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金融与服务业—交通物流
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2008-2009年中国物流行业研究报告 |
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字数:3.3万 |
页数:95 |
图表数:101 |
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中文电子版:6000元 |
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中文(电子+纸)版：6500元 |
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英文纸版:1400美元 |
英文(电子+纸)版：1800美元 |
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编号:ZN001
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发布日期:2009-04 |
附件:无 |
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从2008年中国物流业发展来看，可以分为高速增长和紧缩下行两个阶段。
高速增长阶段：2008年前三季度，中国社会物流总额实现了26.7%的高速增长；
紧缩下行阶段： 2008年9月份以后，金融危机对中国物流行业影响已开始显现，主要表现在港口货物周转量增速回落等。
图：2008Q1-2008Q4中国社会物流总额变化趋势
来源： 中国物流与采购联合会
随着2009年金融危机对物流业影响的进一步加深，中国物流行业将进入增长趋缓和结构调整时期。而物流行业的结构调整时期将给中国第三方物流行业带来新的发展机会。
目前，中国第三方物流还处于发展初期，而且地域比较集中，主要集中在长江三角洲和珠江三角洲地区。就生产企业选择物流供应商来看，中国国内企业使用第三方物流的比例较小，跨国企业和外资企业使用第三方物流的比例较大。
表：2006-2010年中国第三方物流外包总费用变化趋势
来源：水清木华研究中心
中国第三方物流具有代表性企业有铁龙物流、中储股份、怡亚通等。其中铁龙物流主要优势是拥有中国铁路特种集装箱业务独家经营权；中储股份主要优势是网络布局和规模优势；怡亚通主要优势是具有现代物流特点的供应链管理模式。
未来，受外资企业中国市场业务规模扩大、中国企业物流外包需求增长以及中国政府激励措施的影响，中国第三方物流将会成为物流行业发展的助推剂。
本报告分析了中国物流行业总体概况，以及物流细分领域如钢铁物流、汽车物流、石化物流、家电物流和煤炭物流的发展现状。报告重点分析了20多家中国市场的重点物流业企业，最后预测了中国物流行业的未来发展趋势。
The development of China’s logistics industry in 2008 can be divided into two periods, rapid growth and decline.
Rapid growth period: the total value of social logistics achieved a fast growth of 26.7% in the first three quarters of 2008.
Decline period: impacted by the global financial crisis, China’s logistics industry had dropped since Sep, 2008, especially the sharp growth drop of port cargo turnover.
Total Social Logistics Value in China, 2008Q1-2008Q4
Source: China Federation of Logistics & Purchasing
With the further influences of global financial crisis in 2009, China’s logistics industry will step in the period of slow growth and structural adjustment, which will create new development opportunities for the third-party logistics.
The third-party logistics in china is still in its early development stage, and has a high regional concentration degree, mainly distributing in the regions of YRD and PRD. The Chinese manufacturers seldom select third-party logistics companies, while the foreign-funded manufacturers prefer the third-party logistics companies.
Total Outsourcing Expense of Third Party Logistics in China, 2006-2010e
Unit：US $ billion
Source: ResearchInChina
The key third party logistics companies in china including the Tielong Logistics, CMST, and Eternal Asia. Tielong Logistics has the exclusive operation right of railway special containers, CMST is good at the network distributions and Eternal Asia is good at the supply chain management.
The third-party logistics will future boost up the development of logistics in china, considering the constant expansion of foreign companies in China, logistics outsourcing demand growth, as well as the stimulating measures by the government.
The report provides an in-depth analysis of China’s logistics industry, focus on the steel logistics, automobile logistics, petrochemical logistics, household appliance logistics and coal logistics; it also gives a full description of over 20 key logistics companies in china.
