2010-2011年钾矿及钾肥行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　目前全球已探明钾盐矿储量约100亿吨，但其资源分布存在严重不均衡。.加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、巴西四大国的钾矿储量占世界总储量的90%以上，而中国的钾矿储量只占全球的2.2%。

　　受钾矿资源所限，全球钾肥市场也主要控制在加拿大钾肥Potash Corp、美盛Mosaic、乌拉尔钾肥Uralkali和谢尔维尼特钾肥Silvinit（2010年底两家已合并）等商手中。2010年这四大厂商产量合计达2387.6万吨，占全球总量的47.6%。

表：2010年全球主要钾肥生产企业及产量（以氯化钾计，千吨）

整理：水清木华研究中心

　　加拿大钾肥是全球产能最大的钾肥公司，拥有6座钾盐矿的开采权（5座在萨斯喀彻温省，1座在新不伦瑞克省）。2010年该公司生产钾肥807.8万吨，占全球钾肥产量的16.1%。同时Potash Corp还在多个国家进行战略性投资，目前分别拥有智利SQM、约旦阿拉伯钾肥（APC）、以色列化学ICL和中化化肥32%、28%、14%、22%的股份。

　　美盛是北美第二大化肥生产商，拥有加拿大3座钾矿和美国2座钾矿的开采权，该公司钾肥产能在1000万吨以上，2010年生产钾肥 553.7万吨。

　　俄罗斯两大钾肥生产商乌拉尔钾肥和谢尔维尼特钾肥在2010年的钾肥产量分别达到了506.1万吨和520.0万吨。两公司于2010年底合并。两公司还占有丰富的钾矿资源，其中，乌拉尔钾肥拥有34.4亿吨的矿产资源，谢尔维尼特钾肥拥有53.0亿吨的矿产资源。此外，以色列的ICL、约旦阿拉伯钾肥、德国的K+S都是全球主要的钾肥生产巨头。

　　中国近些年钾肥产量也有较快增长，2010年产量达396.8万吨，同比增长9.4%。但中国的钾肥消费量达到915.1万吨，进口依赖度高达56.6%。

　　中国钾肥产业规划是“自产、进口、境外比例1:1:1”，并且国家政策鼓励境外钾资源开发。但是在国内钾矿资源有限、境外找钾效果不理想和下游需求不断增加的情况下，未来几年内中国钾肥进口依赖度仍将很高。

Presently, the proved reserves of potassium in the world hit about 10 billion tons, but the distribution shows serious imbalance. Canada, Russia, Belarus and Brazil occupy more than 90% of the global potassium reserves, while China has only 2.2%.

Restricted by potassium resources, the global potash fertilizer market is also dominated by Potash Corp, Mosaic, Uralkali and Silvinit (the latter two were merged at the end of 2010). In 2010, the four manufacturers’ output reached 23.876 million tons, accounting for 47.6% of the global total.

Major Potash Fertilizer Producers and Their Output, 2010 (by KCL, Kt)

Source: ResearchInChina

Potash Corp is the potash company boasting the largest capacity in the world and owns the mining right of 6 potassium deposits (5 in Saskatchewan and 1 in New Brunswick). In 2010, its potash fertilizer output achieved 8.078 million tons, representing 16.1% of the global total. Meanwhile, Potash Corp also actively made strategic investments in many countries, and now holds 32%, 28%, 14% and 22% shares respectively in SQM, APC, ICL and SINOFERT.

Known as the second biggest fertilizer maker in North America, Mosaic takes possession of the mining right of 3 potassium deposits in Canada and 2 potassium deposits in America. Its potash fertilizer capacity stands above 10 million tons, and its potash fertilizer output was 5.537 million tons in 2010.

Uralkali and Silvinit, two major potash fertilizer makers in Russia, respectively witnessed 5.061 million tons and 5.200 million tons of potash output in 2010, and were merged together at the end of 2010. Both of them have rich mineral resources, of which, Uralkali owns 3.44 billion tons, while Silvinit possesses 5.30 billion tons. In addition, ICL, APC and K+S are all the major potash giants of the world.

