2009-2010年中国稀土行业研究报告 >> 水清木华研究中心

稀土是中国最丰富的战略资源，截止2009年，中国稀土储量达到3600万吨，占到全球稀土储量的36.4%。同时中国也是全球最大的稀土生产国，2009年，中国稀土矿产量达到12.9万吨，占到全球产量的97%，稀土资源的过度开发给中国稀土产业的可持续发展带来严峻挑战。

图：2007-2010年中国稀土开采总量控制指标及出口配额（单位：千吨）

来源：中华人民共和国商务部，水清木华研究中心

针对国内稀土资源开发存在的问题，近年来，中国加大了对稀土资源开发政策调控的力度，实行指令性生产和出口配额制度。2010年，中国稀土开采总量控制指标为89200吨，同比增长8.4%；稀土产品出口配额为3.03万吨，同比下降39.5%。

2009年以来，中国稀土产品出口控制力度的加强，使全球稀土供给趋紧，由此拉动全球稀土产品市场价格进入一轮持续上升期。以金属钕为例，截止2010年9月30日，上海金属钕现货市场价格达到316500元/吨，对比2008年12月份的97500元/吨增长224.6%。

表：2005-2010年上海现货市场主要稀土金属价格（单位：千元/吨）

来源：中国有色金属工业协会，水清木华研究中心

在国家对稀土行业加强政策调控的背景下，2009年以来，中国稀土行业兼并重组的步伐正在加快。在轻稀土资源方面，北方以包钢稀土为主对内蒙古包头、山东微山等稀土矿资源开采及下游的冶炼分离企业进行整合，在四川凉山以江西铜业为主进行整合。在重稀土资源方面，五矿有色与赣州当地稀土企业在稀土采矿权的竞争局面仍在持续，而广东、福建两省的整合局面相对清晰，广晟有色、厦门钨业是这两个省份稀土资源整合的主要核心。

Rare earth is the richest strategic resource of China. As of 2009, China’s reserves of rare earth have reached 36 million tons, representing 36.4% of the world’s total. China also boasts the largest rare earth output in the world, accounting for 129,000 tons or 97% of the world’s total output in 2009. The overexploitation of rare earth resources has posed a grave challenge to the sustainable development of China’s rare earth industry.

China’s Quotas for Rare Earth Production and Export, 2007-2010 (1,000 tons)

Source: Ministry of Commerce of PRC; ResearchInChina

In response to the problem in the exploitation of rare earth resources, the Chinese Government has intensified the policy control in recent years, implementing a mandatory production and export quota system. The rare earth exploitation of China is capped at 89,200 tons in 2010, up 8.4% year-on-year, while the export quota stands at 30,300 tons, down 39.5% year-on-year.

Since 2009, China has strengthened its control over rare earth export, pushing up a new round of price hike of rare earth resource worldwide because of the shortage of supply. A case in point is neodymium, the spot market price of which in Shanghai reached RMB 316,500/ton as of September 30th, 2010, an increase of 224.6% compared with the RMB 97,500/ton in December 2008.

Prices of Main Rare Earth Metals in Shanghai Spot Market, 2005-2010 (RMB 1,000/ton)

Source: China Nonferrous Metals Industry Association; ResearchInChina

Under intensifying policy control, China’s rare earth industry has accelerated the pace of mergers and acquisitions since 2009. Regarding light rare earth resources, in North China, Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group) led the integration of rare earth exploitation and smelting & separation enterprises in Baotou, Inner Mongolia and Weishan, Shandong Province, so did Jiangxi Copper in Liangshan, Sichuan Province. Regarding heavy rare earth resources, China Minmetals Non-ferrous Metals is still competing with local enterprises in Ganzhou for rare earth exploitation rights. By contrast, the integration in Guangdong and Fujian Provinces goes very well, with Guangdong Rising Nonferrous Metals Group and Xiamen Tungsten as the major players in the integration.

