2010年中国汽车导航行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　受益于中国汽车市场的快速发展，近几年来中国汽车导航汽车的发展速度也逐渐加快，预计2010年中国汽车导航市场规模将接近570万台。中国前装市场主要以电装、爱信、先锋、阿尔派等外资厂商为主，后装市场则由好帮好、路特仕、索菱等国内厂商占据主要市场份额。

图：2005-2010年中国汽车导航市场规模变动趋势和预测（单位：万台）

来源：水清木华研究中心

　　2010年7月，水清木华研究中心对中国大陆市场中在产的92个汽车品牌共计2823款车进行调查，发现其中有606款车标配了汽车导航，标配比例为21.47%。

　　从价格上来看，标配汽车导航的汽车主要集中在10-15万、20-25万、25-30万价位的中档车，以及100-150万、150-200万价位的豪华车中。

　　从系别来看，标配汽车导航车款最多的车系是欧系车，其标配比例为36.25%，其次日系、美系、韩系的标配比例不相上下，中国本土汽车的导航标配比例最低。

表：各系别汽车标配汽车导航情况

来源：水清木华研究中心

　　结合每款汽车的销售情况来看，中国汽车导航的普及率还很低。相比于日本、欧美成熟而发达的市场，中国汽车导航仪的市场潜力还远未得到释放。

The rapid development of Chinese automotive market has sped up the evolution of automotive navigation in China in recent years. It is expected that the car navigation market size of China will reach nearly 5.7 million sets in 2010.

In China, the factory OEM car navigation device market is dominated by Denso, Aisin, Pioneer, Alpine and other foreign manufacturers, while the aftermarket is occupied by Coagent, Luteshi, Soling and other domestic peers.

Chinese Car Navigation Market Size, 2005-2010（Unit:10,000 sets）

Source: ResearchInChina

In July 2010, ResearchInChina investigated 2,823 models of 92 car brands available in Chinese mainland market and found that 606 models (a 21.47% share) were equipped with navigation devices (Standard Configuration).

As for prices, the cars equipped with navigation devices (Standard Configuration) are mainly the medium-end ones priced at RMB100,000-150,000, RMB200,000-250,000 and RMB250,000-300,000, as well as luxurious ones at the price of RMB1.0-1.5 million to RMB1.5-2.0 million.

Of the car models equipped with navigation devices (Standard Configuration), European cars take the largest portion of 36.25%, while Japanese cars, American cars and South Korean cars enjoy comparable proportions, and Chinese cars are with the least percentage.

The Equipping of Navigation Devices (Standard Configuration) to Car Models by Clique

Source: ResearchInChina

Taking the sales of every car model into account, only a small number of cars are equipped with navigation devices in China. Compared with the developed markets in Japan, Europe and the United States, the potentials of Chinese car navigation market are far from being released.

第一章汽车导航概述
1.1 车载导航简述
1.2 汽车导航系统分类
1.3 汽车导航产业链概述
1.3.1 汽车导航产业链构成
1.3.2 汽车导航产业链主要环节概述

第二章中国汽车导航市场环境
2.1 中国汽车产业对汽车导航的影响
2.2 2009年中国汽车产销情况
2.3 2010年中国汽车市场中汽车导航配备情况

第三章汽车导航市场现状
3.1 全球汽车导航产业及市场概况
3.2 中国汽车导航产业及市场概况
3.2.1 中国汽车导航发展进程
3.2.2 中国汽车导航市场规模
3.2.3 中国汽车导航配套情况
3.3 影响导航产品消费需求的因素
3.4 汽车导航发展趋势

第四章汽车导航销售渠道调查
4.1 汽车预装渠道
4.2 IT渠道
4.3 3C卖场
4.4 汽车4S店及汽配站

第五章各系别汽车装配汽车导航情况调查
5.1 日系汽车预装导航配置状况
5.2 韩系汽车预装导航配置状况
5.3 欧系汽车预装导航配置状况
5.4 美系汽车预装导航配置状况
5.5 本土汽车预装导航配置状况

第六章汽车导航供应商
6.1 歌乐
6.2 阿尔派
6.3 电装
6.4 JVC-KENWOOD
6.5 先锋
6.6 爱信AW株式会社
6.7 GARMIN
6.8 TOMTOM
6.9 北京合众思壮
6.10 深圳赛格导航科技
6.11 北斗星通
6.12 航盛电子
6.13 好帮手
6.14 台湾神达
6.15 台湾长天
6.16 台湾环天

