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2009-2010年中国广告行业研究报告
字数:4.0万 页数:92 图表数:67
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编号:DYY008 发布日期:2010-05 附件:下载

  2009年,中国传统媒体稳定发展的同时,网络广告一枝独秀,以品牌渗透率高、精准度高、受众庞大等优势,愈发受广告主青睐。

图:2009年中国广告行业主要细分市场规模及份额(单位:十亿元)
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来源:水清木华研究中心

  2009年中国网络广告市场规模达207亿。各主要网络媒体中,百度的网络广告收入高达44.5亿元,排名首位。谷歌、新浪、淘宝紧随其后,分列二至四位。网络广告细分市场中,搜索引擎与门户网站仍占据主体地位,以淘宝为代表的电子商务媒体,以优酷、土豆为代表的视频类媒体价值凸显,中国网络广告市场开始出现多元发展趋势。

  2009年,中国广播广告市场规模约为133亿元;其中广播电台收入75.83亿元,比2008年增长4.51%;电视广告市场规模约为1147.4亿元,其中电视台收入为654.03亿元,比2008年增长7.36%。而电视广告市场执行《广播电视播出管理办法》(61号令)后,预计2010年电视广告总收入将有所缩减。强势电视媒体的广告资源更加稀缺,广告植入与软性合作将逐渐增多。

  2009年,中国平面媒体市场规模约为910亿元,其中报纸广告市场约为718.9亿元,杂志广告市场约为191.1亿元。报纸媒介的发展在减弱,杂志却增强。报纸准入门槛高,竞争在主要的各大报纸之间展开,盈利模式趋于多样化,利润空间比较小。杂志的进入门槛较低,各种类别的杂志都有爱好群体,盈利模式主要依赖广告,利润空间相对较大。

  2009年,中国户外媒体市场规模约为410亿元。受政策影响,户外大牌广告的发展受限。公交与地铁的电视液晶广告增长强劲,取代商业楼宇液晶电视媒体,成为户外电子屏媒体广告份额第一名。随着城市交通的发展,公共交通工具上的媒体更趋主流化。

  伴随着3G的迅速发展,发展手机媒体在内的各种移动应用成为各大运营商的重点方向。2010年初,国移动互联网用户群达到2.33亿,为无线广告创造了诱人的市场空间。

  本报告分别介绍了网络广告、平面广告、电视和广播广告、户外广告、无线广告的发展现状、2010的发展预测以及行业内主流媒介企业进行了深入分析。


Chinese traditional media witnessed steady progression in 2009, while online advertising outshined the others, characterizing high degree of brand penetration, high accuracy, huge target audience, etc., and being increasingly welcomed by advertisers.

Major Segmented Market Scale & Shares of China Advertising Industry, 2009
 (Unit: RMB billions, %)
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Source: ResearchInChina

The market size of Chinese online advertising in 2009 hit RMB20.7 billion. Among the various major network media, the online advertising revenue of Baidu ranked the first, reaching as high as RMB4.45 billion, and followed closely by Google, Sina, and Taobao which took the 2nd to 4th places, respectively. Search engines and portal websites still dominated the segmented markets of online advertising. E-business media with the representative of Taobao and video media represented by Youku and Tudou began highlighting their values, and China online advertising market started to take on pluralistic development. 

In 2009, Chinese market of radio advertising was sized by RMB13.3 billion, of which, the revenue of radio stations was RMB7.583 billion, up 4.51% compared with 2008; the market size of TV advertising turned out to be RMB114.74 billion or so, wherein, the revenue of TV station was RMB65.403 billion, an increase of 7.36% against 2008. It is estimated that the total revenue of TV advertising will see a slight decline in 2010 owing to the implementation of the Measures for Management on Radio and Television Broadcasting (No.61 Decree). The advertising resources of powerful TV media are even scarcer; accordingly, there will be more opportunities for product placement and soft-sell advertising. 

In 2009, the market size of China print media was approximately RMB91 billion, of which, the market of newspaper advertising reached about RMB71.89 billion and that of magazine advertising RMB19.11 billion or so. The development of newspaper media is declining while that of magazine is rising. The access threshold of newspaper is quite high, competitions mainly exist in big newspapers, the profit model tends to be diversified, and the profit margin is relatively narrow. On the contrary, the access threshold of magazine is comparably low, magazines of various categories have their own readers, with the profit primarily from advertising and with relatively higher profitability.

In 2009, the market size of China outdoor media approximated RMB41 billion. The development of large-scale outdoor billboards was restricted by policies. The rapidly growing LCD TV advertising in buses and subways replaced the LCD TV media in commercial buildings, enjoying the top advertising share of outdoor electronic screen media. Along with the development of urban transportation, media in public vehicles is more likely to become the mainstream.  

