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农业与食品—食品饮料
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2009-2010年食品饮料行业研究报告 |
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字数:4.9万 |
页数:108 |
图表数:123 |
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中文电子版:5500元 |
中文纸版:2750元 |
中文(电子+纸)版：6000元 |
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编号:DYY009
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发布日期:2010-06 |
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食品饮料行业包括三个子行业：食品加工业、食品制造业和饮料制造业。2009年上半年行业整体增速较缓。但11月后，各子行业均有较大增长，食品加工业增速最高；饮料制造行业则表现出一定的抗跌性，保持稳步上涨；而食品制造业营业收入增长较慢，低于行业平均水平。
2010年食品饮料行业仍保持了增长势头。2010年一季度，食品饮料行业营业收入同比增长25.4%，远高于2009年一季度，全行业净利润也大幅度增长，由2009年一季度的55.99亿元增加到69.88亿元，同比增长24.8%。
1、饮料制造行业
因为行业处于成长期，发展空间大，在中高端葡萄酒的带动下，2009年中国葡萄酒产量达到96万吨，同比增长27.6%；其次是软饮料和白酒，增速为24.3%和23.8%；相对而言，黄酒和啤酒表现一般，增速各为12.1%、7.1%。
图：2009年饮料制造业各子行业产量及增速（万吨、%）
数据来源：wind 整理：水清木华研究中心
在葡萄酒方面，张裕、王朝和中粮长城位居前三甲。2009年张裕实现销售收入42.0亿元，其中葡萄酒为33.9亿元，占到总营业收入的87.1%。
在白酒方面，茅台和五粮液占据了70%左右的市场份额，相比较而言，2009年茅台发展较为突出，主要表现在以下三点：（1）依靠地方政策，有产能扩张优势；（2）以增加专卖店的方式消化新增产能；（3）出厂价与零售价价差幅度很大，所以其提价空间和阻力优于其他公司。
在软饮料方面，高低浓度之争显现。近年来，中国低浓度果汁饮料市场覆盖率一直保持在80％左右，但随着人们对健康饮食的关注和年轻人饮食习惯的改变，营养丰富的高浓度果汁饮料将越来越受青睐，其市场份额将迅速提升。
2、食品加工行业
本报告对食品加工行业中的肉类加工行业进行了分析。 2009年肉类加工行业保持高增速的稳定发展，其中冷却肉的生产和消费比例不断提高、逐渐代替热鲜肉。从企业发展来看，双汇拥有业内最全的产品线和显著的规模效益，是高温肉制品市场绝对强者；而雨润则在低温肉市场称王，占冷鲜肉市场的六成份额。
3、食品制造行业
本报告对食品制造行业中的速冻食品、乳制品、方便面行业进行了分析。近年来，中国速冻食品行业已经形成以三全、思念、龙凤和湾仔码头为领军的品牌阵营，但其经营战略各有千秋，三全与思念营销网点遍布全国，而湾仔码头和龙凤主要集中于一线城市。2009年思念与肯德基、真功夫等连锁快餐业联手，进一步开拓营销渠道，这将有利于其品牌竞争力的提高。
自2009年下半年起，乳制品产量增长较快。其原因有两方面，一方面，与2008年遭遇三聚氰胺导致行业基数低有关；另一方面，受市场回暖和需求拉动。蒙牛、伊利作为中国奶制品的龙头企业，但2009年表现悬殊。其中伊利奶粉市场份额由之前的不足10%提升到现在的13%；蒙牛的市场份额则有所下降，但依然保持第一的位置。
随着经济的回暖，消费者信心指数不断提高，食品饮料行业将稳定加速发展。最后本报告对2010年食品饮料各子行业的发展前景分别进行了分析预测。
The food and beverage industry consists of three sub-industries: food processing, food manufacturing and beverage manufacturing. The whole food and beverage industry developed slowly in H1 2009, but all the sub-industries had achieved considerable growth after November: the food processing industry experienced the fastest growth, the beverage manufacturing industry resisted decline and grew steadily, and the food manufacturing industry experienced relatively slower growth in operating income at a rate below the industry average.
