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TMT产业—消费电子
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2010年中国IC设计行业研究报告 |
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字数:2.9万 |
页数:92 |
图表数:86 |
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编号:YLY003
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发布日期:2011-01 |
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中国集成电路设计业正在快速成长，2001年到2009年，中国IC设计业的年复合增长率为38%。2009年，中国IC设计公司的营收增长为15%，而全球IC产业营收同期则下降了11%。 图：2007-2013年中国IC设计业总产值及增长率（单位：十亿元，%）  来源：水清木华研究中心整理 中国半导体下游市场需求旺盛，计算机仍然是最大的应用领域，其次是消费电子和网络通信设备。 图：2010年中国IC市场应用结构  中国IC设计企业仍然相对弱小。2009年，中国最大的IC设计企业海思半导体的销售收入仅为全球第10位IC设计企业销售收入的1/5，更是全球首位IC设计企业的1/40。 2009年中国大陆IC设计公司销售收入突破1亿美元的只有5家，而2010年增长为10家，10家公司中除国民技术、海思、深圳国微外，其余7家与手机行业相关。 表：2010年中国收入超过1亿美元的IC设计公司
来源：老杳吧（www.laoyaoba.com）
提供32位嵌入式CPU产品的北京君正集成电路设计公司，2009年在中国消费电子芯片市场处于第三位，在教育电子芯片市场处于第一位，2011年将在创业板挂牌上市。此外，上海贝岭、无锡华润微电子、吉林华微电子、晶门科技等传统基础IC设计公司在保留传统IC业务的基础上，进入新型显示、汽车电子、MEMS等领域，2010年前三季度净利润增长率都在100%以上。 在网络通信IC设计领域，锐迪科已经成长为中国实力强大的射频IC公司，2010年在Nasdaq上市。海思的WCDMA手机芯片研发成功后，华为就不再完全依赖高通的WCDMA芯片。2010年第三季度，展讯在2G手机芯片市场的占有率已从去年的5%上升到22%。 在多媒体IC设计领域，除了传统的中星微电子、士兰微和珠海炬力外，上海泰景、北京海尔、杭州国芯、澜起科技等公司发展迅速，具备了较强的设计实力。 在智能卡IC设计领域，本土芯片厂商的市场占有率在不断提高，但是在高阶智能卡和大容量芯片上依然依赖国外厂商。本土智能卡IC企业包括大唐微电子、同方微电子、上海复旦微电子、远望谷等。 在IC设计的其他细分领域，也涌现出许多优秀的本土IC公司。如以高可靠嵌入式SOC芯片类产品为主的欧比特，以智能电表IC为主的福星晓程，和以电力载波芯片设计为主业的东软载波等。
China’s IC design industry has been progressing rapidly, with an annual
compound growth rate of 38% during 2001-2009. In 2009, the operating
income of Chinese IC design companies climbed 15%, while that of global
IC industry dropped 11%. Total Output Value and Growth Rate of Chinese IC Design Industry, 2007-2013E (Unit: RMB bn, %)  Source: ResearchInChina China’s
semiconductor downstream market demand is flourishing; computer remains
the largest application field, followed by consumer electronics and
network communication devices. Application Structure of Chinese IC Market, 2010  Source: ResearchInChina Chinese
IC design enterprises are still weak. In 2009, the revenue of HiSilicon
Technologies Co., Ltd., the largest IC design enterprise in China, was
merely 1/5 of that of the world’s No.10 IC design enterprise and even
1/40 of that of the global No.1 IC design enterprise. There were
only 5 Chinese Mainland IC design companies each with revenue exceeding
US$100 million in 2009, but there were 10 in 2010, and except Nationz
Technologies, HiSilicon Technologies Co., Ltd., and Shenzhen State Micro
Technology Co., Ltd. (SMiT), the rest 7 were related to mobile phone
