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2006年北美主要银行研究报告
字数:3.2万 页数:130 图表数:166
中文电子版:5500元 中文纸版:2750元 中文(电子+纸)版:6000元
编号:FY005 发布日期:2006-12 附件:下载
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  2006年,全球银行业仍然保持着高增长的态势。据英国《银行家》数据显示:2006年全球1000家大银行税前利润总额创下新记录,已达6451亿美元,比去年增长18.6%。这1000家大银行的一级资本回报率也首次超过20%,达到了22.7%,远远高于去年的19.86%。 2006年度,北美银行有207家银行入围全球1000大银行,它们创造了1870亿美元的利润,占全部1000家银行的29%。

来源:英国《银行家》整理:水清木华研究中心

 

  在2006年度全球1000家大银行排名中,美国有197家银行上榜,充分彰显了美国强大的金融实力。其一级资本回报率高达29.1%,远远高于去年的26.3%和今年22.7%的平均水平。此外,尽管这197家银行的资产总额占比仅为13.7%,但其一级资本总额占比达到20.7%,显示了极高的效率。同时,这197家银行的利润占比达到26.5%。

 

来源:英国《银行家》整理:水清木华研究中心

来源:英国《银行家》整理:水清木华研究中心

来源:英国《银行家》整理:水清木华研究中心

  正是由于美国的银行业有很高的收益率,所以尽管美国经济06Q3的增速减缓到1.6%,标准普尔仍宣称,在发布今年第四季财报之后,可能最早于2007年1月就调升花旗集团、美洲银行、摩根大通、Wachovia银行、富国银行、U.S.Bancorp这6家银行的评级。

美国的银行业之所以受到好评,主要原因有:

  ①美国银行业利润率提高;

  ②业务更加多样化;

  ③风险管理能力增强。

  2006年,花旗集团以794亿美元的一级资本额,连续8年名列全球第一。

来源:水清木华研究中心

  在2006年度全球1000大银行中,加拿大有10家银行入围。其中加拿大皇家银行、加拿大帝国商业银行、蒙特利尔银行和丰业银行的实力都比较强。

  总体来说,全球银行业发展趋势表现为:银行规模超大化,强强合并、以大购小、跨境购并将继续是未来国际大银行追求的目标。除了一直以来的大银行之间的强强联合之外,发达国家大银行对新兴市场国家银行的争夺也越来越激烈,花旗银行将开展新一轮的全球范围的并购。

1.花旗集团(CitiGroup)
1.1公司简介
1.2公司业绩
1.3核心业务细分
1.3.1 环球消费者业务
1.3.2 公司和投资银行
1.3.3 全球资产管理业务
1.4 区域经营分析
1.5业务发展方向

2.美国银行 (Bank of America Corp)
2.1 公司简介
2.2 业绩分析
2.3 细分业务情况
2.3.1 全球客户与小型企业银行业务部
2.3.2 全球公司与投资银行业务部
2.3.3 全球财富与投资管理业务部
2.4 未来业务发展方向和业务重点
2.5 对外合作情况与投资

3. 摩根大通 (JP Morgan Chase)
3.1 公司简介
3.2 经营业绩分析
3.3业务细分
3.3.1 投资银行业务
3.3.2 零售金融服务
3.3.3 信用卡业务
3.3.4 商业银行
3.3.5 国库券和证券服务
3.3.6 资产和财富管理业务
3.4 业务发展趋势

4美联银行 (Wachovia Corporation)
4.1 公司简介
4.2 业绩分析
4.3 细分业务情况
4.3.1 综合业务部
4.3.2 资本管理部
4.3.3 理财部
4.3.4 公司和投资银行部
4.4 未来发展方向
4.5 对外合作与投资

5富国银行 (Wells Fargo & Co)
5.1公司简介
5.2业绩分析
5.3细分业务

6. 纽约银行 (Bank of New York)
6.1 公司简介
6.2 业绩分析
6.3 细分业务情况
6.3.1 证券服务
6.3.2 私人银行业务和财产管理
6.4 公司资本状况
6.5 未来业务重点
6.6 对外合作与投资

