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制造业—汽车
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2018-2022年中国新能源汽车功率电子行业研究报告 |
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字数:2.8万 |
页数:316 |
图表数:233 |
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中文电子版:10000元 |
中文纸版:5000元 |
中文(电子+纸)版：10500元 |
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编号:LT046
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发布日期:2019-01 |
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新能源汽车电子技术一般包括电池管理系统BMS、车载充电器、逆变器、整车控制器VCU/HCU、行人警示系统、DC/DC等。作为新能源车的核心部件：电池管理、逆变器（电机控制）和整车控制器，必须具有极高的安全性和可靠性。新能源汽车功率电子一般包括车载充电机（AC-DC）、逆变器（DC-AC）、DC-DC三大部分，其他还包括电动空调压缩机电机控制器、电动空调加热器PTC等部件。
2017年中国电动汽车电机控制器市场规模在129亿元左右，乘用车电机控制器市场规模不断扩大；预计到2022年，在新能源乘用车和普通混动动力汽车推动下，电动汽车电机控制器市场规模将攀升至361亿元，乘用车将占据主导地位。
目前国产车载充电机价格为 1000-4500 元/台，功率越大价格越高。车载充电机依据功率主要分为三类：2.5KW 以下、3-5KW(主要是 3.3KW)及 6KW 以上。其中： 2.5KW 以下充电机主要应用于整车装机电容量 15 千瓦时以下的电动车；3-5KW 充电机应用于 15 千瓦时-24 千瓦时电动车，主要为乘用车配套，也用于小型物流车；6KW 以上主要应用于 24 千瓦时以上的电动车，包括商用车及物流车。市场上 6.6KW 充电机 3500-4500 元，3.3KW 充电机 1500-2000 元，2KW 充电机的售价在 1000 元左右。
随着个人用户及网约车对充电时间的高要求，大功率车载充电机的普及势在必行。6.6KW 车载充电机的普及，10KW 及 23KW 等大功率充电机的应用也会扩大，如果车载充电机届时按 3500 元这一价格估算，那么到 2020 年的市场将达到 70 亿元；针对 DCDC，假设其价格维持在 1500 元，则其 2020 年市场空间可达30 亿元。
技术趋势来看：
乘用车目前电压普遍300-400V左右，未来5年将往高压化发展，超级快速充电和功率需求提升是电动汽车高压化的内在驱动力。高压化是发展的一个趋势，对应这个趋势，逆变器的设计会从650V IGBT的设计往更高的750V以及1200V IGBT的方向发展。
未来5-10年，电机控制器（逆变器）将大规模采用 SiC IGBT芯片，使用SiC器件可以显著降低开关损耗，提升系统效率，减少死区时间，提升系统输出能力。从电池包和控制器的总体考虑，总成本下降5%，从整车考虑，续航里程增加10%。特斯拉是全球第一家集成全SiC功率模块的车企，工程设计部门直接与意法半导体的合作，特斯拉Model 3中逆变器由24个1-in-1 SiC功率模块组成。
高度集成化利于整车空间布置。因新能源汽车（尤其是乘用车）整车布置空间有限，采用电力电子集成技术，将车载电源与电机控制器集成，或将车载电源与高压配电盒等电控系统部件集成，减少车载电源占用的空间，并降低制造成本，提高功率密度，成为了车载电源产品的发展方向。
双向传输 DC/DC 的应用有望逐渐推广。双向 DC/DC 可用于制动能量回收、辅助电池/电容的充放电、48V 微混车型的高低压能量转 换等。双向 DC/DC 方案相比于 2 个单向 DC/DC 反向并联的方案，效 率高、体积小、成本低。典型的应用主要有丰田普锐斯车型。