第一章 物流行业发展状况和预测
1.1 物流行业发展环境
1.1.1 2008年中国生产总值情况
1.1.2 2008-2009年中国进出口情况
1.1.3 2008-2009年中国固定投资情况
1.1.4 物流需求量大的产业快速增长
1.1.5 中国政府政策支持
1.2 2008 -2009年物流行业发展状况及预测
1.2.1 2008年中国物流发展状况
1.2.2 2008年中国社会物流总费用结构特点
1.2.3 2009年物流行业发展预测
第二章 中国交通运输业发展状况
2.1 公路
2.1.1 中国公路供给情况
2.1.2 中国公路需求情况
2.1.3 中国公路运输供求缺口
2.1.4 中国公路固定资产投融资状况
2.1.5 中国公路行业政策
2.2 铁路
2.2.1 铁路运输发展现状及预测
2.2.2 中国铁路固定资产投资状况
2.3 水路
2.4 航空
2.4.1 中国航空行业概述
2.4.2 中国民用航空需求分析
2.4.3 外资进入中国航空运输业
第三章 重点行业物流发展分析
3.1 汽车物流
3.1.1 中国汽车物流总体状况
3.1.2 中国汽车物流行业模式
3.1.3 中国汽车物流发展趋势
3.1.4 安吉天地汽车物流公司
3.2 钢铁物流
3.2.1 中国钢铁物流现状
3.2.2 主要钢铁企业物流概况
3.2.3 中国钢铁物流发展方向
3.2.4 五矿集团
3.3 石化物流
3.3.1 化工物流发展现状分析
3.3.2 主要石化企业物流发展
3.3.3 拉动化工物流发展的因素分析
3.3.4 长航油运
3.3.5 中化国际
3.4 家电物流
3.4.1 家电物流发展现状
3.4.2 主要家电企业物流现状
3.4.3 家电物流发展趋势
3.5 煤炭物流
3.5.1 我国煤炭物流市场概况
3.5.2 我国煤炭物流市场主要问题
3.5.3 大秦铁路
第四章 典型企业分析
4.1 UPS
4.1.1 公司简介
4.1.2 经营状况
4.1.3 发展战略和进程
4.2 FedEx
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营状况
4.2.3 发展进程
4.3 DHL
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营状况
4.4 宝供集团
4.5 中外运
4.5.1 公司简介
4.5.2 财务状况
4.6 中国远洋
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营情况
4.7 中海集团
4.7.1 公司简介
4.7.2 经营状况
4.8 上港集团
4.8.1 公司简介
4.8.2 经营情况
4.9 宁波海运
4.9.1 公司简介
4.9.2 经营情况
4.10 飞马国际
4.10.1 公司简介
4.10.2经营情况
4.11 中储股份
4.11.1 公司简介
4.11.2 经营情况
4.12 招商轮船
4.12.1 公司简介
4.12.2 经营情况
4.13 长江投资
4.13.1 公司简介
4.13.2 经营情况
4.14 怡亚通
4.14.1 公司简介
4.14.2 经营情况
4.15 铁龙物流
4.15.1 公司简介
4.15.2 经营情况
4.16 亚通股份
4.16.1 公司简介
4.16.2 经营情况
4.17 宅急送
第五章 中国物流行业发展趋势
5.1 物流产业振兴将带动物流行业发展
5.2 第三方物流将成为主流
5.3 制造业与物流业联动趋势
5.4 物流园区稳健发展
5.5 物流信息化将成为行业助推剂
1 Logistics Industry Development
1.1 Development Environment
1.1.1China’s GDP in 2008
1.1.2 China’s Import & Export, 2008-2009
1.1.3 China’s Fixed Investment, 2008-2009
1.1.4 Rapid Growth of Industries with Large Logistics Demand
1.1.5 Policies
1.2 Logistics Industry Development and Forecast, 2008-2009
1.2.1 Development in 2008
1.2.2 Total Social Logistics Expense in 2008
1.2.3 Forecast in 2009
2 China’s Transportation Industry Development
2.1 Road
2.1.1 Supply
2.1.2 Demand
2.1.3 Gap between Supply and Demand
2.1.4 Fixed Assets Investment
2.1.5 Policies
2.2 Railway
2.2.1 Status Quo and Forecast
2.2.2 Fixed Assets Investment
2.3 Waterway
2.4 Aviation
2.4.1 Overview
2.4.2 Civil Aviation Demand
2.4.3 Foreign Investments
3 Logistics Development of Key Industries
3.1 Automobile Logistics
3.1.1 Overview
3.1.2 logistics Modes
3.1.3 Development Trend
3.1.4 Anji-TNT Automotive Logistics Co., Ltd
3.2 Steel Logistics
3.2.1 Overview
3.2.2 Logistics Situation of Key steel Manufacturers
3.2.3 Development Trend
3.2.4 China Minmetals Corporation
3.3 Petrochemical Logistics
3.3.1 Overview
3.3.2 Logistics Situation of Key Petrochemical Manufacturers
3.3.3 Driving Forces
3.3.4 Nanjing Tanker Corporation
