2009-2010年全球及中国不锈钢行业研究报告 >> 水清木华研究中心

不锈钢主要可以分为300系、400系、200系不锈钢等种类，其中，300系不锈钢是不锈钢市场主体。2009年，全球不锈钢产量中300系不锈钢占到60.6%，中国不锈钢产量中300系不锈钢占到52.1%。

图：2009年全球及中国不锈钢产品结构（分钢种）

来源：ISSF，水清木华研究中心

近年来，随着中国、韩国、印度等新兴经济体不锈钢消费需求的增长，全球不锈钢产业正加速向这些国家转移。2009年，在欧美地区不锈钢消费需求下降的背景下，全球不锈钢粗钢产量为2460万吨，同比下滑5.2%；而亚洲地区不锈钢产量则逆势增长6.2%，其中中国不锈钢粗钢产量达到880.5万吨，增幅达26.8%。

图：2005-2009年全球及中国不锈钢粗钢产量（单位：百万吨）

来源：ISSF，水清木华研究中心

近年来，随着中国不锈钢消费需求的持续增长，不锈钢板材、带材、型材、管材等细分产品产量增长较快，并形成一批具有比较竞争优势的龙头企业。

不锈钢板材领域，广州联众在200系不锈钢板卷产量最大，而太钢不锈、宝钢不锈、张家港浦项、酒钢、泰钢等企业在400系不锈钢板卷市场领域具有竞争优势。其中，太钢不锈2009年不锈钢产量位居全球第一位。

不锈钢带材领域，主要以民营不锈钢企业为主。2009年，以热轧、冷轧不锈钢钢带为主营产品的福建吴航2009年不锈钢粗钢年产能已经达到90万吨，而该领域另一家主要生产热轧不锈钢钢带的企业——西南不锈不锈钢粗钢年产能也已经达到40万吨。

不锈钢型材领域，主流企业主要有青山控股、东北特钢等18家企业。东北特钢不锈钢产品主要为不锈钢棒材、线材，公司下属企业大连特钢不锈钢大盘重线材占国内总产量的50%以上。

不锈钢管材领域，太钢不锈、宝钢不锈、久立特材等10家不锈钢企业是中国最主要的不锈钢无缝管供应商。广州永大、百年卓越、久立特材、宇航星、武进不锈钢等5家不锈钢企业是中国最主要的不锈钢焊管供应商。

Stainless steel can be classified into 300 series, 400 series and 200 series, among which, 300 series boasts the mainstream in the market. In 2009, 300 series accounted for 60.6% of the global stainless steel output and 52.06% of the Chinese stainless steel output.

Global and China Stainless Steel Product Structure by Grade, 2009

Source: ISSF; ResearchInChina

With the growing demand for stainless steel in emerging economies like China, South Korea and India, the global stainless steel industry is transferring to these countries at an ever faster speed. In 2009, against the backdrop of declining consumer demand for stainless steel in Europe and America, global crude stainless steel output dropped 5.2% year on year to 24.6 million tons. By contrast, the stainless steel output in Asia increased by 6.2%. A case in point is China, whose output of crude stainless steel rose by 26.8% to 8.805 million tons.

Global and China Crude Stainless Steel Output, 2005-2009 (mln tons)

Source: ISSF; ResearchInChina

In recent years, with the increasing consumer demand for stainless steel in China, stainless steel industry segments such as stainless steel board, strip, section and pipe have seen rapid increase in output, and the emergence of competitive flagship enterprises.

In the stainless steel board sector, Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel Corporation has the largest output of 200 series stainless steel coil. Shanxi Taigang Stainless Steel, Baosteel Stainless Steel, Zhangjiagang Pohang Stainless Steel, Jiuquan Iron & Steel Group, and Taishan Steel are competitive in the 400 series stainless steel coil market. In particular, Shanxi Taigang Stainless Steel ranked No.1 in the world in terms of the stainless steel output in 2009.

In the stainless steel strip sector, private stainless steel enterprises are major players. Fujian Wuhang Stainless Steel Products, with hot-rolled and cold-rolled stainless steel strips as main products, achieved an annual crude stainless steel output of 900,000 tons in 2009. Southwest Stainless Steel, a hot-rolled stainless steel strip manufacturer, achieved an annual crude stainless steel output of 400,000 tons.

In the stainless steel section sector, there are 18 leading enterprises, including Tsingshan Holding Group and Dongbei Special Steel Group. Dongbei Special Steel Group mainly manufactures stainless steel bar and wire rod. Dalian Special Steel Products Co., Ltd of Dongbei Special Steel Group accounts for over 50% of the domestic output of stainless wire in coil.

