2009-2010年全球及中国机床行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2009年，受经济危机的影响，全球机床业遭受重创，工业总产值和销售额分别同比下降32%和33%。在扩大内需等一系列政策的刺激下，中国机床业却一枝独秀，工业总产值同比增长7.6%，首次超过德国、日本，跃居世界第一。中国机床业销售额同比增长0.5%，连续第9年为世界机床第一消费国。

中国机床行业除了在总量上不断提高，还在国产化水平、数控化程度、产品需求结构等各方面取得了新进展。

2007年中国机床国产化水平达到55%；2008年为61%，2009年达到70%。

数控机床作为一种高精度、高自动化的机床产品，近年在中国快速成长。截止2009年，数控金属切削机床产量已达到14.39万台，是2000年的10.2倍；其产量数控化率也从2000年的8%增至2009年的24.8%。

图：2000-2010年中国金切机床产量数控化率

来源：水清木华研究中心

与此同时，中国机床需求结构悄然改变，普通、经济型数控机床需求萎缩，普及型、高级型数控机床需求持续增长。预计2010年中国数控机床需求将达10万台以上，40%以上为中高档型，市场规模达到60亿-70亿美元。

水清木华研究中心《2009-2010年全球及中国机床行业研究报告》除了重点分析全球、中国机床行业的发展现状外，还着重研究了子行业发展现状、主要产品的进出口情况以及山崎马札克、吉特迈、通快等8家全球重点机床企业和中国机床行业的18家重点企业（“新十八罗汉”）。

图：2009年中国机床行业销售收入TOP 6（单位：十亿元）

来源：水清木华研究中心

In 2009, affected by the economic crisis, the global machine tool industry suffered heavy losses, and the gross industrial output value and sales revenue fell by 32% and 33% respectively from a year earlier. Stimulated by a series of policies for expanding domestic demand, China machine tool industry thrived and the industrial output value grew by 7.6% year-on-year, surpassing Germany and Japan to rank No.1 in the world for the first time. The sales revenue of China machine tool industry rose by 0.5% year-on-year, becoming the largest consumer of machine tools all over the world for successive nine years.

China machine tool industry has made new progress in the aspects including output, localization, numerical control and demand structure.

The import substitution rate of China-made machine tools was 55% in 2007, 61% in 2008 and 70% in 2009.

As a kind of high-precision and automation machine tool, CNC machine tool saw rapid growth in China in recent years. As of 2009, the output of CNC metal cutting machine tools had reached 143,900 sets, 10.2 times that in 2000; the CNC rate rose from 8% in 2000 to 24.8% in 2009.

Output and CNC Rate of Metal Cutting Machine Tools in China, 2000-2010

Source: ResearchInChina

At the same time, the demand structure of China machine industry has changed soundlessly. The demand for ordinary and economical type of CNC machine tool has shrunk, while the demand for popular and high-end type of CNC machine tool continues to grow. It is expected that the demand for CNC machine tool will reach over 100,000 sets in China in 2010, of which 40% will come from medium and high-end models, the market size will be between RMB6 billion -7 billion.

The report focuses on the development of the global and China machine tool industry, sub-sectors, and import & export of main products. It also analyzes the world’s well-known machine tool enterprises such as YAMAZAKI MAZAK, GILDEMEISTER, and TRUMPF, as well as eighteen Chinese counterparts.

Top 6 Enterprises in China Machine Tool Industry by Revenue, 2009（RMB bn）

Source: ResearchInChina

第一章机床行业简介
1.1 机床的定义及分类
1.2 机床行业在国民经济中的地位
1.3 机床行业周期性分析
1.4 机床行业产业链分析

第二章全球机床行业发展现状
2.1 全球机床发展历程
2.2 全球机床发展状况
2.2.1 生产情况
2.2.2 消费情况
2.2.3 进出口情况

第三章中国机床行业发展现状
3.1 发展环境
3.2 中国机床行业发展综述

第四章中国机床行业运营状况
4.1 行业整体产销状况
4.1.1 生产情况
4.1.2 销售情况
4.2 主要子行业产销状况
4.2.1 子行业产销概况
4.2.2 金属切削机床
4.2.3 金属成形机床

