2009-2010年中国树脂行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2009年中国五大合成树脂产量为3031万吨，表观消费量为4666万吨，与2008年相比均有较大幅度上升。尽管近两年中国合成树脂产能增长很快，但是依然不能满足需求的增长。2009年五大合成树脂整体自给率仅为65%，其中PS树脂自给率为76.9%；聚丙烯自给率为65.6%；聚乙烯为52.7%；ABS树脂只有45.6%。ABS树脂不但自给率低，并且在中国的生产企业中，内资企业产能只占30%左右。

图：2009年中国五大合成树脂产量及表观消费量（单位：百万吨）

整理：水清木华研究中心

中国合成树脂行业产品产能普遍不足的原因是主要原料乙烯类产品短缺。随着近两年多套乙烯装置的投产，合成树脂原料短缺的局面将会得到缓解；未来中国合成树脂自给率将会逐渐提高。除了产能不足外，中国合成树脂行业存在的另一个问题是：与国外相比行业整体技术水平比较低，产品档次和附加值低，竞争力差。

本研究报告不仅深入研究了全球及中国合成树脂的整体发展情况，还重点研究了五大合成树脂的供应情况、需求情况、供需平衡、进出口状况和价格等，最后分析了国内外重点树脂生产企业。

以表观消费量最大的聚乙烯树脂为例，2009年其产能为886.5万吨，产量为821万吨，表观消费量达到1559万吨，国内产品的市场份额只有52.7%。中国聚乙烯树脂生产企业中，中国石化下属企业产能占比是44.9%；中国石油下属企业产能占比是35.6%；其他企业包括地方石化企业和合资企业产能占比为19.5%。2010年投产的装置有中石化镇海炼化装置、神华包头的煤制烯烃制聚乙烯装置。2010-2012年中国将有300-400万吨聚乙烯产能释放。

表：2010年主要PE新建装置产能及投产年份

整理：水清木华研究中心

In spite of rapid growth in China’s capacity of synthetic resin in the recent two years, the ever increasing market demand is still far from being satisfied. In 2009, the self-sufficiency ratio of top five resins was only 65%, elaborately, that of PS was 76.9%; PP 65.6%; PE 52.7%; and ABS 45.6%. Of them, ABS featured a lower self-sufficiency rate, and the ABS capacity of Chinese manufacturers just accounted for around 30% of total ABS capacity of all manufacturers in China.

Output and Apparent Consumption of Top Five Synthetic Resins in China, 2009 (Unit: mln tons)

Source: ResearchInChina

It is the shortage of the raw material ethylene products that leads to the general inadequacy of synthetic resin supply in China. As many ethylene equipments successively put into production in recent two years, the short supply of synthetic resin raw materials will be eased, and the self-sufficiency rate of synthetic resin in China will keep improving in the future. In addition to insufficient capacity, Chinese synthetic resin industry is characterized by a low technology level, poor quality of products with low added value, as well as inferior competitiveness in comparison with the overseas.

The report not only resolves around the development of synthetic resin in China and the world, but also underlines the supply, demand, supply & demand balance, import & export and prices of top five synthetic resins, and at length analyzes the major resin manufacturers at home and abroad.

Taking PE resin with the largest apparent consumption for example, the capacity and output reached 8.865 million tons and 8.21 million tons respectively in 2009, and the apparent consumption hit 15.59 million tons, with the market shares of China-made products merely accounting for 52.7%. Among Chinese PE resin manufacturers, SinoPec subordinates held a 44.9% share in terms of capacity, followed by the subsidiaries of PetroChina with a 35.6% share, and other companies including local petrochemical companies and joint ventures occupied 19.5%. Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company and Shenhua Baotou Coal-Olefin Polyethylene Device have put into production in 2010, and then three to four million tons of PE will be rolled out in China during 2010-2012.

Capacity and Time to Put into Production of Major New PE Equipments, 2010

Source: ResearchInChina

第一章树脂产业概述
1.1树脂定义及分类
1.1.1树脂定义
1.1.2 树脂分类
1.2树脂的特性及用途

第二章合成树脂产业发展概况
2.1全球合成树脂市场概况
2.2中国合成树脂市场状况
2.2.1 合成树脂产量分析
2.2.2 合成树脂需求分析
2.2.3合成树脂进出口状况
2.2.4合成树脂价格分析

第三章中国PE树脂产业发展情况
3.1全球聚乙烯市场概况
3.2中国聚乙烯市场情况
3.2.1中国聚乙烯生产情况
3.2.2 PE进出口分析
3.2.3 PE需求分析
3.2.4 PE供需平衡分析
3.2.5 PE价格分析