industry. IC Design Companies with the Revenue Surpassing US$100M in China, 2010 Source: www.laoyaoba.com Ingenic
Semiconductor Co., Ltd., a supplier of 32-bit embedded CPU products,
ranked the third in China’s consumer electronics chip market and the
first in educational electronics chip market in 2009, and it will go
public in Growth Enterprises Market （GEM）Board in 2011. Furthermore,
such traditional basic IC design companies as Shanghai Belling Co.,
Ltd., China Resources Microelectronics Limited, Jilin
Sino-Microelectronics Co., Ltd. (JSMC), and Solomon Systech
(International) Limited have tapped into the fields of new display,
automotive electronics, MEMS, etc. while maintaining traditional IC
business, and each of them obtained a net income growth rate of over
100% across the first three quarters of 2010. In the field of
network communication IC design, RDA Microelectronics, listed on Nasdaq
in 2010, has blossomed into a powerful RF IC company in China. Huawei
has no longer completely relied on the WCDMA mobile phone chip of
Qualcomm after that of HiSilicon Technologies Co., Ltd. was successfully
developed. In Q3 2010, the market share of Spreadtrum Communications in
2G mobile phone chip advanced to 22% from 5% in a year ago. In
the field of multimedia IC design, besides traditional companies such as
Vimicro Corporation, Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd (Silan),
and Actions Semiconductor Co., Ltd., companies like Telegent Systems
(Shanghai), Haier (Beijing) IC Design Company Ltd, Hangzhou Nationalchip
Science & Technology Co., Ltd., and Montage Technology have
developed rapidly and been equipped with comparatively powerful design
capability. In the field of smart card IC design, the market
share of local chip manufacturers is rising, but the high-order smart
card and large capacity chip still depend on overseas manufacturers.
Local smart card IC enterprises cover Datang Microelectronics Technology
Co., Ltd. (DMT), Beijing Tongfang Microelectronics Co., Ltd. (TMC),
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd., Invengo Information
Technology Co., Ltd., etc. And in other fields of IC design, lots
of excellent local IC companies have sprung up, including Zhuhai Orbita
Control Engineering Co., Ltd. specializing in highly reliable embedded
SOC chip products, Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock
Co., Ltd. specializing in smart ammeter IC, and Qingdao Eastsoft
Communication Technology Co., Ltd. engaged in power line communication
chip design.
