2009-2010年中国动物疫苗行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　近四年来，虽然畜禽养殖市场出现一定波动，但并未影响中国动物疫苗市场规模的稳定增长。2009年中国动物疫苗市场规模达62亿元左右，同比增长14.8%。并且随着畜禽养殖市场的发展，未来动物疫苗市场规模仍将稳定上升。

图：2006-2009年中国动物疫苗行业市场规模及增长情况（单位：十亿元）

整理：水清木华研究中心

　　受人们生活习惯和经济条件的限制，中国动物疫苗的研发和生产主要以经济动物疫苗为主，同时受国家动物疫苗采购政策影响，目前中国在口蹄疫疫苗、禽流感疫苗、猪蓝耳疫苗、猪瘟等传统的国家强制疫苗方面发展比较成熟。2009年国家强制疫苗占整个动物疫苗市场的86%以上份额，并且这部分市场基本被中牧股份、青岛易邦、金宇集团、哈药生物疫苗（原黑龙江生物制品一厂）以及天康生物等内资企业占据。2009年，这五家企业合占中国动物疫苗市场40.7%份额。而国内市场化动物疫苗，特别是宠物疫苗进口依存度较高，按销售额计，宠物疫苗进口额约占国内市场总额的70%，按数量计，进口消费量约占国内市场总量的30%。

图：2009年中国动物疫苗主要厂商市场份额（按销售额计）

整理：水清木华研究中心

　　本报告除了分析中国动物疫苗行业的运行环境、发展现状、市场规模、市场供需、市场竞争、进出口以及发展前景外，还重点分析了全球动物疫苗行业发展现状、市场规模、发展趋势以及中国境内主要动物疫苗生产企业的经营状况、发展前景和优势。

China’s animal vaccine market has grown up steadily despite all the twists and turns in the livestock and poultry breeding market over the past four years. In 2009, the market scale reached around RMB6.2 billion, up 14.8% year-on-year, and will keep expanding with the development of the livestock and poultry breeding market.

China’s Animal Vaccine Market Scale and Y-o-Y Growth, 2006-2009 (Unit: RMB bn)

Source: ResearchInChina

Restricted by people’s living habits and economic conditions, animal vaccine R&D and production in China mainly focuses on economic animal vaccines. In the meantime, the development of traditional national compulsory vaccines such as foot and mouth disease vaccine, bird flu vaccine, blue ear disease vaccine, hog cholera vaccine in China are relatively mature as a result of national animal vaccine procurement policies. In 2009, the compulsory vaccines accounted for over 86% shares in the entire animal vaccine market, which was basically shared by domestic companies. China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. (CAHIC), Yebio Bioengineering Co., Ltd. (Yebio QD), Inner Mongolia Jinyu Group Co., Ltd. (Jinyu Group), Harbin Pharmaceutical Group Bio-vaccine Co., Ltd. (formerly “The First Bio-product Manufactory of Heilongjiang Province”) and Xinjiang Tecon Animal Husbandry Bio-technology Co., Ltd. (Tecon) accounted for 40.7% shares. However, commercial animal vaccines, pet vaccines in particular, had a higher dependence on import. Imported pet vaccines approximately accounted for 70% of total domestic market sales value, and 30% of total domestic market sales volume.

Market Shares of China’s Key Animal Vaccine Manufacturers by Sales, 2009

Source: ResearchInChina

Besides the operating environment, development status, market scale, supply & demand, competition, import & export and development prospect of China’s animal vaccine industry, the report also made an in-depth analysis of the development, market scale, and development trend of global animal vaccine industry, as well as the operation, development prospect and advantages of China’s key animal vaccine manufacturers.

