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2009年中国港口码头行业研究报告
字数:3.1万 页数:75 图表数:67
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英文电子版:1600美元 英文纸版:1500美元 英文(电子+纸)版:1900美元
编号:ZHM005 发布日期:2009-09 附件:

  从国家交通运输部、国家统计局、海关总署公布的1-8月份经济数据来看,中国经济正逐步摆脱金融危机冲击的影响,呈“企稳回暖”态势,中国港口码头行业的运行形势也逐渐好转。

1、港口货物吞吐量继续保持增长

  1-8月份,全国规模以上港口完成货物吞吐量449994万吨,同比增长4.9%。其中沿海港口完成310535万吨,同比增长4.8%;内河港口完成139460万吨,同比增长5.2%。

图表:2009年1-8月中国规模以上港口完成货物吞吐量
2009092504.gif
数据来源:国家交通运输部;  整理:水清木华研究中心

2、旅客吞吐量继续保持增长

  1-8月份,全国规模以上港口完成旅客吞吐量7058万人,同比增长12%。其中沿海港口完成5247万人,同比增长13.4%;内河港口完成1811万人,同比增长2.6%。

图表:2009年1-8月中国规模以上港口完成旅客吞吐量
2009092505.gif
数据来源:国家交通运输部;  整理:水清木华研究中心

3、外贸货物吞吐量实现小幅增长

  1-8月份,全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量140300万吨,同比增长3.1%。其中沿海港口完成128084万吨,同比增长2.4%,内河港口完成12216万吨,同比增长12%。

图表:2009年1-8月中国规模以上港口完成外贸货物吞吐量
2009092508.gif
数据来源:国家交通运输部;  整理:水清木华研究中心

4、国际集装箱吞吐量降幅进一步收窄

  1-8月份,全国规模以上港口完成国际标准集装箱吞吐量7772.25万TEU,同比下降9%。其中沿海港口完成7077.44万TEU,同比下降8.8%;内河港口完成764.81万TEU,同比下降11.3%。

图表:2009年1-8月中国规模以上港口完成集装箱吞吐量
2009092507.gif
数据来源:国家交通运输部;  整理:水清木华研究中心


According to economic data released by Ministry of Transport of the People’s Republic of China, National Bureau of Statistics of China and General Administration of Customs of the People’s Republic of China, China’s economy has freed itself from the impact brought by global economic crisis, and showed a recovery, along which the operation of Chinese port industry turns better.

First, cargo throughput of ports continues to grow.

In Jan-Aug.2009, cargo throughput of ports (above designated scale) rose 4.9% to 4.49994 billion tons, in which coastal ports completed 3.10535 billion tons, up 4.8% from the same period last year; and the inland river ports swept 1.3946 billion tons, presenting a 5.2% year-on-year rise.

Cargo Throughput of Ports in China, Jan.-Aug., 2009
2009092509.gif
Source: Ministry of Transport of P.R.C, ResearchInChina

Second, passenger throughput continues to grow.

In Jan.-Aug., 2009, China ports with considerable scale witnessed passenger throughput of 70.58 million persons, increasing 12% from the same period last year, of which coastal ports swept 52.47 million persons, up 13.4%; inland river ports 11.11 million persons, up 2.6%.

Passenger Throughput of China Ports, Jan.-Aug., 2009
2009092510.gif
Source: Ministry of Transport of P.R.C, ResearchInChina

Third, the throughput of merchandise for foreign trade made small grow margin.

In Jan.-Aug., 2009, China ports with considerable scale handled 1,403 million tons of merchandise for foreign trade, up 3.1% from the same period last year, of which 1,280.84 million tons were handled by coastal ports, up 2.4%; 122.16 million tons by inland river ports, up 12%.

Throughput of Merchandise for Foreign Trade of China Ports, Jan.-Aug., 2009
2009092513.gif
Source: Ministry of Transport of P.R.C, ResearchInChina

Fourth, the drop of international container throughput further shrank.

In Jan.-Aug, 2009, the international container throughput of China ports with considerable scale amounted to 77.7225 million TEU, a 9% drop from the same period last year. Of which, coastal ports handled 70.7744 million TEU, down 8.8%; inland river ports 7.6481 million TEU, down11.3%.

