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2020年大众集团新四化布局研究报告
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中文电子版:5000元 中文纸版:4000元 中文(电子+纸)版:5500元
编号:DYN 发布日期:2020-09 附件:

        当前,所有传统车企都面临着全球经济下行,叠加汽车新四化转型的压力。大众集团是其中转型最迅猛的一家,制定出“TOGETHER 2025+”战略,并组织了一万人的软件开发团队。
 
        该战略核心内容分为三个阶段。首先,淘汰低产能/低利润车型,例如PQx系列产品平台,全面转向MQB、MEB平台产品。其次,加大电动汽车研发,力求成为电动汽车领域的领导者。第三,持续推进现代化和数字化运营,打造全新出行方式。大众将在2023年及以后投资40亿欧元推进数字化项目。

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        从2020年大众汽车销量数据来看,受疫情影响1-7月同比下降23.6%,但是7月销量仅下降0.2%,明显开始回稳。近日,大众高层更是喊出了2023年在电动汽车产量和软件开发方面均超过特斯拉的目标。

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        我们知道,特斯拉在新四化方面全面领先其他传统车企。未来多数车企将会被淘汰出局,但是少数传统汽车巨头凭借强大的资金实力和技术投入,以特斯拉为标杆迅速转型,有望在变革浪潮中生存下来,并继续保持领先地位。大众集团很可能就是其中之一。
 
        2016年,大众集团做出了激进的决定,全面数字化,将汽车电子架构升级到最先进状态,这就是MEB电动车平台。目前最先进的汽车电子架构技术诸如千兆以太骨干网、TSN时间敏感网络、自适应AUTOSAR平台、高性能HPC计算、TSN交换域控制器、eSIM嵌入式永远在线OCU、虚拟以太交换、IP/VLAN等全部一网打尽。
 
        大众的未来电子电气架构设计足够领先,但是各开发团队之间还缺乏磨合和协同。2019年-2020年上半年大众软件团队暴露出很多问题,导致ID3的上市时间推迟。如同特斯拉和蔚来汽车早期经历过地狱模式一样,任何车企在新四化转型中都会面临各种大坑。
 
        相信经过未来三年的磨合,MEB平台有望快速扩张。从产品规划来看,MEB 模块化平台适用于大众、奥迪、西亚特、斯柯达和大众商用车五大品牌,涵盖紧凑车、SUV、面包车等车型。到 2022 年,大众、奥迪、西亚特和斯柯达四大品牌计划推出 27 款基于 MEB 平台的车型。

电动化

        作为“2025+”战略重要一环,大众“Roadmap E”电动化战略启动。其中最重要的一点即最晚到2030年,大众汽车集团的整个车型阵容将实现电动化。大众汽车集团在电动化领域将投入700亿欧元,其中500亿欧元用来采购动力电池,200亿欧元用于生产电动汽车。

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        大众MEB平台将成为下一代电动汽车的基础。MEB电动平台的主要特点是将高压电池安装在车身底部以节省空间,后轴(或前轴)的紧凑型电动马达,以及用于快速充电标准的CCS系统。它还构成了新的端到端全电动E³架构以及VW.OS操作系统的基础。

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        2019年大众汽车投资约10亿美元与Northvolt 展开电池生产合作,包括收购 Northvolt 20%的股份,保障其电池生产能力。2020年6月,大众向美国QuantumScape 公司追加了 2 亿美元的投资。大众希望凭借该公司固态电池技术,提高密度电池来实现更长的续航、以及更短的充电等待时间,以期在未来的电动汽车市场中获得领先优势。
 
        根据大众集团规划,2016 年-2020 年,部分插电式混动车型在中国本地化生产。2020 年前后,大众将国产多款纯电动汽车产品,MEB 平台也将会在 2020 年实现国产化。2020年,首批基于模块化电动平台MEB打造的纯电动汽车会在一汽-大众佛山工厂和上汽大众安亭工厂下线。到2028年,大众计划生产的2200万辆电动汽车中将有一半以上为中国制造,到2035年将纯电动汽车占中国新车销量的比率提高至50%。