第一章动物疫苗概念
1.1 动物疫苗定义及分类
1.2 兽用生物制品定义及分类

第二章动物疫苗行业运行环境分析
2.1 宏观环境
2.2 政策环境
2.3 社会环境

第三章全球动物疫苗行业发展概况
3.1 总体现状
3.2 市场规模
3.3 主要国家和地区
3.3.1 美国
3.3.2 欧洲
3.4 发展前景

第四章中国动物疫苗行业发展概况
4.1 发展现状
4.2 市场规模
4.3 市场供需
4.4 市场竞争
4.5 进出口分析
4.5.1 出口情况
4.5.2 进口情况
4.6 发展前景

第五章中国动物疫苗行业细分市场
5.1 猪用疫苗
5.2 禽用疫苗
5.3 牛羊疫苗
5.4 宠物疫苗

第六章重点企业介绍
6.1 中牧股份（Cahic）
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营状况
6.1.3 公司动物疫苗业务现状
6.1.4 动物疫苗业务发展前景及优势
6.2 金宇集团（Jinyu Group）
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营状况
6.2.3 公司动物疫苗业务现状
6.2.4 动物疫苗业务发展前景及优势
6.3 天康生物（Tecon）
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营状况
6.3.3 公司动物疫苗业务现状
6.3.4 动物疫苗业务发展前景
6.4 天邦股份
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营状况
6.4.3成都天邦(原成都精华)
6.5 升华拜克
6.5.1 公司简介
6.5.2 经营状况
6.5.3 青岛易邦（Yebio QD）
6.6 华神集团
6.6.1 公司简介
6.6.2 经营状况
6.6.3四川华神
6.7 哈药集团
6.7.1 公司简介
6.7.2 动物疫苗业务现状及前景
6.8 国外公司在华运营动态
6.8.1 法国梅里亚（Merial）
6.8.2 德国勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim)
6.8.3 德国拜耳（Bayer）
6.8.4 瑞士诺华（Novartis）

1. Animal Vaccine Overview
1.1 Definition & Classification of Animal Vaccines
1.2 Definition & Classification of Animal Biological Products

2. Animal Vaccine Industry Operating Environment
2.1 Macro Environment
2.2 Policy Environment
2.3 Social Environment

3. Global Animal Vaccine Industry
3.1 Overview
3.2 Market Scale
3.3 Key Countries and Regions
3.3.1 USA
3.3.2 Europe
3.4 Development Prospect

4. China’s Animal Vaccine Industry
4.1 Overview
4.2 Market Scale
4.3 Supply & Demand
4.4 Competition
4.5 Import & Export
4.5.1 Export
4.5.2 Import
4.6 Development Prospect

5. Animal Vaccine Market Segments in China
5.1 Swine Vaccines
5.2 Poultry Vaccines
5.3 Cattle & Sheep Vaccines
5.4 Pet Vaccines

6. Key Manufacturers
6.1 CAHIC
6.1.1 Company Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Animal Vaccine Business
6.1.4 Animal Vaccine Business Development Prospect & Advantages
6.2 Jinyu Group
6.2.1 Company Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Animal Vaccine Business
6.2.4 Animal Vaccine Business Development Prospect & Advantages
6.3 Tecon
6.3.1 Company Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Animal Vaccine Business
6.3.4 Animal Vaccine Business Development Prospect
6.4 Ningbo Tech-Bank
6.4.1 Company Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Chengdu Tech-Bank (formerly Chengdu Jinghua)
6.5 Shenghua Biok
6.5.1 Company Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Yebio QD
6.6 Huasun Group
6.6.1 Company Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Sichuan Huasun
6.7Harbin Pharmaceutical Group
6.7.1 Company Profile
6.7.2 Animal Vaccine Business Status Quo & Prospect
6.8 Foreign Manufacturers in China
6.8.1 Merial
6.8.2 Boehringer-Ingelheim
6.8.3 Bayer
6.8.4 Novartis

