2009-2010年中国肝素行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　虽然中国肝素原料来源丰富，但生产肝素类药物的技术落后，所以中国肝素行业呈现以出口肝素原料药、进口肝素类药物为主的局面。

　　2009年中国肝素原料药出口量为13.4万亿单位，占全球肝素原料药供应市场47.5%的份额。中国肝素及其盐海外市场和出口企业分布均相对集中。2010年1-10月，中国肝素及其盐出口前五国家为法国、德国、美国、奥地利和意大利，合占同期中国肝素原料药出口金额的88%。2010上半年，中国肝素及其盐出口前四企业为深圳海普瑞、常州千红、南京健友和烟台东诚，合占同期中国肝素原料药出口金额的79%。

图：2010年1-10月中国肝素及其盐出口国家（按金额）

来源：水清木华研究中心

　　肝素原料药的下游产品——肝素类药品是重要的抗血栓药物，随着中国心脑血管患病人群增大，该类药物的中国市场规模逐年增加。以占中国肝素类药品市场87.4%（2009年）份额的低分子肝素制剂为例，2006-2009年市场规模以年均18%的速度增长，其中2009年达11.1亿元。

图：2006-2009年中国低分子肝素类药物市场规模（单位：亿元）

来源：医药经济报；整理：水清木华研究中心

　　然而，就竞争格局而言，虽然中国已是全球肝素钠原料药主要供给国，但是受技术壁垒限制，肝素类药品市场特别是低分子肝素市场却仍由外资品牌主导。

　　在低分子肝素钠市场，2009年法国赛诺菲、美国辉瑞、美国雅培和意大利阿尔法韦士曼四家外资品牌就占据中国市场83.8%的份额，其中，法国赛诺菲以54.5%的市场份额稳居第一。而市场份额最大的中国企业是山东齐鲁药业，仅为7.4%。在低分子肝素钙市场，2009年葛兰素史克以59%的市场份额稳居第一，远远超过第二名的中国企业河北常山（占比12%）。

　　本报告不仅重点分析了中国肝素行业的国际运行环境、中国肝素原料药和肝素类药物的市场现状和竞争格局，还详细分析了行业内中国本土竞争力较强的肝素原料药和/或制剂生产企业的经营状况和发展前景。

Although it is with rich source of heparin raw materials, China lags behind in the manufacturing technologies for heparin drugs. Chinese heparin industry presents mainly the exportation of heparin API (Active Pharmaceutical Ingredients) and the importation of heparin drugs.

In 2009, China’s heparin API export volume reached 13.4 trillion units, accounting for 47.5% of the world’s total heparin API supply. The overseas markets of China heparin and its salt and the exporting enterprises are relatively concentrated in distribution. During the period from January to October of 2010, the top five export destinations of China’s heparin and its salt were France, Germany, the USA, Austria and Italy, altogether taking 88% of China’s heparin API export value in the same period. In H1 2010, the top four Chinese exporting enterprises of heparin and its salt include Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd, Changzhou Qianhong Bio-Pharma Co., Ltd, Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd, and Yantai Dongcheng Biochemicals Co., Ltd, with a share of 79% in all of China’s heparin API export value in the same period.

Export Destinations of China Heparin and Its Salt, Jan.-Oct., 2010 (by Value)

Source: ResearchInChina

Heparin drugs, the downstream products of heparin API, are essential antithrombotic drugs. With the explosive population of cardio-cerebrovascular sufferers in China, the market share of heparin drugs keeps increasing year by year. Taking low-molecular weight heparin preparation with a 87.4% share of China’s heparin drugs market (2009) for example, the market size grew at an annual rate of 18% between 2006 and 2009. And in 2009, it touched RMB 1.11 billion.

China Low-Molecular-Weight Heparin Drug Market Size, 2006-2009 (Unit: RMB100M)

Source: Medical Economic News; ResearchInChina

Yet, Chinese market of heparin drugs, in particular the market of low-molecular weight heparin, is dominated by foreign brands on account of technology barriers although China is the world’s key supplier of heparin sodium API.

