2010-2011年中国合成橡胶产业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　在汽车工业、制鞋行业等相关产业带动下，中国合成橡胶行业发展迅猛。2010年中国合成橡胶产量超过310万吨，同比增长12.5%。中石化和中石油依靠上游原料优势，2010年产量分别占全国总量的31.2%和20.0%，合计超过50%。

图：2010年中国合成橡胶企业竞争格局（按产量）（单位：千吨）

整理：水清木华研究中心

　　除中石油、中石化外，台资和外资企业投资建设装置也占据较大部分。其中，2009年台橡公司在大陆的合成橡胶（包括BR、SBR及SBS）总生产能力已达25.8万吨/年，占当年总产能的7.3%。台湾南帝和李长荣，也都把合成橡胶发展的重点从台湾本岛转向了中国大陆。

　　尽管中国大陆合成橡胶产能稳步提高，但依然不能满足中国国内的巨大需求，每年都需要大量进口。2010年，中国合成橡胶进口量达156.5万吨，约占国内产量的一半。根据目前中国拟/在建合成橡胶项目估计，到2014年新增产能将达200万吨/年。未来2-3年内，随着中国合成橡胶产能的不断扩张，进口量将逐渐萎缩，相应的出口量会有所增加。

　　细分市场方面，顺丁橡胶和丁苯橡胶用途最广，需求最多。2010年中国生产的合成橡胶有30.5%为丁苯橡胶，17.7%为顺丁橡胶。而丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶及其他特种橡胶由于技术等各方面原因，产量还较少。

　　以乙丙橡胶为例，截止到2010年年底，国内仅中国石油吉林石化有一套2.0万吨/年装置。由于乙丙橡胶在未来一定时期内具有较好的发展前景，日本三井化学、德国朗盛公司等许多国际厂商都计划在华新建乙丙橡胶生产装置。预计到2014年，中国乙丙橡胶的生产能力将有可能达到15 -20万吨，届时将大大缓解国内的供需矛盾。

Driven by the related industries such as automotive industry and shoemaking industry, China synthetic rubber industry presents vigorous development. In 2010, the output of synthetic rubber exceeded 3.1 million tons in China, a 12.5% YoY rise. Thanks to the raw material advantage, outputs of Sinopec and CNPC accounted for 31.2% and 20% of the total output, respectively.

Competition Pattern of Synthetic Rubber Industry in China (by Output), 2010 (Kiloton)

Source: ResearchInChina

Apart from the projects of Sinopec and CNPC, production facilities invested by Taiwanese and foreign-funded enterprises also occupied large shares of the total. Specifically, the total synthetic rubber (including BR, SBR, SBS) capacities of TSRC Corporation achieved 258 thousand tons in 2009, accounting for 7.3% of the total capacity of the year 2009. In addition, as for NANTEX Industry & LCY Chemical Corp., they have shifted their business focus from Taiwan to mainland China.

However, the tremendous demand for synthetic rubber in domestic China cannot still be fulfilled and a large volume of synthetic rubber was imported annually, although the capacity has been steadily improved in Chinese Mainland. In 2010, the import volume of synthetic rubber accumulated to 1,565 thousand tons, approximately half of the domestic output. According to the synthetic rubber projects planned and under construction in China, the newly increased capacity will hit 2,000 thousand tons/ year in 2014. Furthermore, with the continuously expanded capacity, the import volume of synthetic rubber will by degrees shrink, whereas the export volume will increase in the next 2-3 years.

In terms of the market segments, BR and SBR are the most widely used synthetic rubbers with the highest demands. In 2010, 30.5% of the synthetic rubber produced in China was SBR, and 17.7% was BR. By contrast, due to technical constraints, outputs of NBR, IIR, EPR and other specialty rubber were limited in a relative sense.

For instance, by the end of 2010, there was only one 20,000 ton/year EPR facility in China, which belongs to CNPC Jilin Company. On account of the bright prospect of EPR, many international manufacturers are planning to invest new EPR production facilities in China, such as Mitsui Chemicals and LANXESS. It is expected that the capacity of EPR in China will reach 150,000-200,000 tons in 2014, on that occasion, supply-demand contraction will be eased to a large extent in domestic China.

