2009-2010年中国碳化硅行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国是碳化硅主要生产和消费国，2009年中国碳化硅产量达53.5万吨左右，占世界总量的56.3%，居世界第一。中国碳化硅行业是名副其实的大而不强产业，其产量供应充足，但是国内碳化硅产品多是低端初加工产品，其附加值较高的精细深加工产品供需有一定缺口，而在技术含量极高的碳化硅晶须和碳化硅晶片等产品供应方面更显不足。2009年中国从国外进口0.13万吨碳化硅以弥补国内市场不足。

图：2009年世界碳化硅产量区域分布

整理：水清木华研究中心

　　虽然产品结构升级和下游需求领域的拓宽为碳化硅行业发展带来一定机遇，但是由于碳化硅行业本身属于高能耗、高污染性行业。受能源紧张和国家节能政策影响，国内碳化硅行业发展充满阻力，不仅政策上限制新建项目审批，而且被取消了低电价等相关优惠政策。可以说，未来中国碳化硅行业的发展充满许多不确定性。

　　本报告除了着重分析中国碳化硅运行环境、发展现状、市场供需、竞争格局、进出口、价格走势以及发展前景外，还重点分析了无烟煤、石油焦等碳化硅上游市场供需和价格走势、碳化硅下游行业的发展现状和前景以及国内碳化硅重点企业的经营状况和发展优势。

　　以易成新材料（原易成碳化硅）为例。在国际金融危机冲击下，易成新材料逆势扩张，在收购了青海等地两家碳化硅原料企业后，又投资上马了碳化硅刃料二期项目并于2009年11月底投产，使年产能扩至6亿吨，成为世界上最大的碳化硅刃料生产企业。公司通过采取让利不让市场的经营战略，在巩固老客户的同时，不断发展新客户，2009年公司实现销售收入28亿元，同比增长75%。随着碳化硅市场的回暖，2010年公司第一季度再创佳绩，实现销售收入9.6亿元，同比增长140%。

图：2008-2010Q1易成新材料销售收入情况（单位：十亿元）

整理：水清木华研究中心

　　就发展优势来讲，易成新材料是中国目前最大的光伏碳化硅生产厂家，市场占有率高，其产能占整个碳化硅市场11.2%份额。同时，公司坐落在无烟煤资源丰富的河南地区，原料来源充足、稳定，这不仅可以大大降低其产品生产成本，而且有效地保证了公司碳化硅产品的质量稳定。

China is the leading producer and consumer of silicon carbide, and its output of silicon carbide in 2009 reached 535 kilotons or so, occupying 56.3% of the global total and ranking the first worldwide. Chinese silicon carbide industry characterizes large output but lack of competitiveness. Despite the sufficient supply of output, most of China-made silicon carbide products are low-end and preliminarily processed, while certain demand-supply gap exits in the refined and deep-processed products with high added value. Furthermore, the supply of the products with high technical content such as silicon carbide whisker and silicon carbide crystal are far from satisfaction. In 2009, China imported 1.3 kilotons of silicon carbide to make up for the domestic market deficiency.

Silicon Carbide Output by Region Worldwide, 2009

Source: ResearchInChina

In spite of some opportunities brought by the upgrading of product structure and the extension of downstream demand, the development of silicon carbide industry, which is featured by high energy consumption and pollution, is exposed to hindrance from the influence of energy shortage and national energy conservation policy, in specific, the examination and approval of new projects are restricted, and relevant preferential policies like low electricity price have already been cancelled. Consequently, we can say that the future development of China’s silicon carbide industry will face many uncertainties.

Apart from the focus on the operation environment, current development, supply & demand, competition pattern, import & export, price trend, and development outlook of China silicon carbide industry, this report also highlights the analysis on the supply & demand and price trend of silicon carbide upstream markets such as anthracite, petroleum coke, etc., current development and prospect of silicon carbide downstream industry, as well as the operation and development advantage of key Chinese enterprises.