In the stainless steel pipe sector, 10 stainless steel manufacturers including Shanxi Taigang Stainless Steel, Baosteel Stainless Steel and Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals are leading seamless stainless steel pipe providers in China, while five stainless steel enterprises including Winner Stainless Steel Tube, Foshan Outstanding Stainless Steel, Jiuli Hi-tech Metals, Foshan Lanshi Yuhang Star Stainless Steel and Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group are leading welded stainless steel pipe suppliers in China.

第一章不锈钢行业概述
1.1 不锈钢定义及分类
1.1.1 不锈钢定义
1.1.2 不锈钢分类
1.2 不锈钢成本构成

第二章全球不锈钢行业发展状况
2.1 全球不锈钢行业供给状况
2.2 全球不锈钢行业格局

第三章中国不锈钢行业发展状况
3.1 中国不锈钢产业政策
3.1.1 产业政策
3.1.2 出口政策
3.2 中国不锈钢产业结构
3.3 中国不锈钢市场供需状况
3.3.1 中国不锈钢市场供给情况
3.3.2 中国不锈钢市场需求情况
3.3.3 中国不锈钢进出口情况
3.4 中国不锈钢市场价格走势

第四章中国不锈钢细分市场状况
4.1 不锈钢板材
4.1.1 生产情况
4.1.2 进出口情况
4.1.3 主要企业
4.2 不锈钢带材
4.2.1 生产情况
4.2.2 进出口情况
4.2.3 主要企业
4.3 不锈钢型材
4.3.1 生产情况
4.3.2 进出口情况
4.3.3 主要企业
4.4 不锈钢管材
4.4.1 生产情况
4.4.2 进出口情况

第五章全球不锈钢企业发展状况
5.1 蒂森克虏伯不锈钢公司（ThyssenKrupp Stainless GmbH）
5.1.1 公司简介
5.1.2 公司经营情况
5.1.3 中国业务拓展情况
5.2 安赛乐米塔尔（Arcelor Mittal）
5.2.1 公司简介
5.2.2 公司经营情况
5.2.3 中国业务拓展情况
5.3 浦项制铁（POSCO）
5.3.1 公司简介
5.3.2 公司经营情况
5.3.3 中国业务拓展情况
5.4 阿赛里诺克斯集团（Acerinox Group）
5.4.1 公司简介
5.4.2 公司经营情况
5.5 奥托昆普不锈钢公司（Outokumpu Stainless Steel Oy）
5.5.1 公司简介
5.5.2 公司经营情况
5.5.3 公司投资规划
5.5.4 中国业务拓展情况

第六章中国不锈钢企业发展状况
6.1太钢不锈股份有限公司（Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd.）
6.1.1 公司简介
6.1.2 公司经营情况
6.1.3 公司竞争优势
6.1.4 公司海外矿产投资情况
6.2宝山钢铁股份有限公司（Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.）
6.2.1 公司简介
6.2.2 公司经营情况
6.2.3 公司在建不锈钢项目
6.3青山控股集团有限公司（Tsingshan Holding Group）
6.3.1 公司简介
6.3.2 公司经营情况
6.3.3 公司投资情况
6.4福建吴航不锈钢制品有限公司（Fujian WuHang stainless steel products Co., LTD）
6.4.1 公司简介
6.4.2 公司经营情况
6.5 联众（广州）不锈钢有限公司（Lianzhong （ Guangzhou ）Stainless Steel Corporation）
6.5.1 公司简介
6.5.2 公司经营情况
6.6 永兴特种不锈钢股份有限公司（Yongxing Special Stainless Steel Co.,Ltd.）
6.6.1 公司简介
6.6.2 公司经营情况
6.7 东北特殊钢集团有限责任公司（Dongbei Special Steel Group Co., Ltd.）
6.7.1 公司简介
6.7.2 公司经营情况
6.8 山东泰山钢铁集团有限公司（Shandong Taishan Steel Group）
6.8.1 公司简介
6.8.2 公司经营情况
6.9瑞田钢业有限公司（RUITIAN Steel Co.,Ltd.）
6.9.1 公司简介
6.9.2 公司经营情况
6.10 四川西南不锈钢有限责任公司（Sichuan southwest stainless steel Co., LTD）
6.10.1 公司简介
6.10.2 公司经营情况

