2009年中国大豆及大豆加工行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　20世纪90年代中期以来，随着中国对于植物油和动植物蛋白的需求增加，大豆需求迅速增长。目前中国是全球最大的大豆消费国。2009年，中国大豆消费量5141万吨，同比小幅增长0.96%。

图：2005-2009年中国大豆消费量变化（单位：百万吨）

整理：水清木华研究中心

　　近几年中国大豆产业一直面临进口大豆的低价冲击，中国大豆进口约占全球总进口量的三分之一。2009年中国进口大豆达到4255万吨，比2008年净增加500万吨。

　　由于大豆比较种植效益下降，农民种植大豆积极性降低，中国大豆种植面积和总产量双双下降。2009年中国大豆播种面积880万公顷，同比下降3.6%；大豆产量1450万吨，同比下降6.7%。

　　“蛋白质高”和“非转基因”是中国大豆的两大优势。2009年中国大豆分离蛋白产能49.5万吨，同比增长22.5%。预计2010-2012年大豆分离蛋白生产能力将稳步增长。

　　本报告主要研究了中国大豆及大豆加工行业的整体发展，包括中国大豆及大豆加工行业发展现状、进出口状况以及大豆深加工产品市场，另外还重点介绍了大豆及大豆加工行业上下游企业的发展情况。

　　中粮控股和东凌粮油是中国豆油、豆粕主要加工企业，两个公司原料主要是进口大豆。

　　在中国食用油市场份额方面，目前新加坡益海嘉里集团占有国内整个食用油市场的42%，中粮集团占13%，九三油脂集团占9%。面对残酷的竞争，中粮控股希望凭借“全产业链”优势，积极扩展产能，扩大市场份额。按照计划，至2011年底公司将目前油籽加工产能提高50%以上。

　　2009年东陵粮油大豆加工量达150万吨，2005-2009年年均复合增速为25.5%，远高于同期国内行业增长率。豆油、豆粕、磷脂也保持与大豆压榨量等同的增速。

Since mid-1990s, the demand for vegetable oil, plant and animal protein has been increasing rapidly in China, so does the demand for soybean. China now is the world's largest consumer of soybean, and its soybean consumption reached 51.41 million tons in 2009, a bit up 0.96% yr-on-yr.

Soybean Consumption in China, 2005-2009

Source: ResearchInChina

In recent years, China's soybean industry has been impacted by cheap imported soybeans. China has imported about one-third of global total soybean import. China imported 42.55 million tons of soybeans in 2009, with a net increase of 5 million tons compared with that of 2008.

Because the benefits which soybeans can generate decline, farmers are reluctant to plant soybeans, soybean acreage and output decrease. In 2009, soybean acreage in China hit 8.8 million hectares, down 3.6% yr-on-yr; and 14.5 million tons of soybeans were produced, down 6.7% yr-on-yr.

"High protein" and "non-transgene" are the two merits of China’s soybeans. The isolated soy protein output of China reached 495,000 tons in 2009, a 22.5% YoY rise, and the figure is expected to increase steadily from 2010 to 2012.

This report focuses on the overall development of China soybean and soybean processing industry, including the status quo, import and export, soybean deep-processed products, as well as the development of upstream and downstream enterprises.

China Agri-Industries Holdings Limited and Dongling Grain & Oil Co., Ltd. are soybean oil and soybean meal processing enterprises in China. Their raw materials are mainly imported soybeans.

In Chinese edible oil market, Singapore YHK Group holds 42% shares, COFCO 13%, Jiusan Oil & Fat Co., Ltd. 9%. Facing the brutal competition, China Agri-Industries Holdings Limited hopes to expand production capacity and market shares actively with the advantage of "the whole industrial chain". According to its schedule, China Agri-Industries Holdings Limited will enhance the oilseed processing capacity by 50% or more by the end of 2011.

In 2009, Dongling Grain & Oil Co., Ltd. processed 1.5 million tons of soybeans; during 2005 to 2009, the CAGR averaged 25.5%, far higher than the average growth rate in the industry; the growth rate of soybean oil, soybean meal and soybean phospholipids was the same as that of soybean crush.