第一章 IC设计行业概述
1.1 IC设计行业特点
1.2 IC设计行业发展趋势
第二章 全球及中国IC设计市场
2.1 全球IC设计市场
2.2 台湾IC设计市场
2.3 中国大陆IC设计市场
2.3.1 中国IC设计市场概况
2.3.2 中国手机IC市场
2.3.3 中国智能卡IC市场
2.3.4 中国电源管理IC市场
第三章 基础类IC设计企业
3.1 上海贝岭
3.1.1 公司简介
3.1.2 公司运营
3.1.3 公司战略
3.2 无锡华润微电子
3.2.1 公司简介
3.2.2 公司运营
3.2.3 发展战略
3.3华微电子
3.3.1公司简介
3.3.2 公司运营
3.3.3 公司战略
3.4 晶门科技
3.4.1 公司简介
3.4.2 公司运营
3.4.3 公司战略
3.5北京君正集成电路股份有限公司
3.6 北京神州龙芯集成电路设计有限公司
3.7 苏州国芯科技有限公司
第四章 通讯类IC设计企业
4.1 国民技术
4.1.1 公司简介
4.1.2 公司运营
4.1.3 公司战略
4.2 锐迪科
4.3 海思
4.4 展讯
4.5 联芯科技有限公司
第五章 多媒体IC设计企业
5.1 中星微电子
5. 2 珠海炬力
5. 3 士兰微
5.3.1 公司简介
5.3.2 公司运营
5.3.3 公司战略
5.4 上海泰景
5.5 深圳芯邦
5.6 上海格科微
5.7 北京海尔
5.8 杭州国芯
第六章 智能卡IC设计企业
6.1 远望谷
6.1.1 公司简介
6.1.2 公司运营
6.2 上海复旦微电子
6.3 大唐微电子
6.4 上海华虹
6.5北京同方微电子有限公司
第七章 其他类型IC设计企业
7.1 欧比特
7.1.1 公司简介
7.1.2 公司运营
7.2福星晓程
7.2.1 公司简介
7.2.2 公司运营
7.2.3 公司战略
7.3 长电科技
7.3.1 公司简介
7.3.2 公司运营
7.4 东软载波
7.4.1 公司简介
7.4.2 公司运营
1. Overview of IC Design Industry
1.1 Characteristics
1.2 Development Trend
2. Global and China IC Design Market
2.1 Global
2.2 Taiwan
2.3 Chinese Mainland
2.3.1 Overview
2.3.2 Mobile Phone IC Market
2.3.3 Smart Card IC Market
2.3.4 Power Management IC Market
3. Basic IC Design Enterprises
3.1 Shanghai Belling Co., Ltd.
3.1.1 Profile
3.1.2 Operation
3.1.3 Strategy
3.2 China Resources Microelectronics Limited
3.2.1 Profile
3.2.2 Operation
3.2.3 Development Strategy
3.3 Jilin Sino-Microelectronics Co., Ltd. (JSMC)
3.3.1 Profile
3.3.2 Operation
3.3.3 Strategy
3.4 Solomon Systech (International) Limited
3.4.1 Profile
3.4.2 Operation
3.4.3 Strategy
3.5 Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
3.6 BLX IC Design Co., Ltd.
3.7 C*Core Technology (Suzhou) Co., Ltd.
4. Communication IC Design Enterprises
4.1 Nationz Technologies
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Strategy
4.2 RDA Microelectronics
4.3 HiSilicon Technologies Co., Ltd.
4.4 Spreadtrum Communications
4.5 Leadcore Technology Co., Ltd.
5. Multimedia IC Design Enterprises
5.1 Vimicro Corporation
5.2 Actions Semiconductor Co., Ltd.
5.3 Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd (Silan)
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Strategy
5.4 Telegent Systems (Shanghai)
5.5 Shenzhen Chipsbank Technologies Co. Ltd (Chipsbank)
5.6 GalaxyCore Inc.
5.7 Haier (Beijing) IC Design Company Ltd.
5.8 Hangzhou Nationalchip Science & Technology Co., Ltd.
6. Smart Card IC Design Enterprises
6.1 Invengo Information Technology Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.2 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd.
6.3 Datang Microelectronics Technology Co., Ltd. (DMT)
6.4 Shanghai Hua Hong (Group) Co., Ltd.
6.5 Beijing Tongfang Microelectronics Co., Ltd. (TMC)
7. Other IC Design Enterprises
7.1 Zhuhai Orbita Control Engineering Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.2 Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd.
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Strategy
7.3 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.4 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
图：IC 产业垂直分工演化过程
图：IC设计在半导体产业链中的价值占比
图：IC设计技术发展进程
图：IC系统性能和集成度
表：2000-2009年IC设计厂商营收前10名
图：3C应用领域关键IC整合趋势
表：人机接口关键半导体组件及主要供货商
图：2009-2014年全球IC市场规模及增长率（单位：十亿美元，%）
图：2009-2014年全球IC设计行业总产值及增长率（单位：十亿美元，%）
图：2009年全球IC设计销售收入（按地区）组成
图：2009年台湾IC设计销售收入（按地区）组成
图：2009-2012年台湾IC 设计业产值（单位：十亿美元币，%）
图：IC 设计业的存货周转天数
表：IC 设计公司的存货周转天数
图：2007-2013年中国大陆IC市场规模及增长率（单位：十亿美元，%）
图：2007-2013年中国IC设计业总产值及增长率（单位：十亿元，%）
图：2010年中国IC市场应用结构
表：2010年中国IC设计营收20强
图：中国大陆手机出货量预估（单位：百万只）
表：国内主要智能卡芯片供应商
图：2005-2009年中国电源管理芯片销售收入及增长率
表：上海贝岭人员结构（截止2009年12月31日）
图：2007-2010年上海贝岭营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年上海贝岭主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年上海贝岭主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2010年上海贝岭主营业务收入（分地区）组成
图：2007-2010年无锡华润微电子营业收入及增长率（单位：千港元，%）
图：2008-2009年无锡华润微电子主营业务收入（分产品）组成
图：2008-2009年无锡华润微电子主营业务收入（分设计技术）组成
表：吉林微电子员工结构（截止2009年12月31日）
表：吉林华微电子子公司（截至2009年末）
图：2007-2010年吉林华微电子营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年吉林华微电子主营业务收入（分产品）（单位：百万元）
图：2007-2010年吉林华微电子主营业务毛利率（分产品）（单位：百万元）
