2009-2010年中国风电设备以及零部件行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2009年中国大陆新增安装风电机组10129台，容量13803.2MW，年同比增长124%；累计安装风电机组21544台，容量25805.3MW，年同比增长114%。截止到2009年12月，中国大陆风电累计装机超过1000MW的省份超过9个，其中超过2000MW的省份4个，分别为内蒙古（9196.2MW）、河北（2788.1MW）、辽宁（2425.3MW）、吉林（2063.9MW）。

图：2006-2009年中国风电累计装机容量

数据来源：风电协会

　　就零部件来看，2009年，中国国内已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机、塔架等主要零部件的生产体系。叶片、发电机、齿轮箱、轮毂等主要零配件的供求矛盾已逐步缓解，轴承和控制系统的供应仍然存在一定的缺口。

表：2009年中国风电零部件领域代表厂商

零部件	代表厂商
叶片	中材叶片、时代新材、中航惠腾、中复连众等。
齿轮箱	南高齿、重庆齿轮箱有限责任公司、杭州前进风电齿轮箱有限公司等。
轴承	天马轴承、湘电-TIMKEN、SKF等。
变频器	ABB、艾默生、vacon、九洲电气等。

整理：水清木华研究中心

　　未来，中国整机厂商将会积极向风电零部件产业发展，谋求更大的盈利空间。整机厂商进入零部件领域，一方面可以有效的解决零部件供应紧张的局面，另一方面可以降低整机成本。截止目前，东方电气、华锐风电、上海电气、湘电股份等公司已经先后进入产业链上游，包括叶片、铸造、轴承、轮毂、电机等零部件领域。

In 2009, 10,129 sets of wind turbines were installed, totaling 13,803.2 MW, up 124% over the previous year. By the end of 2009, China’s total installed wind turbines reached 21,544, amounting to 25,805.3 MW, up 114% over the same period of the previous year. There had been more than nine provinces with the installed capacity exceeding 1,000 MW in Mainland China, including four provinces with the installed capacity exceeding 2,000 MW apiece, namely Inner Mongolia (9,196.2MW), Hebei (2,788.1MW), Liaoning (2,425.3 MW) and Jilin (2,063.9 MW).

Accumulated Installed Capacity of China’s Wind Power Industry, 2006-2009

Source: Chinese Wind Energy Association

In terms of parts, China had built a production system of major parts including blade, gearbox, generator and pylon, which had progressively narrowed the gap between the supply and demand of such key parts as blade, generator, gearbox and wheel hub to some extent, but still failed to bridge the supply-demand gap for bearing and control system.

Typical Manufacturers of Wind Power Parts in China, 2009

Parts	Typical Manufacturers
Blade	Sinomatech Wind Power Blade, Zhuzhou Times New Material Technology, Zhonghang Huiteng Windpower Equipment, Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group, etc.
Gearbox	Nanjing High-Speed & Accurate Gear Group, Chongqing Gearbox, Huangzhou Advance Wind-Power Gearbox, etc.
Bearing	Tianma Bearing, XEMC-TIMKEN, SKF, etc.
Variable-frequency Drive (VFD)	ABB, Emerson, Vacon, JZE, etc.

Source: ResearchInChina

It is estimated that Chinese equipment manufacturers will vigorously march toward the wind power parts industry for more profits. Their entry can reduce the equipment production cost while effectively reducing the parts supply pressure. Thus far, enterprises including Dongfang Electric Corporation, Sinovel, Shanghai Electric and Xiangtan Electric Manufacturing Corporation have expanded their presence to the upstream of the industry chain, including the parts industry covering blade, foundry, bearing, wheel hub and electric motor.