Take Yicheng New Material (the original Yicheng Silicon Carbide) as an example. It has expanded against the global financial meltdown. After purchasing two silicon carbide material enterprises in Qinghai, etc., it invested the photovoltaic-based silicon carbide powder Phase II project and put it into operation at the end of November, 2009; therefore, its annual output capacity has been increased to 600 million tons, and it has become the largest manufacturer of silicon carbide fine powder for the photovoltaic industry all over the world. Through the business strategy of ‘Transfer of Profits but No Transfer of Market’, the company has continuously developed new clients while consolidating old clients. In 2009, the sales revenue of the company turned out to be RMB2.8 billion, up 75% yr-on-yr. Along with the recovery of silicon carbide market, the company made remarkable achievements in the first quarter of 2010 with the sales revenue hitting RMB 960 million, a 140% YoY rise.

Sales Revenue of Yicheng New Material, 2008-2010Q1 (Unit: RMB billion)

Source: ResearchInChina

With regard to development advantage, Yicheng New Material is currently the biggest manufacturer of photovoltaic silicon carbide in China. It enjoys high market shares and its output capacity takes an 11.2% share of the entire silicon carbide market. Meanwhile, as the company is located in anthracite-abundant Henan Province, the sufficient and stable source of raw materials not only greatly lowers the production cost, but also effectively guarantees the steady quality of its silicon carbide products.

第一章碳化硅行业概述
1.1 碳化硅定义及分类
1.2 碳化硅性质及应用
1.3 市场基本特点

第二章碳化硅行业运行环境分析
2.1 国际环境
2.2 国内环境
2.2.1 宏观环境
2.2.2 政策及市场环境

第三章碳化硅行业发展概况
3.1 发展现状
3.2 市场供需
3.2.1 供需总量
3.2.2 市场供给
3.2.3 市场需求
3.3 竞争格局
3.4 进出口分析
3.4.1 出口配额情况
3.4.2 进出口情况
3.5 价格走势
3.6 发展前景

第四章碳化硅上下游行业发展概况
4.1 碳化硅上游行业
4.1.1 石英砂
4.1.2 无烟煤
4.1.3 石油焦
4.2 碳化硅下游行业
4.2.1磨料行业
4.2.2 耐火材料行业
4.2.3 钢铁行业
4.2.4 陶瓷行业
4.2.5 电子行业

第五章重点企业介绍
5.1 河南新大新材（Henan Xindaxin）
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营状况
5.1.3 发展前景及优势
5.2 易成新材料
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营状况
5.2.3 发展前景及优势
5.3 丹江口弘源
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营状况
5.3.3 发展优势
5.4 宁夏金旌
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营状况
5.5 白山能源
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况
5.6 伊能高科
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营状况
5.7 兰州河桥
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营状况
5.7.3 发展前景
5.8 青海贵强
5.9 通化宏信
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营状况
5.10 临沭正宇
5.10.1 公司简介
5.10.2 经营状况
5.10.3 发展优势
5.11 天科合达（ Tankeblue Semiconductor）
5.11.1 公司简介
5.11.2 公司经营状况及前景

1. Overview of Silicon Carbide Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Properties & Applications
1.3 Market Characteristics

2. Operation Environment of Silicon Carbide Industry
2.1 International Environment
2.2 Domestic Environment
2.2.1 Macro-Environment
2.2.2 Policy & Market Environment

3. Development of Silicon Carbide Industry
3.1 Status Quo
3.2 Supply & Demand
3.2.1 Total Supply & Demand
3.2.2 Supply
3.2.3 Demand
3.3 Competition Pattern
3.4 Export & Import
3.4.1 Export Quota
3.4.2 Export & Import
3.5 Price Trend
3.6 Development Outlook

4. Development of Silicon Carbide Upstream & Downstream Industries
4.1 Upstream Sectors
4.1.1 Silica Sand
4.1.2 Anthracite
4.1.3 Petroleum Coke
4.2 Downstream Sectors
4.2.1 Abrasive Materials
4.2.2 Refractory Materials
4.2.3 Iron & Steel
4.2.4 Ceramics
4.2.5 Electronics

