2008-2009年东南亚电信产业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　进入21世纪，全球世界信息通信技术发展迅速，亚洲已成为全球最重要的信息通信市场之一，信息通信技术有着非常高的普及率。近年来，东南亚地区信息通信市场发展迅速。其中，新加坡是东南亚地区电信发展水平最高的国家，近年来随着3G应用的不断深入，使得新加坡3G用户市场始终保持稳定快速的增长。此外，印尼、泰国和马来西亚等国家电信产业发展迅猛，成为东南亚地区电信产业备受关注的焦点。

图：2007-2008东南亚主要国家电信用户数量统计

来源：水清木华研究中心

　　本报告研究内容包括：东南亚主要国家的电信市场整体研究、电信产业发展战略及投资、电信业务研究以及主要运营商研究等方面。研究领域涉及：固定电话业务；移动通信业务；宽带互联网业务。本报告涉及的国家有：新加坡、越南、泰国等9个东南亚主要国家。

In the 21st century, with the rapid development of information and communication technology, Asia has become one of the most important markets in the world, where information and communication technology prevails. In the recent years, information and communication market is developing rapidly in Southeast Asia, especially in Singapore with the faster development in telecom than other Southeast Asian countries. Lately, as the deepening of 3G application, Singapore’s 3G market maintains steady and rapid growth. In addition, telecom industry of Indonesia, Thailand and Malaysia also develops swiftly and has become the focus of Southeast Asia telecom industry.

Number of Telecom Subscribers of Major Countries in Southeast Asia, 2007-2008

Source: ResearchInChina

This report covers telecom market of major countries in Southeast Asia, development strategy and investment of telecom industry, as well as the research on telecom business and major operators. Research fields: fixed-line business; mobile communication business; broadband Internet business. The report involves 9 major countries in Southeast Asia, including Singapore, Vietnam, Thailand.

第一章东南亚电信产业概述

第二章新加坡电信产业研究
2.1 新加坡电信市场综述
2.1.1 市场规模
2.1.2 竞争格局
2.1.3 政策监管
2.1.4 发展战略及投资
2.2 新加坡电信业务分析
2.2.1 固话业务
2.2.2 移动通信业务
2.2.3 宽带及互联网业务
2.3 主要运营商介绍
2.3.1 新加坡电信
2.3.2 M1
2.3.3 StarHub Ltd

第三章马来西亚电信
3.1 马来西亚电信市场综述
3.1.1 市场规模
3.1.2 竞争格局
3.1.3 政策监管
3.1.4 未来发展计划
3.2 马来西亚电信业务分析
3.2.1 固话业务
3.2.2 移动通信业务
3.2.3 宽带及互联网业务
3.3 主要运营商介绍
3.3.1 Telekom Malaysia
3.3.2 Celcom
3.3.3 Maxis Communications
3.3.4 Digi Telecommunications

第四章泰国电信产业研究
4.1 泰国电信市场综述
4.1.1 市场现状
4.1.2 政策监管
4.1.3 发展战略
4.2 泰国电信业务分析
4.2.1 固话业务
4.2.2 移动通信业务
4.2.3 宽带及互联网业务
4.3 主要运营商介绍
4.3.1 Telephone Organization of Thailand

第五章印度尼西亚电信
5.1 印度尼西亚电信市场综述
5.1.1 市场现状
5.1.2 政策监管
5.1.3 业务投资及发展战略
5.2 印度尼西亚电信业务分析
5.2.1 固话业务
5.2.2 移动电话业务
5.3 主要运营商介绍
5.3.1 TELKOM
5.3.2 Telkomsel

第六章菲律宾电信
6.1 菲律宾电信市场综述
6.1.1 市场规模
6.1.2 竞争格局
6.1.3 政策监管
6.1.4 业务投资现状
6.2 菲律宾电信业务分析
6.2.1 固话业务
6.2.2 移动业务
6.2.3 宽带及互联网业务
6.3 主要运营商介绍
6.3.1 PLDT
6.3.2 Globe Telecom

第七章越南电信产业研究
7.1 越南电信市场综述
7.1.1 市场规模
7.1.2 竞争格局
7.1.3 政策监管
7.1.4 业务投资
7.2 越南电信业务分析
7.2.1 固话及手机业务
7.2.2 宽带及互联网业务
7.3 主要运营商介绍
7.3.1 VNPT

第八章老挝电信产业研究
8.1 老挝电信市场综述
8.1.1 市场规模
8.1.2 竞争格局
8.1.3 政策监管
8.2 老挝电信业务分析
8.2.1 固话业务
8.2.2 移动电话业务
8.2.3 宽带及互联网业务
8.3 主要运营商介绍
8.3.1 LTC

