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2009-2010年中国番茄制品行业研究报告
字数:1.4万 页数:45 图表数:48
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编号:ZYM006 发布日期:2010-06 附件:下载

  受2008年番茄酱价格不断走高影响,全球番茄种植面积大增。2009年全球加工用番茄产量同比增长15.6%,达4231.7万吨,其中中国加工用番茄增量最大。2009年中国加工番茄产量达865万吨,同比增长35.1%,占全球加工番茄总量的比重升至20.5%,番茄制品产量近110万吨。

图:2009年全球加工用番茄产量区域分布
2010060803.gif 
注:EU5指的是法国、希腊、意大利、葡萄牙和西班牙
来源:WPTC;整理:水清木华

  全球番茄制品消费量保持稳定增长,2009年达3850万吨,同比微增2.4%。2009年全球加工用番茄供远大于求局势的出现使得番茄制品价格大幅下滑,引起全球市场波动。而作为全球番茄制品原料主要输出国的中国受此影响更大。

  本报告除了着重分析中国番茄制品行业的发展现状、市场供需、竞争格局、进出口、价格走势、发展前景外,还重点分析了国内外番茄制品重点企业的经营状况和发展优势。

  以中粮屯河为例。2009 年是中粮屯河大力发展种植业、推进实施全产业链食品企业的第一年。2009年公司自种番茄原料18.5万亩,投资购买100多台番茄采收机及其配套其它各类农机具,建立机械化、高效率的高新番茄种植基地;2009年自种番茄原料76万吨,占公司番茄原料收购总量的22%。2009 年中粮屯河公司实现营业收入2879.5百万元,较2008年下降16.06%;实现净利润267.7百万元,较2008年下降13.9%。 由于公司番茄原料等成本优势和规模经营优势比较突出,2009年公司番茄制品营业利润率高达43.1%,居国内同类企业前列。不过由于公司番茄制品和食糖主营产品需求疲软,市场价格较低,2010年第一季度,公司营业收入和净利润环比分别下滑25%和38.5%,分别达629百万元和38.4百万元。

  2009公司番茄制品销量有所增长,但是由于番茄制品市场价格下滑幅度较大,使得当年公司番茄制品收入同比下降27.5%,达1436.6百万元,进而也致使番茄制品对公司主营业收入的贡献下降到49.9%,同比下降9.1个百分点。同时,受全球番茄产量大增和金融危机等影响,2009中粮屯河出口业务有所下降,国外收入占公司主营收入的比重为53.8%,同比下降7.1个百分点。

  完整的番茄制品产业链和规模化生产是中粮屯河最大的发展优势。中粮屯河拥有11个番茄制品生产与销售公司、6个加工用番茄种植公司和2个番茄种子研究与技术服务公司。公司在立足中游番茄酱加工业的基础上,正逐渐向上游原料战略转型,进入种植业;同时也在往下游的深加工业领域拓展。随着中国番茄产量的增长和公司番茄制品业务的不断拓宽,目前公司番茄制品综合竞争力已居全球前列。


Due to the growing price hike of tomato sauce in 2008, the tomato planting area worldwide has largely increased. In 2009, the output of tomatoes for processing in the world has increased by 15.6% year-on-year to 42.317 million tons. In particular, China experienced the largest growth in output of tomatoes for processing. The output of tomatoes for processing in China reached 8.65 million tons in 2009, up 35.1% from a year earlier, increasing the proportion to 20.5% in the global total tomato output for processing; while China’s output of tomato products approximated 1.1 million tons.

Regional Layout of the Output of Tomatoes for Processing Worldwide, 2009
 2010060803.gif 
Note: EU5 refers to Italy, France, Greece, Portugal, Spain
Source: WPTC; ResearchInChina

The global consumption of tomato products maintains stable growth, and it reached 38.5 million tons in 2009, a slightly increase of 2.4% from a year earlier. The oversupply of tomato for processing in the world caused the price slump of tomato products in 2009, resulting in the fluctuation of global market in the industry. China, as the leading exporter of raw material of tomato products, was inflicted even worse.

This report not only highlights the status quo, market demand and supply, competition pattern, import and export, price trend and prospects of China’s tomato products industry, but studies the operations and advantages of leading enterprises in this regard worldwide.