第一章稀土行业概述
1.1 稀土定义及分类
1.2 稀土行业产业链

第二章中国稀土行业发展环境
2.1 全球稀土行业发展情况
2.1.1 全球稀土资源储量及分布
2.1.2 全球主要稀土资源开发情况
2.2 中国稀土产业政策调整情况
2.2.1 稀土生产政策
2.2.2 稀土外商投资政策
2.2.3 稀土出口政策
2.2.4 中国稀土产业政策调整前景

第三章中国稀土行业发展现状
3.1中国稀土资源储量及分布
3.2 中国主要地区稀土行业发展状况
3.2.1 内蒙古
3.2.2 四川
3.2.3 山东
3.2.4 江西
3.2.5 广东
3.2.6 福建

第四章中国稀土行业市场供需情况
4.1 中国稀土供需情况
4.1.1 稀土矿生产情况
4.1.2 稀土冶炼分离生产情况
4.1.3 稀土需求情况
4.2 中国稀土出口情况
4.2.1 出口配额
4.2.2 出口规模
4.2.3 出口结构
4.3 中国稀土市场价格走势
4.3.1 主要重稀土金属产品价格
4.3.2 主要轻稀土金属产品价格

第五章稀土金属应用领域
5.1传统应用领域
5.2 磁性材料
5.2.1 主要应用领域
5.2.2 市场供需规模
5.2.3 市场竞争情况
5.3 储氢材料
5.3.1 市场规模
5.3.2 市场竞争情况
5.4 抛光材料
5.4.1 市场规模
5.4.2 市场竞争情况
5.5 发光材料
5.5.1 主要应用领域
5.5.2 市场供需规模
5.5.3 市场竞争情况

第六章中国稀土行业主要企业分析
6.1 包钢稀土
6.1.1 公司简介
6.1.2 公司经营情况
6.1.3 公司发展战略
6.2 五矿稀土
6.2.1 公司简介
6.2.2 公司经营情况
6.2.3 公司发展战略
6.3 江西钨业
6.3.1 公司简介
6.3.2 公司经营情况
6.4 中色股份
6.4.1 公司简介
6.4.2 公司经营情况
6.4.3 公司发展展望
6.5 广晟有色
6.5.1 公司简介
6.5.2 公司经营情况
6.5.3 公司投资规划
6.6 厦门钨业
6.6.1 公司简介
6.6.2 公司经营情况
6.6.3 公司发展展望
6.7 湖南稀土院
6.7.1 公司简介
6.7.2 公司经营情况
6.8 有研稀土
6.8.1 公司简介
6.8.2 公司经营情况
6.9乐山锐丰
6.9.1 公司简介
6.9.2 公司经营情况
6.10 加华新材
6.10.1 公司简介
6.10.2 公司经营情况

第七章中国主要稀土新材料生产企业分析
7.1 中科三环
7.1.1 公司简介
7.1.2 公司产业链拓展情况
7.1.3 公司经营情况
7.1.4 公司发展规划
7.2 宁波韵升
7.2.1 公司简介
7.2.2 公司经营情况
7.3 太原刚玉
7.3.1 公司简介
7.3.2 公司经营情况
7.4 陕西彩虹
7.4.1 公司简介
7.4.2 公司经营情况
7.4.3 公司发展战略
7.5 科恒股份
7.5.1 公司简介
7.5.2 公司经营情况
7.6 甘肃稀土
7.6.1 公司简介
7.6.2 公司投资情况

1. Overview of Rare Earth Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Industry Chain

2. Development Environment of China’s Rare Earth Industry
2.1 Global Rare Earth Industry Development
2.1.1 Reserves and Distribution
2.1.2 Exploitation
2.2 China’s Rare Earth Industry Policy Adjustment
2.2.1 Production Policy
2.2.2 Foreign Investment Policy
2.2.3 Export Policy
2.2.4 Prospect of Industrial Policy Adjustment

3. China’s Rare Earth Industry Development
3.1Reserves and Distribution
3.2 Development in Major Regions
3.2.1 Inner Mongolia
3.2.2 Sichuan
3.2.3 Shandong
3.2.4 Jiangxi
3.2.5 Guangdong
3.2.6 Fujian