第九章柬埔寨电信产业研究
9.1 柬埔寨电信市场综述
9.1.1 市场规模
9.1.2 竞争格局
9.1.3 政策监管
9.1.4 发展战略及投资
9.2 柬埔寨电信业务分析
9.2.1 固话业务
9.2.2 移动电话业务
9.2.3 宽带及互联网业务
9.3 主要运营商介绍
9.3.1 CamShin

第十章缅甸电信产业研究
10.1 缅甸电信市场综述
10.2 固话业务
10.3 移动电话业务

1. Overview of Southeast Asia Telecom Industry

2. Singapore Telecom Industry
2.1 Overview
2.1.1 Market Scale
2.1.2 Competition
2.1.3 Policies & Supervision
2.1.4 Development Strategy and Investment
2.2 Business Analysis
2.2.1 Fixed Line Telephone
2.2.2 Mobile Communication
2.2.3 Broadband & Internet
2.3 Major Operators
2.3.1 SingTel
2.3.2 M1
2.3.3 StarHub Ltd

3. Malaysia Telecom Industry
3.1 Overview
3.1.1 Market Scale
3.1.2 Competition
3.1.3 Policies & Supervision
3.2 Business Analysis
3.2.1 Fixed Line Telephone
3.2.2 Mobile Communication
3.2.3 Broadband & Internet
3.3 Major Operators
3.3.1 Telekom Malaysia
3.3.2 Celcom
3.3.3 Maxis Communications
3.3.4 Digi Telecommunications

4. Thailand Telecom Industry
4.1 Overview
4.1.1 Market Status
4.1.2 Policies & Supervision
4.1.3 Development Strategy
4.2 Business Analysis
4.2.1 Fixed Line Telephone
4.2.2 Mobile Communication
4.2.3 Broadband & Internet
4.3 Major Operators
4.3.1 Telephone Organization of Thailand

5. Indonesia Telecom Industry
5.1 Overview
5.1.1 Market Status
5.1.2 Policies & Supervision
5.1.3 Development Strategy and Investment
5.2 Business Analysis
5.2.1 Fixed Line Telephone
5.2.2 Mobile Communication
5.3 Major Operators
5.3.1 TELKOM
5.3.2 Telkomsel

6. Philippines Telecom Industry
6.1 Overview
6.1.1 Market Scale
6.1.2 Competition
6.1.3 Policies & Supervision
6.1.4 Investment
6.2 Business Analysis
6.2.1 Fixed Line Telephone
6.2.2 Mobile Communication
6.2.3 Broadband & Internet
6.3 Major Operators
6.3.1 PLDT
6.3.2 Globe Telecom

7. Vietnam Telecom Industry
7.1 Overview
7.1.1 Market Scale
7.1.2 Competition
7.1.3 Policies & Supervision
7.1.4 Investment
7.2 Business Analysis
7.2.1 Fixed Line Telephone & Cell Phone
7.2.2 Broadband & Internet
7.3 Major Operators
7.3.1 VNPT

8. Laos Telecom Industry
8.1 Overview
8.1.1 Market Scale
8.1.2 Competition
8.1.3 Policies & Supervision
8.2 Business Analysis
8.2.1 Fixed Line Telephone
8.2.2 Mobile Communication
8.2.3 Broadband & Internet
8.3 Major Operators
8.3.1 LTC

9. Cambodia Telecom Industry
9.1 Overview
9.1.1 Market Scale
9.1.2 Competition
9.1.3 Policies & Supervision
9.1.4 Development Strategy and Investment
9.2 Business Analysis
9.2.1 Fixed Line Telephone
9.2.2 Mobile Communication
9.2.3 Broadband & Internet
9.3 Major Operators
9.3.1 CamShin