图：2007-2010年吉林华微电子主营业务收入（分地区）组成
表：晶门科技主要产品及应用
图：晶门科技员工情况（截止2009年12月31日止）
图：2007-2010年晶门科技营业收入及增长率（单位：千美元，%）
图：2007-2010年晶门科技产品付运量（单位：百万件）
表：公司核心技术及主要产品
图：2006-2009年北京君正产品结构
表：2007-2009年君正集成电路设计公司主营业务收入（单位：元）
图：2009年国内消费电子CPU芯片市场厂商分布
图：2009年国内教育电子CPU芯片市场厂商分布
图：苏州国芯CPU发展路线图
图：苏州国芯SOC设计平台
图：2007-2010年国民技术营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年国民技术主营业务收入（分产品）毛利率
图：2007-2010年国民技术主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：锐迪科产品组成
图：锐迪科主要客户
图：2007-2010年锐迪科营业收入及增长率（单位：千美元，%）
图：2007-2010年展讯营业收入及增长率（单位：百万美元，%）
图：2007-2010年珠海炬力营业收入及增长率（单位：百万美元，%）
图：2007-2010年士兰微营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年士兰微主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年士兰微主营业务毛利率（分产品）
图：2007-2010年士兰微主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
图：格科微产品应用领域
图：格科微主要客户
图：2007-2010年远望谷营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年远望谷主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年远望谷主营业务收入（分产品）毛利率
图：2007-2010年远望谷主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
2007-2010年复旦微电子营业收入及增长率（单位：千港元，%）
图：2006-2010年同方微电子营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2006-2010年同方微电子毛利率和净利率
图：2007-2010年欧比特营业收入及增长率（单位:百万元，%）
图：2007-2010年欧比特主营业务收入（分产品）组成（单位:百万元）
图：2007-2010年欧比特主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2010年欧比特主营业务收入（分地区）组成（单位:百万元）
表：福星晓程的主营业务和主要产品
图：2007-2010年福星晓程营业收入和净利润（单位：百万元）
图：2007-2010年福星晓程主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年福星晓程主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年福星晓程主要客户组成（单位：百万元）
图：2007-2010年福星晓程主营业务毛利率（分产品）
表：福星晓程2010年募投项目基本情况
图：2007-2010年长电科技营业收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年长电科技主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年长电科技主营业务毛利率（分产品）
图：2007-2010年长电科技主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
表：公司产品分类
表：2007-2010年东软载波营业收入（单位：万元）
图：2007-2010年东软载波主营业务收入（分产品）结构
图：2007-2010年东软载波主营业务收入（分地区）结构（单位：百万元）
图：2007-2010年东软载波主营业务收入毛利率
Vertical Specialization Evolvement of IC Industry
Value Proportion of IC Design in Semiconductor Industry Chain
Development of IC Design Technology
IC System Performance and Integration Degree
Top 10 IC Design Companies by Operating Income, 2000-2009
Key IC Integration Trend of 3C Application Field
Key Semiconductor Components and Major Suppliers of Man-Machine Interface
Global IC Market Size and Growth Rate, 2009-2014E
Total Output Value and Growth Rate of Global IC Design Industry, 2009-2014E
Global IC Design Revenue Structure by Region, 2009
Taiwan IC Design Revenue Structure by Region, 2009
Output Value of Taiwan IC Design Industry, 2009-2012E
Days Sales of Inventory of IC Design Industry
Days Sales of Inventory of IC Design Company
Chinese Mainland IC Market Size and Growth Rate, 2007-2013E
Total Output Value and Growth Rate of Chinese IC Design Industry, 2007-2013E
Application Structure of Chinese IC Market, 2010
Top 20 IC Design Companies in China by Operating Income, 2010
Mobile Phone Shipment of Chinese Mainland
Major Domestic Suppliers of Smart Card Chip
Power Management Chip Revenue and Growth Rate in China, 2005-2009
Personnel Structure of Shanghai Belling Co., Ltd. (up to Dec.31, 2009)
Operating Income and Growth Rate of Shanghai Belling Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income Structure of Shanghai Belling Co., Ltd. by Product, 2007-2010
Main Business Gross Margin of Shanghai Belling Co., Ltd. (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Shanghai Belling Co., Ltd. by Region, 2007-2010
Operating Income and Growth Rate of China Resources Microelectronics Limited, 2007-2010
Operating Income Structure of China Resources Microelectronics Limited (by Product), 2008-2009
Operating Income Structure of China Resources Microelectronics Limited (by Design Technology), 2008-2009
Personnel Structure of JSMC (up to Dec.31, 2009)
JSMC Subsidiaries (up to the end of 2009)
Operating Income and Growth Rate of JSMC, 2007-2010
Operating Income of JSMC (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of JSMC (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of JSMC (by Region), 2007-2010
