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2009-2010年中国电影行业研究报告
字数:3.1万 页数:71 图表数:60
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英文电子版:1500美元 英文纸版:1400美元 英文(电子+纸)版:1800美元
编号:ZHR005 发布日期:2010-09 附件:下载
中国电影产业迎来了黄金时期,产业各个环节,无论是制片、票房、融资还是影院建设,均呈现飞跃发展的良好态势。

2009年中国内地实现62.06亿电影票房,过去5年中国内地票房以年均30%的速度增长,远超过中国GDP增速,2009年增速更是高达43%。

2010年上半年,中国电影票房收入突破48亿元,超过2008年全年票房,比2009年同期增长107%,再一次验证了中国市场的巨大潜力。

2010年年初,国务院颁布《关于促进电影产业发展繁荣的指导意见》,第一次明确把电影产业提高到国家战略产业的高度。

08和09年中国电影市场的火爆,使得资本不断涌向电影产业。中国电影产业在2010和2011年将保持60%以上的高增长, 2012年后的增速会有所放缓。而日本电影市场已经趋向饱和,增速也趋于平缓。因此如下图所示,中国国内票房将在2012年底超过日本,成为全球第二大电影市场。

图:2005-2013中日电影票房规模及增速对比(单位:百万美元)
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数据来源:水清木华研究中心

电影业的制片商与发行放映商均有向上、下游延伸的趋势,力图以“制片+发行+院线”的模式赚足每个环节的利润。为了实现利润的最大化,资本推动上、中、下游的领先企业间合并。中影、上影等国有企业依然凭借其优势地位加紧院线和影院建设,且有望在2010年上市,获得更多资金。华谊兄弟于已于2009年上市,成为民营电影公司中的老大。作为发行公司的保利博纳不仅涉足影院建设,也向上游制片业发展,以期更大利润。

中国电影制片市场还出现了一批新的投资主体。特别是如完美时空投资的《非常完美》,乐视网络投资的《决战刹马镇》等电影的票房成功,引领业外资本大举进入电影制片领域。

中国电影制片市场集中度还不高,中影、华谊分别以10%和9%的份额占据中国制片市场的第一、二位。中国四大制片公司的票房总份额(26%)不抵美国三大制片公司在中国的票房份额(27%)。

中国电影发行市场相对垄断,票房集中度高。2009年,中影、华夏、保利博纳、西影华谊四大发行公司市场占比75.7%,进口分账片仍只能由中影和华夏发行,中影凭借广泛的院线资源,继续领跑发行市场。

院线方面,市场集中度相对集中,排名前四位的院线——万达、中影星美、上海联和、北京新影联票房份额达46.8%。其中,由于万达院线有万达商业为支撑,占得核心商圈的先机,以每年增加100块银幕的速度扩张。

伴随着电影票房火爆增长的同时, 2009年的465部国产电影中,只有约130部进入院线放映,其余2/3的影片没能在影院放映。造成这种矛盾的主要原因是中国的影院及银幕数量依然偏少,未能形成足够的放映空间以容纳更多的影片。因此影院投资将长期成为电影产业发展的主题。

虽然北京、上海、广州等一线城市电影票房增势依然迅猛,仍然有很大的影院投资空间。但是,激烈的竞争也随之而来。相比之下二、三线城市如长春、长沙、大连、西安等城市也已开始崛起,市场潜力巨大。我们综合考虑城市居民消费水平、影院票房表现、城市常住人口、单场观影人次、以及当地房价、影院数、银幕数等影响影院投资地点的因素,建立影院投资评估模型,得出十六个城市的投资价值排名,如下图所示:

图:2010年中国16城市的影院投资价值排名
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数据来源:水清木华研究中心

本报告对中国电影产业链上的各个环节——制片市场、发行市场、放映市场、衍生品市场的概况、竞争格局及相关重点企业做了详尽分析,并对影院建设热点城市、电影衍生品市场做出预测。


Currently, China’s film industry is experiencing a golden period. No matter what film production, box office, financing and cinema construction witness the explosive growth.

In 2009, Chinese mainland achieved RMB6.206 billion of film box office, with a growth rate of as high as 43%. Over the past five years, it grew at a CAGR of 30%, far higher than that of China’s GDP.

In H1 2010, the film box office in China exceeded RMB4.8 billion, rising 107% from that in the same period of 2009, and surpassing that of the year 2008, showing hug potentials of Chinese film market.

In early 2010, the State Council Secretariat Guiding Opinions Concerning Stimulating Flourishing and Development of the Film Industry was issued to firstly specify the film industry into national strategic industries.

