2008-2009年中国ATM机市场研究报告 >> 水清木华研究中心

自中国银行珠海分行于1987年推出了大陆地区第一台ATM起，中国ATM产业发展迅速。根据中国人民银行发布《2008年第三季度支付体系运行总体情况》，2008年三季度末，中国联网ATM机已经达到15.8万台。预估到2008年末，中国联网ATM 机将达到16.7万台，而整体ATM机市场保有量有望达到17.2万台。

图：2003-2008年中国联网ATM机保有量及增长率（单位：万台）

来源：银联水清木华研究中心

目前ATM的行业资源集中度较高。在中国ATM市场上，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六大银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有大部分的ATM市场份额，约占中国ATM市场总量的85%左右。已安装运行ATM机最多的是建设银行和工商银行，到2008年年中，分别拥有ATM机26,135台和26,014台。

在市场容量方面，中国的ATM人均拥有量与市场成熟的德国、美国、韩国等国家相比还有很大差距。甚至与世界平均水平相比还有明显的差距，国内ATM市场增长空间巨大。从区域分布来看，国内ATM的分布极不均匀，ATM终端布放量最多的广东（除深圳）、上海、北京、浙江、深圳、天津等18个城市和地区集中了6.12万台ATM。其中ATM布放量超过5,000台的分别为广东（除深圳）、江苏、浙江和上海，其他大部分城市的ATM终端数量仍然严重不足。

外商产品依然占据市场主要份额。从ATM供应商的分布情况来看，当前中国ATM市场可分为进口品牌与国产品牌两大阵营。国外ATM供应商主要有：NCR、Diebold、Wincor Nixdorf、Hitachi、Fujitsu、Hyosung等，其中NCR、Diebold、Wincor Nixdorf在中国市场上占有较大的份额。同时，在全球ATM市场上，前三位也分别被这三家所占据。国内ATM供应商主要有：广电运通、东方通信、广州御银、深圳兴达通、神州数码、深圳辰通等。其中，广电运通ATM市场份额最大；御银股份则以ATM营运业务为主，在营运市场上占有较大的份额。广电运通和广州御银都于2007年在深交所上市。东方通信则以贴牌生产Wincor Nixdorf的ATM为主，自有品牌所占份额较小；其他几家国内ATM厂商所占的市场份额则普遍很小。

ATM has achieved a rapidly development since the Bank of China installed the first machines in 1987. According to the Payment System Operation Overview, Q3 2008 by the People’s Bank of China, the quantity of networked ATM was totaled at 158,000 by Sep, 2008, and the figure is expected rise to 167,000 by the end of 2008, and the total of retained ATM in the market will reach as many as 172,000.

Total of Retained ATM and Its Growth in China Market, 2003-2008
(Unit: 10,000)

Source: Unipay

Due to the widely branch distribution, considerable client scale and huge capital, the banks of ICBC, ABC, BC, CCB, BCM and PSBC are together shared 85% of AMT market in China. Especially, BCM and ICBC had 26,135 ATMs and 26,014 ATMs respectively in the middle of 2008.

Compared to the countries like Germany, U.S.A and South Korea, ATM per capita in China is still far lagged behind, the market has a great potential for its growth. The regional distribution of ATM in China is uneven, the 18 cities and regions including Guangdong Province (excluding Shenzhen), Shanghai, Beijing, Zhejiang Province, Shenzhen and Tianjin etc. are together has a total number of ATM at 61,200. In addition, the cities and regions has over 5,000 ATM are Guangdong (excluding Shenzhen), Jiangsu province, Zhejiang province and Shanghai.

The foreign products still dominate Chinese market. The foreign ATM suppliers are mainly NCR, Diebold, Wincor Nixdorf, Hitachi, Fujitsu and Hyosung, among which, NCR, Diebold, and Wincor Nixdorf enjoyed more market benefit. The domestic ATM suppliers are mainly GRGBanking, Eastcom, kingTeller, Shenzhen Xingdatong, Digital China and Shenzhen Chentong. Among which, GRGBanking enjoyed the greatest market benefit.

