2008年中国ATM机市场研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2007年底，中国联网ATM 机已经达到12.3 万台，近5 年国内ATM 设备保有量实现了年均20.22%的复合增长。整体ATM机市场保有量已经达到13.8万台。中国每百万人均ATM机数量也由2005年底的75台，增加到2007年底的96台。和世界每百万人均240台相比，中国ATM市场处在成长期，发展迅速，发展空间大。

图：中国历年联网ATM机保有量及新增量情况

数据来源：中国银联，中国人民银行整理：ResearchInChina

　　2007年，ATM机市场上增长最快的是存取款一体机，市场份额由2006年的10%上升到35.90%。随着社会经济的发展，人们不满足于仅仅只能从ATM上取钱，很多时候还希望能方便的进行现金存款。特别是近年来信用卡使用量的快速增长，很多信用卡持卡人都希望能够方便的通过ATM进行还款，这就需要银行布放更多的存取款一体机，预计2008存取款一体机仍将快速增长。

　　2007年ATM市场上仍由国外企业（迪堡、NCR、德利多富等）主导，但市场重心正在向国产品牌倾斜。国产品牌如广电运通、御银股份增长迅速。2006年，国产品牌占据2成市场份额，2007年，国产品牌占据3成多市场份额。

　　ATM市场技术及资金壁垒都比较高。2007年，恒宝股份凭借其银行和运营商两个行业的客户资源与渠道优势，与LG合作开始进军ATM行业，预计2009年开始在ATM市场占有一席之地。届时，国内厂商将形成广电运通，御银股份，恒宝股份三足鼎立之势。

　　本研究报告数据来源于中国银联、中国银行家协会、中国人民银行、Tremont capital Group、NBR 、ATMIA、国家信息中心和国家统计局等国内外权威渠道。

By the end of 2007, the number of networked ATM machines has reached 123,000 units in China, where the compound average growth rate of ATM machines was 20.22% in the past five years, and meanwhile China’s total number of ATM machines has reached 138,000 units. The number of ATM machines per million of people in China rose to 96 units in 2007 from 75 units in 2005. Compared with the world’s average number of 240 ATM machine per million of people, China’s ATM market is still in a period of rapid growth, and has a large space for development.

Total Number & Newly Added ATM in China, 2000-2007

Source：China UnionPay, The People's Bank of China

In 2007, cash recycling system had the rapidest growth, and its market share increased to 35.90% from 10% in 2006 in ATM market. With social-economic development, people are no longer satisfied with ATM, by which they can only withdraw money, and they hope they can deposit cash easily by ATM. Especially with the fast growth in use of credit cards in recent years, many credit card holders hope that they can repay by ATM. Therefore, banks are requested to install more cash recycling systems. It is forecasted that cash recycling system market will continue to grow rapidly in 2008.

In 2007, ATM market was still dominated by foreign companies like Diebold, NCR and Wincor Nixdorf. However, the market has begun inclining to local ATM machines gradually. Some local brands, for instance, such as GRGBanking and KingTeller have developed rapidly recently. In 2007, China’s brands took up more than 30% of total ATM market, a big rise from 20% posted in 2006.

ATM market has high market entry barriers in terms of technology and funds. With its advantages in client resources and channels of banks, Hengbao in cooperation with LG started to enter ATM industry in 2007 and is expected to grab a certain market shares starting from 2009, when GRGBanking, KingTeller and Hengbao will be the key local ATM manufacturers in the market.

The report is based on the authoritative statistics from the National Bureau of Statistics, the China UnionPay, the China Banking Association, the People's Bank of China and the State Information Center, as well as information from Tremont Capital Group, NBR and ATMIA.

第一章中国ATM机行业发展概况
1.1 ATM机行业现状分析
1.1.1 中国 ATM机行业概况
1.1.2 ATM机行业特点
1.1.3 ATM机行业发展推动因素
1.1.4 ATM机发展制约因素
1.2 ATM机上下游产业分析
1.2.1 ATM上游行业
1.2.2 ATM下游行业
1.3 ATM机技术特点及发展趋势
1.3.1 ATM机技术特点
1.3.2 ATM机技术发展趋势

第二章全球ATM行业市场发展分析
2.1 全球ATM市场概况
2.1.1 全球ATM市场发展历程
2.1.2 全球ATM市场现状及发展趋势
2.2 美国ATM市场发展概况
2.3 国外ATM市场运营模式分析及借鉴

