2009年中国加油站行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　截至2008年底，中国共有加油站9.6万座，其中中石化和中石油分别拥有2.8万、1.9万座加油站，而中海油仅有187座加油站，这三大国有公司加油站数量总和约占中国加油站总数的一半左右；另一半则属于外资和民营性质，约为4.87万座左右。

图：2008年中国加油站行业分布情况

来源：水清木华研究中心整理

　　2009年5月，中国加油站的数量约为9.7万座，竞争格局与2008年相比变动不大。但随着中石油、中石化放松对民营加油站批发量的控制之后，山东等地炼油厂纷纷复工，为民营加油站提供价格相对较低的油源，使其更具有价格优势。2009年10月，在中石化主导的长城以南辖区内，民营加油站急速扩张，数量大幅增加至3万家，导致中石化的油品份额从60%降到了50%。这对中石油、中石化两大石油巨头构成威胁，中国成品油零售市场竞争加剧的趋势开始逐步显现。

　　按照“十一五”规划，2010年以前，中国将有9000万吨/年的炼油装置建成投产，2008年底到2009年初已有5400多万吨/年的新建原油加工能力投产。随着规划产能的建成投产，未来供求压力的加大最终会对中国成品油零售市场带来巨大的冲击。

　　本报告深入研究了中国加油站行业的发展竞争情况及主要区域市场状况，并选取了中国境内的主要加油站企业（包括中石油、中石化、中海油和Shell、BP等国外加油站企业），重点分析了这些公司发展经营情况，在中国的加油站布局、战略及最新动向。在此基础上，判断出中国加油站行业未来的投资价值及风险，以便企业能够更好的了解中国加油站行业，并为企业经营及投资决策提供参考。

As of the end of 2008, there had been 96,000 gas stations in China, of which Sinopec and PetroChina respectively boasted of 28,000 and 19,000 units, while CNOOC had only 187 gas stations, the number of the three above accounted for around 50% of China’s total. The rest are foreign-owned and private-invested, approximately 48,700 units.

China’s Gas Station Industry Layout, 2008

Source: ResearchInChina

In May, 2009, the number of gas stations in China registered 97,000, and the competition layout was nearly the same as the year of 2008. However, As PetroChina and Sinopec loosen the control on wholesale volume of private gas stations, the oil refineries in Shandong province and other places have successively returned to work, providing the relatively lower priced oil source for private gas stations. In Oct, 2009, the number of private gas stations had boosted up to 30,000 in the area that Sinopec dominated, which caused its oil products market share to drop to 50% from 60%. This poses a threat to the two giants, PetroChina and Sinopec, the competition in Chinese refined oil retail market becomes increasingly intensive.

According to the 11th Five-year Plan Period, 90 million-ton/year oil refining facilities will put into operation in China before 2010, and a crude oil processing capacity of over 54 million tons a year had put into production around 2008-2009. With the completion of scheduled production capacity, the mounting pressure of supply and demand will at length exert great effect on China’s refined oil retail market in the future.

The report makes an in-depth study of China’s gas station industry development, main regional markets, and key gas station corporations (including Sinopec, PetroChina, CNOOC and Shell, BP) in China, such as operation, gas station distribution, strategy and latest developments. The report can be taken as a reference to judge the future investment value and risks of China’s gas station industry.

第一章加油站行业概述
1.1 加油站的定义及主要经济类型
1.2 加油站的经营模式
1.2.1 国外经营模式
1.2.2 国内经营模式
1.3 中国加油站发展历程
1.3.1 由分散经营到集约化经营
1.3.2 加油站在竞争中相互促进
1.3.3 从单一品种向多种经营延伸
1.3.4 由价格竞争向品牌竞争转化

第二章中国加油站行业发展环境分析
2.1 政策环境
2.2 汽车工业发展概况

第三章中国加油站经营与成品油市场分析
3.1 加油站发展现状
3.1.1 加油站数量情况
3.1.2 民营加油站数量情况
3.1.3 加气站情况
3.2 非油品业务发展情况
3.2.1 非油品业务现状
3.2.2 非油品业务存在的问题
3.2.3 中油BP非油品业务情况
3.3 成品油市场发展状况
3.3.1 成品油供应情况
3.3.2 成品油进出口情况
3.3.3 成品油销售、消费情况
3.3.4 成品油价格情况