第一章中国风电行业概况
1.1 全球风能发展概况
1.2 主要国家风电行业发展概况
1.2.1 德国
1.2.2 西班牙
1.2.3 美国
1.2.4 丹麦

第二章中国风电行业发展概况
2.1 中国风电行业发展现状
2.1.1 中国风电装机台数和装机容量变化
2.1.2 中国海上风电发展概况
2.2风电场开发利用情况
2.2.1 风电场前期运行
2.2.2 风电场后期运行
2.3 中国风能上网情况
2.3.1 风电上网电价
2.3.2 风电上网制约因素
2.3.3 风电电网规划

第三章中国风能行业政策
3.1 风电行业审批和准入
3.2 风电电价政策
3.3风电设备行业政策
3.4 风电特许权招标制度分析
3.5 产业政策变化趋势分析

第四章中国区域风机装机容量
4.1 内蒙古
4.2 甘肃
4.3 河北
4.4 吉林
4.5 新疆
4.6 辽宁
4.7 黑龙江
4.8 山东
4.9 宁夏

第五章中国风电设备行业概述
5.1 中国风电整机技术分析以及发展趋势
5.1.1 风电设备技术分析
5.1.2 整机技术发展趋势
5.2 中国风电设备行业概况
5.2.1 风电设备发展概况
4.2.2 中国风电装机市场竞争格局
5.3 主要整机厂商
5.3.1华锐风电科技有限公司
5.3.2 新疆金风科技股份有限公司
5.3.3 东方电气股份有限公司
5.3.4 联合动力
5.3.5 明阳风电
5.3.6 Vestas
5.3.7 湘电风能
5.3.8 GE Wind Energy
5.3.9 Gamesa
5.3.10 上海电气

第六章中国风电设备零部件制造行业
6.1 风力发电机组构成
6.2 上游零部件行业现状
6.3 风电零部件行业发展发向
6.4 风电叶片
6.4.1中国风电叶片行业需求状况
6.4.2中国风电叶片行业生产状况
6.4.3中国风电叶片行业未来发展趋势
5.4.4 中材叶片
6.4.5株洲时代新材料科技股份有限公司
6.4.6中航(保定)惠腾风电设备有限公司
6.4.7独资企业LM天津公司
6.4.8中复连众
6.4.9 维斯塔斯（Vestas）
6.4.10天津东汽风电叶片工程公司
6.5 齿轮箱
6.5.1中国风电齿轮箱市场概况
6.5.2 齿轮箱供需情况
6.5.3 南高齿
6.5.4重庆齿轮箱有限责任公司
6.5.5杭州前进风电齿轮箱有限公司
6.6 发电机
6.6.1中国风电发电机市场概况
6.6.2株洲南车电机股份有限公司
6.6.3永济新时速电机电器有限责任公司
6.7 轴承
6.7.1中国风电轴承市场概况
6.7.2 SKF
6.7.3 湘电-TIMKEN
6.7.4 天马轴承
6.8 变频器
6.8.1中国风电变频器市场概况
6.8.2中国风电变频器需求
6.8.3 ABB集团
6.8.4 Vacon
6.8.5 艾默生
6.8.6 九洲电气

第七章中国主要省区风电设备产业介绍
7.1 天津
7.2 新疆
7.3 江苏
7.4 辽宁
7.5 河北
7.6 湖南

第八章中国主要风力发电企业
8.1 华能集团
8.2 大唐集团
8.3 华电集团
8.4 国电集团
8.5 中电投
8.6 中广核
8.7 京能集团
8.8 宁夏发电集团有限责任公司
8.9 山东鲁能发展集团有限公司

第九章中国风电设备行业发展趋势
9.1 风电设备产能过剩对风电行业未来发展的影响分析
9.2 海上风电设备将成为投资亮点
9.3 国家政策对风电行业未来发展的影响分析

1. Overview of China’s Wind Power Industry
1.1 Development Worldwide
1.2 Development in Major Countries
1.2.1 Germany
1.2.2 Spain
1.2.3 America
1.2.4 Denmark