第一章合成橡胶基础概念
1.1 定义
1.2 分类

第二章合成橡胶市场概况
2.1 世界合成橡胶
2.2 中国合成橡胶生产现状
2.2.1 市场供给
2.2.2 产品结构
2.3.3 区域结构
2.3 中国合成橡胶进出口
2.3.1 进口
2.3.2 出口
2.4 中国合成橡胶消费
2.5 中国合成橡胶市场竞争分析
2.6 中国合成橡胶发展趋势
2.6.1 轮胎工业发展的需要
2.6.2 催化剂的多用途化
2.6.3 产品的系列化、高性能化和多样化
2.6.4 生产工艺绿色化、装置的大型化和多用途化
2.7 中国合成橡胶行业未来发展环境
2.7.1 跨国公司轮胎制造厂
2.7.2 跨国合成橡胶生产厂
2.7.3 行业压力

第三章中国合成橡胶重点细分产品市场
3.1 顺丁橡胶
3.1.1 市场供给
3.1.2 进出口
3.1.3 竞争格局
3.1.4 价格走势
3.2 丁苯橡胶
3.2.1 市场供给
3.2.2 进出口
3.2.3 市场需求
3.2.4 价格走势
3.3 乙丙橡胶
3.3.1 市场供给
3.3.2 进出口
3.3.3 市场需求
3.3.4 价格走势
3.4 丁基橡胶
3.4.1 市场供给
3.4.2 进出口
3.4.3 市场需求
3.4.4 价格走势
3.4.5 发展趋势
3.5 丁腈橡胶

第四章中国合成橡胶主要原料市场
4.1 丁二烯
4.1.1 生产
4.1.2 进出口
4.1.3 消费
4.1.4 价格
4.2 苯乙烯
4.2.1 生产
4.2.2 进出口
4.2.3 消费
4.2.4 价格
4.3 橡胶助剂
4.3.1 市场供给
4.3.2 价格走势

第五章中国合成橡胶重点企业
5.1 中国石化(600028)
5.1.1 高桥石化
5.1.2 燕山石化
5.1.3 齐鲁石化
5.1.4 茂名石化
5.1.5 巴陵石化
5.2 中国石油（6001857）
5.2.1 兰州石化
5.2.2 吉林石化
5.2.3 大庆石化
5.3.4 独山子石化
5.3.5 锦州石化
5.3 高桥巴斯夫分散体
5.4 山西合成橡胶
5.5 南京扬子石化金浦橡胶
5.6 陶氏化学（张家港）
5.7 镇江南帝化工
5.8 普利司通（惠州）合成橡胶
5.9 杭州浙晨橡胶
5.10 天津市陆港石油橡胶
5.11 福建湄州湾氯碱工业
5.12 浙江信汇合成材料
5.13 山东玉皇化工
5.14 台橡股份有限公司
5.14.1 台橡宇部（南通）化工
5.14.2 申华化学工业
5.15 重庆长寿化工
5.16 和运新材料

1. Fundamentals of Synthetic Rubber Industry
1.1 Definition
1.2 Classification

2 Synthetic Rubber Market
2.1 Global Market
2.2 Production Situation of Chinese Market
2.2.1 Supply
2.2.2 Product Mix
2.2.3 Regional Pattern
2.3 Import & Export of Synthetic Rubber in China
2.3.1 Import
2.3.2 Export
2.4 Consumption of Synthetic Rubber in China
2.5 Competition in Chinese Market
2.6 Development Trends of Chinese Synthetic Rubber Market
2.6.1 Need for Tire Industry Development
2.6.2 Multifunction of Catalyzer
2.6.3 Product Serialization, Diversification and High-performance
2.6.4 Environment-friendly Process Techniques, Large-scale & Multifunctional Units
2.7 Future Development Environment of Chinese Market
2.7.1 Multinational Tyre Manufacturers
2.7.2 Multinational Synthetic Rubber Plants
2.7.3 Pressure Exposure to the Industry

