2009-2010年全球及中国乙烯行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2009年以前，全球乙烯产能主要集中在美国以及欧洲等发达国家，近两年亚洲和中东地区产能扩张迅速。2009年和2010年亚洲国家新增产能分别是180万吨和729万吨，中东地区新增产能分别是522万吨和160万吨。中东地区产能的迅速扩张，将对全球及中国乙烯市场形成较大的影响。2009年全球乙烯产能已经达到1.37亿吨，预计2010年将达到1.45亿吨。

图：2007-2010年全球乙烯产能（单位：百万吨）

整理：水清木华研究中心

　　2009年全球乙烯消费量达到1.11亿吨，预计2010 年需求增速在3%以上，总需求量将达到1.14 亿吨以上。区域分布上，发达国家的成熟市场需求增长有限；亚洲市场需求增长成为主力，未来五年内将为全球的需求增长贡献60%的力量，期间亚洲需求增长的一半将来自中国。

　　2009年中国乙烯当量消费量为2400万吨，而同年中国乙烯产量只有1070万吨，自给率不到50%。为了改变乙烯产能不足的局面，近几年中国新建了多套乙烯装置。2009年和2010年乙烯新增产能分别达到180万吨和325万吨。

图：2008-2009年中国乙烯供给情况（单位：百万吨）

整理：水清木华研究中心

　　本研究报告不仅深入研究了全球及中国乙烯行业供需现状、新增产能及其地区分布以及中国乙烯进出口情况，还重点分析了全球及中国主要乙烯厂商发展情况。

　　中国乙烯生产有较强的区域集中性，乙烯生产主要集中在广东、上海等若干省市。2008年广东省乙烯产量占总产量的比例为20%，主要生产企业有茂名石化、中海壳牌等；上海乙烯产量占比为17.7%，主要生产企业有上海石化、上海赛科石油化工等。新建乙烯装置也主要集中在靠近油田或石化产业发展比较成熟的地区，代表性公司有中石油独山子石化、中石化镇海炼化、中石化天津分公司、福建联合石油化工等。

Before 2009, the global ethylene capacity had mostly been concentrated in developed countries such the United States and European countries, while recent years have seen soaring capacity in Asia and the Middle East. In 2009 and 2010, the newly-increased capacity in Asia was 1.8 million tons and 7.29 million tons respectively, while they were 5.22 million tons and 1.6 million tons in the Middle East. The rapid capacity expansion in the Middle East will exert considerable influence on China’s ethylene market. In 2009, the global ethylene capacity reached 137 million tons, and it is expected to realize 145 million tons in 2010.

Global Ethylene Capacity, 2007-2010 (mln tons)

Source: ResearchInChina

In 2009, the global ethylene consumption touched 111 million tons. It is expected that ethylene demand will increase by over 3% to more than 114 million tons in 2010. By region, the demand growth is limited in the mature markets of developed counties; Asia has become the major contributor to the robust demand growth, and will account for 60% of the global demand surge in the upcoming 5 years, and half of the Asian demand growth will come from China.

In 2009, China’s ethylene equivalent consumption reached 24 million tons, while its ethylene output was no more than 10.7 million tons in the same year, bringing the self-sufficiency rate below 50%. To turn things for the better, China has built a number of new ethylene facilities in recent years. In 2009 and 2010, the newly-increased ethylene capacity reached 1.8 million tons and 3.25 million tons respectively.

Ethylene Supply Of China, 2008-2009 (mln tons)

Source: ResearchInChina

The report not only delves into the supply and demand, new production capacity and regional distribution of global and China ethylene industry as well as China’s import and export of ethylene, but also highlights the development of leading ethylene manufacturers in China and beyond.

The ethylene industry in China features high regional concentration, with major manufacturing bases concentrated in provinces and municipalities such as Guangdong and Shanghai. In 2008, Guangdong accounted for 20% of the total output of ethylene, and major manufacturers include Maoming Petrochemical and CNOOC & Shell Petrochemicals Company Limited; Shanghai accounted for 17.7%, and leading manufacturers include Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited and Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited. New ethylene facilities are generally closed to oil fields or in the regions where the petrochemical industry is relatively mature. Typical enterprises include PetroChina Dushanzi, Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company, Sinopec Tianjin and Fujian Refining & Petrochemical Company Limited (FREP).

