留言
报告导航:研究报告TMT产业消费电子
2009-2010年中国安防产业研究报告
字数:6.2万 页数:166 图表数:75
中文电子版:7500元 中文纸版:3750元 中文(电子+纸)版:8000元
英文电子版:2200美元 英文纸版:2100美元 英文(电子+纸)版:2500美元
编号:YSJ020 发布日期:2010-07 附件:下载
  根据中国安全防范产品行业协会统计,2008年中国安防市场行业规模达到1360亿元,2009年中国安防行业市场规模达到1496亿元。2009年中国安防行业快速发展的主要推动因素,是来自平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。

  从区域发展情况来看,中国安防产业基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地。其中,以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。

  从产品种类来看,在安防设备制造市场中,实体防护产品产值占总产值的33%,电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中,视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。

图:安防产业各类产品市场份额
2010072904.gif
 
来源:水清木华研究中心

  本报告主要对CCTV、DVR、门禁系统和烟雾探测器四类安防产品进行研究。

CCTV:
  2009年中国CCTV摄像机的产量同比增长8%,厂商主要分布在华南。华南地区占据市场78%的份额。华南地区的福建省是国产镜头的制造基地,拥有丰富的镜头生产经验,福州启光、福州天健等一大批镜头厂家已经投产CCTV摄像机。华东地区以江苏常州、浙江杭州以及上海市为中心,拥有较强的产品研发能力,主要以高速球、IP摄像机等高端产品为主。华北厂商集中在北京和天津,主要专注于高速球的开发与生产。

DVR:
  2009年中国DVR的市场总量同比增长19%,生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区;以杭州为中心的江浙沪地区。DVR主要生产厂商有浙江的海康威视、大华、大立,苏州的科达,上海的卓扬、皓维,深圳的图敏、东舜、波粒、同洲、锐明等。其中大华、海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了70%以上。

门禁系统:
  2009年中国门禁系统生产厂商大概在700家左右(其中包括停车场、一卡通、读卡器等厂商),市场规模达同比增长20%。就区域来看,中国门禁产品生产基地主要集中在深圳、北京、上海、福建、江、江苏等地。其中深圳和北京市两大生产制造中心,分布占据30.2%和24.8%的市场份额,其次是上海,约占10.5%的份额。

烟雾探测器:
  2009年,中国火灾探测报警产品生产企业超过110家,火灾探测报警及消防联动控制系统产品的年产值超过38亿元。中国市场每年投入安装使用的火灾探测器总量中,国产品牌约占2/3的比例,进口品牌数量约占1/3,国内生产厂商主要集中在广州、深圳等地区。

According to the statistics of China Security & Protection Industry Association (CSPIA), the market size of China’s security & protection industry reached RMB136 billion in 2008 and RMB149.6 billion in 2009. The rapid development of China’s security & protection industry in 2009 was primarily driven by the booming demand from such fields as safe city, road traffic, finance, education, army, etc.  

In respect of regional development, China’s security & protection industry basically falls into three big bases, i.e. Pearl River Delta, Yangtze River Delta, and Circum-Bohai-Sea Region. Of which, the security & protection industry strip centered by Pearl River Delta has become the processing-intensive region of high-tech security products with largest scale, highest development speed, as well as maximum product quantity & categories.

It is seen from product variety in the market of security equipment manufacturing that,  the output value of entity protection products occupies 33% of the gross output value, while that of electronic security & protection products accounts for 67%, of which, the percentage of video monitoring products is 58%, that of building talkback products 13%, that of access control products 14%, and that of security alarm products 15%.

Market Shares of Security & Protection Products
 2010072905.gif
Source: ResearchInChina

This report gives priority to CCTV, DVR, access control system, and smoke detector.

CCTV:
The output of CCTV camera in China increased by 8% in 2009 with the manufacturers converged in South China which enjoys 78% of the market shares. South China's Fujian Province is the manufacturing base of camera lens and possesses rich experience in production. A lot of lens makers such as Fuzhou Keekoon, Fuzhou Senview, etc. have brought CCTV cameras into production. Centered by Changzhou (Jiangsu Province), Hangzhou (Zhejiang Province) and Shanghai, East China region is with relatively strong capability of product R&D mainly in high-end products like high speed dome camera, IP camera and so forth. The manufacturers in North China are concentrated in Beijing and Tianjin, and they are involved in the development and production of high speed dome camera.  