10. Myanmar Telecom Industry
10.1 Overview
10.2 Fixed Line Telephone
10.3 Mobile Communication

图：2007-2008东南亚主要国家电信用户数量统计
表：新加坡国家概况
图：1998-2007新加坡信息通信产业收入统计
图：2008-2009年3月新加坡电信用户数量统计
图：2008新加坡电信产业企业数量统计
图：新加坡iN2015计划战略规划
图：2009年3月新加坡固话用户数量统计
表：新加坡GSM移动运营商概况
图：2009年3月新加坡移动电话用户数量统计
图：2008年新加坡移动电话用户渗透率
表：新加坡3G发展进程
图：2008年新加坡3G用户数量统计
图：2009年3月新加坡宽带用户数量统计
图：2004-2008年新加坡家庭宽带渗透率
图：2005-2008年新加坡宽带速率分布
图：新加坡互联网用户通信方式分布（按年龄）
图：新加坡互联网用户日常活动分布（按年龄）
图：新加坡互联网用户学习工作分布（按年龄）
表：2008年新加坡电信主要业务营收统计
图：2008年新加坡电信移动业务用户及市场份额统计
图：2008年新加坡电信固定宽带业务用户及市场份额统计
图：2008年新加坡电信IDD用户通话时长及资费统计
图：2008-2009年M1用户数量统计
图：2008-2009年M1移动通信营收统计
图：2009年M1市场份额统计
图：2009年M1 ARPU和MOU值统计
图：2009年M1数据业务运营情况
图：2009年StarHub移动电话用户数量统计
图：2009年StarHub移动电话用户ARPU值统计
图：2009年StarHub移动电话非语言业务ARPU值贡献率
图：2009年StarHub移动电话客户流失率
图：2009年StarHub付费电视用户数量统计
图：2009年StarHub付费电视用户ARPU值统计
图：2009年StarHub宽带用户数量统计
图：2009年StarHub宽带用户ARPU值统计
图：2008年StarHub营收及利润统计
表：马来西亚国家概况
图：2008年马来西亚电信用户数量及渗透率统计
表：马来西亚移动运营商及网络制式
图：2008年马来西亚电信执照发布情况
图： 2008年马来西亚电信执照所有者分别情况
表：2000-2008年马来西亚固话用户数量统计及2009年预测
图：2004-2008年马来西亚固话个人用户城乡比例
图：2000-2008年马来西亚固话使用容量统计
图：2000-2008年马来西亚公共付费电话数量统计
图：2004-2008年马来西亚公共付费电话城乡比例
表：2000-2008年马来西亚移动电话用户数量统计及2009年预测
表：2006-2008年马来西亚3G户数量统计
表：2002-2008年马来西亚手机用户短信数量统计
表：2007-2008年马来西亚宽带用户数量统计
图：2008年马来西亚宽带用户接入方式比例统计
图：2005-2008年马来西亚城乡家庭互联网使用比率
表：2005-2008年马来西亚互联网用户年龄分布
表： 2006-2008年马来西亚互联网用户每周平均上网时长统计
表：2008年马来西亚互联网用户使用用途分布
图：2008年马来西亚电信各部门营收情况
图：2008年马来西亚电信固话用户及ARPU值统计
图：2008年马来西亚电信宽带用户数量统计
图：2008年马来西亚电信财务数据统计
图：2008年Celcom用户数量统计
图：2008年Celcom用户ARPU值统计
图：2008年Celcom用户MOU值统计
图：2009年一季度Digi用户数量统计
图：2009年一季度Digi用户流失统计
图：2009年一季度Digi用户MOU值统计
图：2009年一季度Digi用户ARPU值统计
图：2009年一季度Digi营收统计
图：2009年一季度Digi手机数据业务收入统计
表：泰国国家概况
图：2000-2007年泰国固定用户数量统计
表：泰国GSM移动运营商概况
图： 2000-2008泰国移动用户数量统计
图： 2000-2007泰国互联网用户数量统计
表：2005-2007 TOT固话用户数量统计
表：2005-2007 TOT移动用户数量统计
表：2005-2007 TOT宽带用户数量统计
表：印度尼西亚国家概况
图：2008年9月印度尼西亚电信市场用户数量统计
图：2004-2008年9月印度尼西亚固话市场用户数量统计
图：2004-2008年9月印度尼西亚固话市场用户密度统计
图：2004-2008年9月印度尼西亚无线固定业务（FWA）市场用户数量统计
图：2004-2008年9月印度尼西亚无线固定业务（FWA）市场用户密度统计
图：2008年9月印度尼西亚无线固定业务（FWA）市场用户类型
图：2004-2008年9月印度尼西亚移动电话业务市场用户数量统计
图：2008年9月印度尼西亚移动电话业务各类型用户数量统计
图：2004-2008年9月印度尼西亚移动电话业务渗透率统计
表：印尼运营商3G网络商用情况
图：2004-2008年TELKOM固话业务用户数统计
图：2004-2008年TELKOM FWA业务用户数统计(按类型分)
图：2004-2008年TELKOM 固定业务ARPU值统计
图：2003-2007年TELKOM 主要财务指标统计
图：2008-2009年一季度 Telkomsel用户数量及增长统计
图：2008-2009年一季度 Telkomsel用户MOU值统计
图：2008-2009年一季度 Telkomsel用户AROU值统计
表：菲律宾国家概况
表：2007年菲律宾固话线路及用户数量统计
表：2007年菲律宾移动电话用户数量统计
表：2001-2007年菲律宾互联网用户数量统计
图：2004-2008年PLDT用户数量统计
图：2009年PLDT SMART和TNT移动业务用户数
图：2008-2009年PLDT SMART和TNT移动业务ARPU值
图：2008-2009Q1 PLDT 固话业务营收构成
图：2005-2009Q1 PLDT 宽带用户数量统计
图：2004-2008 PLDT 主要财务数据统计
图：2007-2008 Globe 用户数量统计
图：2007-2008 Globe 用户流失率统计
图：2008 Globe ARPU值统计
图：2007-2008 Globe 宽带用户数量统计
图：2004-2008 Globe 主要财务数据统计
表：越南国家概况
表：越南国内主要电信业务运营商
图：2009年越南移动和固话用户数量统计
图：2009年越南移动和固话用户渗透率统计
图：2009年4月越南宽带及互联网数据统计
表：老挝国家概况
图：2008-2009年LTC用户数统计
图：2008-2009年LTC移动用户数统计
图：2008-2009年LTC主要财务数据统计
表：柬埔寨国家概况
表：柬埔寨电信运营商列表
图：柬埔寨固话通信市场格局
图：2008-2009年CamShin用户数量统计
图：2008-2009年CamShin移动用户数量统计
图：2008-2009年CamShin主要财务数据统计
表：缅甸国家概况
表：缅甸通信发展历史概况
表：缅甸2005年年底前推出的市话分布

