2009-2010年中国疫苗行业研究报告 >> 水清木华研究中心

中国是全球最大的疫苗生产国之一，不仅生产企业多、疫苗种类和数量大，而且人用疫苗和动物疫苗企业一般分离。2009年底，中国通过GMP验证的人用疫苗生产企业约38家，动物疫苗企业54家。随着国民经济的提高和人们防患意识的增强，中国疫苗市场规模持续增长，2007-2009年中国疫苗市场规模年均增速达21.5%。2009年中国疫苗市场规模152亿元，其中2009年人用疫苗市场规模约90亿元，动物疫苗市场规模约62亿元。

图：2007-2009年中国人用疫苗和动物疫苗市场规模（单位：十亿元）

来源：南方医药经济研究所，水清木华研究中心

疫苗行业是高投入、高风险、长周期、高利润的行业。虽然近些年，中国疫苗行业随着市场竞争的加剧，其行业利润有所降低，但是由于疫苗行业政策、技术、资金等壁垒限制，行业无序竞争风险较低，总体利润仍保持着较高水平。2009年动物疫苗行业毛利率在60%以上，而人用疫苗行业毛利率更高些，在70%以上。

表：2007-2009年中国主要人用疫苗厂商毛利率变化

来源：各公司年报，水清木华研究中心

由于中国经济水平和人们防疫意识相对较低，中国实际接种疫苗以一类免费疫苗为主。以人用疫苗市场为例。根据中国药品生物制品检定所数据，2009年一类人用疫苗批签发数达64842.61万人份，约为总批签发数的80.4%，而二类疫苗批签发数仅为15851.2万人份，占总批签发数的19.6%。但是由于一类疫苗受到政府采购价格限制，在金额方面，2009年一类人用疫苗只占批签发总金额的38.9%，而二类人用疫苗占批签发总金额的61.1%。

本报告在重点研究中国疫苗总体市场的基础上，还对人用疫苗和兽用疫苗细分市场的发展现状、市场规模、市场供需、竞争格局、进出口、发展前景、相关重点企业等进行了分析。

Being one of the world's largest vaccine producers, China not only has many vaccine companies, various vaccine categories and large quantity, but also the human and animal vaccine enterprises are in general separated. At the end of 2009, there were around 38 human vaccine manufacturers and 54 animal vaccine producers that had passed CMP certification in China. With the development of national economy and the people’s growing awareness of precautionary measures, Chinese vaccine market scale had increased continuously, with a CAGR of 21.5% during 2007-2009. In addition, the vaccine market size of China reached RMB15.2 billion in 2009, of which around RMB9 billion of human vaccine and RMB6.2 billion or so of animal vaccine were included.

Human Vaccine and Animal Vaccine Market Scale of China, 2007-2009 (Unit: RMB bn)

Source: SFDA, ResearchInChina

The vaccine industry is featured by high investment, high risk, long cycle and high profit. In spite of somewhat drop in profit in recent years due to increasingly intensive market competition, the overall profitability of the vaccine industry is still kept at a relatively high level thanks to the lower risk of disorderly competition as well as the restriction of barriers like policy, technology and capital. In 2009, the gross margin of animal vaccine industry was over 60%, and that of human vaccine industry was higher, above 70%.

Gross Margins of Major Human Vaccine Companies in China, 2007-2009

Source: Annals, ResearchInChina

In fact, the compulsory and free EPI vaccines are dominant in inoculation vaccines in China on account of relatively low economic level and comparatively lower awareness of epidemic precaution. Taking human vaccine market for example, the release of EPI human vaccines reached 648.4261 million person doses in 2009, accounting for 80.4% of the total; while the extra EPI vaccine was only 158.512 million person doses, with a share of 19.6%. Yet, the sum of EPI vaccine only occupied 38.9% of the total being restricted by governmental procurement price, while the extra EPI vaccine covered 61.1%.

Focusing upon the overall vaccine market of China, the report also delves into the development status quo, market scale, market demand & supply, competition pattern, import & export, development prospect and relevant companies of human vaccine and animal vaccine market segments.