2. Development in China
2.1 Status Quo
2.1.1 Installed Sets and Installed Capacity
2.1.2 Development of China’s Offshore Wind Power Industry
2.2 Exploration and Utilization of Wind Farm
2.2.1 Early-Stage Operation
2.2.2 Later-Stage Operation
2.3 Wind Power Grid Integration in China
2.3.1 On-Grid Wind Power Pricing
2.3.2 Factors Restraining Wind Power Grid Integration
2.3.3 Planning of Wind Power Grid

3. China Wind Energy Industry Policy
3.1 Accreditation & Admission
3.2 Pricing Policy
3.3 Wind Power Equipment Industry Policy
3.4 Wind Power Concession Bidding System
3.5 Variation Tendency of Industry Policy

4. Installed Wind Power Capacity in Different Regions of China
4.1 Inner Mongolia
4.2 Gansu
4.3 Hebei
4.4 Jilin
4.5 Xinjiang
4.6 Liaoning
4.7 Heilongjiang
4.8 Shandong
4.9 Ningxia

5.Overview of China’s Wind Power Equipment Industry
5.1 China’s Wind Power Equipment Technology and Development
4.1.1 Wind Power Equipment Technology
4.1.2 Development of Wind Power Equipment Technology
5.2 Overview of China’s Wind Power Equipment Industry
5.2.1 Development of China’s Wind Power Equipment
5.2.2 Competition Pattern of China’s Installed Wind Power Capacity Market
5.3 Leading Equipment Manufacturers
5.3.1 Sinovel
5.3.2 Xinjiang Goldwind Science & Technology
5.3.3 Dongfang Electric Corporation
5.3.4 United Power
5.3.5 Mingyang Wind Power
5.3.6 Vestas
5.3.7 XEMC Windpower
5.3.8 GE Wind Energy
5.3.9 Gamesa
5.3.10 Shanghai Electric

6. China Wind Power Equipment Parts Manufacturing Industry
6.1 Constitution of Wind Generating Sets
6.2 Status Quo of Upstream Parts Industries
6.3 Development Orientation of Wind Power Parts Industry
6.4 Wind Power Blade Industry
5.4.1 Demand
5.4.2 Production
6.4.3 Development Orientation
6.4.4 Sinomatech Wind Power Blade
6.4.5 Zhuzhou Times New Material Technology
6.4.6 Zhonghang (Baoding) Huiteng Windpower Equipment
6.4.7 LM Glasfiber (Tianjin)
6.4.8 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites
6.4.9 Vestas
6.4.10 Tianjin Dongqi Wind Turbine Blade Engineering
6.5 Gearbox
6.5.1 Market Overview
5.5.2 Demand & Supply
6.5.3 Nanjing High-Speed & Accurate Gear Group
6.5.4 Chongqing Gearbox Co., Ltd.
6.5.5 Huangzhou Advance Wind-Power Gearbox Co., Ltd.
6.6 Generator
6.6.1 Market Overview
6.6.2 Zhuzhou CSR Electric
6.6.3 Yongji Xinshisu Electric Equipment
6.7 Bearing
6.7.1 Market Overview
6.7.2 SKF
6.7.3 XEMC-TIMKEN
6.7.4 Tianma Bearing
6.8 Variable Frequency Drive (VFD)
6.8.1 Market Overview
6.8.2 Demand
6.8.3 ABB Group
6.8.4 Vacon
6.8.5 Emerson
6.8.6 Harbin Jiuzhou Electric

7. Introduction of Wind Power Equipment Industry in Major Regions of China
7.1 Tianjin
7.2 Xinjiang
7.3 Jiangsu
7.4 Liaoning
7.5 Hebei
7.6 Hunan

8. Leading Wind Power Generation Enterprises in China
8.1 China Huaneng Group
8.2 China Datang Corporation
8.3 China Huadian Corporation
8.4 China Guodian Corporation
8.5 China Power Investment Corporation
8.6 China Guangdong Nuclear Power Group
8.7 Beijing Energy Investment Holding Co., Ltd.
8.8 Ningxia Electric Power Group
8.9 Shandong Luneng Development Group