第四章中国PVC树脂产业发展情况
4.1 PVC行业概述
4.2 PVC市场情况
4.2.1 PVC生产分析
4.2.2 PVC需求分析
4.2.3 PVC进出口分析
4.2.4 PVC价格分析
4.3 影响PVC树脂行业发展的因素

第五章中国PP产业发展情况
5.1 PP生产分析
5.1.1 PP产能分析
5.1.2 PP产量分析
5.2 PP进出口分析
5.3 PP消费分析
5.3.1 PP消费量
5.3.2 PP 消费结构
5.4 PP价格分析
5.5 中国PP行业存在的问题及发展建议

第六章中国PS树脂产业发展情况
6.1 PS树脂生产状况
6.2 PS需求状况
6.3 PS进出口情况
6.4 PS价格分析
6.5 中国PS工业存在的问题及发展建议
6.5.1中国PS工业存在的问题
6.5.1中国PS工业发展建议

第七章中国ABS树脂产业发展情况
7.1 ABS树脂生产分析
7.2 ABS树脂进出口分析
7.3 ABS 树脂消费分析
7.4 ABS树脂供需平衡分析
7.5 ABS树脂价格分析
7.6 ABS树脂行业发展建议

第八章其他细分市场分析
8.1环氧树脂
8.1.1环氧树脂简介
8.1.2环氧树脂市场状况
8.2聚氨酯树脂
8.3不饱和聚酯树脂
8.4聚碳酸酯

第九章国外重点企业分析
9.1陶氏化学公司
9.1.1公司介绍
9.1.2经营情况
9.1.3在华发展情况
9.2巴斯夫公司
9.2.1公司介绍
9.2.2经营情况
9.2.3在华发展情况
9.3埃克森美孚
9.3.1公司介绍
9.3.2经营情况
9.3.3在华发展情况
9.4拜耳
9.4.1公司介绍
9.4.2拜耳材料科技业务经营情况
9.4.3拜耳材料科技在华发展情况
9.5杜邦公司
9.5.1公司介绍
9.5.2树脂及相关业务经营情况
9.5.3在华发展情况

第十章中国重点企业分析
10.1 中国石化齐鲁石油化工公司
10.1.1公司介绍
10.1.2树脂业务动态
10.2中国石化上海石油化工股份有限公司
10.2.1公司介绍
10.2.2树脂业务经营情况
10.3 中国石化茂名石油化工公司
10.3.1公司介绍
10.3.2树脂业务动态
10.4中国石化杨子石油化工有限公司
10.4.1公司介绍
10.4.2树脂业务发展情况
10.5蓝星化工新材料股份有限公司
10.5.1公司介绍
10.5.2经营情况
10.5.3树脂业务动态
10.6中国石油兰州石化公司
10.6.1公司介绍
10.6.2树脂业务发展情况
10.7中国石油吉林石化公司
10.7.1公司介绍
10.7.2树脂业务发展情况
10.8中国石油独山子石化
10.8.1公司介绍
10.8.2树脂业务发展情况

1 Overview of Resin Industry
1.1 Resin
1.1.1 Definition
1.1.2 Classification
1.2 Properties & Application

2 Development of Synthetic Resin Industry
2.1 Global Synthetic Resin Market
2.2 China Synthetic Resin Market
2.2.1 Output
2.2.2 Demand
2.2.3 Import & Export
2.2.4 Price

3 Development of China PE Industry
3.1 Global PE Market Overview
3.2 China PE Market Overview
3.2.1 Production
3.2.2 Import & Export
3.2.3 Demand
3.2.4 Balance between Supply and Demand
3.2.5 Price

4 Development of China PVC Industry
4.1 PVC Industry Overview
4.2 PVC Market
4.2.1 Production
4.2.2 Demand
4.2.3 Import & Export
4.2.4 Price
4.3 Factors Influencing PVC Industry Development

5 Development of China PP Industry
5.1 Production
5.1.1 Capacity
5.1.2 Output
5.2 Import & Export
5.3 Consumption
5.3.1 Consumption Volume
5.3.2 Consumption Structure
5.4 PP Price
5.5 Problems & Suggestions

6 Development of China PS Industry
6.1 Production
6.2 Demand
6.3 Import & Export
6.4 Price
6.5 Problems & Suggestions
6.5.1 Problems
6.5.1 Suggestions