Container Throughput of China Ports, Jan.-Aug., 2009
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Source: Ministry of Transport of P.R.C, ResearchInChina

第一章  港口码头相关概述
1.1  港口相关概念
1.1.1  港口
1.1.2  码头
1.1.3  泊位
1.1.4  集装箱
1.1.5  TEU
1.1.6  货物吞吐量
1.2  港口技术特征
1.2.1  港口水深
1.2.2  码头泊位数
1.2.3  港口陆域高程

第二章  中国港口码头行业现状分析
2.1  中国港口码头行业运行环境
2.1.1  法律环境
2.1.2  投融资环境
2.1.3  宏观经济环境
2.2  中国港口码头基础设施建设
2.3  2008-2009年中国港口运行情况及吞吐量统计
2.3.1  2008年中国港口运行情况及吞吐量统计
2.3.2  2009年1-8月中国港口运行情况及吞吐量统计

第三章  中国港口群建设规划分析
3.1  长三角港口群
3.1.1  长三角港口群概况
3.1.2  2010年长三角港口群发展规划
3.1.3  2010年长三角港口群建设重点
3.2  珠三角区域港口群
3.2.1  珠三角区域港口群概况
3.2.2  2010年珠三角区域港口群发展规划
3.2.3  2010年珠三角区域港口群建设重点
3.3  环渤海湾港口群
3.3.1  环渤海港口群概况
3.3.2  2010年环渤海港口群发展规划
3.3.3  2010年环渤海港口群建设重点
3.4  2009年1-8月中国三大区域港口群运行分析

第四章 港口码头行业重点企业
4.1  国际港口码头重点企业
4.1.1  新加坡国际港务集团(PSA)
4.1.2  阿联酋迪拜环球港务集团(DPW)
4.2  国内港口码头重点企业
4.2.1  和记黄埔港口控股公司
4.2.2  上海国际港务(集团)股份有限公司
4.2.3  深圳市盐田港股份有限公司
4.2.4  天津港股份有限公司
4.2.5  广州港集团有限公司
4.2.6  大连港集团有限公司
4.2.7  厦门港务控股集团有限公司
4.2.8  秦皇岛港务集团有限公司
4.2.9  宁波港务集团有限公司
4.2.10 其它重要港口码头企业

第五章 相关产业影响分析
5.1  集装箱和散货运输市场
5.1.1  集装箱海运市场的运力情况及发展趋势
5.1.2  干散货海运市场的总体运力情况及发展趋势
5.1.3  原油运力情况及发展趋势
5.1.4  铁矿石运力情况及发展趋势
5.1.5  煤炭运力情况及发展趋势
5.2  中国内河航运市场
5.2.1  内河港口情况分析
5.2.2  航道网分布特点
5.2.3  河港的地理分布
5.2.4  主要通航河流
5.2.5  中国内河航运需求与发展分析
5.2.6  广东省内河航运
5.2.7  西部地区内河航运的发展优势分析
5.2.8  上海内河航运

第六章  中国港口物流运行分析
6.1  中国港口物流发展现状
6.1.1  港口物流整体规模发展迅速
6.1.2  港口物流基础设施初具规模
6.1.3  港航合作进一步发展
6.1.4  港口物流服务能力稳步提高
6.1.5  港口物流与临港工业联动发展
6.1.6  港口物流合作向纵深发展
6.2  中国港口物流发展的趋势
6.2.1  港口和物流的关系
6.2.2  中国港口发展物流业所具备的条件
6.3.3  中国港口现状和差距
6.3  港口企业现代物流发展战略选择
6.2.1  联合战略
6.2.2  产品战略

第七章  中国港口码头行业发展趋势分析
7.1  港口码头业特点与机遇
7.1.1  未来中国港口码头框架
7.1.2  物流服务成港口竞争最重要环节
7.1.3  中外资在港口业的竞争
7.1.4  港口码头业面临的机遇
7.2  港口码头业投资分析
7.2.1  行业竞争格局
7.2.2  进入壁垒分析
7.2.3  投资机会风险构成分析
7.2.4  港口码头业的赢利性
7.3  港口码头业发展趋势
7.3.1  港口规模经济发展趋势
7.3.2  海港口建设呈现四大趋势

第八章  港口码头行业分析总结及展望
8.1  2008年港口码头行业总结
8.2  2009年1-8月份港口码头行业回顾
8.2.1  港口货物吞吐量继续保持增长
8.2.2  旅客吞吐量继续保持增长
8.2.3  外贸货物吞吐量实现小幅增长
8.2.4  国际集装箱吞吐量降幅进一步收窄
8.3  2009年下半年港口码头行业展望