水清木华研究中心《2018-2022年中国新能源汽车功率电子行业研究报告》着重研究了以下内容：
 新能源汽车功率电子概述，包括新能源汽车功率电子的定义、分类、上下游产业链分析；
新能源汽车功率电子行业运行环境分析，包括政策环境、新能源汽车市场的发展状况及对新能源汽车功率电子行业的影响；
中国新能源汽车功率电子，包括驱动电机控制器，DC/DC转换器，车载充电机行业发展状况分析，包括产业链、成本分析、商业模式、竞争格局、主流生产厂商的竞争情况，并对乘用车、商用车功率电子竞争格局进行了分别阐述；此外，对汽车功率电子技术现状和发展趋势进行了详尽分析；
中国5家DC/DC和车载充电机企业、中国22家电机控制器企业、全球8家电机控制器企业、全球6家IGBT企业、分析，包括企业经营状况、发展战略、供应链、新能源汽车功率电子业务等；
电动汽车电机控制器行业政策、市场规模、供应链及竞争格局分析，全球主流电动汽车电机电控系统等；
电动汽车电机控制器行业政策、市场规模、供应链及竞争格局分析，全球主流电动汽车电机电控系统等。
第一章 车用功率电子概述
1.1 车用功率电子概述
1.2 电机控制器（逆变器）
1.2.1 基本原理
1.2.2 产品分类
1.2.3 技术路线发展历程
1.2.4 技术发展趋势
1.3 DC-DC转换器
1.3.1 产品分类
1.3.2 技术发展及趋势
1.3.3 技术评价指标
1.3.4 技术难点及行业壁垒
1.3.5 主要部件及成本结构
1.4 车载充电机（OBC）
1.5 IGBT市场及发展趋势
1.6 总结
第二章 电动汽车电机控制器市场
2.1 政策环境
2.2 市场规模
2.3 行业利润
2.4 供应模式
2.5 竞争格局
2.6 全球企业配套
2.7 主要企业发展动向
第三章 电动汽车DC/DC和充电机市场
3.1 市场规模
3.2 竞争格局
3.3 技术趋势
3.3.1 集成化
3.3.2 DC/DC双向传输
3.4 全球企业配套
第四章 中国DC-DC和充电机重点企业
4.1 杭州富特科技股份有限公司
4.1.1 公司简介
4.1.2 经营情况
4.1.3 车用DC/DC和充电机产品
4.1.4 产能
4.2 深圳欣锐科技股份有限公司
4.2.1 公司简介
4.2.2 车用DC/DC和充电机产品
4.2.3 研发和技术能力
4.2.4 生产基地与产能
4.3 杭州铁城信息科技有限公司
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营情况
4.3.3 车用DC/DC和充电机产品
4.3.4 技术特点
4.3.5生产基地与产能
4.4 石家庄通合电子科技股份有限公司
4.4.1 公司简介
4.4.2 经营情况
4.4.3 车用DC/DC和充电机业务
4.4.4 技术特点
4.4.5 生产基地及产能
4.5 洛阳嘉盛电源科技有限公司
4.5.1 公司简介
4.5.2 经营情况
4.5.3 车用DC/DC和充电机业务
第五章 中国电动汽车电机控制器（逆变器）生产商
5.1 上海电驱动股份有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 电动汽车电机控制器业务
5.1.4 技术特点
5.1.5 供应链分析
5.1.6业务线拓展
5.2 深圳市汇川技术股份有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 电动汽车电机控制器运营及发展战略
5.2.4 电动汽车电机控制器产品及技术特点
5.2.5 生产基地及产能
5.3上海大郡动力控制技术有限公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 发展历程
5.3.3 经营情况
5.3.4 业务模式
5.3.5 电动汽车电机控制器产品及技术特点
5.3.6 电动汽车领域业务
5.3.7 电动汽车领域发展战略
5.4 天津市松正电动汽车技术股份有限公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 电动汽车业务
5.4.3 电动汽车动力系统主要产品及技术特点
5.4.4 电动汽车领域发展战略
5.5 大洋电机