Number of Telecom Subscribers of Major Countries in Southeast Asia, 2007-2008
Profile of Singapore
Income of Singapore Information and Communication Industry, 1998-2007
Number of Telecom Subscribers in Singapore, 2008-Mar 2009
Number of Telecom Enterprises in Singapore, 2008
Strategic Plan iN2015 of Singapore
Number of Fixed Line Telephone Subscribers in Singapore, Mar.2009
GSM Operators in Singapore
Number of Cell Phone Subscribers in Singapore, Mar.2009
Penetration Rate of Cell Phone Subscribers in Singapore, 2008
Development of 3G in Singapore
Number of 3G Subscribers in Singapore, 2008
Number of Broadband Subscribers in Singapore, Mar.2009
Penetration Rate of Household Broadband in Singapore, 2004-2008
Broadband Access Data Rates in Singapore, 2005-2008
Communication modes of Internet Subscribers in Singapore (by age)
Daily Activities of Internet Subscribers in Singapore (by age)
Study & Work of Internet Subscribers in Singapore (by age)
Main Business Income of SingTel, 2008
Cell Phone Subscribers and Market Shares of SingTel, 2008
Fixed Broadband Subscribers and Market Shares of SingTel, 2008
Call Duration and Charges by IDD Subscribers of SingTel, 2008
Number of Subscribers of M1, 2008-2009
Operating Income of Mobile Communication Business of M1, 2008-2009
Market Shares of M1, 2009
ARPU and MOU of M1, 2009
Data Business of M1, 2009
Number of Cell Phone Subscribers of StarHub, 2009
ARPU of Cell Phone Subscribers of StarHub, 2009
ARPU Contribution Rate of Non-verbal Mobile Business of StarHub, 2009
Churn Rate of Cell Phone Subscribers of StarHub, 2009
Number of Pay TV Subscribers of StarHub, 2009
ARPU of Pay TV Subscribers of StarHub, 2009
Number of Broadband Subscribers of StarHub, 2009
ARPU of Broadband Subscribers of StarHub, 2009
Operating Income & Profit of StarHub, 2008
Profile of Malaysia
Penetration Rate and Number of Telecom Subscribers in Malaysia, 2008
Mobile Operators and Network System in Malaysia
Telecommunication License Issuance in Malaysia, 2008
Telecommunication License Owners in Malaysia, 2008
Number of Fixed Line Telephone Subscribers in Malaysia, 2000-2009
Urban and Rural Individual Fixed Line Telephone Subscribers in Malaysia, 2004-2008
Capacity of Fixed Line Telephone in Malaysia, 2000-2008
Number of Public Pay Phones in Malaysia, 2000-2008
Urban and Rural Public Pay Phones in Malaysia, 2004-2008
Number of Cell Phone Subscribers in Malaysia, 2000-2009
Number of 3G Subscribers in Malaysia, 2006-2008
SMS Quantity of Cell Phone Subscribers in Malaysia, 2002-2008
Number of Broadband Subscribers in Malaysia, 2007-2008
Broadband Access Modes in Malaysia, 2008
Internet Usage Rate of Urban and Rural Families in Malaysia, 2005-2008
Age of Internet Subscribers in Malaysia, 2005-2008
Average Online Time per Week of Internet Subscribers in Malaysia, 2006-2008
Purposes of Internet Subscribers in Malaysia, 2008
Operating Income of Telekom Malaysia, 2008
Fixed Line Telephone Subscribers and ARPU of Telekom Malaysia, 2008
Number of Broadband Subscribers of Telekom Malaysia, 2008
Financial Data of Telekom Malaysia, 2008
Number of Subscribers of Celcom, 2008