COFCO Tunhe, a case in point, began to take great efforts to develop the planting industry and try to realize whole industry chain manufacturing in 2009. With the tomato plantation area of 185,000 mu (or about 12333 hectares) in 2009, the company purchased more than 100 sets of harvesters and other supporting farm machinery, in a bid to build up the highly efficient mechanized hi-tech tomato planting base. The tomato output of COFCO Tunhe in 2009 was 760,000 tons, taking 22% of the total purchasing volume of the company. In 2009, COFCO Tunhe achieved the operating revenue of RMB2.8795 billion, down 16.06% from a year earlier; net profit reached RMB267.7 million, down 13.9% over 2008. Due to its cost advantage and large-scale operation strength of tomato raw materials, the operating profit margin of tomato products of the company was as high as 43.1%, placing the forefront among domestic counterparts in the industry. However, the sluggish demand of its prime products including tomato products and sugar resulted in the low price in the market. Accordingly, the operating revenue and net profit of the company dropped by 25% and 38.5% quarter-on-quarter to RMB629 million and RMB38.4 million respectively in the first quarter of 2010.

In 2009, the company’s sales volume of tomato products increased to some extent, but its revenue in this regard reduced by 27.5% year-on-year to RMB1.4366 billion due to the price slump of tomato products. In turn, the contribution rate of tomato products to revenue from prime business of the company declined to 49.9%, a decrease of 9.1 percentage points year- on- year. Meanwhile, the financial crisis and the proliferating output of tomatoes worldwide exerted a negative impact on the export of COFCO Tunhe in 2009. The revenue proportion from overseas contributed to 53.8% of the company’s revenue from prime business, down 7.1 percentage points year-on-year.

COFCO Tunhe boasts its advantages in complete industrial chain of tomato products and large-scale production. It has 11 subsidiaries for production and sales of tomato products, 6 planting plants for tomato processing and 2 companies for conducting tomato seed study and providing technological service. Setting foot in the tomato sauce processing industry, the company also turns its eyes on upstream raw material planting and expands their business towards downstream deep-processing industry. With the increasing tomato output of China and the expansion of tomato product business, the comprehensive competitiveness of the company leads the global enterprises.

第一章 番茄制品行业概述
1.1 番茄制品定义及特点
1.2 其他番茄制品相关概念
1.3 市场基本特点

第二章 全球番茄制品行业发展概况
2.1 发展现状
2.2 供需变化
2.3 供需区域分布
2.4 价格走势
2.5 国际贸易状况

第三章 中国番茄制品行业发展概况
3.1 发展现状
3.2番茄产量及分布
3.3 市场供需
3.4 竞争格局
3.5 进出口分析
3.5.1中国番茄制品出口
3.5.2中国番茄制品进口
3.6 市场竞争优劣分析
3.6.1 竞争优势
3.6.2 竞争劣势
3.7 发展前景

第四章 重点企业分析
4.1 星辰公司(Moring Star)
4.1.1 公司简介
4.1.2 公司番茄制品业务发展优势
4.2 亨氏公司(Heinz)
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营状况
4.2.3 公司番茄制品业务发展优势
4.3 中粮屯河(Cofco Tunhe)
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营状况
4.3.3 公司番茄制品业务发展优势
4.4 新中基(Chalkis)
4.4.1 公司简介
4.4.2 经营状况
4.4.3 公司番茄制品业务发展优势
4.5 新疆天业
4.5.1 公司简介
4.5.2 经营状况
4.5.3 公司番茄制品业务发展前景及优势
4.6 内蒙古富源
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营状况
4.7 泰顺兴业
4.7.1 公司简介
4.7.2 经营状况
4.7.3 公司番茄制品业务发展优势


1. Overview of Tomato Products Industry
1.1 Definition & Features  
1.2 Other Related Concepts
1.3 Basic Characteristics of Market

2. Development of Tomato Products Industry Worldwide 
2.1 Status Quo
2.2 Supply & Demand
2.3 Distribution of Supply & Demand by Region 
2.4 Price Trend
2.5 International Trade 