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 电动汽车电机控制器业务
5.5.4 研发
5.5.5 发展战略
5.5.6 生产基地及产能
5.6 联合汽车电子有限公司
5.6.1 公司简介
5.6.2 生产 & 研发
5.6.3 电动汽车电机控制器业务
5.6.4 生产基地及产能
5.7 湖南中车时代电动汽车股份有限公司
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 电动汽车控制器业务
5.7.4 驱动系统业务动态
5.7.5 产能
5.8 比亚迪股份有限公司
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营情况
5.8.3 电动汽车电机控制器业务
5.9 珠海英搏尔电气股份有限公司
5.9.1 公司简介
5.9.2 销售收入及成本
5.9.3 销售模式
5.9.4 主要客户
5.9.5 电动汽车电机控制器产品
5.9.6 电动汽车电机控制器业务
5.9.7 研发
5.9.8 生产基地及产能
5.10 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
5.10.1 公司简介
5.10.2 销售收入及成本
5.10.3 销售模式
5.10.4 主要客户
5.10.5 电动汽车电机控制器业务
5.10.6 研发
5.10.7 生产基地及产能
5.11 福建省福工动力技术有限公司
5.11.1 公司简介
5.11.2 对外合作
5.11.3 新能源汽车驱动总成业务
5.11.4 产能规划
5.12 致茂电子股份有限公司
5.12.1 公司简介
5.12.2 经营情况
5.12.3 电动汽车电机控制器业务
5.12.4 电动汽车领域发展战略
5.13 台达电子工业股份有限公司
5.13.1 公司简介
5.13.2 经营情况
5.13.3 电动汽车领域业务
5.14 精进电动科技(北京)有限公司
5.14.1 公司简介
5.14.2 电动汽车电机控制器业务
5.15 东方电气集团东风电机有限公司
5.15.1 公司简介
5.15.2 电动汽车控制器业务
5.16 尼得科（北京）传动技术有限公司
5.16.1 公司简介
5.16.2 经营情况
5.16.3 电动汽车电机控制器业务
5.17 时光科技有限公司
5.17.1 公司简介
5.17.2 电动汽车电机控制器业务
5.18 安徽巨一自动化装备有限公司
5.18.1 公司简介
5.18.2 乘用车电驱动产品
5.18.3 商用车电驱动产品
5.18.4 电动汽车电驱动业务
5.19 山东德洋电子科技有限公司
5.19.1 公司简介
5.19.2 电动汽车电驱动业务
5.20 北京西门子汽车电驱动系统有限公司
5.21 北京佩特来电机驱动技术有限公司
第六章 全球电机控制器（逆变器）生产商
6.1 日立汽车系统
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 电动汽车领域业务
6.2 三菱电机
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 电动汽车领域业务
6.3 明电舍
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 电动汽车领域业务
6.4 东芝
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 电动汽车领域业务
6.5 现代摩比斯
6.5.1 公司简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 电动汽车领域业务
6.6 德尔福
6.6.1 公司简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 电动汽车领域业务
6.7 罗伯特博世
6.7.1 公司简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 电动汽车领域业务
6.8 大陆
6.8.1 公司简介
6.8.2 经营情况
6.8.3 电动汽车领域业务