1. Overview
1.1 Definition & Classification
1.1.1 Definition
1.1.2 Classification
1.2 Cost Structure

2. Industry Development in the World
2.1 Supply
2.2 Industry Pattern

3. Industry Development in China
3.1 Industrial Policy
3.1.1 Industrial Policy
3.1.2 Export Policy
3.2 Industrial Structure
3.3 Supply & Demand
3.3.1 Supply
3.3.2 Demand
3.3.3 Import & Export
3.4 Market Price

4. Market Segments in China
4.1 Stainless Steel Board
4.1.1 Production
4.1.2 Import & Export
4.1.3 key Manufacturers
4.2 Stainless Steel Strip
4.2.1 Production
4.2.2 Import & Export
4.2.3 key Manufacturers
4.3 Stainless Steel Section
4.3.1 Production
4.3.2 Import & Export
4.3.3 key Manufacturers
4.4 Stainless Steel Pipe
4.4.1 Production
4.4.2 Import & Export

5. Global Stainless Steel Manufacturers
5.1 ThyssenKrupp Stainless GmbH
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Business Development in China
5.2 Arcelor Mittal
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Business Development in China
5.3 POSCO
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Business Development in China
5.4 Acerinox Group
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.5 Outokumpu Stainless Steel Oy
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Investment Plan
5.5.4 Business Development in China

6. Chinese Stainless Steel Manufacturers
6.1 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Competitive Edge
6.1.4 Investment in Overseas Minerals
6.2 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Stainless Steel Projects under Construction
6.3 Tsingshan Holding Group
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Investment
6.4 Fujian WuHang Stainless Steel Products Co., Ltd.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.5 Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel Corporation
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.6 Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.7 Dongbei Special Steel Group Co., Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.8 Shandong Taishan Steel Group
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.9 RUITIAN Steel Co., Ltd.