3. Key Market Segments of Synthetic Rubber in China
3.1 BR
3.1.1 Supply
3.1.2 Import & Export
3.1.3 Competition
3.1.4 Price Trend
3.2 SBR
3.2.1 Supply
3.2.2 Import & Export
3.2.3 Demand
3.2.4 Price Trend
3.3 EPR
3.3.1 Supply
3.3.2 Import & Export
3.3.3 Demand
3.3.4 Price Trend
3.4 IIR
3.4.1 Supply
3.4.2 Import & Export
3.4.3 Demand
3.4.4 Price Trend
3.4.5 Development Tendencies
3.5 NBR

4. Raw Materials Market of Synthetic Rubber in China
4.1 Butadiene
4.1.1 Production
4.1.2 Import & Export
4.1.3 Consumption
4.1.4 Price
4.2 Styrene
4.2.1 Production
4.2.2 Import & Export
4.2.3 Consumption
4.2.4 Price
4.3 Rubber Chemicals
4.3.1 Production
4.3.2 Price Trend

5 Key Enterprises of China Synthetic Rubber Industry
5.1 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Group) (600028)
5.1.1 Shanghai Gaoqiao Company
5.1.2 Beijing Yanshan Company
5.1.3 Qilu Company
5.1.4 Maoming Company
5.1.5 Baling Company
5.2 China National Petroleum Corporation (CNPC) (601857)
5.2.1 Lanzhou Company
5.2.2 Jilin Company
5.2.3 Daqing Company
5.3.4 Dushanzi Company
5.3.5 Jinzhou Company
5.3 Gaoqiao BASF Dispersions Co., Ltd.
5.4 Shanxi Synthetic Rubber Group
5.5 YPC-GPRO (Nanjing) Rubber Co., Ltd.
5.6 DOW Chemical (Zhangjiagang) Co.
5.7 NANTEX (Zhenjiang) Industry Co., Ltd
5.8 Bridgestone (Huizhou) Synthetic Rubber Co., Ltd
5.9 Hangzhou Zhechen Rubber Co., Ltd.
5.10 Tianjin Lugang Petroleum Rubber Co, Ltd.
5.11 Fujian Meizhouwan Chlor-alkali Industry Co., Ltd.
5.12 Zhejiang Cenway Materials Co., Ltd.
5.13 Shandong Yuhuang Chemical Co., Ltd.
5.14 TSRC Corporation
5.14.1 TSRC-UBE (Nantong) Chemical Industry Co., Ltd.
5.14.2 Shen Hua Chemical Industrial Co., Ltd.
5.15 Chongqing Changshou Chemical Co, Ltd.
5.16 Heyun Materials Co., Ltd.