In 2010, the food and beverage industry still maintains growth momentum. In Q1 2010, the operating income grew by 25.4% year on year, which is much higher than that in Q1 2009, and the net profit soared from RMB5.599 billion in Q1 2009 to RMB6.988 billion, up 24.8% year on year.
1. Beverage Manufacturing Industry
The industry is in growth phase, with huge development potentials. Promoted by medium and high-end wines, China's wine output reached 960,000 tons in 2009, up 27.6% year on year; soft drink and liquor grew at 24.3% and 23.8% respectively; rice wine and beer grew relatively slower, at 12.1% and 7.1% respectively.
Output and Growth Rate of Sub-sectors of Beverage Manufacturing Industry, 2009 (10,000 tons, %)
Source: ResearchInChina; wind
In the wine sector, Changyu, Dynasty and COFCO Great Wall ranked top three. In 2009, the sales income of Changyu reached RMB4.2 billion, RMB3.39 billion of which came from wine, and accounted for 87.1% of the total operating income.
In the liquor sector, Kweichow Moutai and Wuliangye held 70% market shares. Comparatively, Kweichow Moutai had a better performance in 2009, since it: (1) had advantages in production capacity expansion under support of local policies; (2) explored the market for newly-added production capacity by increasing the number of franchised stores; (3) had larger room for price increase due to a wide gap between ex-factory prices and retail prices.
In the soft drink sector, the competition in concentration has emerged. In recent years, low-concentration fruit juice has maintained a market coverage of 80% , but as people pay more attention to healthy diet and young people change their dietary habits, nutrient-rich high-concentration fruit juice will become increasingly popular, and its market share will rise rapidly.
2. Food Processing Industry
The report analyzes the meat processing sector of the food processing industry. In 2009, the meat processing sector maintained fast and stable growth, and chilled meat, in particular, was produced and consumed on an increasingly large scale and was gradually replacing fresh meat. From the perspective of enterprise development, Shuanghui, with the industry’s most comprehensive product line and remarkable economies of scale, is the absolute leader in the high-temperature meat market, while Yurun dominates the low-temperature meat market with 60% market share.
3. Food Manufacturing Industry
The report analyzes the frozen food, dairy products and instant noodle sectors in the food manufacturing industry. In recent years, China frozen food industry has formed a market led by Sanquan, Synear, Longfong and Wanchai Ferry with different business strategies. Sanquan and Synear set up outlets all over China, while Wanchai Ferry and Longfong focus on first-tier cities. In 2009, Synear cooperated with fast food chains such as KFC and ZKungfu to further expand it marketing channels and enhance its brand competitiveness.
Since H2 2009, the output of dairy products has been growing rapidly because of the fact that the industrial base data were low due to the “melamine incident” in 2008, and the market rebounded and demand increased. Mengniu and Yili, two leading dairy enterprises of China, exhibited great disparity in their 2009 performance: Yili increased its milk powder market share from less than 10% to 13%, while Mengniu saw a decrease in market share, though still maintained the first position.
As the economy recovers and consumer confidence rebounds, the food and beverage industry will develop at an accelerating rate. Finally, the report analyzes and forecasts the development prospect of sub-sectors of the food and beverage industry in 2010.