DVR:
The market gross of DVR in China in 2009 grew 19% from a year earlier, with the major manufacturers in Shenzhen-centered Guangdong region and Hangzhou-centered Jiangsu-Zhejiang-Shanghai area. The key manufacturers of DVR cover Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Zhejiang DALI Technology Co., Ltd., Suzhou KEDACOM, Shanghai Accella Technologies Limited, Shanghai Howell Electronics Co., Ltd., Shenzhen Tmvideo, Shenzhen Tungson Ages Tech Co., Ltd., Shenzhen Wave-particle Technology Co., Ltd., COSHIP Electronics Co., Ltd., Streaming Video Technology, etc. Of which, Dahua, Hikvision and DALI hold a total market share of over 70%.

Access Control System:
There were approximately 700 manufacturers of access control system (including parking lots, all-in-one cards, card readers, etc.) in China in 2009, and the market size was up by 20% from a year earlier. By region, China’s production bases of access control products converge in Shenzhen, Beijing, Shanghai, Fujian, Jiangsu, etc., among which, Shenzhen and Beijing take a respective market share of 30.2% and 24.8%, followed by Shanghai with about 10.5% market shares.

Smoke Detector:

In 2009, there were more than 110 manufacturers of fire detection and alarm products in China, and the annual output value of fire detection & alarm and fire fighting linkage control system products was more than RMB3.8 billion. Among all fire detectors installed every year in Chinese market, China-made brands approximate the proportion of 2/3 while the import brands seize about 1/3. Chinese manufacturers are centralized in Guangzhou, Shenzhen, etc. 
第一章 中国安防市场现状与发展趋势
1.1  中国安防市场概况
1.2  中国安防行业细分市场现状及规模
1.2.1 CCTV
1.2.2 DVR
1.2.3 门禁系统
1.2.4 烟雾探测器
1.3 中国安防行业技术发展现状及趋势分析
1.3.1 CCTV
1.3.2 DVR
1.3.3 门禁系统
1.3.4 烟雾探测器
1.4  中国安防行业市场发展趋势分析
1.4.1 CCTV
1.4.2 DVR
1.4.3 门禁系统
1.4.4 烟雾探测器
1.4.5 视频监控市场发展趋势

第二章  中国安防产品芯片供应商分析
2.1  TI
2.2  ST
2.3  ADI
2.4  NEC
2.5  ATMEL
2.6  NXP
2.7  Techwell
2.8  复旦微电子公司
2.9  重庆神州龙芯科技有限公司

第三章  CCTV系统厂商分析
3.1  深圳创维群欣
3.2  TCL
3.3  威克特
3.4  金三立
3.5  苏州台科
3.6  珠海石头
3.7  广东响石
3.8  广东威创日新
3.9  广州新视宝
3.10  东莞志成冠军

第四章  DVR厂商分析
4.1  海康威视
4.2  大华
4.3  大立
4.4  科达
4.5  卓扬
4.6  皓维
4.7  蓝色星际
4.8  汉邦高科
4.9  天地伟业
4.10  图敏
4.11  东舜
4.12  波粒
4.13  同洲
4.14  锐明
4.15  恒亿

第五章  门禁系统厂商分析
5.1  深圳中控科技
5.2  科松
5.3  爱迪尔
5.4  普诺玛
5.5  安森盛世
5.6  北大高科
5.7  厦门宝利铭
5.8  杭州中正
5.9  上海银晨
5.10  同济斯玛特
5.11  道肯奇
5.12  西安青松
5.13  苏州陆博生物
5.14  广州三新

第六章  烟雾探测器厂商分析
6.1  Icam
6.2  Vesda
6.3  Fmst
6.4  博康集团
6.5  海湾
6.6  科达士
6.7  科大立安
6.8  深圳时锐
6.9  广州邮科
6.10  铠卫
6.11  汇安捷
6.12  三江

1 Status Quo & Development Trend of China’s Security & Protection Market 
1.1 Overview 
1.2 Segmented Market & Scale 
1.2.1 CCTV
1.2.2 DVR
1.2.3 Access Control System 
1.2.4 Smoke Detector 
1.3 Progress in Security Technology & Trend Analysis
1.3.1 CCTV
1.3.2 DVR
1.3.3 Access Control System 
1.3.4 Smoke Detector
1.4 Market Development Trend
1.4.1 CCTV
1.4.2 DVR
1.4.3 Access Control System 
1.4.4 Smoke Detector
1.4.5 Video Monitoring 

2 Suppliers of Chip for Security Products in China 
2.1 TI
2.2 ST
2.3 ADI
2.4 NEC
2.5 ATMEL
2.6 NXP
2.7 Techwell
2.8 Shanghai Fudan Microelectronics 
2.9 CLX Technology