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.10 Sichuan Southwest Stainless Steel Co., Ltd.
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation

表：不同种类不锈钢牌号对照（部分）
图：不锈钢304原材料成本构成
图：不锈钢430原材料成本构成
图：1950-2009年全球不锈钢产量
图：2009年全球不锈钢产量占比（分钢种）
图：2005-2009年全球不锈钢（分区域）产量
图：2008年全球主要不锈钢企业冷轧不锈钢产量
表：2008-2010年中国主要不锈钢行业相关政策
图：2009年中国不锈钢粗钢产量分布（分地区）
表：2009年中国主要不锈钢企业
图：2000-2010年中国不锈钢粗钢产量
图：2007-2010年年中国不锈钢粗钢产品结构
图：2000-2010年中国不锈钢表观消费量
图：2009年中国不锈钢市场消费结构
图：2000-2010年中国不锈钢进出口量
图：2009-2010年无锡市场太钢304/2B 2*C不锈钢板卷市场价格
图：2009-2010年无锡市场太钢430/2B 2*C不锈钢板卷市场价格
图：2009-2010年无锡市场联众202/2B 2*L不锈钢平板市场价格
图：2008-2010年中国不锈钢板卷产量
图：2008-2010年中国不锈钢板卷产品结构（分钢种）
图：2008-2010年中国不锈钢板卷进出口量
图：2009-2010年中国不锈钢热轧钢带产量
图：2008-2010年中国不锈钢钢带进出口量
图：2008-2010年中国不锈钢棒材、线材产量
图：2008-2010年中国不锈钢型材出口量
图：2008-2010年中国主要企业不锈钢无缝管产量
图：2009年中国不锈钢无缝管生产企业分布
图：2009-2010年中国主要企业不锈钢焊管产量
表：2009年中国不锈钢无缝管进出口量
表：2009年中国不锈钢焊管进出口量
表：蒂森克虏伯不锈钢公司主要不锈钢业务
表：蒂森克虏伯不锈钢公司建设项目
图：2005-2010财年蒂森克虏伯不锈钢有限公司销售收入及税前利润
图：2004-2008年上海克虏伯不锈钢有限公司规模指标
表：上海克虏伯不锈钢有限公司主要不锈钢产品
表：2010年上海克虏伯不锈钢有限公司不锈钢销售价格
图：2004-2008年上海克虏伯不锈钢有限公司主营业务收入及利润总额
表：安赛乐米塔尔主要不锈钢业务
图：2005-2009年安塞乐米塔尔营业收入及净利润
图：2006-2009年安塞乐米塔尔不锈钢业务营业收入及营业利润
表：2004-2008年安赛乐米塔尔不锈钢（常州）有限公司规模指标
图：2004-2008年安赛乐米塔尔不锈钢（常州）有限公司主营业务收入及利润总额
图：2003-2009年浦项制铁销售收入及净利润
图：2003-2009年浦项制铁不锈钢产量
表：浦项制铁中国市场主要不锈钢业务
表：2008-2010年ZPSS、QPSS 304系列0.3mm不锈钢薄板出厂价格
图：2002-2008年ZPSS、QPSS不锈钢产量
图：2002-2008年ZPSS销售收入及净利润
图：2004-2008年QPSS销售收入及净利润
表：阿塞里诺克斯集团主要不锈钢业务
图：2009年阿塞里诺克斯集团（分地区）净销售收入占比
图：2006-2010年阿塞里诺克斯集团不锈钢扁平材产量
图：2006-2010年阿塞里诺克斯集团不锈钢长材产量
图：2006-2010年阿塞里诺克斯集团净销售收入及净利润
表：奥托昆普不锈钢公司主要不锈钢业务
图：2005-2009年奥托昆普不锈钢交货量
图：2005-2009年奥托昆普销售收入及净利润
表：2006-2010年太钢不锈不锈钢产品均价、毛利比较
图：2006-2010年太钢不锈营业收入及净利润
图：2007-2010年太钢不锈（分产品）营业收入
表：宝钢股份主要不锈钢产品业务
图：2009年宝钢股份（分产品）销量占比
图：2006-2010年宝钢股份营业收入及净利润
图：2007-2009年宝钢股份主要钢铁产品营业收入
表：青山控股主要不锈钢钢种及钢号
图：2007-2010年青山控股不锈钢产量
图：2006-2010年青山控股销售收入
表：福建吴航不锈钢制品有限公司主要不锈钢产品
图：2004-2008年福建吴航不锈钢制品有限公司主营业务收入及利润总额
表：联众不锈钢主要不锈钢产品
图：2007-2009年联众不锈钢营业收入
图：2006-2009年永兴特钢不锈钢产量
图：2006-2009年永兴特钢营业收入及净利润
表：东北特钢集团主要不锈钢产品
图：2005-2009年东北特钢集团主营业务收入
图：2005-2010年抚顺特钢营业收入及净利润
图：2007-2010年抚顺特钢主要钢材产品营业收入
表：泰山钢铁主要不锈钢产品
图：2004-2009年泰山钢铁主营业务收入
表：瑞田钢业主要不锈钢产品规格
表：2009-2010年瑞田钢业202/NO.1不锈钢卷带出厂价
图：2004-2009年瑞田钢业主营业务收入
表：2010年西南不锈钢热轧1240mm不锈钢窄带市场报价
图：2007-2010年西南不锈钢销售收入