第一章 食品饮料分类及研究范围
第二章 中国食品饮料行业发展状况
2.1经济发展和消费者信心影响食品饮料行业
2.2食品饮料行业整体运行情况
2.3 食品饮料行业上市公司总体分析
第三章 食品饮料细分行业发展分析
3.1 饮料业
3.1.1 白酒
3.1.2 葡萄酒
3.1.3 啤酒
3.1.4 黄酒
3.1.5 果汁
3.2 食品制造业
3.2.1 液体乳及乳制品
3.2.2 速冻食品
3.3 食品加工业
3.3.1 屠宰及肉类加工业
第四章 饮料行业重点上市公司分析
4.1 白酒
4.1.1贵州茅台（600519）
4.1.2五粮液（000858）
4.1.3泸州老窖（000568）
4.1.4 山西汾酒（600809）
4.1.5老白干酒（600559）
4.1.6水井坊（600779）
4.2 葡萄酒
4.2.1张裕Ａ（000869）
4.3 啤酒
4.3.1燕京啤酒（000729）
4.3.2青岛啤酒（600600）
4.4 黄酒
4.4.1古越龙山（600059）
4.4.2金枫酒业（600616）
4.5 软饮料
4.5.1国投中鲁（600962）
第五章 食品加工和制造行业重点上市公司分析
5.1 速冻食品
5.1.1三全食品（002216）
5.1.2 郑州思念（SYFH）
5.2 屠宰及肉类加工
5.2.1双汇发展（000895）
5.2.2雨润食品（1068）
5.3 方便面
5.3.1 康师傅（0322）
5.3.2 统一（0220）
5.4 液体乳及乳制品
5.4.1光明乳业（600597）
5.4.2三元股份（600429）
5.4.3 *ST伊利（600887）
第六章 食品饮料行业发展趋势及前景分析
1. Food and Beverage Classification and Research Scope
2. Development of China Food and Beverage Industry
2.1 Economic Development and Consumer Confidence as Influence Factors
2.2 Overall Operation
2.3 Listed Companies
3. Development of Food and Beverage Sub-industries
3.1 Beverage Industry
3.1.1 Liquor
3.1.2 Wine
3.1.3 Beer
3.1.4 Rice Wine
3.1.5 Fruit Juice
3.2 Food Manufacturing Industry
3.2.1 Liquid Milk and Dairy Products
3.2.2 Frozen Food
3.3 Food Processing Industry
3.3.1 Slaughtering and Meat Processing
4. Key Listed Beverage Companies
4.1 Liquor
4.1.1 Kweichow Moutai (600519)
4.1.2 Wuliangye Yibin (000858)
4.1.3 Luzhou Lao Jiao (000568)
4.1.4 Shanxi Xinghuacun Fen Wine (600809)
4.1.5 Laobaigan Liquor (600559)
4.1.6 Swellfun (600779)
4.2 Wine
4.2.1Changyu Pioneer Wine-A (000869)
4.3 Beer
4.3.1 Yanjing Brewery (000729)
4.3.2 Tsingtao Brewery (600600)
4.4 Rice Wine
4.4.1 Guyuelongshan Shaoxing Wine (600059)
4.4.2 JinFeng Wine (600616)
4.5 Soft Drink
4.5.1 SDIC Zhonglu Fruit Juice (600962)
5. Key Listed Food Processing and Manufacturing Companies
5.1 Frozen Food
5.1.1 Sanquan Foods (002216)
5.1.2 Synear Food Holdings Limited (SYFH)
5.2 Slaughtering and Meat Processing
5.2.1 Shuanghui Investment & Development (000895)
5.2.2 Yurun Food (1068)
5.3 Instant Noodle
5.3.1 Master Kong (0322)
5.3.2 Uni-president (0220)
5.4 Liquid Milk and Dairy Products
5.4.1 Bright Dairy and Food (600597)
5.4.2 Sanyuan Foods (600429)
5.4.3 *ST Yili (600887)
6. Development Trends and Prospect of the Food and Beverage Industry
图：中国GDP 到食品消费传导图
图：2009-2010年4月消费者信心指数月度走势
图：2005-2009 年食品饮料各子行业主营收入、利润的复合增长率
图：2009-2010年2月食品饮料子行业营业收入增长率走势
图：2009-2010年4月食品饮料各子行业产量增速
表：53家食品行业上市公司2009 年和2008 年业绩汇总（单位：亿元）
图：2009年中国食品饮料（分行业）营业收入总额分布
图：2009年中国食品饮料（分行业）净利润总额分布
图：2009年2月-2010年2月饮料制造业主营业务收入和利润总额累计值（单位：十亿）
图：2009-2010年4月白酒产量月度走势（单位：千升）
图：2009年-2010年2月中国白酒业主营收入和利润总额累计值（单位：十亿元人民币）
表：白酒主要香型的工艺