The boom of China’s film market during 2008-2009 has spurred the flood of capital into the film industry. The film industry of China will continue to grow at a rate of over 60% both in 2010 and 2011, while the growth rate will slow down after 2012. In Japan, the film market gets increasingly saturated, and the growth rate tends to be moderate. As is presented below, China will become the world’s second largest film market by 2012, with the domestic box office revenue surpassing Japan’s.

Comparison of China's and Japan’s Box Offices and Growth Rates, 2005-2013E (Unit: USD mln)
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Source: ResearchInChina

The film producers, distributors and exhibitors all have extended towards upstream or downstream in order to maximize its profit from every industrial link by the model of production+distribution+cinema. The mergers among leading companies in upstream, middle stream and downstream are driven by capital to achieve maximal margin. The state-owned companies like China Film Group Corporation (CFGC) and Shanghai Film Group Corporation are accelerating to build cinemas and cinema circuits by their advantageous positions, and they are expected to go public in 2010 to obtain more fund. Huayi Brothers Media Corporation, the leader in private film firms, was successfully listed in 2009. Poly Bona, a film distribution company, not only participates in cinema construction, but also develops towards the upstream production to make more profit.

Meanwhile, a group of new investment entities presented themselves in Chinese film production market. Especially, the box office success that Perfect World and Letv.com respectively invested Sophie's Revenge and Welcome to Shamatown achieved has attracted foreign capital to aggressively enter the film production sector.

China’s film production market characterizes still a low concentration degree. CFGC and Huayi Brothers, respectively ranking the first and the second places, only occupies 10% and 9% market shares. Meanwhile, China’s top four film producers only accounts for 26% of total film box office, still less than that of the United States’ three producers in China, 27%.

However, the film distribution market of China is comparatively monopolized, with a higher concentration degree in box office. In 2009, the top four film distributors, CFGC, Huaxia Film Distribution, Poly Bona and Xiying Huayi occupied 75.7% market shares in all, and revenue-sharing imported film could be only distributed by CFGC and Huaxia Film Distribution. CFGC continued to take a lead in distribution market by right of its rich cinema circuit resource.

China has a relatively high concentration degree in cinema circuit field, since the top four, Wanda International Cinema, China Film Stellar Theater Chain, Shanghai United Circuit and New Film Association, totally covers 46.8% of box office shares. Of which, backed by Wanda’s business, Wanda cinema circuits have seized the central business district, and increases 100 screens annually.

Along with the explosive growth of film box office, only approximately 130 films of the total 465 China-produced films were exhibited in cinemas in 2009, and the rest 2/3 were not, which was mainly caused by the inadequacy of cinemas and screens that couldn’t afford to exhibit so many films. Therefore, cinema investment will be the focus of China’s film industry development in a long run.

In spite of the strong growth of film box office revenue in first-tier cities like Beijing, Shanghai and Guangzhou as well as still vast room for cinema investment, the fierce competition also get increasingly intensified. In comparison, the emerging second-tier and third-tier cities such as Changchun, Changsha, Dalian and Xi’an grow up and all have great market potential. Based on the analysis of comprehensive factors like consumption level of urban residents, cinema box office, regular urban population, audience number per exhibition, local housing price, cinema number and screen number, the cinema investment rating model is built to conclude the ranking of top 16 cities in China by investment value, as is shown below.

China’s Top 16 Cities by Cinema Investment Value, 2010
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Source: ResearchInChina

The report makes an in-depth analysis of status quo, competition layout and major companies of production, distribution, exhibition and derivative commodities of China’s film industry chain, and forecasts cinema construction in hotspot cities, and film derivative market.
第一章 电影产业概述
1.1 电影行业主管部门
1.1.1 国家广播电视电影总局电影管理局
1.1.2 中国电影家协会
1.1.3 中国电影著作权行业协会
1.2 电影产业链相关分析
1.2.1 电影产业链
1.2.2 电影产业主要环节
1.2.3 上下游行业关联性
1.2.4 中国电影票房分帐
1.3 相关概念
1.3.1 数字电影
1.3.2 3D电影
1.3.3 IMAX电影
1.3.4 电影广告

第二章 中国电影产业发展状况
2.1    中国电影产业发展环境
2.2 中国电影产业发展概况
2.2.1 中国电影产业的全球地位
2.2.2 中国电影行业营业收入
2.3 中国电影产业发展状况
2.3.1 中国电影票房收入
2.3.2 中国电影单片票房
2.3.3 中国电影行业投资状况
2.4 电影产业的特征
2.4.1 电影行业的季节性
2.4.2 电影行业的区域性
2.4.3 电影审查制度
2.4.4 品牌导演