Major Products and Applications of Solomon Systech (International) Limited
Employment of Solomon Systech (International) Limited (up to Dec.31, 2009)
Operating Income and Growth Rate of Solomon Systech (International) Limited, 2007-2010
Product Shipment of Solomon Systech (International) Limited, 2007-2010
Core Technology and Major Products
Product Structure of Ingenic Semiconductor Co., Ltd., 2006-2009
Operating Income of Ingenic Semiconductor Co., Ltd., 2007-2009
Manufacturer Distribution in Domestic Consumer Electronics CPU Chip Market, 2009
Manufacturer Distribution in Domestic Educational Electronics CPU Chip Market, 2009
CPU Development Roadmap of C*Core Technology (Suzhou) Co., Ltd
SOC Design Platform of C*Core Technology (Suzhou) Co., Ltd
Operating Income and Growth Rate of Nationz Technologies, 2007-2010
Main Business Gross Margin of Nationz Technologies (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Nationz Technologies (by Product), 2007-2010
Product Structure of RDA Microelectronics
Major Clients of RDA Microelectronics
Operating Income and Growth Rate of RDA Microelectronics, 2007-2010
Operating Income and Growth Rate of Spreadtrum Communications, 2007-2010
Operating Income and Growth Rate of Actions Semiconductor Co., Ltd., 2007-2010
Silan Operating Income and Growth Rate, 2007-2010
Silan Operating Income Structure (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of Silan (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Silan (by Region), 2007-2010
Product Application Fields of GalaxyCore Inc.
Major Clients of GalaxyCore Inc.
Operating Income and Growth Rate of Invengo Information Technology Co., Ltd, 2007-2010
Operating Income Structure of Invengo Information Technology Co., Ltd (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of Invengo Information Technology Co., Ltd (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Invengo Information Technology Co., Ltd (by Region), 2007-2010
Operating Income and Growth Rate of Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income and Growth Rate of TMC, 2006-2010
Gross Margin and Net Profit Margin of TMC, 2006-2010
Operating Income and Growth Rate of Zhuhai Orbita Control Engineering Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income Structure of Zhuhai Orbita Control Engineering Co., Ltd. (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of Zhuhai Orbita Control Engineering Co., Ltd. (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Zhuhai Orbita Control Engineering Co., Ltd. (by Region), 2007-2010
Main Business and Major Products of Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd
Operating Income and Net Income of Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd, 2007-2010
Operating Income Structure of Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd (by Region), 2007-2010
Major Client Structure of Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd, 2007-2010
Main Business Gross Margin of Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd (by Product), 2007-2010
Fundraising and Investment Projects of Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd, 2010
Operating Income and Growth Rate of Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd, 2007-2010
Operating Income Structure of Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd (by Product), 2007-2010
Main Business Gross Margin of Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd (by Region), 2007-2010
Product Classifications
Operating Income of Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd., 2007-2010
Operating Income Structure of Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd. (by Product), 2007-2010
Operating Income Structure of Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd. (by Region), 2007-2010
Main Business Gross Margin of Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd., 2007-2010
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