第一章疫苗行业概述
1.1 定义及分类
1.2 产业链

第二章中国疫苗行业总体概述
2.1 总体概况
2.2 运行环境
2.2.1 国际市场
2.2.2 政策环境
2.2.3 国内生物制药市场

第三章中国人用疫苗市场分析
3.1 发展现状
3.2 市场规模及毛利
3.3 市场供需
3.4 竞争格局
3.5 销售渠道分析
3.6 发展动态

第四章中国人用疫苗细分市场分析
4.1 乙肝疫苗
4.1.1 市场供需
4.1.2 竞争格局
4.2 流脑疫苗
4.2.1 市场供需
4.2.2 竞争格局
4.2.3 市场预测
4.3 甲肝疫苗
4.3.1 市场供需
4.3.2 竞争格局
4.3.3 市场预测
4.4 流感疫苗
4.4.1 市场供需
4.4.2 竞争格局
4.5 Hib疫苗
4.5.1 市场供需
4.5.2 市场预测
4.6 狂犬疫苗
4.6.1 市场供需
4.6.2 发展动态
4.6.3 市场预测
4.7 水痘疫苗
4.7.1 市场供需
4.7.2 竞争格局

第五章中国动物疫苗市场分析
5.1 发展现状
5.2 市场规模
5.3 市场供需
5.4 市场竞争
5.5 细分市场分析
5.5.1 猪用疫苗
5.5.2 禽用疫苗
5.5.3 牛羊疫苗
5.5.4 宠物疫苗
5.6 发展因素分析
5.7 市场预测

第六章 2009-2010年中国疫苗进出口分析
6.1人用疫苗进出口分析
6.1.1 人用疫苗进口分析
6.1.2 人用疫苗出口分析
6.2动物疫苗进出口分析
6.2.1 动物疫苗进口分析
6.2.2 动物疫苗出口分析

第七章国内主要疫苗生产厂家分析
7.1中国生物技术集团公司
7.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司
7.1.2 上海生物制品研究所
7.2华兰生物工程股份有限公司
7.2.1 经营情况
7.2.2 疫苗业务经营情况
7.2.3 疫苗业务发展前景
7.3辽宁成大股份有限公司
7.3.1 经营情况
7.3.2 疫苗业务经营情况
7.3.3 疫苗业务发展前景
7.4重庆智飞生物制品股份有限公司
7.4.2 经营情况
7.5云南沃森生物技术股份有限公司
7.5.1 公司介绍
7.5.2 经营情况
7.5.3 疫苗项目储备
7.6北京科兴控股公司
7.6.1 公司介绍
7.7长春长生生物科技股份有限公司
7.8浙江天元生物药业有限公司
7.9深圳康泰生物制品股份有限公司
7.10大连汉信生物制药有限公司
7.11海王生物
7.11.1 经营情况
7.11.2 疫苗业务及动态
7.12星湖科技
7.12.1 经营情况
7.12.2 疫苗业务动态
7.13中牧实业股份有限公司
7.13.1 公司介绍
7.13.2 经营情况
7.13.3 动物疫苗业务现状
7.13.4 动物疫苗业务发展前景
7.14内蒙古金宇集团股份有限公司
7.14.1 公司简介
7.14.2 经营状况
7.14.3 动物疫苗业务现状
7.14.4 动物疫苗业务发展前景
7.15新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
7.15.1 经营情况
7.15.2 动物疫苗业务

1. Overview of Vaccine Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Industry Chain

2. China Vaccine Industry
2.1 Overview
2.2 Operating Environment
2.2.1 International Market
2.2.2 Policy Environment
2.2.3 Biopharmaceutical Market in China

3. China Human Vaccine Market
3.1 Status Quo
3.2 Market Size & Gross Profit
3.3 Supply & Demand
3.4 Competition Pattern
3.5 Sales Channel
3.6 Dynamics

