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2009-2010年中国ATM机行业研究报告 |
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字数:3.4万 |
页数:87 |
图表数:70 |
中文电子版:5500元 |
中文纸版:2750元 |
中文(电子+纸)版:6000元 |
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编号:JD003
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发布日期:2010-08 |
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截止2009年年底,中国市场ATM保有量已由2008年的19.2万台上升到24.47万台。其中,加入中国银联联网的ATM 机21.49万台。 图:2002-2009年中国联网ATM机保有量及增长率
来源:中国人民银行,水清木华研究中心
在中国,ATM机的终端客户主要是银行。2009年,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行采购及投放的ATM占据了中国市场的绝大部分份额,其中建设银行和农业银行已安装运行ATM机数量最多,分别是36000台和41044台,占比16.75%和19.1%。 2003年以前,国内ATM销售市场主要被全球前三大ATM制造商NCR、Diebold、Wincor Nixdorf所垄断。2003年以后,国产ATM制造商开始初具规模,并在竞争中占有一席之地。2009年,按实际市场销售量排名,前六位依次是:广电运通、NCR、Hitachi、Diebold、怡化、Wincor-Nixdorf。 本报告依据中国人民银行、中国银行业协会、中国银联等权威渠道数据,研究了中国ATM机行业的现状和国内外主要ATM机生产商的经营情况,分析了各银行ATM采购和投放情况,预测了ATM行业未来的投资机会与风险。 近5年来,中国每百万人均拥有ATM的数量快速增长,从2005年的73台迅速攀升到2009年的183台。虽然中国ATM机人均保有量增长迅速,但并不意味着ATM机市场已经达到饱和,相反,每百万人保有量还没有达到世界平均水平,更是不到发达国家一半的水平,中国ATM市场正步入持续发展的稳步增长期。 目前,中国的ATM保有量仅次于美国,居全球第二。我们预计,中国即将在2012年超过美国,成为全球ATM保有量最多的国家。 2008-2013年中国和美国ATM机保有量趋势预测(单位:千台)
 来源:水清木华研究中心
At the end of 2009, ATM population in Chinese market rose to 244,700
sets from 192,000 sets in 2008, of which there were 214,900 sets of
networking ATM incorporated in China UnionPay. Networking ATM Population and Growth Rate in China, 2002-2009
Source: People’s Bank of China; ResearchInChina
In
China, Banks are the major ATM terminal clients. In 2009, the
procurement and placement of ATMs made by such banks as ICBC, ABC, Bank
of China, CCB and Bank of Communications and PSBC took the majority of
Chinese market shares. In particular, CCB and ABC witnessed the largest
number of ATMs in service, 36,000 sets and 41,044 sets respectively with
the share of 16.75% and 19.1%. Before 2003, the global ATM
market was monopolized by the three giants, namely, NCR, Diebold and
Wincor Nixdorf. After 2003, Chinese ATM manufacturers sprung up and
found its voice in the competition. In terms of the sales volume in real
sense, the top 6 ATM manufacturers in 2009 were as follows: GRGBanking,
NCR, Hitachi, Diebold, Yihua, Wincor-Nixdorf. Based on the
authoritative statistics from People’s Bank of China, China Banking
Association and China UnionPay, this report studies the status quo of
ATM industry in China as well as the operation of leading ATM
manufacturers around the world. Also, it analyzes the ATM procurement
and placement of every bank, and predicts the investment opportunities
and risks in ATM industry in the future. ATM has surged in
number for per million people in recent 5 years, soaring to 183 sets in
2009 from 73 sets in 2005. Nevertheless, it does not mean that the ATM
market has already been saturated in China. In reality, China has not
yet reached the world’s average level and even less halved that of the
developed countries in terms of ATM ownership for per million people.