第五章主要机床产品进出口分析
5.1 进出口概述
5.2 金属加工机床
5.2.1 进口
5.2.2 出口
5.3 数控机床
5.3.1 整体进出口情况
5.3.2 加工中心进出口
5.4 组合机床
5.4.1 进口
5.4.2 出口

第六章国际机床重点企业分析
6.1 山崎马札克（YAMAZAKI MAZAK）
6.1.1 企业基本信息
6.1.2 经营情况
6.1.3 在华企业
6.2 吉特迈（GILDEMEISTER）
6.2.1 企业基本信息
6.2.2 经营情况
6.2.3 在华发展
6.3 通快（TRUMPF）
6.3.1 企业基本信息
6.3.2 经营情况
6.3.3 在华企业
6.4 天田（AMADA）
6.4.1 企业基本信息
6.4.2 经营情况
6.4.3 在华发展
6.5 大隈（OKUMA）
6.5.1 企业基本信息
6.5.2 经营情况
6.5.3 在华发展
6.6美艾格（MAG）
6.6.1 企业基本信息
6.6.2 经营情况
6.6.3 在华发展
6.7 森精机（MORI SEIKI）
6.7.1 企业基本信息
6.7.2 经营情况
6.7.3 在华发展
6.8 捷太格特（JTEKT）
6.8.1 企业基本信息
6.8.2 经营情况
6.8.3 在华发展

第七章中国机床重点企业分析
7.1 沈阳机床股份有限公司（SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD）
7.1.1 企业基本信息
7.1.2 经营情况
7.1.3 竞争优势
7.2 大连机床集团有限责任公司（DMTG）
7.2.1 企业基本信息
7.2.2 经营情况
7.2.3 重点项目
7.2.4 技术优势
7.2.5 发展战略
7.3 齐重数控装备股份有限公司（QIQIHAR HEAVY CNC EQUIPMENT CO.,LTD）
7.3.1 企业基本信息
7.3.2 企业经营
7.3.3 研发能力
7.4 齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司（QIER MACHINE TOOL GROUP CO., LTD）
7.4.1 企业基本信息
7.4.2 经营情况
7.4.2 研发能力
7.5 北京第一机床厂（BEIJING NO. 1 MACHINE TOOL PLANT）
7.5.1 企业基本信息
7.5.2 经营情况
7.5.3 生产能力
7.6 济南一机床集团有限公司（JINAN FIRST MACHINE TOOL CO.LTD）
7.6.1 企业基本信息
7.6.2 经营情况
7.7 济南二机床集团有限公司（JINAN SECOND MACHINE TOOL CO.LTD）
7.7.1 企业基本信息
7.7.2 经营情况
7.7.3 研发能力
7.8 汉川机床集团有限公司（HANLAND MACHINE TOOL GROUP CO., LTD）
7.8.1 企业基本信息
7.8.2 经营情况
7.8.3 重点项目
7.9 秦川机床工具集团有限公司（QINCHUAN MACHINE TOOL GROUP CO., LTD）
7.9.1 企业基本信息
7.9.2 经营情况
7.9.3 竞争优势
7.10 天水星火机床有限责任公司（SPARK MACHINE TOOL CO.,LTD）
7.10.1 企业基本信息
7.10.2 经营情况
7.10.3 发展战略
7.11 青海华鼎重型机床有限责任公司（QINGHAI HUADING HEAVY MACHINING TOOL CO., LTD）
7.11.1 企业基本信息
7.11.2 经营情况
7.12 江苏新瑞机械有限公司
7.12.1 企业基本信息
7.12.2 经营情况
7.12.3 研发能力
7.13 重庆机床（集团）有限责任公司（CHONGQING MACHINE TOOL CO., LTD）
7.13.1 企业基本信息
7.13.2 经营情况
7.13.3 竞争优势
7.14 四川长征机床集团有限公司（SICHUAN CHANGZHENG MACHINE TOOL GROUP CO., LTD）
7.14.1 企业基本信息
7.14.2 经营情况
7.14.3 产品研发
7.14.4 重点工程
7.15 云南CY集团有限公司（YUNNAN CY GROUP CO., LTD）
7.15.1 企业基本信息
7.15.2 经营情况
7.16 桂林机床股份有限公司（GUILIN MACHINE TOOL CO. LTD）
7.16.1 企业基本信息
7.16.2 经营情况
7.16.3 产品优势
7.17 武汉重型机床集团有限公司（WUHAN HEAVY DUTY MACHINE TOOL GROUP CORPORATION）
7.17.1 企业基本信息
7.17.2 经营情况
7.17.3 研发能力
7.18 上海电气机床集团
7.18.1 企业基本信息
7.18.2 经营情况
7.18.3 发展战略