ARPU of Subscribers of Celcom, 2008
MOU of Subscribers of Celcom, 2008
Number of Subscribers of Digi, Q1 2009
Churn Rate of Digi, Q1 2009
MOU of Subscribers of Digi, Q1 2009
ARPU of Subscribers of Digi, Q1 2009
Operating Income of Digi, Q1 2009
Cell Phone Data Business Income of Digi, Q1 2009
Profile of Thailand
Number of Fixed Line Telephone Subscribers in Thailand, 2000-2007
GSM Operators in Thailand
Number of Cell Phone Subscribers in Thailand, 2000-2008
Number of Internet Subscribers in Thailand, 2000-2007
Number of Fixed Line Telephone Subscribers of TOT, 2005-2007
Number of Cell Phone Subscribers of TOT, 2005-2007
Number of Broadband Subscribers of TOT, 2005-2007
Profile of Indonesia
Number of Subscribers in Indonesian Telecommunication Market, Sep 2008
Number of Fixed Line Telephone Subscribers in Indonesia, 2004-Sep 2008
Subscriber Density of Indonesian Fixed Line Telephone Market, 2004-Sep 2008
Number of FWA Subscribers in Indonesia, 2004-Sep 2008
Subscriber Density of Indonesian FWA Market, 2004-Sep 2008
FWA Subscribers in Indonesia by Type, Sep 2008
Number of Cell Phone Subscribers in Indonesia, 2004-Sep 2008
Number of Cell Phone Subscribers in Indonesia by Type, Sep 2008
Penetration Rate of Cell Phone Business in Indonesia, 2004-Sep 2008
Business-used 3G Network in Indonesia,
Number of Fixed Line Telephone Subscribers of TELKOM, 2004-2008
Number of Subscribers of TELKOM by Type, 2004-2008
ARPU of Fixed Line Telephone Business of TELKOM, 2004-2008
Financial Data of TELKOM, 2003-2007
Number and Growth of Subscribers of Telkomsel, 2008- Q1 2009
MOU of Subscribers of Telkomsel, 2008- Q1 2009
AROU of Subscribers of Telkomsel, 2008- Q1 2009
Profile of Philippines
Number of Fixed Line Telephone Subscribers in Philippines, 2007
Number of Cell Phone Subscribers in Philippines, 2007
Number of Internet Subscribers in Philippines, 2001-2007
Number of Subscribers of PLDT, 2004-2008
Number of Cell Phone Subscribers of PLDT SMART and TNT, 2009
ARPU of Cell Phone Business of PLDT SMART and TNT, 2008-2009
Operating Income of Fixed Line Telephone Business of PLDT, 2008- Q1 2009
Number of Broadband Subscribers of PLDT, 2008- Q1 2009
Financial Data of PLDT, 2004-2008
Number of Subscribers of Globe, 2007-2008
Churn Rate of Globe, 2007-2008
ARPU of Globe, 2008
Number of Broadband Subscribers of Globe, 2007-2008
Financial Data of Globe, 2004-2008
Profile of Vietnam
Telecom Operators in Vietnam
Number of Fixed Line Telephone & Cell Phone Subscribers in Vietnam, 2009
Penetration Rate of Fixed Line Telephone & Cell Phone Subscribers in Vietnam, 2009
Broadband and Internet in Vietnam, Apr 2009
Profile of Laos
Number of Subscribers of LTC, 2008-2009
Number of Cell Phone Subscribers of LTC, 2008-2009
Financial Data of LTC, 2008-2009
Profile of Cambodia
Telecom Operators in Cambodia
Fixed Line Telephone Market in Cambodia
Number of Subscribers of CamShin, 2008-2009
Number of Cell Phone Subscribers of CamShin, 2008-2009
2008-2009 Financial Data of CamShin, 2008-2009
Profile of Myanmar
Development History of Telecommunication Industry in Myanmar
Local Call Service in Myanmar, by the end of 2005