With the rapid progress of 3G, the operators give top priority to develop various mobile applications including cell phone media. In early 2010, the Internet user group of China Mobile reached 233 million, creating lucrative market space for wireless advertising.  

This report casts light on the current development and development prospect in 2010 and key media corporations of online advertising, print advertising, TV & radio advertising, outdoor advertising, and wireless advertising.

第一章  我国广告业发展环境分析 
1.1  经济发展环境 
1.2  政策法规环境 

第二章  2009年广告业运行回顾 
2.1  广告市场概况 
2.1.1  市场总体规模 
2.1.2  广告媒介结构变动 
2.2  广告业发展现状 
2.2.1  2009各行业广告投入变化 
2.2.2  现存的问题 

第三章  2009年网络广告市场分析 
3.1   网络广告现状分析 
3.2  2009-2010年网络广告市场规模预测分析 
3.3  网络广告经营格局分析 
3.4  网络广告市场细分趋势分析 
3.5  2009年中国网络广告市场品牌广告主分析 
3.6  网络广告的优势和特点 
3.7  中国网络广告主要媒体收入排名 
3.8  新浪 
3.9  搜狐 
3.10 腾讯 
3.11 网易 

第四章  2009年搜索引擎广告市场分析 
4.1 搜索引擎广告现状分析
4.2 百度 
4.3 谷歌 

第五章  2009年报刊广告市场分析 
5.1  报刊广告市场 
5.2  新华传媒 
5.3  博瑞传播 

第六章  2009年户外广告市场分析 
6.1  2009中国户外广告市场的现状和特点 
6.2  北巴传媒 
6.3  华视传媒 
6.4  航美传媒 
6.5  分众传媒 
6.6  郁金香传媒 

第七章  2009年电视广告市场分析 
7.1 电视广告市场概况 
7.2 重点行业继续保持电视广告投放 
7.3 电视广告市场发展趋势 
7.4 中国各级电视台广告投放差异 
7.5 中视传媒 
7.6 歌华有线 

第八章  2009年广播广告市场分析 
8.1  广播广告的特性 
8.2  广播广告发展情况 
8.3  典型企业分析-远传广播 

第九章  2009年无线广告市场分析 
9.1  无线广告市场发展状况 
9.2  手机媒体广告的SWOT分析 
9.3  无线广告赢利分析 
9.4  典型企业分析-掌上灵通 

第十章  2010年中国广告市场预测 


1 Development Environment of China Advertising Industry 
1.1 Economic Development 
1.2 Policies & Regulations

2 Review of the Advertising Industry in 2009
2.1 Advertising Market Overview
2.1.1 Overall Market Size 
2.1.2 Change in Advertising Media Structure
2.2 Current Development of Advertising Industry 
2.2.1 Advertising Investment of Various Industries, 2009 
2.2.2 Problems

3 Analysis of Online Advertising Market in 2009
3.1 Status Quo of Online Advertising 
3.2 Forecast of Market Scale, 2009-2010
3.3 Management Pattern  
3.4 Market Segmentation Trend 
3.5 China’s Brand Advertisers in 2009
3.6 Advantages and Characteristics
3.7 Ranking of China’s Major Media by Revenue 
3.8 Sina 
3.9 Sohu 
3.10 Tencent 
3.11 Netease

4 Analysis of Search Engine Advertising Market in 2009
4.1 Status Quo
4.2 Baidu 
4.3 Google 

5 Analysis of Newspaper and Periodical Advertising Market in 2009
5.1 Newspaper and Periodical Advertising Market
5.2 Xinhua Media 
5.3 B-Ray Media

6 Analysis of Outdoor Advertising Market in 2009
6.1 Status Quo and Characteristics 
6.2 Beijing Bashi Media
6.3 Vision China Media
6.4 Air Media 
6.5 Focus Media 
6.6 Tulip Mega Media

7 Analysis of TV Advertising Market in 2009
7.1 Overview 
7.2 Key Industries Maintain TV Advertising 
7.3 Development Trend
7.4 Advertising Discrepancies of TV Stations at Various Levels in China 
7.5 China Television Media (CTV Media)
7.6 Gehua CATV 

8 Analysis of Radio Advertising Market in 2009
8.1 Features of Radio Advertising
8.2 Development 
8.3 Typical Company Analysis-Yuan Chuan Radio Advertising 

9 Analysis of Wireless Advertising Market in 2009 
9.1 Development 
9.2 SWOT Analysis of Cell Phone Media Advertising  
9.3 Profit Analysis of Wireless Advertising 
9.4 Typical Company Analysis- Linktone
  