3 CCTV System Providers 
3.1 Shenzhen Skyworth Qunxin Security Technology Co., Ltd.
3.2 TCL
3.3 Shenzhen Victory Electric Co., Ltd.
3.4 Santachi Video Technology Co., Ltd. 
3.5 Taiwan Video System (Suzhou) Co., Ltd. 
3.6 Satow Electronic Co., Ltd. 
3.7 Guangdong Stonesonic Digital Technique Co., Ltd. (Stonesonic)
3.8 VTRON Technologies Ltd. 
3.9 Sunspo CCTV Equipment Co., Ltd. 
3.10 Guangdong Zhicheng Champion Group Co., Ltd. (Zhicheng Champion)

4 DVR Manufacturers 
4.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
4.2 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
4.3 Zhejiang DALI Technology Co., Ltd.
4.4 Suzhou KEDACOM
4.5 Shanghai Accella Technologies Limited
4.6 Shanghai Howell Electronics Co., Ltd.
4.7 BlueStar SecuTech Inc.
4.8 Beijing Hanbang Technology Corp. Ltd.
4.9 Tianjin Tiandy Digital Technology Co., Ltd. (Tiandy Tech)
4.10 Shenzhen Tmvideo
4.11 Shenzhen Tungson Ages Tech Co., Ltd.
4.12 Shenzhen Wave-particle Technology Co., Ltd. (WAPA)
4.13 COSHIP Electronics Co., Ltd.
4.14 Streaming Video Technology
4.15 Wuhan HighEasy Electronic Technology Development Co., Ltd. 

5 Providers of Access Control System
5.1 ZK Software Inc. 
5.2 Shenzhen Coson Electronic Co., Ltd.
5.3 ADEL Group
5.4 Hong Kong Promatic Group Ltd. 
5.5 Anson (ShenZhen) Technology Co., Ltd.
5.6 PKU High-Tech 
5.7 Polymath Technology Development (Xiamen) Co., Ltd. 
5.8 Miaxis Biometrics Co., Ltd. 
5.9 Shanghai Isvision Technologies Co., Ltd.
5.10 Smartech International, LLC
5.11 Shanghai Dorcon Technology Co., Ltd.
5.12 QS-Tech
5.13 Biowell Technology (Suzhou) Co., Ltd. 
5.14 Guangzhou Sunneo Information Technology Development Co., Ltd. 

6 Manufacturers of Smoke Detector
6.1 Icam
6.2 Vesda
6.3 Fmst
6.4 Xi’an Bokang Group Co., Ltd. 
6.5 GST
6.6 GO-DEX (China) Pty., Ltd
6.7 KDLIAN Safety Technology Co., Ltd. 
6.8 Shezhen shirui Electronics Co., Ltd. 
6.9 Yucoo Network Equipment Co., Ltd. 
6.10 Convoy Security Technology Co., Ltd.
6.11 Shenzhen Huianjie Sci-Tech Co., Ltd.
6.12 Shenzhen Fanhai Sanjiang Electronics Co., Ltd. 
图:2007-2009年中国安防行业市场规模
图:安防各类产品市场份额
图:安防行业产业结构
图:CCTV系统集成
图:2006-2010年中国CCTV摄像机产量情况
图:2009年中国CCTV区域格局
图:DVR 视频监控系统
图:中国DVR市场容量发展情况
表:中国DVR厂商区域特点
图:中国DVR生产厂商区域格局
表:国内DVR产品主要生产商
图:2005-2009年中国门禁系统市场规模
图:2007-2010年中国火灾探测器总产值情况
图:探测器原理及作用
图:光电感烟式火灾探测器原理示意图
表:“十一五”期间国内安防监控行业需求一览
图:2007-2012年中国IP摄像机产量
表:2007-2009年IP摄像机主要厂商情况
表:TI用于安防行业主要产品
表:2004-2009年TI经营情况
表:2008-2009年ST营业情况
表:2008-2009年ST分地区营业情况
图:2005-2009财年ADI公司总收入及净利润
图:2009财年ADI公司各业务所占收入比重
图:2009财年ADI公司各地区收入所占比重
图:2007-2009财年NEC公司营业收入
图:2007-2009财年NEC公司净利润
表:2008-2009财年NEC分业务收入情况
图:2005-2009年ATMEL公司营业收入
图:2005-2009年ATMEL公司净利润
图:2007-2009年NXP公司总收入及净利润
图:2009年NXP公司分业务收入占比情况
图:2005-2009年Techwell营业收入
图:2005-2009年Techwell净利润
图:2005-2009年复旦微电子公司营业收入
图:2005-2009年复旦微电子公司净利润
图:CQ8401 SoC芯片框图
表:TCL公司安防产品列表
图:2006-2009年TCL集团营业收入
图:2006-2009年TCL集团净利润
表:2006-2009年威创股份经营状况
图:2009年上半年威创股份各产品销售收入比重
图:2009年上半年威创股份分行业收入比重
图:2006-2009年威创股份研发经费投入比例
图:2009年上半年威创股份分地区销售收入比重
表:威创股份拟建项目
图:2006-2008年志成冠军销售收入
图:2006-2008年志成冠军净利润
图:2007-2009年大华股份营业收入
图:2006-2009年大华股份净利润
图:2009年大华股份分产品营业收入
图:2009年大华股份国内外收入比重
图:2005-2009年大立科技营业收入
图:2005-2009年大立科技净利润
图:2009上半年大立科技分地区业务收入比重
图:2009年上半年大立科技分业务收入比重
图:2004-2008年大立科技DVR产品收入所占比重
图:2005-2009年同洲电子营业收入
图:2005-2009年同洲电子净利润
图:海湾集团主要产业领域
表:铠卫家用烟感报警器