7五三银行 (Fifth Third Bancorp)
7.1公司简介
7.2业务分布地区
7.2 业绩分析
7.3 细分业务情况:
7.3.1 商业银行业务部
7.3.2 银行支行业务部
7.3.3 消费信贷业务部
7.3.4 投资顾问业务部
7.3.5支付处理业务部
7.3.6 其他/消除(账项抵销)

8. 太阳信托银行 (SunTrust Banks)
8.1 公司简介
8.2 业绩分析
8.3 细分业务情况
8.3.1 零售银行业务
8.3.2 商业银行业务
8.3.3 公司和投资银行业务
8.3.4 抵押业务
8.3.5 资产和投资管理
8.4 今后业务重点
8.5 对外合作与投资

9 KEY银行 (Keycorp )
9.1公司介绍
9.2业绩分析
9.3细分业务
9.3.1全球性银行
9.3.2国内银行
9.3.3 其它部门
9.4业务发展方向

10. 国民城市公司(National City Corp)
10.1 公司介绍:
10.1.1 公司简介:
10.1.2 业务构成:
10.2 经营业绩表现:
10.3. 细分业务情况
10.4公司发展战略
10.5今后发展方向

11. 美国银行公司(US Bancorp)
11.1 公司简介
11.2 业绩分析
11.3 细分业务情况
11.3.1 公司和商业银行业务
11.3.2 客户银行业务
11.4 对外合作与投资

12.PNC金融服务集团 (PNC Financial Services Group)
12. 1 公司介绍:
12.2 业绩分析:
12.3 PNC金融服务集团细分业务情况
12.3.1零售银行业务部
12.3.2 公司及机构业务部
12.3.3全球资金处理服务部
12.3.4贸易投资管理业务部
12.4 PNC金融服务集团主要战略目标
12.5 PNC金融服务集团合作项目

13. 华盛顿互助基金(Washington Mutual Inc.)
13.1 公司简介
13.2 业务分析
13.3 细分业务情况
13.3.1 零售银行业务
13.3.2 银行卡服务业务
13.3.3 商业银行业务
13.3.4 家庭贷款业务
13.4 今后业务重点
13.5 对外合作和投资

14. 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)
14.1 公司简介
14.2 2006Q4公司业绩
14.3 各项业务分析
14.3.1 加拿大个人及商业银行业务
14.3.2 美国及其他地区个人及商业银行业务
14.3.3 资本市场
14.4 未来展望
14.5 对外投资

15. 丰业银行(Scotiabank)
15.1公司简介
15.2业绩分析
15.3细分业务
15.4业务发展方向

16. 蒙特利尔银行(Bank of Montreal)
16.1 公司简介
16.2 2006Q4业绩表现
16.2.1 公司收入增长情况
16.2.2 公司支出情况
16.3 各部门业绩
16.3.1 个人及商业客户部
16.3.2 私人客户部
16.3.3 投资银行部
16.3.4 企业服务部
16.4 蒙特利尔银行在中国的表现

17. 多伦多自治领银行(Toronto-Dominion Bank)
17.1 公司简介
17.2 2006Q4业绩
17.3 各项业务分析
17.3.1 加拿大个人及商业银行业务
17.3.2 财富管理业务
17.3.3 美国个人及商业银行业务
17.3.4 批发银行业务
17.4 未来投资
17.5 未来发展方向
17.6 与中国的业务关系

18. 加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)
18.1公司简介
18.2 2006Q4业绩
18.3 各项业务分析
18.3.1 零售市场业务
18.3.2 世界市场业务
18.3.3 公司和其它业务
18.4 业务创新
18.5 对外合作和投资