表：主要合成橡胶性能和应用
表：2008年世界各国主要合成橡胶生产能力
图：2004-1Q2011中国合成橡胶产量及增速
表：2011-2014年中国（分类别）合成橡胶新增产能
图：2009年中国合成橡胶（按产量）产品结构
图：1Q2011中国合成橡胶各省产量占比
表：1Q2011中国合成橡胶各省产量统计
图：2010年中国合成橡胶各省产量占比
表：2010年中国合成橡胶各省产量统计
图：2009年中国各省合成橡胶产量占比
图：2008年中国各省合成橡胶产量占比
图：2005-1Q2011中国合成橡胶(包括胶乳)进口数量及增速
图：2005-1Q2011中国合成橡胶(包括胶乳)进口金额及增速
图：2003-2010年中国合成橡胶出口量及增速
表：2003-2010年中国合成橡胶消费量
图：2003-2010年中国合成橡胶表观消费量及增速
表：2005年和2009年中国合成橡胶重点企业产能对比
图：2010年中国轮胎产量
图：2002-2010年中国顺丁橡胶产量及增速
表：2011-2012年中国顺丁橡胶扩产企业及新增产能
图：2010年中国顺丁橡胶（分省份）产能分布
表：2007-2011中国顺丁橡胶进出口统计
图：2007-1Q2011中国初级形状丁二烯橡胶进出口及增速
图：2007-1Q2011中国板、片、带状丁二烯橡胶进出口及增速
表：2010年中国主要顺丁橡胶生产企业及其产能
图：2009-2011.04中国主要企业顺丁橡胶（BR9000）市场价格
表：2007-2009年中国丁苯橡胶厂商产能及产量
图：2007-2011E中国丁苯橡胶产量及增速
表：2011-2012年中国丁苯橡胶扩产企业及新增产能
图：2007-1Q2011中国丁苯橡胶进口量及增速
表：2009年中国丁苯橡胶进口来源国及进口量
图：2007-1Q2011中国丁苯橡胶出口量及增速
图：2007-2009年中国丁苯橡胶表观消费量
图：2009-2010中国丁苯橡胶市场价格走势
图：2009年世界乙丙橡胶产能分布
表：2011-2014年中国部分乙丙橡胶拟/在建项目
图：2003-2010年中国乙丙橡胶进口量及增速
表：2003-2010年中国乙丙橡胶（分产品）进口量统计
图：2007-2010年中国乙丙橡胶出口量及增速
表：2003-2010年中国乙丙橡胶供需状况一览表
表：2009年与2014年中国各消费领域乙丙橡胶消费量及占比
图：2010-2011年中国三元乙丙橡胶出厂价格
表：2011-2014年中国部分拟/在建丁基及卤化丁基橡胶项目
图：2007-2010年中国丁基橡胶进口量及增速
表：2007-2009年中国丁基橡胶（分产品）进口量统计
图：2003-2009中国丁基橡胶（含卤化丁基橡胶）产量、消费量和消费增速
图：2009年丁基橡胶下游需求占比
图：2010-2011年中国丁基橡胶价格走势
表：2009年中国丁腈橡胶主要生产及其产能、产量
表：2005-2010年中国丁基橡胶产量、进出量及表观消费量
图：2009-2011年中国橡胶助剂产能及增速
图：2009-2011年中国橡胶助剂产量及增速
表：2010年中国丁二烯的主要生产厂家及产能统计
表：2006-2010年中国丁二烯的产量和表观消费量统计
表：2011-2014年中国丁二烯新增产能统计
图：2006-2010年中国丁二烯进出口量及进口依赖率
表：2005-2010年中国丁二烯进口来源(分地区)构成
表：2009年丁二烯下游消费结构
表：2011-2014年中国丁二烯的产能、产量及表观消费量估计
图：2007-2011年中国丁二烯价格走势
图：2006-2010年中国苯乙烯的产能、产量及表现消费量统计
表：2009年中国主要苯乙烯生产企业一览表
图：2003-2010年中国苯乙烯进出口量
图：2010年中国苯乙烯进口来源（分地区）构成
表：2009年中国苯乙烯主要进口省市进口量统计
图：2010年中国苯乙烯消费结构
图：2008-2010年国际苯乙烯价格走势图
图：2009-2010年中国苯乙烯出厂价格
图：2008-2010中国石化合成橡胶产量
图：2009-2010年中国石化合成橡胶销量及销售额
图：2007-2010年中国石油合成橡胶产量
表：山橡公司氯丁橡胶产品简介
图：2007-2008年扬金橡胶主营业务收入
表：扬金橡胶主要丁苯橡胶产品简介
表：天津陆港石油橡胶公司项目投资和产能
图：2007-2010E年南通申华主营业务收入
表：申华化学工业主要产品简介
表：长寿化工氯丁橡胶产品简介