In terms of low-molecular heparin sodium market, the four foreign brands including France-based Sanofi, America-based Pfizer Pharmaceuticals and Abbott Laboratories, Italy-based ALFA WASSERMANN took a sizable lead of 83.8% market share in 2009. In particular, France-based Sanofi, whose market share accounted for 54.5%, continued to rank the first place. But among the domestic enterprises, Shandong QILU Pharmaceutical takes the lead with the market share no more than 7.4%. In low-molecular heparin calcium market, GlaxoSmithKline topped the list in 2009 with the market share of 59%, far ahead of China-based Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical, runner-up with the market share of 12%.

The report not only analyzes the international operating environment of China heparin industry, the status quo and competition pattern of Chinese heparin API and heparin drug market, but elaborates the operation and development prospect of relatively competitive Chinese manufacturers of heparin API and/or preparations.

第一章肝素行业概述
1.1 定义和分类
1.2 产业链

第二章肝素行业国际运行环境
2.1肝素类药物需求情况
2.2肝素类药物需求分布
2.3 肝素原料药需求分析
2.4外国竞争企业
2.4.1 欧加农公司
2.4.2 SPL公司
2.4.3 赛诺菲安万特
2.4.4 葛兰素史克
2.4.5 辉瑞制药
2.5 相关政策
2.6 市场预测

第三章中国肝素原料药行业发展现状
3.1 市场概况
3.2 市场供需
3.3 竞争格局
3.4 发展动态
3.5 相关政策
3.6 市场预测

第四章中国肝素制剂行业发展现状
3.1 抗血栓药物概况
3.2 市场概况
3.3 市场供需
3.4 竞争格局
3.5 发展动态及专利情况
3.6 市场预测

第五章中国肝素进出口贸易分析
5.1 出口贸易分析
5.1.1 出口数量及价格分析
5.1.2 出口目的地国家分布
5.1.3 中国出口企业分析
5.2 进口贸易分析

第六章中国肝素制造企业分析
6.1 深圳市海普瑞药业有限公司
6.1.1 公司简介
6.1.2 经营状况
6.1.3 发展动态
6.2 常州千红生化制药有限公司
6.2.1 公司简介
6.2.2 经营状况
6.2.3 发展动态
6.3 南京健友生物化学制药有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2 经营状况
6.4 烟台东诚生化有限公司
6.4.1 公司简介
6.4.2 经营状况
6.5 天津红日药业股份有限公司
6.5.1 公司简介
6.5.2 经营状况
6.5.3 发展动态
6.6 河北常山生化药业有限公司
6.6.1 公司简介
6.6.2 经营状况
6.6.3 发展动态
6.7 江苏万邦
6.7.1 公司简介
6.7.2 经营状况
6.7.3 发展动态

1 Profile of Heparin Industry
1.1 Definition & Classification
1.2 Industry Chain

2 International Operating Environment of Heparin Industry
2.1 Demand of Heparin Medicine
2.2 Distribution of Heparin Medicine Demand
2.3 Heparin API Demand
2.4 Overseas Competitors
2.4.1 Organon
2.4.2 SPL
2.4.3 Sanofi-Aventis
2.4.4 GlaxoSmithKline
2.4.5 Pfizer Pharmaceuticals Limited
2.5 Related Policy
2.6 Market Forecast

3Current Development of China Heparin API Industry
3.1 Market Overview
3.2 Demand & Supply
3.3 Competition Pattern
3.4 Dynamics
3.5 Related Policy
3.6 Market Forecast

4 Current Development of China Heparin Preparation Industry
4.1 Overview of Antithrombotic Drugs
4.2 Market Overview
4.3 Demand & Supply
4.4 Competition Pattern
4.5 Dynamics & Patents
4.6 Market Forecast