4. Human Vaccine Market Segments in China
4.1 Hepatitis B Vaccine
4.1.1 Supply & Demand
4.1.2 Competition Pattern
4.2 Meningococcal Vaccines
4.2.1 Supply & Demand
4.2.2 Competition Pattern
4.2.3 Market Forecast
4.3 Hepatitis A Vaccine
4.3.1 Supply & Demand
4.3.2 Competition Pattern
4.3.3 Market Forecast
4.4 Influenza Vaccine
4.4.1 Supply & Demand
4.4.2 Competition Pattern
4.5 Hib Vaccine
4.5.1 Supply & Demand
4.5.2 Market Forecast
4.6 Rabies Vaccine
4.6.1 Supply & Demand
4.6.2 Dynamics
4.6.3 Market Forecast
4.7 Varicella Vaccine
4.7.1 Supply & Demand
4.7.2 Competition Pattern

5. China Animal Vaccine Market
5.1 Status Quo
5.2 Market Scale
5.3 Supply & Demand
5.4 Market Competition
5.5 Market Segments
5.5.1 Swine Vaccines
5.5.2 Poultry Vaccines
5.5.3 Cattle & Sheep Vaccines
5.5.4 Pet Vaccines
5.6 Development Factors
5.7 Market Forecast

6. China’s Import and Export of Vaccines in 2009-2010
6.1 Human Vaccines
6.1.1 Import
6.1.2 Export
6.2 Animal Vaccines
6.2.1 Import
6.2.2 Export

7. Major Vaccine Manufacturers in China
7.1 China National Biotec Group
7.1.1 Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd
7.1.2 Shanghai Institute of Biological Products
7.2 Hualan Biological Engineering Inc.
7.2.1 Operation
7.2.2 Operation of Vaccine Business
7.2.3 Prospect of Vaccine Business
7.3 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd
7.3.1 Operation
7.3.2 Operation of Vaccine Business
7.3.3 Prospect of Vaccine Business
7.4 Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Development Plan
7.5 Walvax Biotechnology Co., Ltd
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Vaccine Projects
7.6 Sinovac Biotech Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Development
7.7 Changchun Changsheng Life Sciences Limited
7.8 Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd
7.9 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd
7.10 Dalian Hissen Bio-Pharm Co., Ltd
7.11 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd
7.11.1 Operation
7.11.2 Vaccine Business & Development
7.12 Star Lake Bioscience
7.12.1 Operation
7.12.2 Vaccine Business & Development
7.13 China Animal Husbandry Industry Co., Ltd (CAHIC)
7.13.1 Profile
7.13.2 Operation
7.13.3 Status Quo of Animal Vaccine Business
7.13.4 Development Outlook of Animal Vaccine Business
7.14 Inner Mongolia Jinyu Group Co., Ltd
7.14.1 Profile
7.14.2 Operation
7.14.3 Status Quo of Animal Vaccine Business
7.14.4 Development Outlook of Animal Vaccine Business
7.15 Xinjiang Tecon Animal Husbandry Bio-Technology Co., Ltd
7.15.1 Operation
7.15.2 Animal Vaccine Business

