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2008-2009年中国数字电视运营研究报告
字数:4.5万 页数:95 图表数:77
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英文电子版:1900美元 英文纸版:1800美元 英文(电子+纸)版:2200美元
编号:FQ006 发布日期:2009-07 附件:

  截至2008年底,中国电视用户近4亿户,其中1.64亿户为有线电视用户,2亿多户无线电视用户。数字电视用户在中国电视用户中比重较小。截至2009年3月底,中国数字电视用户数为4986万户,不到有线电视用户数1/3。

图:2005-2009年3月中国数字电视用户数
 2009070707.gif
数据来源:广电总局;整理:水清木华研究中心

  中国数字电视用户数量虽然较少,但增长速度很快,2005-2008年用户增速每年均高于50%。按照规划,中国将在2015年前停止播出模拟信号电视节目,即使按照1.64亿有线电视用户数量计算,从2008年4500万户到2015年的1.64亿户,未来7年中国数字电视用户数的年均增长率也将超过20%。

  从数字电视的运营上看,中国数字电视中地面无线数字电视和卫星数字电视当前都是定位于公益性质,有线数字电视的运营中则同时具有公益性和商业性。在有线电视数字化改造过程中,运营商通常要为每户用户无偿提供一台机顶盒,在用户使用时提高收视维护费和收取收费电视费用弥补成本。目前各地区数字电视收视维护费约为20-26元,普通机顶盒的价格为400-800元。中国收视维护费水平、电视数字化程度、用户规模、付费电视发展程度远低于发达国家,随着用户数量增长,增值服务增加,未来中国数字电视运营商将有更多盈利机会。

  本研究报告依据国家广电总局、中国CCBN论坛、中国司法部等权威渠道数据、资料,部分重点企业的数据来自公司财务报表,讨论了中国电视运营行业发展概况、有线、地面和卫星等细分电视运营市场状况,深入研究了中国数字电视运营相关法规政策、数字电视细分市场发展情况、国内外主要数字电视运营公司的经营情况,探讨了有线数字电视运营行业未来的发展方向。


By the end of 2008, China had had almost 400 million TV subscribers, of which 164 million are cable TV users and more than 200 million wireless TV users. DTV subscribers just take a small proportion in China. By the end of Mar 2009, China has had 49.86 million DTV users, less than one third of cable TV subscribers.

Number of China’s DTV Subscribers, 2005-Mar. 2009
 2009070708.gif
Source: SARFT, ResearchInChina

Despite China has a small quantity of DTV users, the number grows rapidly; annual average growth rate exceeded 50% during 2005 to 2008. As scheduled, China will halt analog TV programs before 2015. It is estimated that the growth rate of DTV subscribers in China will rise by above 20% from 2008-2015, calculating by 164 million subscribers up to 2015.

As for digital TV Operation, China sets both terrestrial wireless digital TV and satellite digital TV as the public-interest, while cable digital TV has certain commerciality despite for public service. Operators always promote subscription fee to offset costs on freely providing an STB for each subscriber. At present, subscription charge of per user is between CNY20-26, while the ordinary STB is worth CNY400-800. There is a large gap between China and developed counties in many subscription fee, digitalization level, subscriber scale, etc. With the growth of subscribers and value-added services, Chinese DTV operators will have more opportunities of profit making.

Based on the authoritative statistics from SARFT, CCBN Forum, Justice Department and companies’ annals, this report analyzes the developments of China TV operation industry and market operations of cable, territorial and satellite TV, as well as makes an in-depth study on relevant policies to DTV operation, progression of segmented markets, performance of key TV operators and development trend of cable digital TV operation market.