第七章汽车导航系统芯片市场及生产商
7.1 全球GPS芯片市场概况
7.2 全球GPS芯片生产厂家概况
7.2.1 SiRF
7.2.2 STMicroelectronics
7.2.3 Maxim
7.2.4 ATMEL
7.2.5 SIGE
7.3 中国GPS芯片生产厂家概况
7.3.1 东方联星
7.3.2 西安华迅
7.3.3 联星科通

1 Overview of Car Navigation
1.1 Introduction
1.2 Classification
1.3 Industry Chain
1.3.1 Constitution
1.3.2 Main Taches

2 Chinese Car Navigation Market Environment
2.1 Impact of China Automobile Industry
2.2 Output and Sales Volume of Cars in 2009
2.3 The Equipping of Navigation Devices to Cars in China in 2010

3 Status Quo of Car Navigation Market
3.1 Global Car Navigation Industry and Market
3.2 Chinese Car Navigation Industry and Market
3.2.1 Evolution
3.2.2 Market Size
3.2.3 The Equipping of Car Navigation Devices
3.3 Factors Affecting Consumer Demand
3.4 Development Trends

4 Sales Channels of Car Navigation Devices
4.1 Preassembly to Cars
4.2 IT Channel
4.3 3C Stores
4.4 Car 4S Stores & Auto Parts Stations

5 Survey on Factory OEM Car Navigation Devices
5.1 Japanese Cars
5.2 South Korean Cars
5.3 European Cars
5.4 American Cars
5.5 Chinese Cars

6 Car Navigation Suppliers
6.1 Clarion
6.2 Alpine
6.3 Denso
6.4 JVC-Kenwood
6.5 Pioneer
6.6 Aisin AW
6.7 GARMIN
6.8 TomTom
6.9 Beijing UniStrong
6.10 Shenzhen Seg Scientific Navigations Co., Ltd
6.11 BDStar Navigation
6.12 Hangsheng Electronics
6.13 Coagent
6.14 MiTAC
6.15 Holux
6.16 GlobalSat

7 GPS Chip Market and Manufacturers
7.1 Global GPS Chip Market
7.2 Global GPS Chip Manufacturers
7.2.1 SiRF
7.2.2 STMicroelectronics
7.2.3 Maxim
7.2.4 ATMEL
7.2.5 SIGE
7.3 Chinese GPS Chip Manufacturers
7.3.1 OlinkStar
7.3.2 HuaXun Microelectronics
7.3.3 UniStar Microelectronics