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        奥迪也将会加速新能源进程,到2025年将会推出至少 30 辆新能源车型,其中包括 20 辆纯电动车,届时新能源汽车销量将占据全球销量的 40%。为了实现这一目标,奥迪将在新能源车型研发、数字化以及高度自动驾驶方面投入约 140 亿欧元。

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        大众的电动化攻势已初见成效。2020年6月份,其凭借14829辆的创纪录销量,在全球电动汽车销量排名上跃升至第2位。

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        鉴于电动汽车销量不断增长,大众总部所在的沃尔夫斯堡工厂或将进行改造,从而用于生产电动汽车。另外,相比起传统燃油车,电动汽车的制造更简单,需要的工人也更少。目前,大众集团已经制定了相应的削减成本计划,比如裁员 7000 人。

智能化和网联化
 
        在自动驾驶领域,大众计划额外招募1000名软件工程师,于2021年推出L4/L5级自动驾驶技术,该技术最先可能在运输型小型客车中使用。
 
        大众在2019年上海车展期间推出具有L4自动驾驶功能的ID Roomzz纯电概念SUV。此后于2020年6月,与福特正式签署战略合作协议在电动化、商用车和自动驾驶领域开展合作。

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        目前,大众中国获得了合肥自动驾驶路测牌照,而奥迪品牌已获得无锡、北京两座城市的自动驾驶路测牌照,2019年在中国完成L4级编队自动驾驶测试。同时奥迪官方称,其并未取消L3级自动驾驶技术的研发项目,而是将该项目的研发工作提升至大众汽车集团层面,将其整合至Car.Software这一负责集团车载软件开发的部门中。

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        2019年1月,奥迪与华为展开合作,双方在智能网联汽车领域开展深入合作,联袂推动汽车自动驾驶和数字化服务的发展,并且在无锡开展LTE-V车联网通信标准试点项目。
 
        2020年6月,上汽和大众计划未来5年出资1400亿,重点投入新能源和智能网联。

共享化出行
 
        在共享出行领域,2016年大众汽车正式成立子公司“Moia”。大众旗下网约车运营业务将全部转移至“Moia”,它专注于提供“新出行方案”服务,包括网约车、成队运营的通勤班车、自动驾驶。

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        2019年6月27日,大众汽车宣布,将凭借WeShare项目进入汽车共享领域。该项目类似于Car2go和通用的Maven,不同的是WeShare仅向用户提供纯电动汽车。初期,该项目会提供1500辆电动高尔夫紧凑型掀背车。后期,它将增加500辆e-Up!微型掀背车。大众ID 3电动汽车推出之后也将加入车队。该项目最初将在柏林发布,到2020年将扩展到布拉格和汉堡。

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        在中国,大众汽车与滴滴成立合资公司“桔众汽车”,其整体计划是和滴滴出行一起组建一支由10万辆自动驾驶新能源汽车构成的出行车队,而且还会直接参与这支车队的管理与运营。
 
        2019年3月,一汽-大众旗下的共享汽车服务平台“摩捷出行”正式上线,前期在长春投放1200辆新车,覆盖一汽-大众品牌的全系车型,目前已在长春、成都等地开展业务。
 
        奥迪则在2017年9月在北京推出Audi官方全系租赁平台“Audi on demand +移动出行”,定位于高端、便捷、简约的用户服务于体验。

        目前,“Audi on demand + 移动出行”仅在北京与上海开展业务,未来可能在海南三亚提供该项服务。

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        2020年,奥迪面向40万合肥居民组建奕秒(ezia)车队。其由奥迪e-tron组成,并于2020年9月开始在合肥市海恒社区开启以优化用户体验为目标的道路测试,总测试面积16平方公里,包含80公里全开放道路,为本地居民开发覆盖多维度的一体化出行选择。