第一章乙烯行业概述
1.1乙烯介绍
1.1.1乙烯简介
1.1.2乙烯生产
1.1.3乙烯化学反应及生成物
1.2乙烯行业产业链
1.3乙烯行业在国民经济中的地位
1.4乙烯产业政策及其影响

第二章全球乙烯行业发展概况
2.1全球乙烯原料构成
2.1.1世界乙烯原料构成总体情况
2.1.2各地区乙烯原料构成及发展趋势
2.2全球乙烯供应情况
2.3全球乙烯需求情况
2.4全球乙烯供需分析

第三章中国乙烯行业供需分析
3.1供应分析
3.2需求分析
3.2.1聚乙烯
3.2.2乙二醇
3.2.3聚氯乙烯
3.2.4苯乙烯
3.3供需平衡分析
3.4乙烯价格分析
3.4.1中国乙烯价格
3.4.2原材料对乙烯价格的影响

第四章乙烯进出口分析
4.1进口情况
4.1.1 进口量及进口金额
4.1.2 中东产能对中国乙烯进口的的影响
4.2出口情况

第五章细分地区分析
5.1广东省乙烯行业发展分析
5.2上海市乙烯行业发展分析
5.3江苏省乙烯行业发展分析
5.4北京市乙烯行业发展分析
5.5山东省乙烯行业发展分析

第六章国际重点企业分析
6.1陶氏化学乙烯项目
6.2 EXXONMOBILL公司乙烯项目
6.2.1公司化工产品业务
6.2.2ExxonMobill亚洲乙烯战略
6.3 ROYAL DUTCH SHELL 公司乙烯项目
6.3.1公司化工产品业务
6.3.2亚洲地区乙烯业务发展动态
6.4 SABIC公司乙烯项目
6.5 INEOS公司乙烯业务
6.5.1公司乙烯业务
6.5.2发展动态
6.6 LYONDELLBASELL AF公司乙烯业务
6.6.1公司简介3
6.6.2乙烯经营情况
6.7 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 公司乙烯业务
6.8 BASF公司乙烯业务

第七章国内重点企业分析
7.1茂名石油化工公司
7.1.1公司介绍
7.1.2乙烯业务发展动态
7.2上海赛科石油化工有限责任公司
7.2.1公司介绍
7.2.2乙烯项目动态
7.3上海石油化工股份有限公司
7.3.1公司介绍
7.3.2乙烯业务
7.4中海壳牌石油化工有限公司
7.4.1公司介绍
7.4.2乙烯项目
7.5齐鲁石油化工股份有限公司
7.6燕山石化
7.7中国石化杨子石油化工有限公司
7.8扬子石化-巴斯夫有限责任公司
7.8.1公司介绍
7.8.2公司二期扩建项目进展情况
7.9中海石油炼化有限责任公司惠州项目
7.10 其他公司新建乙烯项目
7.10.1中石化镇海炼化
7.10.2中石化天津分公司
7.10.3中石油独山子石化公司
7.10.4福建联合石油化工有限公司
7.10.5中石油抚顺石化

第八章乙烯行业发展趋势
8.1中国乙烯工业发展面临的主要问题
8.2乙烯工业未来趋势与发展潜力
8.3乙烯工业发展的重点任务

1. Industry Overview
1.1 Ethylene
1.1.1 Profile
1.1.2 Production
1.1.3 Chemical Reactions and Products
1.2 Industry Chain
1.3 Role of Ethylene Industry in National Economy
1.4 Industrial Policy and Influence

2. Global Ethylene Industry Development
2.1 Global Ethylene Raw Material Structure
2.1.1 Overview
2.1.2 Ethylene Raw Material Structure and Development Trend by Region
2.2 Global Ethylene Supply
2.3 Global Ethylene Demand
2.4 Global Ethylene Supply & Demand

3. Supply & Demand in China Ethylene Industry
3.1 Supply
3.2 Demand
3.2.1 Polyethylene
3.2.2 Glycol
3.2.3 PVC
3.2.4 Styrene
3.3 Supply-Demand Balance
3.4 Price of Ethylene
3.4.1 Price in China
3.4.2 Influence of Raw Materials on the Price of Ethylene

4. Import & Export of Ethylene
4.1 Import
4.1.1 Import Volume & Import Value
4.1.2 Influence of Middle East Capacity on China’s Ethylene Import
4.2 Export

5. Industrial Development by Region
5.1 Guangdong
5.2 Shanghai
5.3 Jiangsu
5.4 Beijing
5.5 Shandong

6. Global Key Enterprises
6.1 Ethylene Projects of The Dow Chemical Company
6.2 Ethylene Projects of EXXONMOBILL
6.2.1 Chemical Product Business
6.2.2 Ethylene Strategy in Asia
6.3 Ethylene Projects of ROYAL DUTCH SHELL
6.3.1 Chemical Product Business
6.3.2 Ethylene Business Development in Asia
6.4 Ethylene Projects of SABIC
6.5 Ethylene Business of INEOS
6.5.1 Ethylene Business
6.5.2 Development
6.6 Ethylene Business of LYONDELLBASELL AF
6.6.1 Profile
6.6.2 Ethylene Business Operation
6.7 Ethylene Business of CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL
6.8 Ethylene Business of BASF