5. Key Companies
5.1 Henan Xindaxin Materials
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development Outlook & Advantage
5.2 Yicheng New Material
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development Outlook & Advantage
5.3 Danjiangkou Hongyuan Silicon Carbide
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Development Advantage
5.4 Ningxia Jinjing Metallurgicals And Minerals Industrial
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.5 Baishan City Power Carborundum
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.6 Yili Yineng Quality Silicone Carbon
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.7 Lanzhou Heqiao Resource
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Development Outlook
5.8 Qinghai Guiqiang Abrasive
5.9 Tonghua Hongxin Abrasive
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.10 LinShu Zhengyu Silicon Carbide
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.10.3 Development Advantage
5.11 Tankeblue Semiconductor
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation & Outlook

图：2009年世界碳化硅产量区域分布
表：2008年世界碳化硅主要生产商及产能（单位：万吨）
图：2007-2009年世界碳化硅下游需求比例变化
图：黑碳化硅和绿碳化硅耗电情况（单位：千瓦时）
图：2007-2009年中国碳化硅产需量及变化（单位：千吨）
图：2009年中国碳化硅产量区域分布
图：2009年碳化硅产品结构需求比例
图：2009年中国碳化硅主要生产商市场份额占比（按产能计）
表：2010年5月中国碳化硅主要厂商产品价格一览表（单位：元/吨）
图：2007-2010各年度碳化硅出口第一次配额情况（单位：千吨）
表：2010年1-4月中国各主要省市特办发放碳化硅许可证情况
表：2010年碳化硅出口初步中标前10名单（单位：千吨）
表：2007-2010年3月中国碳化硅进出口数量情况（单位：千吨）
表：2007-2010年3月中国碳化硅进出口金额情况（单位：百万美元）
图：2007-2010年3月中国碳化硅进出口平均价格情况（单位：美元/吨）
表：2009年中国碳化硅海外市场分布情况
图：2009年中国碳化硅进口来源及份额
图：2009.12-2010.05中国碳化硅市场价格（单位：吨/千元）
图：2009-2010年3月中国碳化硅进出口月平均价格（单位：美元/吨）
图：中国石英砂储量分布
图：2008-2009年中国无烟煤产量区域分布
图：2008-2010年第一季度中国无烟煤产量统计（单位：百万吨）
表：2008年中国无烟煤生产企业前十情况（单位：百万吨）
图：2009-2010年中国无烟末煤市场价格（单位：元/吨）
图：2010年1-5月中国无烟块煤价格走势（单位：元/吨）
图：2007-2009年中国石油焦产需量统计（单位：百万吨）
图：2009年中国石油焦供给区域分布
图：2009年中石油焦下游需求结构
图：2009-2010年4月中国石油焦价格走势（单位：元/吨）
图：2005-2009年中国太阳能电池产量（单位：MW）
图：2005-2009年中国太阳能产品出口金额情况（单位：十亿美元）
图：2003-2010年中国耐火材料产量及增长情况（单位：百万吨）
表：2009年中国主要耐材产品产量及占比
图：2007-2010年4月中国粗钢、钢材产量统计（单位：百万吨）
图：2007-2009年中国陶瓷砖产量（单位：十亿平方米）
图：2009年中国LED产业区域分布
图：2006-2010年中国LED市场规模份额及预测（单位：十亿元）
图：2008Q3-2009Q3单季度中国电子元器件上市公司营业收入增速（单位：%）
图：2008Q3-2009Q3单季度中国电子元器件上市公司净利润增速（单位：%）
图：2007-2009年河南新大新材销量、主营收入及净利润变化
图：2007-2009年河南新大新材晶硅片切割刃料对主营收入的贡献情况
图：2008-2010Q1易成新材料销售收入情况（单位：十亿元）
表：2008年丹江口弘源主要财务指标（单位：千元）
图：2007-2008年宁夏金旌主营收入及利润（单位：百万元）
表：2007-2008年白山能源主要财务指标（单位：百万元）
表：2008年伊能高科主要财务数据（单位：百万元）
图：2007-2008年兰州河桥主营收入及利润（单位：百万元）
图：2007-2008年通化宏信主营收入及利润（单位：百万元）
图：2007-2008年临沭正宇主营收入及利润（单位：百万元）