第一章 中国电视运营市场综述
1.1 中国电视运营市场发展概况
1.2 中国电视运营模式分类
1.2.1 模拟电视和数字电视
1.2.2 免费电视和付费电视
1.2.3 卫星、有线、地面电视
1.2.4 高清电视和标清电视
1.3 中国电视细分市场发展状况
1.3.1 中国有线电视发展状况
1.3.2 中国卫星电视发展状况
1.3.3 中国地面(无线)电视发展状况

第二章 中国发展数字电视的政策导向
2.1 数字电视发展规划及建设相关政策
2.1.1 《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》
2.1.2 《我国有线电视向数字化过渡时间表》
2.1.3 《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》
2.1.4 《广电总局办公室关于抓紧做好新一轮“村村通”建设所涉卫星接收设施管理工作通知》
2.2 数字电视技术相关政策
2.3 数字电视运营相关政策
2.3.1 《财政部、国家税务总局关于广播电视村村通税收政策的通知》
2.3.2 《国家广播电影电视总局关于进一步加强和规范有线电视数字化工作的通知》
2.3.3 《关于加强车载、楼宇等公共视听载体管理的通知》
2.4 数字电视投资相关政策
2.4.1 关于促进广播影视产业发展的意见
2.4.2 国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定
2.4.3 鼓励数字电视产业发展的若干政策

第三章 数字电视运营模式分析
3.1 数字电视运营模式
3.2 有线数字电视运营分析
3.2.1 中国有线数字电视发展概况
3.2.2 有线数字电视业务类别
3.2.3 运营商的盈利模式
3.2.4 有线数字电视收费分析
3.2.5 推广模式分析
3.3 地面数字电视运营分析
3.3.1 中国地面数字电视概述
3.3.2 中国地面数字电视发展历程
3.3.3 中国地面数字电视规划
3.3.4 楼宇数字电视
3.3.5 移动电视
3.3.6 手机电视的标准之争
3.4 卫星数字电视运营分析
3.4.1 中国卫星数字电视发展情况
3.4.2 卫星数字电视带来的新业务
3.4.3 中国直播卫星电视的运营
3.4.4 欧洲卫星数字电视发展情况
3.5 网络电视(IPTV)运营分析
3.5.1 网络电视介绍
3.5.2 IPTV产业链分析
3.5.3 盈利模式分析
3.5.4 主要运营模式分析
3.5.5 发展障碍分析

第四章 国外数字电视运营公司分析
4.1 国外数字电视运营概况
4.2 美国数字电视运营商COMCAST
4.3 英国数字电视运营商SKY
4.4 日本数字电视运营商SKY PERFECT

第五章 国内数字电视运营公司分析
5.1 北京歌华有线网络股份有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 财务指标
5.1.4 运营模式
5.1.5 发展前景
5.2 东方有线网络有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 主要业务
5.2.3 发展前景
5.3 东方明珠
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 财务指标
5.4 广电网络
5.4.1 公司业务
5.4.2 网络覆盖
5.4.3 资费标准
5.5 电广传媒
5.5.1 公司简介
5.5.2 公司业务
5.5.3 公司经营情况
5.5.4 公司发展历程和发展战略
5.6 中信国安
5.6.1 公司简介
5.6.2 公司业务
5.7天威视讯
5.7.1 公司简介
5.7.2 公司业务

第六章 中国数字电视产业发展趋势
6.1 数字电视用户数预测
6.2 机顶盒机卡分离趋势
6.3 双向交互式机顶盒发展前景
6.4 数字电视一体机发展前景
6.5 数字电视运营发展趋势
6.5.1. 政府导向必将让位于市场导向
6.5.2. 民营电视机构必将成为市场上一支重要力量
6.5.3. 区域性传播中心必将很快形成



1. Overview of China DTV Market Operation
1.1 Development Profile
1.2 Classification of TV Operation Modes
1.2.1 Analog TV and Digital TV
1.2.2 Free TV & Pay-TV
1.2.3 Satellite, cable and Terrestrial TV
1.2.4 HDTV & SDTV
1.3 Developments of Segmented TV Markets
1.3.1 Cable TV
1.3.2 Satellite TV
1.3.3 Terrestrial (Wireless) TV