第一章中国大豆行业发展概况
1.1 中国大豆行业政策分析
1.2中国大豆产量状况分析
1.3 中国大豆消费状况分析
1.3.1 整体消费状况
1.3.2 榨油消费状况
1.4 中国大豆行业发展现状
1.5 中国大豆行业竞争状况分析

第二章中国大豆进出口状况分析
2.1 进口状况分析
2.11 进口量分析
2.12 进口国家分析
2.2 出口状况分析

第三章中国大豆市场价格分析

第四章中国大豆加工产品分析
4.1豆油
4.1.1 豆油定义及用途
4.1.2 豆油供需状况分析
4.1.3 豆油进口状况分析
4.2 豆粕
4.2.1 豆粕定义及用途
4.2.2 豆粕供需状况分析
4.3 大豆分离蛋白
4.3.1 大豆分离蛋白定义及用途
4.3.2大豆分离蛋白行业发展现状
4.4 大豆卵磷脂
4.4.1大豆卵磷脂定义及用途
4.4.2 卵磷脂供需状况分析
4.5 大豆异黄酮
4.5.1 大豆异黄酮定义及用途
4.5.2 大豆异黄酮行业发展现状

第五章重点企业分析
5.1 中粮控股
5.1.1 公司介绍
5.1.2 公司经营状况分析
5.1.3 公司大豆压榨产能情况
5.1.4 公司新建大豆压榨项目
5.1.5 公司发展战略
5.2 东凌粮油
5.2.1 公司介绍
5.2.2 公司经营状况分析
5.2.3 公司大豆压榨产能情况
5.2.4 公司新建项目
5.2.5 公司发展规划
5.3哈高科
5.3.1 公司介绍
5.3.2 公司经营状况分析
5.3.3 公司大豆产品产销量情况
5.3.4 公司发展战略
5.4 禹王实业
5.4.1 公司介绍
5.4.2 公司大豆加工产品分析
5.5实发冠华
5.5.1 公司介绍
5.5.2 公司发展规划

1 Development of China Soybean Industry
1.1 Policies
1.2 Output
1.3 Consumption
1.3.1 Overall Consumption
1.3.2 Consumption of Oil Extraction
1.4 Status Quo
1.5 Competition

2 China Soybean Export & Import
2.1 Import
2.1.1 Import Volume
2.1.2 Importing Countries
2.2 Export

3 Soybean Prices in China

4 Processed Soybean Products in China
4.1 Bean Oil
4.1.1 Definition and Usage
4.1.2 Supply and Demand
4.1.3 Import
4.2 Soybean Meal
4.2.1 Definition and Usage
4.2.2 Supply and Demand
4.3 Soybean Protein Isolate
4.3.1 Definition and Usage
4.3.2 Development
4.4 Soybean Lecithin
4.4.1 Definition and Usage
4.4.2 Supply and Demand
4.5 Soybean Isoflavones
4.5.1 Definition and Usage
4.5.2 Development

5 Key Enterprises
5.1 China Agri-Industries Holdings Limited
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Soybean Crush Capacity
5.1.4 New Projects
5.1.5 Development Strategies
5.2 Dongling Grain & Oil Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Soybean Crush Capacity
5.2.4 New Projects
5.2.5 Development Strategies
5.3 Harbin High-Tech (Group) Limited Company
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Production and Marketing of Soybean Products
5.3.4 Development Strategies
5.4 Yuwang Group
5.4.1 Profile
5.4.2 Processed Soybean Products
5.5 Shifa Crown Biotechnology Co., Ltd
5.5.1 Profile
5.5.2 Development Strategies