图：汽车导航产业链图
表：卫星定位导航系统简介
表：2001-2009年全球汽车总体产量前十名国家变化
表：2001-2009年全球乘用车总体产量前十名国家变化
表：汽车消费量世界排名变化
图：2005-2010年中国汽车产量
表：2010年前5月微型车销量前10名车型及标配汽车导航款数
表：2010年前5月小型车销量前10名车型及标配汽车导航款数
表：2010年前5月紧凑型车销量前15名车型及标配汽车导航款数
表：2010年前5月中级车销量前10名车型及标配汽车导航款数
表：2010年前5月中高级车销量前5名车型及标配汽车导航款数
表：2010年前5月SUV销量前10名车型及标配汽车导航款数
表：2010年前5月MPV销量前10名车型及标配汽车导航款数
图：2005-2010年中国汽车导航市场规模变动趋势和预测
图：2004-2009年中国PND导航市场销量
表：中国汽车导航标配车型数量及比例
图：中国汽车导航标配车型价格分布
图：受访者对汽车导航关注整体比例情况
图：中国汽车导航前装比例
图：汽车GPS导航后装销售渠道分布
图：2009年GPS后装市场占有率
表：汽车用户对4S店提供服务的接受度调查
图：汽车4S店汽车用品经营业务比例
表：各系别汽车标配汽车导航情况
表：日系汽车各类车型汽车导航标配情况
表：日系汽车100%标配汽车导航的车型
表：韩系汽车各类车型汽车导航标配情况
表：韩系汽车100%标配汽车导航的车型
表：欧系汽车各类车型汽车导航标配情况
表：欧系汽车100%标配汽车导航的车型
表：美系汽车各类车型汽车导航标配情况
表：美系汽车100%标配汽车导航的车型
表：本土汽车各类车型汽车导航标配情况
表：美系汽车100%标配汽车导航的车型
表：2006-2010财年歌乐收入与运营利润率
图：2009-2010财年歌乐收入地域分布
图：歌乐交互式导航系统原理图
表：歌乐中国GPS生产基地基本情况
图：2004-2009年东莞歌乐东方电子有限公司主营业务收入
图：2004-2009财年阿尔派业绩统计
图：2007-2009财年阿尔派销售收入组成统计
图：2007-2009财年阿尔派销售收入地域分布
图：2004-2009年大连阿尔派主营业务收入
图：2004-2009年太仓阿尔派主营业务收入
表：2006-2010财年电装收入及利润
表：电装2008-2010财年客户分布比例
表：电装2008-2010财年产品结构比例
表：2008-2010财年JVC-KENWOOD收入与运营利润
表：2008-2010财年JVC-KENWOOD收入部门分布
表：2008-2010财年JVC-KENWOOD汽车电子收入
表：2006-2010财年先锋收入、运营利润率统计及预测
表：2007-2011财年先锋收入部门分布
表：2007-2011财年先锋汽车电子部门收入与运营利润率统计及预测
表：2007-2009财年先锋收入地域分布
表：2009-2012财年先锋汽车电子部门前装于后装收入及预测
图：2008-2010财年爱信精机非丰田客户结构比例
图：2003-2009财年Aisin AW销售收入走势
图：2003-2009财年Aisin AW车载导航产品销量
表：Aisin AW车载导航产品主要客户列表
图：2005-2010年GARMIN公司收入及利润
表：2007-2009年GARMIN公司分地区收入
图：2009年GARMIN公司产品细分销售收入及比例
图：2005-2009年GARMIN公司研发费用投入情况
图：2010年第一季度TomTom收入构成
图：2003-2009年TomTom的PND销售状况走势图
表：2007-2009年合众思壮经营情况
表：2008-2013年合众思壮分产品收入情况及预测
表：合众思壮主要竞争对手
表：合众思壮与Garmin 合作情况
表：合众思壮计划投资项目
图：2003-2008年赛格导航GPS产品销量
表：北斗星通公司主要业务和技术
表：北斗星通系列产品列表
图：2005-2010年北斗星通营收及利润
图：2009年北斗星通营业收入地区分布
图：2004-2009年深圳航盛电子有限公司主营业务收入
表：卡仕达GPS主要配套车型
表：好帮手GPS产品OEM配套车型
图：2004-2009年好帮手收入情况
图：2009年好帮手车载GPS改装市场占有率
表：台湾神达公司基本资料
图：2003-2009年台湾神达营业收入情况
图：长天2003-2010年营业收入及净利润
图：2007-2009年各季度长天GPS销售状况
表：2005-2010年环天经营业绩
图：2005-2013年全球GPS芯片市场规模走势及预测
图：2008-2011年中国GPS芯片市场规模
图：2003-2008年SiRF全球销售状况
图：2005-2010年ST销售收入
表：2008-2009年ST分地区收入构成
图：2010年第一季度ST分部门收入构成
图：2005-2010财年Maxim收入及利润
图：2005-2009年ATMEL公司营业收入
图：2005-2009年ATMEL公司净利润
图：2009年ATMEL公司地区收入构成
图：2009年ATMEL公司部门收入构成
图：2003-2008年SiGe公司的销售收入
表：SiGe公司主要GPS产品
表：西安华迅产品列表
表：联星科通产品列表