图1-1 花旗集团06Q3细分业务收入比
图1-2 花旗集团06Q3地区收入比
图2-1 美国银行全球网络图
图2-2 2004-2006Q2美国银行摊薄每股收益变化
图2-3 2004-2006Q2美国银行股息及支付情况
图2-4 2004-2006Q2美国银行股本回报率
图2-5 2004-2006Q2美国银行一级资本及比例
图2-6 2006H1美国银行各业务部门净收入比例示意图
图2-7 2006H1美国银行各业务部门收入比例示意图
图3-1摩根的业务结构
图3-2 2000-2005年股东回报分析
图5-1 富国银行2005年度细分业务收入结构图
图7-1五三银行本国服务地区图
图9-1 钥匙银行区域业务分布比例
图9-2 04Q3-06Q3钥匙银行净利息收益增长趋势图
图9-3 2000-2005年钥匙银行股息变化
图9-4钥匙银行股票价格走势
图10-1 2000-2005年国民城市银行每股收益净值及股息变化
图10- 2 国民城市银行的零售银行部门中各个业务所占比重
图11-1 美国银行公司各类业务地区分布图
图13-1 华盛顿互助基金细分业务地区分布图
图14-1 2002-2006财年加拿大皇家银行交易收入总额及占总营收比例
图14-2 2002-2006财年加拿大皇家银行总收入一览
图14-3 2002-2006财年加拿大皇家银行净收入一览
图14-4 2005Q4与2006Q4加拿大皇家银行非利息收入对比
图14-5 2005Q4-2006Q4加拿大皇家银行各季度非利息支出情况
图14-6 2005和2006财年加拿大皇家银行各项业务收入及增长率
图14-7 2002和2006财年加拿大皇家银行各区域净收入情况
图14-8 2005Q4-2006Q4加拿大皇家银行各季度细分业务总收入情况及增长率
图14-9 2005Q4-2006Q4加拿大皇家银行各季度个人及商业银行业务净息收入情况
图14-10 2005Q4与2006Q4加拿大皇家银行个人及商业银行各项具体业务收入比较
图14-11 2005Q4与2006Q4加拿大皇家银行美国及其他地区个人及商业银行业务净息收入对比
图14-12 加拿大皇家银行财富管理收入及银行业务收入对比
图14-13 2005Q4与2006Q4加拿大皇家银行资本市场业务净息收入
图14-14 加拿大皇家银行资本市场各项具体业务收入对比
图14-15 2006财年加拿大皇家银行资本市场各区域收入情况
图15-1丰业银行公司管理结构图
图15-2 2002-2006财年丰业银行每股收益率,投资回报率和股息变化
图15-3 丰业银行06和05财年净收入及投资回报率增长情况
图15-4 丰业银行06Q4、06Q3及05Q4净收入比较
图15-5 丰业银行06年与05年资产的增长比较
图15-6 丰业银行06和05财年细分业务净收入对比
图15-7 丰业银行国内银行部细分业务06与05财年收入比较
图15-8 丰业银行国际银行部06与05财年收入对比
图15-9 丰业银行资本部06年与05年的收入增长对比
图16-1 2006Q4蒙特利尔银行业绩亮点
图16-2 2006财年蒙特利尔银行各类业务比上一财年收入增长情况
图16-3 蒙特利尔银行各类业务收入增长情况:2006Q4与2006Q3对比
图16-4 蒙特利尔银行各类业务收入增长情况:2006Q4与2005Q4对比
图16-5 2006财年蒙特利尔银行各项业务比上一财年支出增长情况
图16-6 2003-2006财年蒙特利尔银行个人及商业客户部净收入一览
图16-7 05Q4-06Q4蒙特利尔银行加拿大个人及商业客户部各季度收入及净收入变化
图16-8 05Q4-06Q4蒙特利尔银行美国个人及商业客户部各季度收入及净收入变化
图16-9 2003-2006财年蒙特利尔银行私人客户部净收入变化
图16-10 05Q4-06Q4蒙特利尔银行私人客户部各季度收入及净收入变化
图16-11 2003-2006财年蒙特利尔银行投资银行部净收入变化
图16-12 05Q4-06Q4蒙特利尔银行投资银行部各季度收入及净收入变化
图16-13 05Q4-06Q4蒙特利尔银行企业服务部各季度净收入变化
图17-1 多伦多自治领银行组织结构图
图17-2 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大个人及商业银行业务各季度净收入
图17-3 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大个人及商业银行业务各季度总收益
图17-4 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大个人及商业银行部各季度净息差比较(%)
图17-5 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大个人及商业银行部各季度支出费用比较
图17-6 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大个人及商业银行部各季度末市占率比较
图17-7 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大财富管理业务各季度净收益
图17-8 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大财富管理业务各季度总收益及支出情况
图17-9 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行加拿大财富管理业务各季度末市占率比较
图17-10 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行美国财富管理业务各季度净收益
图17-11 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行美国个人及商业银行业务净收入
图17-12 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行批发银行业务各季度净收益
图17-13 2005Q4-2006Q4多伦多自治领银行批发银行业务各季度总收益