2. Policies on DTV Development in China
2.1 DTV Development Plan and Relevant Policies
2.1.1 The Tenth Five-year Plan and Perspective Plan by 2010 of Radio Film and Television
Technology
2.1.2 The Timetable for Transition of CATV to DTV
2.1.3 Notice on Further Improving Work on Village to Village TV Coverage in New Era by General Office of the State Council
2.1.4 Notice on Management of Satellite Receiving Facilities Involving in Village to Village TV Coverage by Office of SARFT
2.2 Related Policies to DTV Technology
2.3 DTV Operation Related Policies
2.3.1 Notice on Taxation Polices on Village to Village TV Coverage by Ministry of Finance and SAT
2.3.2 Notice on Further Strengthening and Standardizing Digitalization of Cable TV by SARFT
2.3.3 Notice on Strengthening Management of Automotive and In-building Public Audio-visual Equipments  
2.4 Investment policies
2.4.1 Suggestions on Stimulating Development of Radio, Film and Television Industry
2.4.2 Decisions on the Non-public capital Entry into Cultural Industry by the State Council
2.4.3 Polices on Encouraging Development of Digital TV Industry

3. Operating Mode of DTV Market
3.1 DTV Operation Pattern
3.2 Cable DTV Operation
3.2.1 Development Overview
3.2.2 Businesses
3.2.3 Profit Model
3.2.4 Pricing
3.2.5 Promotion Pattern
3.3 Terrestrial DTV operation
3.3.1 Overview
3.3.2 Development Course
3.3.3 Planning
3.3.4 In-Building TV
3.3.5 Mobile TV
3.3.6 Controversy on Mobile TV standards
3.4 Satellite DTV Operation
3.4.1 Development Overview
3.4.2 New Businesses Brought by Satellite DTV
3.4.3 Live Broadcasting Satellite TV Operation
3.4.4 Development of European Satellite DTV
3.5 IPTV Operation
3.5.1 Introduction to IPTV
3.5.2 Industrial Chain
3.5.3 Profit Model
3.5.4 Key Operation Modes
3.5.5 Obstacles to Development

4. Overseas DTV Operation Companies
4.1 DTV Operation Abroad
4.2 USA COMCAST
4.3 SKY(Britain)
4.4 SKY Perfect (Japan)

5. China DTV Operation Companies
5.1 Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd
5.1.1 Company Profile
5.1.2 Operations
5.1.3 Financial Results
5.1.4 Operating Mode
5.1.5 Prospect
5.2 Oriental Cable Network Co., Ltd
5.2.1 Company Profile
5.2.2 Main Business
5.2.3 Prospect
5.3 Shanghai Oriental Pearl ( Group ) Co., Ltd
5.3.1 Company Profile
5.3.2 Operations
5.3.3 Financial Results
5.4 Shanxi Broadcast & TV Network Intermediary Co., Ltd
5.4.1 Businesses
5.4.2 Network Coverage
5.4.3 Price Standard
5.5 Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., Ltd
5.5.1 Company Profile
5.5.2 Businesses
5.5.3 Operations
5.5.4 Development History and Strategies
5.6 CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd
5.6.1 Company Profile
5.6.2 Businesses
5.7 Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd
5.7.1 Company Profile
5.7.2 Businesses

6. Development Trend of China's DTV Industry
6.1 Forecast of DTV Subscribers
6.2 Tendency of Separation between STB and Card
6.3 Prospect of Two-way Interactive STB
6.4 Prospect of Integrated DTV
6.5 Development Trend of DTV Operation
6.5.1 Market Orientation Will Replace Government Orientation
6.5.2 Private TV Operators Will Play An Important Role in the Market
6.5.3 Regional Broadcast Center Will Established Very Soon 

