2009-2010年中国高压变频器行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　在中国，习惯上把额定电压在3kV到 10kV之间的电动机称为高压电机，因此一般把针对3kV至10kV高电压环境下运行的电动机而开发的变频器称为高压变频器。

　　随着国内高压变频器企业的崛起，以及下游需求的激增，中国高压变频器市场规模得到了迅速扩大，从2005年的11亿元增至2009年的39亿元，年复合增长率高达37%。2010年中国将继续加大节能电机产品的推广，并对节能服务公司给予扶持，这将推动高压变频器市场的进一步增长，预计2012年其市场规模将达到85亿元左右。

图：2005-2012年中国高压变频器市场规模（单位：十亿元）

来源：水清木华研究中心

　　水清木华研究中心《2009-2010年中国高压变频器行业研究报告》从高压变频器的发展环境出发，分析了高压变频器行业的发展现状、市场规模、供需以及价格走势等，并在此基础上重点研究了13家重点企业（包括西门子、ABB、罗克韦尔、东芝三菱等重点在华投资企业）。

　　高压变频器行业具有较强的进入壁垒，在技术、资金、品牌等方面具有优势的企业才能在该行业获得一席之地。西门子、ABB在其强大的技术、品牌支撑下，已在全球高压变频器市场遥遥领先，其2009年在全球市场份额分别达到26.5%和20.0%，远远高于中国高压变频器龙头——利德华福（全球市场份额为6.5%）。

　　由于中国高压变频器潜在市场规模巨大，近年行业整合和资本介入的速度不断加快。2007年智光电气上市；2009年底，利德华福94%的股权被Affinity Equity Partners 购买；2010年九洲电气、合康亿盛相继上市。与此同时，国电南自、卧龙电气、科陆电子、东方电子等也开始步入高压变频器领域。截至2010年上半年，中国高压变频器企业已经达到30余家，国产化率超过60%。

　　虽然中国高压变频器的队伍在不断扩大，但市场份额却集中在少数企业手中，前10家占据了市场80%多的份额。其中，利德华福市场规模最大，连续7年位居行业第一，2010年9月，公司高压变频器销量累计达到4000台，实现了新的飞跃。

　　合康变频是具备年产高压变频器1200台/套的能力，2009年生产出国内首台同步矢量控制高压变频器，2010年生产出国内首台7700kW大功率高压变频器，并出口印度。

Along with the rising of Chinese high-voltage inverter (In China, a motor with a rated voltage of 3-10kV is known as a high-voltage motor, so an inverter developed for the motor running in the 3-10kV environment is known as a high-voltage inverter, called as medium voltage inverter abroad) manufacturer and the sharp increase of downstream demand, China’s high-voltage inverter market size has witnessed rapid expansion from RMB1.1 billion in 2005 to RMB3.9 billion in 2009, with a CAGR of 37%. In 2010, China continues to popularize energy-efficient motor products and provides support for energy-saving service companies, which will further fuel the high-voltage inverter market. It is estimated that the high-voltage inverter market scale will approximate RMB8.5 billion in 2012.

China High-voltage Inverter Market Size, 2005-2012E (Unit: RMB bn)

Source: ResearchInChina

Starting from the development environment of high-voltage inverter, this report casts light on not only the current development, market size, supply & demand, and price trend of high-voltage inverter industry, but 13 key enterprises (including major investment enterprises in China like Siemens, ABB, Rockwell Automation, and Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation (TMEIC)).

High-voltage inverter industry is featured by relatively high entry barriers, so, only those enterprises that possess such superiorities in technology, capital, and brand can find a place of their own in this industry. By virtue of powerful technologies and brands, Siemens and ABB have taken the lead in global high-voltage inverter market with the respective market share of 26.5% and 20.0% in 2009, far higher than that of the Chinese leading enterprise of high-voltage inverter -Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd. (global market share: 6.5%).

The huge potential market of high-voltage inverter in China has accelerated the industrial integration and capital intervention during the recent years. In 2007, Guangzhou Zhiguang Electric Power Shares Holding Cooperation Ltd. went public; at the end of 2009, 94% equities of Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd. were purchased by Affinity Equity Partners; in 2010, Harbin Jiuzhou Electrical Co., Ltd. (Jiuzhou Electric) and Hiconics Drive Technology Co., Ltd. (Hiconics) successively became the listed companies. Meanwhile, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd., Wolong Electric, Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd., Dongfang Electronics Co., Ltd., etc also tapped into the field of high-voltage inverter. Till H1 2010, there had been thirty high-voltage inverter enterprises in China with the import substitution rate of more than 60%.

Although the number of high-voltage inverter manufacturers keeps growing, the market shares are seized by a few enterprises, and the Top 10 companies have held over 80% market share. In particular, Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd. has enjoyed the largest market size for consecutive seven years, and in Sep. 2010, the high-voltage inverter sales volume of the company rocketed to 4, 000 sets accumulatively.