第三章 中国电影制片业场
3.1 中国电影生产现状
3.1.1 中国电影产量
3.1.2 中国电影制片业投融资状况
3.2 中国电影生产环节竞争格局
3.3 华谊兄弟传媒集团
3.3.1 公司简介
3.3.2 公司运营
3.3.3 公司发展前景及战略
3.4 中国电影集团公司
3.4.1 公司简介
3.4.2 公司业务发展状况
3.5 上海电影集团公司
3.6 北京新画面影业公司
3.7 北京保利华亿传媒文化有限公司
3.8 北京光线影业有限公司
3.8.1 公司简介
3.8.2 公司最新动态
3.9 橙天智鸿影视电影公司
3.9.1 公司简介
3.9.2 公司代表作品
3.10 完美时空文化传播有限公司
3.10.1 公司简介
3.10.2 公司运营
3.10.3 公司发展前景及战略

第四章 中国电影发行市场
4.1 中国电影发行行业概述
4.1.1 中国电影发行模式
4.1.2 发行方式
4.2 中国电影发行市场竞争格局
4.3 中影集团发行放映分公司
4.4 华夏电影发行有限公司
4.5 保利博纳电影发行有限公司
4.6 西影华谊兄弟电影发行公司

第五章 中国电影院线及影院
5.1 中国电影放映市场概述
5.1.1 中国电影院线概况
5.1.2 中国院线影院竞争状况
5.1.3 中国电影票价变化态势
5.2 中国影院建设现状分析
5.2.1 中国影院及银幕状况
5.2.2 3D及IMAX银幕建设状况
5.2.3 影城票房收入排名
5.2.4 影院管理公司
5.3 中影星美
5.3.1 公司简介
5.3.2 公司运营
5.4 万达院线
5.4.1 公司简介
5.4.2 公司运营
5.5 中影南方新干线
5.5.1 公司简介
5.5.2 公司运营
5.6 北京新影联
5.7 上海联和
5.8 广州金逸珠江
5.9 星美国际
5.9.1 公司简介
5.9.2 公司运营
5.9.3 公司发展前景及战略

第六章 电影产业发展趋势及预测
6.1 中日电影票房对比及预测
6.2 影院建设趋势
6.2.1 城市影院建设基本情况
6.2.2 重点城市影院建设投资价值评估
6.3电影衍生品市场
6.3.1中国电影衍生品开发现状
6.3.2国外电影衍生品市场概况
6.3.3中国电影衍生品开发趋势


1 Overview of Film Industry
1.1 Authorities 
1.1.1 Film Administration Bureau of State Administration of Radio, Film and Television (SARFT)
1.1.2 China Film Association 
1.1.3 China Film Copyright Industry Association 
1.2 Film Industry Chain 
1.2.1 Industrial Chain
1.2.2 Major Links 
1.2.3 Relevance of Upstream & Downstream Sectors
1.2.4 Film Box Office Revenue-Sharing Scheme in China 
1.3 Related Concepts 
1.3.1 Digital Film 
1.3.2 3D Film 
1.3.3 IMAX Film
1.3.4 Film Advertising

2 Film Industry Development in China
2.1 Development Environment  
2.2 Overview 
2.2.1 Position in the World 
2.2.2 Operating Income 
2.3 Status Quo  
2.3.1 Box Office  
2.3.2 Single Film Box Office
2.3.3 Investment 
2.4 Characteristics 
2.4.1 Seasonal Factor
2.4.2 Regionality
2.4.3 Film Censorship 
2.4.4 Brand Director 

3 China’s Film Production Industry  
3.1 Status Quo 
3.1.1 Film Output 
3.1.2 Investment & Financing 
3.2 Competition Pattern
3.3 Huayi Brothers Media Corporation 
3.3.1 Profile
3.3.2 Operation
3.3.3 Prospect & Strategies
3.4 China Film Group Corporation (CFGC) 
3.4.1 Profile
3.4.2 Business Development 
3.5 Shanghai Film Group Corporation
3.6 Beijing New Picture Film Co., Ltd
3.7 Poly-Huayi Media of China 
3.8 Enlight Pictures
3.8.1 Profile
3.8.2 Dynamics
3.9 Orange Sky Zhihong TV & Film Production Co., Ltd
3.9.1 Profile
3.9.2 Representative Works
3.10 Beijing Perfect World Network Technology Co., Ltd
3.10.1 Profile
3.10.2 Operation
3.10.3 Prospect & Strategies