Market Size of China Security & Protection Industry, 2007-2009
Market Shares of Security & Protection Products
Security & Protection Industry Structure
CCTV System Integration
Output of CCTV Camera in China, 2006-2010
Regional Pattern of CCTV in China, 2009
DVR Video Monitoring System
Market Capacity Development of DVR in China
Regional Characteristics of Chinese DVR Manufacturers
Regional Distribution of DVR Manufacturers in China
Major Manufacturers of DVR Products in China
Market Size of Access Control System in China, 2005-2009
Gross Output Value of Fire Detectors in China, 2007-2010
Principle and Function of Detector
Schematic Diagram of Photoelectric Smoke Detector
Demand of China Security & Protection Monitoring Industry during the 11th Five-Year Plan Period
Output of IP Camera in China, 2007-2012
Major Manufacturers of IP Camera, 2007-2009
Security & Protection Products of TI
Operation of TI, 2004-2009
Operation of ST, 2008-2009
Operation of ST by Region, 2008-2009
Revenue and Net Income of ADI, FY2005-FY2009
Revenue Percentage of ADI by Sector, FY2009
Revenue Percentage of ADI by Region, FY2009
Operating Income of NEC, FY2007-FY2009
Net Income of NEC, FY2007-FY2009
Revenue of NEC by Sector, FY2008-FY2009
Operating Income of ATMEL, 2005-2009
Net Income of ATMEL, 2005-2009
Revenue and Net Income of NXP, 2007-2009
Revenue Percentage of NXP by Sector, 2009
Operating Income of Techwell, 2005-2009
Net Income of Techwell, 2005-2009
Operating Income of Fudan Microelectronics, 2005-2009
Net Income of Fudan Microelectronics, 2005-2009
Block Diagram of CQ8401 SoC Chip
Security & Protection Products of TCL
Operating Income of TCL, 2006-2009
Net Income of TCL, 2006-2009
Operation of VTRON, 2006-2009
Revenue Percentage of VTRON by Product, 1H2009
Revenue Percentage of VTRON by Sector, 1H2009
R&D Expenditure Proportion of VTRON, 2006-2009
Revenue Percentage of VTRON by Region, 1H2009
Planned Projects of VTRON
Revenue of Zhicheng Champion, 2006-2008
Net Income of Zhicheng Champion, 2006-2008
Operating Income of Dahua, 2007-2009
Net Income of Dahua, 2006-2009
Operating Income of Dahua by Product, 2009
Domestic & Overseas Revenue Proportion of Dahua, 2009
Operating Income of DALI, 2005-2009
Net Income of DALI, 2005-2009
Revenue Percentage of DALI by Region, 1H2009
Revenue Percentage of DALI by Sector, 1H2009
DVR Revenue Percentage of DALI, 2004-2008
Operating Income of COSHIP Electronics, 2005-2009
Net Income of COSHIP Electronics, 2005-2009
Major Industrial Fields of GST
Household Smoke Detector of Convoy Security Technology
    如果这份报告不能满足您的要求,我们还可以为您定制报告,请留言说明您的详细需求。

2005-2010 www.pday.com.cn 版权所有
在线客服系统