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        奕秒车队计划于2021年初启动载客路测。用户可通过手机App客户端、车内交互屏幕这两个界面与车辆实现交互。通过奕秒App,可呼叫自动驾驶出行服务,扫描二维码解锁车辆,实时掌握车辆位置。


 

第一章总体布局
1.1 大众集团介绍
1.2 大众集团车型品牌
1.3 大众集团各品牌车型销量
1.4 大众集团组织架构
1.5 大众集团全球制造基地布局
1.6 大众集团全球布局三大未来中心
1.7 大众集团 TOGETHER 2025+ 战略
1.8 大众集团 TOGETHER 2025+ 战略规划
1.9 大众集团 TOGETHER 2025+ 战略目标
1.10 大众集团 TOGETHER 2025+ 战略实施步骤
1.11 大众集团中国业务布局
1.12 大众集团在华布局-上汽大众
1.13 大众集团在华布局-一汽大众
1.14 大众集团在华布局-江淮大众
1.15 大众集团近三年新四化动态
1.16 大众集团国际合作整体构架
1.17 大众集团全球专利申请趋势
1.18 大众集团主要专利申请来源与应用国/地区
1.19 大众集团技术专利构成
1.20 大众集团技术专利申请方向

第二章自动驾驶布局
2.1 大众汽车自动驾驶
2.1.1 大众自动驾驶规划
2.1.2 大众自动驾驶发展路线
2.1.3 大众自动驾驶项目:L3PILOT
2.1.4 大众自动驾驶车的功能简介
2.1.5 大众自动驾驶测试1
2.1.6 大众自动驾驶测试2
2.1.7 自动驾驶子公司
2.1.8 大众和福特的自动驾驶合作
2.1.9 大众自动驾驶合作伙伴
2.1.10 大众自动驾驶合作伙伴
2.1.11 大众L5级自动驾驶概念车
2.1.12 大众无人车ID Vizzion
2.1.13 2019-2020大众自动驾驶动态
2.2 奥迪汽车自动驾驶
2.2.1 奥迪2025发展战略
2.2.2 奥迪自动驾驶路线图
2.2.3 奥迪L3级ADAS功能
2.2.4 奥迪L3级ADAS功能详解
2.2.5奥迪A8的E/E架构
2.2.6 奥迪L5级概念车Aicon
2.2.7 奥迪自动驾驶测试:发展历程
2.2.8 奥迪自动驾驶测试:编队测试
2.2.9 奥迪开放自动驾驶数据集
2.2.10 奥迪开放自动驾驶数据集
2.2.11 奥迪自动驾驶合作伙伴
2.2.12 2019-2020奥迪自动驾驶动态
2.3 大众商用车自动驾驶
2.3.1 SCANIA商用车自动驾驶路线及传感器配置
2.3.2 SCANIA自动驾驶卡车技术方案
2.3.3 SCANIA矿区自动驾驶自卸车
2.3.4 SCANIA自动驾驶巴士
2.3.5 SCANIA参与的卡车编队行驶项目
2.4 2020年新能源汽车全球市场
2.4.1 2020年1-5月大众集团子品牌ADAS功能搭载情况
2.4.2 2020年1-5月国内新车市场ADAS功能整体装配率
2.4.3 2020年1-5月奥迪品牌分车型ADAS功能整体装配率
2.4.4 2020年1-5月大众品牌分车型ADAS功能整体装配率
2.4.5 2020年1-5月斯柯达品牌分车型ADAS功能整体装配率
2.4.6 2020年1-5月奥迪品牌分价格ADAS功能整体装配率
2.4.7 2020年1-5月大众品牌分价格ADAS功能整体装配率
2.4.8 2020年1-5月斯柯达品牌分价格ADAS功能整体装配率