1. Overview of Ports
1.1 Concepts
1.1.1 Port
1.1.2 Dock
1.1.3 Berth
1.1.4 Container
1.1.5 TEU
1.1.6 Cargo Throughput
1.2 Characteristics of Port Technology
1.2.1 Water Depth of Port
1.2.2 Number of Berths in Ports
1.2.3 Terrain Height of Ports

2. Status Quo of China Port Industry
2.1 Industry Operation Environment
2.1.1 Political Climate
2.1.2 Investment & Financing Environment
2.1.3 Macro-economic Environment
2.2 Construction of Infrastructure Utilities in China Ports
2.3 Operation and Throughput of China Ports, 2008-2009
2.3.1 Operation and Throughput of China Ports in 2008
2.3.2 Operation and Throughput of China Ports in Jan.-Aug., 2009

3. China's Planning for Port Group Construction
3.1 Port Group in the Yangtze River Delta
3.1.1 Overview
3.1.2 Development Planning, 2010
3.1.3 Construction Focus, 2010
3.2 Port Group in the Pearl River Delta
3.2.1 Overview
3.2.2 Development Planning, 2010
3.2.3 Construction Focus, 2010
3.3 Port Group in Circum-Bohai Sea Region
3.3.1 Overview
3.3.2 Development Planning, 2010
3.3.3 Construction Focus, 2010
3.4 Operation of Port Group in Three Regions, Jan.-Aug., 2009

4. Key Companies in Port Industry
4.1 Overseas Companies
4.1.1 PSA
4.1.2 DPW
4.2 Chinese Companies
4.2.1 Hutchison Whampoa Limited
4.2.2 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd
4.2.3 Shenzhen Yantian Port Holdings Co., Ltd
4.2.4 Tianjin Port Co., Ltd
4.2.5 Guangzhou Port Group Co., Ltd
4.2.6 PDA Corporation
4.2.7 Xiamen Port Holding Group Co., Ltd
4.2.8 Qinhuangdao Port Group Co., Ltd
4.2.9 Ningbo Port Group Co., Ltd
4.2.10 Others

5. Influences of Relevant Industries
5.1 Container and Bulk Cargo Transportation Market
5.1.1 Transport Capacity and Development Trend of Container Shipping Market
5.1.2 Transport Capacity and Development Trend of Bulk Cargo Shipping Market
5.1.3 Crude Oil Transportation and Development Trend
5.1.4 Iron Ore Transportation and Development Trend
5.1.5 Coal Transportation and Development Trend
5.2 China Inland River Transport Market
5.2.1 Analysis of Inland River Ports
5.2.2 Characteristics of Waterway Network Distribution
5.2.3 Geographical Distribution of Rivers & Ports
5.2.4 Main Navigable Rivers
5.2.5 Demand and Development of China Inland River Transport
5.2.6 Inland River Transport in Guangdong Province
5.2.7 Advantages in the Development of Inland River Transport in West China
5.2.8 Inland River Transport in Shanghai

6. Operation of Logistics in China Ports
6.1 Status Quo of China Port Logistics
6.1.1 Rapid Rising Scale of Port Logistics
6.1.2 Port Logistics Utility of Certain Scale
6.1.3 Further Development of Port Shipping Cooperation
6.1.4 Steady Improvement in Port Logistics Service
6.1.5 Integrated Development of Port Logistics and the Industries Near Ports
6.1.6 In-depth Development of Cooperation in Port Logistics
6.2 Development Trend of China Port Logistics
6.2.1 Relationship between Port and Logistics
6.2.2 Requisite Conditions for China Ports to Develop Logistics Industry
6.3.3 Status Quo and Gap of China Ports
6.3 Selection of Strategies for Modern Logistics Development of Port Enterprises
6.2.1 Combined Strategy
6.2.2 Product Strategy

7. Development Trends of China Port Industry
7.1 Characteristics and Opportunities
7.1.1 Framework of China Ports in the Future
7.1.2 Logistics Service being the Most Important Link in Port Competition
7.1.3 Competition between Domestic and Foreign Capital in Port Industry
7.1.4 Opportunities Faced by Port Industry
7.2 Investment Analysis
7.2.1 Competitive Patterns
7.2.2 Entry Barriers
7.2.3 Investment Opportunities and Risks
7.2.4 Profitability
7.3 Development Trends of Port Industry
7.3.1 Development Trends of Port Scale Economy
7.3.2 Four Trends of Coastal Port Construction