7 Development of China ABS Industry
7.1 Production
7.2 Import & Export
7.3 Consumption
7.4 Balance between Supply and Demand
7.5 Price
7.6 Suggestions

8 Other Segmented Markets
8.1 Epoxy Resin
8.1.1 Profile
8.1.2 Market
8.2 Polyurethane Resin
8.3 Unsaturated Polyester Resin
8.4 Polycarbonate Resin

9 Major Foreign Companies
9.1 Dow Chemical
9.1.1 Profile
9.1.2 Operation
9.1.3 Development in China
9.2 BASF
9.2.1 Profile
9.2.2 Operation
9.2.3 Development in China
9.3 Exxon Mobil
9.3.1 Profile
9.3.2 Operation
9.3.3 Development in China
9.4 Bayer
9.4.1 Profile
9.4.2 Operation of Bayer Material Science
9.4.3 Development of Bayer Material Science in China
9.5 DuPont
9.5.1 Profile
9.5.2 Operation
9.5.3 Development in China

10 Key Chinese Companies
10.1 Sinopec Qilu Petrochemical Co., Ltd
10.1.1 Company Profile
10.1.2 Resin Development
10.2 Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd
10.2.1 Company Profile
10.2.2 Resin Development
10.3 Sinopec Maoming Petrochemical Co., Ltd
10.3.1 Company Profile
10.3.2 Resin Development
10.4 Sinopec Yangzi Petrochemical Co., Ltd
10.4.1 Company Profile
10.4.2 Resin Development
10.5 Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd
10.5.1 Company Profile
10.5.2 Operation
10.5.3 Resin Development
10.6 PetroChina Lanzhou Petrochemical Company
10.6.1 Company Profile
10.6.2 Resin Development
10.7 PetroChina Jilin Petrochemical Company
10.7.1 Company Profile
10.7.2 Resin Development
10.8 PetroChina Dushanzi Petrochemical Company
10.8.1 Company Profile
10.8.2 Resin Development