Hiconics, with the annual capacity of 1, 200 high-voltage inverters, produced in 2009 China’s first synchronous vector control high-voltage inverter, and in 2010 the domestic first 7700kW high-power high-voltage inverter which has been exported to India.

第一章高压变频器简介
1.1 定义
1.2 产品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游产业
1.3.2 下游产业

第二章高压变频器发展环境
2.1 产业环境
2.2 政策环境
2.3 技术环境

第三章高压变频器行业发展现状
3.1 全球高压变频器发展概况
3.1.1 市场规模
3.1.2 竞争格局
3.2 中国高压变频器发展现状
3.2.1 发展历程
3.2.2 发展现状

第四章中国高压变频器市场分析
4.1 市场规模
4.2 市场供需
4.2.1 市场供应
4.2.2 市场需求现状
4.2.3 需求潜力
4.3 市场价格
4.3.1 高压变频器成本构成
4.3.2 高压变频器价格走势
4.3.3 重点企业价格

第五章中国高压变频器重点企业
5.1 利德华福
5.1.1 企业简介
5.1.2 企业经营
5.1.3 研发能力
5.2 西门子中国
5.2.1 企业简介
5.2.2 主要产品
5.2.3 主要企业及业绩
5.3 合康变频
5.3.1 企业简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 竞争优势
5.4 东方日立
5.4.1 企业简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 研发能力
5.5 智光电气
5.5.1 企业简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 主要项目
5.6 九洲电气
5.6.1 企业简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 发展战略
5.7 荣信股份
5.7.1 企业简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 研发能力
5.8 ABB中国
5.8.1 企业简介
5.8.2 主要产品
5.8.3 在华业绩
5.9 罗克韦尔中国
5.9.1 企业简介
5.9.2 主要产品
5.9.3 主要企业及业绩
5.10 东芝三菱电机
5.10.1 企业简介
5.10.2 主要产品
5.11 其他企业
5.11.1 湖北三环
5.11.2 山东新风光
5.11.3 明阳龙源

1 Profile of High-voltage Inverter
1.1 Definition
1.2 Product Characteristics
1.3 Upstream and Downstream
1.3.1 Upstream Industry
1.3.2 Downstream Industry

2 Development Environment of High-voltage Inverter
2.1 Industry Environment
2.2 Policy Environment
2.3 Technology Environment

3 Current Development of High-voltage Inverter Industry
3.1 Global High-voltage Inverter Industry
3.1.1 Market Size
3.1.2 Competition Pattern
3.2 Chinese High-voltage Inverter Industry
3.2.1 Development History
3.2.2 Status Quo

4 Chinese High-voltage Inverter Market
4.1 Market Size
4.2 Supply and Demand
4.2.1 Supply
4.2.2 Current Demand
4.2.3 Demand Potentiality
4.3 Market Price
4.3.1 Cost Structure
4.3.2 Price Trend
4.3.3 Prices of Key Enterprises

5 Key High-voltage Inverter Manufacturers in China
5.1 Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 R&D
5.2 Siemens China
5.2.1 Profile
5.2.2 Major Products
5.2.3 Major Companies and Performance
5.3 Hiconics Drive Technology Co., Ltd. (Hiconics)
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Competitive Edge
5.4 Dongfang Hitachi (Chengdu) Electric Control Equipment Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 R&D
5.5 Guangzhou Zhiguang Electric Power Shares Holding Cooperation Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Major Projects
5.6 Harbin Jiuzhou Electrical Co., Ltd. (Jiuzhou Electric)
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Development Strategy
5.7 Rongxin Power Electronic Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 R&D
5.8 ABB (China)
5.8.1 Profile
5.8.2 Major Products
5.8.3 Performance in China
5.9 Rockwell Automation (China)
5.9.1 Profile
5.9.2 Major Products
5.9.3 Major Companies and Performance
5.10 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation (TMEIC)
5.10.1 Profile
5.10.2 Major Products
5.11 Other Enterprises
5.11.1 Hubei Sanhuan Development Corporation Ltd.
5.11.2 Shandong Xinfengguang Electronic Technology Development Co., Ltd.
5.11.3 Guangdong Mingyang Longyuan Power & Electronic Co., Ltd.

