulfuric Acid in China, 2009-Aug.2010
Key Operating Indicators of Zhejiang Lansol Fluorchem Co., Ltd, 2008
Key Operating Indicators of Zhejiang Rising Industry Co., Ltd, 2007-2008
Key Operating Indicators of Zhejiang Senmei Chemical Industries Co., Ltd, 2007-2008
Key Operating Indicators of Arkema (Changshu) Fluorine Chemical Co.,Ltd, 2007-2008
Subordinate Enterprises of YingPeng Group
Key Operating Indicators of Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd, 2007-2008
Total Assets, Net Assets and Net Income of Zhejiang Kaisn Fluorochemical Co., Ltd, 2008-2009
Total Assets, Net Assets and Net Income of Zhejiang Kaiheng Electronic Materials Co., Ltd, 2008-2009
Key Operating Indicators of Fujian Shaowu Yongfei Chemical Co., Ltd, 2007-2008