7.Key Enterprises in China
7.1 Maoming Petrochemical
7.1.1 Profile
7.1.2 Development of Ethylene Business
7.2 Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited
7.2.1 Profile
7.2.2 Latest Ethylene Projects
7.3 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
7.3.1 Profile
7.3.2 Ethylene Business
7.4 CNOOC and Shell Petrochemicals Company Limited
7.4.1 Profile
7.4.2 Ethylene Projects
7.5 Sinopec Shandong Petrochemical Company Limited
7.6 Yanshan Petrochemical
7.7 Sinopec Yangzi Petrochemical Company
7.8 BASF-YPC Company Limited
7.8.1 Profile
7.8.2 Progress of Extended Construction Phase II
7.9 Huizhou Project of CNOOC Refining & Chemical Industry
7.10 Newly-Build Ethylene Projects of Other Enterprises
7.10.1 Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company
7.10.2 Sinopec Tianjin
7.10.3 PetroChina Dushanzi
7.10.4 Fujian Refining & Petrochemical Company Limited (FREP)
7.10.5 PetroChina Fushun Petrochemical Co., Ltd.

8. Development Trend
8.1 Major Problems in the Development of China’s Ethylene Industry
8.2 Prospect and Development Potential
8.3 Priorities

图：乙烯产业链简要示意图
图：2005-2010年中国石脑油进出口量
表：2008年不同原料生产乙烯占比
表：全球主要地区乙烯生产原料
图：2007-2010年全球乙烯产能及预测
表：2008年全球最大的十家乙烯生产厂商产能及所在国家
表：2008年全球最大的10套乙烯联合装置所在地点及产能
图：2009-2010年全球乙烯新增产能地区分布
表：2009-2012年亚洲国家新增乙烯项目及其产能
表：2009-2012年中东地区新增乙烯项目及其产能
图：2007-2009年全球乙烯需求量
图：2000-2009全球GDP和乙烯需求增长率
图：2000-2012 年全球新增产能、需求和乙烯石脑油价差统计及预测
表：2009-2012年中国乙烯新增产能和总产能
图：2001-2010年中国乙烯产量
表：2008年中国乙烯项目统计
表：中国乙烯当量消费及预测
表：2008年中国乙烯下游产品对乙烯的消费当量
图：2002-2009年中国聚乙烯供需量和自给率
图：2000-2009年中国乙二醇表观消费量及其乙烯当量消费
图：2005-2009年中国PVC产能、产量及表观消费量
图：2009-2010E中国苯乙烯下游需求
图：2005-2010年中国乙烯供需分析
图：2009-2010年乙烯出厂价（元/吨）
图：2005-2010年石脑油价格变化
图：2008-2010年中国乙烯进口数量
图：2008-2010年中国乙烯进口金额
图：2009年1-8月中国乙烯（分国家）进口结构
图：2008-2010年中国乙烯出口数量
图：2008-2010年中国乙烯出口金额
图：2007-2008年中国主要地区乙烯产量
图：2003-2008年广东省乙烯产量及其占全国产量的比例
表：广东省主要乙烯生产项目及产能
图：2003-2008年上海市乙烯产量及其占全国产量的比例
表：上海市主要乙烯生产项目及产能
图：2003-2008年江苏省乙烯产量及其占全国产量的比例
表：江苏省主要乙烯生产项目及产能
图：2003-2008年江苏省乙烯产量及其占全国产量的比例
图：2003-2008年山东省乙烯产量及其占全国产量的比例
图：2007-2009年陶氏化学烃类和能源事业部收入
图：2009年ExxonMobil公司主要石化产品市场占有率
图：2005-2010年ExxonMobill公司利润
图：1995-2009年ExxonMobil 公司分产品利润
表：2007-2010年壳牌公司各类产品销售量
表：2007-2009年壳牌公司（分地区）销售量占比
表：2009年SABIC公司乙烯生产子公司
表：2009年Ineos公司各乙烯生产厂信息
表：2009年LyondellBasell公司O&P―Americas segment收入及乙烯产量
表：2009年LyondellBasell公司O&P―EAI segment收入及乙烯产量
图：CPChem公司生产烯烃和聚烯烃的子公司
图：2008-2010年巴斯夫公司石化产品销售收入
表：2009年茂名石化销售收入及石化产品生产加工能力
表：上海赛科股东出资比例
表：2009年上海赛科石油化工公司主要石化产品产能
表：2009年上海石化乙烯及其他石化产品产能
图：2007-2009年上海石化化工产品销售量和销售净额
表：上海石化三套乙烯装置投产时间及产能
表：中海壳牌石化乙烯项目进展表
表：2008年齐鲁石化主要石化产品生产能力
表：2009年杨子石化乙烯及其他石化产品产能
表：2010年中石化天津分公司乙烯及其他石化产品产能
表：中石化天津分公司“大乙烯”项目进展
表：中石油独山子石化乙烯产能扩产时间表