10 Forecast of China Advertising Market in 2010

图:2001-2009年我国国民生产总值增长趋势(单位:万亿元)
图:2001-2006年我国固定资产投资状况分析(单位:十亿元)
图:2003-2010E广告市场总量增长率和GDP增长率对比(%)
图:2009年中国广告行业六大媒体市场规模及份额
图:2007-2010年中国网络广告市场趋势
图:2008-2009投放网络硬广告的广告主与品牌数量
表:2009年中国市场广告花费前十广告主名单(电视/报纸/杂志)
图:2008-2009三大运营商电讯类广告花费对比(单位:百万元人民币)
图:2009年三种上网方式年增长率
表:2009Q1-2009Q4 中国GDP企业景气指数及品牌网络广告主数量变化趋势
图:2005-2011年中国网络广告市场规模和增长率(单位:十亿元RMB,%)
图:2009年中国网络广告市场主要媒体市场份额
图:2005-2009年中国网络广告市场主要媒体网络广告营收规模变化趋势(单位:十亿元)
表:2005-2013年中国网络广告细分形式市场规模预测
图:2002-2009年中国品牌网络投放费用(单位:十亿元RMB,%)
图:2002-2009年中国品牌网络广告主数量(单位ie:个,%)
表:2009年中国品牌网络广告投放费用行业排名TOP20
图:2009年中国网络广告市场核心媒体网络广告营收规模(十亿元RMB)
图:2008Q4-2009Q4新浪经营数据统计(单位:百万美元)
图:2009Q4-2010Q1搜狐经营数据统计(单位:百万美元)
图:2006Q1-2009Q4搜狐广告业务经营数据统计
图:2005-2009腾讯经营数据统计(单位:百万元人民币)
图:2008Q4-2009Q4网易经营数据统计(单位:百万元人民币)
图:2007Q4-2009Q4网易广告运营数据统计(单位:百万美元、%)
图:搜索引擎营收影响因素模型
图:2002-2013中国引擎市场规模预测(单位:十亿元、%)
图:2002-2013中国搜索引擎市场规模占网络广告市场总规模比重增长情况(%)
图:2003-2009中国搜索引擎市场营收份额
图:2006Q2-2010Q1百度营收增长
图:2009Q1-2010Q1百度经营数据统计(单位:百万元人民币)
图:2009Q1-2010Q1谷歌经营数据统计(单位:百万美元)
图:2009年中国报纸媒体广告花费前十品牌
图:2009年中国杂志媒体广告花费前十品牌
图:2007-2009新华传媒经营数据统计(单位:百万元人民币)
图:中视传媒股东构架图
表:2009新华传媒主营业务分行业或产品统计(单位:元人民币)
表:2009新华传媒主营业务分地区统计(单位:元人民币)
图:2009Q1-2010Q1博瑞传播经营数据统计(单位:百万元人民币)
图:2008-2009户外视频媒体广告份额变化
图:搭乘公共交通工具的趋势
图:2007-2010Q1北巴传媒经营数据统计(单位:百万元人民币)
表:2009年北巴传媒主营业务分行业、产品情况(单位:百万元人民币)
表:北巴传媒和广告代理商之间老的合作方案
表:北巴传媒和广告代理商之间新的合作方案(2010-2016年)
图:2008Q4-2009Q4华视传媒经营数据统计(单位:百万美元)
图:2008Q4-2009Q4航美传媒经营数据统计(单位:百万美元)
图:2008Q1-2010Q1航美传媒机场框架运营数据统计
图:2008Q1-2010Q1航美传媒飞机数字电视屏运营数据统计
图:2008Q1-2010Q1航美传媒机场数字电视屏运营数据统计
图:2008Q4-2009Q4分众传媒经营数据统计(单位:百万美元)
表:郁金香在15个城市的LED屏幕个数统计
图:2009年电视人口及有线、数字电视用户数(单位:百万)
表:2009年中国电视媒体广告花费前十品牌
图:2010年各级频道刊例增幅( 30秒版本)
图:2010年各时段刊例增幅( 30秒版本)
表:央视广告价格涨幅统计
表:卫视广告价格涨幅统计
图:2007-2010Q1中视传媒经营数据统计(单位:百万元人民币)
图:中视传媒股东构架图
表:2009中视传媒主营业务分行业、产品情况 (单位:单位:元人民币)
表:2009中视传媒主营业务分地区情况(单位:元人民币)
图:2007-2010Q1歌华有线经营数据统计(单位:百万元人民币)
表:2009年歌华有线经营业务分行业统计(单位:百万元人民币)
图:2009年各级电台在全国的市场份额
图:2009年手机上网三大应用年增长率
图:2007Q1-2009Q4掌上灵通营业收入统计(单位:千美元)
图:2008Q3-2009Q3掌上灵通经营数据统计(单位:百万美元)

