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2010-2011年全球及中国橡胶助剂行业研究报告
字数:3.2万 页数:69 图表数:53
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编号:BXM035 发布日期:2011-08 附件:下载
  近年来,全球橡胶产业东移,再加上轮胎以及其他橡胶制品的强劲拉动,中国橡胶助剂行业在继上一轮(2005-2006年)投资热之后,2009-2010年再一次掀起了新建、扩建热潮。2010年,中国橡胶助剂行业投入的新增产能就达12万吨左右,预计2011-2012年还将有近20万吨的橡胶助剂新增装置投产。

  随着新增装置的投产,中国橡胶助剂产量不断增加,从2002年的18.0万吨增至2010年的70.1万吨,年复合增长18.7%。其中,防老剂4020、防老剂4010NA、防老剂RD、促进剂NS、促进剂CBS等产品的年复合增长率超过行业水平。

表:2002-2010年中国主要橡胶助剂产品年复合增长率
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来源:中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会

  苯二胺类防老剂4010NA、4020和喹啉类防老剂RD近年快速增长的主要原因是其具备低毒、高效、低污染的特点,满足了当今社会低碳、环保的需求。而促进剂NS和促进剂CBS由于不产生致癌亚硝酸而得到各界的重视和应用。促进剂M本身是一种促进剂,同时又是DM和次磺酰胺类促进剂的原料,因此市场需求较大。

  本报告在分析国内外橡胶助剂市场现状的同时,也着重研究了Flexsys、Lanxess、Chemtura、Agrofert 4家国际龙头以及江苏圣奥、山东尚舜化工、阳谷华泰等11家中国重点企业。

  江苏圣奥是中国最大的橡胶防老剂6PPD、IPPD以及中间体RT培司的生产企业,2010年实现销售收入25亿元,同比增长13.6%。为了打造全球PPD类橡胶助剂龙头形象,公司于2009年7月开始启动橡胶防老剂产能扩建项目。其中投资10亿元建设的一期项目(年产橡胶防老剂中间体RT培司(4-ADPA)5万吨及橡胶防老剂4020(6PPD)4万吨)已于2010年9月竣工投产;二期继续建设橡胶防老剂4020(6PPD)生产线,产能2万吨,已于2011年3月开工。

  山东尚舜化工是中国橡胶促进剂龙头,其销售收入的90%来自于促进剂,且以促进剂NS、CBS 和 M 等为核心。2009年公司橡胶助剂产量4.4万吨,实现销售收入7.04亿元;2010年公司橡胶助剂产量达到5.3万吨,收入同比增长53.4%。

  阳谷华泰主导产品为防焦剂、硫化促进剂、增塑剂等,现拥有1万吨防焦剂CTP、1万吨促进剂NS和4000吨增塑剂A的产能。其中,防焦剂CTP位居中国乃至全球第一。2010年,阳谷华泰实现销售收入3.48亿元,其中防焦剂CTP占到收入的60.8%,硫化促进剂NS和增塑剂A分别占到总收入的21.0%和7.8%。

In recent years, the global rubber industry has been transferred eastwards. Coupled with robust drive of tire and other rubber products, the rubber auxiliary industry of China embraced a new round of construction and expansion upsurge during 2009-2010 following the investment fever happened in 2005-2006. In 2010, China’s new capacity input in rubber auxiliary industry reached approximately 120,000 tons, with the figure in 2011-2012 expecting to hit 200,000 tons.

With new equipment put into operation, the output of rubber auxiliary in China soared to 701,000 tons in 2010 from 180,000 tons in 2002, with the CAGR of 18.7%. In particular, the CAGR of rubber antioxidant 4020, rubber antioxidant 4010NA, rubber antioxidant RD, rubber accelerant NS and rubber accelerant CBS surpassed the industrial level.

CAGR of Major Rubber Auxiliaries in China, 2002-2010
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Source: Rubber Auxiliary Committee of China Rubber Industry Association

The rapid growth of phenylenediamine rubber antioxidant 4010NA/4020 and quinoline rubber antioxidant RD in recent years is mainly attributable to their advantages including low toxicity, high efficiency and low pollution which coincide with the call for low carbon emission and environmental protection in today’s society. As rubber accelerant NS and rubber accelerant CBS both don’t produce nitrous acid, a carcinogen, they have been widely applied in various fields. Rubber accelerant M is not only an accelerant itself, but also functions as raw material of accelerant DM and sulfonamide accelerator. Thus the market demand is considerable.

