2009年中国金融POS机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　近几年中国联网POS机数量增长迅速，2008年中国POS机具达到184.51万台，同比增长56.2%，特约商户达到118.17万户，同比增长59.9%，增速均为近5年来最高。POS机使用数量的增长带动一系列市场主体发展。POS机制造商向银行、银联提供POS机具，银行和银联则免费为商户安装POS机，并从POS机刷卡消费金额中提取一定比例的手续费（约1%）。

图：2002-2008年全国联网商户和联网POS机数量

来源：中国人民银行；整理：水清木华研究中心

　　未来中国POS机联网数量和市场需求量仍将主要受联网商户数量影响。受POS机自身增长趋势以及北京奥运会推动，2008年中国POS机数量和商户数量出现超过50%的增速。考虑到中国POS机普及率仍较低以及2010年上海世博会的推动，未来POS机需求量仍然将保持较快速度的增长。

　　本研究报告依据中国人民银行、中国银行业协会、国家统计局、中国银联等权威渠道数据，部分重点企业的数据来自公司财务报表，深入研究了中国金融POS机行业的现状和国内外主要金融POS机生产商的经营情况，分析了2008年行业发展环境，预测了金融POS机行业未来的发展趋势。

In recent years, the quantity of network POS machines has increased rapidly in China; in 2008, China had 1.85 million POS machines in all, a 56.2% YoY rise; franchise stores hit 1.18 million, up 59.9% year on year, the highest in past five years. Growth of POS machines has driven the development of many related markets. POS machine makers provide POS machines for banks and Unionpay which freely install them for merchants, and then get a proportional handling charge (about 1%) from POS machines’ card consumptions.

Networking Stores & POS Machines in China, 2002-2008

Source: People’s Bank of China, ResearchInChina

Network POS Machines in China will still be decided by the number of networking merchants. Promoted by Beijing Olympic Games and its industrial growth, the quantity of POS machines and merchants saw a respective growth rate of above 50%. It is estimated that demand for POS machine will maintain rapid growth rate since the current low penetration rate of POS machine and the 2010 Shanghai World Expo.

Based on authoritative statistics from People’s Bank of China, China Bank Industry Association, National Bureau of Statistics of China and Companies’ Financial Statements, this report makes an in-depth analysis on status quo of China financial POS machine industry, operations of key financial POS machine producers at home and abroad, and development environment for this industry. Also, it forecasts development trend of financial POS machine industry.

第一章中国金融POS机行业概况
1.1 金融POS机界定
1.2 金融POS机分类及发展趋势
1.3 金融POS机相关业务主体盈利模式
1.3.1 金融POS机生产商
1.3.2 银行、银联
1.3.3 商户
1.3.4 电信运营商
1.4 中国金融POS机市场规模

第二章中国金融POS机主要运营机构分析
2.1 中国银联
2.2 工商银行
2.3 建设银行
2.4 中国银行
2.5 农业银行
2.6 交通银行
2.7 其它机构

第三章国内主要POS机生产企业分析
3.1 福建联迪商用设备有限公司
3.2 深圳证通电子股份公司
3.3 百富有限公司
3.4 福建新大陆电脑股份有限公司
3.5 蓝竹电子设备（上海）有限公司
3.6 杭州信雅达科技有限公司
3.7 银捷尼科电子支付设备（北京）有限公司
3.8 上海杉德金卡信息系统科技有限公司
3.9 萨基姆安全系统国际贸易（上海）有限公司
3.10 长城信息产业股份有限公司
3.11 中钞信用卡产业发展有限公司
3.12 上海广电计算机有限公司
3.13 深圳华智融科技有限公司
3.14 深圳市新国都技术股份公司
3.15 上海普天邮通科技股份有限公司
3.16 深圳市桑达实业股份有限公司
3.17 深圳鼎鑫源实业有限公司
3.18 福建星网锐捷通讯股份有限公司
3.19 瑞柏科技控股有限公司

第四章国际主要POS机生产企业
4.1 INGENICO
4.2 VERIFONE
4.3 HYPERCOM
4.4 GEMALTO
4.5 NEC

第五章 2009-2010年中国金融POS机市场发展趋势
5.1 2008年中国金融POS机行业状况及趋势
5.2 POS机部分细分市场的发展前景
5.2.1 无线POS机市场
5.2.2 EPOS市场
5.2.3 指纹POS机
5.2.4 烟草POS机
5.3 直联、间联模式竞争激烈

1. Overview of China Financial POS Machine Industry
1.1 Definition
1.2 Classification and Development Trend
1.3 Profit Modes of Financial POS Machine Related Businesses
1.3.1 Financial POS Machine Producers
1.3.2 Banks & Unionpay
1.3.3 Trade Companies
1.3.4 Telecom Operators
1.4 China Financial POS Machine Market Scale