Growth of China’s GNP, 2001-2009
Analysis of China’s Fixed Assets Investment, 2001-2009
Growth Rate of Advertising Market, Total Volume VS GDP, 2003-2010E
Market Size & Share of Top 6 Media in China Advertising Industry, 2009
Market Trend of China Online Advertising, 2007-2010
Advertisers Launching Online Hard-sell Advertisements and Quantity of Brands, 2008-2009
The Namelist of Top 10 Advertisers by Advertising Expenses (TV/Newspaper/Magazine), 2009
Telecommunication Advertising Expenses of Top 3 Operators, 2008-2009
Annual Growth Rate of 3 Types of Internet Accesses, 2009
China GDP Business Climate Index and Changes in the Number of Brand Online Advertisers, 2009Q1-2009Q4
Market Size and Growth Rate of China Online Advertising, 2005-2011E
Market Share of Major Media in China Online Advertising Market, 2009
Online Advertising Operating Revenue of Major Media in China Online Advertising Market, 2005-2009
Segmented Market Size and Growth Rate of China Online Advertising, 2005-2013E
Launching Expenses of China Brand Networks, 2002-2009
Advertiser Quantity of China Brand Networks, 2002-2009
Top 20 Industries of China Brand Online Advertising by Expenses, 2009
Online Advertising Operating Revenue of Key Media in China Online Advertising Market, 2009
Operating Data of Sina, 2008Q4-2009Q4
Operating Data of Sohu, 2009Q4-2010Q1
Operating Data of Sohu’s Advertising Business, 2006Q1-2009Q4
Operating Data of Tencent, 2005-2009
Operating Data of Netease, 2008Q4-2009Q4
Advertising Operating Data of Netease, 2007Q4-2009Q4
Model of Factors Influencing Operating Revenue of Search Engines
Market Size of China Search Engine, 2002-2013E
Proportion of China Search Engine Market Size in Total Market Size of Online Advertising, 2002-2013E
Operating Revenue Proportion of China Search Engine Market, 2003-2009
Operating Revenue Growth of Baidu, 2006Q2-2010Q1
Operating Data of Baidu, 2009Q1-2010Q1
Operating Data of Google, 2009Q1-2010Q1
Top 10 Newspaper Media by Advertising Expenses in China, 2009
Top 10 Magazine Media by Advertising Expenses in China, 2009
Operating Data of Xinhua Media, 2007-2009
Organization Chart of CTV Media Shareholders
Main Business Revenue of Xinhua Media by Industry/Product, 2009
Main Business Revenue of Xinhua Media by Region, 2009
Operating Data of B-Ray Media, 2009Q1-2010Q1
Advertising Share of Outdoor Video Media, 2008-2009
Trend of Taking Public Vehicles
Operating Data of Beijing Bashi Media, 2007-2010Q1
Main Business Revenue of Beijing Bashi Media by Industry/Product, 2009
Old Collaboration Plan of Beijing Bashi Media and Advertising Agents
New Collaboration Plan of Beijing Bashi Media and Advertising Agents (2010-2016)
Operating Data of Vision China Media, 2008Q4-2009Q4
Operating Data of Air Media, 2008Q4-2009Q4
Operating Data of Airport Digital Frame of Air Media, 2008Q1-2010Q1
Operating Data of Airplane Digital TV Screen of Air Media, 2008Q1-2010Q1
Operating Data of Airport Digital TV Screen of Air Media, 2008Q1-2010Q1
Operating Data of Focus Media, 2008Q4-2009Q4
Quantity of LED Screens in 15 Cities of Tulip Mega Media
TV Population, CATV & DTV Subscriber Numbers, 2009
Top 10 Brands of China TV Media by Advertising Expenses, 2009
Growth in Advertising Rate of Various Channels, 2010 (30” Version)
Growth in Advertising Rate of Various Time Slots, 2010 (30” Version)
Price Markup of CCTV Advertising
Price Markup of Satellite TV Advertising
Operating Data of CTV Media, 2007-2010Q1
Organization Chart of CTV Media Shareholders
Main Business Revenue of CTV Media by Industry/Product, 2009
Main Business Revenue of CTV Media by Region, 2009
Operating Data of Gehua CATV, 2007-2010Q1
Business Revenue of Gehua CATV by Industry, 2009
National Market Share of Radio Stations at Various Levels, 2009
Annual Growth Rate of Top 3 Applications of Internet Access by Cell Phone, 2009
Operating Revenue of Linktone, 2007Q1-2009Q4
Operating Data of Linktone, 2008Q3-2009Q3
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