2009-2010年中国血液透析行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2009年，中国血液透析设备市场规模已达10.6-13.9亿元，但仍不到全球市场规模的2%。中国仅10-15%的晚期肾衰患者进行了透析治疗，与发达国家95%的透析率相比还有很大差距，市场潜力很大。

中国本土血液透析设备生产企业因起步较晚、技术不成熟，竞争力较弱，所以市场占有率低。目前，中国90%以上的血液透析治疗设备依赖从欧洲和日本进口，如透析机、透析器及血液回路管。以血液透析器为例，2009年德国Fresenius、日本Nipro、瑞典Gambro和日本Asahi四大外资企业合占中国血液透析器市场69%份额，而中国最大的本土企业威高占比仅4.5%。

图：2009年中国血液透析器市场企业占比（按销售量）

来源：水清木华研究中心

本报告不仅重点分析了血液透析行业整体及其细分市场的市场现状、竞争格局、发展方向等，还详细分析了德国费森尤斯医疗、日本日机装株式会社、美国百特国际有限公司、瑞典金宝公司和日本旭化成株式会社五家外资血液透析设备生产企业以及中国本土比较有规模的血液透析设备生产企业的经营状况和发展前景。

本土企业多数生产透析回路管、透析液等科技含量低的产品，而生产透析器及透析机高端产品的企业较少。

山东威高是国内透析器市场上内资企业的龙头。2010年4月，威高公司与日机装合作，开发和销售透析机业务。广州暨华是目前国内唯一一家大规模生产血液透析机的专业厂商；2010年1-8月，出口额排名第一位。

贝恩医疗设备（广州）有限公司是一家血液透析行业耗材的专业供货商，是国内规模最大的提供透析用血路的公司；贝恩公司从2008年8月开始为日本旭化成可乐丽医疗株式会社提供OEM服务，成为给国外知名医疗器械企业做中高端产品贴牌的为数不多的企业之一。

北京联合捷然是国内血液透析用水和透析粉的专业生产厂家，是德国贝朗公司血液透析相关产品中国北方总代理。江苏朗生是较有竞争力的生产空心纤维血液透析器的企业，具有年产340万只透析器的能力。

In 2009, China’s hemodialysis equipment market scale reached RMB1.06 billion, representing less than 2% of the world’s total. There are only 10-15% patients suffering end-stage renal failure accepting dialysis therapy, lagging far behind the 95% in developed countries and indicating considerable market potential.

Chinese hemodialysis equipment manufacturers as latecomers feature underdeveloped technology and poor competitiveness, resulting in the low market occupancy. At present, China imports over 90% of the hemodialysis equipment such as dialysis machines, dialysers and blood tubing sets from Europe and Japan. Take hemodialyzer for example, four foreign enterprises - Germany-based Fresenius, Japan-based Nipro and Asahi, Sweden-based Gambro - held a lion’s share of 69% in Chinese market in 2009, while the largest domestic enterprise - Shandong Weigao - only occupied 4.5%.

Market Share of Hemodialyzer Manufacturers in China by Sales Value, 2009

Source: ResearchInChina

This report not only highlights the status quo, competition pattern and development trend of the hemodialysis industry and market segments, but elaborates on the operation and prospect of five foreign hemodialysis equipment manufacturers including Germany-based Fresenius, Japan-based Nikkiso and Asahi, America-based Baxter International and Sweden-based Gambro as well as several large-scale domestic hemodialysis equipment manufacturers.

An overwhelming majority of Chinese enterprises focus on making products with low technological content such as blood tubing set and dislysate, while few enterprises are engaged in the production of high-end dialyzers and dialysis machines.

Shandong Weigao is a leading domestic enterprise in China’s dialyzer market. In April 2010, Weigao collaborated with Nikkiso to develop and sell dialysis machines. Guangzhou Jihua Medical Apparatus and Instruments, the only domestic manufacturer specializing in the mass production of hemodialysis machines, ranked the first place in terms of export value during January-August, 2010.

Bain Medical Equipment (Guangzhou) is a professional supplier of hemodialysis consumables, and also the largest blood tubing set supplier in China. In August 2008, Bain began to provide OEM service for Asahi Kasei Kuraray Medical, making itself one of the few enterprises providing OEM service for mid-and high-end products of world-renowned medical device enterprises.

Beijing United Jie Ran Bio-Tech is a domestic manufacturer specializing in the production of hemodialysis water and dialysis powder, and is the general agent of Germany-based B. Braun Group’s hemodialysis products in North China. Jiangsu Lengthen Life Science and Technology is a competitive enterprise specializing in the production of hollow-fiber hemodialyzers, with an annual capacity of 3.4 million dialyzers.