图:2004-2008年中国广播电视总收入
图:2004-2008年中国有线电视用户数
图:2004-2008年中国电视综合人口覆盖率
表:数字电视的优点
表:高清电视和标清电视的比较
表:中国有线电视四个发展阶段
图:中国有线电视总收入中广告收入比重
表:各国有线电视频道分组和价格管制情况
表:中国主要有线电视网络运营商及其用户规模
表:中国卫星电视发展历程
表:中国数字电视发展规划和建设政策
表:中国数字电视技术相关政策
表:中国数字电视运营相关政策
表:中国数字电视投资相关政策
图:数字电视运营产业链图
图:数字电视运营流程图
表:数字电视运营模式产业链与电信增值产业链类比分析
图:2004-2008年中国有线数字电视用户数和增速
图:2004-2008年中国有线电视数字化率
表:中国各省市有线数字电视用户数(2008年5月底)
表:中国各省市有线电视数字化程度(2008年5月底)
表:中国有线数字电视业务分类
表:我国部分地区有线数字电视收费情况(截至2009年6月初)
表:有线数字电视三种主要模式对比
表:中国地面数字电视发展规划(2008-2010年)
表:移动电视的目标受众顺序
表:主要城市居民乘坐公交车情况
图:2006-2008年中国公交移动电视终端数量
表:CMMB全国省级运营商
图:2011年中国移动电视用户数预测
表:中国卫星电视发展历程
图:2005-2008年中国IPTV用户数及增长率
表:中国IPTV产业链部分相关机构
表:中国IPTV运营商(非电信运营商)
图:2007-2008年Comcast公司总收入和有线电视业务收入
图:2006-2008年各季度Comcast公司有限公司业务收入
图:2007-2008年Comcast公司客户数量
图:2006-2008年Comcast公司数字电视用户数量和渗透率
图:SKY公司业务发展和客户数量增长图
图:2006-2009年SKY公司客户净增加数量
图:2004-2009年SKY公司ARPU值
图:2007-2008财年SKY公司总收入
图:2006-2008年SKY公司营业利润
图:2007-2008年SKY公司营业利润率
图:2008-2012财年SKY Perfect公司总收入和净利润
表:2009年5月SKY Perfect公司用户数变动情况
图:2008财年SKY Perfect公司业务收入构成
图:截至2009年5月底SKY Perfect公司各项业务的用户数量比例
图:2008-2009年SKY Perfect公司各项业务增加用户数量
图:2007-2008年SKY Perfect公司ARPU
图:2007-2008年SKY Perfect公司争取每位用户的成本
表:歌华有线与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
表:北京歌华有线发展历程
图:2006-2008年歌华有线营业收入情况
图:2006-2008年歌华有线北京地区营业收入情况
图:2006-2008年歌华有线注册用户数情况
图:2007-2008年歌华有线数字电视用户情况
表:歌华有线偿债能力分析
表:歌华有线盈利能力分析
表:歌华有线经营能力分析
表:互动电视设备和功能标准资费
图:2007-20098年东方明珠营业收入变化趋势
表:2008年东方明珠分行业营业收入
表:东方明珠新媒体业务平台及运营状况
表:2007-2009东方明珠偿债能力分析
表:2007-2009东方明珠盈利能力分析
表:2007-2009东方明珠经营能力分析
图:2008年广电网络公司各项业务收入结构
图:2008年广电网络收入区域分布
图:2005-2008年广电网络主营业务收入和净利润
图:2008年电广传媒各项主营业务收入比重
图:2008年电广传媒各地区业务收入比重
图:2005-2008年电广传媒主营业务收入和净利润
表:电广传媒发展历程
表:电广传媒发展战略
图:2005-2008年天威视讯公司主营业务收入和净利润
图:2005-2008年天威视讯公司销售毛利率
图:2007-2010年中国数字电视用户数


