2009-2010年全球及中国1,4丁二醇BDO行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　1,4丁二醇BDO（1,4-butanediol）是一种重要的基本有机化工和精细化工原料。近年来，随着氨纶、PBT、GBL等下游需求的增加，全球BDO产能迅速增长。2009年全球BDO产能约211.9万吨，同比增长12.1%。不过BDO厂商自用BDO比重较大，全球实际BDO供给量远远小于产能，2009年仅为151.9万吨。

　　由于技术壁垒高和原料来源限制，全球BDO市场集中度和区域集中度均较高。德国Basf、台湾Dairen、美国Lyondell、美国ISP以及中国的山西三维是全球BDO主要生产商。2009年这五家公司BDO年产能合计126.7万，约占全球总产能的59.8%。亚洲、欧洲和北美是全球BDO主要生产区，2009年这三个地区BDO产能分别占全球总产能的54.9%、22.8%和22.3%。而中国大陆是亚洲地区BDO产能最大和增速最为迅速的地区，2009年中国大陆BDO产能44.6万吨，较2008年增加96.5%。

图：2009年全球BDO产能区域分布

来源：水清木华研究中心

　　中国BDO产业是在引进Basf、Davy、INVISTA等公司生产技术基础上逐渐发展壮大的。但是基于原料来源考虑，目前中国大陆除了大连（江苏）化工有限公司外，BDO生产基本采用乙炔Reppe法和顺酐法，并且由于大陆电石Reppe法BDO成本优势较为明显，2009年实际开工的多为电石Reppe法BDO装置。近年来中国对电石生产的限制、电价优惠政策的取消以及电石乙炔BDO本身性能的弱势和天然气开发的进步，中国新建BDO装置采用顺酐法和天然气Reppe法的比例正在增加。

表：2010-2013年中国部分在建/拟建BDO项目情况（单位：千吨）

整理：水清木华研究中心

　　本报告不仅分析了BDO产业的发展现状、市场供需、竞争格局、价格走势、发展动态以及相关下游产业发展态势，而且还详细介绍了全球及中国BDO重点生产企业的发展现状、经营状况及发展前景。

1,4-butanediol (BDO) is an important raw material for basic organic chemicals and fine chemicals. With the increasing demand from spandex, PBT and GBL industries, the global BDO capacity has been soaring in recent years, to about 2.119 million tons in 2009, up 12.1% year on year. However, a large proportion of capacity is for self use of BDO manufacturers, and the actual global BDO supply is far less than the capacity, and was no more than 1.519 million tons in 2009.

Due to high technology thresholds and limited raw material sources, the global BDO industry features high market and regional concentration. The world’s major BDO manufacturers include Germany’s Basf, Taiwan’s Dairen, America’s Lyondell and ISP, China’s Shanxi Sanwei Group Co., Ltd, whose annual BDO capacity collectively totaled 1.267 million tons in 2009, accounting for 59.8% of the world’s total. Asia, Europe and North America are the world’s main BDO manufacturing bases, accounting for 54.9%, 22.8% and 22.3% of the global BDO capacity respectively. In particular, Mainland China boasts the largest BDO capacity with the fastest growth in Asia. In 2009, the BDO capacity of Mainland China hit 446,000 tons, up 96.5% over 2008.

Global BDO Capacity by Region in 2009

Source: ResearchInChina

China’s BDO industry has grown up based on the introduction of advanced technologies from industry giants such as Basf, Davy, and INVISTA. However, with concern over raw material sources, enterprises in mainland China, except Dairen Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., generally adopt the acetylene Reppe method and maleic anhydride method in BDO production. Furthermore, as the acetylene Reppe method has obvious cost advantages, it was adopted by most of the BDO facilities launched in mainland China in 2009. In recent years, with China’s restriction on acetylene production, abolition of preferential electricity price policies, progress in natural gas exploitation, and coupled with acetylene BDO’s weakness in performance, the maleic anhydride method and natural gas Reppe method are increasingly adopted by new BDO facilities built in China.

BDO Projects under Construction/Planning in China, 2010-2013 (1,000 tons)

Source: ResearchInChina

This report not only analyzes the status quo, supply & demand, competition pattern, price tendency, development of BDO industry as well as the development trends of downstream industries concerned, but also introduces in detail the current development, operation and prospect of key BDO manufacturers across China and beyond.