The ATM market of China is experiencing steady growth. At
present, China is the runner-up, only next to the USA as far as ATM
population is concerned, and it is expected that China will surpass the
US to top the list by 2012. ATM Population in China and USA, 2008-2013 E (Unit: 1,000 sets)
Source: ResearchInChina
第一章 中国ATM机行业发展概况 1.1 ATM机定义及分类 1.2 ATM机行业发展历程 1.2.1 全球ATM机行业发展历程 1.2.2 中国ATM机行业发展历程 1.3 中国ATM机行业现状分析 1.3.1 中国ATM机行业特点 1.3.2 ATM机行业发展推动因素 1.3.3 ATM机发展制约因素 1.4 ATM机上下游产业分析 1.4.1 ATM上游行业 1.4.2 ATM下游行业 1.5 ATM机技术特点及发展趋势 1.5.1 ATM机技术特点 1.5.2 ATM机技术发展趋势 1.6 中国ATM机行业相关政策
第二章 全球ATM行业市场发展分析 2.1 全球ATM市场概况 2.2 国外ATM市场运营模式分析及借鉴
第三章 中国ATM市场分析 3.1 中国ATM市场规模 3.2 中国ATM市场竞争格局分析 3.3 中国ATM运营行业分析 3.4 中国ATM市场发展趋势
第四章 2009-2010年银行机构投资 4.1 2009年银行卡发卡情况与ATM对应数量 4.2 2009-2010年各银行ATM采购与投放情况 4.2.1各银行ATM采购情况 4.2.2各银行ATM投放情况 4.3 2009-2010年各银行ATM建设动态 4.3.1 中国工商银行 4.3.2 中国建设银行 4.3.3 中国农业银行 4.3.4 中国银行 4.3.5 交通银行 4.3.6 中国邮政储蓄银行 4.3.7 招商银行 4.3.8 光大银行 4.3.9 中信银行
第五章 中国ATM制造商经营状况分析 5.1 NCR 5.1.1 企业简介 5.1.2 企业经营情况 5.1.3 企业发展动态 5.2 DIEBOLD 5.2.1 企业简介 5.2.2 企业经营情况 5.2.3 企业发展动态 5.3 WINCOR NIXDORF 5.3.1 企业简介 5.3.2 企业经营情况 5.3.3 企业发展动态 5.4 广州广电运通金融电子有限公司 5.4.1 企业简介 5.4.2 企业经营情况 5.4.3 企业发展动态 5.5 广州御银科技股份有限公司 5.5.1 企业简介 5.5.2 企业经营情况 5.5.3 企业发展动态 5.6南京三商信息系统设备有限公司 5.6.1 企业简介 5.6.2 企业经营情况 5.7日立金融设备系统(深圳)有限公司 5.7.1 企业简介 5.7.2 企业经营情况 5.8 FUJITSU 5.9 北京晓星电脑技术有限公司 5.9.1 企业简介 5.9.2 企业经营情况 5.10辰通智能设备(深圳)有限公司 5.10.1 企业简介 5.10.2 企业经营情况 5.11 深圳市怡化电脑有限公司 5.12 北京立德金融设备系统有限责任公司
第六章 中国ATM市场投资机会分析 6.1 风险分析 6.1.1 市场风险分析 6.1.2 技术风险分析 6.1.3 政策风险分析 6.2 机会分析 6.2.1 市场机会分析 6.2.2 政策机会分析 6.3 投资策略 6.3.1 进入行业壁垒分析 6.3.2 结论和观点
1.Development of ATM Industry in China
1.1 Definition and Classification of ATM
1.2 History of ATM Industry
1.2.1 ATM Industry Worldwide
1.2.2 ATM Industry In China
1.3 Status Quo of ATM Industry in China
1.3.1 Features of ATM Industry in China
1.3.2 Driving Factors for the Development of ATM Industry
1.3.3 Restrictive Factors to the Development of ATM Industry
1.4 ATM Upstream and Downstream Industries
1.4.1 Upstream Industry
1.4.2 Downstream Industry
1.5 Technical Characteristics and Development Tendency of ATM Industry
1.5.1 Technical Characteristics
1.5.2 Development Tendency
1.6 Policies Regarding China ATM Industry
2.Development of Global ATM Market
2.1 Overview
2.2 Operation Model Analysis of Overseas ATM Market and References
3. ATM Market in China
3.1 Market Scale
3.2 Competition Pattern
3.3 Operation
3.4 Development Trend
4. Investment of Banking Institutions, 2009-2010
4.1 Bank Card Issuing and ATM Quantity, 2009
4.2 ATM Procurement and Placement of Banks, 2009-2010
4.2.1 ATM Procurement
4.2.2ATM Placement
4.3 ATM Construction of Banks, 2009-2010
4.3.1 Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
4.3.2 China Construction Bank (CCB)
4.3.3 Agricultural Bank of China (ABC)
4.3.4 Bank of China (BOC)
4.3.5 Bank of Communications
4.3.6 Postal Savings Bank of China (PSBC)
4.3.7 China Merchants Bank (CMB)
4.3.8 China Everbright Bank
4.3.9 China CITIC Bank
5.Operating Situation of China’s ATM Manufacturers
5.1 NCR
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development
5.2 DIEBOLD
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development
5.3 WINCOR NIXDORF
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Development
5.4 GRGBanking
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development
5.5 Guangzhou KingTeller Technology Co.,Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Development
5.6 Mercuries System Equipment (Nanjing) Ltd
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.7 Hitachi Financial Equipment System (Shenzhen) Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.8 FUJITSU
5.9 Beijing Hyosung Computer Tech Corp.
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.10 Automated Touchstone Machines Limited
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.11 Shenzhen YIHUA Computer Ltd.