9. Development Outlook of China’s Wind Power Equipment Industry
9.1 Influence of Wind Power Equipment Overcapacity on the Future Development of Wind Power Industry
9.2 Offshore Wind Power Equipment will Become an Investment Highlight
9.3 Influence of National Policy on the Future Development of Wind Power Industry

图：1996-2009年全球风电累计装机容量情况
图：1996-2009年全球风电新增装机容量情况
图：2009年全球累计风电装机容量top10
图：2009年全球新增风电装机容量top10
图：2000-2009年德国累计风电装机容量
图：2000-2009年西班牙累计风电装机容量
图：2000-2009年美国累计风电装机容量
图：2000-2009丹麦累计风电装机容量
图：2006-2009年中国风电累计装机容量
图：2005-2009年我国各年新增装机平均功率
图：2009年中国风电安装机组占比情况
表：2009年风电公司大功率风机研发情况
图：2009年中国出口风电机组情况
表：2009年中国各地区海上风电场规划
图：2009年中国千万千瓦基地规划示意图
图：中国陆上风力发电前期成本结构
表：中国海上风力发电前期成本结构
图：中国陆地风力发电运营成本结构
图：中国海上风力发电运营成本结构
表：《通知》规定的四类上网电价
表：2008年典型风电场等效满负荷利用小时
表：十一五规划和十二五规划各地区电力外送的电网规划情况
表：2008-2018年风电相关的直流特高压建设规划
表：2001-2010年扶持风电行业主要相关政策
表：2010年中国七批批风电特许权招标情况
表：2009年累计装机超过1000MW装机省份
图：2009年中国各省装机容量分布
图：2006-2009年内蒙古风电累计装机容量
图：2006-2009年甘肃风电累计装机容量
图：2006-2009年河北风电累计装机容量
图：2006-2009年吉林风电累计装机容量
图：2006-2009年新疆风电累计装机容量
图：2006-2009年辽宁风电累计装机容量
图：2006-2009年黑龙江风电累计装机容量
图：2006-2009年山东风电累计装机容量
图：2006-2009年宁夏风电累计装机容量
表：中国风力发电机类型及应用情况
图：2006-2009年新增风电装机容量内资（合资）和外资市场份额变化趋势
表：2009年上半年内资企业装机容量排名
表：2009年上半年外资企业装机容量排名
图：2009年我国新增风电装机排名前20家整机制造企业产量对比
图：2009 年金风科技各业务主营收入及营业利润占比
表：2009-2011年金风科技国内陆上风机销售情况
图：2011-2013年新疆750kv 电网建设规划
图：2006-2009年华锐新增风电装机容量
图：2009年东方电气在手订单结构
图：2007-2009年东方电气风电机组产量
图：2006-2009年东汽新增风电机组容量
图：2005-2009年维斯塔斯营业收入情况
表：2009年维斯塔斯区域营业收入分布
图：2008-2009年维斯塔斯风机交付情况
图：风机的基本构造示意图
图：2009年中国风电零部件厂商
图：整机厂商渗透产业链
图：2006-2009年中国新增装机主要机型分布情况
图：2006-2010年中国1.5MW风机叶片需求量
表：2009年中国风电齿轮厂商产能以及规划
表：2008-2011年各公司轴承产能规划情况
表：2009年中国风电变频器各厂商产能以及规划
图：2006-2010年中国风电变流器需求情况
表：2008-2009年ABB营业情况
表：2008-2009年ABB中国销售情况
表：华能风电领域投资情况
表：华电在风电领域的投资动态
表：中电投在风电领域的投资动态
表：京能集团风电领域投资动态
图：2008-2010年风机价格趋势
表：内资企业海上风电机组研发情况