表：五大合成树脂应用领域
图：2008-2009年全球五大合成树脂表观消费量
表：2010年全球五大合成树脂需求预测
图：2010年全球各地区五大合成树脂需求及占比预测
表：2010年亚洲聚乙烯和聚丙烯需求及全球占比
表：2010年北美聚乙烯和聚丙烯需求及全球占比
表：2010年西欧聚乙烯和聚丙烯需求及全球占比
图：2009年中国五大合成树脂产量
图：2009年中国五大合成树脂表观消费量
表：2009-2010年下游领域对合成树脂消费量
图：2009年中国五大合成树脂进出口数量
图：2009年中国聚乙烯进口来源
图：2009年中国聚丙烯进口来源
图：2009&2015年亚太区各种PE装置产能占比
图：2008年全球各地区或国家PE消费占比
表：2009年中国PE生产企业及产能
表：2010年主要PE新建装置产能及投产时间
图：2006-2010年中国PE产量
图：2008-2010年中国PE进出口数量
图：2008-2010年中国PE树脂表观消费量
图：2010年LDPE/LLDPE消费结构预测
图：2010年HDPE消费结构预测
图：2008-2010年中国PE表观消费量
图：2008-2010年LDPE（注塑级）含税价格
表：2005-2012年中国PVC产能
表：2008年中国PVC各省市产能分布
图：2006-2010年中国PVC产量
表：2006-2009年中国PVC开工率
表：2007-2010年中国PVC表观消费量
图：2007-2010年中国PVC进出口量
图：2008-2010年聚氯乙烯（上氯申峰WS-800S）价格
图：2008-2009年中国PP产能
图：2009年中国PP生产集团产能及占比
表：2009年中国大中型PP装置及产能
表：2010年投产及在建PP装置及产能
图：2006-2010年中国PP产量
图：2008-2010年中国PP进出口数量
图：2006-2010年中国PP进口平均单价
图：2006-2010年中国PP进口金额
图：2008-2010年中国PP表观消费量
图：2008年中国PP消费结构
图：2005-2010年中国PP含税价
图：2005-2009年中国聚苯乙烯表观消费
图：2007-2010年中国PS进出口数量
图：2007-2010年中国PS进出口金额
图：2008-2010年中国HIPS含税价格
图：2005-2009年中国ABS树脂产能
表：2009年中国ABS树脂生产企业产能及产量
表：2010年中国ABS树脂新建项目及投产时间
图：2005-2009年中国ABS树脂产量
图：2000-2009年中国ABS进出口数量
图：2005-2009年中国ABS树脂表观消费量
表：2008年中国ABS树脂消费结构
表：2000-2009年中国ABS树脂供需平衡统计
图：2007-2010年ABS树脂（注塑级）含税价
图：2008-2009年中国不饱和聚酯树脂（UPR）产量
表：聚碳酸酯需求及预测
表：全球树脂主要生产商及其产品和竞争力
表：陶氏公司树脂相关业务部门及其产品
图：陶氏公司树脂相关产品市场地位
图：2007-2010年陶氏公司净收入（Net Sales）
图：2009&2010年第三季度陶氏公司分领域收入
图：陶氏中国业务中心及生产基地
图：巴斯夫公司树脂相关业务部门及其主要产品
图：2008-2010年巴斯夫公司销售额和净利润
表：2009&2010.Q3巴斯夫公司塑料业务部门财务状况
表：2009&2010.Q3巴斯夫公司功能产品部门财务状况
图：巴斯夫中国主要生产基地及其主要产品
图：埃克森美孚主营业务
图：2009年ExxonMobil公司主要石化产品市场占有率
图：埃克森美孚主要树脂产品及介绍
图：2006-2010年埃克森美孚总收入和净利润
图：2006-2010年埃克森美孚化工产品利润及销售量
表：埃克森美孚中国生产基地和研发中心介绍
表：拜耳材料科技部门主要树脂产品
图：2008-2009年拜耳材料科技分领域及分地区收入
图：2009&2010年拜耳材料科技分领域及分地区季度收入对比
表：拜耳材料科技在中国子公司及产品信息等
表：2009年杜邦公司简况
表：2010年杜邦公司七大业务领域
表：2009年杜邦公司功能材料领域子业务及其包含树脂及其他产品
表：2007-2010年杜邦公司功能材料业务部门收入和利润（PTOI）
表：杜邦公司在华主要树脂生产企业及其产品
表：中国树脂重要生产厂家及其主要树脂产品和竞争地位0
表：2009年齐鲁石化树脂和其他产品产能
表：2009年上海石化主要石化产品产能
图：2007-2009年树脂及塑料业务销售净额及营业利润
图：2007-2009年上海石化树脂及塑料产品销量
表：茂名石化主要产品
图：2009年茂名石化销售收入和利润
表：2010上半年茂名石化主要合成树脂专用料及产品
表：2009年扬子石化主要树脂产能
图：2007-2008年扬子石化主营业务收入
图：2007-2010年蓝星新材营业收入
表：2009年蓝星新材主营业务（分产品）营业收入及营业利润率
图：2007-2008年兰州石化主营业务收入
表：2009年兰州石化主要树脂产品产能
图：2007-2008年兰州石化主营业务收入
表：2009年吉林石化主要树脂产品产能及新建产能
表：2009年独山子石化聚乙烯和聚丙烯产能