Stainless Steel Types by Grade
Raw Material Cost of 304# Stainless Steel
Raw Material Cost of 430# Stainless Steel
Global Stainless Steel Output, 1950-2009
Global Stainless Steel Output by Grade, 2009
Global Stainless Steel Output by Region, 2005-2009
Cold-rolled Stainless Steel Output of Global Major Enterprises, 2008
Major Stainless Steel Industry Polices of China, 2008-2010
Crude Stainless Steel Output of China by Region, 2009
Major Stainless Steel Enterprises in China, 2009
Crude Stainless Steel Output of China, 2000-2010
Crude Stainless Steel Product Structure of China, 2007-2010
Apparent Consumption of Stainless Steel in China, 2000-2010
Stainless Steel Market Consumption Structure in China, 2009
Import & Export of Stainless Steel in China, 2000-2010
Market Price of 304/2B 2*C Stainless Steel Coil Made by Shanxi Taigang Stainless Steel in Wuxi, 2009-2010
Market Price of 430/2B 2*C Stainless Steel Coil Made by Shanxi Taigang Stainless Steel in Wuxi, 2009-2010
Market Price of 202/2B 2*L Stainless Steel Board made by Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel Corporation in Wuxi, 2009-2010
Output of Stainless Steel Coil in China, 2008-2010
Product Structure of Stainless Steel Coil in China by Grade, 2008-2010
Import & Export of Stainless Steel Coil in China, 2008-2010
Output of Hot-rolled Steel Strip in China, 2009-2010
Import & Export of Stainless Steel Strip in China, 2008-2010
Output of Stainless Steel Bar and Wire in China, 2008-2010
Export of Stainless Steel Section in China, 2008-2010
Output of Seamless Stainless Steel Pipe of Major Chinese Manufacturers, 2008-2010
Seamless Stainless Steel Pipe Manufacturers in China, 2009
Output of Welded Stainless Steel Pipe of Major Chinese Manufacturers, 2009-2010
Import & Export of Seamless Stainless Steel Pipe of China, 2009
Import & Export of Welded Stainless Steel Pipe in China, 2009
Major Stainless Steel Businesses of ThyssenKrupp Stainless GmbH
Projects under Construction of ThyssenKrupp Stainless GmbH
Sales Revenue and PBT of ThyssenKrupp Stainless GmbH, FY2005-FY2010
Scale Indicators of Shanghai Krupp Stainless, 2004-2008
Major Stainless Steel Products of Shanghai Krupp Stainless
Selling Price of Stainless Steel of Shanghai Krupp Stainless, 2010
Prime Operating Revenue and Total Profit of Shanghai Krupp Stainless, 2004-2008
Major Stainless Steel Businesses of Arcelor Mittal
Operating Income and Net Income of Arcelor Mittal, 2005-2009
Operating Income and Operating Profit from Stainless Steel Business of Arcelor Mittal, 2006-2009
Scale Indicators of Arcelor Mittal (Changzhou), 2004-2008
Prime Operating Revenue and Total Profit of Arcelor Mittal (Changzhou), 2004-2008
Sales Revenue and Net Income of POSCO, 2003-2009
Stainless Steel Output of POSCO, 2003-2009
Major Stainless Steel Businesses of POSCO in China
Ex-factory Prices of ZPSS,QPSS 304 Series 0.3mm Thin Stainless Steel Board, 2008-2010
Output of ZPSS, QPSS Stainless Steel, 2002-2008
Sales Revenue and Net Income of ZPSS, 2002-2008
Sakes Revenue and Net Income of QPSS, 2004-2008
Major Stainless Steel Businesses of Acerinox Group
Net Sales of Acerinox Group by Region, 2009
Output of Flat Stainless Steel of Acerinox Group, 2006-2010
Output of Long Stainless Steel of Acerinox Group, 2006-2010
Net Sales and Net Income of Acerinox Group, 2006-2010
Major Stainless Steel Businesses of Outokumpu Stainless Steel Oy
Stainless Steel Delivery of Outokumpu Stainless Steel Oy, 2005-2009
Sales Revenue and Net Income of Outokumpu Stainless Steel Oy, 2005-2009
Average Price and Gross Profit of Stainless Steel Products Made by Shanxi Taigang Stainless Steel, 2006-2010
Operating Income and Net Income of Shanxi Taigang Stainless Steel, 2006-2010
Operating Income of Shanxi Taigang Stainless Steel by Product, 2007-2010
Major Stainless Steel Businesses of Baoshan Iron & Steel
Sales Volume of Baoshan Iron & Steel by Product, 2009
Operating Income and Net Income of Baoshan Iron & Steel, 2006-2010
Operating Income of Major Iron & Steel Products of Baoshan Iron & Steel, 2007-2009
Major Stainless Steel Products of Tsingshan Holding Group by Type and Grade
Stainless Steel Output of Tsingshan Holding Group, 2007-2010
Sales Revenue of Tsingshan Holding Group, 2006-2010
Major Stainless Steel Products of Fujian WuHang Stainless Steel Products
Prime Operating Revenue and Total Profit of Fujian WuHang Stainless Steel Products, 2004-2008
Major Stainless Steel Products of Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel Corporation
Operating Income of Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel Corporation, 2007-2009
Stainless Steel Output of Yongxing Special Stainless Steel, 2006-2009
Operating Income and Net Income of Yongxing Special Stainless Steel, 2006-2009
Major Stainless Steel Products of Dongbei Special Steel Group
Prime Operating Revenue of Dongbei Special Steel Group, 2005-2009
Operating Income and Net Income of Fushun Special Steel Group, 2005-2010
Operating Income of Major Steel Products of Fushun Special Steel Group 2007-2010
Major Stainless Steel Products of Shandong Taishan Steel Group
Prime Operating Revenue of Shandong Taishan Steel Group, 2004-2009
Specifications of Major Stainless Steel Products of RUITIAN Steel
Ex-factory Price of 202/NO.1 Stainless Steel Coil Made by RUITIAN Steel, 2009-2010
Prime Operating Revenue of RUITIAN Steel, 2004-2009
Market Quotation on 1240mm Hot-rolled Stainless Steel Narrow Strip Made by Sichuan Southwest Stainless Steel, 2010
Sales Revenue of Sichuan Southwest Stainless Steel, 2007-2010