第三章中国ATM市场分析
3.1 中国ATM市场概况
3.1.1 中国ATM市场特点
3.1.2 中国ATM市场发展趋势
3.2 中国ATM市场规模
3.3 中国ATM市场竞争格局分析
3.4 中国ATM运营行业分析

第四章中国ATM制造商经营状况分析
4.1 安迅（北京）金融设备系统有限公司
4.2迪堡金融设备有限公司
4.3冲电气实业（深圳）有限公司
4.4广州广电运通金融电子有限公司
4.5 南京神州数码三商信息系统设备有限公司
4.6 广州御银科技股份有限公司
4.7 恒宝股份有限公司

第五章中国ATM市场投资机会分析
5.1 风险分析
5.1.1 市场风险分析
5.1.2 技术风险分析
5.1.3 政策风险分析
5.1.4 其它风险分析
5.2 机会分析
5.2.1 市场机会分析
5.2.2 行业机会分析
5.2.3 政策机会分析
5.3 投资策略
5.3.1 进入行业壁垒分析
5.3.2 结论和观点

1. China ATM Industry Development
1.1 Current status of ATM industry
1.1.1 Overview of China ATM industry
1.1.2 Characteristics of ATM industry
1.1.3 Factors to promote the development of ATM industry
1.1.4 Factors to restrict the development of ATM industry
1.2 Upstream and downstream sector of ATM industry
1.2.1 Upstream sector
1.2.2 Downstream sector
1.3 Technical features and development trend of ATM
1.3.1 Technical features
1.3.2 Technical development trend

2. Global ATM Industry Development
2.1 Global ATM market
2.1.1 History of Global ATM market
2.1.2 Current status and development trend of global ATM market
2.2 American ATM market development
2.3 Foreign ATM market operation modes

3. China ATM Market
3.1 Overview of China ATM market
3.1.1 Characteristics of China ATM market
3.1.2 Development trend of China ATM market
3.2 China ATM market size
3.3 Competition pattern of China ATM market
3.4 Analysis of China ATM operation

4. Business Operation of China ATM Manufacturers
4.1 Anxun (Beijing) Banking Equipment System Co., Ltd.
4.2 Diebold
4.3 Oki Electric Industry (Shenzhen) Co., Ltd.
4.4 GRGBanking
4.5 Mercuries System Equipment（Nanjing）Ltd.
4.6 Guangzhou KingTeller Technology Co. Ltd.,
4.7 Hengbao

5. Investment Opportunities of China ATM Market
5.1 Risks
5.1.1 Market risks
5.1.2 Technical risks
5.1.3 Policy risks
5.1.4 Other risks
5.2 Opportunities
5.2.1 Market opportunity
5.2.2 Industry opportunity
5.2.3 Policy opportunity
5.3 Investment strategies
5.3.1 Market entry barriers
5.3.2 Conclusions and views

图：中国历年联网ATM机保有量及增长率（单位：台）
图：2007年各国百万人ATM保有量对比
图：2007年中国ATM机市场主要厂商市场份额
表：上游各模块对应的主要厂商
图：2003-2009年全球ATM市场保有量及增长率预测
图：2007年全球ATM机市场地区分布
图：2007年前四大ATM国家保有量（包括欧洲）
图：2006-2011年前四大ATM国家保有量新增情况
表：美国ATM发展大事记
图：Docutel公司提供的汉华银行纽约的洛克维尔分行安装的第一台ATM机
图：美国70年代的NCR公司的ATM机
图：美国不同时期ATM保有量
图：2005-2007年美国ATM机保有量及ISO量
图：2007年美国ATM机地区分布
表：中国ATM发展大事记
图：2005-2007年中国存取款机保有量及增量情况
表：2005-2007年中国存取款机市场主要厂商市场份额
图：中国历年联网ATM机保有量及新增量情况
图：2005-2007年中国ATM机总保有量及新增量情况
表：2006-2007年中国ATM机市场主要厂商市场份额
图：ATM运营合作运营盈利模式
图：ATM运营融资租赁盈利模式
表：国内ATM 运营商
表：2006年银行ATM 与非银行ATM对比
表：NCR大事记
图：2004-2007年NCR销售收入与ATM收入对比
图：2004-2007年NCRATM销售收入
图：2005-2007年NCR在中国市场上的份额
表：NCR主要产品
表：迪堡大事记
图：2000-2008年迪堡全球的销售额
表：迪堡主要产品
表：广电运通大事记
图：2004—2010年广电运通主营业务收入及增长率预测（单位：万元）
图：2005—2010年广电运通ATM销售数量及收入（单位：万元）
图：2006—2010年广电运通ATM运营收入（单位：万元）
图：2003—2008年广电运通在中国市场份额
表：南京神州数码三商大事记
表：南京神州数码三商主要产品
表：南京神州数码三商主要客户
表：御银股份大事记
图：2004—2009年御银股份主营业务收入及增长率预测
图：2004—2007年御银股份累计发机数量
图：2004—2007年御银股份ATM运营与ATM销售毛利率对比
表：御银股份合作运营主要合作伙伴
表：御银股份融资租赁主要合作伙伴
表：御银股份主要产品
表：恒宝股份大事记
图：2005—2010年恒宝股份主营业务收入及增长率预测
图：2007年恒宝股份产品收入主要分布
表：恒宝股份、广电运通、御银股份核心竞争力比较
表：2008年恒宝股份、广电运通、御银股份预计业务比较