8. Summary & Outlook of Port Industry
8.1 Summary of Port Industry in 2008
8.2 Retrospect of Port Industry in Jan-Aug., 2009
8.2.1 Cargo Throughput Continues to Grow
8.2.2 Passenger Throughput Continues to Grow
8.2.3 Throughput of Merchandise for Foreign Trade Saw Small Growth Margin
8.2.4 The Drop of International Container Throughput Further Shrank
8.3 Outlook of Port Industry in 2H2009

图表 中国港口建设资金来源统计
图表 2002-2008年中国国内生产总值(亿元)及其增长速度
图表 2002-2008年中国货物进出口总额(亿美元)及其增长速度
图表 2001-2008年中国经济和港口指标年增长率
图表 2009年上半年中国进出口总额及增速变化
图表 2008年中国港口生产用码头泊位
图表 2008年中国沿海港口万吨级泊位分布情况
图表 2008年中国港口万吨级泊位构成
图表 2008年中国港口万吨级专业化泊位构成
图表 2008年中国水路运输船舶数量/净载重量
图表 2008年中国完成水路客货运输量
图表 2008年中国港口货物吞吐量
图表 2008年中国港口外贸货物吞吐量
图表 2008年中国港口完成集装箱吞吐量
图表 2008年中国亿吨港吞吐量完成情况
图表 2008年中国港口百万TEU集装箱完成情况
图表 2008年中国港口完成货物吞吐量分类统计
图表 2008年中国港口各种形式货物运输构成比例
图表 2008年中国规模以上港口完成货物吞吐量统计表
图表 2008年1-11月中国规模以上港口完成旅客吞吐量统计表
图表 2008年中国沿海及内河建设完成投资
图表 2008年中国港口新(扩)建码头泊位
图表 2008年中国水路货物周转量(万吨公里)走势图
图表 2008年中国水路货物周转量统计表
图表 2009年1-8月中国规模以上港口完成货物吞吐量
图表 2009年1-8月中国规模以上港口完成旅客吞吐量
图表 2009年1-8月中国规模以上港口完成外贸货物吞吐量
图表 2009年1-8月中国规模以上港口完成集装箱吞吐量
图表 2009年1-8月中国集装箱吞吐量前十名
图表 2009年1-8月中国三大区域港口群货物与集装箱吞吐情况
图表 2009年1-8月中国三大港口群货物吞吐量占全国规模以上港口总量比重
图表 2009年1-8月中国三大港口群集装箱吞吐量占全国规模以上港口总量比重
图表 2005-2008年新加坡国际港务集团完成集装箱统计
图表 2008年阿联酋迪拜环球港务集团盈利情况
图表 2002-2008年和记黄埔完成集装箱吞吐量统计(单位:百万TEU)
图表 2008年上海国际港务(集团)股份有限公司吞吐量完成情况
图表 2006-2008年盐田港股份有限公司主要数据指标(单位:元)
图表 2008年天津港股份有限公司营业收入及利润情况
图表 2009年8月广州港集团货物吞吐量完成情况
图表 2008年大连港集团货物吞吐量完成情况
图表 2009年3月大连港集团货物吞吐量完成情况
图表 2008年1-10月厦门港务控股集团有限公司吞吐量完成情况
图表 2003-2008年秦皇岛港务集团吞吐量完成情况
图表 2003-2008年宁波港务集团吞吐量完成情况
图表 2000-2008年全球集装箱运力供求增长速度
图表 2004-2009年国际干散货运力情况(单位:百万载重吨)
图表 2004-2009年国际干散货海运需求情况(单位:百万吨)
图表 2004-2008年全球原油需求和运力供给情况
图表 2000-2008年中国铁矿石进口量变化趋势(单位:万吨)
图表 2008年中国铁矿石进口量逐月走势(单位:万吨)
图表 2003-2008年中国煤炭出口情况统计(单位:万吨)
图表 中国主要河流基本情况
图表 中国内河主要港口码头泊位数
图表 “十一五”上海市内河航道建设目标里程表
图表 2009年1月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2009年2月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2009年3月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2009年4月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2009年5月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2009年6月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2009年7月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2009年8月中国内河港口货物吞吐量(单位:万吨)
图表 2001-2008年中国经济和港口指标年增长率
图表 2001-2008年中国港口生产用码头泊位统计(单位:个)
图表 2001-2008年中国港口货物吞吐量(亿吨)及增长趋势图
图表 2001-2008年中国港口集装箱吞吐量(万TEU)及增长趋势图
图表 2007-2008年中国前十大港口集装箱吞吐量(单位:万TEU)