Total Revenue of China’s Broadcast TV, 2004-2008
China's Number of Cable TV Subscribers, 2004-2008
China TV Users’ Comprehensive Coverage, 2004-2008
Merits of DTV
Comparison Between HDTV and SDTV
Four Development Stages of China Cable TV
Ads Revenue Proportion to Total Revenue of China Cable TV
Cable Channel Grouping And Price Control in Countries
Key Cable TV Network Operators and Subscribers in China
Development Course of Satellite TV in China
China's Digital TV Development Planning and Construction Policies
Related Policies Concerning Digital TV Technology
Related Policies Concerning Digital TV Operation
Related Policies Concerning Digital TV Investment
Industrial Chain of Digital TV Operation
DTV Operation Flow
Analogy between Industrial Chain of Digital TV Operation and Telecom Value-added Industry
China’s Number of Cable Digital TV Subscribers and Its Growth Rate, 2004-2008
Digitization Rate of China’s Cable TV, 2004-2008
Number of Cable Digital TV Subscribers by Province (by the end of May 2008)
Digitization Rate of Cable TV by Province (by the end of May 2008)
Classification of China’s Cable Digital TV Business
Charges of Cable Digital TV in Part of Regions in China (by early Jun 2009)
Comparison of Key Three Modes of Cable Digital TV
China’s Development Plan on Terrestrial Digital TV, 2008-2010
Targeted Users of Mobile TV Users
Bus Taking Situation in Key Cities
Quantity of Bus Mobile TV Terminals in China, 2006-2008
Provincial CMMB Operators in China
Forecast of Mobile TV Subscribers in China, 2011E
Development Course of China Satellites TV
IPTV Subscribers and Growth Rate in China, 2005-2008
Partial Relevant Institutions of IPTV Industrial Chain in China
IPTV Operators in China
Total Revenue and Revenue from Digital TV Business of Comcast, 2007-2008
Quaterly Revenue of Comcast from Digital TV Business, 2006-2008
Clients of Comcast, 2007-2008
Digital TV Subscribers and Penertartion Rate of Comcast, 2006-2008
Business Development and Clients’s Growth of SKY Businesses
Net Increment of SKY’s Clients, 2006-2009
ARPU of SKY, 2004-2009
Total Revenue of SKY, 2007-2008
Operating Profit of SKY, 2006-2008
Operating Profit Margin of SKY, 2007-2008
Total Profit and Net Profit of SKY Perfect, 2008-2012E
Changes in SKY Perfect’s Subscribers, May 2009
Revenue of SKY Perfect by Business
Subscrber Quantity Proportion of SKY Perfect by Business by the End of May 2009
Subscribers’s Growth of SKY Perfectby Business, 2008-2009
ARPU of SKY Perfect, 2007-2008
Cost on Winning One Subsciber of SKY Perfect, 2007-2008
Property Rights and Control Relationship among Actual Controllers of Gehua CATV Network
Development Course of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd
Operating Revenue of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd 2006-2008
Operating Revenue of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd 2006-2008 in Beijing
Registered Subscribers of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd 2006-2008
Digital TV Subscribers of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd 2007-2008
Solvency of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd
Profitability of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd
Operation Ability of Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd
Interactive TV Equipment and Pricing Standard by Function
Operating Revenue of Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd 2007-2009
Revenue of Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd 2008 by Sector
New Media Service Platform Operation of Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd
Solvency of Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd 2007-2009
Profitability of Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd 2007-2009
Operation Ability of Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd 2007-2009
Revenue of Shanxi Broadcast & TV Network Intermediary Co., Ltd 2008 by Business
Revenue of Shanxi Broadcast & TV Network Intermediary Co., Ltd 2008 by Region
Mian Business Revenue and Net Profit of Shanxi Broadcast & TV Network Intermediary Co., Ltd 2005-2008
Revenue Proportion of Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., Ltd 2008 by Business
Revenue Proportion of Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., Ltd 2008 by Region
Mian Business Revenue and Net Profit of Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., 2005-2008
Development Course of Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., Ltd
Development Stategy of Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., Ltd
Main Business Revenue and Net Profit of Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd 2005-2008
Sales Gross Profit Margin of Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd 2005-2008
China’s Number of Digital TV Subscribers, 2007-2010E
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