The report analyzes the status quo of domestic and overseas rubber auxiliary market, and highlights four international heavyweights including Flexsys, Lanxess, Chemtura and Agrofert as well as eleven domestic key manufacturers such as Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd., Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd. and Shandong Sunsine Chemical Co., Ltd.

Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd. is the largest rubber antioxidant 6PPD/IPPD and intermediate RT base producer in China, with the revenue in 2010 realizing RMB2.5 billion, a year-on-year increase of 13.6%. In order to build the image as a global leader in the field of PPD rubber auxiliary, the company launched the rubber antioxidant capacity expansion project in July 2009. In particular, the phase Ⅰ project with total investment of RMB 1 billion and an annual capacity of 50,000 tons of rubber antioxidant intermediate RT base (4-ADPA) and 40,000 tons of rubber antioxidant 4020 (6PPD) was put into operation in Sep. 2010, while the phase Ⅱ 20,000 tons/year rubber antioxidant 4020 (6PPD) production line started construction in Mar. 2011.

Shandong Sunsine Chemical Co., Ltd. is a leader in China’s rubber accelerant industry, with its 90% revenue from rubber accelerant business. Its core products include accelerant NS/CBS/M. Its output of rubber auxiliary in 2009 hit 44,000 tons, with the revenue realizing RMB704 million. And the output in 2010 recorded 53,000 tons, with the revenue increased by 53.4% year-on-year.

Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. is mainly engaged in the production of scorch retarder, vulcanization accelerator, plasticizer, etc, with the current capacity of 10,000 tons of scorch retarder CTP, 10,000 tons of accelerant NS and 4,000 tons of plasticizer A. In particular, scorch retarder CTP ranks No.1 in China and even the world. In 2010, the revenue of the company registered RMB348 million, of which, 60.8%, 21.0% and 7.8% were attributable to scorch retarder CTP, vulcanization accelerator NS and plasticizer A respectively.
第一章 橡胶助剂行业概述
1.1 定义及分类
1.2 产业链
1.2.1 上游
1.2.2 下游

第二章 全球橡胶助剂行业发展现状
2.1 发展历程
2.2 市场现状
2.3 企业现状

第三章 中国橡胶助剂行业发展现状
3.1 发展环境
3.1.1 政策环境
3.1.2 贸易环境
3.2 发展历程
3.3 发展现状
3.3.1 市场现状
3.3.2 企业现状
3.3.3 技术现状

第四章 中国橡胶助剂市场分析
4.1 生产情况
4.1.1 产量
4.1.2 产品生产结构
4.1.3 装置建设情况
4.2 需求情况
4.3 进出口情况
4.4 价格走势

第五章 中国橡胶助剂细分市场分析
5.1 橡胶防老剂
5.1.1 定义及分类
5.1.2 产销状况
5.1.3 主要产品市场
5.2 橡胶促进剂
5.2.1 定义及分类
5.2.2 产销状况
5.2.3 主要产品市场
5.3 橡胶加工助剂
5.3.1 定义及分类
5.3.2 发展现状
5.3.3 主要产品市场

第六章 国际橡胶助剂重点企业研究
6.1 富莱克斯(Flexsys)
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 在华发展
6.2 法国朗盛Lanxess
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 在华发展
6.3 美国科聚亚(Chemtura)
6.3.1 企业简介
6.3.2 企业经营
6.3.3 在华发展
6.4 艾格福集团(Agrofert)
6.4.1 企业简介
6.4.2 企业经营
6.4.3 在华发展

第七章 中国橡胶助剂重点企业研究
7.1 阳谷华泰
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 主要项目及进展
7.2 江苏圣奥
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 研发能力
7.3 山东尚舜化工
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 研发能力
7.4 天津市有机化工一厂
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 主要项目及进展
7.5 中石化南京化公司
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营情况
7.6东北助剂化工有限公司
7.6.1 企业简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 主要项目及进展
7.7 濮阳蔚林化工
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营情况
7.7.3 主要项目及进展
7.8 武汉径河化工
7.8.1 企业简介
7.8.2 经营情况
7.9南京曙光化工集团有限公司
7.9.1 企业简介
7.9.2 经营情况
7.9.3 主要项目及进展
7.10 其他企业
7.10.1 常州市五洲化工有限公司
7.10.2 海城市化工助剂厂

第八章 中国橡胶助剂发展趋势及预测
8.1 行业发展趋势
8.2 产品发展趋势
8.2.1 防老剂发展趋势
8.2.2 促进剂发展趋势
8.3 工艺发展趋势

1. Overview of Rubber Auxiliary Industry 
1.1 Definition and Classification
1.2 Industrial Chain
1.2.1 Upstream
1.2.2 Downstream