图：2000-2011E茅台、五粮液和国窖 1573 价格（单位：元）
图：国内葡萄洒品牌知名度调查
图：2009-2010年2月葡萄酒产量和进口量（单位：千升）
图：2009-2010年2月葡萄酒制造业主营业务收入和利润总额累计值（单位：十亿元人民币）
图：2009年1月-2010年4月中国啤酒产量（单位：百万升）
图：2009年1月-2010年4月中国啤酒进出口量（单位：百万升）
图：世界主要国家人均啤酒消费量（公斤/人）对比
图：我国分地区人均啤酒消费量（公斤/人）对比
图：2009年中国啤酒市场主要企业市场占有率
图：2003-2011E青岛、燕京和雪花啤酒销量及增速
图：2009-2010年2月中国啤酒业主营收入和利润总额累计值（单位：十亿）
图：2008-2009.8中国啤酒行业毛利率变化趋势
表：黄酒分类
图：2009-2010年4月中国黄酒产量（单位：百万升）
图：2009-2010年2月黄酒行业主营收入和利润总额累计（单位：百万元人民币）
图：2009年黄酒产量（分地区）构成
图：2009年黄酒销量（分地区）构成
表：2008.9-2009.6果汁及果汁饮料月度与累计产量、同比与环比增速情况
图：2009-2010年2月食品制造业收入、利润总额累计值（单位：十亿元人民币）
图：2009-2010年2月液体乳及乳制品行业主营收入和利润总额累计值（单位：十亿元）
图：2008年1月-2009年7月中国乳制品月度进口走势
表：中国主要速冻食品企业营销战略分析
图：2002-2009速冻食品行业收入（千元人民币）
图：2009-2010年2月中国速冻食品行业主营收入和利润总额累计值（单位：百万元人民币）
图、2009-2010年2月中国食品加工业收入、利润总额累计值（单位：十亿元人民币）
图：2009-2010年2月中国屠宰及肉类加工行业主营收入和利润总额累计
图：双汇、雨润、金锣分业务收入对比
图：贵州茅台基酒产量支持销售扩张
表：2010年贵州茅台主要产品市场零售价格（元/瓶）
表：2001-2010茅台酒提价历程表（单位：元/瓶）
图：2007-2010Q1贵州茅台经营数据（单位：百万元人民币）
表：2009年贵州茅台主营业务(分行业、产品)财务数据（单位：百万元人民币）
表：2009年贵州茅台（分地区）主营业务收入（单位：百万元人民币）
图：贵州茅台各省销售网点分布
图：2006-2009茅台零售价格与出厂价格比较
表：2009年高端酒出厂价与终端价价差（元/瓶）
图：五大消费者最认可的高端白酒（分品牌）市场占比
表：2009年五粮液主要产品市场零售价格（元/瓶）
图：2007-2010Q1五粮液经营数据（单位：百万元人民币）
表：2009年泸州老窖主要产品市场零售价格（元/瓶）
图：2002-2009年泸州老窖高档酒、中低档酒收入占比
图：2002-2009年泸州老窖各类酒毛利率
图：2007-2010Q1泸州老窖经营数据（单位：百万元人民币
表：2009年泸州老窖（分产品）主营业务收入（单位：百万元人民币）
图：2008-2011E山西汾酒产品收入的构成
表：2009年山西汾酒主要白酒产品及出厂价格
图：2007-2010Q1山西汾酒经营数据（单位：百万元人民币）
表：2009年山西汾酒（分产品）主营业务收入（单位：百万元人民币）
表：2009年山西汾酒（分地区）主营业务收入（单位：百万元人民币）
图：2002-2009年山西汾酒省市和省外市场收入占比
图：2002-2009年山西汾酒省市和省外市场收入增速
图：老白干酒白酒产品体系定位和大致价位
表：2009年老白干（分产品）主营业务收入（单位：元）
表：2009年老白干（分地区）主营业务收入（单位：元）
图：2007-2010年老白干经营数据统计（单位：百万元人民币）
图：2007-2010Q1水井坊经营数据统计（单位：百万元人民币）
表：2009年水井坊（分行业和分产品）财务数据（单位：元）
表：2009年水井坊（分地区）营业收入（单位：元）
表：2009年张裕（分行业和产品）财务数据
表：2009年张裕（分地区）主营业务收入
表：2009年占张裕公司（分产品）主营业务收入
图：2006-2009年张裕Ａ营业收入、净利润及增长率变化
图：2006-2009年张裕Ａ主要酒类产品的收入及增长率
图：2006-2009年张裕Ａ葡萄酒、白兰地的毛利率变化
图：2006-2009年张裕Ａ司预收账款的变化（亿元）
图：2009-2010Q1张裕经营数据（单位：百万元人民币）
表、张裕Ａ09 年上半年的新建项目
表：2005-2009H1各品牌啤酒市场份额
图：2007-2010E燕京啤酒各品牌销量逐步提升
图：2007-2010Q1燕京啤酒经营数据（单位：百万元人民币）
图：2009年燕京啤酒（分地区）主营业务构成（单位：百万元人民币）
图：2009年上半年燕京啤酒重点区域销售增长情况
图：2007-2009燕京啤酒外埠市场销量变化
图：2009年上半年青岛啤酒分区域销售收入增长率
图：2009年上半年青岛啤酒分区域销售收入构成
图：2007-2010年Q1青岛啤酒经营数据（单位：百万元人民币）
图：2009年青岛啤酒（分地区）主营业务构成
图：2007-2010Q1古越龙山经营数据（单位：百万元人民币）
图：2009年古越龙山（分地区）主营业务构成
图：金枫酒业产品结构
图：2007-2010Q1金枫酒业经营数据（单位：百万元人民币）
图：行业内主要浓缩苹果汁厂商加工能力（吨/小时）
图：2004-2009年我国浓缩苹果汁出口量
图：2007-2010Q1国投中鲁经营数据（单位：百万元人民币）
图：2003-2009年三全食品市场占有率变化
图：2007-2009Q1三全食品经营数据（单位：百万元人民币）
表：2009年三全食品（分行业分产品）财务数据（单位：百万元人民币）
表：2009年三全食品（分地区、分产品）主营业务收入（单位：百万元人民币）
表：2009年三全食品（分产品）毛利率变动情况
表、三全食品新建产能的基本情况
图：2009Q1-2010Q1郑州思念经营数据统计（单位：百万元人民币）
表：2008-2009年思念食品（分产品）营业收入