5.12 Beijing LEAD Cash Solution Co., Ltd
6.Investment Opportunity of China’s ATM Market
6.1 Risks
6.1.1 Market
6.1.2 Technology
6.1.3 Policy
6.2 Opportunities
6.2.1 Market
6.2.2 Policy
6.3 Investment Strategy
6.3.1 Entry Barriers
6.3.2 Conclusions & Viewpoints
表:上游各模块对应的主要厂商 图:2007-2013年全球ATM市场保有量预测 图:2008年全球ATM机市场地区分布 图:2010年全球前三大ATM国家保有量 图:2002-2009年中国联网ATM机保有量及增长率 图:2005-2009年中国ATM机总保有量及新增量情况 图:2005-2009年中国ATM机每百万人保有量及增速 图:2008年各国家和地区百万人ATM保有量对比 图:2008-2009年中国ATM市场销售占有率 图:ATM运营合作运营盈利模式 图:ATM运营融资租赁盈利模式 表:国内ATM运营商 图:2005-2009中国存取款机保有量及增量情况 图:2005-2009中国存取款机保有量占ATM机总保有量比重 图:2005-2009年中国银行卡总量及增速情况 图:2006-2009年中国银行卡交易笔数和交易金额 图:2001-2009 年中国每台ATM对应银行卡数量 图:2008 年ATM 终端客户比例分析 图:2009年各银行ATM投放数量及占比 图:2008-2009 年各银行每营业网点拥有ATM 量 图:2005-2009年工商银行ATM投放数量及增速 图:2006-2009年建设银行ATM投放数量及增速 图:2007-2009年农业银行ATM投放数量及增速 图:2008-2009年中国银行ATM投放数量及增速 图:2006-2007年交通银行ATM投放数量及增速 图:2006-2007年中国邮政储蓄银行ATM投放数量及增速 图:2005-2009年中信银行ATM投放数量及增速 图:2004-2009年NCR销售收入变化走势 图:2005-2009年NCR在中国ATM市场的销售占有率 图:2006-2009年NCR公司ATM机订单数量(中国大陆地区) 表:NCR主要ATM产品 图:2005-2009年Diebold公司全球销售收入及增速 图:2006-2009年Diebold公司毛利润与毛利润 图:2006-2009年Diebold在中国ATM市场的销售占有率 表:迪堡主要产品 图:2005-2009年Wincor Nixdorf销售收入及增长率 图:2006-2009年Wincor Nixdorf公司毛利润与毛利率 图:2005-2009年Wincor Nixdorf公司(分行业)销售收入占比 表:Wincor Nixdorf公司主要ATM机产品 图:2004—2009年广电运通营业收入及增速 图:2004—2009年广电运通ATM和AFC毛利率趋势 图:2006—2010年广电运通整体毛利率趋势 图:2006—2009广电运通在中国市场份额 图:2005—2009年广电运通ATM销售数量及销售额 图:2009年广电运通前五大客户销售额及占比 图:2008年广电运通前五大客户销售额及占比 表:广电运通主要ATM机产品 图:2004—2009年御银股份主营业务收入及增速 图:2007—2009年御银股份(分产品)营收结构 图:2006-2009年御银股份ATM运营与ATM销售毛利率对比 表:御银股份合作运营主要合作伙伴 表:御银股份融资租赁主要合作伙伴 表:御银股份主要产品 表:南京三商公司大事记 图:2004-2008年南京三商公司营业收入及营业利润 图:2006-2008年南京三商公司出口交货值 表:南京三商公司主要产品 表:南京三商公司主要客户 图:2007-2009年Hitachi公司市场份额 图:日立主要的ATM产品 表:富士通8000系列ATM技术指标与特点 图:2007-2008年北京晓星公司营业收入及营业利润 表:晓星主要ATM产品列表 图:2006-2008年辰通智能公司营业收入及营业利润 表:深圳辰通主要ATM产品列表 表:怡化电脑主要ATM产品列表 表:北京立德主要ATM产品列表 表:工商银行主要收费项目调整明细 图:2009年不同国家每百万人口人均ATM拥有量(中国按一线发达城市计算)
Major Manufacturers of Upstream Modules ATM Population Worldwide, 2007-2013E Regional Distribution of ATM Market Worldwide, 2008 ATM Population in Top 3 ATM Countries Worldwide, 2010 Networking ATM Population and Growth Rate of China, 2002-2009 Overall ATM Population and New Increment of China, 2005-2009 ATM Population for Per Million People and Growth Rate in China, 2005-2009 ATM Population for Per Million People Worldwide, 2008 Sales Share of China’s ATM Market 2008-2009 Profit Model of ATM’s Collaborative Operation Profit Model of ATM’s Financial Leasing Operation ATM Operators in China China’s CRS Population and Growth, 2005-2009 Proportion of CRS Population in Total ATM Population in China, 2005-2009 Total Quantities of China’s Bank Cards and Growth Rate, 2005-2009 Transactions and Transacted Value of China’s Bank Cards, 2006-2009 Bank Card Quantity for Each ATM in China, 2001-2009 Proportion of ATM Terminal Customers, 2008 ATM Quantity in Service and Proportion of Each Bank, 2009 ATM Quantity for Each Business