Ethylene Industry Chain
Import & Export Volume of Naphtha in China, 2005-2010
Global Ethylene Production by Raw Material, 2008
Global Ethylene Raw Materials by Region
Global Capacity of Ethylene, 2007-2010 E
Capacities and Countries of Global Top 10 Ethylene Manufacturers, 2008
Capacities and Countries of World’s 10 Largest Ethylene Facilities, 2008
Global Newly-Increased Ethylene Capacity by Region, 2009-2010
Newly-Increased Ethylene Projects and Capacities in Asia, 2009-2012
Newly-Increased Ethylene Projects and Capacities in Middle East, 2009-2012
Global Ethylene Demand, 2007-2009
Growth Rate of Global GDP and Ethylene Demand, 2000-2009
Newly-Increased Capacity, Demand of Ethylene and Price Difference of Ethylene and Naphtha Worldwide, 2000-2012
Newly-Increased Capacity and Total Capacity of Ethylene in China, 2009-2012
Ethylene Output in China, 2001-2010
Ethylene Projects of China, 2008
Ethylene Equivalent Consumption and Forecast of China
Equivalent Ethylene Consumption of Ethylene Products in China, 2008
Polyethylene Supply & Demand and Self-Sufficiency Rate of China, 2002-2009
Apparent Consumption and Equivalent Ethylene Consumption of Glycol in China, 2000-2009
Capacity, Output and Apparent Consumption of PVC in China, 2005-2009
Downstream Demand of Styrene in China, 2009-2010 E
Supply & Demand of Ethylene in China, 2005-2010
Factory Price of Ethylene, 2009-2010
Price Fluctuation of Naphtha, 2005-2010
Import Volume of Ethylene in China, 2008-2010
Import Value of Ethylene in China, 2008-2010
Import Structure of Ethylene in China by Country, Jan.-Aug., 2009
Export Volume of Ethylene in China, 2008-2010
Export Value of Ethylene in China, 2008-2010
China’s Ethylene Output by Region, 2007-2008
Ethylene Output in Guangdong and the Output Proportion in China, 2003-2008
Major Ethylene Projects and Capacities in Guangdong
Ethylene Output in Shanghai and the Output Proportion in China, 2003-2008
Major Ethylene Projects and Capacities in Shanghai
Ethylene Output in Jiangsu and the Output Proportion in China, 2003-2008
Major Ethylene Projects and Capacities in Jiangsu
Ethylene Output in Beijing and the Output Proportion in China, 2003-2008
Ethylene Output in Shandong and the Output Proportion in China, 2003-2008
Revenue from HC and Energy Business Division of The Dow Chemical, 2007-2009
Market Occupancy of Major Petroleum Chemicals of ExxonMobil, 2009
Profit of ExxonMobill, 2005-2010
Profit of ExxonMobill by Product, 1995-2009
Sales Volume of Shell by Product, 2007-2010
Sales Volume of Shell by Region, 2007-2009
Ethylene Subsidiaries of SABIC, 2009
Ethylene Subsidiaries of Ineos, 2009
O&P-Americas Segment Revenue and Ethylene Output of LyondellBasell, 2009
O&P-EAI Segment Revenue and Ethylene Output of LyondellBasell, 2009
Olefin and Polyolefin Subsidiaries of CPChem
Petroleum Chemicals Sales Revenue of BASF, 2008-2010
Sales Revenue and Petrochemicals Production & Processing Capacity of Maoming Petrochemical, 2009
Ratio of Investment of Shanghai SECCO Petrochemical’s Shareholders
Capacity of Major Petroleum Chemicals of Shanghai SECCO Petrochemical, 2009
Capacities of Ethylene & Other Petroleum Chemicals of Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited, 2009
Petrochemicals Sales Volume and Net Sales of Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited, 2007-2009
Completion Dates and Capacities of Three Ethylene Facilities of Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
Progress of Ethylene Projects of CNOOC and Shell Petrochemicals Company Limited
Capacity of Major Petroleum Chemicals of Sinopec Shandong Petrochemical Company Limited, 2008
Capacities of Ethylene & Other Petroleum Chemicals of Sinopec Yangzi Petrochemical Company Limited, 2009
Capacities of Ethylene & Other Petroleum Chemicals of Sinopec Tianjin, 2010
Progress of “Grand Ethylene Project” of Sinopec Tianjin
Timetable of Ethylene Capacity Expansion of PetroChina Dushanzi