第三章网联化布局
3.1 大众汽车智能网联
3.1.1 大众汽车智能网联历程与动态1
3.1.2 大众汽车智能网联历程与动态2
3.1.3 大众汽车对智能网联判断
3.1.4 大众汽车组建新部门应对未来趋势
3.1.5 大众汽车数据服务价值体系
3.1.6 大众汽车智能网联云平台
3.1.7 大众汽车数据服务构建全新价值链
3.1.8 大众对智能网联市场规模预估与功能重点
3.1.9 大众汽车智能车联在华主要动态
3.1.10 大众汽车智能车联在华新车应用
3.1.11 大众问问介绍与历程
3.1.12 大众问问核心功能
3.1.13 大众问问的智能交互功能
3.1.14 大众问问的生活服务功能
3.1.15 大众问问合作伙伴
3.1.16 大众其他车联网亮度-未来座舱系统新功能
3.1.17 大众其他车联网亮度- Car-Net
3.1.18 大众其他车联网亮度- Car-Net 功能详解
3.1.19 大众其他车联网亮度- We Deliver服务
3.1.20 大众其他车联网亮度-大众安全&保障服务
3.2 奥迪汽车智能网联
3.2.1 奥迪connect Car2x 介绍与主要功能
3.2.2 奥迪connect Car2x 连接与娱乐功能
3.2.3 奥迪connect Car2x 控制与安全功能
3.2.4 奥迪connect Car2x 远程与数据功能
3.2.5 奥迪智能网联合作1
3.2.6 奥迪智能网联合作2

第四章电动化布局
4.1 大众汽车电动化
4.1.1 大众集团汽车电动化中近期规划
4.1.2 大众集团汽车电动化中远期规划
4.1.3 大众集团2019-2025纯电动车销量与新车规划
4.1.4 大众集团 MEB 电动车平台
4.1.5 大众汽车 MEB 电子电气架构1
4.1.6 大众汽车 MEB 电子电气架构2
4.1.7 大众集团 MEB 电动车平台特点
4.1.8 大众集团 MEB 平台电池技术
4.1.9 大众 MEB 平台电池技术发展
4.1.10 大众 MEB 平台的全球工厂布局
4.1.11 大众汽车 MEB 平台 ID 系列电动车产品体系
4.1.12 大众 MEB 平台电池技术投资1
4.1.13 大众 MEB 平台电池技术投资2
4.1.14 大众汽车电动车在华落地整体规划
4.1.15 一汽大众电动车项目落地
4.1.16 上汽大众电动车项目落地
4.1.17 江淮大众电动车项目落地
4.1.18 大众 MEB 平台首款车型在上汽大众投产
4.1.19 大众汽车在华电动车供应商体系
4.1.20 大众集团充电桩布局
4.1.21 大众充电解决方案
4.1.22 大众 We Charge
4.1.23 开迈斯新能源科技
4.2 奥迪汽车电动化
4.2.1 奥迪汽车新能源产品规划
4.2.2 奥迪 MLB evo 电动车平台
4.2.3 奥迪 MEB 电动车平台
4.2.4 奥迪 PPE 电动车平台
4.2.5 奥迪 J1 电动车平台
4.2.6 奥迪 Q2L e-tron 电动车上市
4.2.7 奥迪 Q4 e-tron 电动车发布
4.2.8 奥迪充电桩布局
4.2.9 大众奥迪其他全球车型2020年纯电动计划上市新车
4.3 2020年新能源汽车全球市场
4.3.1 全球新能源汽车市场-品牌销量排名
4.3.2 全球新能源汽车市场-车型销量排名
4.3.3 中国新能源汽车上险数据分析-分品牌上险数量
4.3.4 中国新能源汽车上险数据分析-品牌分省市上险数量

第五章共享出行
5.1 大众汽车共享出行服务 Moia1
5.2 大众汽车共享出行服务 Moia2
5.3 大众电动车共享项目 We Share1
5.4 大众电动车共享项目 We Share2
5.5 大众 We Park
5.6 大众汽车与滴滴成立合资公司:桔众汽车
5.7 大众汽车旗下共享汽车服务平台“摩捷出行”
5.8 逸驾智能科技有限公司
5.9 一汽奥迪移动出行服务公司
5.10 奥迪移动出行服务平台“Audi on demand + ”

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