第一章中国ATM机行业发展概况
1.1 ATM机行业现状分析
1.1.1 中国ATM机行业概况
1.1.2 ATM机行业特点
1.1.3 ATM机行业发展推动因素
1.1.4 ATM机发展制约因素
1.2 ATM机上下游产业分析
1.2.1 ATM上游行业
1.2.2 ATM下游行业
1.3 ATM机技术特点及发展趋势
1.3.1 ATM机技术特点
1.3.2 ATM机技术发展趋势

第二章全球ATM行业市场发展分析
2.1 全球ATM市场概况
2.1.1 全球ATM市场发展历程
2.1.2 全球ATM市场现状及发展趋势
2.2 美国ATM市场发展概况
2.3 国外ATM市场运营模式分析

第三章中国ATM市场分析
3.1 中国ATM市场概况
3.1.1 中国ATM市场特点
3.1.2 中国ATM市场发展趋势
3.2 中国ATM市场规模
3.3 中国ATM市场竞争格局
3.4 中国ATM运营行业分析

第四章 ATM制造商经营状况
4.1 安迅（北京）金融设备系统有限公司
4.2 迪堡金融设备有限公司
4.3 WINCOR NIXDORF
4.4 广州广电运通金融电子有限公司
4.5 南京神州数码三商信息系统设备有限公司
4.6 广州御银科技股份有限公司
4.7 HITACHI
4.8 FUJITSU
4.9 HYOSUNG
4.10 深圳辰通
4.11 深圳市怡化电脑有限公司
4.12 北京立德金融设备系统有限责任公司
4.13 恒宝股份有限公司

第五章中国ATM市场投资机会与风险
5.1 风险分析
5.1.1 市场风险分析
5.1.2 技术风险分析
5.1.3 政策风险分析
5.1.4 其它风险分析
5.2 机会分析
5.2.1 市场机会分析
5.2.2 行业机会分析
5.2.3 政策机会分析
5.3 投资策略
5.3.1 进入行业壁垒分析
5.3.2 结论和观点

1 ATM Overview in China
1.1 Status Quo
1.1.1 Overview
1.1.2 Characteristics
1.1.3 Driving Factors
1.1.4 Restricting Factors
1.2 Upstream and Downstream
1.3 Technology Characteristics and Development Trend

2 Global ATM Market
2.1 Overview
2.1.1 Development Courses
2.1.2 Status Quo
2.2 the U.S.A Market
2.3 Operation Modes

3 China ATM Market
3.1 Overview
3.1.1 Characteristics
3.1.2 Developments
3.2 Market Scale
3.3 Competition
3.4 Operations

4 Key ATM Suppliers
4.1 NCR (Beijing) Financial Equipment System
4.2 Diebold Financial Equipment
4.3 Wincor Nixdorf
4.4 GRG Banking Equipment
4.5 Nanjing Mercuries DC Financial System
4.6 KingTeller
4.7 Hitachi
4.8 Fujitsu
4.9 Hyosung
4.10 Shenzhen Chentong
4.11 Shenzhen Yihua Computer Ltd
4.12 Beijing LEAD Cash Solution
4.13 Hengbao

5 Investment Opportunity and Risk
5.1 Risks
5.1.1 Market Risk
5.1.2 Technology Risk
5.1.3 Policy Risk
5.1.4 Other Risks
5.2 Opportunities
5.3 Investment Strategies
5.3.1 Entry Barriers
5.3.2 Conclusions & Viewpoints