1 Introduction to Machine Tool Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Position in National Economy
1.3 Periodicity Analysis
1.4 Industry Chain

2 Development of Global Machine Tool Industry
2.1 History
2.2 Development
2.2.1 Production
2.2.2 Consumption
2.2.3 Import & Export

3 Development of China Machine Tool Industry
3.1 Development Environment
3.2 Summary

4 Operation of China Machine Tool Industry
4.1 Production & Marketing of the Entire Industry
4.1.1 Production
4.1.2 Sale
4.2 Production and Marketing of Major Sub-sectors
4.2.1 Production & Marketing
4.2.2 Metal Cutting Machine Tool
4.2.3 Metal Forming Machine Tool

5 Import & Export of Major Machine Tools
5.1 Overview
5.2 Metal Processing Machine Tool
5.2.1 Import
5.2.2 Export
5.3 CNC Machine Tool
5.3.1 Import & Export
5.3.2 Import & Export of Machining Centers
5.4 Combined Machine Tool
5.4.1 Import
5.4.2 Export

6 Key Machine Tool Enterprises in the World
6.1 YAMAZAKI MAZAK
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Enterprises in China
6.2 GILDEMEISTER
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development in China
6.3 TRUMPF
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Enterprises in China
6.4 AMADA
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development in China
6.5 OKUMA
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development in China
6.6 MAG
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Development in China
6.7 MORI SEIKI
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Development in China
6.8 JTEKT
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Development in China

7 Key Machine Tool Enterprises in China
7.1 Shenyang Machine Tool Co., Ltd
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Competitive Edge
7.2 DMTG
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Key Projects
7.2.4 Technological Advantages
7.2.5 Development Strategies
7.3 Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 R&D Capabilities
7.4 Qier Machine Tool Group Co., Ltd
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.2 R & D Capabilities
7.5 Beijing No. 1 Machine Tool Plant
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Production Capacity
7.6 Jinan First Machine Tool Co., Ltd
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.7 Jinan Second Machine Tool Co., Ltd
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.7.3 R&D Capabilities
7.8 Hanland Machine Tool Group Co., Ltd
7.8.1 Profile
7.8.2 Operation
7.8.3 Key Projects
7.9 Qinchuan Machine Tool Group Co., Ltd
7.9.1 Profile
7.9.2 Operation
7.9.3 Competitive Edge
7.10 Spark Machine Tool Co., Ltd
7.10.1 Profile
7.10.2 Operation
7.10.3 Development Strategies
7.11 Qinghai Huading Heavy Machining Tool Co., Ltd
7.11.1 Profile
7.11.2 Operation
7.12 Jiangsu Shinri Machinery Co., Ltd.
7.12.1 Profile
7.12.2 Operation
7.12.3 R&D Capabilities
7.13 Chongqing Machine Tool Co., Ltd
7.13.1 Profile
7.13.2 Operation
7.13.3 Competitive Edge
7.14 Sichuan Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd
7.14.1 Profile
7.14.2 Operation
7.14.3 R&D
7.14.4 Key Projects
7.15 Yunnan CY Group Co., Ltd
7.15.1 Profile
7.15.2 Operation
7.16 Guilin Machine Tool Co. Ltd
7.16.1 Profile
7.16.2 Operation
7.16.3 Advantages
7.17 Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation
7.17.1 Profile
7.17.2 Operation
7.17.3 R&D Capabilities
7.18 Shanghai Electric Machine Tool Group
7.18.1 Profile
7.18.2 Operation
7.18.3 Development Strategies