In recent years, the potash fertilizer output in China also experienced rapid growth, reaching 3.968 million tons in 2010, up 9.4% year-on-year, but the potash fertilizer consumption there has come to 9.151 million tons, with import dependence up to 56.6%.

The potash fertilizer industry in China aims at achieving “1:1:1 among Self-production, Import and Overseas”, and the national policy also encourages overseas potash resource development. However, amid the limited potash resource at home, unsatisfactory results of overseas resource development and constantly increasing downstream demand, China will still highly depend on import of potash fertilizer in the next few years.

第一章钾肥产业概况
1.1钾肥概念
1.2钾肥的分类
1.3钾肥产业链

第二章全球钾矿及钾肥
2.1全球钾矿资源储量及分布
2.2全球钾肥供需
2.3钾肥价格
2.4竞争格局
2.5 国际市场动态

第三章中国钾矿及钾肥
3.1中国钾矿资源分布
3.2供需状况
3.2.1产量
3.2.2消费量
3.3进出口
3.3.1进口
3.3.2出口
3.4竞争格局
3.5发展前景及动态

第四章全球钾肥企业
4.1 加拿大钾肥公司
4.1.1公司介绍
4.1.2经营状况
4.1.3 战略
4.2 Agrium
4.2.1公司介绍
4.2.2经营状况
4.3 美盛
4.3.1公司介绍
4.3.2经营状况
4.3.3公司钾肥经营状况
4.4乌拉尔钾肥
4.4.1公司介绍
4.4.2经营状况
4.4.3 乌钾和谢钾对比
4.4.4 产能扩大计划
4.5 谢尔维尼特钾肥
4.5.1公司介绍
4.5.2经营状况
4.5.3 储量
4.6 ICL
4.6.1公司介绍
4.6.2经营状况
4.6.3 钾肥经营状况
4.6.4 战略和目标
4.7 K+S
4.7.1公司介绍
4.7.2经营状况
4.7.3 钾肥经营状况
4.8 约旦阿拉伯钾肥公司
4.8.1公司介绍
4.8.2经营状况
4.8.3 公司项目

第五章中国钾肥企业
5.1盐湖股份
5.1.1公司介绍
5.1.2经营状况
5.1.3公司动态
5.2国投罗钾
5.2.1公司介绍
5.2.2经营状况
5.3滨地钾肥

1. Overview of Potash Fertilizer Industry
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Industry Chain

2. Global Potassium Reserves and Potash Fertilizer
2.1 Global Potassium Reserves and Distribution
2.2 Global Potash Fertilizer Supply and Demand
2.3 Price of Potash Fertilizer
2.4 Competitive Pattern
2.5 Global Market Dynamics

3. Potassium Reserves and Potash Fertilizer in China
3.1 Distribution of Potassium Mineral Resources in China
3.2 Supply and Demand
3.2.1 Output
3.2.2 Consumption
3.3 Import and Export
3.3.1 Import
3.3.2 Export
3.4 Competitive Pattern
3.5 Development Prospect and Dynamics

4. Global Potash Fertilizer Enterprises
4.1 Canada Potash Corp
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Strategy
4.2 Agrium
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.3 Mosaic
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Potash Fertilizer Business
4.4 Uralkali
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Comparison Between Uralkali and Silvinit
4.4.4 Capacity Expansion Plan
4.5 Silvinit
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Reserves
4.6 ICL
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Potash Fertilizer Business
4.6.4 Strategy and Goals
4.7 K+S
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Potash Fertilizer Business
4.8 Arab Potash Company
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 Projects

5. Chinese Potash Fertilizer Enterprises
5.1 Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Dynamics
5.2 SDIC Xinjiang Luobupo Potash Co., Ltd
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.3 BinDi Salt