表：动物疫苗种类及特点
图：2007-2010年第一季度中国GDP增长率变化
图：2007-2009年中国肉类、禽蛋及牛奶产量统计（单位：百万吨）
图：2008年全球动物疫苗产值分布
图：2009年全球动物疫苗市场结构（按动物属性）
图：2004年、2008年及2009年全球动物疫苗市场规模（单位：十亿美元）
表：2009年美国动物疫苗产品结构（按动物属性）
表：2008年美国主要动物疫苗产量情况（单位：十亿头份）
图：2008年美国各种动物疫苗同比增减变化
表：2008年美国动物疫苗主要产品种类情况
图：2009年欧洲动物疫苗产品结构
图：2009年中国各种动物疫苗市场份额
图：2006-2009年中国动物疫苗行业市场规模及增长情况（单位：十亿元）
表：中国动物疫苗主要生产厂商
表：中国主要动物疫苗生产企业生产情况
图：2009年中国动物疫苗消费结构（按动物属性）
表：2010年中国动物免疫规划
图：2009年中国动物疫苗主要厂商市场份额（按销售额计）
表：2009年政府动物疫苗采购中主要龙头企业的生产厂家数量（单位：个）
图：2007-2009年中国兽用疫苗出口数量、金额及平均单价
表：2009年中国兽用疫苗海外市场分布情况
图：2007-2009年中国兽用疫苗进口数量、金额及平均单价
表：2009年中国进口兽用疫苗来源情况
图：中国动物疫苗行业发展驱动力
表：2010年中国动物疫苗市场规模预测（单位：十亿元）
表：2000-2009年中国肉猪存栏、出栏量（单位：百万头）
图：2008-2009年中国猪用疫苗市场规模（单位：百万元）
表：中国各种猪瘟疫苗性能比较
图：2008-2009年中国禽用疫苗市场规模（单位：百万元）
图：2009年中国禽用疫苗种类占比
图：2008-2009年牛羊疫苗市场规模（单位：百万元）
表：2009年中国境内口蹄疫疫情
图：2008-2010年中国宠物疫苗市场规模（单位：百万元）
表：中国宠物疫苗供应企业情况
图：2007-2010Q1中牧股份营业收入与净利润情况（单位：百万元）
图：2007-2009年中牧股份营业利润率变化
图；2007-2009年中牧股份主营收入及构成情况（单位：百万元）
图：2009年中牧股份主营收入区域构成
图：中牧股份动物疫苗产能布局
图：2007-2009年中牧股份各种动物疫苗销售数量及占比（单位：十亿毫升）
图：2009年中牧股份强制疫苗与市场化疫苗占比
图：2009年中牧股份强制疫苗各产品占比
图：2007-2009年中牧股份动物疫苗产品毛利润
图：2007-2010Q1金宇集团营业收入与净利润情况（单位：百万元）
图:2007-2009年金宇集团主营收入及构成情况（单位：百万元）
图：2007-2009年金宇集团营业利润率变化
图：2009年金宇集团主营收入区域构成
图：金宇集团动物疫苗产能布局
图：2007-2009年金宇动物疫苗营业收入及毛利率变化（单位：百万元）
图：2007-2010Q1天康生物营业收入与净利润情况（单位：百万元）
图：2007-2009年天康生物主营收入及构成情况（单位：百万元）
图：2007-2009年天康生物营业利润率变化
图：2007-2009年天康生物研发投入占营业收入的比重变化
图：2009年天康生物主营收入区域构成
图：2007-2009年天康生物动物疫苗营业收入与毛利率变化（单位：百万元）
图：2008-2010Q1天邦股份营业收入与净利润情况（单位：百万元）
图：2008-2009年天邦股份主营收入及构成情况（单位：百万元）
图：2008-2009年天邦股份主营产品毛利率变化
图：2009年成都天邦动物疫苗收入构成
图：2007-2009年升华拜克营业收入与净利润情况（单位：百万元）
图：2007-2009年升华拜克主营收入及构成（单位：百万元）
图：2007-2009年升华拜克营业利润率变化
图：2008-2009年青岛易邦营业收入与净利润情况（单位：百万元）
图：2007-2009年华神集团营业收入与净利润情况（单位：百万元）
图：2008-2009年华神集团主营收入及构成情况（单位：百万元）
图：2007-2009年华神集团毛利率变化