第一章血液透析行业概述
1.1 定义和分类
1.2 产业链

第二章血液透析行业中国市场分析
2.1 国际发展现状
2.2 国内发展现状
2.3 政策环境
2.4 竞争格局
2.5 市场供需
2.6 市场预测
2.6.1 血液透析人群增大
2.6.2 透析治疗率稳步提高

第三章 2010年中国血液透析设备进出口分析
3.1 血液透析设备进口分析
3.2 血液透析设备出口分析

第四章血液透析细分行业分析
4.1透析器
4.2透析机
4.3透析回路管
4.4透析浓缩液
4.5腹膜透析设备
4.6 家庭用血液透析机

第五章国外生产企业分析
5.1费森尤斯医药用品有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 公司总体经营状况
5.1.3 血液透析产品经营状况
5.1.4 动态发展
5.1.5 公司在华经营状况
5.2日本日机装株式会社
5.2.1 公司简介
5.2.2 血液透析业务经营状况
5.2.3 公司在华经营状况
5.3百特国际有限公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 血液透析业务经营状况
5.3.3公司在华经营状况
5.4瑞典金宝公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营状况
5.4.3 发展动态
5.4.3 公司在华经营状况
5.5 日本旭化成株式会社
5.5.1 公司简介
5.5.2 公司经营状况
5.5.3 血液透析业务经营状况
5.5.3 发展动态
5.5.4 公司在华经营状况

第六章国内生产企业分析
6.1 威高股份
6.1.1 公司简介
6.1.2 总体经营状况
6.1.3 血液透析业务经营状况
6.2广州市暨华医疗器械有限公司
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营状况
6.2.3 发展动态
6.3 贝恩医疗设备（广州）有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2经营状况
6.3.3 动态发展
6.4北京联合捷然生物科技有限公司
6.4.1 公司简介
6.4.2血液透析业务经营状况
6.5江苏朗生生命科技有限公司
6.5.1 公司简介
6.5.2 血液透析业务经营状况
6.5.3 发展动态

1. Overview of Hemodialysis Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Industry Chain

2. Chinese Hemodialysis Market
2.1 Global Development
2.2 Domestic Development
2.3 Policy Environment
2.4 Competition Pattern
2.5 Market Supply and Demand
2.6 Market Prospect
2.6.1 Increased Population Accepting Hemodialysis Therapy
2.6.2 Stable Improvement in Dialysis Treatment Rate

3. China’s Import and Export of Hemodialysis Equipment in 2010
3.1 Import
3.2 Export

4. Hemodialysis Industry Segments
4.1 Dialyser
4.2 Dialysis Machine
4.3 Blood Tubing Set
4.4 Dialysis Concentrate
4.5 Peritoneal Dialysis Equipment
4.6 Hemodialysis Machine for Family Use

5.Foreign Manufacturers
5.1 Fresenius Medical Care
5.1.1 Profile
5.1.2 Overall Operation
5.1.3 Operation of Hemodialysis Business
5.1.4 Development Trend
5.1.5 Operation in China
5.2 Nikkiso
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation of Hemodialysis Business
5.2.3 Operation in China
5.3 Baxter International
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation of Hemodialysis Business
5.3.3 Operation in China
5.4 Gambro
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development Trend
5.4.4 Operation in China
5.5 Asahi Kasei Corporation
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Operation of Hemodialysis Business
5.5.4 Development Trend
5.5.5 Operation in China

6. Domestic Manufacturers
6.1 Weigao
6.1.1 Profile
6.1.2 Overall Operation
6.1.3 Operation of Hemodialysis Business
6.2 Guangzhou Ji Hua Medical Apparatus and Instruments
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development Trend
6.3 Bain Medical Equipment (Guangzhou)
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development Trend
6.4 Beijing United Jie Ran Bio-Tech
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation of Hemodialysis Business
6.5 Jiangsu Lengthen Life Science and Technology
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation of Hemodialysis Business
6.5.3 Development Trend