表：2008-2009年中国大豆行业重要政策
表：2008年和2009年大豆收储政策比较
图：1949-2009年中国大豆产量全球排名情况（单位：位）
图：2009年全球大豆主产国产量所占比重
图：2005-2009年中国大豆播种面积变化（单位：千公顷）
图：2005-2009年中国大豆产量变化（单位：百万吨）
图：1999-2007年美国大豆榨油消费比例变化
图：1949-2009年中国大豆榨油消费比例变化
图：2005-2009年中国大豆消费量变化（单位：百万吨）
图：1998年中国油脂消费结构
图：2008年中国油脂消费结构
图：1994-2009年中国大豆压榨量（单位：百万吨）
图：2008年中国大豆压榨产能分布
图：1996-2009年中国国产大豆国内市场占有率变化
图：2009年中国大豆产量分布格局
图：2004-2009年中国大豆进口量变化（单位：百万吨）
图：2009年1-12月份中国大豆进口量变化（单位：千吨）
图：2006-2009年中国大豆主要进口国家进口量变化（单位：百万吨）
图：1995-2009年中国大豆出口量变化（单位：千吨）
图：2009年中国大豆期货收盘价格走势（单位：元/吨）
图：1990-2007年中国城镇家庭食用油人均购买量（单位：公斤）
图：2006-2009年中国豆油产量、豆油食用消费量及总消费量对比（单位：千吨）
图：全球油脂产量预测（单位：百万吨）
图：2001-2009年中国豆油进口量变化（单位：千吨）
图：2000-2009年中国饲料产量及同比变化（单位：百万吨）
图：2005-2009年中国豆粕产量、饲用消费量及总消费量对比（单位：百万吨）
图：1980-2008年全球大豆分离蛋白产量及2012年产量预测（单位：千吨）
图：1990-2009年中国大豆分离蛋白产能情况（单位：千吨）
表：大豆卵磷脂应用领域及作用
图：2005-2008年中粮控股营业收入与利润变化（单位：十亿港元）
图：2008年中粮控股盈利构成
图：2007-2009年中期中粮控股大豆压榨产能与精炼产能（单位：千吨）
图：2007-2009年东凌粮油营业收入与净利润变化（单位：百万元）
图：2005-2009年东凌粮油大豆压榨量变化（单位：千吨）
图：2003-2009年东凌粮油豆油豆粕产量变化（单位：千吨）
图：东凌粮油新塘基地与南沙基地大豆加工量变化情况（单位：千吨）
表：东凌粮油精炼油项目资料
表：东凌粮油2009-2012年计划目标
图：2007-2009年哈高科营业收入与净利润变化（单位：百万元）
图：2009年哈高科营业收入分行业构成
图：2009年哈高科大豆食品有限公司大豆深加工产品产销量（单位：吨）
表：禹王实业旗下加工企业及产品情况

Important Policies in China Soybean Industry, 2008-2009
Soybean Purchasing and Storage Policies, 2008 vs.2009
Ranking of China's Soybean Output in the World, 1949-2009
Output Ratios of Major Soybean Producing Countries, 2009
Soybean Acreage in China, 2005-2009
China’s Soybean Output, 2005-2009
Proportions for Consumption of Soybean Oil Extraction in USA, 1999-2007
Proportions for Consumption of Soybean Oil Extraction in China, 1949-2009
China’s Soybean Consumption, 2005-2009
Grease Consumption Structure in China, 1998
Grease Consumption Structure in China, 2008
China's Soybean Crush Volume, 1994-2009
Distribution of China's Soybean Crush Capacity, 2008
Market Shares of Soybeans Made in China, 1996-2009
Distribution of Soybean Output in China, 2009
Import Volume of Soybean in China, 2004-2009
Import Volume of Soybean in China by Month, 2009
Import Volume of Main Importers of China’s Soybean, 2006-2009
Export Volume of Soybean in China,1995-2009
Closing Prices of Soybean Futures in China, 2009
Per Capita Edible Oil Purchase in Chinese Urban Families, 1990-2007
Bean Oil Output and Consumption in China, 2006-2009
Global Grease Output Forecast
Import Volume of Bean Oil in China, 2001-2009
Feedstuff Output and Growth Rate in China, 2000-2009
Soybean Meal Output and Consumption in China, 2005-2009
Global Soybean Protein Isolate Output, 1980-2008, 2012E
Production Capacity of Soybean Protein Isolate in China, 1990-2009
Applications and Function of Soybean Lecithin
Business Revenue and Profit of China Agri-Industries Holdings Limited, 2005-2008
Profit Structure of China Agri-Industries Holdings Limited, 2008
Soybean Crush and Refining Capacity of China Agri-Industries Holdings Limited, 2007-mid 2009
Business Revenue and Net Profit of Dongling Grain & Oil Co., Ltd., 2007-2009
Soybean Crush Volume of Dongling Grain & Oil Co., Ltd., 2005-2009
Bean Oil & Soybean Meal Output of Dongling Grain & Oil Co., Ltd., 2003-2009
Soybean Processing Capacity of Dongling Grain & Oil Co., Ltd. in Xintang Base and Nansha Base
Refined Oil Projects of Dongling Grain & Oil Co., Ltd.
Goals of Dongling Grain & Oil Co., Ltd., 2009-2012
Business Revenue and Net Profit of Harbin High-Tech (Group) Limited Company, 2007-2009
Business Revenue of Harbin High-Tech (Group) Limited Company by Industry, 2009
Output and Sales Volume of Deep-processed Soybean Products of Soybean Food Co., Ltd. of Harbin High-Tech (Group) Limited Company, 2009
Processing Enterprises Held by Yuwang Industrial Co., Ltd. and Their Products