Animal Vaccine Types and Characteristics
China’s GDP Growth Margin Changes, 2007-2010Q1
China’s Meat, Poultry & Egg and Milk Output, 2007-2009
World’s Animal Vaccine Output Value Distribution, 2008
World’s Animal Vaccine Market Structure by Animal Species, 2009
World’s Animal Vaccine Market Scale, 2004, 2008 & 2009
U.S. Animal Vaccine Product Structure by Animal Species, 2009
U.S. Main Animal Vaccines Output, 2008
U.S. Various Animal Vaccines Y-o-Y Changes, 2008
U.S. Main Animal Vaccine Product Types, 2008
European Animal Vaccine Product Structure, 2009
China’s Animal Vaccine Market Share by Category, 2009
China’s Animal Vaccine Industry Market Scale & Growth, 2006-2009
China’s Key Animal Vaccine Manufacturers
Production of China’s Key Animal Vaccine Manufacturers
China’s Animal Vaccine Consumption Structure by Animal Species, 2009
China’s Animal Vaccination Program, 2010
Market Shares of China’s Main Animal Vaccine Manufacturers by Sales, 2009
Quantity of Manufacturers of Key Leading Companies in Government Animal Vaccine Procurement, 2009
China’s Animal Vaccine Export Volume, Value and Average Unit Price, 2007-2009
China’s Animal Vaccine Oversea Market Distribution, 2009
China’s Animal Vaccine Import Volume, Value and Average Unit Price, 2007-2009
Origins of China’s Imported Animal Vaccines, 2009
China’s Animal Vaccine Industry Development Driving Forces
China’s Animal Vaccine Market Scale, 2010
China’s Pig Inventory and Slaughter Quantity, 2000-2009
China’s Pig Vaccine Market Scale, 2008-2009
Performance Comparison of China’s Various Hog Cholera Vaccines
China’s Poultry Vaccine Market Scale, 2008-2009
Ratio of China’s Poultry Vaccine by Category, 2009
Cattle & Sheep Vaccine Market Scale, 2008-2009
Foot and Mouth Disease in China, 2009
China’s Pet Vaccine Market Scale, 2008-2010
China’s Pet Vaccine Suppliers
CAHIC Operating Income and Net Income, 2007-2010Q1
CAHIC Operating Profit Margin Change, 2007-2009
CAHIC Operating Income & Structure, 2007-2009
CAHIC Operating Income by Region, 2009
CAHIC Animal Vaccine Output Capacity Distribution
CAHIC Animal Vaccine Sales Ratio by Category, 2007-2009
CAHIC Compulsory Vaccine and Market- oriented Vaccine Ratios, 2009
CAHIC Compulsory Vaccine Ratio by Category, 2009
CAHIC Animal Vaccine Gross Profit, 2007-2009
Jinyu Group Operating Income and Net Income, 2007-2010Q1
Jinyu Group Operating Income & Structure, 2007-2009
Jinyu Group Operating Profit Margin Change, 2007-2009
Jinyu Group Operating Income by Region, 2009
Jinyu Group Animal Vaccine Output Capacity Distribution
Jinyu Group Operating Income and Gross Profit Margin Change, 2007-2009
Tecon Operating Income and Net Income, 2007-2010Q1
Tecon Operating Income and Structure, 2007-2009
Tecon Operating Profit Margin Change, 2007-2009
Ratio of Tecon R&D Input to Operating Income, 2007-2009
Tecon Operating Income by Region, 2009
Tecon Animal Vaccine Income and Gross Profit Margin Changes, 2007-2009
Ningbo Tech-Bank Operating Income and Net Income, 2008-2010Q1
Ningbo Tech-Bank Operating Income and Structure, 2008-2009
Ningbo Tech-Bank Main Product Gross Profit Margin Changes, 2008-2009
Chengdu Tech-Bank Animal Vaccine Income Structure, 2009
Shenghua Biok Operating Income and Net Income, 2007-2009
Shenghua Biok Operating Income and Structure, 2007-2009
Shenghua Biok Operating Profit Margin Change, 2007-2009
Yebio QD Operating Income and Net Income, 2008-2009
Huasun Group Operating Income and Net Income, 2007-2009
Huasun Group Operating Income and Structure, 2008-2009
Huasun Group Gross Profit Margin Change, 2007-2009