Accumulated Installed Wind Power Capacity Worldwide, 1996-2009
Increased Installed Wind Power Capacity Worldwide, 1996-2009
Top 10 Enterprises by Accumulated Installed Wind Power Capacity Worldwide, 2009
Top 10 Enterprises by Increased Accumulated Installed Wind Power Capacity Worldwide, 2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Germany, 2000-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Spain, 2000-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in America, 2000-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Denmark, 2000-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in China, 2006-2009
Increased Average Installed Power by Year in China, 2005-2009
Proportion of Installed Wind Power Sets in China, 2009
R & D on High-Power Wind Turbine of Wind Power Enterprises, 2009
Export of Wind Power Units in China, 2009
Planning of Offshore Wind Farms in Different Regions of China, 2009
Planning Diagram of China’s 10 million KW Bases, 2009
Early-Stage Cost Structure of Onshore Wind Power Generating in China
Early-Stage Cost Structure of Offshore Wind Power Generating in China
Operating Cost Structure of Onshore Wind Power Generating in China
Operating Cost Structure of Offshore Wind Power Generating in China
Four Categories of On-Grid Power Tariff Stipulated in the Circular
Equivalent Full-Load Utilization Hours of Typical Wind Farms, 2008
Power Grid Planning on Power Transmission of Various Region Based on Eleventh Five-Year Plan and Twelfth Five-Year Plan
Wind Power-Related UHV DC Construction Planning, 2008-2018
Favorable Policies for Wind Power Industry, 2001-2010
Seventh Round of Wind Power Concession Bidding of China, 2010
Provinces with Accumulated Installed Capacity of 1,000 MW or More, 2009
Distribution of Installed Capacity by Province, 2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Inner Mongolia, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Gansu, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Hebei, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Jilin, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Xinjiang, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Liaoning, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Heilongjiang, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Shandong, 2006-2009
Accumulated Installed Wind Power Capacity in Ningxia, 2006-2009
Models and Application of Wind Power Generator in China
Market Shares of Domestically-Funded Enterprises (Including Joint Ventures) and Overseas-Funded Enterprises by Increased Installed Wind Power Capacity, 2006-2009
Ranking of Domestically-Funded Enterprises by Installed Capacity, 2009 H1
Ranking of Overseas-Funded Enterprises by Installed Capacity, 2009 H1
Output of Top 20 Equipment Manufactures by Newly-Increased Installed Capacity, 2009
Main Business Revenue and Operating Profit of Goldwind Science and Technology by Business, 2009
Sales of Onshore Wind Turbines of Goldwind Science and Technology in China, 2009-2011
Construction Planning of 750 KV Power Grid in Xinjiang, 2011-2013
Increased Installed Wind Power Capacity of Sinovel, 2006-2009
Structure of Orders on Hand of Dongfang Electric Corporation, 2009
Wind Power Unit Output of Dongfang Electric Corporation, 2007-2009
Increased Wind Power Unit Capacity of Dongfang Electric Corporation, 2006-2009
Operating Revenue of Vestas, 2005-2009
Distribution of Operating Revenue by Region of Vestas, 2009
Wind Turbine Delivery of Vestas, 2008-2009
Constitution of Wind Turbine
China’s Wind Power Parts Manufacturers, 2009
Equipment Manufacturers Penetrating into the Industry Chain
Distribution of Newly-Increased Installed Machines by Model, 2006-2009
Demand of 1.5 MW Fun Blade in China, 2006-2010
Capacity and Planning of Wind Power Gear Manufacturers in China, 2009
Capacity Planning of Bearing Enterprises, 2008-2011
Capacity and Planning of Wind Power VFD Manufacturers in China, 2009
Demand for Wind Power Converters in China, 2006-2010
Operation of ABB, 2008-2009
Sales of ABB in China, 2008-2009
Wind Power Investment of China Huaneng Group
Wind Power Investment Trends of China Huaneng Group
Wind Power Investment Trends of China Power Investment Corporation
Wind Power Investment Trends of Beijing Energy Investment Holding Co., Ltd.
Wind Turbine Price Trend, 2008-2010
Offshore Wind Turbine R & D of Domestically-Funded Enterprises