4 China’s Film Distribution Market 
4.1 Overview 
4.1.1 Distribution Patterns of Chinese Films
4.1.2 Distribution Mode 
4.2 Market Competition Layout 
4.3 CFGC Film Distribution and Exhibition Corporation 
4.4 Huaxia Film Distribution Co., Ltd  
4.5 Poly Bona Film Distribution Co., Ltd 
4.6 XiYing & Huayi Film Distribution Co., Ltd 

5 Cinema Circuits & Cinemas in China
5.1 Exhibition Market 
5.1.1 Overview of Cinema Circuits
5.1.2 Competition of Cinema Circuits & Cinemas 
5.1.3 Film Price Fluctuations 
5.2 Status Quo of Cinema Construction 
5.2.1 Cinema & Screen 
5.2.2 Construction of 3D & IMAX Screen 
5.2.3 Cinema Rank by Box Office 
5.2.4 Cinema Management Companies  
5.3 China Film Stellar Theater Chain 
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.4 Wanda International Cinema
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.5 China Film South Cinema Circuit Co., Ltd
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.6 New Film Association
5.7 Shanghai United Circuit 
5.8 GZ. JinYiZhuJiang Movie Circuit 
5.9 Stellar International Cineplex
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Prospect & Strategies

6 Film Industry Development Trend & Forecast 
6.1 Comparison and Forecast of China’s and Japan’s Film Box Office 
6.2 Cinema Construction Trend 
6.2.1 Cinema Construction in Cities 
6.2.2 Investment Value Rating of Cinema Construction in Key Cities 
6.3 Film Derivative Market 
6.3.1 Status Quo of Chinese Film Derivative Development
6.3.2 Overview of Foreign Film Derivative Market
6.3.3 Tendencies of Chinese Film Derivative Development
图:中国电影产业价值链
表:中国电影发行公司分类
表:中国电影院线分类
图:中国电影产业发展模式及利润分成
表:中国电影各主要环节的分账比例
图:2002-2010H1国产电影与进口电影票房比例
图:2009年全球票房收入排名(单位:百万美元)
图:2004-2009年中国电影行业营业收入构成(单位:百万元)
图:2004-2009年中国电影行业营业收及增速(单位:百万元)
图:2005-2010H1中国电影票房收入及增速(单位:百万元)
表:2009年中国电影收入前十名影片(单位:百万元)
表:2010年上半年中国票房收入前10名影片(单位:百万元)
表:2005-2009年中国电影产业部分投资事件
表:2009-2010中国影视制作与发行行业重大事件
表:2004-2010中国电影产业并购事件
图:2009.01-2010.07中国电影月度票房收入(单位:百万元)
图:2010年上半年中国电影票房收入前十名地区(单位:百万元)
表:1999-2009年张艺谋执导影片及其票房
表:1998-2010年冯小刚执导影片及其票房
表:2006-2010年新导演及其作品
图:2003-2010H1中国电影产量(单位:部)
图:2009年中美电影生产与放映数量(单位:部)
表:2009年中国电影制片业新投资主体
图:2009年中国电影制片公司票房份额
图:2006-2010H1华谊兄弟营业收入、净利润及其增速(单位:百万元)
图:2006-2010H1华谊兄弟主营业务收入结构(单位:百万元)
图:2006-2010H1华谊兄弟主营业务毛利率及综合毛利率
表:华谊兄弟2010年的电影公映计划
表:2009-2010H1中影参与投资的重点影片及其票房
表:2009年完美时空参与投资影片及其票房
图:中国电影发行模式
图:2009年中国电影发行公司票房份额
表:2007-2009中国电影发行业的市场份额
表:2009年中影发行或参与发行的进口电影(票房>10百万)
表:2007-2009年中国院线票房规模分类
图:2009年中国电影十大院线及市场份额(单位:百万元)
表:2010年上半年中国电影院线票房收入前十名
图:2006-2010H1中国电影平均票价(单位:元)
图:2002-2010H1中国影院数及银幕数
图:2009年中美日韩的每百万人拥有银幕数(单位:块)
图:2007-2010中国3D银幕建设状况
表:中国IMAX影院(商用)建设情况
表:2009年中国票房收入前十名的影城
图:2010年上半年中国票房收入前十名的影城(单位:百万元)
表:中国影院投资管理公司的影院数及银幕数
图:2002-2010H1中影星美的票房收入及加盟影院数(单位:百万元)
表:2009年万达院线排行前五名的影院
图:2005-2010H1中影南方新干线的票房收入及增速
图:2005-2009年星美国际的营业收入及净利润(单位:百万港元)
图:2005-2013E中日国内电影票房及增速(单位:百万美元)
图:2005-2009年中日总观影人次对比
表:2009年中国重点城市电影票房情况
图:2007-2009年北京、成都、西安票房收入及增速(单位:百万元)
表:2009年中国重点城市影院数和银幕数及全国占比
表:评估模型参数
表:评估模型标准化后参数数据
表:评估模型中各参数权重
图:2010中国城市影院投资价值评估指数
图:中国电影资金收回渠道
图:《哈利•波特与魔法石》上映前资金收回状况