Silicon Carbide Output by Region Worldwide, 2009
Global Leading Manufacturers of Silicon Carbide and Their Output Capacity, 2008
Proportions of Downstream Demand for Silicon Carbide Worldwide, 2007-2009
Power Consumption of Black Silicon Carbide and Green Silicon Carbide
Silicon Carbide Output and Demand of China, 2007-2009
Distribution of Silicon Carbide Output by Region, China, 2009
Silicon Carbide Demand Structure and Proportions, 2009
Market Shares of Chinese Silicon Carbide Manufacturers, 2009
Product Prices of Major Chinese Manufacturers of Silicon Carbide, May.2010
First Time of Quotas for Silicon Carbide Export, 2007-2010
The Issuing of Silicon Carbon Permits by the Commissioner’s Offices of the Ministry of Commerce of The People’s Republic of China in Major Provinces and Cities, China, Jan.-Apr., 2010
List of Top Ten Preliminarily Winning the Bid for Silicon Carbide Export, 2010
Silicon Carbide Import & Export Volume of China, 2007-Mar.2010
Silicon Carbide Import & Export Value of China, 2007-Mar.2010
Average Prices of China Silicon Carbide Imports & Exports, 2007-Mar.2010
Overseas Market Distribution of China Silicon Carbide, 2009
China Silicon Carbide Import Origins and Shares, 2009
Market prices of China Silicon Carbide, Dec.2009-May.2010
Monthly Average Price of China Silicon Carbide Imports & Export, 2009-Mar.2010
Distribution of Silica Sand Reserves in China
Anthracite Output by Region, China, 2008-2009
Anthracite Output of China, 2008-Q1 2010
Top Ten Chinese Anthracite Manufacturers, 2008
Market Prices of Anthracite Slack Coal in China, 2009-2010
Price Trend of Anthracite Lump in China, Jan.-May, 2010
Petroleum Coke Demand in China, 2007-2009
Petroleum Coke Supply by Region, 2009
Structure of Downstream Demand for Petroleum Coke in China, 2009
Price Trend of Petroleum Coke in China, 2009-Apr.2010
Solar Cell Output of China, 2005-2009
Export Value of China Solar Products, 2005-2009
Refractory Material Output and Growth Rates of China, 2003-2010
China’s Output and Proportions of Main Refractory Products, 2009
Crude Steel and Steel Output of China, 2007-Apr.2010
Ceramic Tile Output of China, 2007-2009
China LED Industry Layout by Region, 2009
China LED Market Scale and Forecast, 2006-2010
Growth Rate for the Operating Revenue of Listed Companies of Electronic Components in China, 2008Q3-2009Q3
Growth Rate for Net Profit of Listed Companies of Electronic Components in China, 2008Q3-2009Q3
Sales Volume, Main Business Revenue and Net Income of Henan Xindaxin Materials, 2007-2009
Contribution of Henan Xindaxin Materials’ Wafer Cutting Materials to Its Main Business Revenue, 2007-2009
Sales Revenue of Yicheng New Material, 2008-2010Q1
Main Financial Data of Danjiangkou Hongyuan Silicon Carbide, 2008
Main Business Revenue and Profit of Ningxia Jinjing Metallurgicals And Minerals Industrial, 2007-2008
Main Financial Data of Baishan City Power Carborundum, 2007-2008
Main Financial Data of Yili Yineng Quality Silicone Carbon, 2008
Main Business Revenue and Profit of Lanzhou Heqiao Resource, 2007-2008
Main Business Revenue and Profit of Tonghua Hongxin Abrasive, 2007-2008
Main Business Revenue and Profit of LinShu Zhengyu Silicon Carbide, 2007-2008