表：高压变频器（分行业）节电效果
图：2008年中国高压变频器应用领域及占比
表：三种电机节能方式比较
图：2006-2009年中国新增电动机变频化率
图：2006-2009年中国变频器市场规模
表：变频器三种控制方式特性比较
表：主要高压变频器企业技术路线比较
图：2006-2009年全球高压变频器市场规模
图：2009年全球高压变频器企业格局
图：中国高压变频器生命周期分析
图：2005-2009年中国高压变频器国内外品牌份额
图：中国高压变频器重点企业及市场份额
图：2005-2009年中国高压变频器市场规模及未来预测
表：2009年中国高压变频器主要企业产能
图：2008-2009年中国高压变频器销量及未来预测
图：2008年中国（分电压等级）高压变频器市场分布
图：2008年中国（分负载）高压变频器市场分布
表：未来5年中国高压变频器潜在市场规模
表：中国高压变频器应用市场未来潜在需求
图：中国高压变频器成本构成
表：IGBT 主要供应商
图：2006-2009年中国IGBT 市场价格
图：2000-2009年中国高压变频器价格走势
图：2008年主要厂商高压变频器单价对比
图：2005-2010年利德华福高压变频器累计销量
图：2006-2009年利德华福销售收入和利润总额
表：西门子高压变频器产品
表：2004-2008年SEDL主要经济指标
表：2004-2008年SEDS主要经济指标
表：2008-2010年合康变频新接订单和在手订单
图：2007-2010年合康变频营业收入和净利润
图：2007-2010年合康变频通用高压变频器和高性能高压变频器销售收入
表：2008-2010年合康变频产量和产能
表：合康变频已拥有的核心技术
图：2006-2008年东方日立销售收入和利润总额
图：2007-2010年智光电气营业收入和净利润
图：2008-2010年智光电气（分产品）营业收入
表：智光电气募集资金投向
图：2007-2010年九洲电气营业收入和净利润
图：2009年九洲电气收入构成
图：2006-2009年九洲电气高压变频器销售量和销售额
表：2010年九洲电气募投项目概况
图：2007-2010年荣信股份营业收入和净利润
图：2007-2010年荣信股份（分业务）销售收入
表：ABB高压变频器产品
图：2004-2008年北京ABB电气传动系统有限公司销售收入和利润总额
表：罗克韦尔高压变频器产品
图：2004-2008年罗克韦尔自动化制造（上海）有限公司销售收入和利润总额
表：东芝三菱电机高压变频器产品
表：湖北三环高压变频器产品
表：明阳龙源产品系列

Power Saving Effect of High-voltage Inverter (by Sector)
Application Field and Proportion of High-voltage Inverter in China, 2008
Comparison among Three Modes of Motor Energy Saving
Frequency Conversion Rate of Newly-added Motors in China, 2006-2009
China Inverter Market Size, 2006-2009
Comparison among Three Controlling Modes of Inverters
Technical Roadmap Comparison of Major High-voltage Inverter Manufacturers
Global High-voltage Inverter Market Size, 2006-2009
Structure of High-voltage Inverter Enterprises Worldwide, 2009
China High-voltage Inverter Lifecycle
Market Share of High-voltage Inverter in China by Brand, 2005-2009
Key High-voltage Inverter Manufacturers and Market Shares in China
China High-voltage Inverter Market Size, 2005-2012E
Capacity of Major High-voltage Inverter Enterprises in China, 2009
China High-voltage Inverter Sales Volume, 2008-2012E
Market Distribution of High-voltage Inverter in China (by Voltage Grade), 2008
Market Distribution of High-voltage Inverter in China (by Load), 2008
China High-voltage Inverter Potential Market Size in Five Years
Potential Demand of China High-voltage Inverter Application Market
Cost Structure of China High-voltage Inverter
Major Suppliers of IGBT
Market Price of IGBT in China, 2006-2009
Price Trend of High-voltage Inverter in China, 2000-2009
Unit Price of Major High-voltage Inverter Manufacturers, 2008
Accumulated Sales Volume of High-voltage Inverters of Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd., 2005-2010
Revenue and Total Profit of Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd., 2006-2009
High-voltage Inverters of Siemens
Major Economic Indices of SEDL, 2004-2008
Major Economic Indices of SEDS, 2004-2008
New Orders and Backlog Orders of Hiconics, 2008-2010
Operating Income and Net Income of Hiconics, 2007-2010
Revenue from General and High Performance High-voltage Inverters of Hiconics, 2007-2010
Output and Capacity of Hiconics, 2008-2010
Core Technologies of Hiconics
Revenue and Total Profit of Dongfang Hitachi (Chengdu) Electric Control Equipments Co., Ltd., 2006-2008
Operating Income and Net Income of Guangzhou Zhiguang Electric Power Shares Holding Cooperation Ltd., 2007-2010
Operating Income of Guangzhou Zhiguang Electric Power Shares Holding Cooperation Ltd. (by Product), 2008-2010
Raised Fund Investment of Guangzhou Zhiguang Electric Power Shares Holding Cooperation Ltd.
Operating Income and Net Income of Jiuzhou Electric, 2007-2010
Revenue Structure of Jiuzhou Electric, 2009
High-voltage Inverter Sales Volume and Sales of Jiuzhou Electric, 2006-2009
Projects with Raised Funds of Jiuzhou Electric, 2010
Operating Income and Net Income of Rongxin Power Electronic Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Rongxin Power Electronic Co., Ltd. (by Sector), 2007-2010
ABB High-voltage Inverters
Revenue and Total Profit of ABB Beijing Drive Systems Co., Ltd., 2004-2008
High-voltage Inverters of Rockwell Automation
Revenue and Total Profit of Rockwell Automation Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd., 2004-2008
High-voltage Inverters of TMEIC
High-voltage Inverters of Hubei Sanhuan Development Corporation Ltd.
Product Series of Guangdong Mingyang Longyuan Power & Electronic Co., Ltd.