图：机床分类
表：装备制造业对机床的需求
图：机床行业增速与GDP增速相关性分析
图：机床行业增速与固定资产投资增速相关性分析
图：机床行业产业链
表：2009年全球机床（金属加工机床）主要指标
表：2009年全球（分国家/地区）机床产值及同比增长
表：2009年全球（分国家/地区）机床消费额及人均消费额
表：2009年全球（分国家）机床进口额及同比增长
表：2009年全球（分国家）机床出口额及同比增长
表：近年中国机床行业鼓励政策
图：2009年中国金属加工机床在全球的比重
图：2001-2009年中国机床行业国产化率
图：2000-2010年中国金切机床产量数控化率
图：2009年中国高端机床和普通机床进口增速对比
图：2009年日德机床产品消费结构
图：2009年中国机床产品消费结构
图：2006-2009年中国机床行业工业总产值及同比增长
图：2006-2010年中国机床行业产品销售产值及同比增长
图：2010年1-6月中国机床重点企业新接订单额
表：2009年中国金属加工机床工业总产值和消费额
图：2005-2010年中国金属切削机床行业主营业务收入和利润总额
图：2000-2010年中国金属切削机床产量
图：2009年中国金属切削机床产量（分省市）构成
图：2000-2010年中国数控金属切削机床产量
图：2009年中国数控金属切削机床产量（分省市）分布
图：2005-2010年中国金属成形机床行业销售收入及利润总额
图：2006-2010年中国金属成形机床产量（单位：千台）
图：2006-2010年中国数控金属成形机床产量（单位：台）
图：2009年中国数控金属成形机床产量（分省市）分布
表：2009年中国机床产品出口额及同比增长
图：2006-2010年中国金属加工机床进口额及同比增长
表：2009年中国金属加工机床（分来源国）进口额及同比增长
图：2006-2010年中国金属加工机床出口额及同比增长
表：2009年中国金属加工机床（分出口市场）出口额及同比增长
图：2010年上半年中国金属加工机床出口国及份额
表：2009-2010年中国数控机床进出口量和进出口额
图：2009-2010年中国数控机床月度累计进口额
图：2009-2010年中国数控机床月度累计出口额
表：2008-2010年中国加工中心进口量和进口额
表：2008-2010年中国加工中心出口量和出口额
表：2008-2010年中国组合机床进口量和进口额
表：2008-2010年中国组合机床出口量和出口额
图：2005-2008财年 Yamazaki Mazak 销售额
表：2004-2008年宁夏小巨人机床有限公司主要经济指标
表：山崎马扎克在华企业及联系方式
图：2005-2009年Gildemeister 订单额和销售额
图：2005-2009年Gildemeister 机床订单额及销售额
表：2008/2009财年Trumpf主要经济指标及同比增长
图：2008/2009财年Trumpf销售额构成
图：04/05-08/09财年Trumpf （分地区）销售额
图：通快集团在华企业分布格局
图：2005-2010财年 Amada 销售额和净利润
表：2009-2010财年 Amada （分产品）订单额和销售额
图：2009-2010财年 Amada （分地区）销售额
图：2005-2009财年 Okuma 新接订单额和储备订单额
图：2005-2009财年 Okuma 销售额
表：2008-2009财年Okuma 机床产品新接订单额和销售额
图：2006-2009财年Okuma （分地区）订单额
表：2004-2008年北一大隈（北京）机床有限公司主要经济指标
图：2006-2008年MAG 销售额
图：2006-2010财年MORI SEIKI销售额和净利润
图：2008-2009财年 MORI SEIKI（分区域）订单额构成
图：2006-2010财年Jtekt销售额和净利润
表：2006-2010财年Jtekt（分地区）销售额
图：2007-2010年沈阳机床主营业务收入和净利润
图：2007-2009年沈阳机床（分产品）主营业务收入
图：2003-2009年沈阳机床产值数控化率
表：沈阳机床2010-2012年拟建项目
图：2004-2010年大连机床销售收入
图：2004-2009年齐重数控营业收入及净利润
表：2007-2009年齐二机床主要经济指标
图：2005-2009年北一机床销售收入
表：2004-2008年济南一机床集团有限公司主要经济指标
表：2004-2008年济南二机床集团有限公司主要经济指标
图：2004-2009年汉川机床集团主营业务收入和利润总额
图：2004-2009年秦川集团主营业务收入和利润总额
表：2004-2009年星火机床主要经济指标
表：2007-2008年新瑞机械主要经济指标
图：2006-2010年重庆机床主营业务收入和利润总额
图：2004-2009年长征机床销售收入和利润总额
表：2007-2009年云南CY集团有限公司主要经济指标
表：2004-2008年桂林机床主要经济指标
表：2004-2008年武汉重型机床集团有限公司主要经济指标
表：2007-2008年上海电气机床集团（分子公司）主营业务收入和利润总额