第一章 1,4丁二醇BDO概念
1.1 性质及用途
1.2 工艺简介

第二章全球1,4丁二醇BDO行业发展概况
2.1 发展现状
2.2 市场供需
2.2.1 市场供给
2.2.2 市场需求
2.3 竞争格局
2.4 价格走势
2.5 发展动态
2.5.1美国 ISP对北美BDO产品提价
2.5.2 河南煤业10万吨/年BDO项目开工

第三章中国1,4丁二醇BDO行业发展概况
3.1 发展现状
3.2 政策环境
3.3 市场供需
3.3.1 市场供给
3.3.2 市场需求
3.4 竞争格局
3.5 进出口分析
3.6 价格走势
3.7 发展动态及前景

第四章全球及中国1,4丁二醇BDO下游行业发展态势
4.1 全球市场
4.1.1 THF/PTMEG
4.1.2 PBT树脂
4.1.3 GBL
4.1.4 其他
4.2 中国市场
4.2.1 THF/PTMEG
4.2.2 PBT树脂
4.2.3 GBL
4.2.4 其他

第五章全球BDO主要生产企业
5.1 巴斯夫
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营状况
5.1.3 公司BDO业务
5.1.4 在华业务
5.2利安德
5.2.1 公司简介及现状
5.2.2 在华业务
5.3国际特种品公司
5.3.1 公司简介
5.3.2在华业务
5.4 杜邦Dupont
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营状况
5.4.3 在华业务
5.5国际丁醇公司
5.5.1 公司简介
5.4.2 在华业务

第六章中国大陆主要BDO生产商
6.1 山西三维
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营状况
6.1.3 公司竞争优势
6.2新疆美克化工
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营状况及BDO业务发展
6.3南京蓝星
6.3.1 公司简介
6.3.2 公司发展前景及优势
6.4 山东中亚化工
6.4.1 公司简介
6.4.2 发展前景
6.5 福建湄洲湾
6.5.1 公司简介
6.5.2 发展前景

第七章台湾地区主要BDO生产商
7.1 台湾大连化学工业有限公司（Dairen Chemical Corporation）
7.1.1 公司简介
7.1.2 公司BDO业务
7.1.3 发展前景及优势
7.2南亚塑胶工业股份有限公司
7.2.1 公司简介
7.2.2 经营状况
7.2.3 发展前景
7.3 台泥化学工业股份有限公司
7.3.1 公司简介
7.3.2 发展前景

1. Introduction
1.1 Properties and Application
1.2 Technology

2. Industry Development Worldwide
2.1 Status Quo
2.2 Supply & Demand
2.2.1 Supply
2.2.2 Demand
2.3 Competition Pattern
2.4 Price Tendency
2.5 Development Trend
2.5.1 ISP Raises Prices of BDO Products in North America
2.5.2 Henan Coal Chemical Industry Group Launches 100,000 tons/year BDO Project

3. Industry Development in China
3.1 Status Quo
3.2 Policy Environment
3.3 Supply & Demand
3.3.1 Supply
3.3.2 Demand
3.4 Competition Pattern
3.5 Import & Export
3.6 Price Tendency
3.7 Development Trend and Prospect

4. Development of BDO Downstream Industries in China and Worldwide
4.1 Global Market
4.1.1 THF/PTMEG
4.1.2 PBT Resin
4.1.3 GBL
4.1.4 Others
4.2 Chinese Market
4.2.1 THF/PTMEG
4.2.2 PBT Resin
4.2.3 GBL
4.2.4 Others

5. Major BDO Manufacturers Worldwide
5.1 Basf
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 BDO Business
5.1.4 Business in China
5.2 LYONDELL
5.2.1 Profile & Status Quo
5.2.2 Business in China
5.3 ISP
5.3.1 Profile
5.3.2 Business in China
5.4 DuPont
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Business in China
5.5 International Diol Company
5.5.1 Profile
5.4.2 Business in China

6. Key BDO Manufacturers in Mainland China
6.1 Shanxi Sanwei
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Competitive Edge
6.2 Xinjiang Markor
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation & Development of BDO Business
6.3 Nanjing Bluestar
6.3.1 Profile
6.3.2 Prospect & Strength
6.4 Shandong Zhongya Chemical
6.4.1 Profile
6.4.2 Prospect
6.5 Fujian Meizhouwan Chlor-Alkali Chemical
6.5.1 Profile
6.5.2 Prospect