第七章 IGBT供应商
7.1 富士电机
7.1.1 公司简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 电动汽车领域业务
7.1.4 电动汽车领域发展战略
7.2 英飞凌
7.2.1 公司简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 电动汽车领域业务
7.2.4 电动汽车领域发展战略
7.3 电装
7.3.1 公司简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 电动汽车领域业务
7.4 ROHM
7.4.1 公司简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 电动汽车领域业务
7.5 IR
7.5.1 公司简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 电动汽车领域业务
7.6 赛米控
7.6.1 公司简介
7.6.2 经营情况
7.6.3 电动汽车领域业务
图：纯电动汽车控制系统图
图：混合动力汽车控制系统图
图：能量转换部件和功率器件类型
图：车用功率电子器件类型及适用范围
图：纯电动汽车车用电源架构（IEEE 2015）
图：混合动力汽车车用电源架构（IEEE 2016）
图：电动汽车电机控制器原理
图：驱动电机控制器
图：逆变器供应关系图
表：电动汽车电机控制器分类
图：第二代Prius 用IGBT 功率模块与电机控制器
图：第二代Prius 用IGBT 功率模块与电机控制器
图：日立第一代电机控制器结构
图：日立第二代电机控制器结构
图：日立双面Pin-Fin 式IGBT 模块与第三代电机控制器产品
图：博世第三代汽车级IGBT 功率模块
图：博世电机控制器产品INV2CON
图：博世电机控制器产品INVCON2.3
图：大陆EPF2 系列电机控制器
图：大陆新一代电机控制器产品
图：丰田与电装联合研发的SiC（左）与Si（右）电机控制器
图：日本明电舍SiC电机控制器与电机一体机
图：DC-DC转换器
图：DC-DC高低压转换器结构示意图
图：DC-DC 12V电压稳定器结构示意图
图：DC-DC高压升压器结构示意图
图：DC-DC转换器典型技术参数
不同车型车载充电机功率
图：2014-2018年全球IGBT市场规模
图：2014-2025年中国IGBT市场规模
图：中国IGBT产业供应链
图：2017-2025年全球主要IGBT厂商技术升级路线
图：电动汽车功率电子器件成本占比
表：中国电动汽车电机控制器相关政策
图：电机驱动与电力电子技术研发目标和任务
表：2015-2022年中国电动汽车电机控制器需求及市场规模
表：2012-2017年汇川技术及蓝海华腾电机控制器业务毛利率
图：中国电动汽车电机控制器供应模式
图：2016年中国主要电动乘用车电机控制器（逆变器）厂商市场份额
图：2016年中国主要电动乘用车电机控制器厂商市场份额
图：2017年中国主要电动乘用车电机控制器厂商市场份额
表：2017年中国TOP10电动乘用车电机控制器厂商装机量
表：2017年中国TOP10电动乘用车电机厂商装机量
表：中国主要电动客车企业电机及控制器供应商
表：中国主要乘用车企业电机及控制器供应商
表：全球部分车型逆变器（Inverter）供应配套关系
表：中国电动汽车电机控制器主要生产商动态
图：2016-2020年中国DC/DC转换器和车载充电机市场规模
图：2017年中国车载DC/DC行业市场份额
图：2017年中国车载OBC行业市场份额
表：DC-DC转换器（车载充电机）企业及配套情况
图：车载电源集成化方案
图：整车与零部件企业已推出双向车载充电机产品
表：内资车用DC/DC及车载充电机供应商及配套关系
表：外资车用DC/DC及车载充电机供应商及配套关系
图：欣锐科技高压“电控”集成技术分级
图：欣锐科技高压“电控”集成技术发展路线
图：欣锐科技生产基地及研发布局
图：欣锐科技IPO募投项目概览
表：2014-2018年通合电子营业收入及利润
图：2015-2018H1通合科技分业务收入
图：通合科技车载电源主要客户
图：上海电驱动股权结构图（被收购前/后）