表1-1 2005-2006Q3花旗集团经营业绩
表1-2花旗集团 06Q3与05Q3细分业务经营业绩对比
表1-3 花期集团环球消费者业务经营业绩
表1-4 花旗集团公司和投资银行经营业绩
表1-5全球资产管理业务经营业绩
表1-6 花旗集团各地区经营业绩
表2-1 美国银行06Q3经营业绩
表2-2 美国银行2006年第三季度各业务部门收益状况
表2-3 美国银行全球客户与小型企业银行业务部经营业绩
表2-4 美国银行全球公司与投资银行业务部经营业绩
表2-5 美国银行全球财富与投资管理业务部经营业绩
表2-6 新兴市场
表3-1摩根集团基本财务数据
表3-2净收入的来源细分
表3-3投资银行经营业绩
表3-4零售金融服务经营业绩
表3-5信用卡业务经营业绩
表3-6商业银行经营业绩
表3-7 国库券和证券服务经营业绩
表3-8资产和财富管理业务经营业绩
表4-1 美联银行基本概况
表4-2 美联银行06Q3业务概况
表4-3 美联银行06Q3综合业务部经营业绩
表4-4 美联银行06Q3资本管理部经营业绩
表4-5 美联银行06Q3理财部经营业绩
表4-6 美联银行06Q3公司和投资银行部经营业绩
表5-1 富国银行06Q3与05Q3收支表
表5-2 富国银行06Q3与05Q3非利息性收入比较
表6-1 纽约银行06Q3与05Q3经营业绩对比
表6-2 纽约银行06Q3与06Q2经营业绩对比
表6-3 纽约银行06年1-9月与05年同期经营业绩对比
表6-4 纽约银行摊薄每股收益
表6-5 纽约银行各季度证券服务费用收入对比
表6-6 纽约银行各季度私人银行业务和财产管理部费用收入对比
表7-1 五三银行06Q3经营业绩
表7–2 五三银行历年经营业绩对比
表7–3 五三银行2006年第三季度各业务部门收益状况
表7–4 五三银行商业银行业务部经营业绩:
表7–5 五三银行支行业务部经营业绩
表7–6 五三银行消费信贷业务部经营业绩
表7-7五三银行投资顾问业务部经营业绩:
表7–8 五三银行支付处理业务部经营业绩:
表8-1 太阳信托银行06Q3与05Q3经营业绩对比
表8-2 太阳信托银行2006年第三季度资本比例
表8-3 太阳信托银行2006年第三季度各业务部门净收入对比统计表
表9-1 钥匙银行06Q3,06Q2及05Q3经营业绩对比
表9-2 钥匙银行细分业务06Q3与05Q3经营业绩对比
表9-3钥匙银行地区银行业务和商业银行业务经营业绩
表10-1 国民城市银行04Q3-06Q3各季度经营业绩
表10-2 国民城市银行05Q3-06Q3各季度股价变化
表10-3 国民城市银行每股收益净值
表10-4 国民城市银行各业务收(损)益净值季度对比
表10-5 国民城市银行06Q3细分业务经营业绩
表10-6 国民城市银行05Q3细分业务经营业绩
表11-1 美国银行公司概况数据统计表
表11-2 美国银行公司06Q3与05Q3业绩对比
表11-3 美国银行公司2006年第三季度各业务部门营业情况对比统计表
表11-4 美国银行公司2006年前三季度各业务部门营业情况对比统计表
表12-1 PNC金融服务集团的概况:
表12-2 PNC金融服务集团06Q3及06Q2收支状况