图：肉制品龙头企业（分业务）收入对比
表：双汇和雨润的（分产品）毛利率对比
图：2007-2009双汇发展经营数据（单位：百万元人民币）
图：2006.7-2010.2猪肉价格波动
表：2009年双汇发展（分产品）主营业务收入、主营业务构成
表：2009双汇发展（分地区）主营业务收入、利润构成
图：2005-2009雨润食品经营数据（单位：百万元人民币）
图：2007-2009康师傅经营数据（单位：百万元人民币）
图：2005-2009统一经营数据统计（单位：百万元人民币）
图：2007-2010Q1光明乳业经营数据（单位：百万元人民币）
图：2009年光明乳业（分地区）主营业务构成
图：2007-2010Q1三元经营数据（单位：百万元人民币）
图：2009年三元（分产品）主要业务构成
图：2009年三元（分地区）主营业务构成
图：伊利主要产品展示
图：2007-2010Q1伊利经营数据（单位：百万元人民币）
图：2009年伊利（分品种）主营业务构成
图：2009年伊利（分地区）主营业务构成
图：伊利六大黄金奶源带
China's GDP to Food Consumption
Monthly Consumer Confidence Index, 2009-Apr. 2010
Compound Growth Rate of Operating Income and Profit of Food and Beverage Sub-industries, 2005-2009
Operating Income Growth Rate of Food and Beverage Sub-industries, 2009-Feb. 2010
Output Growth of Food and Beverage Sub-industries, 2009-Apr. 2010
Business Performance of 53 Listed Food Companies, 2008-2009
Operating Income of Food and Beverage (by Industry) in China, 2009
Net Profit of Food and Beverage (by Industry) in China, 2009
Accumulated Operating Income and Profit of the Beverage Manufacturing Industry, Feb. 2009-Feb. 2010
Monthly Liquor Output, 2009-Apr. 2010
Accumulated Operating Income and Profit of China Liquor Industry, 2009-Feb. 2010
Processes of Major Liquor Flavors
Prices of Kweichow Moutai, Wuliangye and Guojiao 1573, 2000-2011E
Survey on Brand Awareness of Domestic Wines
Output and Import Volume of Wine, 2009-Feb. 2010
Accumulated Operating Income and Profit of Wine Manufacturing Industry, 2009-Feb. 2010
Beer Output in China, Jan 2009–Apr. 2010
Export Volume of Beer in China, Jan. 2009-Apr. 2010
Per Capita Beer Consumption in Major Countries
Per Capita Beer Consumption in China by Region
Shares of Major Enterprises in Chinese Beer Market, 2009
Sales Volume and Growth Rate of Tsingtao Brewery, Yanjing Beer and Snow Beer, 2003-2011E
Accumulated Operating Income and Profit of China Beer Industry, 2009-Feb. 2010
Gross Profit Margin of China Beer Industry, 2008-Aug. 2009
Categories of Rice Wine
Output of Rice Wine in China, 2009-Apr. 2010
Accumulated Operating Income and Profit of Rice Wine Industry, 2009-Feb. 2010
Output Structure of Rice Wine (by Region), 2009
Sales Volume Structure of Rice Wine (by Region), 2009
Monthly and Cumulative Output, YoY and MoM Growth Rates of Fruit Juice and Fruit Juice Drinks, Sep. 2008-Jun. 2009
Accumulated Operating Income and Profit of the Food Manufacturing Industry, 2009-Feb. 2010
Operating Income and Profit of Liquid Milk and Dairy Products Sector, 2009-Feb. 2010
Monthly Import of Dairy Products in China, Jan. 2008 –Jul. 2009
Marketing Strategies of Major Frozen Food Companies in China