表：疫苗分类
图：疫苗行业产业链
图：2007-2009年中国人用疫苗和动物疫苗市场规模（单位：十亿元）
表：2010年中国一类疫苗产品种类
图：2007-2009年全球人用疫苗和动物疫苗销售额及增长率（单位：亿美元）
图：2007-2009年全球五大疫苗巨头疫苗销售额（单位：百万美元）
表：2009-2010年全球新型疫苗研发情况
表：2005-2010年全球疫苗主要并购案例（单位：十亿美元）
表：与疫苗行业相关政策
图：2008-2010年5月中国生物生化制品工业销售产值及增长率（单位：十亿元）
表：中国主要人用疫苗品种及生产商
表：2007-2009年中国一类和二类人用疫苗批签发量及占比（单位：百万人份）
表：2007-2009年中国一类和二类人用疫苗批签发金额及占比（单位：百万元）
图：2006-2009年中国人用疫苗市场规模（单位：十亿元）
表：2007-2009年中国主要人用疫苗厂商毛利率变化
表：2009年部分一类疫苗市场供需量（单位：万剂）
图：2007-2009中国一类人用疫苗市场份额变化（按批签发数量）
图：2007-2009年中国二类人用疫苗市场份额变化（按批签发数量）
图：中国疫苗流通渠道示意图
表：截至2010年上半年中国新型人用疫苗研发情况
表：2009上半年和2010年上半年中国重组乙肝疫苗厂商批签发数量（单位:万支）
表：截止2010年6月中国获得重组乙肝疫苗批文的厂商
图：2010年1-8月中国乙肝疫苗厂商批签发数量及占比（单位：万支）
图：2006-2009年中国A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗销售量及增长率（单位：百万剂）
图：2006-2009年中国A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗销售额及增长率（单位：百万元）
图：2006-2009年中国A群C群脑膜炎球菌结合疫苗销售量及增长率（单位：百万剂）
图：2006-2009年中国A群C群脑膜炎球菌结合疫苗销售额及增长率（单位：百万元）
图：2008-2009年中国ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗销售量及增长率（单位：百万剂）
图：2008-2009年中国ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗销售额及增长率（单位：百万元）
图：2010年1-8月中国ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗厂商市场份额（按批签发数量）
图：2010-2013年中国A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗销量预测（单位：百万剂）
图：2010-2013年中国A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗销售额预测（单位：百万元）
图：2006-2009年中国甲肝疫苗产能、产量（单位：百万剂）
图：2006-2009年中国甲肝疫苗销售量及增长率（单位：百万剂）
图：2006-2009年中国甲肝疫苗销售额及增长率（单位：百万元）
图：2010-2013年中国甲肝疫苗销售量预测（单位：百万剂）
图：2010-2013年中国甲肝疫苗销售额预测（单位：百万元）
表：2009年-2010上半年中国流感疫苗批签发数量（单位：百万份）
图：2009年中国流感裂解疫苗厂商市场份额（按批签发量）
图：2009年中国亚单位流感疫苗市场份额（按批签发量）
图：2006-2009年中国Hib疫苗产能、产量（单位：百万剂）
图：2006-2009年中国Hib疫苗销售量及增长率（单位：百万剂）
图：2006-2009年中国Hib疫苗销售额及增长率（单位：百万元）
图：2010-2013年中国Hib疫苗销售量及增长率预测（单位：百万剂）
图：2010-2013年中国Hib疫苗销售额及增长率预测（单位：百万元）
图：2006-2009年中国人用狂犬疫苗销售量及增长率（单位：百万剂）
图：2006-2009年中国人用狂犬疫苗销售额及增长率（单位：百万元）
图2006-2009年中国人用狂犬疫苗销售价格（单位：元/剂）
图：2006-2009年中国人用狂犬疫苗产能、产量（单位：百万剂）
图：2010-2013年中国人用狂犬疫苗销售量预测（单位：百万剂）