5 China’s Import & Export of Heparin
5.1 Exporting Trade
5.1.1 Export Quantity and Prices
5.1.2 Export Destinations
5.1.3 Chinese Exporting Enterprises
5.2 Import Trade

6 Heparin Manufacturers in China
6.1 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Dynamics
6.2 Changzhou Qianhong Bio-Pharma
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Dynamics
6.3 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.4 Yantai Dongcheng Biochemicals
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.5 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Dynamics
6.6 Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Dynamics
6.7 Wanbang Biopharmaceuticals
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Dynamics

图：肝素行业产业链
图：2003-2012年全球肝素类药物销售情况与预测
图：2009年肝素类药物全球消费分布
图：2009年全球肝素原料药需求分布
图：2007-2009年赛诺菲安万特伊诺肝素钠营业收入及其增长情况
图：全球肝素类药物市场发展预测
图：2009年中国肝素原料药出口规模及全球占比
图：2003-2009年中国肉猪出栏头数及猪年底头数
图：2007-2009年中国肝素粗品价格走势
表：2009年1-9月全球主要肝素钠原料药生产企业
图：2011-2012年全球和中国肝素钠原料药供应量及中国占比
图：2003-2009年中国抗血栓药物市场规模及增长率
图：2009年3月中国三大类抗血栓药物分布
图：2005-2009年中国硫酸氯吡咯雷和奥扎格雷产品占抗血栓药物份额变化趋势
图：2008年9月-2009年9月中国主要抗凝血类药物市场份额分布
图：2005-2009年中国蚯激酶产品占抗血栓药物份额变化趋势
图：2009年中国肝素制剂类产品市场规模
图：2005-2009年中国低分子肝素钙和低分子肝素钠占抗血栓药物份额变化趋势
图：2007-2012年中国肝素钠注射液市场需求情况
图：2009年中国低分子肝素钠市场竞争格局
图：2009年中国低分子肝素钠主要竞争企业销售额同比增长速度
图：2009年中国低分子肝素钙市场竞争格局
图：2009年中国低分子肝素钙主要竞争企业销售额同比增长速度
表：主要低分子肝素专利情况
图：2006-2014年中国低分子肝素类药市场规模
表：2009年1-6月中国西药重点商品出口统计情况
图：2002-2010年中国肝素类产品出口数量及价格走势
图：2010年1-10月中国肝素及其盐出口国家
图：2009年1-9月年中国肝素原料药主要出口企业及其占比
图：2008-2010年中国肝素类产品进口数量和单价走势
表：2008-2010年中国肝素类产品进口目的地情况
表：2008-2010年中国肝素类产品进口来源国家情况
图：2007-2009年海普瑞肝素钠原料药营业收入
表：2007-2009年海普瑞肝素钠原料药不同产品等级收入情况
表：2007-2009年海普瑞肝素钠原料药不同销售地区收入情况
表：2007-2009年海普瑞肝素钠原料药销售客户分布情况
图：2007-2009年海普瑞营业利润总额
图：2010年1-6月常州千红主要产品营业收入占比
图：2007-2010年常州千红肝素钠原料药和注射液销售收入
图：2007-2009年常州千红肝素产品出口金额及其占比
表：2009-2010年常州千红肝素钠原料药前五大客户
图：2007-2008年南京健友主营业务收入及利润总额
表：2009年1-9月南京健友肝素原料药出口情况
图：2007-2008年烟台东诚主营业务收入及利润
表：2009年1-9月烟台东诚肝素原料药出口情况
图：2007-2010年天津红日营业收入及净利润
图：2009年天津红日（分产品）营业收入构成
图：2007-2009年天津红日分子肝素钙销售收入及同比增长
图：2007-2009年天津红日分子肝素钙销售毛利润率的变化
图：2007-2008年河北常山主营业务收入及利润
图：2007-2010年江苏万邦净利润情况