2. Major Financial POS Machine Operators in China
2.1 China UnionPay
2.2 ICBC
2.3 China Construction Bank
2.4 Bank of China
2.5 Agricultural Bank of China
2.6 Bank of Communications
2.7 Other Institutions

3. Key POS Machine Manufacturers in China
3.1 Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd
3.2 Shenzhen Zhengtong Electronics Co., Ltd
3.3 PAX Technology Co., Ltd
3.4 Fujian Newland Computer Co., Ltd
3.5 Blue Bamboo Transaction Systems (Shanghai) Co., Ltd
3.6 Sunyard System Engineering Co., Ltd
3.7 Ingenico (Beijing) Corporation
3.8 SAND Information Technology System Co., Ltd
3.9 Sagem Security International Trading (Shanghai) Co., Ltd
3.10 GreatWall Information Industry Co., Ltd
3.11 Zhongchao Credit Card Industry Development Co., Ltd
3.12 Shanghai SVA Computer Co., Ltd
3.13 New POS Technology Co., Ltd
3.14 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd
3.15 Shanghai Potevio Co., Ltd
3.16 Shenzhen SED Industry Co., Ltd
3.17 Shenzhen Dingxinyuan Industry Co., Ltd
3.18 Fujian Star-net Communication Co., Ltd
3.19 SPECTRA Technologies Holdings Co., Ltd

4. Key POS Machine Manufacturers Abroad
4.1 INGENICO
4.2 VERIFONE
4.3 HYPERCOM
4.4 GEMALTO
4.5 NEC

5. Development Trend of China Financial POS Machine Industry, 2009-2010
5.1 Industry Status and Trend, 2008
5.2 Outlook of Segmented Markets
5.2.1 Wireless POS Machine
5.2.2 EPOS Market
5.2.3 Fingerprint POS Machine
5.2.4 Tobacco POS Machine
5.3 Competition of Direct and Indirect Modes

表：收款机分类：ECR和POS
表：POS机的分类
表：部分国内公司POS机制造业务的营业利润率情况
表：国外主要公司POS机制造业务的营业利润率情况
表：银联在某地的POS机交易手续费收费标准
图：电信运营商主导产业链合作模式
图：银行、银联主导模式
图：第三方独立运营商主导产业链合作模式
图：2002-2008年全国联网商户和联网POS机数量
图：2002-2008年中国银行卡累计发卡量和增长率
图：2006-2008年中国银行卡交易笔数和交易金额
图：2003-2008年全国联网商户增速和联网POS机数量增速
表：2008年中国工商银行银行卡数据
表：2008年中国建设银行银行卡数据
表：2008年中国银行银行卡数据
表：2008年中国农业银行银行卡数据
表：2008年中国工商银行银行卡数据
图：2007各股份制商业银行金融pos机累计投放量
图：2005-2008年深圳证通公司EPOS业务收入和占公司全部收入比重
图：2005-2008年深圳证通公司EPOS业务毛利率
表：2008年深圳证通销售收入地区结构
表：百富公司产品列表
图：2001-2008年百富公司POS机终端出货量
图：2005-2008年新大陆公司主营业务收入和净利润
图：长城信息产业股份有限公司各地办事处分布图
图：2005-2008年长城信息产业股份有限公司主营业务收入和净利润
图：2005-2008年长城信息产业股份有限公司销售毛利率和净利率
表：普天邮通商用机器有限公司部分资料（截至2008年底）
图：2005-2008年上海普天邮通科技股份有限公司业务收入和净利润
图：2006-2008年上海普天邮通科技股份有限公司POS机和打印机业务收入和毛利率
图：2004-2008年深圳市桑达实业股份有限公司主营业务收入和净利润
表：瑞柏科技控股有限公司机构设置情况
表：瑞柏科技控股有限公司产品列表
表：1995-2008年瑞柏科技控股有限公司业务发展情况
图：Ingenico 公司的业务情况
图：前三大POS机生产商市场占有率情况
图：2006-2008年Ingenico 公司收入情况
图：2006-2008年Ingenico 公司营业利润和营业利润率
图：2003-2008年Ingenico 公司经营业绩的增长情况
图：Ingenico 公司收入的地区构成和各地区收入增长率
图：2007-2008年Ingenico 公司终端销售业务收入和毛利率情况
图：2006-2008财年VeriFone公司业务收入构成
图：2006-2008财年VeriFone公司系统解决方案业务毛利率
图：2006-2008财年VeriFone公司净利润
表：Hypercom公司业务区域拓展时间表
图：2006-2008年Hypercom公司终端和外设设备净收入和毛利率
图：2004-2008年Hypercom公司净收入和净利润情况
图：Gemalto公司2008年不同地区的销售收入比例
图：2007-2008年Gemalto公司销售收入和净利润
图：2008年Gemalto公司不同业务销售收入和占比（单位：M€;%）
图：2007-2008年Gemalto公司POS终端业务销售收入和营业利润
图：2002-2008年每户商户对应的POS机数量
图：2007-2009年中国社会消费品零售总额单位：亿元
图：2008-2009年中国社会消费品零售总额同比增速
图：2008-2009年中国出口总值单位：亿元人民币
表：无线POS机优势（相对于有线POS机）
表：无线POS机适用行业
图：2007-2010年中国EPOS终端数量和用户规模及预测
表：直联和间联模式的比较