Outlet of Each Bank, 2008-2009 ICBC ATM Placement Quantity and Growth Rate, 2005-2009 CCB ATM Placement Quantity and Growth Rate, 2006-2009 ABC ATM Placement Quantity and Growth Rate, 2007-2009 BOC’s ATM Placement Quantity and Growth Rate, 2008-2009 Bank of Communication’s ATM Placement Quantity and Growth Rate, 2006-2007 PSBC’s ATM Placement Quantity and Growth Rate, 2006-2007 China CITIC Bank’s ATM Placement Quantity and Growth Rate, 2005-2009 Sales Revenue of NCR, 2004-2009 Sales Share of NCR in China’s ATM Market, 2005-2009 ATM Order Intake of NCR in Mainland China, 2006-2009 Major ATM Products of NCR Sales Revenue and Growth Rate of Diebold Worldwide, 2005-2009 Gross Profit and Gross Margin of Diebold, 2006-2009 Sales Share of Diebold in China’s ATM Market, 2006-2009 Major Products of Diebold Sales Revenue and Growth Rate of Wincor Nixdorf, 2005-2009 Gross Profit and Gross Margin of Wincor Nixdorf, 2006-2009 Revenue Percentage of Wincor Nixdorf by Sector, 2005-2009 Major ATM Products of Wincor Nixdorf Operating Income and Growth Rate of GRGBanking, 2004-2009 ATM & AFC Gross Margins of GRGBanking, 2004-2009 Gross Margin of GRGBanking, 2006-2010 Market Shares of GRGBanking in China, 2006-2009 ATM Sales Volume and Revenue of GRGBanking, 2005-2009 Sales and Proportions of GRGBanking’s Top 5 Clients, 2009 Sales and Proportions of GRGBanking’s Top 5 Clients, 2008 Major ATM Products of GRGBanking Prime Operating Revenue and Growth Rate of Guangzhou KingTeller Technology, 2004-2009 Operating Income Structure of Guangzhou KingTeller Technology by Product, 2007-2009 ATM Operating Margin & Sales Gross Margin of Guangzhou KingTeller Technology, 2006-2009 Guangzhou KingTeller Technology’s Major Partners for Collaborative Operation Guangzhou KingTeller Technology’s Major Partners for Financial Leasing Major Products of Guangzhou KingTeller Technology Big Events of Mercuries System Equipment (Nanjing) Ltd Operating Income and Operating Profit of Nanjing Mercuries Data Systems Limited, 2004-2008 Export Delivery Value of Nanjing Mercuries Data Systems Limited, 2006-2008 Major Products of Nanjing Mercuries Data Systems Limited Major Clients of Nanjing Mercuries Data Systems Limited Market Shares of Hitachi, 2007-2009 Major ATM Products of Hitachi Technical Indices and Properties of Fujitsu’s 8000 Series ATM Operating Income and Operating Profit of Beijing Hyosung Computer Tech Corp., 2007-2008 Major ATM Products of Beijing Hyosung Computer Tech Corp. Operating Income and Operating Profit of Automated Touchstone Machines Limited, 2006-2008 Major ATM Products of Shenzhen Automated Touchstone Machines Limited Major ATM Products of Shenzhen YIHUA Computer Major ATM Products of Bejing LEAD Cash Solution Co., Ltd Adjustment Details of ICBC’s Major Charge Items ATM Ownership for Per Million People in Different Countries, 2009 (based on Tier-I cities in China)
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