Classification of Machine Tools
Demand of Equipment Manufacturing for Machine Tools
Correlation between Growth Rate of Machine Tool Industry and GDP Growth Rate
Correlation between Growth Rate of Machine Tool Industry and Fixed Asset Investment Growth Rate
Machine Tool Industry Chain
Main Indicators of Global Machine Tools (Metal Processing Machine Tools), 2009
Output Value and YoY Growth Rate of Global Machine Tools (by Country/Region), 2009
Consumption and Per Capita Consumption of Global Machine Tools (by Country/Region), 2009
Import Value and YoY Growth Rate of Global Machine Tools (by Country), 2009
Export Value and YoY Growth Rate of Global Machine Tools (by Country), 2009
Incentive Policies for China Machine Tool Industry in Recent Years
China’s Shares in Global Metal Processing Machine Tool Market, 2009
Localization of China Machine Tool Industry, 2001-2009
Output and CNC Rate of Metal Cutting Machine Tools in China, 2000-2010
Import Growth Rate of High-end Machine Tools and General Machine Tools in China, 2009
Consumption Structure of Machine Tools in Japan and Germany, 2009
Consumption Structure of Machine Tools in China, 2009
Gross Industrial Output Value and YoY Growth Rate of China Machine Tool Industry, 2006-2009
Sales Value and YoY Growth Rate of China Machine Tool Industry, 2006-2010
Value of New Orders of key Machine Tool Enterprises in China, Jan-Jun, 2010
Gross Industrial Output Value and Consumption of Chinese Metal Processing Machine Tools, 2009
Prime Operating Revenue and Total Profit of China Metal Cutting Machine Tool Industry, 2005-2010
Output of Metal Cutting Machine Tools in China, 2000-2010
Output of Metal Cutting Machine Tools in China (by Province and City), 2009
Output of CNC Metal Cutting Machine Tools in China, 2000-2010
Output of CNC Metal Cutting Machine Tools in China (by Province and City), 2009
Sales Revenue and Total Profit of China Metal Forming Machine Tool Industry, 2005-2010
Output of Metal Forming Machine Tools in China, 2006-2010
Output of CNC Metal Forming Machine Tools in China, 2006-2010
Output of CNC Metal Forming Machine Tools in China (by Province and City), 2009
Export Value and YoY Growth Rate of Chinese Machine Tools, 2009
Import Value and YoY Growth Rate of Chinese Metal Processing Machine Tools, 2006-2010
Import Value and YoY Growth Rate of Chinese Metal Processing Machine Tools (by Origin), 2009
Export Value and YoY Growth Rate of Chinese Metal Processing Machine Tools, 2006-2010
Export Value and YoY Growth Rate of Chinese Metal Processing Machine Tools (by Export Market), 2009
Export Destination and Proportion of Chinese Metal Processing Machine Tools, H1 2010
CNC Machine Tool Import & Export Volume and Value of Chinese CNC Machine Tools, 2009-2010
Monthly Import Value of Chinese CNC Machine Tools, 2009-2010
Monthly Export Value of Chinese CNC Machine Tools, 2009-2010
Import Volume and Value of Chinese Processing Centers, 2008-2010