Capital Origins of China Ports Construction
China GDP and Growth Rates, 2002-2008
China’s Cargo Import & Export Sum and Growth Rates, 2002-2008
Annual Growth Rate of China Economy and Port Indices, 2001-2008
China Import & Export Sum and Growth Rate Change, 1H2009
Production-based Berths of China Ports, 2008
10,000-ton Berths Distribution of China Coastal Ports, 2008
10,000-ton Berth Composition of China Ports, 2008
10,000-ton Specialized Berth Composition of China Ports, 2008
Number and Net DWT of Waterway Transport Ships in China, 2008
China Cargo & Passenger Transport by Waterway, 2008
Cargo Throughput of China Ports, 2008
China Ports’ Throughput of Merchandise for Foreign Trade, 2008
Container Throughput Accomplishments of China Ports, 2008
Throughput Accomplishments of China 100-million-ton Ports, 2008
Million-TEU Container Accomplishments of China Ports, 2008
Classification of Cargo Throughput Accomplishments of China Ports, 2008
Sundry Cargo Transport of China Ports, 2008
Cargo Throughput Accomplishments of China Ports with Considerable Scale, 2008
Passenger Throughput of China Ports with Considerable Scale, Jan-Nov., 2008
The Accomplished Investments in China Coastal and Inland River Construction, 2008
Newly Built (Expanded) Berths of China Ports, 2008
Running Trend of China Waterway Cargo Turnover, 2008
China Cargo Turnover by Waterway, 2008
Cargo Throughput Accomplishments of China Ports with Considerable Scale, Jan-Aug, 2009
Passenger Throughput Accomplishments of China Ports with Considerable Scale, Jan-Aug, 2009
Throughput of Merchandise for Foreign Trade of China Ports with Considerable Scale, Jan-Aug, 2009
Container Throughput Accomplishments of China Ports with Considerable Scale, Jan-Aug, 2009
Top Ten Ports by Container Throughput, Jan.-Aug., 2009
Cargo & Container Throughput of China’s Three Port Groups, Jan-Aug, 2009
Proportion of Three Port Groups’ Cargo Throughput in National Total of China Ports with Considerable Scale, Jan-Aug, 2009
Proportion of Three Port Groups’ Container Throughput in National Total of China Ports with Considerable Scale, Jan-Aug, 2009
Container Accomplishments of PSA, 2005-2008
Profitability of DPW, 2008
Container Throughput Accomplishments of Hutchison Whampoa Limited, 2002-2008
Throughput Accomplishments of Shanghai International Port (Group) Co., Ltd, 2008
Main Data of Yantian Port Co., Ltd, 2006-2008
Operating Revenue and Profit of Tianjin Port Co., Ltd, 2008
Cargo Throughput Accomplishments of Guangzhou Port Group Co., Ltd, Aug.2009
Cargo Throughput Accomplishments of PDA Corporation, 2008
Cargo Throughput Accomplishments of PDA Corporation, March 2009
Throughput Accomplishments of Xiamen Port Holding Group Co., Ltd, Jan-Oct, 2008
Throughput Accomplishments of Qinhuangdao Port Group Co., Ltd, 2003-2008
Throughput Accomplishments of Ningbo Port Group Co., Ltd, 2003-2008
Growth Rates of Global Demand for Container Transportation, 2000-2008
International Dry Bulk Cargo Transportation, 2004-2009
International Dry Bulk Cargo Shipping Demand, 2004-2009
Global Demand for Crude Oil and Transportation, 2004-2008
China’s Import of Iron Ore, 2000-2008
China's Monthly Import of Iron Ore, 2008
China’s Coal Export, 2003-2008
Main Rivers in China
Number of Berths in China Inland River Ports
Targeted Mileage of Inland River Channel Construction in Shanghai, 2006-2010
Cargo Throughput of China Inland River Ports, Jan.2009
Cargo Throughput of China Inland River Ports, Feb.2009
Cargo Throughput of China Inland River Ports, Mar.2009
Cargo Throughput of China Inland River Ports, Apr.2009
Cargo Throughput of China Inland River Ports, May.2009
Cargo Throughput of China Inland River Ports, Jun.2009
Cargo Throughput of China Inland River Ports, Jul.2009
Cargo Throughput of China Inland River Ports, Aug.2009
Annual Growth Rates of China Economy and Port Indices, 2001-2008
Production-based Berths of China Ports, 2001-2008
Cargo Throughput and Growth Trend of China Ports, 2001-2008
Container Throughput and Growth Trend of China Ports, 2001-2008
Container Throughput of China’s Top 10 Ports, 2007-2008
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