图：2010-2013年中国人用狂犬疫苗销售额预测（单位：百万元）
表：2009-2010年4月中国水痘疫苗主要厂商及批签发数量（单位：万人份）
图：2009年中国水痘疫苗市场份额（按批签发量）
图：2009年中国各种动物疫苗市场份额
图：2006-2009年中国动物疫苗行业市场规模及增长情况（单位：十亿元）
表：中国动物疫苗主要生产厂商
表：中国主要动物疫苗生产企业生产情况
图：2009年中国动物疫苗消费结构（按动物属性）
表：2010年中国动物免疫规划
图：2009年中国动物疫苗主要厂商市场份额（按销售额计）
表：2009年政府动物疫苗采购中主要龙头企业的生产厂家数量（单位：个）
图：2008-2009年中国猪用疫苗市场规模（单位：百万元）
表：中国各种猪瘟疫苗性能比较
图：2008-2009年中国禽用疫苗市场规模（单位：百万元）
图：2009年中国禽用疫苗种类占比
图：2008-2009年牛羊疫苗市场规模（单位：百万元）
表：2009年中国境内口蹄疫疫情
图：2008-2010年中国宠物疫苗市场规模（单位：百万元）
表：中国宠物疫苗供应企业
图：中国动物疫苗行业发展驱动力
表：2010年中国动物疫苗市场规模预测（单位：十亿元）
表：2009-2010年7月中国人用疫苗进出口数量及金额汇总
图：2009-2010年7月中国人用疫苗进口数量（单位：吨）
图：2009-2010年7月中国人用疫苗进口金额（单位：百万美元
表：2010年1-7月中国人用疫苗累计（分国别）进口量和进口金额
图：2009-2010年7月中国人用疫苗出口数量（单位：吨）
图：2009-2010年7月中国人用疫苗出口金额（单位：百万美元）
表：2010年1-7月中国人用疫苗累计（分国别）出口量和出口金额及占比
表：2009-2010年中国动物疫苗进出口数量及金额汇总
图：2009-2010年中国动物疫苗进口数量（单位：吨）
图：2009-2010年中国动物疫苗进口金额（单位：百万美元）
表：2010年1-7月中国动物疫苗累计（分国别）进口量和进口金额
图：2009-2010年中国动物疫苗出口数量（单位：吨）
图：2009-2010年中国动物疫苗出口金额（单位：百万美元）
表：2010年1-7月中国动物疫苗累计（分国别）出口量和出口金额及占比
图：2006-2010年天坛生物营业收入和利润总额
图：2007-2010年天坛生物疫苗营业收入及增长率
图：2008-2010年天坛生物麻疹疫苗签发数量及所占市场份额（单位：百万支）
表：2007-2008年上海生物制品研究所收入和利润
图：2007-2010年华兰生物营业收入和利润总额
表：2010年华兰生物主要疫苗产品批签发数量及占比
图：2008-2010年华兰生物疫苗制品收入及营业利润率
图：2007-2010年辽宁成大营业收入和利润总额
表：辽宁成大疫苗种类及研发进程
图：2008-2010年辽宁成大生物疫苗收入及营业利润率
表：2009-2010年辽宁成大主要疫苗销售量
表：2007-2009年智飞生物细分产品市场占有率（单位：万剂）
表：2007-2009年智飞生物二类疫苗市场占有率（单位：万剂）
表：2007-2010年智飞生物收入和利润（单位：百万元）
表：2010-2012年智飞生物在研项目进度表
表：云南沃森上市疫苗及产能
表：2007-2010年云南沃森收入和利润（单位：百万元）
表：云南沃森疫苗项目
表：2001-2009年北京科兴疫苗业务发展历程
表：2008-2009年科兴控股公司分产品收入（单位：美元）
表：2007-2008年长春长生生物收入和利润
表：浙江天原疫苗产品
表：2008年浙江天原收入和利润
表：2007-2008年康泰生物收入和利润
图：2007-2008年大连汉信主营业务收入和利润总额（单位：百万元）
表：大连汉信疫苗项目
图：2006-2010年海王生物营业收入和利润总额
表：2007-2010年海王英特龙主营业务收入和利润（单位：百万元）
图：2007-2010年星湖科技营业收入和利润总额
图：2007-2010Q1中牧股份营业收入、利润总额及营业利润率
图：2007-2009年中牧股份各种动物疫苗销售数量
图：2009年中牧股份各种类疫苗占比
图：2007-2009年中牧股份动物疫苗产品毛利润
图：2007-2010金宇集团营业收入与利润总额
图：2007-2010年金宇动物疫苗营业收入及营业利润率
图：2007-2010年天康生物营业收入与利润总额
图：2007-2010年天康生物动物疫苗营业收入与营业利润率