3. Development of Tomato Products Industry in China
3.1 Status Quo
3.2 Output & Distribution
3.3 Supply & Demand 
3.4 Competition Pattern 
3.5 Import & Export
3.5.1 Export
3.5.2 Import
3.6 Strength & Weakness of Market Competition 
3.6.1 Strength 
3.6.2 Weakness
3.7 Prospect 

4.Key Enterprises 
4.1Moring Star
4.1.1 Profile 
4.1.2 Development Advantages of Tomato Product Business
4.2 Heinz
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation 
4.2.3 Development Advantages of Tomato Product Business
4.3 Cofco Tunhe
4.3.1 Profile 
4.3.2 Operation 
4.3.3 Development Advantages of Tomato Product Business
4.4 Chalkis
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Development Advantages of Tomato Product Business
4.5 Xinjiang Tianye (Group)
4.5.1 Profile 
4.5.2 Operation 
4.5.3 Prospect & Advantages of Tomato Product Business
4.6 Inner Mongolia Fuyuan Agriculture Products
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.7 Taishun Industrial
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Development Advantages of Tomato Product Business

图:1998-2010年全球加工用番茄供需量统计及预测(单位:万吨)
图:2002-2009年世界番茄主要产区产量对比(单位:百万吨)
图:2009年全球加工用番茄产量区域分布
图:2009年全球番茄制品消费区域分布
表:1997-2007全球主要地区番茄制品消费量(单位:万吨)
表:欧盟各国补贴及番茄原料收购价变化情况
图:2001年4月-2010年1月中国和意大利番茄酱出口报价(单位:千欧元/吨)
图:1995-2007年全球番茄酱主要出口国占比
图:2003-2008年全球番茄制品出口额占比
图:2003-2008年欧洲番茄制品进口体外和体内占比
表:2009年中国加工用番茄种植面积及分布(单位:公顷)
图:2009年中国加工用番茄产量区域分布
图:2008-2010年中国番茄制品供需变化(单位:千吨)
表:2009年中国各番茄制品厂商产量及占比(单位:千吨)
图:2007-2009年中国主要番茄制品厂商毛利率变化情况
图:2007-2010年4月中国番茄制品出口量、出口金额及平均价格
图:2009年中国番茄制品海外市场分布情况
图:2005-2009年中国对尼日利亚番茄酱出口量(单位:吨)
图:2007-2010年4月中国番茄制品进口量、进口金额及平均价格
图:2009年中国番茄制品进口来源及份额
表:2008年意大利、美国、中国番茄制品成本价格比较(单位:美元/吨)
图:各国番茄红素含量对比(单位:mg/100g)
图:中国番茄制品人均年消费量与其他国家对比(单位:kg)
图:FY2008-FY2009亨氏销售收入、营业利润及净利润(单位:十亿美元)
图:FY2007-FY2009亨氏营业收入构成变化
图:FY2009年亨氏营业收入区域构成
图:2007-2010Q1中粮屯河营业收入与净利润(单位:百万元)
图:2009年中粮屯河番茄原料来源占比
图:2007-2009中粮屯河营业利润率变化
图:2008-2009年中粮屯河主营收入构成情况
图:2008-2009年中粮屯河主营收入区域构成情况
表:2009年主要供应商、客户对中粮屯河经营状况的影响(单位:百万元)
表:2009年中粮屯河控股及参股的从事番茄制品相关业务子公司经营状况(单位:百万元)
图:2007-2010Q1新中基营业收入与净利润(单位:百万元)
图:2008-2009年新中基主营收入构成情况
图:2007-2009年新中基营业利润率变化
图:2008-2009年新中基营业收入区域构成情况
图:2007-2010Q1新疆天业营业收入与净利润(单位:百万元)
图:2008-2009年新疆天业主营收入构成情况
图:2007-2009年新疆天业营业利润率变化
图:2008-2009年新疆天业营业收入区域构成
图:2008-2010年新疆天业番茄酱产量与出口量(单位:千吨)
图:2008-2010年新疆天业番茄酱营业收入与营业利润率变化(单位:百万元)
表:新疆天业番茄制品业务税率优惠情况
图:2007-2008年内蒙古富源主营收入与利润总额(单位:百万元)
图:2007-2008年内蒙古富源产品毛利润变化
图:2007-2008年泰顺兴业主营收入与利润总额(单位:百万元)
图:2007-2008年泰顺兴业产品毛利润变化