4. China’s Rare Earth Industry Market Supply and Demand
4.1 Supply & Demand
4.1.1 Rare Earth Ore Production
4.1.2 Rare Earth Smelting and Separation
4.1.3 Demand
4.2 Export
4.2.1 Export Quota
4.2.2 Export Scale
4.2.3 Export Structure
4.3 Market Price
4.3.1 Prices of Major Heavy Rare Earth Metals
4.3.2 Prices of Major Light Rare Earth Metals

5. Application of Rare Earth Metals
5.1 Traditional Application
5.2 Magnetic Materials
5.2.1 Major Application
5.2.2 Supply & Demand
5.2.3 Market Competition
5.3 Hydrogen Storage Material
5.3.1 Market Scale
5.3.2 Market Competition
5.4 Polishing Material
5.4.1 Market Scale
5.4.2 Market Competition
5.5 Luminescent Material
5.5.1 Major Application
5.5.2 Supply & Demand
5.5.3 Market Competition

6. Key Enterprises
6.1 Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group) High-Tech
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development Strategy
6.2 China Minmetals Rare Earth
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development Strategy
6.3 Jiangxi Tungsten Industry Group
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.4 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Prospect
6.5 Guangdong Rising Nonferrous Metals Group
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Investment Planning
6.6 Xiamen Tungsten
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Prospect
6.7 Hunan Rare Earth Metal & Material Institute
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.8 Grirem Advanced Materials
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.9 Leshan Ruifeng
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.10 Jiahua Advanced Material Resources
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation

7. Major Rare Earth New Material Enterprises of China
7.1 Zhong Ke San Huan
7.1.1 Profile
7.1.2 Expansion of Industry Chain
7.1.3 Operation
7.1.4 Development Planning
7.2 Ningbo Yunsheng
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.3 Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.4 Shaanxi IRICO
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Development Strategy
7.5 Jiangmen KanHoo Industry
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.6 Gansu Rare Earth New Material
7.6.1 Profile
7.6.2 Investment