7. Key BDO Manufacturers in Taiwan
7.1 Dairen Chemical Corporation
7.1.1 Profile
7.1.2 BDO Business
7.1.3 Prospect & Strength
7.2 Nan Ya Plastics Corporation
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Prospect
7.3 TCC Chemical Corporation
7.3.1 Profile
7.3.2 Prospect

图：1,4丁二醇BDO产业链示意图
表：各种BDO生产工艺优劣比较
表：全球BDO生产技术应用情况
图：2009年全球BDO产能区域分布
图：2007-2010年全球BDO产能统计及预测
表：2009年全球BDO主要生产商产能及工艺技术（单位：千吨）
图：2007-2010年全球BDO需求量及增长率（单位：千吨）
图：2006年全球及各地区BDO消费结构
图：2009年全球主要BDO厂商产能占比
表：2010年6月电石Reppe法和顺酐法BDO生产成本比较（单位：元/吨）
表：2010-2013年中国部分在建/拟建BDO项目（单位：千吨）
表：中国BDO反倾销事件简述
表：中国对沙特和台湾地区BDO公司所征收的保证金税率和反倾销税率（单位%）
表：2009年中国BDO主要生产企业及产能（单位：万吨）
7.5图：2004-2010年中国BDO产能和产量统计及预测（单位：千吨）
图：2009年中国大陆主要BDO厂商BDO自用率
图：2004-2010年中国BDO表观需求统计及预测（单位：千吨）
图：2007-2010年中国BDO消费结构及预测
表：2009年BDO主要下游用户情况
图：2009年中国大陆主要BDO厂商产能占比
图：2005-2010年中国BDO进口量及进口依赖率（单位：千吨）
图：2007-2010.5月中国长三角地区BDO价格走势
图：2006-2009年全球PTMEG产能及增长率（单位：千吨）
表：2007年全球PTMEG主要生产商（单位：千吨）
图：2009年全球PBT消费市场区域分布
表：2007-2010年中国PTMEG生产企业及产能情况（单位：千吨）
图：2005-2010年中国PTMEG需求量统计及预测（单位：千吨）
图：2008-2009年中国初级形状聚四亚甲基醚二醇进出口量情况（单位：千吨）
图：2008-2009年中国初级形状聚四亚甲基醚二醇进出口金额情况（单位：百万美元）
图：2009年中国进口初级形状聚四亚甲基醚二醇来源及分布
图：2006-2009年PTMEG（1800）价格走势（单位：元/吨）
表：2009年中国PBT主要生产商及产能（单位：千吨）
表：2009年中国GBL主要生产及产能（单位：千吨）
图：2005年和2008年中国GBL消费结构
图：2007-2010年1月中国GBL市场价格（单位：元/吨）
表：2000-2010年中MDI产能、产量、表观消费量及进出口（单位：千吨）
图：2008-2010H1巴斯夫销售收入与净利润（单位：十亿欧元）
图：2009年巴斯夫（分业务）销售收入构成
图：2009年巴斯夫（分区域）销售收入构成
表：2009年巴斯夫BDO装置地址、产能及工艺（单位：千吨）
图：2009年巴斯夫化学品业务销售收入构成
表：2009年Lyondell公司BDO装置地址、产能及工艺（单位：千吨）
表：2009年美国ISP公司BDO装置地址、产能及工艺(单位：千吨)
图：2006-2009年杜邦净销售收入和净利润（单位：十亿美元）
图：2007-2009年杜邦（分业务）销售收入构成
图：2007-2009年山西三维营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2009年山西三维（分产品）营业收入与营业成本（单位：百万元）
表：2007-2009年山西三维主营产品产量（单位：吨）
表：2007-2009年山西三维主营产品销量（单位：吨）
图：2007-2009年山西三维BDO产品自用量及自用率（单位：吨）
图：2007-2009年山西三维（分区域）营业收入构成
图：山西三维BDO产业链示意图
表：2008年新疆美克化工主要运营指标（单位：千元）
图：大连化学产品流程图
表：2009年大连化学主营产品产能（单位：千吨）
表：2009年台湾大连化学BDO装置地址、产能（单位：千吨）
图：2009年大连化学BDO产业链示意图
图：2007-2009年南亚塑胶BDO产能、产量及产值（单位：千吨）
表：2007-2009年南亚塑胶BDO销售量和销售额
图：2007-2009年南亚塑胶BDO自用量和外销量及其占比（单位：千吨）
表：台湾化学工业产品产能（单位：千吨）