表12-3 PNC金融服务集团06Q3与05Q3经营业绩对比
表12-4 PNC金融服务集团06Q3每股基本及摊薄收益
表12-5 PNC金融服务集团06Q3各业务部门经营业绩
表12-5 PNC金融服务集团05Q3-06Q3零售银行业务部各季度经营业绩
表12-6 PNC金融服务集团05Q3-06Q3公司及机构业务部各季度经营业绩
表12-7 PNC金融服务集团05Q3-06Q3全球资金处理服务部各季度经营业绩
表13-1 华盛顿互助基金06Q3,06Q2及05Q3业务概况对比
表13-2 华盛顿互助基金2006年第三季度各部门业务概况统计表
表13-3 华盛顿互助基金2005年第三季度各部门业务概况统计表
表13-4 华盛顿互助基金2006年前三季度各部门业务概况统计表
表13-5 华盛顿互助基金2005年前三季度各部门业务概况统计表
表13-6 华盛顿互助基金2006年第三季度零售银行业务概况对比统计表
表13-7 华盛顿互助基金2006年第三季度银行卡服务业务概况对比统计表
表13-8 华盛顿互助基金2006年第三季度商业银行业务概况对比统计表
表13-9 华盛顿互助基金2006年第三季度家庭贷款业务概况对比统计表
表14-1 加拿大皇家银行06Q4与05Q4经营业绩对比
表14-2 2006 Q4加拿大皇家银行个人及商业银行业务经营业绩
表14-3 2006Q4加拿大皇家银行美国及其他地区个人及商业银行业务业绩表现
表14-4 2006 Q4加拿大皇家银行资本市场业务表现
表14-5 2007财年加拿大皇家银行经营目标
表15-1 丰业银行全球网点分布表
表15-2 丰业银行05和06财年经营业绩
表15-3 丰业银行06财年营业表现和预期值的比较
表15-4 2005-2006财年各季度丰业银行细分业务净收益状况
表16-1 蒙特利尔银行各部门净收入
表16-2 2005和2006财年蒙特利尔银行非利息收益情况
表16-3 2005和2006财年蒙特利尔银行各项支出情况对比
表16-4 F2005-2006蒙特利尔银行各部门净收入及增长率
表17-1 多伦多自治领银行05与06财年净收入对比
表17-2 2004-2006财年多伦多自治领银行加拿大个人及商业银行部各项具体业务收益表
表17-3 2004-2006财年多伦多自治领银行美国财富管理各项具体业务收益
表17-4 2005-2006财年多伦多自治领银行美国个人及商业银行各项具体业务收益表
表17-5 2004-2006财年多伦多自治领银行批发银行各项具体业务收益表
表18-1 2005-2006财年加拿大帝国商业银行季度及年度经营业绩对比统计表
表18-2 2004-2006财年加拿大帝国商业银行按业务和地区划分的部门经营概况对比统计表
表18-3 04Q4–06Q4加拿大帝国商业银行细分业务部门净收入季度对比统计表
表18-4 2005-2006财年加拿大帝国商业银行零售市场业务季度及年度经营业绩对比统计表
表18-5 2005-2006财年加拿大帝国银行世界市场业务季度及年度经营业绩对比统计表


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