Total Number & Growth Rates of ATM in China
Comparison of ATM Quantity per Million of People between Nations, 2007
Market Share of Main ATM Manufacturers in China, 2007
Main Manufacturers Corresponding to Upstream Modules
Statistics and Forecast of Global ATM Quantity & Growth Rates, 2003-2009
Geographical Distribution of Global ATM Market, 2007
Top 4 Nations in Terms of ATM Quantity in 2007（Europe Included）
Number of Newly Added ATM in Top 4 Nations, 2006-2011
Memorabilia of American ATM Development
The First ATM Installed in Rockwell Branch, Chemical Banking Corp. Provided by Docutel
American ATMs Produced by NCR , 1970s
Total Number of ATM in the United Stated in Different Periods
Total Number and ISO Volume of ATM in the U.S., 2005-2007
Geographical Distribution of ATMs in the U.S., 2007
Memorabilia of China ATM Development
Total Number & Annual Increase of China Cash Recycling Systems, 2005-2007
Market Shares of China’s Main CRS Manufacturers, 2005-2007
Total Number and Annual Increase of Networked ATM in China
Total Number and Annual Increase of ATM in China, 2005-2007
Market Shares of China’s Main ATM Manufactures, 2006-2007
Profiting Mode of ATM Operation Cooperation
Profiting Mode of ATM Operation of Financial Leasing
Domestic ATM Operators in China
Comparison of Bank ATM and Non-bank ATM, 2006
NCR Memorabilia
Comparison of NCR Sales Revenue and ATM Revenue, 2004-2007
Sales Revenue from ATM of NCR, 2004-2007
NCR’s Market Shares in China, 2005-2007
NCR’s Main Products
Diebold Memorabilia
Global Sales of Diebold, 2000-2008
Main Products of Diebold
GRGBanking Memorabilia
GRGBanking’s Main Business Revenue & Growth Rate Forecast, 2004—2010
GRGBanking’s ATM Sales Volume and Revenue, 2005—2010
GRGBanking’s ATM Operation Revenue, 2006—2010
GRGBanking’s Market Share in China, 2003—2008
Memorabilia of Mercuries System Equipment（Nanjing）Ltd.
Main Products of Mercuries System Equipment（Nanjing）Ltd.
Main Clients of Mercuries System Equipment（Nanjing）Ltd.
KingTeller Memorabilia
KingTeller’s Main Business Revenue & Growth Rate Forecast, 2004—2009
KingTeller’s Total Number of Installed ATM Machines, 2004—2007
Comparison of KingTeller ATM Operation & ATM Sales Margin, 2004—2007
KingTeller’s Main Partners in Operation Cooperation
KingTeller’s Main Partners in Financial Leasing
KingTeller ‘s Main Products
Hengbao Memorabilia
Hengbao’s Main Business Revenue & Growth Rate Forecast, 2005—2010
Distribution of Main Revenue of Hengbao, 2007
Comparison of Core Competitiveness between Hengbao, GRGBanking & KingTeller
Comparison of Expected Business of Hengbao, GRGBanking and KingTeller, 2008