3.3.5 Sinochem International Corporation
3.4 Household Electric Appliance Logistics
3.4.1 Overview
3.4.2 Logistics Situation of Key Household Electric Appliance Manufacturers
3.4.3 Development Trend
3.5 Coal Logistics
3.5.1 Overview
3.5.2 Main Problems
3.5.3 Daqin Railway Co., Ltd
4 Key Logistics Companies
4.1 UPS
4.1.1 Company Profile
4.1.2 Performance
4.1.3 Development Strategy
4.2 FedEx
4.2.1 Company Profile
4.2.2 Performance
4.2.3 Development Strategy
4.3 DHL
4.4 PGL
4.5 Sinotrans
4.6 COSCO
4.7 China Shipping
4.8 SIPG
4.9 Ningbo Marine
4.10 Shenzhen FeiMa International Supply Chain
4.11 CMST
4.12 CMES
4.13 Y.U.D Yangtze River Investment
4.14 Eternal Asia
4.15 Tielong Logistics
4.16 Shanghai Yatong
4.17 ZJS
5 China’s Logistics Industry Development Trend
5.1 Strong Supports from the government
5.2 Third-party Logistics will become the focus
5.3 Relations between Manufacturing Industry and Logistics Industry
5.4 Steady Development of Logistics Parks
5.5 Logistics Information-Orientated will Promote the Development
表：2008年中国三大产业综合情况表
表：2004-2008年中国国内生产总值及增长速度
表：2008年中国出口总值按洲别（区域组织）统计
图：2008年中国进口总值按洲别（区域组织）统计
表：2008年分地区进出口总值分省市排名
表：2008年12月全国进口重点商品量值表
表：2008年12月全国出口重点商品量值表
表：2009年1-2月中国进出口简要情况表
图：2004-2008年固定资产投资及增长速度
表：2009年1-2月固定投资情况
表：2008年与物流相关产业发展情况
表：2004年-2007年中国政府出台的物流行业相关政策
图：2008Q1-2008Q4中国社会物流总额变化趋势
表：2008Q1-2008Q4中国社会物流总额主要构成
图：2008年中国物流货运总量----改变位置
图：2008年中国物流货运周转量
图：2008Q1-2008Q4中国社会物流总费用变化趋势
图：2008Q1-2008Q4中国社会物流总费用构成
图：2008Q1-2008Q4中国社会物流增加值变化趋势
表：2008Q1-2008Q4中国社会物流增加值主要构成
图：各种运输方式承担的客运量占比情况
图：各种运输方式承担的旅客周转量占比情况
图：各种运输方式承担的货运量占比情况
图：各种运输方式承担的货物周转量占比情况
表：中国公路十一五规划
图：1997-2008年中国高速公路投资及通车里程
图：经济刺激计划各行业投资分配比例
图：基础设施建设各行业投资分配比例
图：2007-2008年公路运输货运量及同比增长情况
图：2007-2008年公路运输货物周转量及同比增长情况
图：2000-2010年中国高速公路里程和公路客货周转量增速
图：2000-2010年中国公路建设投资额
图：高速公路二级市场融资额和公司上市数量
图：2009-2020 年我国铁路营业里程、复线里程以及电气化里程预测
图：1980-2008年中国铁路货物运输量
图：2008 年铁路货运周转量变化趋势
图：1990-2006年铁路货运价格变化
图：中国铁路固定资产投资的周期表现
图：中国“十一五”铁路固定资产投资分类
图：1995-2008年中国铁路基本建设投资
表：2008年11月水路货物运输量
表：2008年11月规模以上港口货物吞吐量
图：2009年02月规模以上港口货物吞吐量
图：2007-2009年中国规模港口集装箱吞吐量
表：2008年中国民航主要运输生产指标统计
表：2009年2月份中国民航主要运输生产指标统计
表：2008年中国民航各类航线运量统计表
表：2009年2月中国民航各类航线运量统计表
图：波音公司对未来20年中国飞机需求预测
图：Embarer对中国未来20年支线客机预测
表：中国新增民航机场概要
图：汽车物流流程图
表：主要汽车厂商物流模式
图：汽车需求的区域转移
图：2005-2009年中国粗钢产量
图：2002-2008年长航油运的营业额和净利润走势图
图：2008年长航油运主业收入构成
图：2005-2008年中化国际各业务营业收入变化趋势
图：中化国际运力情况
图：中化国际集装罐拥有量
图：2008年大秦线每月运量
图：2008年通过铁路运往秦皇岛港的煤炭量
表：2008年大秦铁路的营业额和毛利润走势图
表：UPS在中国市场的业务进程
表：2004-2008年UPS年包裹递送量和平均每日处理量统计
表：2005-2008年UPS营业收入，营业利润及净利润情况
表：UPS中国战略
表：2005-2008年FedEx营业收入、营业利润、营业利润及净利润情况
图：2005-2007年DHL营业收入及其增长率
表：2007-2008年外运发展营业收入、营业利润情况
图：2006-2008年中国外运股份有限公司营业额情况
图：2006-2007年中外运航运有限公司收益、经营溢利情况
表：2006-2008年中国远洋中期营业收入和利润总额情况
表：2005-2008年中海发展营业收入和利润总额状况
表：2006-2008年中海集运主营业务收入和营业利润情况
表：2008年中海海盛营业收入