表：稀土分类
图：稀土行业产业链
表：稀土矿类型
图：全球稀土资源储量分布
表：海外主要稀土矿山储量情况
表：海外稀土资源开发情况
图：2010年海外稀土资源开发进展情况
表：2002-2010年中国公布的主要稀土产业政策
表：2007-2010年中国稀土开采总量控制指标
表：2010年中国加工贸易禁止类稀土产品
表：2010年中国稀土产品出口关税税率
表：2010年中国稀土一般贸易稀土出口配额安排表
图：中国稀土资源分布
表：中国主要稀土矿床稀土元素含量
表：2010年中国主要地区稀土产品生产指令性计划产量
图：2005-2010年中国稀土矿产量
表：2009年中国主要稀土矿山企业
图：2004-2010年中国稀土冶炼分离产品产量
图：1996-2009年中国稀土消费量及增速
图：2004-2010年中国稀土产品出口配额
图：2006-2010年中国稀土产品出口量
图：2006-2010年中国稀土产品出口额
图：2006-2010年中国稀土产品出口结构（分产品）
图：2009-2010年中国稀土产品出口结构（分国别）
图：2010年9月30日上海现货市场主要稀土氧化物价格
图：2005-2010年中国氧化镝现货市场价格
图：2005-2010年中国金属镝现货市场价格
图：2005-2010年中国氧化铽现货市场价格
图：2005-2010年中国氧化钕现货市场价格
图：2005-2010年中国氧化镧现货市场价格
图：2005-2010年中国氧化镨钕现货市场价格
图：2005-2010年中国氧化镨现货市场价格
图：2005-2010年中国氧化铕现货市场价格
图：2005-2010年中国金属钕现货市场价格
图：2005-2010年中国金属镧现货市场价格
图：2005-2010年中国金属镨钕现货市场价格
图：2005-2010年中国金属铈现货市场价格
图：2008-2009年中国稀土消费结构
表：稀土在传统产业领域的应用
图：2009年稀土在传统消费领域中的应用
图：2009年中国钕铁硼应用市场结构
图：2010-2020年中国电动车用钕铁硼市场规模预测
图：2008-2014年风力发电机用钕铁硼市场规模及预测
图：2009-2013年中国变频空调用钕铁硼市场规模及预测
表：2009年中国钕铁硼主要企业
表：2009年中国稀土储氢材料主要企业
表：2009年中国稀土抛光材料主要企业
表：1993-2009年稀土发光材料中不同稀土元素消费比重
表：稀土荧光材料应用领域
表：1993-2009年全球稀土荧光粉消费结构
图：2006-2013年中国稀土发光材料产能及预测
图：2006-2013年中国节能灯用稀土发光材料市场需求预测
表：平板显示产品对稀土发光材料的单位需求量
图：2006-2013年中国平板显示器用稀土发光材料市场需求及预测
图：2006-2013年中国特种光源用稀土发光材料市场需求及预测
表：2009年中国主要稀土发光材料企业
表：包钢稀土主营产品
图：2005-2010年包钢稀土营业收入及净利润
图：2009-2010年包钢稀土主要产品营业收入结构
表：包钢稀土对南方稀土资源整合情况
表：五矿稀土主营产品
表：江西钨业主要下属稀土企业
表：2007-2010年中色股份稀土加工能力
图：2007-2010年中色股份稀土业务营业收入及净利润
图：2010-2012年中色股份稀土产能销量及预测
表：广晟有色主要稀土子公司生产规模
图：2009-2010年广晟有色营业收入及净利润
图：2007-2010年厦门钨业营业收入及净利润
表：湖南稀土院有限责任公司主要运作稀土项目
表：有研稀土主营产品
表：2007-2008年乐山锐丰主要经营指标
表：加拿大NEO公司在华投资稀土企业
表：中科三环旗下主要钕铁硼生产企业
表：中科三环旗下主要稀土原料生产企业
图：2005-2010年中科三环营业收入及净利润
图：2009-2010年中科三环主要产品营业收入结构
图：2009年宁波韵升钕铁硼产品应用领域
图：2005-2010年宁波韵升营业收入及净利润
图：2009-2010年宁波韵升主要产品营业收入结构
图：2005-2010年太原刚玉营业收入及净利润
图：2009-2010年太原刚玉主要产品营业收入结构
图：2004-2008年陕西彩虹主营业务收入及利润总额
图：2004-2008年科恒股份主营业务收入及利润总额
表：甘肃稀土稀土产品项目投资项目