2. Development of Rubber Auxiliary Industry Worldwide
2.1 Development History
2.2 Market Status
2.3 Enterprise Status

3. Development of Rubber Auxiliary Industry in China
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Trade Environment
3.2 Development History
3.3 Development Status
3.3.1 Market Status
3.3.2 Enterprise Status
3.3.3 Technology Status

4. Market of Rubber Auxiliary in China
4.1 Production
4.1.1 Output
4.1.2 Production Structure
4.1.3 Construction of Equipment
4.2 Demand
4.3 Import & Export
4.4 Price Trends

5. Market Segments of Rubber Auxiliary in China
5.1 Rubber Antioxidant
5.1.1 Definition and Classification
5.1.2 Production and sales
5.1.3 Main Products Market
5.2 Rubber Accelerator
5.2.1 Definition and Classification
5.2.2 Production and sales
5.2.3 Main Products Market
5.3 Rubber Processing Aids
5.3.1 Definition and Classification
5.3.2 Development Status
5.3.3 Main Products Market

6. Key Enterprises Worldwide
6.1 Flexsys
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development in China
6.2 Lanxess
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development in China
6.3 Chemtura
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development in China
6.4 Agrofert
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China

7. Key Enterprises in China
7.1 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Progress of Main Projects
7.2 Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 R&D 
7.3 Shandong Sunsine Chemical Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 R&D
7.4 Tianjin No.1 Organic Chemical Factory
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Progress of Main Projects
7.5 China Petrochemical Group Nanjing Chemical Industry Co., Ltd
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.6 Northeast Auxiliary Chemical Industry Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.6.3 Progress of Main Projects
7.7 Puyang Willing Chemicals Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 Progress of Main Projects
7.8 Wuhan Jinghe Chemical Co., Ltd
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.9 Nanjing Shuguang Chemical Group Co., Ltd
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.9.3 Progress of Main Projects
7.10 Other Enterprises
7.10.1 Changzhou Wuzhou Chemical Co., Ltd.
7.10.2 Haicheng Chemical Additives Factory

8. Trends & Forecasts of Rubber Auxiliary in China
8.1 Industry Trends
8.2 Product Trends
8.2.1 Rubber Antioxidant
8.2.2 Rubber Accelerator
8.3 Technology Trends
表:橡胶助剂分类
图:橡胶助剂产业链
图:中国橡胶助剂应用领域及占比
图:2004-2011年全球橡胶助剂消费量
表:2000-2011年外资橡胶助剂企业在华合资企业及主营产品
表:印度对主要国家橡胶助剂征收的反倾销税率
表:2010年中国主要橡胶助剂产品产量及同比增长
表:中国橡胶助剂(分领域)重点企业
图:2001-2011中国橡胶助剂产量
图:2001、2010年中国橡胶助剂生产结构对比
表:2011-2012年中国主要橡胶助剂企业新扩建项目
图:2002-2011年中国汽车及轮胎产量
图:2002-2010年中国苯胺产量
图:2010年国内外主要橡胶助剂产品市场容量
表:2009年中国主要橡胶助剂产品进出口情况
表:2010年中国主要橡胶助剂产品进出口情况
图:2010-2011年中国橡胶防老剂4020出厂价格走势
表:橡胶防老剂的分类
图:2001-2010年中国橡胶防老剂产量
表:2002-2011年中国橡胶防老剂进出口量及金额
图:2002-2010年中国橡胶防老剂表观消费量
表:2010年中国主要防老剂产量及同比增长
图:2002-2010年中国防老剂4020和防老剂4010NA产量
图:2002-2010年中国防老剂RD产量
表:橡胶促进剂分类
图:2001-2010年中国橡胶促进剂产量
表:2002-2011年中国橡胶促进剂进出口量及金额
图:2002-2010年中国橡胶促进剂表观消费量
表:2010年中国橡胶促进剂(分产品)产量及同比增长
图:2001-2010年中国橡胶促进剂M产量
图:2001-2010年中国橡胶促进剂NS产量
图:2001-2010年中国促进剂CBS产量
表:主要橡胶加工助剂的用途及组分
表:国外橡胶加工助剂代表企业及产品
表:中国橡胶加工助剂代表企业及产品
图:2006-2011年Lanxess销售额及净利润
表:2009-2011年Lanxess(分业务)销售额
图:2006-2011年科聚亚销售额
表:2010-2011年科聚亚季度销售额(分业务)同比增长
图:2007-2011年阳谷华泰销售收入及净利润
表:2010年阳谷华泰主要产品销售收入及毛利率
表:2010年阳谷华泰募投项目
表:2010年阳谷华泰超募资金投资项目
表:2011Q1阳谷华泰主要项目进展情况
图:2007-2011年尚舜化工销售收入
图:2007-2009年尚舜化工(分产品)产能
图:2007-2010年天津市有机化工一厂销售收入和利润总额
表:中石化南化公司主要产品产能
表:2008-2010年中石化南化公司工业总产值和销售收入
表:2007-2009年东北助剂销售收入和利润总额
表:濮阳蔚林化工主要产品
表:2007-2009年武汉径河化工销售收入和利润总额
表:南京曙光集团控股子公司及主营业务