图：全球钾矿储量分布
表：全球钾矿主要分布国及储量
图：2002-2010年全球钾肥产量
图：2009年全球钾肥产量分布
图：全球人口和人均可耕地预测
图：2011年全球氮磷钾肥消费增长速度预测
图：2007. 5-2011. 5萨斯喀彻温地区钾肥月度平均价格
表：2010年全球主要钾肥生产企业及产量
表：中国钾矿资源分布
图：2003-2010年中国钾肥产量及同比增长
图：2010年中国钾肥产量分布
图：2008-2010年中国钾肥表观消费量
图：2002-2009年中国粮食产量、粮食作物播种面积及同比增长
图：2007-2010年中国氯化钾进口量
图：2010年中国氯化钾进口来源国分布
图：2007-2010年中国氯化钾进口金额及单价
表：2008-2010年中国钾肥出口数量、金额及平均单价
图：2010年中国氯化钾主要出口国家及占比
图：2010年中国主要钾肥生产企业及产量
图：2007-2010年加拿大钾肥销售额和毛利润
图：2004-2010年加拿大钾肥产量
图：2004-2010年加拿大钾肥销售量
图：2010年加拿大钾肥钾肥（分地区）销量
表：加拿大钾肥钾矿储量
表：加拿大钾肥已完成和正在进行的项目
图：2008-2010年美盛钾肥销售额和净利润
图：2010年美盛钾肥销量及单价
图：2010年美盛钾肥（分地区）销量
图：2008-2010年美盛销售额和净利润
图：2010年美盛（分地区）销售额
图：2010年美盛（分产品）销售额
图：2008-2010年美盛钾肥产品销售额和毛利润
图：2008-2010年美盛钾肥销量
图：2008-2010年美盛钾肥平均销售价格
表：2008-2010年美盛矿藏储量及产品产量
表：美盛钾矿储量
图：美盛钾肥最高产能及实际产能
图：2006-2010年乌拉尔钾肥营业收入和净利润
图：2006-2010年乌拉尔钾肥氯化钾产量和销量
图：2006-2010年乌拉尔钾肥氯化钾（分地区）销量
图：2010年乌拉尔钾肥（分地区）销售额
图：2006-2010年乌拉尔钾肥平均出口和国内价格
表：乌拉尔钾肥和谢尔维尼特钾肥比较
图：2007-2010年谢尔维尼特钾肥营业收入和毛利润
图：2010年谢尔维尼特钾肥（分产品）收入
图：2000-2010年谢尔维尼特钾肥钾肥产量
表：截止2011年1月谢尔维尼特钾肥矿藏储量
图：2008-2010年以色列化学营业收入和毛利润
图：2010年以色列化学（分业务）收入
图：2008-2010年以色列化学钾肥收入
图：2008-2010年以色列化学钾肥毛利率
图：2009-2010年以色列化学肥料产量、销量及库存
图：2010年以色列化学肥料（分地区）收入
图：2006-2010年K+S营业收入
图：2006-2010年K+S（分产品）营业收入
图：2010年以色列化学钾、镁产品（分地区）销量
表：K+S矿藏储量和钾肥资源
图：2006-2010年约旦阿拉伯钾肥营业收入和毛利润
图：2006-2010年约旦阿拉伯钾肥钾肥产量和销量
图：2006-2010年约旦阿拉伯钾肥（分地区）销量
图：2010年约旦阿拉伯钾肥（分地区）钾肥销量
图：2007-2010年盐湖钾肥营业收入和净利润
图：2007-2010年盐湖钾肥氯化钾产量和销量
图：2007-2010年盐湖钾肥氯化钾销售收入和毛利率
图：2007-2010年盐湖钾肥氯化钾年平均销售单价
图：2008-2010年国投罗钾公司营业收入和净利润