Export Volume and Value of Chinese Processing Centers, 2008-2010
Import Volume and Value of Chinese Combined Machine Tools, 2008-2010
Export Volume and Value of Chinese Combined Machine Tools, 2008-2010
Sales Revenue of Yamazaki Mazak, FY2005-FY2008
Major Indicators of Ningxia Little Giant Machine Tool Co. Ltd., 2004-2008
Enterprises in China and Contact Information of Yamazaki Mazak
Gildemeister’s Order Value and Sales Revenue, 2005-2009
Gildemeister’s Machine Tool Order Value and Sales Revenue, 2005-2009
Trumpf’s Major Indicators and YoY Growth Rate, FY2008-FY2009
Trumpf’s Sales Revenue Structure, FY2008-FY2009
Trumpf’s Sales Revenue (by Region), FY2004/2005-2008/2009
TRUMPF’s Enterprises in China and Distribution
Amada’s Sales Revenue and Net Income, FY2005-FY2010
Amada’s Order Value and Sales Revenue (by Product), FY2009-FY2010
Amada’s Sales Revenue (by Region), FY2009-FY2010
Okuma’s New Order Value and Reserved Order Value, FY2005-FY2009
Okuma’s Sales Revenue, FY2005-FY2009
Okuma’s New Machine Tool Order Value and Sales Revenue, FY2008-FY2009
Okuma’s Order Value (by Region), FY2006-FY2009
Major Indicators of OKUMA (Beijing) Machine Tool Co., Ltd., 2004-2008
MAG’s Sales Revenue, 2006-2008
Sales Revenue and Net Income of MORI SEIKI, FY2006-FY2010
Order Value of MORI SEIKI (by Region), FY2008-FY2009
Jtekt’s Sales Revenue and Net Income, FY2006-FY2010
Jtekt’s Sales Revenue (by Region), FY2006-FY2010
Prime Operating Revenue and Net Income of Shenyang Machine Tool Co., Ltd, 2007-2010
Prime Operating Revenue of Shenyang Machine Tool Co., Ltd (by Product), 2007-2009
Output Value & CNC Rate of Shenyang Machine Tool Co., Ltd, 2003-2009
Proposed Projects of Shenyang Machine Tool Co., Ltd, 2010-2012
DMTG’s Sales Revenue, 2004-2010
Operating Income and Net Income of Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd, 2004-2009
Major Indicators of Qier Machine Tool Group Co., Ltd, 2007-2009
Sales Revenue of Beijing No. 1 Machine Tool Plant, 2005-2009
Major Indicators of Jinan First Machine Tool Co., Ltd, 2004-2008
Major Indicators of Jinan Second Machine Tool Co., Ltd, 2004-2008
Prime Operating Revenue and Total Profit of Hanland Machine Tool Group Co., Ltd, 2004-2009
Prime Operating Revenue and Total Profit of Qinchuan Machine Tool Group Co., Ltd, 2004-2009
Major Indicators of Spark Machine Tool Co., Ltd, 2004-2009
Major Indicators of Jiangsu Shinri Machinery Co., Ltd., 2007-2008
Prime Operating Revenue and Total Profit of Chongqing Machine Tool Co., Ltd, 2006-2010
Sales Revenue and Total Profit of Sichuan Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd, 2004-2009
Major Indicators of Yunnan CY Group Co., Ltd, 2007-2009
Major Indicators of Guilin Machine Tool Co., Ltd, 2004-2008
Major Indicators of Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation, 2004-2008
Prime Operating Revenue and Total Profit of Shanghai Electric Machine Tool Group (by Subsidiary), 2007-2008