Supply & Demand Amounts of Tomatoes for Processing Worldwide, 1998-2010E
Tomato Output in Major Producing Area Worldwide, 2002-2009
Output Distribution of Tomatoes for Processing by Region Worldwide, 2009
Regional Distribution of Tomato Product Consumption Worldwide, 2009
Consumption of Tomato Products in Major Areas Worldwide, 1997-2007
Subsidies of EU Countries and Changes in Tomato Purchasing Price
Quoted Price of Exported Tomato Sauce in China and Italy, Apr.2001-Jan.2010
Proportion of Major Exporting Countries of Tomato Sauce Worldwide, 1995-2007
Export Sales Proportion of Tomato Products Worldwide, 2003-2008
Europe’s Import Proportion of Tomato Products from Inside and Outside EU, 2003-2008
Planting Area and Distribution of Tomatoes for Processing in China, 2009
Output Distribution of Tomatoes for Processing by Region in China, 2009
Supply & Demand Change of Tomato Products in China, 2008-2010
Output and Proportion of Chinese Tomato Manufacturers, 2009
Gross Profit Margin of Major Chinese Tomato Product Manufacturers, 2007-2009
Export Volume, Export Value and Average Price of Tomato Products in China, 2007-Apr.2010
Distribution of China-made Tomato Products in Overseas Market, 2009
China’s Export Volume of Tomato Sauce to Nigeria, 2005-2009
Import Volume, Import Value and Average Price of China-Made Tomato Products, 2007-Apr.2010
Import Sources and Shares of Tomato Products of China, 2009
Cost Comparison of Tomato Products from Italy, US and China, 2008
Lycopene Contents by Country
Yearly Per Capital Consumption of Tomato Products: China & Other Countries
Sales Revenue, Operating Profit and Net Profit of Heinze, FY2008-FY2009
Operating Revenue Structure of Heinze, FY2007-FY2009
Operating Revenue Structure of Heinze by Region, FY2009
Operating Revenue and Net Profit of COFCO Tunhe, 2007-2010Q1
Tomato Proportion of COFCO Tunhe by Source, 2009
Operating Profit Margin of COFCO Tunhe, 2007-2009
Prime Operating Revenue Structure of COFCO Tunhe, 2008-2009
Prime Operating Revenue Structure of COFCO Tunhe by Region, 2008-2009
Influence of COFCO Tunhe from Major Suppliers and Customers, 2009
Operations of COFCO Tunhe’s Subsidiaries or Joint-Stock Companies with COFCO Tunhe Involving in Tomato Products-Related Business, 2009
Operating Revenue and Net Profit of Xinjiang Chalkis, 2007-2010Q1
Prime Operating Revenue Structure of Xinjiang Chalkis, 2008-2009
Operating Profit Margin of Xinjiang Chalkis, 2007-2009
Operating Revenue Structure of Xinjiang Chalkis by Region, 2008-2009
Operating Revenue and Net Profit of Xinjiang Tianye (Group), 2007-2010Q1
Prime Operating Revenue Structure of Xinjiang Tianye (Group), 2008-2009
Operating Profit Margin of Xinjiang Tianye (Group), 2007-2009
Operating Revenue Structure of Xinjiang Tianye (Group) by Region, 2008-2009
Tomato Sauce Output and Export Volume of Xinjiang Tianye, 2008-2010
Operating Revenue and Operating Profit Margin of Tomato Sauce of Xinjiang Tianye (Group), 2008-2010
Preferential Tax Rate of Tomato Products of Xinjiang Tianye (Group)
Prime Operating Revenue and Gross Profit of Inner Mongolia Fuyuan Agriculture Products, 2007-2008
Gross Profit of Inner Mongolia Fuyuan Agriculture Products,2007-2008
Prime Operating Revenue and Gross Profit of Taishun Industrial, 2007-2008
Gross Profit Margin of Taishun Industrial, 2007-2008
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