图：上海电驱动运营体系（被收购后）
图：大洋电机及上海电驱动主要客户
表：2009-2017年上海电驱动财务指标
表：上海电驱动主要产品
图：上海电驱动生产基地建设
表：2013-2017年上海电驱动电动汽车驱动电机系统出货量
表：上海电驱动核心专利技术
图：2009-2018年汇川技术营业收入及净利润
图：2011-2018年汇川技术毛利率
表：2012-2018年汇川技术各类产品营业收入
表：2013-2018年汇川技术各类产品毛利率
图：汇川技术汽车电子业务合作客户
图：汇川技术插电式混合动力客车系统方案
图：汇川技术电动汽车电机控制器主要产品及应用
图：2014-2020年汇川技术电机控制器技术路线
表：2012-2017年上海大郡业绩
表：上海大郡对外采购主要物料
图：上海大郡N110WSA型电机控制器技术参数
图：上海大郡A360140J型电机控制器技术参数
表：2012-2017年上海大郡电机驱动系统产销量
表：上海大郡子公司
图：天津松正股权结构
表：2014-2016年天津松正主要财务指标
表：2015-2016年天津松正（分产品）营业收入
图：天津松正IV代插电式混合动力系统构造
图：中国典型城市公交循环工况（CCBC） 的纯电动时间占比
图：纯电动天津803路公交线路运营实测纯电动占比
图：松正5代电控单元
图：大洋电机股权结构
图：2012-2017年大洋电机新能源汽车动力总成业务营收
图：大洋电机30KW电机（YTD030W04）+控制器（KM6025W05）驱动电机系统
表：大洋电机在建新能源汽车电驱动系统项目情况
图：大洋电机新能源汽车市场布局
图：大洋电机十年发展战略
图：UAES生产基地及研发中心分布
图：UAES研发中心概况
图：UAES电力驱动业务员产品线
图：UAES电力驱动业务测试设备概览
图：UAES电力电子控制器产品规划
图：UAES电力电子控制器产品研发能力
图：UAES单电机控制产品结构及规格
图：UAES双电机控制产品结构及规格
表：2011-2015年中车时代电动财务指标
表：中车时代电动电机控制器产品
图：2007-2017年比亚迪员工人数
图：2010-2018年比亚迪汽车产销量
图：2009-2018年比亚迪营业收入，净利润和毛利率
表：2007-2018年比亚迪(分产品)营业收入
表：2008-2018年比亚迪(分产品)毛利率
表：2008-2018年比亚迪(分地区)营业收入
图：双向逆变充放电驱动电机控制器
图：比亚迪双向逆变充放电技术
图：比亚迪电机控制器工艺能力
图：比亚迪电机控制器重要产线及关键设备
表：2013-2017年英搏尔（分产品）销售收入
表：2014-2016年英搏尔主要原材料采购额
表：2016年英搏尔主要供应商及采购额
图：英搏尔电机控制器合作企业
表：2014-2016年英搏尔主要客户及对应销售额
表：2014-2017年英搏尔主要产品产能及产销量
表：2013-2017年英搏尔电机控制器产品均价
表：英搏尔在研项目情况
表：2011-2018年蓝海华腾营业收入及净利润
表：2015-2018年蓝海华腾各项产品销售收入
表：2012-2015年1-9月蓝海华腾电机控制器主要原材料采购数量及采购价格
表：2011-2014年蓝海华腾产品销售模式
图：蓝海华腾新能源客车主要客户
图：蓝海华腾新能源专用车主要客户
图：2012-2017年蓝海华腾电动汽车电机控制器平均单价
图：2012-2015年蓝海华腾电动汽车电机控制器产能及产能利用率
图：2012-2017蓝海华腾电动汽车电机控制器销量
表：蓝海华腾电机控制器主要核心技术
图：福工动力主要合作企业
表：2014-2015年10月福工动力主要财务指标
图：CHS双模混合动力系统构架
图：CHS混合动力传动箱内部结构图
图：CHS混合动力系统适用车型
图：福工动力研发中心架构
图：致茂电子全球分布
表：2009-2017年致茂电子（集团合并）财务指标
图：2016-2017年致茂电子各事业部营业收入及占比
表：致茂电子CR系列电机控制器产品线
表：致茂电子CR系列电机控制器主要技术参数
表：2009-2017年台达电子财务指标
表：2015-2017年台达电子各类产品产能、产量及产值
表：2016-2017年台达电子各类产品销量
图：精进电动研发关键设备