Distribution of Global Potassium Reserves
Distribution of Global Potassium Reserves by Country
Global Output of Potash Fertilizer, 2002-2010
Distribution of Global Potash Fertilizer Output, 2009
Forecast of Global Population and Arable Land Per Capita
Growth Rate of N, P, K Fertilizer Consumption Worldwide, 2011F
Monthly Average Price of Potash Fertilizer in Saskatchewan, May 2007-May 2011
Key Potash Fertilizer Producers Worldwide and Their Output, 2010
Distribution of Potassium Resources in China
Output and YoY Growth of Potash Fertilizer in China, 2003-2010
Distribution of Potash Fertilizer Output in China, 2010
Apparent Consumption of Potash Fertilizer in China, 2008-2010
Grain Output, Sown Acreage and YoY Growth in China, 2002-2009
Import Volume of Potassium Chloride in China, 2007-2010
Origins of Potassium Chloride Imports in China, 2010
Import Value and Unit Price of Potassium Chloride in China, 2007-2010
Export Volume, Value and Average Unit Price of Potash Fertilizer in China, 2008-2010
Export Destinations of Potassium Chloride of China, 2010
Key Potash Fertilizer Producers in China and Their Output, 2010
Sales and Gross Profit of PCS, 2007-2010
Output of PCS, 2004-2010
Sales Volume of PCS, 2004-2010
Sales Volume of Potash Fertilizer of PCS by Region, 2010
Potassium Reserves of PCS
Projects Completed and in Progress of PCS
Sales and Net Income of Potash Fertilizer of Mosaic, 2008-2010
Sales Volume and Unit Price of Potash Fertilizer of Mosaic, 2010
Sales Volume of Potash Fertilizer of Mosaic by Region, 2010
Sales and Net Income of Mosaic, 2008-2010
Sales of Mosaic by Region, 2010
Sales of Mosaic by Product, 2010
Sales and Gross Profit of Potash Fertilizer of Mosaic, 2008-2010
Sales Volume of Potash Fertilizer of Mosaic, 2008-2010
Average Selling Price of Potash Fertilizer of Mosaic, 2008-2010
Mineral Reserves and Product Output of Mosaic, 2008-2010
Potassium Reserves of Mosaic
Maximum and Actual Capacities of Potash Fertilizer of Mosaic
Operating Income and Net Income of Uralkali, 2006-2010
Output and Sales Volume of Potassium Chloride of Uralkali, 2006-2010
Sales Volume of Potassium Chloride of Uralkali By Region, 2006-2010
Sales of Uralkali by Region, 2010
Average Export and Domestic Prices of Uralkali, 2006-2010
Comparison Between Uralkali and Silvinit
Operating Income and Gross Profit of Silvinit, 2007-2010
Revenue of Silvinit by Product, 2010
Potash Fertilizer Output of Silvinit, 2000-2010
Potassium Reserves of Silvinit as of Jan 2011
Operating Income and Gross Profit of ICL, 2008-2010
Revenue of ICL by Business, 2010
Potash Fertilizer Revenue of ICL, 2008-2010
Gross Margin of Potash Fertilizer of ICL, 2008-2010
Fertilizer Output, Sales Volume and Closing Stock of ICL, 2009-2010
Fertilizer Revenue of ICL by Region, 2010
Operating Income of K+S, 2006-2010
Operating Income of K+S by Product, 2006-2010
Sales Volume of Potassium and Magnesium Products of ICL by Region, 2010
Reserves and Potash Resources of K+S
Operating Income and Gross Profit of APC, 2006-2010
Output and Sales Volume of Potash Fertilizer of APC, 2006-2010
APC Sales Volume by Region, 2006-2010
Sales Volume of Potash Fertilizer of APC by Region, 2010
Operating Income and Net Income of Qinghai Salt Lake, 2007-2010
Potassium Chloride Output and Sales Volume of Qinghai Salt Lake, 2007-2010
Potassium Chloride Sales and Gross Margin of Qinghai Salt Lake, 2007-2010
Average Unit Price of Potassium Chloride of Qinghai Salt Lake, 2007-2010
Operating Income and Net Income of SDIC Xinjiang Luobupo Potash, 2008-2010