Car Navigation Industry Chain
Introduction of Satellite Positioning and Navigation System
Top 10 Countries by Car Output in the World, 2001-2009
Top 10 Countries by Passenger Car Output in the World, 2001-2009
Global Ranking of Car Consumption
Output of Cars in China, 2005-2010
Top 10 Mini Car Models and Their Navigation Devices (Standard Configuration) by Sales Volume, Jan.-May, 2010
Top 10 Small Car Models and Their Navigation Devices (Standard Configuration) by Sales Volume, Jan.-May, 2010
Top 15 Compact Models and Their Navigation Devices (Standard Configuration) by Sales Volume, Jan.-May, 2010
Top 10 Medium-end Models and Their Navigation Devices (Standard Configuration) by Sales Volume, Jan.-May, 2010
Top 5 Medium and High-class Car Models and Their Navigation Devices (Standard Configuration) by Sales Volume, Jan.-May, 2010
Top 10 SUV Models and Their Navigation Devices (Standard Configuration) by Sales Volume, Jan.-May, 2010
Top 10 MPV Models and Their Navigation Devices (Standard Configuration) by Sales Volume, Jan.-May, 2010
Chinese Car Navigation Market Size, 2005-2010
Sales Volume of PND Navigators in China, 2004-2009
Number and Percentage of Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China
Price Range of Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China
Proportion of the Surveyed on Car Navigation
Percentage of Factory OEM Car Navigation in China
Sales Channels of Aftermarket Car GPS Navigators
Market Shares of Aftermarket Car GPS Navigators, 2009
Survey on Satisfaction of Car Users with 4S Stores Service
Ratios of Car Product Businesses in Car 4S Stores
The Equipping of Navigation Devices (Standard Configuration) to Car Models by Clique
Japanese Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration)
Japanese Car Models Equipped with Navigation Devices (Absolute Standard Configuration)
South Korean Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration)
South Korean Car Models Equipped with Navigation Devices (Absolute Standard Configuration)
European Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration)
European Car Models Equipped with Navigation Devices (Absolute Standard Configuration)
American Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration)
American Car Models Equipped with Navigation Devices (Absolute Standard Configuration)
Chinese Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration)
Chinese Car Models Equipped with Navigation Devices (Absolute Standard Configuration)
Revenue and Operating Margin of Clarion, FY2006-FY2010
Revenue of Clarion by Region, FY2009-FY2010
Principle of Clarion’s Interactive Navigation System
GPS Production Bases of Clarion in China
Prime Operating Revenue of DCOE, 2004-2009
Performance of Alpine, FY2004-FY2009
Sales Revenue Make-ups of Alpine, FY 2007-FY2009
Sales Revenue of Alpine by Region, FY 2007-FY2009
Prime Operating Revenue of Dalian Alpine, 2004-2009
Prime Operating Revenue of Taicang Alpine, 2004-2009
Revenue and Profit of Denso, FY2006-FY2010
Client Structure of Denso, FY2008-FY2010
Product Structure of Denso, FY2008-2010
Revenue and Operating Margin of JVC-KENWOOD, FY2008-FY2010
Revenue of JVC-KENWOOD by Division, FY2008-FY2010
Revenue of JVC-KENWOOD’s Automotive Electronics, FY2008-FY2010
Revenue and Operating Margin of Pioneer, FY2006-FY2010
Revenue of Pioneer by Division, FY2007-FY2011
Revenue and Operating Margin of Pioneer’s Automotive Electronic Division, FY2007-FY2011
Revenue of Pioneer by Region, FY2007-FY2009
Revenue of Pioneer’s Automotive Electronic Division from Factory OEM Car Navigation Device Market and Aftermarket, FY2009-2012E
Client Structure (except Toyota) of Aisin Seiki, FY2008-FY2010
Sales Revenue of Aisin AW, FY2003-FY2009
Sales Volume of Aisin AW Car Navigation Products, FY2003-FY2009
Major Clients of Aisin AW Car Navigation Products
Revenue and Profit of GARMIN, 2005-2010
Revenue of GARMIN by Region, 2007-2009
Sales Revenue of GARMIN by Product, 2009
R&D Expenses of GARMIN, 2005-2009
Revenue Structure of TomTom, 1Q 2010
PND Sales of TomTom, 2003-2009
Operation of UniStrong, 2007-2009
Revenue of UniStrong by Product, 2008-2013E
Major Competitors of UniStrong
Cooperation between UniStrong and Garmin
Planned Investment Projects of UniStrong
Sales Volume of Seg’s GPS Products, 2003-2008
Main Business and Technologies of BDStar Navigation
Products of BDStar Navigation
Operating Income and Profit of BDStar Navigation, 2005-2010
Operating Income of BDStar Navigation by Region, 2009
Prime Operating Revenue of Hangsheng Electronics, 2004-2009
Major Car Models Equipped with Caska’s GPS
OEM Cars Equipped with Coagent’s GPS Products
Revenue of Coagent, 2004-2009
Shares of Coagent in Car GPS Modified Market, 2009
Company Profile of MiTAC
Operating Income of MiTAC, 2003-2009
Operating Income and Net Income of Holux, 2003-2010
Quarterly GPS Sales of Holux, 2007-2009
Performance of Globalsat, 2005-2010
Global GPS Chip Market Scale, 2005-2013E
Chinese GPS Chip Market Scale, 2008-2011
Global Sales of SiRF, 2003-2008
Sales Revenue of ST, 2005-2010
Revenue of ST by Region, 2008-2009
Revenue of ST by Division, 1Q 2009
Revenue and Profit of Maxim, 2005-2010
Sales Revenue of ATMEL, 2005-2009
Net Income of ATMEL, 2005-2009
Revenue of ATMEL by Region, 2009
Revenue of ATMEL by Division, 2009
Sales Revenue of SiGe, 2003-2008
Major GPS Products of SiGe
Products of HuaXun Microelectronics
Products of UniStar Microelectronics