表：精进电动PII车用电机控制器性能参数
表：精进电动四合一车用电机控制器性能参数
表：东方电气集团东风电机公司电动汽车电机控制器产品
表：中纺锐力机新能源汽车SRD电机
图：时光科技纯电动动力及控制系统总成
图：时光科技电动汽车动力控制系统组成方案
图：时光科技电动汽车电机控制器主要技术参数
表：FY2011-FY2015日立汽车系统营业收入
图：日立汽车系统全球布局
图：FY2015-FY2020日立汽车系统分业务营收规划
表：日立汽车系统电动汽车逆变器主要客户
表：FY2013-2018三菱电机财务指标
图：2009-2018财年三菱电机各项业务营收占比
图：三菱电机电动汽车用J1系列功率模块EVPM
图：J1系列功率模块EVPM产品阵容及封装结构
表：三菱电机电动汽车逆变器主要客户
表：2014-2018财年明电舍财务指标
表：2016-2018财年明电舍各部门销售额及利润
表：明电舍电动汽车逆变器主要客户
表：FY2014-2018东芝销售额及净利润
表：东芝电动汽车逆变器主要客户
东芝TLX9309光电耦合器概要
图：现代摩比斯全球客户分布
图：2018-2025年现代摩比斯（分业务）营收规划
图：2006-2017财年现代摩比斯收入与营业利润率
表：现代摩比斯电动汽车逆变器主要客户
图：2014-2017年德尔福主要财务指标
图：Delphi主要客户及区域分布
表：2017年德尔福主要客户及收入贡献率
图：德尔福在电动汽车领域产品分布
表：德尔福电动汽车逆变器技术特点
图：德尔福Viper双面散热结构
图：2010-2017年Bosch营业收入&EBIT
图：2012-2017年Bosch分部门营收占比
图：2012-2017年Bosch汽车部门销售收入&EBIT
图：2012-2017年Bosch分地区营收占比
表：2016-2017年博世在主要国家销售额
表：博世电动汽车逆变器主要客户
图：2011-2017年Continental营业收入&EBIT
图：2008-2013年大陆集团分部门营收占比
图：2008-2013年大陆集团分地区营收占比
表：大陆电动汽车逆变器主要客户
表：FY2012-2018富士电机主要财务指标
表：FY2013-2018富士电机各项业务销售额及运营利润
表：FY2013-2018富士电机各地区销售额
图：FY2016-FY2020富士电机功率器件部门营收预测
图：2015-2021年富士电机IGBT及SiC研发规划
图：富士电机功率器件扩产计划
表：2016-2018年富士电机7代IGBT产品规划
图：2015-2017年工业IGBT/SiC 损失比较
图：2005-2025年富士电机汽车功率模块发展路线
图：2017年英飞凌三大业务全球排名
表：FY2017-2018年英飞凌（分地区）收入
表：FY2017-2018英飞凌（分部门）收入
图：Infineon HybridPACK™ Family IGBT模组
图：FY2017-2018电装销售额及利润
图：FY2017-2018电装各地区销售额及运营利润
图：FY2017-FY2018年Denso（分客户）销售收入
图：FY2017-2018电装客户结构
表：日本NEDO功率电子领域项目
表：FY2013-2018 ROHM财务指标
图：FY2012-2019ROHM（分业务）销售收入
图：FY2012-2019ROHM（分地区）销售收入
图：FY2018ROHM按应用销售收入
图：ROHM车用IGBT模块主要技术参数
图：ROHM IGBT-IPM结构
图：普通IGBT-IPM与ROHM MOS-IPM损耗比较
图：ROHM SiC 产品发展历程
图：SiC-based Power Device Lineup of ROHM
表：2012-2014财年IR各部门营业收入
图：赛米控经营情况
表：赛米控主要IGBT品牌产品
图：赛米控SKiM模组产品
图：赛米控SKiM模组主要特点
图：赛米控SKiiP IPM产品
图：赛米控SKiiP IPM产品主要特点
图：赛米控SKAI功率电子平台结构
图：赛米控SKAI功率电子平台产品
图：赛米控SKAI功率电子平台产品主要特点
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