Heparin Industry Chain
Sales of Heparin Drugs Worldwide, 2003-2012E
Distribution of Heparin Drug Consumption Worldwide, 2009
Distribution of Heparin API Demand Worldwide, 2009
Heparin Sodium Operating Income and Growth of Sanofi-Aventis, 2007-2009
Forecast of Global Heparin Drug Market Development
Heparin API Export Scale of China and Its Percentage in the World Total, 2009
Number of Slaughtered Fattened Hogs (Head) and Year-end Number of Hogs (Head) of China, 2003-2009
Price Trend of Crude Sodium Heparin in China, 2007-2009
World’s Major Manufacturers of Heparin Sodium API, Jan.-Sep., 2009
Heparin Sodium API Supply in China and the World and China’s Share, 2011-2012
China Antithrombotic Drug Market Size and Growth Rate, 2003-2009
Distribution of Three Major Categories of Antithrombotic Drugs in China, Mar., 2009
Proportion of China-made Clopidogrel Sulfate and Ozagrel Products in Antithrombotic Drugs, 2005-2009
Market Shares of Key Anticoagulant Medicines of China, Sep.2008-Sep.2009
Proportion of Lumbrokinase Products of China in Anticoagulant Medicines, 2005-2009
Chinese Market Scale of Heparin Preparation Products, 2009
Proportion of Low-molecular Heparin Calcium and Low-molecular Heparin Sodium in Anticoagulant Medicines of China, 2005-2009
Market Demand for Heparin Sodium Injection Solution in China, 2007-2012
Competition Pattern of China Low-Molecular-Weight Heparin Sodium Market, 2009
YoY Growth Rate for Sales of Main Competitive Enterprises of Low-molecular Weight Heparin Sodium in China, 2009
Competition Pattern of China Low-Molecular-Weight Heparin Calcium Market, 2009
YoY Growth Rate for Sales of Main Competitive Enterprises of Low-molecular Weight Heparin Calcium in China, 2009
Main Patents for Low-Molecular-Weight Heparin
China Low-Molecular-Weight Heparin Drug Market Size, 2006-2014
Export of Key Western Medicines of China, Jan.-Jun. 2009
China’s Export Volume and Price Trend of Heparin Products, 2002-2010
Countries to which China Heparin and Its Salt Get Exported, Jan.-Oct., 2010
Main Chinese Exporting Enterprises of Heparin API and Their Percentages, Jan.-Sep., 2009
Import Volume and Unit Price Trend of Heparin Products in China, 2008-2010
Destinations of China’s Heparin Product Imports, 2008-2010
Import Origins of China Heparin Products, 2008-2010
Heparin Sodium API Operating Income of Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd., 2007-2009
Heparin Sodium API Revenue of Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd by Product, 2007-2009
Heparin Sodium API Revenue of Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd by Region, 2007-2009
Client Distribution of Heparin Sodium API Sales of Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd., 2007-2009
Total Profit of Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd., 2007-2009
Operating Income Structure of Main Products of Changzhou Qianhong Bio-Pharma Co., Ltd, Jan.-Jun., 2010
Sales Revenue of Heparin Sodium API and Injection Solution of Changzhou Qianhong Bio-Pharma Co., Ltd., 2007-2010
Heparin Export Value and Percentage of Changzhou Qianhong Bio-Pharma Co., Ltd., 2007-2009
Top Five Clients of Heparin Sodium API of Changzhou Qianhong Bio-Pharma Co., Ltd, 2009-2010
Operating Income and Total Profit of Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd, 2007-2008
Heparin API Export of Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd., Jan.-Sep., 2009
Operating Income and Profit of Yantai Dongcheng Biochemicals Co., Ltd, 2007-2008
Heparin API Export of Yantai Dongcheng Biochemicals Co., Ltd, Jan.-Sep., 2009
Operating Income and Net Income of Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income (by Product) of Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd, 2009
Heparin Calcium Sales Revenue and YoY Growth of Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd, 2007-2009
Gross Margin of Molecular Heparin Calcium of Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd., 2007-2009
Operating Income and Profit of Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd, 2007-2008
Net Income of Wanbang Biopharmaceuticals, 2007-2010