图：2002-2008年中国联网ATM机保有量及增长率
图：2008年各国百万人ATM保有量对比
图：2008年中国ATM机市场主要厂商市场份额
表：上游各模块对应的主要厂商
图：2007-2013年全球ATM市场保有量及增长率预测
图：2008年全球ATM机市场地区分布
图：2008年前十大ATM国家保有量（单位：万台）
2006-2011年新增ATM最多的国家及新增数量预计
表：美国ATM发展大事记
图：美国70年代的NCR公司的ATM机
图：美国不同时期ATM保有量
图：2005-2008年美国ATM机保有量及ISO量
图：2008年美国ATM机地区分布
表：中国ATM发展大事记
图：2005-2008中国存取款机保有量及增量情况
表：2006-2008年中国存取款机市场主要厂商市场份额
图：中国历年联网ATM机保有量及新增量情况
图：2005-2008年中国ATM机总保有量及新增量情况
表：2007-2008年中国ATM机市场主要厂商市场份额
图：ATM运营合作运营盈利模式
图：ATM运营融资租赁盈利模式
表：国内ATM运营商
表：2006年银行ATM与非银行ATM对比
表：NCR大事记
图：2004-2008年NCR销售收入变化走势（单位：百万美元）
图：2004-2007年NCR ATM销售收入
图：2005-2007年NCR在中国市场上的份额
表：NCR主要产品
表：迪堡大事记
图：2003-2008年迪堡全球的销售状况
图：2003-2008年迪堡全球的盈利状况
表：迪堡主要产品
图：2003-2008年Wincor Nixdorf销售状况及增长率
图：2003-2008年Wincor Nixdorf净收益及增长率
表：Wincor Nixdorf主要ATM机产品
表：广电运通大事记
图：2004—2010年广电运通主营业务收入及增长率预测
图：2005—2010年广电运通ATM销售数量及收入
图：2006—2010年广电运通ATM运营收入
图：2003—2008广电运通在中国市场份额
表：南京神州数码三商大事记
表：南京神州数码三商主要产品
表：南京神州数码三商主要客户
表：御银股份大事记
图：2004—2009年御银股份主营业务收入及增长率预测
图：2004—2008年御银股份累计发机数量
图：2004-2008年御银股份ATM运营与ATM销售毛利率对比
表：御银股份合作运营主要合作伙伴
表：御银股份融资租赁主要合作伙伴
表：御银股份主要产品
图：日立主要的ATM产品
表：富士通8000系列ATM技术指标与特点
表：晓星主要ATM产品列表
表：深圳辰通主要ATM产品列表
图：深圳市怡化电脑有限公司组织架构
表：怡化电脑主要ATM产品列表
表：北京立德主要ATM产品列表
表：恒宝股份大事记
图：2005—2010年恒宝股份主营业务收入及增长率预测
图：2007年恒宝股份产品收入主要分布
表：恒宝股份、广电运通、御银股份核心竞争力比较
表：2008年恒宝股份、广电运通、御银股份预计业务比较

Total of Retain ATM and Its Growth in China Market, 2002-2008
Market Share Distribution of ATM Manufacturers in China, 2008
Total of Retained ATM and Its Growth in Global Market, 2007-2013E
Regional Distribution Global ATM Market, 2008
Top Ten Countries According to ATM Retention in the World , 2007-2008
Top Countries According to the Quantity of Newly-added ATM in the World, 2006-2011E
ATM Development Events in the U.S.A
ATM Retention in the U.S.A, 2005-2008
ATM Regional Distribution in the U.S.A, 2008
ATM Development Events in China
China’s CDM-ATM Retention and Its Growth, 2005-2008
Market Share Distribution of Key CDM-ATM Manufacturers in China, 2006-2008
The Quantity of Newly-added ATM in China, 2005-2008
Profit Modes of ATM Operation
Profit Modes of ATM Financial Leasing
ATM Operators in China
Comparison between Banking ATM and Non-banking ATM, 2006
Events of NCR
NCR’s Sales Revenue, 2004-2008
NCR’s ATM Sales Revenue, 2004-2007
NCR’s Market Share in China, 2005-2007
NCR’s Main Products
Events of Diebold
Diebold’s Global Sales, 2003-2008
Diebold’s Global Profit, 2003-2008
Diebold’s Main Products
Wincor Nixdorf’s Sales & Its Growth, 2003-2008
Wincor Nixdorf’s Net Income & Its Growth, 2003-2008
Wincor Nixdorf’s Main ATM Products
Events of GRGBanking
GRGBanking’s Sales Revenue and Its Growth, 2004-2010E
GRGBanking’s ATM Sales Revenue, 2005-2010E
GRGBanking’s Market Share in China, 2003-2008
Events of Nanjing Mercuries DC
Main Products of Nanjing Mercuries DC
Clients of Nanjing Mercuries DC
Events of KingTeller
KingTeller’s Sales Revenue and Its Growth, 2004-2009E
KingTeller ‘s ATM Gross Profit, 2004-2008
KingTeller ‘s Partners
KingTeller’s Financial Leasing Partners
KingTeller’s Main Products
Hitachi’s Main ATM Products
Technology Indices and Characteristics of Fujitsu 8000 Series
Shenzhen Chentong’s Main ATM Products
Organizational Structure of Shenzhen Yihua Computer
Yihua Computer’s Main ATM Products
LEAD’s Main ATM Products
Events of Hengbao
Hengbao’s Sales Revenue and Its Growth, 2005-2010E
Sales Revenue Distribution of Hengbao by Product, 2007
Competitiveness Comparison among Hengbao, GRGBanking and KingTeller