图：上港集团各公司完成情况（万TEU）
图：2002-2008年上港集团的营业额和净利润走势图
图：2008-2009年上海港货物月吞吐增速变化趋势
图：2006-2010年宁波海运营业收入变化趋势及预测
图：2006-2009年飞马国际的营业收入变化趋势
图：2002-2008年中储股份的营业额和净利润走势图
图：2008 年中储股份地区业务收入构成
表：中储股份在主要一级城市所拥有的土地资产
图：2007-2008年油轮和干散货船的期租运价水平
表：2006-2010年招商轮船的营业额和净利润走势图
表：招商轮船公司船舶订单交付日期
图：2002-2008年长江投资的营业额和净利润走势图
表：陆交中心设施概况
表：2007-2011年怡亚通的营业收入变化趋势及预测
图：怡亚通业务示意图
表：怡亚通采购执行模式的优势
图：怡亚通各项业务业务量一览
图：怡亚通非生产性供应链管理费率一览
图：2004-2008年怡亚通各项业务业务量毛利率一览
图：宇商网的业务模式
图：2002-2008年铁龙物流的营业额和净利润走势图
图：2008 年铁龙物流收入结构
表：2007-2008年亚通股份业务结构及毛利率
表：亚通股份航线列表
图：各国社会物流成本占GDP比重
表：全球物流外包市场
表：2006-2010年中国第三方物流外包总费用变化趋势
China’s GDP and Growth Margin, 2004-2008
China’s Export Value by Continent, 2008
China’s Import Value by Continent, 2008
China’s Import and Export Value by Province/Municipality, 2008
China’s Key Imported Goods, Dec, 2008
China’s Key Exported Goods, Dec, 2008
China’s Fixed Assets Investment and Growth Margin, 2004-2008
China’s Fixed Assets Investment, Jan-Feb, 2009
Development of Logistics Related Industries in China, 2008
Logistics Policies in China, 2004-2007
China’s Total Social Logistics Value, 2008Q1-2008Q4
China’s Total Social Logistics Value Structure, 2008Q1-2008Q4
China’s Cargo Turnover, 2008
China’s Social Logistics Expense, 2008Q1-2008Q4
China’s Social Logistics Expense Structure, 2008Q1-2008Q4
Increased Value of Social Logistics in china, 2008Q1-2008Q4
Increased Value of Social Logistics in China, 2008Q1-2008Q4
Passenger Proportion by Way of Transportation
Passenger Turnover by Way of Transportation
Cargo Proportion by Way of Transportation
Cargo Turnover by Way of Transportation
China’s 11th Five-year Plan for Road
China’s Highway Investment and Total Mileage, 1997-2008
Investment Distribution by Industry under China’s Economy Stimulating Plan
Infrastructure Investment Distribution by Sector in China
Cargo Transport Volume by Road in China, 2007-2008
Cargo Turnover by Road in China, 2007-2008
China’s Highway Mileage and Highway Passenger & Cargo Turnover Growth, 2000-2010e
China’s Highway Construction Investment, 2000-2010
China’s Railway Mileage, Double-track Mileage and Electrified Mileage Forecast, 2009-2020
China’s Railway Cargo Transport Volume, 1980-2008
China’s Railway Cargo Turnover, 2008
Railway Cargo Transport Price in China, 1990-2006
Periodicity Performance of Railway Fixed Assets Investment in China
China’s Railway Fixed Assets Investment Classification during the 11th Five-year Plan
Waterway Cargo Transport Volume, Nov, 2008
China’s Port Cargo Throughput, Nov, 2008
China’s Port Cargo Throughput, Feb, 2009
China ‘s Port Container Throughput, 2007-2009
Main Transportation & Production Indices of CAAC, 2008
Main Transportation & Production Indices of CAAC, Feb, 2009
Transport Volume by Flight Course of CAAC, 2008