Revenue of Frozen Food Sector, 2002-2009
Accumulated Operating Income and Profit of China Frozen Food Sector, 2009-Feb. 2010
Accumulated Operating Income and Profit of China Food Processing Sector, 2009-Feb. 2010
Accumulated Operating Income and Profit of China Slaughtering and Meat Processing Sector, 2009-Feb. 2010
Revenue of Shuanghui, Yurun, Jinluo by Business
Base Liquor Output and Sales Volume of Kweichow Moutai Supporting Sales Expansion
Market Retail Prices of Main Products of Kweichow Moutai, 2010
Price Increase of Kweichow Moutai, 2001-2010
Financial Data of Kweichow Moutai, 2007- Q1 2010
Financial Data of Kweichow Moutai by Business and Product, 2009
Operating Income of Kweichow Moutai by Region, 2009
Sales Network Distribution of Kweichow Moutai in China
Retail Prices and Ex-factory Prices of Kweichow Moutai, 2006-2009
Difference between Ex-factory Prices and Terminal Prices of High-end Liquor, 2009
Market Shares of Five High-end Liquor Brands Most Recognized by Consumers
Market Retail Prices of Main Products of Wuliangye, 2009
Financial Data of Wuliangye, 2007-Q1 2010
Market Retail Prices of Main Products of Luzhou Lao Jiao, 2009
Revenue of High-end, Medium-end and Low-end Liquor of Luzhou Lao Jiao, 2002-2009
Gross Profit Margin of Luzhou Lao Jiao by Product, 2002-2009
Financial Data of Luzhou Lao Jiao, 2007- Q1 2010
Operating Income of Luzhou Lao Jiao by Product, 2009
Revenue of Shanxi Xinghuacun Fen Wine by Product, 2008-2011E
Main Liquor Products and Ex-factory prices of Shanxi Xinghuacun Fen Wine, 2009
Financial Data of Shanxi Xinghuacun Fen Wine, 2007- Q1 2010
Operating Income of Shanxi Xinghuacun Fen Wine (by Product), 2009
Operating Income of Shanxi Xinghuacun Fen Wine (by Region), 2009
Revenue Proportion of Shanxi Xinghuacun Fen Wine in Shanxi and Other Regions, 2002-2009
Revenue Growth Rate of Shanxi Xinghuacun Fen Wine in Shanxi and Other Regions, 2002-2009
Liquor Product System Positioning and Pricing of Laobaigan Liquor
Operating Income of Laobaigan Liquor (by Product), 2009
Operating Income of Laobaigan Liquor (by Region), 2009
Financial Data of Laobaigan Liquor, 2007-2010
Financial Data of Swellfun, 2007- Q1 2010
Financial Data of Swellfun (by Industry and Product), 2009
Operating Income of Swellfun (by Region), 2009
Financial Data of Changyu (by Industry and Product) , 2009
Operating Income of Changyu (by Region), 2009
Operating Income of Changyu (by Product), 2009
Operating Income, Net Profit and Growth Rate of Changyu Pioneer Wine-A, 2006-2009
Revenue and Growth Rate of Main Wine Products of Changyu Pioneer Wine-A, 2006-2009