1,4-butanediol (BDO) Industry Chain
Advantages and Disadvantages of BDO Processes of All Kinds
Application of BDO Technology Worldwide
Global BDO Capacity by Region, 2009
Global BDO Capacity, 2007-2010E
Capacity and Technology of Global Leading BDO Manufacturers, 2009
Global BDO Demand & Growth Rate, 2007-2010
BDO Consumption Structure Worldwide, 2006
Capacity Proportion of Global Leading BDO Manufacturers, 2009
Production Costs of Acetylene Reppe BDO and Maleic Anhydride BDO, June 2010
BDO Projects under Construction or Planning in China, 2010-2013
BDO Anti-Dumping Events in China
Security Deposit Rate and Anti-Dumping Tax Rate China Imposes on BDO Manufactures in Saudi Arabia and Taiwan
Key BDO Manufacturers in China and Capacities, 2009
BDO Capacity and Output of China, 2004-2010E
BDO Self-Use Rate of Major BDO Manufacturers in Mainland China, 2009
BDO Apparent Demand of China, 2004-2010E
BDO Consumption Structure of China, 2007-2010E
Major BDO Downstream Customers, 2009
Capacity Proportion of BDO Manufacturers in Mainland China, 2009
BDO Import Volume and Import Dependency Ratio of China, 2005-2010
BDO Price Tendency in China’s Yangtze River Delta Region, 2007-May 2010
Global PEMEG Capacity and Growth Rate, 2006-2009
Leading PTMEG Manufacturers Worldwide, 2007
Global PBT Consumer Market by Region, 2009
PTMEG Manufacturers and Capacities in China, 2007-2010
PTMEG Demands of China, 2005-2010E
Import & Export of PTMEG in Primary Forms of China, 2008-2009
Import Value & Export Value of PTMEG in Primary Forms of China, 2008-2009
Source and Distribution of Imported PTMEG in Primary Forms of China, 2009
PTMEG (1800) Price Tendency, 2006-2009
Major PBT Manufacturers and Capacities in China, 2009
Major GBL Manufacturers and Capacities in China, 2009
GBL Consumption Structure of China, 2005/2008
GBL Market Price of China, 2007-Jan. 2010
Capacity, Output, Apparent Consumption and Import & Export of MDI, 2000-2010
Sales Revenue and Net Profit of BASF, 2008-2010 H1
Sales Revenue of BASF by Business, 2009
Sales Revenue of BASF by Region, 2009
Location, Capacity and Technology of BDO Facilities of BASF, 2009
Sales Revenue from Chemicals Business of BASF, 2009
Location, Capacity and Technology of BDO Facilities of Lyondell, 2009
Location, Capacity and Technology of BDO Facilities of ISP, 2009
Net Sales Revenue and Net Profit of DuPont, 2006-2009
Sales Revenue of DuPont by Business, 2007-2009
Operating Income and Net Profit of Shanxi Sanwei, 2007-2009
Operating Income and Operating Cost of Shanxi Sanwei by Product, 2009
Output of Prime Products of Shanxi Sanwei, 2007-2009
Sales Volume of Prime Products of Shanxi Sanwei,2007-2009
Quantity and Ratio of BDO Products for Self-Use of Shanxi Sanwei, 2007-2009
Operating Income of Shanxi Sanwei by Region, 2007-2009
BDO Industry Chain of Shanxi Sanwei
Prime Operating Index of Xinjiang Markor, 2008
Products Flow Chart of Dairen Chemical Corporation
Capacity of Prime Products of Dairen Chemical Corporation, 2009
Location and Capacity of BDO Facilities of Dairen Chemical Corporation, 2009
BDO Industry Chain of Dairen Chemical Corporation, 2009
BDO Capacity, Output and Output Value of Nan Ya Plastics Corporation, 2007-2009
BDO Sales Volume and Sales Value of Nan Ya Plastics Corporation, 2007-2009
Quantity and Ratio of BDO Products for Self-Use and for Sale of Nan Ya Plastics Corporation, 2007-2009
Capacity of Dairen Chemical Corporation