图：血液透析行业产业链
图：2001-2009全球晚期肾病人数和透析人数（单位：人/每百万人）
表：2008年透析人群区域分布和增长率
图：2008-2010年1-9月同期血液透析机贸易逆差金额（单位：百万美元）
图：2009年中国血液透析市场内资企业与外资企业市场份额（按销售金额）
表：血液透析设备生产企业地域分布
图：2009年中国血液透析市场规模（单位：元）
图：每百万人ESRD 患病人数和人均GDP 正相关
图：2005-2010年血液透析机进口金额（单位：千美元）
图：2008-2010年我国血液透析机进口数量（单位：台）
图：2010年1-8月血液透析机进口来源国家占比（按进口金额）
表：2010年1-8月血液透析设备进口前十企业（按金额顺序）
表：2010年1-8月血液透析设备进口省市分布
图：2005-2010年血液透析机出口金额情况图（单位：千美元）
表：2010年1-8月血液透析设备出口省市分布
图：2010年1-8月血液透析机出口目的国家占比（按出口金额）
表：2009年国产及进口常见透析器价格（单位：元）
图：2009年中国血液透析器市场企业占比（按销售金额）
图：2005-2010年中国血液透析机进出口金额（单位：千美元）
图：2008-2010中国血液透析机进出口价格比较（单位：美元）
表：最近上市的小型血液透析机及介绍
表：费森尤斯集团旗下五大分支
图：2006-2010年费森尤斯医疗全球总营业收入和利润总额（单位：百万美元）
图：2008-2010年费森尤斯医疗全球血液透析服务收入及增长率（单位：百万美元）
图：2008-2010年费森尤斯医疗全球血液透析产品收入及增长率（单位：百万美元）
图：2008-2009财年日机装工业部门和医疗部门营业收入及其占比（单位：百万美元）
图：2005-2009年日本日机装营业收入和利润总额（单位：百万美元）
图：2006-2010年日本日机装亚洲区营业收入和利润总额（单位：百万美元）
表：百特全球三大业务部门
图：2006-2010年百特营业收入和利润总额（单位：百万美元）
图：腹膜透析业务占比
图：2007-2009年百特腹膜透析营业收入占总收入的比例（单位：百万美元）
图：2007-2009年金宝公司净销售及净利润图（单位：百万美元）
表：旭化成九大运营公司及其主营业务
图：2005-2009年旭化成营业收入和净利润总额（单位：十亿日元）
图：2008-2009财年日机装医疗及工业部门营业收入（单位：十亿日元）
图：2008-2009财年旭化成健康医疗部门营业收入和利润（单位：十亿日元）
图：2007-2008旭化成医疗器械(杭州)有限公司营业收入和利润（单位：百万元）
图：2006-2010年威高股份总营业收入和利润总额（单位：百万元）
图：2006-2010年威高股份血液透析营业收入及增长率（单位：百万元）
图：2006-2010年威高股份血液透析业务收入及占比（单位：百万元）
图：2007-2008年北京联合捷然营业收入和利润总额（单位：百万元）

Hemodialysis Industry Chain
Population suffering from End-stage Renal Disease and Population Accepting hemodialysis Therapy, 2001-2009
Distribution of Population Accepting Hemodialysis Therapy and Growth Rate by Region, 2008
Trade Deficit of Hemodialysis Machine in January-September, 2008-2010
Market Shares of Domestic Manufacturers and Foreign Manufacturers in Hemodialysis Market by Sales Value, 2009
Distribution of Hemodialysis Equipment Manufacturers by Region
Market Scale of Hemodialysis Industry of China, 2009
Positive Correlation between ESRD Patients/1 million People and Per Capita GDP
Import Value of Hemodialysis Machine, 2005-2010
Import Volume of Hemodialysis Machine in China, 2008-2010
Proportion of Hemodialysis Machine Imported from Different Countries by Import Value, January-August 2010
Top 10 Hemodialysis Equipment Importers by Value, January-August 2010
Hemodialysis Equipment Importers by Region, January-August 2010
Export Value of Hemodialysis Machine, 2005-2010
Hemodialysis Equipment Exporters by Region, January-August 2010
Proportion of Hemodialysis Machine Export Destinations by Export Value, January-August 2010
Prices of Common Home-made and Import Dialysers, 2009
Market Occupancy of Hemodialyzer Manufacturers in China by Sales Value, 2009
Import & Export Value of Hemodialysis Machine in China, 2005-2010
Comparison of Import & Export Prices of Hemodialysis Machine in China, 2008-2010
Latest Small-Sized Hemodialysis Machines
Five Branches of Fresenius Group
Gross Operating Income and Total Profit of Fresenius Medical Care Worldwide, 2006-2010
Hemodialysis Service Revenue and Growth Rate of Fresenius Medical Care Worldwide, 2008-2010
Hemodialysis Product Revenue and Growth Rate of Fresenius Medical Care Worldwide, 2008-2010
Operating Income and Proportion of Industrial Sector and Medical Sector under Nikkiso, FY2008-FY2009
Operating Income and Total Profit of Nikkiso, 2005-2009
Operating Income and Total Profit of Nikkiso in Asia, 2006-2010
Three Business Sectors of Baxter International Worldwide
Operating Income and Total Profit of Baxter International, 2006-2010
Proportion of Peritoneal Dialysis Business
Proportion of Peritoneal Dialysis Business Revenue to Total Revenue of Baxter International, 2007-2009
Net Sales and Net Profit of Gambro, 2007-2009
Nine Operating Companies and Main Businesses of Asahi
Operating Income and Net profit of Asahi, 2005-2009
Operating Income from Medical Sector and Industrial Sector of Nikkiso, FY2008-FY2009
Operating Income and Profit from Health Care Sector of Asahi, FY2008-FY2009
Operating Income and Profit of Asahi Kasei Medical (Hangzhou), 2007-2008
Gross Operating Income and Total Profit of Weigao, 2006-2010
Operating Income and Growth Rate of Hemodialysis Business of Weigao, 2006-2010
Revenue and Proportion of Hemodialysis Business of Weigao, 2006-2010
Operating Income and Total Profit of Beijing United Jie Ran Bio-Tech, 2007-2008