第四章中国主要地区加油站发展情况
4.1 广东省
4.1.1 汽车保有量
4.1.2 加油站情况
4.1.3 成品油市场情况
4.2 北京市
4.2.1 汽车保有量
4.2.2 加油站情况
4.2.3 成品油市场情况
4.3 上海市
4.3.1 汽车保有量情况
4.3.2 加油站情况
4.3.3 成品油市场情况
4.4 山东省
4.4.1 机动车保有量情况
4.4.2 加油站发展情况
4.4.3 成品油市场情况
4.5 河北省
4.5.1 汽车保有量情况
4.5.2 加油站发展情况
4.5.3 成品油市场情况
4.6 四川省
4.6.1 机动车保有量情况
4.6.2 加油站发展情况
4.6.3 成品油市场情况
4.7 浙江省
4.7.1 机动车保有量情况
4.7.2 加油站发展情况
4.7.3 成品油市场情况
4.8 江西省
4.8.1 汽车保有量情况
4.8.2 加油站发展情况
4.8.3 成品油市场情况
4.9 山西省
4.9.1 汽车保有量情况
4.9.2 加油站发展情况
4.9.3 成品油市场情况
4.10 辽宁省
4.10.1 汽车保有量情况
4.10.2 加油站情况
4.10.3 成品油市场情况

第五章中国加油站企业经营情况分析
5.1 经营情况
5.2 加油站特许经营情况
5.3 中石油
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 公司战略
5.3.4 公司规划
5.3.5 公司加油站发展情况
5.4 中石化
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 公司加油站发展情况
5.4.4 公司动态
5.5 中海油
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 公司加油站经营情况
5.5.4 公司加油站规划
5.6 民营加油站经营情况
5.6.1 发展情况
5.6.2 竞争优劣
5.6.3 民营加油站动态

第六章外资加油站在华发展情况
6.1 壳牌石油
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 在华发展情况
6.1.4 公司在华动态
6.2 BP 石油
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 在华发展情况
6.2.4 中油BP公司文化
6.3 埃克森美孚
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 在华发展情况
6.4 道达尔
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 在华发展情况
6.4.4 公司在华动态

第七章中国加油站的投资机会与风险
7.1 加油站行业发展趋势
7.2 投资机会
7.3 投资风险

1. Overview of Gas Station Industry
1.1 Gas Station Definition & Main Economic Types
1.2 Business Models
1.2.1 Foreign Model
1.2.2 Domestic Model
1.3 Development Course of China’s Gas Stations
1.3.1 from Decentralized Operation to Intensive Operation
1.3.2 Mutual Promotion of Gas Stations during Competition
1.3.3 from Single Species Extending to Diversified Operation
1.3.4 from Price War to Brand Competition

2 Development Environments of China’s Gas Station Industry
2.1 Political Climate
2.2 Overview of Automotive Industry Progression

3 China’s Gas Station Operation and Refined Oil Market
3.1 Status Quo
3.1.1 Number of Gas Stations
3.1.2 Number of Private Gas Stations
3.1.3 Filling Station
3.2 Non-oil Business Development
3.2.1 Status Quo
3.2.2 Problems
3.2.3 CNPC BP Non-oil Business
3.3 Refined Oil Market Development
3.3.1 Supply
3.3.2 Import & Export
3.3.3 Sales & Consumption
3.3.4 Price

4 Gas Station Development in Main Regions, China
4.1 Guangdong
4.1.1 Vehicle Population
4.1.2 Gas Station
4.1.3 Oil Product Market
4.2 Beijing
4.2.1 Vehicle Population
4.2.2 Gas Station
4.2.3 Oil Product Market
4.3 Shanghai
4.3.1 Vehicle Population
4.3.2 Gas Station
4.3.3 Oil Product Market
4.4 Shandong
4.4.1 Vehicle Population
4.4.2 Gas Station
4.4.3 Oil Product Market
4.5 Hebei
4.5.1 Vehicle Population
4.5.2 Gas Station
4.5.3 Oil Product Market
4.6 Sichuan
4.6.1 Vehicle Population
4.6.2 Gas Station
4.6.3 Oil Product Market
4.7 Zhejiang
4.7.1 Vehicle Population
4.7.2 Gas Station
4.7.3 Oil Product Market
4.8 Jiangxi
4.8.1 Vehicle Population
4.8.2 Gas Station
4.8.3 Oil Product Market
4.9 Shanxi
4.9.1 Vehicle Population
4.9.2 Gas Station
4.9.3 Oil Product Market
4.10 Liaoning
4.10.1 Vehicle Population
4.10.2 Gas Station
4.10.3 Oil Product Market