Classification of Vaccines
Vaccine Industry Chain
Market Scale: Human Vaccine vs Animal Vaccine, 2007-2009
EPI Vaccine Varieties in China, 2010
Global Sales Value and Growth: Human Vaccine vs Animal Vaccine, 2007-2009
Sales Value of the Global Top 5 Vaccine Manufacturers, 2007-2009
R &D of New Vaccines Worldwide, 2009-2010
Main Mergers & Acquisitions in the Vaccine Industry Worldwide, 2005-2010
Policies in Vaccine Industry
Sales Value and Growth Rate of Biological & Biochemical Product Industry in China, 2008-May 2010
Major Human Vaccine Varieties and Producers in China
The Release and Percentage (by Volume) of EPI and Extra EPI Vaccines in China, 2007-2009
The Release and Percentage (by Sum) of EPI and Extra EPI Vaccines in China, 2007-2009
China’s Human Vaccine Market Scale, 2006-2009
Gross Margin of Major Human Vaccine Manufacturers in China, 2007-2009
Market Supply and Demand of Some EPI Vaccines, 2009
China’s EPI Human Vaccine Market Shares by Release, 2007-2009
China’s Non-EPI Human Vaccine Market Shares by Release, 2007-2009
Vaccine Distribution Channel in China
R&D of New Human Vaccines in China as of H1 2010
Release of “Recombinant Hepatitis B Vaccine” Manufacturers in China, H1 2009 vs. H1 2010
Manufactures that Obtained Certificate of “Recombinant Hepatitis B Vaccine”, by Jun. 2010
Release & Percentages of Hepatitis B Vaccine Manufacturers in China, Jan.-Aug. 2010
Sales Volume and Growth Rate of MPSV4 AC in China, 2006-2009
Sales Revenue and Growth Rate of MPSV4 AC in China, 2006-2009
Sales Volume and Growth Rate of MCV4 AC in China, 2006-2009
Sales Revenue and Growth Rate of MCV4 AC in China, 2006-2009
Sales Volume and Growth Rate of MPSV4 ACYW135 in China, 2008-2009
Sales Revenue and Growth Rate of MPSV4 ACYW135 in China, 2008-2009
Market Shares of MPSV4 ACYW135 Manufacturers in China, Jan.-Aug. 2010 (by Release)
Sales Volume Forecast of MPSV4 AC, Meningococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine AC and MPSV4 ACYW135 in China, 2010-2013
Sales Revenue Forecast of MPSV4 AC, Meningococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine AC and MPSV4 ACYW135 in China, 2010-2013
Capacity and Output of Hepatitis A Vaccine in China, 2006-2009
Sales Volume and Growth Rate of Hepatitis A Vaccine in China, 2006-2009
Sales Revenue and Growth Rate of Hepatitis A Vaccine in China, 2006-2009
Sales Volume Forecast of Hepatitis A Vaccine in China, 2010-2013
Sales Revenue Forecast of Hepatitis A Vaccine in China, 2010-2013
Release Volume of Influenza Vaccine in China, 2009-H1 2010
Market Shares of Split Influenza Virus Vaccine Manufacturers in China, 2009 (by Release)
Shares of Chinese Subunit Influenza Vaccine Market, 2009 (by Release)
Capacity and Output of Hib Vaccine in China, 2006-2009
Sales Volume and Growth Rate of Hib Vaccine in China, 2006-2009
Sales Revenue and Growth Rate of Hib Vaccine in China, 2006-2009
Sales Volume and Growth Rate of Hib Vaccine in China, 2010-2013E
Sales Revenue and Growth Rate of Hib Vaccine in China, 2010-2013E
Sales Volume and Growth Rate of Human Rabies Vaccine in China, 2006-2009
Sales Value and Growth Rate of Human Rabies Vaccine in China, 2006-2009
Selling Price of Human Rabies Vaccine in China, 2006-2009
Capacity and Output of Human Rabies Vaccine in China, 2006-2009
Sales Volume Forecast of Human Rabies Vaccine in China, 2010-2013
Sales Value Forecast of Human Rabies Vaccine in China, 2010-2013
Main Manufacturers of Varicella Vaccine and Their Releases, 2009-Apr.2010
Chinese Varicella Vaccine Market Shares, 2009 (by Release)
China’s Animal Vaccine Market Share by Category, 2009
China’s Animal Vaccine Industry Market Scale & Growth, 2006-2009
Key Animal Vaccine Manufacturers in China
Production of Main Chinese Animal Vaccine Manufacturers
Consumption Structure of Animal Vaccines (by Animal Species) in China, 2009
China’s Animal Vaccination Program, 2010