Application Fields of Top Five Synthetic Resins
Apparent Consumption of World’s Top Five Synthetic Resins, 2008-2009
Forecast of Global Demand for Top Five Synthetic Resins, 2010
World’s Top Five Synthetic Resins Demand and Ratio by Region, 2010
Asia’s PE and PP Demand and Ratio to the World, 2010
North America’s PE and PP Demand and Ratio to the World, 2010
Western Europe’s PE and PP Demand and Ratio to the World, 2010
Output of Top Five Synthetic Resins in China, 2009
Apparent Consumption of Top Five Synthetic Resins in China, 2009
Synthetic Resin Consumption in Downstream Sectors, 2009-2010
China’s Import & Export Volume of Top Five Synthetic Resins, 2009
China’s PE Import Origins, 2009
China’s PP Import Origins, 2009
Capacity Ratio of PE Equipment by Type in Asia-Pacific, 2009 & 2015
World’s PE Consumption Ratio by Region/Country, 2008
China’s PE Manufacturers and Capacity, 2009
Capacities and Time to Put into Production of Major Newly-built PE Equipments, 2010
China’s PE Output, 2006-2010
China’s PE Import & Export Volume, 2008-2010
Apparent Consumption of PE Resin in China, 2008-2010
LDPE/LLDPE Consumption Structure, 2010
HDPE Consumption Structure, 2010
China’s PE Apparent Consumption, 2008-2010
LDPE (Injection Molding Level) Tax-inclusive Price, 2008-2010
China’s PVC Capacity, 2005-2012
China’s PVC Capacity by Province/Municipality, 2008
China’s PVC Output, 2006-2010
China’s PVC Operating Rate, 2006-2009
China’s PVC Apparent Consumption, 2007-2010
China’s PVC Import & Export Volume, 2007-2010
PVC (WS-800S) Price, 2008-2010
China’s PP Capacity, 2008-2009
Capacity and Percentages of PP Manufacturing Groups in China, 2009
China’s Large and Medium-sized PP Equipment and Capacity, 2009
PP Equipment and Capacity Put into Production and Under Construction, 2010
China’s PP Output, 2006-2010
China’s PP Import & Export Volume, 2008-2010
Average Unit Price of China’s PP Import, 2006-2010
China’s PP Import Value, 2006-2010
China’s PP Apparent Consumption, 2008-2010
China’s PP Consumption Structure, 2008
China’s PP Tax-inclusive Price, 2005-2010
China’s PS Apparent Consumption, 2005-2009
China’s PS Import & Export Volume, 2007-2010
China’s PS Import & Export Value, 2007-2010
China’s HIPS Tax-inclusive Price, 2008-2010
China’s ABS Resin Capacity, 2005-2009
China’s ABS Resin Manufacturers and Capacities, 2009
China’s Newly-built ABS Resin Projects and Time to Put into Production, 2010
China’s ABS Output, 2005-2009
China’s ABS Import & Export Volume, 2000-2009
China’s ABS Apparent Consumption Volume, 2005-2009
China’s ABS Consumption Structure, 2008
China’s ABS Supply and Demand Balance, 2000-2009
ABS Resin (Injection Molding Level) Tax-inclusive Price, 2007-2010
China’s UPR Output, 2008-2009
Polycarbonate Demand and Forecast
Products and Competitiveness of World’s Major Resin Manufacturers
Resin Related Divisions and Products of Dow Chemical
Market Positions of Dow Chemical Resin Related Products
Net Sales of Dow Chemical, 2007-2010
Revenue of Dow Chemical by Sector, 2009 & Q3 2010
Business Centers and Production Bases of Dow Chemical China
BASF Resin Related Divisions and Major Products
BASF Sales and Net Income, 2008-2010
BASF Financial Statement of Plastic Division, 2009 & Q3 2010
BASF Financial Statement of Functional Product Division, 2009 & Q3 2010
Major Production Bases and Products of BASF China
Main Business of Exxon Mobil
Exxon Mobil Market Shares of Major Petrochemical Products, 2009
Major Resin Products of Exxon Mobil
Total Revenue and Net Income of Exxon Mobil, 2006-2010
Product Profit and Sales Volume of Exxon Mobil, 2006-2010
Production Bases and R&D Centers of Exxon Mobil in China
Major Resin Products of Bayer Material Science Division
Bayer Material Science’s Income by Sector and Region, 2008-2009
Bayer Material Science’s Quarterly Income by Sector and Region, 2009-2010
Bayer Material Science’s Subsidiaries and Product Information in China
Profile of DuPont, 2009
Seven Business Segments of DuPont, 2010
Resin and Other Products of DuPont Functional Materials Division, 2009
Pre-tax Operating Income (PTOI) and Profit of DuPont Functional Materials Division, 2007-2010
DuPont’s Major Resin Manufacturers and Products in China
Key Chinese Resin Manufacturers and Main Resin Products and Competitiveness Positions
Capacity of Resin and Other Products of Sinopec Qilu Petrochemical, 2009
Capacity of Major Petrochemical Products of Sinopec Shanghai Petrochemical, 2009
Net Sales and Operating Profit of Resin and Plastics Business of Sinopec Shanghai Petrochemical, 2007-2009
Sales of Resin and Plastic Products of Sinopec Shanghai Petrochemical, 2007-2009
Major Products of Sinopec Maoming Petrochemical
Sales Revenue and Profit of Sinopec Maoming Petrochemical, 2009
Major Synthetic Resin Special-purpose Materials and Products of Sinopec Maoming Petrochemical, H12010
Capacity of Major Resins of Sinopec Yangzi Petrochemical, 2009
Operating Income of Sinopec Yangzi Petrochemical, 2007-2008
Operating Income of Blue Star New Chemical Materials, 2007-2010
Operating Income and Operating Margin by Product of Blue Star New Chemical Materials, 2009
Operating Income of PetroChina Lanzhou Petrochemical, 2007-2008
Capacity of Major Resin Products of PetroChina Lanzhou Petrochemical, 2009
Operating Income of PetroChina Lanzhou Petrochemical, 2007-2008
Capacity and Newly-built Capacity of Major Resin Products of PetroChina Jilin Petrochemical, 2009
PE and PP Capacity of PetroChina Dushanzi Petrochemical, 2009