China’s Film Industry Value Chain
Classification of Film Distribution Companies in China
Classification of China’s Cinema Circuits
Development Mode and Profit Sharing of China’s Film Industry
China’s Film Box Office Sharing Proportion by Major Link
Box Office Percentages of China-produced Films and Imported Films, 2002-2010H1
Global Box Office Ranking, 2009
Operating Income Structure of China’s Film Industry, 2004-2009
Operating Income & Growth Rate of China’s Film Industry, 2004-2009
Revenue & Growth Rate of China’s Film Box Office, 2005-2010H1
China’s Top Ten Films by Revenue, 2009
China’s Top Ten Films by Box Office, 2010H1
Some Investment Events of China’s Film Industry, 2005-2009
Events of China’s Film & TV Production and Distribution Industry, 2009-2010
Mergers and Acquisitions in China’s Film Industry, 2004-2010
Monthly Box Office of China’s Films, Jan. 2009-Jul. 2010
China’s Top Ten Regions by Film Box Office, 2010H1
Films Directed by Zhang Yimou and Box Offices, 1999-2009
Films Directed by Feng Xiaogang and Box Offices, 1998-2010
New Directors and Their Works, 2006-2010
Film Output of China, 2003-2010H1
Film Production and Exhibition Number in China and the United States, 2009
New Investment Entities of China’s Film Production Industry, 2009
Box Office Percentage of China’s Film Production Companies, 2009
Operating Income, Net Income & Growth Rate of Huayi Brothers, 2006-2010H1
Operating Income Structure of Huayi Brothers, 2006-2010H1
Main Business Gross Margin and Integrated Gross Margin of Huayi Brothers, 2006-2010H1
Film Exhibition Plan of Huayi Brothers, 2010
Major Films that CFGC Participated Investment and Box Offices, 2009-2010H1
Major Films that Perfect World Picture Participated Investment and Box Offices, 2009
China’s Film Distribution Patterns
Box Office Percentage of China’s Film Distribution Companies, 2009
Market Share of China’s Film Distribution Industry, 2007-2009
Imported Films (Box Office over RMB10 Million) that CFGC Distributed or Participated Distribution, 2009
China’s Cinema Classifications by Box Office, 2007-2009
China’s Top Ten Cinemas & Market Shares, 2009
China’s Top Ten Cinema Circuits by Box Office, 2010H1
China’s Average Film Ticket Price, 2006-2010H1
China’s Cinema and Screen Number, 2002-2010H1
Screen Number Owned by per Million People in China, the United States, Japan and South Korea, 2009
3D Screen Construction in China, 2007-2010
IMAX Commercial Cinema Construction in China
China’s Top Ten Cinemas by Box Office, 2009
China’s Top Ten Cinemas by Box Office, 2010H1
Cinema and Screen Number of China Cinema Investment and Management Companies
China Film Stellar Box Office & Cinema Number, 2002-2010H1
Wanda’s Top Five Cinemas, 2009
Box Office & Growth Rate of China Film South Cinema Circuit Co., Ltd, 2005-2010H1
Operating Income & Net Income of Stellar International Cineplex, 2005-2009
China’s and Japan’s Domestic Film Box Office & Growth Rate, 2005-2013E
Comparison of Total Film Audience Times in China and Japan, 2005-2009
Film Box Office in Major Cities, China, 2009
Film Box Office & Growth Rate in Beijing, Chengdu and Xi’an, 2007-2009
Ratios of Cinema and Screen Number in Major Cities to China’s Total, 2009
Parameters of Assessment Model
Parameter Data of the Standardized Assessment Model
Parameter Weight of Assessment Model
Indices of China’s Urban Cinema Investment Evaluation, 2010
China’s Film Capital Recovery Channels
Capital Recovery before Exhibiting Harry Potter and the Philosopher's Stone
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