Market Shares of Main Chinese Animal Vaccine Manufacturers by Sales, 2009
Number of Leading Animal Vaccine Producers in Governmental Procurement, 2009
China’s Swine Vaccine Market Scale, 2008-2009
Performance Comparison of China’s Various Hog Cholera Vaccines
Poultry Vaccine Market Scale in China, 2008-2009
Ratio of China’s Poultry Vaccine by Category, 2009
Cattle & Sheep Vaccine Market Scale, 2008-2009
Foot and Mouth Disease in China, 2009
Pet Vaccine Market Scale in China, 2008-2010
Pet Vaccine Suppliers in China
Stimulus for the Development of China’s Animal Vaccine Industry
China’s Animal Vaccine Market Scale, 2010
China’s Human Vaccine Import and Export Volume and Value, 2009-Jul. 2010
China’s Human Vaccine Import Volume, 2009-Jul. 2010
China’s Human Vaccine Import Value, 2009-Jul. 2010
China’s Human Vaccine Import Volume and Value by Country, Jan.-Jul. 2010
China’s Human Vaccine Export Volume, 2009-Jul. 2010
China’s Human Vaccine Export Value, 2009-Jul. 2010
China’s Human Vaccine Export Volume and Value by Country, Jan.-Jul. 2010
China’s Animal Vaccine Import and Export Volume and Value, 2009-2010
China’s Animal Vaccine Import Volume, 2009-2010
China’s Animal Vaccine Import Value, 2009-2010
China’s Animal Vaccine Import Volume and Value by Country, Jan.-Jul. 2010
China’s Animal Vaccine Export Volume, 2009-2010
China’s Animal Vaccine Export Value, 2009-2010
China’s Animal Vaccine Export Volume and Value by Country, Jan.-Jul. 2010
Operating Income and Total Profit of Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd, 2006-2010
Operating Income and Growth Rate of Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd, 2007-2010
Measles Vaccine Release and Market Shares of Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd, 2008-2010
Revenue and Profit of Shanghai Institute of Biological Products, 2007-2008
Operating Income and Total Profit of Hualan Biological, 2007-2010
Release and Percentage of Hualan Biological Vaccine Products, 2010
Operating Income and Operating Margin of Hualan Biological Vaccine Products, 2008-2010
Operating Income and Total Profit of Liaoning Chengda, 2007-2010
Vaccine Category and R&D Process of Liaoning Chengda
Operating Income and Operating Margin of Vaccines of Liaoning Chengda, 2008-2010
Sales Volume of Main Vaccines of Liaoning Chengda, 2009-2010
Market Shares of Zhifei Biological Product Segments, 2007-2009
Market Shares of EPI Vaccines of Zhifei Biological, 2007-2009
Revenue and Profit of Zhifei Biological, 2007-2010
Scheduling of the Researching Projects of Zhifei Biological, 2010-2012
Vaccines on the Market and Capacity of Yunnan Walvax
Revenue and Profit of Yunnan Walvax, 2007-2010
Vaccine Projects of Yunnan Walvax
Vaccine Development History of Sinovac Biotech Co., Ltd, 2001-2009
Revenue of Sinovac Biotech Ltd by Product, 2008-2009
Revenue and Profit of Changchuan Changsheng Life Sciences, 2007-2008
Vaccines of Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical
Revenue and Profit of Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical, 2008
SKTB Revenue & Profit, 2007-2008
Operating Income & Total Profit of Hissen Bio-pharm, 2007-2008
Vaccine Projects of Hissen Bio-pharm
Neptunus Operating Income & Total Profit, 2006-2010
Neptunus Interlong Operating Income & Operating Profit, 2007-2010
Star Lake Bioscience Operating Income & Total Profit, 2007-2010
Operating Income, Total Profit, and Operating Margin of CAHIC, 2007-2010Q1
Sales Volume of CAHIC Animal Vaccines, 2007-2009
Percentages of CAHIC Vaccines, 2009
Gross Profit of CAHIC Animal Vaccines, 2007-2009
Operating Income and Total Profit of Inner Mongolia Jinyu Group, 2007-2010
Operating Income and Operating Margin of Jinyu Animal Vaccines, 2007-2010
Operating Income and Total Profit of Tecon, 2007-2010
Operating Income and Operating Margin of Tecon Animal Vaccines, 2007-2010