Transport Volume by Flight Course of CAAC, Feb, 2009
Forecast of China’s Jet Demand in the Next 20 Years
Forecast of China’s Regional Jet Demand in the Next 20 Years
Overview of Newly Added Airports
Auto Logistics Flow
Logistics Modes of Key Auto Manufacturers in China
Regional Transfer of Car Demand in China
China’s Crude Steel Output, 2005-2009e
Turnover and Net Profit of CSC Oil Transport, 2002-2008
Main Business Revenue Structure of CSC Oil Transport, 2008
Revenue of Sinochem International, 2005-2008
Transport Capacity of Sinochem International
Tank Container Quantity of Sinochem International
Monthly Transport Volume of Daqin Railway Line, 2008
Coal Volume Transported to Qinhuangdao Port via Railway, 2008
Turnover and Gross Profit Margin of Daqin Railway, 2008
Business Process in China of UPS
Annual Parcel Delivery Quantity of UPS, 2004-2008
Operating Revenue, Operating Profit and Net Profit of UPS, 2005-2008
UPS’ Strategy in China
Operating Revenue, Operating Profit and Net Profit of FedEx, 2005-2008
Operating Revenue and Growth Margin of DHL, 2005-2007
Operating Revenue and Operating Profit of Sinotrans, 2007-2008
Turnover of Sinotrans, 2006-2008
Revenue and Operating Profit of Sinotrans, 2006-2007
Operating Revenue and Profit of COSCO, 2006-2008
Operating Revenue and Total Profit of China Shipping, 2005-2008
Main Business Revenue and Operating Profit of China Shipping, 2006-2008
Operating Revenue of China Shipping Haisheng, 2008
Turnover and Net Profit of SIPG, 2002-2008
Monthly Cargo Throughput Growth Margin of Shanghai Port, 2008-2009
Operating Revenue of Ningbo Ocean Shipping, 2006-2010e
Operating Revenue of Shenzhen FeiMa, 2006-2009
Turnover and Net Profit of CMST, 2002-2008
Regional Revenue Structure of CMST, 2008
Transport Price of Oil Tanker and Dry Bulk Cargo Ship, 2007-2008
Turnover and Net Profit of Merchants Energy Shipping, 2006-2010
Ship Order Delivery Date of Merchants Energy Shipping
Turnover and Net Profit of Y.U.D Yangtze River Investment, 2002-2008
Facility Overview of Shanghai Overland Cargo Handling and Business Trade-off Center
Operating Revenue of Eternal Asia, 2007-2011e
Businesses of Eternal Asia
Purchase Modes of Eternal Asia
Non-production Supply Chain Management Expense Ratio of Eternal Asia
Gross Profit Margin by Business of Eternal Asia, 2004-2008
Business Mode of Esunny
Turnover and Net Profit of Tielong Logistics, 2002-2008
Revenue Structure of Tielong Logistics, 2008
Business Structure and Gross Profit Margin of Shanghai Yatong, 2007-2008
Flight Course List of Shanghai Yatong
Ratio of Social Logistics Cost to GDP
Global Logistics Outsourcing Market
China’s Total Third-party Outsourcing Expense, 2006-2010e
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