Gross Profit Margin of Wine and Brandy of Changyu Pioneer Wine-A, 2006-2009
Accounts Received in Advance of Changyu Pioneer Wine-A, 2006-2009
Financial Data of Changyu, 2009- Q1 2010
New Projects of Changyu Pioneer Wine-A, H1 2009
Market Shares of Beer Brands, 2005- H1 2009
Sales Volume of Yanjing Brewery by Brand, 2007-2010E
Financial Data of Yanjing Brewery, 2007- Q1 2010
Operating Income of Yanjing Brewery (by Region), 2009
Sales Growth of Yanjing Brewery in Key Regions, H1 2009
Sales Volume of Yanjing Brewery Outside Beijing, 2007-2009
Sales Income Growth Rate of Tsingtao Brewery by Region, H1 2009
Sales Income of Tsingtao Brewery by Region, H1 2009
Financial Data of Tsingtao Brewery, 2007-Q1 2010
Operating Income of Tsingtao Brewery (by Region), 2009
Financial Data of Guyuelongshan Shaoxing Wine, 2007-Q1 2010
Main Business Structure of Guyuelongshan Shaoxing Wine (by Region), 2009
Product Structure of JinFeng Wine
Financial Data of JinFeng Wine, 2007-Q1 2010
Processing Capacity of Major Concentrated Apple Juice Manufacturers
Export Volume of Concentrated Apple Juice in China, 2004-2009
Financial Data of SDIC Zhonglu Fruit Juice, 2007- Q1 2010
Market Shares of Sanquan Foods, 2003-2009
Financial Data of Sanquan Foods, 2007- Q1 2009
Financial Data of Sanquan Foods (by Industry and Product), 2009
Operating Income of Sanquan Foods (by Region and Product), 2009
Gross Profit Margin of Sanquan Foods (by Product), 2009
New Production Capacity of Sanquan Foods
Financial Data of Zhengzhou Synear, Q1 2009-Q1 2010
Operating Income of Zhengzhou Synear (by Product), 2008-2009
Revenue of Leading Meat Enterprises (by Business)
Gross Profit Margin of Shuanghui and Yurun (by Product)
Financial Data of Shuanghui Investment & Development, 2007-2009
Prices of Pork, Jul 2006-Feb 2010
Operating Income and Main Business Structure of Shuanghui Investment & Development (by Product), 2009
Operating Income and Profit of Shuanghui Investment & Development (by Region), 2009
Financial Data of Yurun Food, 2005-2009
Financial Data of Master Kong, 2007-2009
Financial Data of Uni-president, 2005-2009
Financial Data of Bright Dairy and Food, 2007-Q1 2010
Operating Income of Bright Dairy and Food (by Region), 2009
Financial Data of Sanyuan Foods, 2007- Q1 2010
Operating Income of Sanyuan Foods (by Product), 2009
Operating Income of Sanyuan Foods (by Region), 2009
Main Products of Yili
Financial Data of Yili, 2007-Q1 2010
Main Business Structure of Yili (by Product), 2009
Main Business Structure of Yili (by Region), 2009
Six Important Milk Source Bases of Yili
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