Classification of Rubber Auxiliary
Industrial Chain of Rubber Auxiliary
Application Structure of Rubber Auxiliary in China
Consumption of Rubber Auxiliary Worldwide, 2004-2011
Subordinate Enterprises and Main Products of Foreign Rubber Auxiliary Enterprises in China, 2000-2011
Anti-dumping Duty on Rubber Auxiliary of Main Countries Imposed by India
Output and YoY Growth of Main Rubber Auxiliaries in China, 2010
Key Enterprises of Rubber Auxiliaries by Product in China
Output of Rubber Auxiliaries in China, 2001-2011
Production Structure of Rubber Auxiliaries in China, 2001 vs.2010
Latest Expansion Projects of Key Rubber Auxiliaries Enterprises in China, 2011-2012
Output of Automobile and Tire in China, 2002-2011
Output of Aniline in China, 2002-2010
Domestic and International Market Size of Main Rubber Auxiliaries, 2010
Export and Import of Main Rubber Auxiliaries in China, 2009
Export and Import of Main Rubber Auxiliaries in China, 2010
Ex-factory Price of Rubber Antioxidant 4020 in China, 2010-2011
Classification of Rubber Antioxidant
Output of Rubber Antioxidant in China, 2001-2010
Export Volume and Value of Rubber Antioxidant in China, 2002-2011
Apparent Consumption of Rubber Antioxidant in China, 2002-2010
Output and YoY Growth of Main Antioxidants in China, 2010
Output of Antioxidant 4020 and Antioxidant 4010NA in China, 2002-2010
Output of Antioxidant RD in China, 2002-2010
Classification of Rubber Accelerator
Output of Rubber Accelerator in China, 2001-2010
Export Volume and Value of Rubber Accelerator in China, 2002-2011
Apparent Consumption of Rubber Accelerator in China, 2002-2010
Output and YoY Growth of Rubber Accelerator in China by Product, 2010
Output of Rubber Accelerator M in China, 2001-2010
Output of Rubber Accelerator NS in China, 2001-2010
Output of Rubber Accelerator CBS in China, 2001-2010
Application and Component of Major Rubber Processing Aids
Key Enterprises and Products of Rubber Processing Aids Worldwide
Key Enterprises and Products of Rubber Processing Aids in China
Sales and Net Income of Lanxess, 2006-2010
Sales of Lanxess by Business, 2009-2011
Sales of Chemtura, 2006-2011
YoY Growth of Quarterly Sales of Chemtura by Business, 2010-2011
Revenue and Net Income of Yanggu Huatai, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of Yanggu Huatai by Product, 2010
Investment Projects of Yanggu Huatai with the Funds Raised, 2010
Investment Projects of Yanggu Huatai with the Excess Funds Raised, 2010
Progress of Main Projects of Yanggu Huatai, 2011Q1
Revenue of Shandong Sunsine Chemical Co., Ltd, 2007-2011
Capacity of Shandong Sunsine Chemical Co., Ltd by Product, 2007-2009
Revenue and Total Profit of Tianjin No.1 Organic Chemical Factory, 2007-2010
Capacity of China Petrochemical Group Nanjing Chemical Industry Co., Ltd by Product
Gross Industrial Output Value and Revenue of China Petrochemical Group Nanjing Chemical Industry Co., Ltd, 2008-2010
Revenue and Total Profit of Northeast Auxiliary Chemical Industry Co., Ltd, 2007-2009
Main Products of Puyang Willing Chemicals Co., Ltd
Revenue and Total Profit of Wuhan Jinghe Chemical Co., Ltd, 2007-2009
Subsidiaries and Main Businesses of Nanjing Shuguang Chemical Group Co., Ltd
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