5 Chinese Gas Station Companies
5.1 Operation
5.2 Gas Station Franchise Operation
5.3 PetroChina
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Strategy
5.3.4 Planning
5.3.5 Gas Station Development
5.4 SinoPec
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Gas Station Development
5.4.4 Dynamics
5.5 CNOOC
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Gas Station Development
5.5.4 Gas Station Plan
5.6 Private Gas Stations
5.6.1 Development
5.6.2 Advantages & Disadvantages
5.6.3 Latest Trends

6 Foreign Gas Stations in China
6.1 Shell
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development in China
6.1.4 Latest Trends in China
6.2 BP
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development in China
6.2.4 Culture of BP PetroChina Petrolum Co., Ltd
6.3 ExxonMobil
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development in China
6.4 Total
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China
6.4.4 Latest Trends in China

7 Opportunities & Risks in China’s Gas Station Investment
7.1 Development Trends
7.2 Investment Opportunities
7.3 Investment Risks

表 1：2005-2008年中国汽车及主要类型产量
表 2：2007年中国部分城市CNG汽车和加气站情况
表 3：2009Q1-Q3中国成品油供应情况
表 4：2005-2008年中国汽、柴油产量情况
表 5：2005-2008年中国成品油进出口数量
表 6：2009Q1-Q3中国成品油消费量
表 7：2004-2007年广东成品油消费情况
表 8：2004-2007年北京成品油消费情况
表 9：2004-2007年上海成品油市场消费情况
表 10：2008年山东省及主要市机动车保有情况
表 12：2009-2010年山东省加油站新增及分布规划
表 11：2004-2007年山东省成品油消费情况
表 13：2004-2007年河北省成品油消费情况
表 14：2010年河北省加油量需求预测表
表 15：2004-2007年四川省成品油消费情况
表 16：2006-2008年浙江机动车保有量情况
表 17：2004-2007年浙江省成品油消费情况
表 18：2004-2007年江西省成品油消费情况
表 19：2004-2007年山西省成品油销售情况
表 20：2004-2007年辽宁省成品油消费情况
表 21：2007-2008年中石油公司加油站情况
表 22：2007-2008年中石化公司加油站情况
表 23：中油碧辟公司企业文化

图 1：2008年中国成品油零售企业分布情况
图 2：2006-2008年中国加油站数量情况
图 3：2008.09-2009.09国际主要成品油价格情况
图 4：2004-2008年中国石油公司经营情况
图 5：2005-2008年中国石化公司经营情况
图 6：2003-2008年中海油公司经营情况
图 7：2006-2008年shell石油经营情况
图 8：2006-2008年BP石油公司经营情况
图 9：2006-2008年Exxon Mobil公司经营情况
图 10：2006-2008年Total公司经营情况

Automotive Output of China and Key Models, 2005-2008
CNG Automotives and Filling Stations in Some Cities, China 2007
China’s Refined Oil Supply, Q1-Q3, 2009
China’s Gasoline and Diesel Oil Output, 2005-2008
China’s Refined Oil Import & Export Volume, 2005-2008
China’s Refined Oil Consumption, Q1-Q3, 2009
Refined Oil Consumption in Guangdong, 2004-2007
Refined Oil Consumption in Beijing, 2004-2007
Refined Oil Consumption in Shanghai, 2004-2007
Vehicle Population in Shandong and Main Cities, 2008
Newly-added Gas Stations and Distribution Plan in Shandong, 2009-2010
Refined Oil Consumption in Shandong, 2004-2007
Refined Oil Consumption in Hebei, 2004-2007
Forecast of Oil Filling Demand in Hebei, 2010
Refined Oil Consumption in Sichuan, 2004-2007
Vehicle Population in Zhejiang, 2004-2007
Refined Oil Consumption in Zhejiang, 2006-2008
Refined Oil Consumption in Jiangxi, 2004-2007
Refined Oil Consumption in Shanxi, 2004-2007
Refined Oil Consumption in Liaoning, 2004-2007
PetroChina Gas Stations, 2007-2008
SinoPec Gas Stations, 2007-2008
Culture of BP PetroChina Petroleum Co., Ltd

Distribution of Oil Product Retail Companies in China, 2008
The Number of Gas Stations in China, 2006-2008
International Refined Oil Prices, 2006-2008
PetroChina Operation, 2004-2008
SinoPec Operation, 2005-2008
CNOOC Operation, 2003-2008
Shell Oil Operation, 2006-2008
BP Oil Operation, 2006-2008
Exxon Mobil Operation, 2006-2008
Total Operation, 2006-2008