Classification of Rare Earth Resources
Rare Earth Industry Chain
Types of Rare Earth Ore
Reserve Distribution of Global Rare Earth Resources
Reserves of Major Rare Earth Mines outside China
Exploitation of Rare Earth Resources outside China
Exploitation of Rare Earth Resources outside China, 2010
Major Rare Earth Industrial Policies Released by China, 2002-2010
Target of Total Amount Control on Rare Earth Exploitation of China, 2007-2010
Rare Earth Products Banned in Processing Trade of China, 2010
Export Tariff Rates of Rare Earth Products of China, 2010
Export Quota of Rare Earth in General Trade of China, 2010
Distribution of Rare Earth Resources in China
Content of Rare Earth Element in Major Rare Earth Deposits of China
Mandatory Planning Output of Rare Earth Products in Major Regions of China, 2010
Output of Rare Earth Mine in China, 2005-2010
Major Rare Earth Mining Enterprises of China, 2009
Output of Rare Earth Smelting and Separation Products of China, 2004-2010
Rare Earth Consumption and Growth Rate of China, 1996-2009
Export Quota of Rare Earth Products of China, 2004-2010
Export Volume of Rare Earth Products in China, 2006-2010
Export Value of Rare Earth Products of China, 2006-2010
Export Structure of Rare Earth Products of China by Product, 2006-2010
Export Structure of Rare Earth Products of China by Country, 2009-2010
Prices of Major REOs in Spot Market of Shanghai, Sep.30th, 2010
Spot Market Price of Dysprosia of China, 2005-2010
Spot Market Price of Dysprosium of China, 2005-2010
Spot Market Price of Terbium Oxide of China, 2005-2010
Spot Market Price of Neodymium Oxide of China, 2005-2010
Spot Market Price of Lanthanum Oxide of China, 2005-2010
Spot Market Price of PR+ND Oxide of China, 2005-2010
Spot Market Price of Praseodymium Oxide of China, 2005-2010
Spot Market Price of Europium Oxide of China, 2005-2010
Spot Market Price of Neodymium of China, 2005-2010
Spot Market Price of Lanthanum of China, 2005-2010
Spot Market Price of PR+ND of China, 2005-2010
Spot Market Price of Cerium of China, 2005-2010
Rare Earth Consumption Structure of China, 2008-2009
Application of Rare Earth in Traditional Industrial Fields
Application of Rare Earth in Traditional Consumption Fields, 2009
Market Structure of NdFeB by Application in China, 2009
Market Scale of NdFeB for Electric Vehicle, 2010-2020E
Market Scale of NdFeB for Wind Generator, 2008-2014E
Market Scale of NdFeB for Frequency Conversion Air-Condition, 2009-2013E
Key NdFeB Enterprises of China, 2009
Key Rare-Earth Hydrogen Storage Material Enterprises of China, 2009
Key Rare Earth Polishing Material Enterprises of China, 2009
Consumption of Rare Earth Elements by Rare Earth Luminescent Materials, 1993-2009
Application of Rare Earth Fluorescent Material
Global Consumption Structure of Rare Earth Fluorescent Powder, 1993-2009
Capacity of Rare Earth Luminescent Materials of China, 2006-2013E
Market Demand for Rare Earth Luminescent Materials Applied in Energy-Saving Lamps, 2006-2013E
Unit Demand for Rare Earth Luminescent Materials Applied in Panel Display Products
Market Demand for Rare Earth Luminescent Materials Applied in Panel Displays of China, 2006-2013E
Market Demand for Rare Earth Luminescent Materials Applied in Special Light Source, 2006-2013E
Key Rare Earth Luminescent Material Manufacturers of China, 2009
Prime Products of Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group)
Operating Income and Net Profit of Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group), 2005-2010
Operating Income of Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group) by Main Product, 2009-2010
Resource Integration of Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group) in South China
Prime Products of China Minmetals Rare Earth
Major Rare Earth Subsidiaries of Jiangxi Tungsten
Rare Earth Processing Capacity of China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction, 2007-2010
Operating Income and Net Profit of the Rare Earth Business of China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction, 2007-2010
Rare Earth Capacity and Sales Volume of China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction, 2010-2012
Production Scale of Key Rare Earth Subsidiaries of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group
Operating Income and Net Profit of Guangdong Rising Nonferrous Metals Group, 2009-2010
Operating Income and Net Profit of Xiamen Tungsten, 2007-2010
Major Rare Earth Projects of Hunan Rare Earth Metal & Material Institute
Prime Products of Grirem Advanced Materials
Major Business Indicators of Leshan Ruifeng, 2007-2008
Rare Earth Enterprises Invested by NEO in China
Key NdFeB Manufacturers Affiliated to Zhong Ke San Huan
Key Rare Earth Raw Materials Manufacturers Affiliated to Zhong Ke San Huan
Operating Income and Net Profit of Zhong Ke San Huan, 2005-2010
Operating Income of Zhong Ke San Huan by Main Product, 2009-2010
Application of NdFeB Products Made by Ningbo Yunsheng, 2009
Operating Income and Net Profit of Ningbo Yunsheng, 2005-2010
Operating Income of Ningbo Yunsheng by Main Product, 2009-2010
Operating Income and Net Profit of Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide, 2005-2010
Operating Income of Taiyuan Twin-Tower Aluminum Oxide by Main Product, 2009-2010
Prime Operating Revenue and Total Profit of Shaanxi IRICO, 2004-2008
Prime Operating Revenue and Total Profit of Jiangmen KanHoo Industry, 2004-2008
Rare Earth Investment Projects of Gansu Rare Earth New Material

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