Classification of Cash Register: ECR and POS
Classification of POS Machine
Operating Profits of Partial Domestic POS Machine Makers
Operating Profits of Key Overseas POS Machine Makers
Somewhere Handling Charge by Using POS Machine of Unionpay
Cooperative Modes of Dominant Industrial Chain of Telecom Operators
Dominant Modes of Banks and Unionpay
Cooperative Modes of Dominant Industrial Chain of Third-Party Operators
Network Merchants & POS Machines in China, 2002-2008
Issued Bank Cards and the Growth Rates in China, 2002-2008
Transactions and Transacted Value of China’s Bank Card, 2006-2008
Growth Rate of Network Merchants and POS Machines, 2003-2008
Bank Card Data of ICBC, 2008
Bank Card Data of CCB, 2008
Bank Card Data of BOC, 2008
Bank Card Data of ABC, 2008
Bank Card Data of Bank of Communications, 2008
Accumulative Applied POS Machines of Shareholding Commercial Banks, 2007
EPOS Business Revenue and Its Proportion to the Total of Shenzhen Zhengtong Electronics Co., Ltd, 2005-2008
Gross Profit Margin of EPOS Business of Shenzhen Zhengtong Electronics Co., Ltd
Sales Revenue by Region of Shenzhen Zhengtong Electronics Co., Ltd
Products of PAX Technology Co., Ltd
POS Machine Terminals Shipment of PAX Technology Co., Ltd 2001-2008
Main Business Revenue and Net Profit of Newland Group, 2005-2008
Agencies Distribution by Regions of GreatWall Information Industry Co., Ltd
Main Business Revenue and Net Profit of GreatWall Information Industry Co., Ltd, 2005-2008
Sales Gross Profit Margin and Net Profit Margin of GreatWall Information Industry Co.,Ltd, 2005-2008
Part of Data of Shanghai Potevio Co., Ltd
Operating Revenue and Net Profit of Shanghai Potevio Co., Ltd, 2005-2008
Revenue and Gross Profit Margin of POS Machine and Printer Businesses of Shanghai Potevio Co., Ltd, 2006-2008
Main Business Revenue and Net Profit of Shenzhen Sedind Industry Co., Ltd, 2004-2008
Organization Structure of SPECTRA Technologies Holdings Co., Ltd
Products of SPECTRA Technologies Holdings Co., Ltd
Operations of SPECTRA Technologies Holdings Co., Ltd, 1995-2008
Operations of Ingenico
Market Share of Top Three Financial Machine Producers
Revenue of Ingenico, 2006-2008
Operating Profit and Profit Margin of Ingenico, 2006-2008
Growth of Ingenico’s Performance, 2003-2008
Revenue and Growth Rate of Ingenico by Region
Sales Revenue and Gross Profit Margin of Ingenico’s Terminal Business, 2007-2008
Operating Revenue of VeriFone, FY2006-2008
Gross Profit Margin of System Solution Business of VeriFone, FY2006-2008
Net Profit of VeriFone, FY2006-2008
Business Exploration Schedule of Hypercom
Net Profit and Gross Profit Margin of Hypercom’s Terminal and Peripherals Businesses, 2006-2008
Net Income and Net Profit of Hypercom, 2004-2008
Sales Revenue of Gemalto by Region, 2008
Sales Revenue and Net Profit of Gemalto, 2007-2008
Sales Revenue and Proportion by Business of Gemalto, 2008
Sales Revenue and Operating Profit of Gemalto’s POS Terminal Business, 2007-2008
POS Machine Quantity Held by Each Merchant, 2002-2008
Total Retail Sales of Consumer Goods in China, 2007-2009
YoY Growth Rate of Total Retail Sales of Consumer Goods in China, 2008-2009
China’s Gross Export Value, 2008-2009
Advantages of Wireless POS Machine Compared with Wired POS Machine
Applicable Industries of Wireless POS Machine
EPOS Terminal Quantity and Subscribers Scale & Forecast in China, 2007-2010E
Comparison of Direct Connection & Indirect Connection