Performance and Application of Common Synthetic Rubber
Global Production Capacity of Synthetic Rubber by Region, 2008
Output & Growth Rate of Synthetic Rubber in China, 2004-Q1 2011
Newly-added Capacity of Synthetic Rubber in China (by Category), 2011-2014
Product Mix of Synthetic Rubber in China (by Output), 2009
Synthetic Rubber Output Percentage in China by Province, Q1 2011
Synthetic Rubber Output in China by Province, Q1 2011
Synthetic Rubber Output Percentage in China by Province, 2010
Synthetic Rubber Output in China by Province, 2010
Synthetic Rubber Output Percentage in China by Province, 2009
Synthetic Rubber Output Percentage in China by Province, 2008
Import Volume & Growth Rate of Synthetic Rubber (Including Latex) in China, 2005-Q1 2011
Import Value & Growth Rate of Synthetic Rubber (Including Latex) in China, 2005-Q1 2011
Export Volume & Growth Rate of Synthetic Rubber in China, 2003-2010
Consumption of Synthetic Rubber in China, 2003-2010
Apparent Consumption & Growth Rate of Synthetic Rubber in China, 2003-2010
Capacities of Key Enterprises' Synthetic Rubber Production in China, 2005 vs 2009
Tire Output by Product in China, 2010
Output & Growth Rate of BR, 2002-2010
BR Project Expansion in China’s Enterprises and Their Increased Capacity, 2011-2012
Capacity of BR in China (by Province), 2010
Import & Export Volume of BR by Product, 2007-2011
Import & Export and Growth Rates of BR in Primary Forms in China, 2007- Q1 2011
Import & Export of Plate/Sheet/Strip BR in China, 2007- Q1 2011
Key BR Manufacturers and Their Capacities in China, 2010
BR (BR9000) Market Prices of Major Manufacturers in China, 2009-Apr. 2011
China’s SBR Producers and Their Capacities and Outputs, 2007-2009
Output and Growth Rate of BR in China, 2007-2011E
China’s Enterprises with SBR Project Expansion and Their Increased Capacity, 2011-2012
Import Volume and Growth Rate of SBR in China, 2001-Q1 2011
SBR Import Origins & Import Volume in China, 2009
Export and Growth Rate of SBR in China, 2007-Q1 2011
Apparent Consumption of SBR in China, 2007-2009
Market Price Trend of SBR in China, 2009-2010
Capacity Distribution of EPR Worldwide, 2009
EPR Projects Planned and under Construction in China, 2011-2014
Import Volume and Growth Rate of EPR in China, 2003-2010
Import Volume of EPR by Product, 2003-2010
Export Volume and Growth Rate of EPR in China, 2007-2010
Supple & Demand of EPR in China, 2003-2010
China EPR Consumption & Percentage by Field, 2009 vs.2014
Ex-factory Price of EPDM in China, 2010-2011
Part of Butyl and Halogenated IIR Projects Planned and under Construction in China, 2011-2014
Import Volume and Growth Rate of IIR in China,2007-2010
Import Volume of IIR by Product in China,2007-2009
IIR (Including Halogenated IIR) Output, Consumption, Growth Rate of Consumption in China, 2003-2009
IIR from Downstream Demands and Proportions in China, 2009
IIR Price Tendency in China, 2010-2011
Major Manufacturers, Capacities and Outputs of NBR in China, 2009
IIR Output, Import Volume and Apparent Consumption in China, 2005-2010
Capacity & Growth Rate of Rubber Chemicals in China, 2009-2011
Output & Growth Rate of Rubber Chemicals in China, 2009-2011
Major Butadiene Manufacturers and Their Capacities in China, 2010
Output and Apparent Consumption of Butadiene in China, 2006-2010
New Butadiene Capacity in China, 2011-2014
China's Butadiene Import & Export Volume and Import Dependency, 2006-2010
China’s Butadiene Import by Country of Origin, 2005-2010
Structure of Butadiene Downstream Consumption, 2009
Capacity, Output and Apparent Consumption of Butadiene in China, 2011-2014
Butadiene Price Trend in China, 2007-2011
Capacity, Output and Apparent Consumption of Styrene in China, 2006-2010
Major Styrene Manufacturers in China, 2009
Import and Export Volume of Styrene in China, 2003-2010
China’s Styrene Import by Country (Region) of Origin, 2010
Major Styrene Importing Provinces/Municipalities in China, 2009
Consumption Structure of Styrene in China, 2010
International Styrene Price Trend, 2008-2010
Ex-factory Price of Styrene in China, 2009-2010
Synthetic Rubber Output of Sinopec, 2008-2010
Sales Volume & Revenue of Synthetic Rubber in China, 2009-2010
Synthetic Rubber Output of CNPC, 2007-2010
Products of Shanxi Synthetic Rubber Group
Operating Income of YPC-GPRO, 2007-2008
Main Product of YPC-GPRO
Project Investment and Capacity of Tianjin Lugang
Operating Income of Shen Hua Chemical, 2007-2010
Main Products of Shen Hua Chemical
Main Products of Changshou Chemical